* 본 자료는 금일 공표된 리포트의 통합본입니다.

■ Research Center 2016/11/28

Today’s Comment

[전략]

기술적분석: [12월 전망] 통계로 보는 12월 계절성과 미국 FOMC회의가 연말랠리의 신호탄? ------------------------------- 지기호

LIG 전략을논하다: 12월 주식시장: 각각의 투자시계에 대응하는 전략이 필요 -------------------------------------------------- 윤영교

Morning Express --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 투자전략팀

주요국 증시 환율ㆍ금리ㆍ상품 (단위: P, %)

종가 전일비 % 종가 전일비 %

미국지수 환율

DOW 19,152.14 68.96 0.36 원/달러 1,177.30 -3.05 -0.26

NASDAQ 5,398.92 18.24 0.34 엔/달러 113.22 -0.11 -0.10

S&P 500 2,213.35 8.63 0.39 원/엔 10.40 -0.02 -0.16

Phil 반도체 890.97 1.66 0.19 원/유로 1,243.57 -7.36 -0.59

유럽지수 금리

영국 (FTSE) 6,840.75 11.55 0.17 CD (91일) 1.48 0.02 1.37

프랑스 (CAC) 4,550.27 7.71 0.17 국고채 3년 1.81 0 0.00

독일 (DAX) 10,699.27 10.01 0.09 미국채 2년 1.12 -0.01 -0.53

아시아지수 미국채 10년 2.36 0.01 0.00

한국 (KOSPI) 1,974.46 3.2 0.16 상품

한국 (KOSDAQ) 597.82 5.17 0.87 금 (NYMEX) 1,178.40 -10.9 -0.92

일본 (NIKKEI) 18,381.22 47.81 0.26 구리 (LME) 5,879.00 139 2.42

대만 (가권) 9,159.07 6.96 0.08 철강 (중국내수) 3,426.00 38.00 1.12

홍콩 (항셍) 22,723.45 114.96 0.51 BDI 1,181.00 -20 -1.67

중국 (상해종합) 3,261.94 20.202 0.62

인도 (SENSEX) 26,316.34 456.17 1.76

※ 본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록

된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최

종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

■ 2016/11/28 Technical View

Technical Strategist 지기호

02)6923-7330ㆍkhchi@ligstock.com

[12월 전망] 통계로 보는 12월 계절성과 미국 FOMC회의가 연말랠리의 신호탄?

12월 주식시장에 영향을 줄 수 있는 이벤트로는 ①미국 FOMC회의(12월13~14일)와 ②12월 선물 옵션만기일(12월8일)

그리고 ③연말 배당(배당락일은 12월28일) 투자자금 유입 여부가 될 것으로 보인다. 12월 FOMC회의에서 기준금리를 1년

만에 0.50%에서 0.75%로 25bp 인상될 전망인데 금리 인상을 반영하여 원화, 채권, 주식시장이 11월8일 대통령 선거 후

‘트리플 약세’를 보였다는 점에서 FOMC회의를 변곡점으로 연말까지 강세로 주식시장이 전환될 가능성이 있다.

작년 12월 기준금리 인상 당시 코스피는 1,969pt로 현재 수준과 별반 차이가 없으며, 기업 영업이익이 작년대비 개선된

것을 감안하면 1,984pt(200주 이동평균선) 아래는 펀더멘털과 기술적 분석 상 매우 저렴한 영역이다.

외국인 선물포지션이 하락 추세선을 벗어나야 강세 FOMC회의 일정과 1년 만에 미국 기준금리 인상이 연말랠리의 신호탄?

자료: KRX, LIG투자증권 자료: FED, LIG투자증권

표1. 2016년12월(12월1일~12월31일) 주요 대표지수의 지지선과 저항선 (단위: pt, 엔, 달러)

