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BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C

POF 2018

PROGRAMA OPERATIVO Y

FINANCIERO 2018

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

1 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018

Índice

Introducción .................................................................................................... 2

Capítulo 1: Cumplimiento de Metas y Cierre Estimado 2017 ................. 3

1.1. Metas Institucionales. ........................................................................................ 3

1.2. Avance en las metas y estrategias 2017. ........................................................... 4

1.3. Cierre Financiero y Presupuestal 2017.............................................................. 8

Capítulo 2: Estrategias y Metas 2018 ....................................................... 13

2.1 Proyecciones 2018 .............................................................................................. 13

2.2 Estrategias y Metas 2018 .................................................................................. 13

2.3 Programas y Proyectos 2018 ............................................................................ 16

2.4 Gasto Corriente e Inversión Física 2018......................................................... 21

2.5 Flujo de Efectivo ................................................................................................ 23

Capítulo 3: Estados Financieros Estimados 2018 ................................... 27

3.1. Estados Financieros Estimados 2018 .............................................................. 27

Capítulo 4: Conclusiones y Acuerdos........................................................ 31

4.1 Conclusiones ....................................................................................................... 31

4.2 Acuerdos .............................................................................................................. 32



Introducción

El Programa Operativo y Financiero es un documento que contiene las metas

presupuestales y de negocio para el ejercicio 2018 en el marco de las proyecciones

de ingresos y egresos a nivel flujo de efectivo, plasmando así la estrategia

Institucional de corto plazo.

Dentro del presente documento se establecen las acciones a seguir para reforzar el

crecimiento sostenido del Banco, ampliando sus servicios de banca y crédito,

actuando en beneficio del sector objetivo de las Fuerzas Armadas, y apoyando en

materia de servicios bancarios y fiduciarios a las diversas entidades de la

Administración Pública Federal que así lo requieran, coadyuvando a la

consecución de las directrices enmarcadas por el Ejecutivo Federal en el Plan

Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Nacional de Financiamiento del

Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE).

En el capítulo uno se detalla el cumplimiento de las estrategias y metas

establecidas en el Programa Operativo y Financiero 2017, lo cual permite proyectar

los resultados esperados para el cierre del ejercicio 2017.

El capítulo dos delimita los objetivos, metas y estrategias que determinarán el

marco general de actuación de la Institución para el ejercicio 2018.

En el capítulo tres se presentan los estados financieros y presupuestales estimados

para el 2018.

Finalmente, en el capítulo cuatro se presentan las conclusiones del trabajo

realizado, así como los acuerdos que se ponen a consideración del Honorable

Consejo Directivo.



Capítulo 1: Cumplimiento de Metas y Cierre Estimado 2017

1.1. Metas Institucionales.

Banjercito realiza sus operaciones para el cumplimiento de 2 Programas

Presupuestarios, es decir, actividades sustantivas que se tiene encomendadas: el

financiamiento al personal de las Fuerzas Armadas y los Servicios Bancarios

Fronterizos.

Para llevar a cabo la evaluación del primer objetivo se han establecido 7

indicadores plasmados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), cuyo

cumplimiento al cierre del mes de agosto del 2017 ha sido satisfactorio conforme a

lo siguiente:

N° Concepto Meta

Planeada Agosto 2017

1 Crédito Impulsado por Banjercito respecto a la Banca de Desarrollo 5.94% 7.90%

2 Índice de Cobertura 82.05% 83.99%

3 Tasa de Crecimiento de crédito otorgado 3.75% 22.35%

4 Colocación de Recursos 89.02% 93.15%

5 Porcentaje de incremento de solicitudes 3.75% -11.13%

6 Porcentaje de solicitudes autorizadas 78.09% 68.97%

7 Índice de Cartera Vencida 1.25% 1.22%

En lo que respecta a la evaluación del segundo objetivo relacionado a la prestación

de los Servicios Bancarios Fronterizos, se tienen establecidos 6 indicadores en la

MIR, con un cumplimiento favorable y satisfactorio:



N° Concepto Meta

Planeada Agosto 2017

1 Otorgamiento de permisos de internación e importación temporal y

definitiva de vehículos otorgados respecto a los presupuestados. 100.00% 76.50%

2 Permisos de internación e importación temporal y definitiva de

vehículos otorgados de manera automatizada 99.89% 67.26%

3 Satisfacción del servicio de otorgamiento de permisos de importación

temporal. 98.58% 87.84%

4 Tasa de crecimiento de permisos de internación e importación temporal

y definitiva de vehículos respecto del mismo periodo del año anterior. -0.01% -48.32%

5 Permisos de importación temporal de vehículos otorgados respecto de

los solicitados. 98.96% 99.14%

6 Permisos de importación temporal de vehículos no retornados respecto

de los permisos expedidos. 47.41% 42.04%

1.2. Avance en las metas y estrategias 2017.

El avance al mes de agosto del 2017 y el cierre estimado de las metas que fueron

plasmadas en el Programa Operativo y Financiero 2017 se muestran a

continuación:

1. Crecimiento y Madurez de la Cartera de Crédito

Al mes de agosto del 2017, la cartera de crédito pasó de $36,291 millones al cierre

de 2016 a $43,034 millones reflejando un crecimiento del 18.6%, con una elevada

calidad de la cartera ya que el 97% está calificada en grado “A y B“; es decir, se

trata de créditos otorgados que presentan pago oportuno en sus cuotas, bajo la

premisa de que el índice de cartera vencida esté por debajo del 1.25%.



