Proyecto_Ejecutivo_Agroindustrial

2 Situacin Mundial de la Agroindustria

Desarrollo Integral Regin Crdoba - Orizaba 2020, A.C.

Proyecto Ejecutivo Agroindustrial

2 Situacin Mundial de la Agroindustria

La agricultura juega un papel crucial en la economa de los pases en desarrollo, y brinda la principal fuente de alimentos, ingresos y empleo a sus poblaciones rurales. La realizacin de mejoras en agricultura y uso de tierras es fundamental para alcanzar la seguridad alimentaria, la reduccin de la pobreza y un desarrollo integral sostenible.

(Red del Sistema de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria).

Situacin de la Agroindustria en el mundo

En 1998 la produccin mundial agrcola y ganadera creci, segn las estimaciones, slo un 1,1 por ciento, la cifra ms baja desde 1993.(Ver Grfica 1) Este resultado poco favorable se debe en buena medida al descenso de la produccin de los pases desarrollados, estimado en el 1 por ciento (Ver Grfica 2). No obstante, los resultados del conjunto de los pases en desarrollo fueron tambin relativamente decepcionantes durante 1998. Su produccin agrcola creci slo un 2,6 por ciento, es decir, por debajo del nivel ya relativamente modesto del 2,9 por ciento obtenido en 1997, aunque esta desaceleracin sigue a una serie de buenos resultados, del orden del 4 al 5 por ciento, obtenidos desde 1993 a 1996.En 1999, contrariamente a lo esperado, se dio un repunte de la produccin agrcola alcanzando el 2.4%, para posteriormente en el ao 2000 volver a tener una cada porcentual incluso inferior a la de 1998.Grfica 1

Grfica 2

Sin embargo, en las grficas 3 y 4 se puede apreciar una tendencia moderada de crecimiento de la poblacin agrcola y agrcola activa en las ltimas dcadas, as como el pronstico de crecimiento para el ao 2010. la cual nos sugiere una visin positiva de la agroindustria como uno de los motores bsicos de desarrollo econmico a nivel mundial.

Grfica 3Grfica 4

Fuente: FAO Fuente: FAO

3 Produccin y Consumo de Productos Bsicos

La siguiente tabla muestra una comparacin del volumen de la produccin nacional de cultivos bsicos para los aos 2000, 2001 y 2002 (Ciclos Primavera-Verano y Otoo-Invierno) y donde se puede observar una ligera variacin negativa del cultivo de Trigo, y una variacin negativa ms notoria en la produccin de Arroz

Tabla 1: PRODUCCIN NACIONAL DE CULTIVOS BSICOS AO AGRCOLA 2000-2001-2002(con cifras al 31 de julio del 2002)(Miles de toneladas)

Cultivo20002001 P/2002 P/

Total(1)Total(2)Ciclo O-I2001/02(3)Ciclo P-V2002/02(4)Total

5=3+4

Total28,497.331,486.29,943.112,676.722,619.80

Granos28,269.231,209.38,350.611,261.119,611.70

Maz17,735.020,085.13,587.19,067.112,654.20

Frjol886.71,076.4433.3444.3877.6

Trigo3,397.83,283.53,019.690.33,109.90

Arroz404.5247.810.882.893.60

Sorgo5,845.16,516.51,299.81,576.72,876.50

Oleaginosas228.1276.933.812.246.00

Soya102.4121.80.612.212.80

Ajonjol40.943.83.50.13.60

Crtamo84.8111.329.6029.6

NOTA:

Se considera como ao agrcola la acumulacin de resultados de los ciclos otoo-invierno y primavera-verano. Debido al redondeo de los datos, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.

P/ Preliminar.

O-I Otoo-invierno.

P-V Primavera-verano.

% Porcentual.

NA No aplicable.

FUENTE:

Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin. Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera (www.sagarpa.gob.mx).

En cuanto al valor de la produccin de productos seleccionados en la ltima dcada, se puede apreciar una tendencia de crecimiento siendo el punto ms alto la produccin en el ao de 1998 para posteriormente entrar a un periodo de estabilizacin y ligera cada a en el ao 2000.

Tabla 2: VALOR DE LA PRODUCCIN AGRCOLA SEGN CULTIVO Y PRODUCTOS SELECCIONADOS, 1990-2000(Millones de pesos)

Cultivos19901991199219931994199519961997199819992000

Ajonjol1217555501910821893156180231

Arroz palay215212224156257391637712752580516

Crtamo10662325150149362339373513155

Cebada grano2763683823772094888326495936541 057

Fresa155146169184103194225205379507625

Frjol2 5592 8281 6282 7772 5932 7795 7535 2797 6155 5564 554

Maz grano8 92010 08012 88713 91511 96720 03325 85923 90226 68926 75326 061

Sorgo grano2 0391 8522 3521 1051 5063 9267 7705 6086 5935 6016 143

Soya469919607495448280119411344327185

Trigo grano1 9942 3802 2272 2032 5353 1305 9903 7163 0474 1805 129

En referencia al consumo de los principales productos agrcolas, la tabla 3 detalla la cantidad en miles de toneladas que se ha dado durante la dcada de los noventa y en el ao 2000.

Tabla 3: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS1995-2000(Miles de toneladas)

Productos agrcolas199519961997199819992000 P/

Cultivos bsicos

Arroz limpio491586623588662663

Frjol1,2141,4741,0481,4571,179968

Maz20,95723,82420,04323,53523,23817,558

Trigo4,2595,2535,0564,5045,3465,723

Ajonjol19421232744

Crtamo11318216317126191

Soya2,4223,1043,6043,6324,1994,085

FUENTE: Las cifras se calcularon con base en los datos obtenidos de: Secretara de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural. Centro de Estadstica Agropecuaria (actualmente Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera) www.sagarpa.gob.mx. Anuario estadstico de la produccin agrcola de los Estados Unidos Mexicanos y Anuario de la produccin pecuaria. Mxico (varios aos).