지수 2차 저항 1차 저항 종가 피봇가격 1차 지지 2차 지지

한국

대표지수

KOSPI 2,057.75 2,016.10 1,974.46 1,973.59 1,931.94 1,889.43

연결선물 262.90 257.70 252.50 252.25 247.05 241.60

코스닥 653.11 625.47 597.82 603.55 575.91 553.99

원/달러환율 1,109.45 1,146.23 1,177.40 1,165.38 1,202.16 1,221.31

일본

대표지수

TOPIX 1,532.43 1,480.44 1,428.46 1,383.92 1,331.93 1,235.41

니케이225 19,306.22 18,636.82 17,967.41 17,374.31 16,704.91 15,442.40

미국

대표지수

다우지수 19,624.30 19,264.06 18,903.82 18,573.81 18,213.57 17,523.32

나스닥 5,533.79 5,433.88 5,333.97 5,234.14 5,134.24 4,934.50

S&P500 2,257.26 2,222.19 2,187.12 2,152.99 2,117.92 2,048.72

주1: 한일 대표지수는 2016년11월25일(금) 종가, 미국 대표지수는 추수감사절(11월24일) 휴장으로 2016년11월23일(수) 종가

주2: 전주 피봇가격[(고가+저가+종가)/3]보다 종가가 높을 경우 강세장이며, 종가를 빨강색으로 표시. 반대로 낮을 경우 조정국면으로 파랑색으로 표시

자료: KRX, Bloomberg, LIG투자증권

LIG 전략을 論하다 ▶▶▶ 2016/11/28

LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com 2

전략 Strategy

12월 주식시장: 각각의 투자시계에 대응하는 전략이 필요

Strategist 윤영교ㆍ02)6923-7352ㆍskyhum00@ligstock.com

시장의 일관성을 훼손한 미국 대선 Shock

미국 대선 이후, 글로벌 금융시장은 일관성이 훼손된 모습을 보이고 있습니다. 엔화 약세와 구리가격 급등에서는 위험 선

호 신호가 읽히고 있는 반면, 달러 강세와 신흥국 통화 및 증시 약세에서는 반대로 위험 회피 신호가 읽히고 있습니다.

원인은 이른바 입니다. 2014년 당시에 못지 않은, 비정상적인 속도로 진행된 달러 강세와 금리 급등이

시장의 일관성을 흔들어 놓았습니다. 12월 시장 방향은 의 해소 여부에 달려 있습니다.

트럼프 텐트럼, 잡힐까?

은 미국의 차기 정부 정책에 따른 인플레이션 기대(혹은 우려) 심리에 12월 금리인상 가능성까지 겹치면

서 연출됐습니다. 이 문제들이 해소되는 시점에 시장은 제 질서를 찾아갈 것입니다. 따라서 시장의 예상 변곡점은 12월

FOMC와 내년 1월 20일로 예정된 차기 대통령 취임이 됩니다.

연준의 12월 금리인상은 기정사실이 됐습니다. 사실 그 뿐이라면 달러 강세 속도가 그리 빠르지 않았겠지만 차기 정부의

강경한 정책 기조가 금리 급등과 그에 따른 달러의 오버슈팅을 이끌어냈습니다.

하지만 트럼프가 내세웠던 정책이 하나씩 Tone Down되고 있습니다. 내년 1월 취임 전, 혹은 그 이후에도 기존에 내세웠던

정책들의 색깔이 옅어질 가능성이 높습니다. 그 과정에서 인플레이션에 대한 기대(혹은 우려)도 완화될 것입니다.

시간이 흐를수록 미국과 여타 국가 간 금리차 확대가 완화되고 있다는 점도 고려해야 합니다. 추후 미국의 기준금리 인상

사이클이 다시 시작되면 달러 강세가 다시 나타날 수 있겠지만 텐트럼이 재현될 가능성은 높지 않습니다.

국내 증시, 각각의 투자시계에 맞는 전략 필요

미국 대선 이후 국내 증시가 부진한 흐름을 보였습니다. 하지만 펀더멘탈 지표들의 움직임은 여전히 우상향입니다. 시장

하단도 확보돼 있습니다. 하단을 예측하는 기준지표인 12개월 후행 BPS는 상승세를 유지하고 있습니다.

따라서 12월 FOMC를 거치면서 금융시장 질서가 회복되는 과정에서 국내 증시도 회복될 전망입니다. 4분기 실적 기대가 나

쁘지 않다는 점도 긍정적입니다.

국내 증시는 단기적으로 대응이 쉽지 않은 장세가 될 수 있지만 중장기적인 관점에서 보면 매수에 충분한 가격대에 들어

와 있습니다. 다만 업종 전략에 있어서는 인플레이션 및 펀더멘탈 회복에 대한 장기적인 기대와 단기적인 조정 전망이 공

존하는 만큼 투자 시계에 맞는 업종 대응이 필요하다는 판단입니다.