2. Incremento en la Captación

Los saldos de los Fondos de Ahorro y de Trabajo han presentado incrementos año

con año, pasando de $13,302 millones en 2016 a $14,039 millones al cierre de

agosto de 2017, es decir, un crecimiento del 5.54%.

Por su parte, al mes de agosto del 2017 se registra un saldo de $7,201 millones de

captación de recursos en administración de mandatos y fideicomisos.

3. Crecimiento de Sucursales

Con el fin de atender de manera cercana y directa al sector de las Fuerzas Armadas

en lugares donde se encuentra adscrito su personal, así como penetrar en

localidades que aún no cuentan con presencia de sucursales y que representan un

porcentaje significativo del mercado objetivo, se contempla la remodelación y/o

reubicación de 3 sucursales (Villahermosa, Tabasco; Coatzacoalcos, Veracruz y

Oaxaca, Oaxaca).

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

44,000

dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17

36,291 36,946

38,210 39,120

40,844 41,011 41,799

42,508 43,034

Cartera de Crédito ($ millones)



4. Fortalecimiento de la Banca Electrónica

La implementación del servicio de banca móvil bajo un ámbito de alta seguridad y

control interno, así como el trámite electrónico instantáneo de créditos de liquidez

mediante un teléfono móvil, fijo o equipo de cómputo, se han implementado de

manera satisfactoria en la Institución, logrando al cierre del mes de agosto del 2017

un incremento del 19% en las operaciones registradas pasando de 18.4 millones de

operaciones registradas a 22.4 millones con un flujo de $52,823 millones; esto se

debe en gran medida a las campañas informativas mismas que ayudan al cliente a

conocer el servicio ocasionando que las visitas a sucursal reduzcan .

Aunado a esto y con el objetivo de incrementar el uso de medios electrónicos en

regiones donde no se cuenta con una sucursal, se incrementarán 50 cajeros

automáticos, instalando al cierre de agosto del 2017, veinticuatro cajeros

automáticos, obteniendo un 48% de la meta establecida para el 2017.

5. Servicios Bancarios Fronterizos

Al mes de agosto del 2017 se han realizado 357,828 trámites en el marco de los

servicios bancarios fronterizos, es decir, un cumplimiento del 49.1% de los 729,311

trámites establecidos en la meta 2017, mismos que están distribuidos de la

siguiente manera:

Servicio Meta 2017 Ago-17 Avance

IITV 1/ 678,126 323,062 47.6%

IFV 2/ 51,185 34,766 67.9%

Total 729,311 357,828 49.1%

1/ Internación Temporal y Definitiva de Vehículos

2/ Inspección Física Vehicular



6. Inversión de los Recursos Financieros de Manera Eficiente

Se busca maximizar el rendimiento de los recursos que no son utilizados para el

fondeo de crédito basados en una política de riesgo – rendimiento.

Los recursos invertidos por la tesorería deberán lograr niveles al menos del 97% de

la tasa TIIE a 28 días.

Periodo TIIE Real (%) Rendimiento

Tesorería (%)

Rendimiento Teso /

TIIE 28 Real

Flujo de ingreso por

interés ($ miles)

Enero 6.13 6.14 100.16% 120,805

Febrero 6.43 6.31 98.13% 103,980

Marzo 6.62 6.51 98.34% 118,184

Abril 6.86 6.89 100.44% 126,093

Mayo 6.97 7.01 100.57% 129,717

Junio 7.21 7.19 99.72% 126,988

Julio 7.36 7.43 100.95% 133,786

Agosto 7.37 7.40 100.41% 130,156

Total 989,709

Con ello, se espera que los ingresos por intereses de la tesorería y de la cartera de

crédito alcancen los $7,647 millones estimados al cierre de 2017, hoy el ingreso por

interés de la tesorería ocupa el 20% de los Ingresos Totales.

7. Eficiencia Operativa y Financiera

Mantener una relación positiva entre el margen financiero y el costo de operación

de la Institución permite atender las actividades sustantivas de la Institución. El

margen financiero se estima en los $6,200 millones para el cierre del 2017.

cifras en millones

Concepto ago-17 Cierre 2017

Margen Financiero 3,479 6,200

Costo Operativo 1,585 3,144

Relación % MG/CO 220% 197%



1.3. Cierre Financiero y Presupuestal 2017

Con el fin de estar en posibilidades de estimar los ingresos y cifras del Programa

Financiero 2018, es necesario contar con las estimaciones para el cierre del 2017, las

cuales se señalan a continuación:

Al cierre del año el volumen de activos de la Institución se estima en $73,239

millones, el saldo de la cartera vigente se ubicaría en $43,510 millones (76%

consumo y 24% hipotecario), mientras que la cartera vencida se estima se ubique

en $509 millones, representando únicamente el 1.17% de la cartera total.