INEGI. Anuario estadstico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos. Mxico (varios aos).

Produccin Agrcola en Veracruz de Granos Bsicos

La tabla 4 muestra la produccin en toneladas durante los perodos 1995-2000 que muestra la tendencia de crecimiento de los diferente cultivos bsicos y el lugar nacional que el estado de Veracruz ocupa actualmente como productos en cada uno de ellos.. Se puede apreciar que Veracruz ocupa los primeros lugares en la produccin de arroz, maz y soya principalmente.

Tabla 4:Produccin y Lugar Nacional de los Cultivos Bsicos

(toneladas)

Concepto1995 19961997199819992000 p/2001 e/

Cultivos agrcolas

Arroz palay122,094.0150,082.0161,264.0163,642.0119,314.2130,246.370,464.0

Frijol22,073.027,509.027,711.022,480.025,473.727,544.236,635.0

Maz1,104,281.01,182,712.01,121,082.0947,968.01,076,186.11,256,505.51,270,092.2

Trigo464.02,466.01,509.01,883.01,450.1820.6960.0

Ajonjol53.0141.0163.0197.0144.0236.6156.9

Soya9,207.05,070.04,498.06,137.07,183.05,352.76,630.8

Cebada514.01,046.0686.01,130.0857.3748.41,094.4

Sorgo50,212.095,742.083,938.068,397.065,088.358,587.757,736.2

Lugar nacional

Arroz palay 1 1 1 1 1 1 3

Frijol1211 913 9 9 9

Maz 7 6 6 8 7 7 7

Trigo22202121222222

Ajonjol1010 6 6 8 8 8

Soya 5 4 7 5 4 4 4

Cebada17161217151515

Sorgo11 9 9 9111111

e/ Cifras estimadasFuente: Sistema Veracruzano de Informacin y Estadsticas Agropecuarias, Forestales y Pesqueras, SEDAP.1995 - 1999 Anuario Estadstico de la Produccin Agrcola de los Estados Unidos Mexicanos, CEA - SAGAR.2000 - 2001 SAGARPA, Delegacin Estatal.

4. Produccin y Consumo de Frutas y Hortalizas

Fruticultura y HorticulturaEn el caso de la produccin mundial de frutas y hortalizas se puede observar en la grfica nmero 5 que durante la dcada de los noventas e inicio del siglo XXI se dio un crecimiento anual promedio del 8% en la produccin mundial de frutas, salvo una ligera cada del 0.02% en el 2001.

Grfica 5Grfica 6

EMBED MSGraph.Chart.8Fuente: FAO

A nivel mundial, los principales consumidores de frutas y hortalizas son la Unin Europea, los estados unidos de Amrica y Japn

Grfica 7IMPORTACIONES MUNDIALES DE FRUTAS Y HORTALIZAS(Miles de toneladas mtricas)

2000

Las importaciones de hortalizas frescas en E.U.A son las de mayor crecimiento, pero predominan en volumen las frutas frescasGrfica 8

Fuente: Commodity and Marketing Programs/FAS/USDA. Bureau of the Census Trade Date, 1997

Caractersticas del Mercado Internacional

A nivel internacional, los mercados de alimentos frescos y procesados estn dominados por fuertes corporaciones que controlan la produccin y comercializacin

El mercado de alimentos a nivel mundial depende cada vez ms del proceso de globalizacin

Las empresas de los E.U.A. han conquistado los mercados mundiales mediante el desarrollo de los servicios Food Services, marcas registradas, logos, slogans publicitarios y sistemas de distribucin de servicio oportuno.

Cincuenta compaas de Estados Unidos dominan la industria mundial de alimentos. Cuatro compaas controlan la comercializacin de hortalizas (Castle & Cook, Chiquita, Albert Fisher y Del Monte Tropical), les siguen importantes empresas del Reino Unido y Japn

Los pases exitosos, en los mercados de alimentos, se orientan al cultivo y procesamiento de aquellos productos que no se producen en los grandes mercados mundiales de Estados Unidos, Comunidad Europea y Japn

Los Pases sudamericanos estn incursionando fuertemente en el mercado de Estados Unidos de productos procesados, principalmente congelados

A pesar del mayor crecimiento en el consumo mundial de alimentos procesados, el patrn de consumo se est revirtiendo hacia productos naturales en fresco y de alta calidad

La produccin nacional de frutas ha seguido una tendencia similar donde el ao 2000 registr los niveles de produccin de frutas ms alto que en aos anteriores.

Grfica 9

Fuente: FAO

Nuestro pas requiere de nuevos mercados y enfocarse en aquellos productos que le permitan lograr un crecimiento y desarrollo sostenible ante los dems pases competidores.

A nivel nacional son veinte las frutas y hortalizas que se consideran de mayor importancia en la produccin para consumo interno y para exportacin:

Grfica 10

Fuente: Anuario Estadstico de la Produccin Agrcola de los Estados Unidos Mexicanos. Avance Mensual, SAGARPA, 2002

En cuanto a la produccin en Veracruz podemos observar en la grfica 8 que Veracruz produce 14 de los veinte cultivos ms importantes.

Grfica 11

Fuente: Anuario Estadstico de la Produccin Agrcola de los Estados Unidos Mexicanos. Avance Mensual, SAGARPA, 2002.

De acuerdo con SAGARPA, en el ao 2000 Veracruz ocupaba los siguientes lugares a nivel nacional en los principales cultivos.

Tabla 5: Lugar Nacional que ocupa Veracruz en la produccin de los Principales Cultivos Agrcolas

Principales cultivos Lugar nacional

Maz grano5 de 32

Chile verde6 de 32

Papa8 de 24

Chayote1 de 5

Arroz palay1 de 14

Frijol12 de 32

Tomate rojo (jitomate)15 de 30

Sanda5 de 30

Tabaco2 de 7

Sorgo grano12 de 29

Caa de azcar1 de 15

Caf cereza2 de 15

Naranja valencia1 de 9

Pasto5 de 26

Pia1 de 11

Naranja1 de 27

Mango2 de 23

FUENTE: SAGARPA. Anuario Estadstico de la Produccin Agrcola de los Estados Unidos Mexicanos, 2000. Mxico, 2002.