12월 KOSPI 예상 Range : 1,970‾2,050Pt

중장기 추천 업종 : 철강, 화학, 기계, 은행, 보험

단기 추천 업종: 소매(유통), 필수소비재

2012-03-02

▶GLOBAL MARKET Research Center | 강가림(6923-7338), 최서희(7324), 류수재(7313)

종가 1D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 종가 1D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비

다우존스산업평균 19,152.1 0.36 5.46 7.07 0.36 Comp.Tech 1,858.0 0.40 0.57 4.77 -0.94

S&P 500 2,213.4 0.39 4.09 6.15 0.39 Oil 1,191.2 -0.43 3.15 8.97 -0.43

나스닥 5,398.9 0.34 4.02 6.99 0.23 Health Care 801.4 0.41 2.33 4.98 -5.60

영국 FTSE 100 6,840.8 0.17 -2.22 2.63 -3.62 Drugs 474.2 0.93 -0.85 2.16 -9.87

프랑스 CAC40 4,550.3 0.17 0.04 5.03 -0.16 Banks 86.9 0.23 16.60 24.67 0.00

독일 DAX 10,699.3 0.09 0.03 4.29 -0.58 Hardware 639.2 0.76 4.16 9.25 -0.41

러시아 RTSI$ 1,018.5 -1.01 2.65 7.78 -1.01 Telecoms 1,310.4 0.88 -0.24 5.69 -4.27

한국 KOSPI 1,974.5 0.16 -2.23 0.82 -4.56 Chemicals 313.0 0.46 5.03 6.85 0.00

일본 NIKKEI225 18,381.2 0.26 5.36 13.10 0.26 Insurance 349.2 0.16 8.27 10.48 0.00

중국 상해종합 3,261.9 0.62 5.08 9.45 0.42 Semis 891.0 0.19 8.80 15.96 0.00

홍콩 항셍 22,723.5 0.51 -1.01 2.26 -5.71 Oil Services 167.63 -0.78 9.03 12.98 -0.90

인도 SENSEX 26,316.3 1.76 -5.82 2.14 -9.40 Utilities 596.1 1.42 -3.35 2.23 -8.00

대만 가권 9,159.1 0.08 -1.59 2.88 -2.41

호주 SPX/ASX200 5,570.5 0.39 3.72 6.34 -0.66

브라질 BOVESPA 61,559.1 0.27 -4.27 8.34 -5.18

아르헨 MERVAL 17,168.6 -1.25 -3.92 10.62 -6.74

업종 기업명 시총 종가 1D% 3M최저대비 3M최고대비 종가 1D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 한국 종가 (%) D-1(%p) D-5(%p) 1y최저(%) 1y최고(%)

반도체/ Intel(USD) 168.0 35.4 0.68 5.44 -6.98 WTI(현물) 44.8 -4.07 -8.09 4.02 -13.26 콜금리 1.220 -0.010 0.030 1.180 1.540

디스플레이 Qualcomm(USD) 100.9 68.3 0.23 12.84 -2.57 Dubai(현물) 45.2 -1.18 -3.26 8.48 -9.86 CD금리 1.480 0.020 0.070 1.340 1.670

TI(USD) 74.4 74.4 0.50 11.64 0.00 Baltic Dry Index 1,181.0 -1.67 41.61 66.10 -6.05 국고3년 1.811 0.000 0.086 1.203 1.811

TSMC(TWD) 4,719.3 182.0 -1.89 4.90 -5.70 Polysilicon(Avg.)** 12.9 0.00 0.00 0.94 -14.42 국고5년 1.954 -0.006 0.084 1.217 2.010

MICRON(USD) 21.0 20.1 1.10 22.07 0.00 CRB Index 185.7 -1.04 -1.84 4.22 -2.64 국고10년 2.184 0.002 0.064 1.357 2.332

AUO(USD) 112.1 11.7 0.00 4.48 -11.07 금(CMX)* 1,178.4 -0.92 -7.71 0.00 -12.74

Sharp(JPY) 916.9 184.0 0.55 50.82 -2.65 은(CMX)* 16.5 0.48 -7.45 0.48 -17.85 한국 회사채

IT HW/SW Apple(USD) 596.1 111.8 0.50 8.40 -5.46 알루미늄(LME)* 1,758.8 -1.11 2.33 13.67 -1.11 AA- 2.219 0.004 0.087 1.628 2.215

Motorola(USD) 13.4 81.0 0.90 13.59 -1.00 전기동(LME)* 5,879.0 2.42 21.39 27.61 0.00 BBB+ 6.060 -0.008 0.087 5.293 6.068

Alphabet (USD) 530.9 780.2 0.16 3.59 -6.64 니켈(LME)* 11,560.0 -0.34 10.83 18.99 -0.34

Facebook (USD) 347.8 120.4 -0.38 4.61 -9.68 아연(LME)* 2,819.0 5.58 17.63 27.27 0.00 미국채