Balance Proforma

(millones $) ago-17 dic-17 Part. % Var. %

Total de Activos 70,565 73,239 100.00% 3.79%

Cartera de Valores 25,768 27,744 37.88% 7.67%

Disponibilidades 8,225 8,309 11.35% 1.02%

Cartera de Valores 12,392 14,664 20.02% 18.33%

Deudores por Reporto 5,150 4,771 6.51% -7.35%

Cartera de Crédito 43,034 43,510 59.41% 1.11%

Cartera Vigente 42,508 43,001 58.71% 1.16%

Consumo 32,393 32,639 44.57% 0.76%

PQ 13,988 13,089 17.87% -6.43%

Credi-líquido 8,597 9,826 13.42% 14.29%

Solución Banjercito 8,233 8,079 11.03% -1.86%

Banje-Auto 1,314 1,440 1.97% 9.58%

Banje-Moto 4 2 0.00% -55.86%

Tarjeta de Crédito 257 203 0.28% -21.25%

Vivienda 10,115 10,362 14.15% 2.44%

Banje-Casa 2,900 2,975 4.06% 2.59%

Vivienda Fácil I 1,094 1,078 1.47% -1.48%

Banje Casa 2 5,545 5,636 7.70% 1.64%

Banje Casa 3 35 40 0.05% 13.45%

Banje Casa Madres Solteras 7 7 0.01% 5.26%

Cofinaciamiento ISSFAM 330 407 0.56% 23.14%

Credi-Casa Liquidez con Gta. Hipot. 204 220 0.30% 7.48%

Cartera Vencida 526 509 0.70% -3.19%

Reservas Preventivas -615 -690 -0.94% 12.23%

Otros Activos 2,377 2,674 3.65% 12.50%



Por su parte, el pasivo total se ubicará en $57,919 millones, con una captación

tradicional $46,032 millones (incluye Fondos de Ahorro y de Trabajo). La captación

en vista disminuiría con respecto a la registrada al cierre del mes de agosto del

2017, para ubicarse en $11,108 millones.

Balance Proforma

(millones $) ago-17 dic-17 Part. % Var. %

Total Pasivo + Capital 70,565 73,239 100.00% 3.79%

Pasivo 55,986 57,919 79.08% 3.45%

Captación Tradicional 46,200 46,032 62.85% -0.36%

Vista 14,399 11,108 15.17% -22.86%

Plazo 17,761 20,499 27.99% 15.41%

Público en general 6,552 8,887 12.13% 35.63%

Mercado de Dinero 4,009 6,000 8.19% 49.67%

Fideicomisos 7,201 5,612 7.66% -22.06%

Fondos 14,039 14,425 19.70% 2.75%

Ahorro y Trabajo 12,487 12,763 17.43% 2.21%

Garantía 1,552 1,662 2.27% 7.09%

Préstamos Interbancarios 250 190 0.26% -24.06%

Acreedores por Reporto 6,017 6,058 8.27% 0.69%

Otros Pasivos 3,520 5,640 7.70% 60.24%

Capital 14,579 15,319 20.92% 5.08%

Capital social 4,853 4,853 6.63% 0.00%

Reservas 8,268 8,268 11.29% 0.00%

Remediciones por beneficios definidos a los empl. -66 -93 -0.13% 41.76%

Resultado Neto 1,524 2,291 3.13% 50.40%



Los ingresos financieros se ubicarían en $7,647 millones, y se estima un interés

pagado de $1,447 millones (margen financiero de $6,200 millones), con gastos de

administración y promoción de $3,144 millones, para obtener una utilidad neta de

$2,291 millones.

Estado de Resultados Proforma

(millones $) ago-17 dic-17 Var. %

Ingresos por interés 4,874 7,647 56.89%

Gastos por Intereses -1,395 -1,447 3.78%

Margen Financiero 3,479 6,200 78.18%

Estimación prev. para riesgos crediticios -320 -669 109.02%

Margen Financiero ajustado por riesgo cred. 3,159 5,531 75.06%

Comisiones y tarifas cobradas 502 878 74.92%

Comisiones y tarifas pagadas -54 -108 100.06%

Resultado por intermediación 10 20 90.25%

Otros Ingresos (egresos) de la operación 126 192 52.27%

Ingreso (Egreso) Total de la Operación 3,744 6,513 73.96%

Gastos de administración y promoción -1,585 -3,144 98.32%

Resultado de la Operación 2,159 3,370 56.07%

Impuestos Netos -636 -1,078 69.64%

Resultado antes de Part. en Asociadas 1,524 2,291 50.40%

Part. en el resultado de Asociadas 0 0 0.00%

Resultado Neto 1,524 2,291 50.40%

Por su parte en el flujo de efectivo, los ingresos totales se estiman en $56,531

millones, los cuales contemplan principalmente la recuperación de cartera por

$41,932 millones, ingresos por operación de $8,525 millones, y un flujo de

operaciones bancarias por $5,862 millones.

Los egresos se estiman en $54,824 millones, principalmente por el flujo del

otorgamiento de crédito que se estima alcance la cifra de $49,150 millones.



Flujo de Efectivo

(millones $) Original 2017 Estimado

Cierre 2017 Variación $ Variación %

Total de Recursos 71,440 81,239 9,799 14%

Disponibilidad Inicial 22,477 24,708 2,231 10%

Ingresos 48,963 56,531 7,568 15%

Recuperación de Cartera 38,151 41,932 3,780 10%

Operaciones Bancarias 3,555 5,862 2,307 65%

Ingresos por Operación 6,931 8,525 1,594 23%

Otros Ingresos 325 212 -113 -35%

Egresos 46,842 54,824 7,982 17%

Gasto Corriente 2,720 2,413 -307 -11%

Intereses, Comisiones y Gastos 996 1,555 559 56%

Otros Egresos 1,103 1,345 242 22%

Inversión Física 521 360 -161 -31%

Otorgamiento de Crédito 41,502 49,150 7,649 18%

Disponibilidad Final 24,598 26,415 1,817 7%

El endeudamiento neto total al cierre del 2017 se estima se ubique en $5,862

millones, derivado principalmente de la captación neta, alcanzando un nivel de

resultado de intermediación financiera de $2,291 millones.