Consumo de Frutas y Hortalizas en el Exterior

La demanda que un determinado producto tenga en un mercado est dada por distintos factores como el ingreso, la cultura, gustos y preferencias, etc.

La produccin mundial de frutas en el 2000 fue de aproximadamente 466 millones de toneladas mtricas, de las cuales un 21% se proces o industrializ y el restante 79% se comercializ en fresco. Una particularidad importante del negocio frutcola, adems de la gran cantidad de empleos generados, es que en su mayora son micros, pequeas y medianas empresas y productores (PYMES) los que operan en este negocio.

Se puede observar que existen tres grupos diferenciados de especies de frutas a nivel productivo, siendo estas:

a) las que superan los 50 millones de toneladas (naranja y mandarina, banana, uva y manzana),

b) las que producen entre 10.1 y 35 millones de toneladas (pltano, mango, pera, anan, nectarina y durazno)

c) las que no superan los 10 millones de toneladas (limn, ciruela, pomelo, papaya, fruta fina, kiwi, papaya, meln, dtiles, palta, entre otras frutas).

El consumo en fresco tiene una baja proporcin (13,7%) de fruta importada, lo que permite evaluar la dependencia de stas en el consumo en las diferentes especies, ubicndose el pltano con el mayor porcentaje (27%), siguindole en importancia el pomelo (21%), limn (13%), la manzana (12%), la pera (10%), los dtiles (10), la uva de mesa (10%), las naranjas y mandarinas (9%) y el anan (5%). Este comercio internacional de las frutas analizadas, alcanza aproximadamente a 30.000 millones de toneladas en volumen y a 17.800 millones de dlares en facturacin.

Los pases que muestran una tasa de crecimiento anual, en orden de importancia, por encima de la media mundial (3,6%) son:

China (12,6%)

Per (8,6%)

Uruguay (6,2%)

Polonia (6,1%)

Argentina (6%)

Japn (5,6%)

Israel (5,4%)

Nueva Zelanda (4,9%)

Egipto (4,8%)

Pakistn (4,7%)

Corea (4,6%)

Chile (4,5%)

India (4,4%)

Siria (3,6%).

(Bancomext, 1997)

En general, se puede observar que el consumo mundial de frutas entre 1990 y 1997, pas de 57 a 67,5 kilos por habitante, significando que el volumen total evolucionara de 301 a 395 millones de toneladas.

El crecimiento mundial observado entre 1990 y 1997 va acompaado de un dinamismo muy particular, por cuanto no solamente se verifica la existencia de pases que han retrocedido en la demanda de frutas (a nivel de volumen anual), sino que tambin, existe un comportamiento diferenciado en las especies, con distintas dependencias al abastecimiento internacional, permitiendo arribar a la primera conclusin en este estudio, referida a que la tendencia en el consumo en fresco de frutas en los 90, al igual que se observ en cebolla, tomate, papa, miel, vino y cerveza no fue hacia un mercado nico o globalizado, en cuanto al perfil, origen y evolucin de la demanda.

Respaldando esta conclusin, se podr visualizar claramente en los siguientes apartados, que se reconoce la existencia de una tendencia hacia, por lo menos cuatro mercados diferentes como son: los sostenibles (donde crece el consumo de frutas en general y el de la especie analizada), los esforzados (no crece el consumo de frutas s en el caso de la especie), los vulnerables (por el contrario, crece el consumo de frutas y cae el de la especie) y los que estn en retraccin (cae la demanda de frutas y de la especie analizada), ms que a un mercado nico o global. El posicionamiento del mercado al cual se est abasteciendo, tanto en el mbito local como a travs del comercio internacional, requiere definir una estrategia para sustentar su viabilidad, pudiendo ser de costo o de valor agregado (en este ltimo caso, no solamente nuevas variedades). El nivel econmico de los consumidores determina la cantidad y el tipo de fruta que se compra. El pltano es la fruta de mayor consumo en la mayora de los pases del mundo, porque su precio est al alcance de cualquier clase social. Por otro lado el Litchi es considerado como un artculo de lujo y su consumo se limita a clases sociales de alto nivel en Estados Unidos o Europa. El mango es un fruto extico y de lujo para los pases nrdicos. Otros factores que influyen en la demanda de un producto.

El jugo concentrado especialmente la naranja, toronja, pia y mango ha ido en aumento debido al gran nmero de plantas procesadoras y el de las tiendas de autoservicio que distribuyen estos productos. Si el precio de los jugos sube demasiado, algunos de los compradores adquieren preferentemente los nctares con mezclas a base de naranja (naranja/toronja, naranja/durazno/albaricoque).

En Europa, el principal pas consumidor de jugos es Alemania con ms de 40 litros por persona anualmente, seguido por Austria, Suiza, Pases Bajos, Finlandia y Noruega.

Los productos de concentrados se localizan principalmente en Blgica, Dinamarca y Los Pases Bajos, en los cuales se encuentran ms de 80 empresas, la mayora de las cuales elaboran concentrados de jugos de manzana y pera, pero la produccin local de ctricos y pia es muy baja, por lo cual la gran parte de los concentrados son importados y procesados en jugo o nctar de la fruta. Slo Espaa e Italia producen aquellos pero en niveles moderados.

En el mercado mundial, Mxico est considerado como el primer productor en sus cultivos de limn Persa y Mexicano. Las dos especies tienen diferentes destinos: El Persa es para la Exportacin y el Mexicano se dedica al consumo Interno. Veracruz produce ambas especies.

