Prologis México Fondo Logístico de Operaciones Q1 2012.pdf · Title: Microsoft PowerPoint - 03 Reporte de Operaciones F300870 1er Trim 2012 Author: HCabrera Created Date: 5/2/2012

Prologis México Fondo LogísticoFideicomiso Irrevocable No.300870

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple,G Fi i HSBC Di i ió Fid i i

Reporte Ejecutivo de Operaciones31 de marzo de 2012

Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria (antes AMB México Fondo Logístico)

Copyright © 2012 Prologis

Información General 2o ac ó Ge e a

Patrimonio del Fideicomiso 4

Desempeño de los activos 8

Desempeño de los valores emitidos 11

Información relevante del periodo 12

Contactos 15

Copyright © 2012 Prologis1

Información General


Información General● Clave y serie: AMBCK 10.

● Fecha de listado de la BMV: 30 de julio 2010.

Fid i i F/300870● Fideicomiso: F/300870.

● Fiduciario emisor: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria comoFiduciario.

● Fideicomitente: Prologis México Manager, S. de R. L. de C. V. (antes AMB Mexico Manager, S. de R. L. de C. V.).g g ( g )

● Fideicomisarios: Aquellas personas que hayan adquirido los certificados Bursátiles.

● Nombre del Fideicomiso: Prologis México Fondo Logístico (antes AMB México Fondo Logístico).

● Administrador: Prologis México Manager, S. de R. L. de C. V. (antes AMB Mexico Manager, S. de R. L. de C. V.).

● Oficinas Administrador: Prolongación Paseo de la Reforma 1236 Piso 9, Desarrollo Santa Fe.

● Teléfono: (55) 1105 2900.

● Oficinas Fiduciario: Paseo de la Reforma 355, Anexo B Piso 8.

● Teléfono: (55) 5721 6049.


● Términos Definidos: Los términos que se utilizan con mayúscula inicial, tendrá el significado que se le asigne a dichotérmino en el Contrato de Fideicomiso.

Patrimonio del Fideicomiso



Desde el 28 de julio de 2010 (Fecha de Constitución) al 31 de marzo de 2012

Prologis México Fondo Logístico (antes AMB México Fondo Logístico, el

“Fideicomiso”) ha realizado inversiones en desarrollos inmobiliarios por

aproximadamente un 50% del total de su patrimonio, por un monto de $124.3

millones de dólares americanos por el total de la inversión.

El Fideicomiso junto con la coinversión de parte de Prologis, Inc., (“Prologis”),

a través de Prologis Fondo Logistico LLC, han invertido en 28 edificios

industriales ubicados en los estados de Nuevo León, Jalisco y Estado de

México , con una extensión de aproximadamente 5.80 millones ft² (1), mediante

la incorporación de ocho compañías asociadas.

.

Copyright © 2012 Prologis5 1) Pies cuadrados “ft²” por sus siglas en el idioma inglés


A continuación se presenta un resumen de los edificios en los cuales el Fideicomiso ha participado:

Ubicación Edificio Área en sf % de Ocupación

Edo. de México Carrizal 1, Carrizal 2, Carrizal 3, Cedros, Izcalli 1, Izcalli 2, Mezquite 3 y Toluca 2,471,250 95%

Jalisco Altos 1, Altos 2, Altos 3, El Bosque, El Salto 11 y El Salto 8 1,213,846 88%

Nuevo León Agua Fria 1, Agua Fria 2, Apodaca 1, Apodaca 2, Apodaca 3,

Monterrey 1, Monterrey 11, Monterrey 12, Monterrey 5, Monterrey 6, Monterrey 7, Monterrey 8, Monterrey 9 y Ojo de Agua

2,106,400 94%



Las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo tienen un vencimiento de doce meses o menos, incluyendo:

• Las inversiones en papel emitido por el gobierno de México,

• Los fondos de mercado de dinero y

• Las inversiones en dólares americanos en títulos de sociedades de inversión que invierten en instrumentos de deuda.