Programa Financiero

(millones $) Original

2017

Estimado

Cierre 2017

Variación

$

Variación

%

Captación Neta 3,555 5,862 2,307 65%

Endeudamiento Neto Total 3,555 5,862 2,307 65%

Otorgamiento de Cartera 41,502 49,150 7,649 18%


Financiamiento Neto Total 3,350 7,219 3,868 115%


Disponibilidad Final 24,598 26,415 1,817 7%

Variación en Disponibilidades 2,121 1,707 -414 -20%

Intermediación Financiera Tradicional 1,434 4,155 2,721 190%

Intermediación Financiera Art. 31 1,935 2,291 356 18%



Con ello, se espera obtener un balance primario por un monto de $5,752 millones,

con una variación positiva del 56% con respecto al presupuesto original. Por su

parte, el balance financiero cerrará en $4,197 millones, superior en 56% a lo

programado originalmente.

Balance Primario y Financiero

($ millones) Original 2017 Estimado Cierre

2017

Variación Variación

$ %

Ingresos por Operación 6,931 8,525 1,594 23%

Gasto Corriente 2,720 2,413 - 307 -11%

Inversión Física 521 360 - 161 -31%

Balance Primario 3,690 5,752 2,062 56%

Egresos por Operación 996 1,555 559 56%

Balance Financiero 2,694 4,197 1,503 56%



Capítulo 2: Estrategias y Metas 2018

2.1 Proyecciones 2018

La meta requerida para la Tesorería será un rendimiento de al menos el 96% de

TIIE a 28 días, estimado en 6.88%.

En el mismo orden de ideas y considerando el impacto presupuestal en contratos

realizados en moneda extranjera (Dólares Americanos), se estima un tipo de

cambio promedio de $18.38 pesos por dólar, y una tasa inflacionaria en 3.18% a

finales de año.

Concepto Expectativas Sistema

Financiero 1/

Expectativas

SCHP 2/

TIIE 28 días 6.88% n/d

CETE 28 días n/d 7.00%

Tipo de Cambio

(mxn-usd) 18.38 18.10

Inflación 3.18% 3.00%

1/ Fuente: Centro de Análisis y Proyecciones Económicas de México (CAPEM)

2/ Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2018

2.2 Estrategias y Metas 2018

La Institución mantendrá el crecimiento sostenido que en materia operativa y

financiera ha logrado en los últimos años fortaleciendo el control y continuidad de

las operaciones bancarias, contando para ello con una moderna red de sucursales

bancarias y oficinas fronterizas, así como con una plantilla de personal acorde con

el volumen de operaciones y capaz de atender la Misión y Objetivo de la

Institución. Para ello, se establecen los siguientes objetivos y metas institucionales

para el ejercicio 2018:



1. Crecimiento y Madurez de la Cartera de Crédito.

El aumento de la cartera de crédito en 2018 se continuará con las sanas prácticas de

evaluación para el otorgamiento de crédito, bajo la premisa de que el índice de

cartera vencida continué por debajo del 1.25%. La cartera de crédito se estima se

ubique en $49,596 millones y se incremente en 13.9% respecto al cierre estimado

2017.

2. Incremento en la Captación

Se fomentará el ahorro e inversión tanto en el sector objetivo de esta Sociedad

Nacional de Crédito como en el público en general; para ello será necesario

ampliar los puntos de atención al público mediante la construcción y reubicación

de la Red de Sucursales. La captación neta de los recursos será de $3,269 millones

para cerrar el ejercicio 2017 en $49,301 millones; es decir, un crecimiento del 7.10%.

3. Crecimiento de Sucursales

Con el fin de atender de manera cercana y directa al sector de las Fuerzas Armadas

en lugares donde se encuentra adscrito su personal, así como penetrar en

localidades que aún no cuentan con presencia de sucursales y que representan un

porcentaje significativo del mercado objetivo, se contempla la reubicación de 4

sucursales y la construcción de 9 sucursales (8 micro sucursales).



4. Fortalecimiento de la Banca Electrónica

Se incrementará la Red de Cajeros Automáticos en 50 cajeros automáticos

distribuidos de manera acorde a las necesidades del mercado, para incrementar la

cobertura de los servicios electrónicos y brindar a nuestros clientes un servicio más

cercano en sus operaciones bancarias que les evite acudir a sucursal.

5. Servicios Bancarios Fronterizos

Se continuará con la eficiencia en los procesos dedicados a los servicios bancarios

fronterizos, buscando contribuir en las acciones de gobierno para el control

vehicular extranjero que se importa o interna de manera temporal o definitiva en

territorio nacional. Se estima realizar 1,517,147 operaciones en 2018; distribuidas de

la siguiente manera:

Servicio Operaciones Estimadas

2017 2018 IITV 584,039 572,358 Embarcaciones 3,522 3,452 Motor Home 1,504 1,474 Only Sonora 10,783 10,568 Confronta Vehicular 53,047 51,986 Seguros 11,136 10,913 DNR 522,599 512,147 Excedente de Franquicia 341,732 334,897 Forma Migratoria Múltiple Electrónica (FMME) 19,681 19,287 Reposición Tarjeta Visitante Regional (RTVR). 66 65 Total 1,548,109 1,517,147



6. Inversión de los Recursos Financieros de Manera Eficiente

Se busca maximizar el rendimiento de los recursos que no sean utilizados para el

fondeo de crédito mediante estrategias de inversión basadas en una adecuada

política de riesgo – rendimiento.