Amazon (USD) 370 8 780 4 0 03 8 52 -7 58 연(LME)* 2,391.5 7.53 15.81 27.55 0.00 2YR 1 117 -0 006 0 049 0 550 1 123

CommodityGlobal Stocks

미국 증시 동향▶ 트럼프랠리 지속, 3대 지수 사상 최고 마감

- S&P500, 다우존스, 나스닥종합지수 모두 이번주에만 3번째

사상 최고치를 동반 기록함

- 미국 최대 세일행사가 진행되는 블랙프라이데이를 맞아 소비 증가

기대가 높아진 것도 증시에 긍정적인 영향

- 금융정보 서비스업체인 마킷이 집계한 미국의 11월 서비스 PMI잠정치는

54.7을 기록해 직전월 확정치인 54.8보다 소폭 낮았지만

시장 예상치(54.8)에 부합

- 미국 상무부는 지난 10월 도매재고가 전월대비 0.4% 감소했다고

잠정 발표함. 0.2% 증가할 것이라는 시장 전망을 뒤집은 결과.

- 한편, 국제유가는 OPEC이 감산 합의에 이르지 못할 우려가 제기되면서

일제히 급락. 사우디가 28일 열리는 OPEC회원국과 비OPEC산유국 회동에

불참할 것이라는 전망 때문. 사우디는 OPEC회원국들이 감산에 합의한 다음

비OPEC 산유국과 회동하는 것이 바람직하다며 불참을 통보함

- 업종별로 유틸리티(+1.43%), 통신(+1.06%),필수소비재(+0.79%)등

에너지(-0.39%)를 제외한 전 업종이 강세를 보임

Global Indices 미국 증시 업종별 Indices

Interest Rates

LIG Morning Express11/28 2016[MON]

Amazon (USD) 370.8 780.4 0.03 8.52 7.58 연(LME) 2,391.5 7.53 15.81 27.55 0.00 2YR 1.117 0.006 0.049 0.550 1.123

Netflix (USD) 50.4 117.4 -0.24 24.16 -7.91 두유(CBT)* 1,046.0 1.14 4.47 10.66 0.00 5YR 1.835 0.003 0.038 0.938 1.832

자동차 Ford(USD) 47.8 12.0 1.18 6.17 -5.42 천연고무(TSR20) 171.6 -1.38 15.09 36.08 -2.61 10YR 2.357 0.007 0.002 1.358 2.355

Volkswagen(EUR) 64.8 132.4 0.55 6.57 -2.52 원면(NYB)* 72.7 -0.59 2.58 11.22 -1.45 TED Spread 0.445 0.007 -0.040 0.217 0.689

Toyota(JPY) 21,830.5 6,540.0 4.02 18.69 -0.73 설탕(NYB)* 19.8 1.33 -10.47 1.33 -16.67

Tesla(USD) 31.7 196.7 1.82 8.38 -8.62 천연가스(NYM)* 3.1 1.95 -0.64 17.79 -7.66 은행간 금리(3M)

화학 Exxon Mobil(USD) 361.3 87.1 0.23 5.55 -2.17 옥수수(CBT)* 349.3 -0.43 -1.62 15.84 -2.31 LIBOR-USD 0.937 0.007 0.021 0.320 0.937

Valero Energy(USD) 29.4 64.9 0.22 25.43 -0.60 밀(CBT)* 395.8 -1.43 -3.12 9.63 -6.61 LIBOR-EUR -0.331 0.000 -0.001 -0.332 -0.053

Dow Chemical(USD) 60.8 54.2 0.20 4.74 -0.70 ※ : 근원물 LIBOR-GBP 0.391 -0.008 -0.008 0.375 0.593

SABIC(SAR) 271.9 90.6 0.47 16.72 0.00 ※※ Polysilicon은 매주 월요일 업데이트됨 LIBOR-JPY -0.074 -0.010 -0.020 -0.067 0.083

철강/에너지 Baoshan Steel(CNY) 103.8 6.3 3.10 28.78 0.00 EURIBOR -0.314 -0.001 -0.001 -0.314 -0.053

Nippon Steel(JPY) 2,404.8 2,530.5 4.07 28.78 -1.06 TIBOR 0.057 0.000 0.000 0.057 0.171

US Steel(USD) 5.7 33.2 0.51 108.86 0.00 SHIBOR 3.003 0.017 0.052 2.781 3.157

건설 Saipem(EUR) 4.1 0.4 -1.52 15.33 -8.09 종가(bp) D-1(bp) D-5(bp) D-20(bp) D-60(bp) KORIBOR 1.560 0.040 0.080 1.270 1.750