(Bancomext)Ejemplo: El Mercado Canadiense

Las ciudades de Vancouver, Calgary y Edmonton son los centros mas importantes de consumo en el oeste de Canad. Las condiciones climatolgicas de Canad limitan de manera importante la produccin local de frescos a lo largo de ms de la mitad del ao, lo que abre enormes oportunidades para Mxico como una importante fuente de abasto de este tipo de productos.

Tabla 6: Principales productos importados y pases proveedores

FrutasProveedoresVegetalesProveedores

UvaE.U., Chile y MxicoPimientosE.U. y Mxico

PltanoEcuador y GuatemalaLechuga y colE.U.

FresaE.U.TomatesE.U. y Mxico

SandaE.U. y MxicoZanahoriasE.U.

MelnE.U. y MxicoPapaE.U.

MangoMxicoCebollaE.U. y Mxico

AguacateMxicoPepinoE.U. y Mxico

El valor de las importaciones de productos frescos en esta zona en el ao 2000 fue de 694 millones de dlares y en el periodo de enero a octubre del 2001 de 603 millones.

El valor de las importaciones de productos procesados en el 2000 fue de 194 millones de dlares y de enero a octubre del 2001 de 157 millones. Los principales productos que se importaron fueron: jugos de frutas, nueces y semillas, vegetales preparados, papas fritas, championes, pepinos y frijoles.(Bancomext)

Perfil del Consumo de Frutas y Hortalizas en Mxico

Mxico es un pas con un consumo alto de frutas frescas en el mbito mundial, su consumo per cpita es de 110 kg. Este comportamiento, incluso, es superior al de Estados Unidos, Alemania o Japn, donde predominan las frutas procesadas.

Grfica 12

Fuente: Revista Bimestral Especializada 2000Agro, Abril-Mayo 2002. Num. 14.

Los mexicanos gastan 38.8 por ciento de su ingreso en alimentos y bebidas, distribuido de la forma siguiente:

Grfica 13


Otra variable que explica este positivo comportamiento es a cultura y preferencia del consumidor mexicano por frutas frescas, en detrimento de las frutas procesadas.

Tabla 7: Consumo Nacional de Frutas y Verduras en Base al Nivel de Ingreso

Nivel% Consumo Frutas% Consumo Verduras

Bajo2%12%

Medio5%6%

Alto3%9%

Fuente: Revista Bimestral Especializada 2000Agro, Abril-Mayo 2002. Num. 14

Grfica 14


Los deciles de ingresos ms bajos destinan una gran parte a la compra de alimentos y bebidas, ms que a educacin y turismo.

56% Nivel Bajo

44% Nivel Medio

20% Nivel Alto

(Fuente: Revista Bimestral Especializada 2000Agro, Abril-Mayo 2002. Num. 14)

Grfica 15

Fuente: Revista Bimestral Especializada 2000Agro, Abril-Mayo 2002. Num. 14

Ctricos

Grfica 16

Fuente: FAO

Dentro de las cifras de produccin mundial de ctricos, los pases sudamericanos aportan el 29.1%; el 23.3% es aportado por Asia, un 23% por Norte y Centro Amrica; un 11% por Europa; un 8% por frica y el restante 5.6% por Oceana y por la ex Unin Sovitica. Del total de la produccin, el porcentaje que corresponde por producto ctrico es de 66.2% para naranjas, el 15.6% mandarinas, 8.8% toronjas, 8.5% limones y el restante 0.9% con otras especies. (FAO, 1991)

Los principales pases productores de ctricos son: Brasil, Estados Unidos, China, Mxico y Espaa, en total estos pases aportan ms del 60% de la produccin mundial (ver tabla1).

Tabla 8: Produccin Mundial de Ctricos (Cifras en Toneladas Mtricas)

Total

Produccin(Mt)

Ao

2001

Mundo98,731,751

Brasil18,472,732

EstadosUnidos de Amrica14,860,580

China9,633,000

Mxico5,906,614

Espaa5,384,100

India4,870,000

Irn, Rep Islmica de3,449,000

Nigeria3,240,000

Italia3,126,229

Fuente: FAO

Grfica 17

Fuente: Centro de Investigacin Regional del Golfo Centro. Campo Experimental Cotaxtla, INFAP. SAGAR (1996)Mxico tiene un total de 313,000 ha. con una produccin en el 2001 de 5.907 millones de toneladas mtricas, siendo el principal productor de limn mexicano a nivel mundial y sexto en produccin de naranja. Con lo anterior se benefician 38,500 productores mexicanos (Ver Grfica 7).

A nivel nacional la superficie destinada a ctricos ocupa el 23% del total destinado a frutales, dicha superficie se distribuye en los estados de Veracruz, Nuevo Len, San Luis Potos y Tamaulipas que aportan el 75% de la produccin nacional, constituida por naranja, mandarina y toronja; los estados limoneros (Colima, Michoacn, Guerrero y Oaxaca) aportan el 14.9%, Yucatn, Sonora, Sinaloa y Tabasco el 9.5% y otros estados, el 0.6% restante. (INEGI)

Grfica 18

Fuente: FAO

Grfica 19

Fuente: Centro de Investigacin Regional del Golfo Centro. Campo Experimental Cotaxtla, INFAP. SAGAR (1996)

Regin DIRCO

En la siguiente tabla se muestra la superficie parcelada con la que cuenta cada municipio que conforma la regin DIRCO y los porcentajes de uso de suelo que se le dedican a diferentes actividades.