Los recursos invertidos por la tesorería deberán lograr niveles de al menos 96% la

tasa de TIIE a 28 días.

7. Eficiencia Operativa y Financiera

El crecimiento del negocio de forma integral se manifestará en un margen

financiero que permita la generación de utilidades por $2,624 millones para el

ejercicio 2018, lo que representará un incremento del 14.5% con respecto a lo

estimado para el 2017.

2.3 Programas y Proyectos 2018

La Inversión Física para 2018 está centrada en 9 proyectos de inversión con un

presupuesto total de $589 millones de acuerdo a lo siguiente:

1. Nuevo Sistema Central Bancario

Se concluye con el calendario del proyecto plurianual para la

implementación del nuevo sistema central bancario, con esto se cumplirá el

objetivo de automatización de los servicios bancarios, mejorar los procesos

operativos y de negocio. Por lo anterior, se ha estimado un presupuesto de

$110.2 millones para el ejercicio 2018.



2. Actualización de la Infraestructura de Virtualización

Para este proyecto se han destinado $117.04 millones el cual consiste en

renovar la infraestructura de virtualización, debido a que sus componentes

físicos se encuentran obsoletos, su capacidad de memoria y almacenamiento

ha sido rebasados, por la demanda de la operación de la institución. Es

necesario renovar el 100% de la infraestructura por equipos de

procesamiento y almacenamiento con mayor capacidad y de reciente

tecnología.

3. Programa de Adquisición, Reemplazo y Renovación de Bienes

La adquisición de equipos administración, electrónicos, eléctricos y de

comunicación, está enfocada en la mejora principalmente de sucursales,

módulos y el corporativo, considerando que la tecnología de estos equipos

evoluciona rápidamente, la institución pretende contar con equipos con las

mejores características tecnológicas requeridas para la seguridad bancaria

conforme a la normatividad en la materia, así como para el desarrollo de

procesos administrativos; lo anterior en virtud del crecimiento en la red de

sucursales y el volumen de las operaciones bancarias, lo que hace

insuficiente la capacidad operativa de los equipos con los que cuenta la

institución actualmente. Para dicho proyecto se cuenta con un presupuesto

de $76 millones.

4. Programa de Renovación Tecnológica

El mantener en óptimas condiciones los equipos periféricos del centro de

cómputo y del corporativo a través de soluciones informáticas que permita

prever y corregir fallas en los mismos, garantizando con ello mantener la

continuidad en el servicio que presta el banco. Contar con la solución



informática que contribuya a la optimización de la tecnología de los

equipos y de los sistemas derivado de la natural obsolescencia en los

mismos así como la implementación de otros sistemas institucionales que

permitan obtener en tiempo real el nivel de cumplimiento en la

configuración de seguridad de los equipos de cómputo del corporativo, así

como una solución integral para la gestión del riesgo tecnológico, establecer

mecanismos de recuperación de los procesos críticos y mitigación del

impacto provocado por eventos contingentes, de modo que pueda continuar

proporcionando los servicios de banca y crédito a sus clientes en un tiempo

prudencial atendiendo los requerimientos de las autoridades competentes.

El presupuesto asignado de esta tarea asciende a $83 millones.

5. Programas de Cajeros Automáticos

Se cuenta con un presupuesto de $28.7 millones para la instalación 50

cajeros dispensadores de efectivo con capacidad de dispersión de efectivo,

consulta de saldo, cambio de nip, compra de tiempo aire y renovación de

préstamos quirografarios y algunos de estos, con capacidad de realizar

operaciones propias de ventanilla, como depósitos en efectivo.

6. Programa de Renovación del Parque Vehicular

Consiste en la sustitución de unidades que ya cumplieron su tiempo de vida

útil (desgaste natural), cuyos costos de operación y mantenimiento se han

elevado en grado tal que conviene su reemplazo, además del beneficio por

el valor de recuperación. Se tiene estimado un presupuesto de $6.6 millones.

7. Red de Sucursales

El proyecto consiste en contar con los medios necesarios para ofrecer de una

manera más eficiente y moderna los servicios de banca a nuestras fuerzas



armadas y al público en general mediante la reubicación de 3 sucursales y la

construcción de 9 nuevas sucursales, poniendo a su alcance los medios para

realizar sus operaciones en lugares donde actualmente se carece de

sucursales, o están alejadas de nuestros clientes. Se programaron $133.6

millones para su materialización.

8. Construcción y Adecuaciones de cabinas

Consiste en la construcción de cabinas para alojar a los cajeros automáticos,

contarán con los espacios e instalaciones necesarios para su óptimo

funcionamiento, contando con la infraestructura de accesibilidad y

seguridad para personas con capacidades diferentes. Se cuenta con un

presupuesto de $25 millones.

9. Sistema de Evacuación alterno de edificios

Al contar con escaleras de emergencia se contaría con las rutas y salidas

necesarias para realizar la evacuación total del edificio principal del

corporativo en caso de una contingencia (sismo o incendio), minimizando

los tiempos de evacuación, mitigando los riesgos generados por la misma y

se daría cumplimiento al reglamento de construcción del Ciudad de México

y de la nom-002-stps-2010. El proyecto cuenta con un presupuesto de $9

millones.