Ubicación del Portafolio Industrial

El Patrimonio Fideicomitido y los resultados mostrados al 31 de marzo de 2012, se expresan a su costo histórico. Los movimientos en dichas cuentas realizados durante el ejercicio, se expresan también a costo histórico.

Ubicación del Portafolio Industrial

Nuevo León2.1 millones ft² 2 000 000

2,500,000

3,000,000

Área rentable en ft²

Estado.de México2.5 millones ft²

Jalisco1.2 millones ft² 0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000


0Estado de México Jalisco Nuevo León


Desempeño de los activos

a) A continuación se presentan los rendimientos generados por el Fideicomiso, expresados en millones de pesos mexicanos, durante los periodos de tres meses terminados el 31 de marzo de 2012 y 2011:terminados el 31 de marzo de 2012 y 2011:

Resultados del Fideicomiso Al 31 de marzo de 2012

Al 31 de marzo de 2011

G l d d i i ió $ 10 91 $ 0 63Gastos generales y de administración $ 10.91 $ 0.63

Intereses (pagados) ganados (3.65) 2.30

Intereses ganados por prestamos intercompañías 61.19 0.00

Ganancia (pérdida) cambiaria:

Utilidad (pérdida) cambiaria no realizada (8.92) 0.09

Pérdida cambiaria realizada 10.86 5.59

59.48 7.98

Participación en los resultados de las compañías asociadas (158.24) (0.14)

(Pérdida) utilidad neta $ (109.66) $ 7.21



Los resultados de las compañías asociadas, expresados en millones de pesos mexicanos, por el periodo de tres meses terminados el 31 de marzo de 2012 es:

Resultados de las compañías asociadas Al 31 de marzo de 2012

Ingresos por rentas y recuperaciones (2) $ 104.30 Gastos de operación 29.20 Utilidad de operación, neta 75.10

Depreciaciones y amortizaciones 78.51

Utilidad antes del resultado integral de financiamiento (3.41)

Resultado integral de financiamiento:Gastos por intereses generados 90.58 Pérdida cambiaria, neta 3.88

94.46

I l ilid d (28 48)Impuesto a la utilidad (28.48)

Pérdida neta (69.39)

Participación del Fideicomiso $ (55.51)

Copyright © 2012 Prologis92) Este rubro incluye el efecto de la NIF D-5 “Arrendamientos” la cual establece que las rentas se deben reportar como ingreso

durante el periodo del arrendamiento de una manera sistemática, aunque los cobros no sean sobre esta misma base.


El rendimiento del Fideicomiso por el periodo de tres meses terminado el 31 de

marzo de 2012, fue de (4.46%) (resultado neto del Fideicomiso entre el total de

activos del Fideicomiso), proveniente de una utilidad cambiaria en el mismo

periodo por una fluctuación en el tipo de cambio entre la fecha en la que seperiodo, por una fluctuación en el tipo de cambio entre la fecha en la que se

adquirieron una porción de dólares y la fecha de cierre del ejercicio.

b) La composición de la totalidad de los activos del Fideicomiso al 31 de marzo de

2012 es:

Concepto Millones de pesos mexicanos

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 1 560 18Efectivo y equivalentes de efectivo $ 1,560.18

Efectivo restringido:

Reserva de gastos 65.53

Reserva para gastos de asesoría 10.00

75.53

Cuenta por cobrar a afiliada 1,292.14

Inversión en compañías asociadas 193.78

$


Total de activos $ 3,121.63


Desempeño de los valores emitidos

El Fideicomiso realizará su primera distribución a los inversionistas equivalente a unEl Fideicomiso realizará su primera distribución a los inversionistas equivalente a un

monto de $2 millones de dólares americanos, generados por los ingresos por

arrendamientos disminuidos de los gastos de operación, pagos de la deuda

contratada, reservas de gastos de capital, e impuestos.

Este monto será aplicado como pago de intereses de la deuda intercompañías, y será

distribuida de acuerdo a la participación de los inversionistas (80% para el

Fideicomiso y 20% para Prologis)Fideicomiso y 20% para Prologis).