Tabla 9: Superficie Parcelada y Distribucin Porcentual

del Uso Actual del Suelo por Municipio

Uso Actual de Suelo

MunicipioSuperficie de Uso Comn Ha.Agrcola %Ganadero %Agropecuario %Forestal %Otros Usos %

Veracruz-Llave1,873,676.57667.121.37.21.03.4

Amatln5,638.41099.2---0.8

Atoyac4,184.71696.5--1.71.8

Camerino Z. Mendoza80.48397.21.4--1.4

Crdoba3,720.91498.60.1--1.3

Cuitlhuac4,796.72396.51.4--2.1

Chocamn1,224.64499.1---0.9

Fortn774.24997.8...2.2

Huiloapan de Cuauhtmoc45.93796.0---4.0

Ixtaqzoquitln2,944.42298.3---1.7

Mariano Escobedo448.26797.90.21.1-0.8

Naranjal

Nogales359.64366.1-29.70.53.7

Orizaba

Rafael Delgado583.41898.6---1.4

Ro Blanco142.500100----

Yanga2,901.15899.2---0.8

Fuente: Sefiplan

Adicionalmente, se muestra el volumen y valor de cultivos seleccionados en que los municipios de la regin DIRCO figuran con produccin dentro del ao agrcola 99-2000.

Tabla 10: VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN AGRCOLAPOR TIPO DE CULTIVO, PRINCIPALES CULTIVOS

Y MUNICIPIOS SEGN DISPONIBILIDAD DE AGUA

Ao agrcola 1999/00Municipio

MazFrijolPapa

Volumen (Toneladas)Valor (Miles de pesos)VolumenValorVolumenValor

Amatln326.25498.387 600.0014 800.00

Atoyac699.601 260.407.2050.40

Camerino Z. Mendoza366.80523.6021.25127.50

Crdoba3 175.784 829.66157.701 261.60

Cuitlhuac396.70714.0624.00168.00

Chocamn1 228.301 869.45

Fortn203.90312.85

Huiloapan de Cuauhtmoc81.00162.00

Ixtaqzoquitln

Mariano Escobedo3 697.80

7 160.60

8.8052.80

Naranjal282.50423.75

Nogales2 294.004 588.00

Orizaba

Rafael Delgado971.701 457.55

Ro Blanco10.0020.00

Yanga154.00277.2032.00224.00

Municipio

MangoCaa de AzcarCaf

Volumen (Toneladas)Valor (Miles de pesos)VolumenValorVolumenValor

Amatln100 000.0026 000.007 815.0023 445.00

Atoyac162.0089.10323 125.0082 892.507 837.5023 512.50

Camerino Z. Mendoza

Crdoba220 000.0058 520.006 600.0019 800.00

Cuitlhuac2160.001188.00267 410.0067 526.60

Chocamn105 000.0027 300.00

Fortn60 000.0015 600.006 720.0020 160.00

Huiloapan de Cuauhtmoc135.00405.00

Ixtaqzoquitln255 000.0066 300.006 028.0018 084.00

Mariano Escobedo200 000.0052 000.00345.001 035.00

Naranjal2 873.008 619.00

Nogales150.00450.00

Orizaba62.50187.50

Rafael Delgado6 240.001 622.40109.20327.60

Ro Blanco5 000.001 300.00144.00432.00

Yanga2476.801362.24438 924.00112 224.74600.001 800.00

MunicipioLimnPapayaPltano

Volumen (Toneladas)Valor (Miles de pesos)Volumen

(Toneladas)Valor

(Miles de pesos)Volumen

(Toneladas)Valor

(Miles de pesos)

Amatln90.0090.00

Atoyac300.00300.00

Camerino Z. Mendoza

Crdoba

Cuitlhuac10966.4038382.40250.00375.00

Chocamn

Fortn

Huiloapan de Cuauhtmoc

Ixtaqzoquitln

Mariano Escobedo

Naranjal

Nogales

Orizaba

Rafael Delgado

Ro Blanco

Yanga342.00855.00

NOTA: La variacin de los precios por tonelada de los diferentes cultivos, se debe a la variedad, modalidad y estacionalidad de la cosecha de los mismos. No se presenta la produccin en algunos municipios y cultivos ya que la superficie sembrada fue afectada por siniestro, se plant recientemente en el ao agrcola o est en desarrollo.FUENTE: Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin. Delegacin en el Estado. Subdelegacin de Fomento y Sanidad Agrcola; Programa de Fomento Agrcola; Unidad de Regulacin Agrcola.

5 Produccin y Consumo de Flores

FloriculturaLos mercados internacionales con ms alta potencialidad de crecimiento son las hortalizas, los ornamentales y las flores frescas. El mercado mundial de flores est valorado en US $49 mil millones anuales y la Unin Europea se constituye como uno de los principales productores, importadores y consumidores en el mundo. Tabla 11: Principales Pases Productores y Consumidores de Ornamentales

Fuente: Floricultores Internacionales, 1994. World Floriculture Industry, Part III Publishers. The NetherlandsLos pases Europeos son los que figuran como los mayores consumidores de plantas ornamentales

Tabla 12: Consumo per cpita (U.S. dlares)

de plantas ornamentales, en los principales pases consumidores

Pas

Flores

Plantas

Total

Noruega

58.09

68.66

126.75

Suiza

55.45

63.37

118.83

Suecia

40.67

62.58

103.51

Dinamarca

33.27

68.13

101.40

Italia

67.07

26.93

94.01

Alemania

45.95

43.83

89.78

Alemania

64.29

18.37

82.66

Austria

35.38

33.80

69.18

Holanda

40.67

25.35

66.02

Blgica

31.16

29.57

60.73

Francia

26.93

24.29

51.23

Estados unidos

23.77

19.54

43.31

Gran Bretaa

20.60

7.39

27.99

Espaa

12.15

8.98

21.12

Fuente: Floricultores Internacionales, 1994. World Floriculture Industry, Part III Publishers. The Netherlands Grfica 20

Principales Productos Demandados por Pases EuropeosFuente: Eurostat, 1999 Grfica 21Principales Importadores de Flores CortadasGrfica 22Principales Proveedores de Flores y FollajeFuente: Eurostat, 1999 Entre los principales proveedores del mercado americano se encuentran:

Canad

Colombia

Costa Rica

Mxico

Per

Israel

Repblica Dominicana

La Floricultura en MxicoEn Mxico se ha observado un incremento en la horticultura ornamental en los ltimos aos debido a que la situacin econmica del pas ha obligado a la diversificacin de sta.La ventaja que ofrece la explotacin de los ornamentales es la gran variedad de diseos y especies por las que se puede optar ya que no existe un estndar en las dimensiones de los terrenos para la instalacin de un mdulo para la explotacin ornamental. Se estima que la floricultura nacional cuenta con una cifra superior a las 8,000 ha.(1998) de las cuales el 95% se encuentra representada por cultivos a cielo abierto y tan slo el 5% por superficie bajo invernadero (Fuente:CECAF)Exportacin de OrnamentalesLa exportacin de ornamentales se ha incrementado notoriamente desde 1979 y actualmente representa un valor de 30 millones de dlares, sin embargo, esta tendencia no se considera de una magnitud significativa si se toma en cuenta que tan slo abastecemos el 3% del volumen que importa Estados Unidos. (Colombia cubre el 60% de estas importaciones).Tabla 13: Valor de las exportaciones de Mxico en plantas ornamentales

AoMillones de Dlares

19791.5

19877.0

19888.5

199014.0

199116.0

199330.0

2000500

Fuente: CECAFExportacin de OrnamentalesSe manejan 12 especies principalmente en las exportaciones mexicanas a los Estados UnidosGrfica 23Importaciones realizadas por EUA de flores frescas de Mxico, 1990 Fuente: CECAF

Problemtica del Sector Florcola de MxicoAn cuando el valor de las exportaciones y la variedad de los productos exportados no son de gran magnitud, se participa en un amplio nmero de mercados. En 1990 Mxico export 13.8 millones de dlares a 18 pases. Del total Exportado, 98% se envi a Estados y Canad y 12% a 16 pases.

A raz de 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el sector de la floricultura no fue la excepcin en empezar con problemas a la puesta en vigor del TLC. En 1994 Mxico ya exportaba una buena cantidad de productos florcolas a Estados Unidos y Canad, pero la reglamentacin vigente en el mercado, como los requisitos de embalado, marcado, requisitos fitosanitarios, etc., aunados a la poltica de desgravacin arancelaria impidieron el crecimiento proyectado para los aos siguientes al TLC.

La competencia internacional tambin fue un factor importante. En esta poca, pases como Colombia, Israel y Holanda, invirtieron la mejora de sus procesos productivos de la floricultura desplazando a los productos mexicanos en cantidad y calidad.

Por otro lado, Mxico no se ha preocupado por abarcar otros mercados. Hoy, ms del 85% de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos y una pequea parte se dirige a Europa que es un mercado potencialmente ms grande para comerciar. Los mercados asiticos tambin estn en crecimiento; su consumo de flores es cada vez mayor lo que sin duda debe ser aprovechado por nuestro pas.

(Fuente: Campus Estado de Mxico Departamento de Economa)La produccin de flor de exportacin representa actualmente el 10% de las 8,416 hectreas totales de flores y plantas que se cultivan en el pas y ha generado una captacin promedio de 20.3 millones de dlares anuales de 1989 a 1998.

No obstante, la respuesta de la floricultura no fue la esperada debido a:

Parcial intercambio tecnolgico entre productores.

Baja respuesta a la organizacin para integrar un transporte en bloque a la exportacin.

Escasa seriedad y fiabilidad ante el importador.

Deficiente transporte areo comercial para la floricultura.

Si se solucionaran los problemas anteriores, la participacin de la floricultura nacional incrementar su participacin en el mercado externo, no tan slo en flores de corte, sino tambin en esquejas y plantas de follaje.

(Fuente:Apoyos y Servicios a la Comercializacin Agropecuaria (ASERCA) )

Comercializacin interna

Alrededor del 90% de la produccin nacional se destina a los mercados nacionales y el resto es enviado a los mercados internacionales. Las caractersticas principales de la comercializacin nacional son:

1. Inexistencia de ndices de calidad

2. En el manejo post-cosecha las flores son atadas o depositadas en cajas y trasladadas en camiones descubiertos, junto con otros productos, repercutiendo en la vida de anaquel del producto.

Comercializacin externa

De 1989 a 1993 han crecido en valor las exportaciones de flores frescas o de corte, esto se debi en gran parte, por la diversificacin de mercados de destino, ya que, en 1989 el 95% del valor de la exportacin mexicana estaba destinada a los Estados Unidos. Sin embargo, entre 1990 y 1991 la Repblica Federal de Alemania, Francia y Japn comenzaron a figurar como mercados alternativos para la flor mexicana.

Tambin se ha ampliado la red de pases que importan flores vivas de Mxico, sin embargo, Estados Unidos y Canad continan siendo los principales importadores de stos productos.

Caractersticas de los principales importadores de flores procedentes de Mxico

Canad

Canad tiene una poblacin altamente consumidora de flores frescas y su produccin local no logra satisfacer su demanda, por lo cual se ven obligados a importar flores del exterior. El pas que ms flores exporta a Canad es Colombia, seguido por Ecuador, EUA, los pases Bajos y en quinto lugar Mxico

Estados Unidos de Amrica

Algunos factores que han influido en la transformacin del mercado de flores frescas son: los nuevos estilos de vida donde se tenga ms eficiencia y comodidad, el aumento de la poblacin, los diferentes usos que se les dan a las flores, y las tradiciones y costumbres tradas a este pas por los inmigrantes.

Colombia tambin es el principal exportador de flores frescas a Estados Unidos, seguido por Ecuador y en cuarto lugar se encuentra Mxico (1994-1997)

Comercio exterior

Mxico, como ya mencionamos tiene su principal comercio de flores con EUA y Canad.

Tabla 14: Exportaciones de Flores de Mxico*Pas199019911992199319941995199619971998

EUA8,3508,584.18,824.59,071.59,25312,25310,2699,3789,640

Canad2664798637438241,5671,4582,624.44,723.9

* Miles de dlares EUA y canadienses respectivamente

Fuente: Bancomext

Para los floricultores mexicanos, el mejor punto de comercio es Vancouver, Canad, por la cercana, calidad, clima, adems del TLC, entre otros.