Resumen de Programas o Proyectos de Inversión 2018:

Capítulo 5000

N° Programa o Proyecto de inversión Monto

(miles)

1 Nuevo Sistema Central Bancario 110,192

2 Actualización de la Infraestructura de Virtualización 117,040

3 Programa de Adquisición para reemplazo y renovación de bienes 76,000

4 Programa de Renovación Tecnológica 83,000

5 Programa de Cajeros Automáticos 28,700

6 Programa de Renovación del Parque Vehicular 6,634

Subtotal 421,566

Capítulo 6000

N° Programa o Proyecto de inversión Monto

(miles)

1 Red de Sucursales 133,613

2 Construcción y Adecuaciones de cabinas 25,000

3 Sistema de Evacuación alterno de edificios (escaleras) 9,000

Subtotal 167,613

Total 589,178



2.4 Gasto Corriente e Inversión Física 2018

A fin de llevar a cabo las estrategias proyectadas se requerirá de un presupuesto

anual que esté basado en el cumplimiento de las mismas, el presupuesto de gasto

corriente e inversión física para el 2018 será el siguiente:

El gasto programable para el ejercicio 2018 se incrementará 31% con respecto al

cierre estimado del 2017.

Gasto Corriente

($millones) Descripción Estimado

Cierre 2017

Presupuesto

2018 Variación $ Variación %

1000 Servicios Personales 1,050 1,178 128 12%

2000 Materiales y Suministros 148 187 39 26%

3000 Servicios Generales 1,215 1,669 454 37%

Gasto Corriente 2,413 3,034 621 26%

Inversión Física

($millones) Descripción Estimado

Cierre 2017

Presupuesto

2018

Variación

$

Variación

%

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles 230 422 192 83%

6000 Inversión Pública 130 168 38 29%

Inversión Física 360 589 229 64%

TOTAL 2,773 3,624 851 31%

El rubro de Servicios Personales presenta un monto de $1,178 millones, siendo 12%

superior al cierre estimado de 2017, estimándose un incremento de plazas

presupuestales que se destinarán, entre otras, a las 9 sucursales que se pretenden

aperturar en 2018.



Es importante mencionar que los recursos destinados a cubrir los servicios

personales consideran una política salarial para el ejercicio fiscal 2018 por $24

millones para el 2018.

Por otro lado, en el gasto corriente se consideran $181 millones para hacer frente a

las aportaciones para el fondo de pensiones conforme a los requerimientos del

estudio actuarial que corresponde al ejercicio 2018.

Los Materiales y Suministros tendrán un incremento de $39 millones con respecto

al cierre estimado del 2017, al ubicarse en $187 millones.

En este rubro se incluyen las erogaciones derivadas de insumos necesarios para la

operación del Banco, tales como hologramas, papelería, medicinas, uniformes,

artículos de cómputo, etc.

Por su parte, los Servicios Generales consideran los servicios que son contratados

principalmente con proveedores para la operación del Banco (luz, agua, teléfono,

mensajería, procesamiento de datos en Banca Electrónica, hospitales y clínicas,

enlaces de comunicación, limpieza, entre otros), con especial atención a los

servicios de mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones,

así como los servicios de conectividad para garantizar acceso a los servicios de

banca electrónica a nuestros clientes.

Este capítulo presenta un incremento de $454 millones con respecto al cierre

estimado del 2017.

Para el 2018 se pretende continuar realizando campañas publicitarias orientadas a

nuestro sector de manera intensiva, manteniendo el canal publicitario que ha

contribuido a alcanzar los objetivos de posicionamiento de marca, colocación y



captación, al tiempo de contribuir a la promoción de las sucursales que iniciarán

operaciones el año próximo, privilegiando el empleo de medios masivos de

comunicación que han demostrado la efectiva penetración en el mercado. El

presupuesto, para el rubro de publicidad es de $32 millones para el 2018.

Finalmente, la Inversión Física tendrá una incremento de $229 millones para 2018

con respecto al cierre estimado del 2017, al ubicarse en $589 millones, derivado de

los proyectos de inversión contemplados para el ejercicio 2018 ya descritos

anteriormente.

2.5 Flujo de Efectivo

Tomando como base las estimaciones antes expuestas, a continuación se muestra la

carátula de flujo de efectivo para 2018 de acuerdo a las siguientes estimaciones.

Los ingresos presupuestados se estiman en $56,479 millones, integrados

principalmente por la recuperación de cartera ($44,082 millones) y los ingresos por

operación bancaria de $3,269 millones.

(millones $) Estimado

Cierre 2017

Presupuesto




Ingresos 56,531 56,479 -52 0%


Contratación de Crédito 0 0 0 0%

Operaciones Bancarias 5,862 3,269 -2,593 -44%

Ingresos por Operación 8,525 8,875 349 4%

Otros Ingresos 212 253 41 19%

Por su parte, los egresos totales se estiman en $56,427 millones, de los cuales su

principal componente es el otorgamiento de crédito por $50,169 millones.



En suma, se estima que la Disponibilidad Final se ubique en $26,467 millones para

el cierre del ejercicio 2018.

(millones $)

Estimado

Cierre

2017

Presupuesto



Egresos 54,824 56,427 1,603 3%


Intereses, Comisiones y Gastos 1,555 1,082 -474 -30%

Otros Egresos 1,345 1,553 208 15%


Otorgamiento de Crédito 49,150 50,169 1,018 2%

Disponibilidad Final 26,415 26,467 52 0%

En cumplimiento a lo establecido en la fracción IX bis del Artículo 42 de la Ley de

Instituciones de Crédito, se presenta el detalle de la estimación de ingresos para el 2018,

con un monto global de $56,479 millones, de los cuales el 78% corresponde al renglón de

recuperación de cartera ($44,082 millones). Continúan en orden de importancia los

ingresos por operación y las operaciones bancarias netas con flujos de $8,875 millones y

$3,269 millones, respectivamente, cifras que en conjunto representan un 21% de los

ingresos totales.