Información relevante del periodo


Información relevante del periodo

Estimados inversionistas,

Prologis México Fondo Logístico (antes AMB Fondo Logístico el ”Fideicomiso”) es un Fideicomiso dedicado a laPrologis México Fondo Logístico (antes AMB Fondo Logístico el Fideicomiso ) es un Fideicomiso dedicado a la

inversión en inmuebles industriales utilizados principalmente para operaciones de logística. Los recursos totales

obtenidos por el Fideicomiso fueron $3,300 millones de pesos. Con base en el Contrato del Fideicomiso la mayoría

de estos fondos fueron invertidos en dólares americanos al 31 de marzo de 2012. Asimismo, el Fideicomiso

mantiene reserva de $75.5 millones de pesos utilizadas para gastos directamente relacionados con el Fondo como

una entidad pública.

El Fideicomiso ha invertido en la adquisición y constitución de ocho compañías asociadas, las cuales integran un q y p , g

portafolio de 28 edificios industriales. Al 31 de marzo de 2012 estas compañías son:

• AMB Acción Agua Fría Industrial Park 1 • Prologis Apodaca (1) Investmentg

• AMB Acción Almacén

• AMB Acción Carrizal Industrial Park

• AMB Acción Los Altos Industrial Park 2

g p ( )

• Prologis Mexico City (10) Investment

• Prologis Mexico City (25) Investment

• AMB Fondo Logístico 1


Información relevante del periodo (Continuación)

Con fecha 15 de diciembre de 2011, las Compañías asociadas contrataron una deuda adicional con Banco Nacional

de México, SA. hasta por un importe de $200 millones de pesos con una tasa TIIE más cincuenta puntos base con

una vigencia de 1 año. La primer disposición de este préstamo se recibió el 6 de enero de 2012 por un importe de

$181 8 ill d$181,8 millones de pesos.

El Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/300870 fue celebrado el 28 de julio de 2010 y emitió 33,000,000 de

Certificados Bursátiles (CEBURES) el 2 de agosto de 2010, por un total de $3,300 millones de pesos.

Después del pago de los Gastos del Fideicomiso correspondientes, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso

correspondiente, estos recursos están invertidos en Inversiones Permitidas valoradas, al 31 de marzo de 2012, en

$116 41 millones de dólares americanos y $139 94 millones de pesos mismas que incluyen efectivo restringido para$116.41 millones de dólares americanos y $139.94 millones de pesos, mismas que incluyen efectivo restringido para

gastos de Mantenimiento del Fideicomiso por un monto de $75.53 millones de pesos.

Al 31 de marzo de 2012 el Fideicomiso ha compensado su posición de caja original derivado de las inversiones en

desarrollos inmobiliarios por $124.3 millones de dólares americanos, según lo dispuesto por la naturaleza del

Fideicomiso.


Contactos

Nombre Puesto Teléfono directo Correo electrónico

Luis Gutiérrez VPS, Director México (52) 55 1105-2910 [email protected]

Héctor Ibarzabal VPS, Director Desarrollo Industrial (52) 55 1105-2915 [email protected]

Alison Hill VPS, Director General Corporativo (415) 733-9499 [email protected]

Jorge Girault VP, Director de Activos Inmobiliarios (52) 55 1105-2940 [email protected]

Claudia Cade VP, Director Financiero Latin America (303) 567-5216 [email protected]

M l S C t l Mé i (415) 733 9971 @ l iMagaly Sun Contralor, México (415) 733-9971 [email protected]

Héctor Cabrera Gerente de Información Financiera (52) 55 1105-2973 [email protected]

Oficinas CorporativasPrologis, Inc.Pier1 Bay 1San Francisco, CA 94111Directo (415) 394-9000

( )

Oficinas LocalesPrologis México Manager, S. de R. L.de C. V.Av. Prol. Paseo de la Reforma 1236 Piso 9Desarrollo Santa FeMéxico, D.F.

( )


Fax (415) 394-9001 Directo (52) 55 1105-2900Fax (52) 55 1105-2913

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