Entre las variedades con mayor potencial exportador son: el ave de paraso, anturio, gladolo, clavel, rosa y follaje.

Mxico ha aumentado sus exportaciones de flores a Canad en los ltimos tres aos (como se muestra en la Tabla 1), siendo nuestros principales competidores: Colombia, Ecuador, Estados Unidos y los Pases Bajos, ninguno de los cuales se encuentra tan cercano geogrficamente hablando, a excepcin de Estados Unidos.

Tabla 15: Canad: importaciones mundiales de Flores (Millones de dlares)

Pas1998 1999 2000

Valor % Valor % Valor %

El mundo 62.6 100.0 62.8 100.0 67.8 100.0

Colombia 29.2 46.6 27.9 44.5 28.5 72.1

Ecuador 8.9 14.2 10.1 17.5 13.7 20.2

EE.UU. 10.9 17.4 10.2 16.2 9.5 13.1

Pases Bajos 4.5 7.1 4.1 6.6 5.6 8.2

Mxico 1.5 2.4 1.7 2.8 2.0 2.1

Fuente: World Trade Atlas 2000

Las importaciones de follaje no han aumentado mucho, manteniendo un promedio de 14 millones de dlares en donde Mxico exporta alrededor de un 2% (ver Tabla 3).

Tabla 16: Canad: importaciones mundiales de Follaje (Millones de dlares)

Pas1998 1999 2000

Valor % Valor % Valor %

El mundo 13.6 100.0 14.1 100.0 13.9 100.0

EE.UU. 11.9 87.5 12.3 87.5 12.3 88.6

Italia 1.3 1.1 0.4 2.9 0.3 2.9

Mxico 0.4 3.2 0.2 1.7 0.2 1.7

China 0.3 2.0 0.3 2.4 0.2 1.5

India 0.0 0.4 0.0 0.3 0.2 1.4

World Trade Atlas 2000

Caractersticas de los principales pases proveedores mundiales.

Colombia

Es el segundo luego de los Pases Bajos. Sus principales productos exportados son: claveles, crisantemos y rosas, aunque ahora incluye diversas especies de flores.

Causas de su xito como exportador de flores:

Posee un clima favorable, condiciones climticas tropicales.

Mano de obra barata.

Tiene normas de produccin elevadas y la industria se ha ganado una buena reputacin por su constancia en la produccin de alta calidad.

Cuenta con tecnologa de produccin y post cosecha de punta.

Captacin de inversin extranjera.

Apoyo gubernamental: subsidios a insumos, carga arancelaria a la importacin nula.

Desarrollo de canales de comercializacin en los mercados objetivos.

Programa de capacitacin principalmente en la mano de obra.

Israel

Su sector florcola est formado por un gran nmero de pequeos productores. El control de calidad es estricto y las flores se manipulan en una cadena fra completa del campo a la empacadora y al centro de distribucin.

Holanda.

En Holanda hay 5,000 productores de flores, 7,625 hectreas cultivables, de las cuales el 70% es de invernadero. La mayor parte de su produccin florcola es obtenida a travs de invernaderos. El xito de este pas como exportador de flores se debe al sistema de comercializacin interno y externo, el cual se hace a travs de una subasta, nica en su gnero. La calidad de las flores holandeses es alta, pues han desarrollado diferentes y eficientes mtodos de cultivo (automatizacin).

(Fuente: Bancomext)6 Cluster de Agronegocios

Cluster de Agroindustrial

Michael Porter (1999), de la Universidad de Harvard, dice que "los clusters son concentraciones geogrficas de empresas e instituciones interconectadas que actan en determinado campo. Agrupan a una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que son importantes para competir. Incluyen, por ejemplo, a proveedores de insumos crticos -como componentes, maquinaria y servicios-, y a proveedores de infraestructura especializada. Con frecuencia, tambin se extienden aguas abajo -hasta canales y clientes- y, lateralmente, hasta fabricantes de productos complementarios y empresas que operan en industrias relacionadas por sus habilidades, tecnologas e insumos comunes.Finalmente, muchos clusters incluyen organismos gubernamentales y otras instituciones -universidades, agencias encargadas de fijar normas, centros de estudio, proveedores de capacitacin y asociaciones de comercio- que proveen entrenamiento, educacin, informacin, investigacin y apoyo tcnico. Agrega el autor que los clusters alientan la competencia y la cooperacin y el vnculo informal entre las empresas y las instituciones "representa una forma de organizacin slida, que ofrece ventajas en trminos de eficiencia, eficacia y flexibilidad.

Grfica 24Elementos del Cluster Agroindustrial

Consejo Regional de Agronegocios Desarrollo Global del Cluster

Integrado por el Sector Pblico y Privado

Promocin de Inversin Privada

Promocin de la mejora de calidad de servicios pblicos y privados

Promocin de productos regionales

Investigacin y Desarrollo

Asesora Tcnica

Consultora

Capacitacin a productores

Mano de obra Calificada

Lab. De anlisis de suelo-agua-planta

Infraestructura de Riego

Distribucin de agua para riego de cultivos

Tratamiento de aguas residuales

Produccin Viveros (Medianamente, Zona Crdoba)

Huertos

Invernaderos

Campo abierto

Industria de Soporte

Agroqumicos y fertilizantes

Abonos orgnicos Maquinaria y Equipo Especializado Servicio Tcnico Normas de Comercio y Sanitarias

Procesamiento

Jugos

Concentrados (medianamente desarrollada)

Congelados

Purs

Pulpas

Empacadora (Cuitlhuac (35-40, no todas dedicadas a la exportacin))

Industrializacin Productos de cosmetologa y belleza (aceite de limn persa)

Medicamentos (papana)

Valor agregado (derivados (caa: Alcohol, melaza, cachaza; caf: pulpa de caf))

Empaque y Embalaje

Empaques de cartn (FEMSA)

Etiquetas

Conservadores

Sellos (diseadores grficos)

Infraestructura de Transporte

Areo de carga

Ferrocarril (Desarrollado)

Terrestre (Desarrollado)

Martimo

Comercializacin (Nacional e Internacional) (Exportable actualmente: Limn persa, Chayote (eventual), follajes, hace falta cumplir con la calidad de exportacin )

Centrales de Abasto (no desarrollado)

Brokers

Intermediarios

Venta Directa (la ms predominante: productor-consumidor)

Detallistas

Cadenas Comerciales7 Proyectos para el Desarrollo Agroindustrial de la Regin Crdoba-Orizaba

Lnea estratgica 1: Fortalecimiento de la cadena

productiva como un agrupamiento industrial.