(millones $) Presupuesto 2018

Ingresos 56,479

Recuperación de Cartera 44,082

Ingresos por Operación 8,875

Operaciones Bancarias 3,269

Otros Ingresos 253



Intermediación Financiera

Para el cierre de 2018 se estima que la meta presupuestal de Intermediación

Financiera alcance la cifra de al menos $2,624 millones, con un Endeudamiento

Neto Total de $3,269 millones. El nivel esperado del Financiamiento Neto Total se

ubicará en $6,087 millones.

Programa Financiero

(millones $) Estimado

Cierre 2017

Presupuesto


Captación Neta 5,862 3,269 -2,593 -44%

Endeudamiento Neto Total 5,862 3,269 -2,593 -44%

Otorgamiento de Cartera 49,150 50,169 1,018 2%


Financiamiento Neto Total 7,219 6,087 -1,132 -16%

Intermediación Financiera 2,291 2,624 333 15%

Balance Primario y Financiero

Se estima que el balance primario alcance un monto de $5,251 millones. Asimismo,

el balance financiero se estima en $4,170 millones para el cierre del 2018, los cuales

se consideran acordes con la operación del Banco.

($ millones) Estimado

Cierre 2017

Presupuesto

2018

Variación Variación

$ %

Ingresos por Operación 8,525 8,875 349 4%



Balance Primario 5,752 5,251 - 501 -9%

Egresos por Operación 1,555 1,082 - 474 -30%

Balance Financiero 4,197 4,170 - 28 -1%



Los límites de Endeudamiento Neto, Financiamiento Neto e Intermediación

Financiera para el 2018 son acordes con los autorizados por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público mediante oficio 368.-046/2017 de fecha 21 de agosto de

2017.



Capítulo 3: Estados Financieros Estimados 2018

3.1. Estados Financieros Estimados 2018

Flujo de Otorgamiento de Crédito

Para el ejercicio 2018, se estima un flujo de otorgamiento de $47,595 millones para

el caso de los Préstamos Quirografarios, PQ Diverso, Credi-Líquido y Solución

Banjercito. Por su parte, el crédito Banje-Auto (Familiar y Militar) se estima que

alcance niveles de colocación de $756 millones. Finalmente, el otorgamiento

estimado para Tarjeta de Crédito es de $847 millones anuales y Credi-Moto de $3

millones anuales.

En lo que respecta a la colocación de Créditos Hipotecarios, se espera impulsar el

nivel de otorgamiento mediante campañas publicitarias para que Banje-Casa

Subsidiada cierre con $294 millones otorgados, en tanto que <Banje-Casa tenga un

otorgamiento de $674 millones.

De esta manera, la meta del flujo de colocación de cartera estimada para el ejercicio

2018 asciende a $50,169 millones:

Flujo de Otorgamiento ($ millones)

Crédito Estimado Cierre

2017

Presupuesto


PQ 33,142 34,095 952 2.87%

Credi-Líquido 6,050 6,414 364 6.01%

Solución Banjercito 7,438 7,086 -352 -4.74%

Banje-Auto 732 756 24 3.25%

Banje-Moto 2 3 1 13.50%

Tarjeta de Crédito 830 847 17 2.01%

Banje-Casa 676 674 -2 -0.27%

Banje-Casa Subsidiada 278 294 15 5.52%

Total 49,150 50,169 1,018 2.07%



Captación Neta

Para el ejercicio 2018 se estima un flujo neto de captación de recursos de $3,269

millones, conforme lo siguiente.

Captación Neta Total

Captación Estimado Cierre

2017 Presupuesto 2018 Variación $ Variación %

Vista 1_/ 11,108 11,755 647 5.82%

Plazo 2_/ 14,499 15,792 1,293 8.92%

Mercado de Dinero 6,000 6,000 0 0.00%

Fondos 3_/ 14,425 15,754 1,329 9.22%

Total 46,032 49,301 3,269 7.10% 1_/ Incluye Cuentas de Cheques, Cuenta Corriente y Ahorro.

2_/ Inversión Estratégica y PRLV

3_/ Fondos de Ahorro y Trabajo

Balance Financiero

El volumen del activo total alcanzará los $76,519 millones, del cual se prevé que las

inversiones en valores disminuyan acorde al comportamiento que la composición

de la captación ha cambiado en el último año (mayor crédito y menor recursos en

cartera de valores), mientras que la cartera total se espera se mantenga con la

misma tendencia al alza de los últimos años, ubicándose en niveles de $49,596

millones.

($ millones) Estimado 17 vs 18

2017 2018 Variación $ Variación %

Cartera de Valores 27,744 24,785 -2,960 -10.67%

Cartera de Crédito Vigente 43,001 48,957 5,956 13.85%

Cartera de Crédito Vencida 509 640 131 25.68%

Cartera de Crédito Total 43,510 49,596 6,087 13.99%

Reservas Preventivas -690 -782 -93 13.42%

Otros Activos 2,674 2,921 246 9.22%

Activo Total 73,239 76,519 3,281 4.48%



El saldo de cartera se estima tenga un incremento de $6,087 millones (14%) para

ubicarse en $49,596 millones; la cartera de valores disminuiría un 10.67%.

El saldo de la captación tradicional considera un crecimiento marginal en los

depósitos de vista por 5.82% y 8.92% en el caso de plazo. Los Fondos de Ahorro y

de Trabajo consideran un incremento del 9.22% (incluye Fondo de Garantía) y

finalmente el Mercado de Dinero se espera se mantenga en los mimos niveles del

cierre estimado del 2017.

($ millones) Estimado 17 vs 18


Captación Tradicional 46,032 49,301 3,269 7.10%

Vista 11,108 11,755 647 5.82%

Plazo 14,499 15,792 1,293 8.92%


Fondos 14,425 15,754 1,329 9.22%

Se estima un incremento en los Fondos de Ahorro y de Trabajo de $1,330 millones,

para ubicar su saldo en $15,754 millones. De esta manera, el pasivo se ubicaría en

$58,685 millones y el capital contable alcanzaría los $17,835 millones al cierre del

2018.

Pasivo más Capital

($ millones) Estimado Variación Variación

2017 2018 $ %

Deposito a la vista 11,108 11,755 647 5.82%

Deposito a la plazo 14,499 15,791 1,293 8.92%


Fondos 14,425 15,754 1,330 9.22%

Pasivo al costo 11,888 9,384 -2,504 -21.06%

Total Pasivo 57,919 58,685 765 1.32%

Capital Contable 15,319 17,835 2,515 16.42%

Total Pasivo más Capital 73,239 76,519 3,281 4.48%



Estado de Resultados Proforma

El siguiente estado de resultados proforma muestra los ingresos y egresos

estimados de la Institución, así como la utilidad neta esperada para el ejercicio

2018.

Utilidad Neta

Crédito Presupuesto 17 vs 18


Ingreso Financiero 7,647 7,998 351 4.59%

Egreso Financiero -1,447 -969 479 -33.07%

Margen Financiero 6,200 7,029 830 13.38%

Estimaciones Preventivas de Cartera -669 -433 236 -35.26%

Margen Financiero Ajustado 5,531 6,596 1,065 19.26%

Otros Ingresos 982 1,017 34 3.50%

Gasto de Operación -3,144 -3,754 -610 19.41%

Resultado de Operación 3,370 3,859 489 14.53%

Impuestos y otros Egresos -1,078 -1,235 -157 14.53%

Utilidad Neta 2,291 2,624 333 14.53%

El ingreso por interés se ubicará en $7,998 millones. Por su parte, el costo

financiero de la captación en $969 millones. De esta forma, el margen financiero

alcanzaría los $7,029 millones.

Es así que previendo gastos de operación por $3,754 millones, se espera un

resultado antes de impuestos por $3,859 millones y una utilidad neta de $2,624

millones.



Capítulo 4: Conclusiones y Acuerdos

4.1 Conclusiones

Banjercito cumple de manera permanente su objetivo principal, que consiste en la

prestación de los servicios financieros y bancarios a los integrantes de las fuerzas

armadas, con un importante crecimiento en el número de operaciones crediticias y

de ventanilla. El portafolio del Banco de los productos de crédito y de los servicios

a disposición del mercado objetivo, tiene términos y condiciones por demás

favorables en comparación con las ofrecidas por el mercado, con lo que

directamente se favorece el bienestar de nuestros clientes y el de sus familias.

El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de

Crédito; como integrante de la Banca de Desarrollo continuará atendiendo de

manera prioritaria a los integrantes de las fuerzas armadas en el servicio activo y

en situación de retiro, con más alternativas de crédito y de productos de ahorro e

inversión; estos últimos también disponibles para el público en general.

Finalmente, el Banco mantendrá un nivel de crecimiento sustentable que le

permitirá ubicarse como una Institución sólida, competitiva y altamente confiable

dentro del sistema financiero, gracias a la calidad de sus servicios, la

modernización de sus operaciones y la atención personalizada con altos niveles de

seguridad; todo ello sin duda demandará de un esfuerzo conjunto del personal de

la Institución para el logro de los objetivos enmarcados dentro del presente

Programa Operativo 2018.



4.2 Acuerdos

En cumplimiento con los artículos 31 y 42 de la Ley de Instituciones de Crédito, se

solicita que el H. Consejo Directivo del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y

Armada, S.N.C., apruebe los siguientes proyectos de puntos de acuerdo:

PRIMERO.- Con fundamento en la fracción IX bis del artículo 42 de la Ley de

Instituciones de Crédito, el H. Consejo Directivo aprueba el Programa Operativo y

Financiero 2018 del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.,

así como las estimaciones de ingresos para el ejercicio 2018.

SEGUNDO.- Con fundamento en la fracción IX del artículo 42 de la Ley de

Instituciones de Crédito, aprueba los límites de endeudamiento neto,

financiamiento neto e intermediación financiera para el 2018.

TERCERO.- Conforme a la fracción VIII bis del artículo 42 de la Ley de

Instituciones de Crédito, aprueba el flujo de efectivo de ingresos y egresos para el

2018, así como el presupuesto de gasto corriente e inversión física de la Institución

para el ejercicio 2018.

CUARTO.- Con base en la fracción XVII del artículo 42 de la Ley de Instituciones

de Crédito, aprueba el presupuesto de publicidad y propaganda para el 2018, por

un monto de $32 millones.

QUINTO.- Finalmente, con base en el oficio 368.-046/2017 de fecha 21 de agosto

del 2017 emitido por la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, aprueba la carátula de flujo de efectivo de ingresos y

egresos para el ejercicio fiscal 2018.

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Programa Operativo y Financiero 2018 - El portal único ... · El Programa Operativo y Financiero es un documento que contiene las metas ... El avance al mes de agosto del 2017 y