Lnea estratgica 2: Creacin, reactivacin y mantenimiento de infraestructura (FBD).

Lnea estratgica 3: Fortalecimiento financiero del sector (FBD).

Lnea estratgica 4: Educacin, investigacin y extensin acorde a las necesidades del sector (FBD).

Lnea estratgica 5: Cuidado del medio ambiente (FBD).

Lnea estratgica 6: Posicionamiento y diversificacin de mercados.

Lnea estratgica 7: Innovacin tecnolgica (productividad, calidad e industrializacin).

43,964

Cluster

% crecimiento por ao

2000

99

98

97

96

91-95

4

3

2

1

0

2000

99

98

97

96

91-95

5

4

3

2

1

0

-1

-2

% crecimiento por ao

Fuente: FAO Conference 2001

Pases en Vas de Desarrollo

Pases Desarrollados

EMBED StaticMetafile

EMBED StaticMetafile

Importaciones Mundiales

8.1%

Japn

66.3%

Europea

Comunidad

25.5%

E.U.

Total

Japn

Amrica

Unidos de

Estados

Europea

Comunidad

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

81,161

6,576

20,718

53,867

17,000

189,000

Mundial

10,250

2,550

17,569

Japn

10,828

3,116

20,181

Estados Unidos

22,922

9,679

------

Europa

Produccin

Mills.U.S. $

Superficie (Ha)

Pas/Regin

Fuente: Centro de Estudios Estratgicos ITESM

Infraestructura

Urbana y Rural

Industria

de Soporte

Mercado Internacional

1.03%

Tallos verdes

Empaque y

Embalaje

Industrializacin

Procesamiento

Infraestructura

Area

Produccin en

Campo y Viveros

Investigacin y

Desarrollo

Mercado Nacional

Infraestructura

Portuaria

Infraestructura

Carretera

Consejo Regional

de Agronegocios

Infraestructura

de Riego

Cluster

Producto

Proyecto

Consejo Regional

De Agronegocios

Organizacin y Servicios

Apoyar seguridad jurdica de tierras

Iniciativa

Pblica

18

Consejo Regional

De Agronegocios


Elemento desarrollado

Elemento medianamente desarrollado

Elemento sin desarrollar

42.56%

Rosa

16.40%

Margarita

12.36%

Otras Flores

12.25%

Estndar

Clavel

9.77%

Camedor

Palma

0.25%

Pompn

Crisantemo

7

0.34%

estndar

Crisantemo

0.26%

Iris

2.27%

Gladiola

0.47%

miniatura

Clavel

2.05%

Esttice

Proyecto

Consejo Regional

De Agronegocios

Generar Consejos de Planeacin

Consejo Regional

De Agronegocios

Creacin de asociaciones de produccin rural

Iniciativa

Privada

Privada

Cluster

Proyecto

Produccin

Apoyar proyectos de plantaciones forestales maderables


Siembras con abonos orgnicos

Iniciativa

Pblica y Privada

Privada

4

16

Cluster

Proyecto

Investigacin y Desarrollo

Centro Tecnolgico para Desarrollo de Agronegocios, Capacitacin y Asesora en la Regin

Iniciativa

Privada

1

Cluster

Proyecto

Consejo Regional

De Agronegocios

Aprovechar los nuevos planteamientos respecto de proyectos en Gobierno Federal (fondos mixtos)

Consejo Regional

De Agronegocios

Aseguramiento de la produccin

Iniciativa

Pblica y Privada

Pblica y Privada

11

15

Cluster

Proyecto

Infraestructura de Riego

Irrigacin de los campos en uso actuales

Iniciativa

Pblica y Privada

9

Participacin Gobierno-Productores donde el primero los impulse.

Pblica y Privada

Consejo Regional

De Agronegocios


10

Consejo de Agronegocios: Presentar en forma conjunta por todos los actores los inhibidores que el gobierno puede modificar

Pblica y Privada

Cambiar, modernizar la reforma agraria

5

Privada

8

17

Produccin, Investigacin y Desarrollo

12

Plantaciones de productos no maderables dentro de las fincas de caf

Privada

Consejo Regional

De Agronegocios

13

Regionalizacin de cultivos

Pblica y Privada

Produccin, Investigacin y Desarrollo

14

Impulsar la Floricultura

Pblica y Privada

Proyecto


Impulsar la instalacin de invernaderos de alta tecnologa

Industrializacin

Cogeneracin (bamb), ethanol, alimento de ganado, azcar lquido

Iniciativa

Privada

Privada

2

3

EMBED MSGraph.Chart.8 \s

Poblacin Agrcola Mundial incluye tanto a los pases productores y consumidores , mientras que la poblacin agrcola activa se refiere nicamente a los productores.

43

_1094936348.xls

_1095058749.xls

_1095058940.xls

_1095059001.xls

_1095058750.xls

_1094971225.xls

_1095023815.xls

_1094970775.xls

_1094832161.xls

_1094832163.xls

_1094833712.wmf

_1094833844.wmf

_1094832162.xls

_1094832154.wmf

_1094832158.xls

_1094832144.xls

Documents

Proyecto_Ejecutivo_Agroindustrial