Halli Burton(USD) 42.8 49.5 0.08 20.90 -1.18 EUROPE 81.2 1.0 2.6 5.1 7.2

Vestas(USD) 14.8 22.3 7.35 8.42 -21.82 Europe-Crossover 341.4 0.7 -1.5 2.7 3.8 국채 10년물

은행/증권 JP Morgan(USD) 282.1 78.8 -0.04 20.08 -0.86 Asia-Ex Japan 126.5 -1.4 3.2 7.8 6.3 미국 2.357 0.007 0.002 1.358 2.355

Goldman Sachs(USD) 88.2 211.4 -0.44 32.99 -0.44 North America 73.8 -0.4 -1.2 -7.1 -3.7 독일 0.240 -0.019 -0.034 -0.189 0.678

BOA(USD) 210.8 20.9 1.46 38.24 0.00 CHINA 121.3 1.1 2.5 10.1 13.2 영국 1.417 -0.019 -0.009 0.518 1.988

BNP Paribas(EUR) 68.5 54.9 -1.28 23.50 -1.49 KOREA 51.0 0.8 -1.0 6.3 10.0 프랑스 0.795 0.004 0.037 0.103 1.010

제약 Pfizer(USD) 192.3 31.7 0.86 6.02 -9.74 ENGLAND 35.8 0.0 0.0 0.0 3.0 이탈리아 2.088 -0.043 0.018 1.042 2.131

Glaxosmithkline(GBP) 75.1 1,540.5 2.36 2.46 -10.57 FRANCE 39.7 0.0 3.7 9.1 10.1 스페인 1.573 -0.016 -0.038 0.880 1.834

Sanofi-Aventis(EUR) 97.0 75.3 1.47 11.35 -3.00 GERMANY 22.8 -0.4 -0.3 2.5 4.0 포르투갈 3.597 -0.070 -0.113 2.264 4.107

유통 Wal-Mart(USD) 220.1 71.2 0.56 5.70 -2.42 ITALY 173.9 -1.3 12.9 26.2 28.1 벨기에 0.675 -0.003 0.004 0.101 0.989

Carrefour(EUR) 16.9 22.4 0.22 1.56 -8.85 SPAIN 83.4 -3.8 2.7 10.7 2.1 브라질 12.139 0.253 0.205 11.044 16.788

Tesco PLC(GBP) 17.3 212.2 -0.56 32.09 -2.97 PORTUGAL 277.1 -8.2 2.0 3.0 -25.5 일본 0.042 0.010 0.002 -0.287 0.341

※ : 시가총액은 각 통화 Billion 기준 ※ : 전일 가격, 하루 lagging 한국 2.184 0.002 0.064 1.357 2.332

기간 Spread(한국, %p)

환율 종가 1D% 5D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 3Y-1Y 0.089 -0.007 -0.027 -1.707 0.309

달러-원 1,177.3 -0.26 -0.48 2.85 8.01 -0.79 3Y-Call Rate 0.591 0.010 0.056 -0.123 0.581

엔-원 10.398 -0.16 -2.53 -4.89 -0.16 -6.89

달러인덱스 101.490 -0.21 0.59 3.19 7.03 -0.21 신용 Spread(회사채AA-국채1Y, %p)

유로-달러 1.059 0.34 -0.35 -3.60 0.34 -5.96 미국 0.713 -0.013 0.042 0.318 0.726

달러-위안 6.919 -0.04 0.47 2.06 3.85 -0.04 일본 0.392 -0.019 -0.072 0.099 0.463

달러-엔 113.22 -0.10 2.82 8.10 12.86 -0.10 한국 0.301 0.000 0.008 0.142 0.389

파운드-달러 1.248 0.27 0.48 2.40 2.92 -7.17

NDF(1M) 종가 1D% 5D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 장단기 Spread(10Y-1Y, %p)

달러-원 1,176.4 -0.20 0.88 2.47 7.82 -0.20 미국 1.577 -0.003 -0.023 0.900 1.773

달러-엔 113.094 -0.11 2.79 8.09 12.90 -0.11 한국 0.463 -0.017 -0.058 0.081 0.670

파운드-달러 1.248 0.31 0.45 2.35 2.93 -7.18 일본 0.309 0.000 -0.041 0.025 0.361

달러-호주 0.744 0.58 1.58 -1.95 1.58 -4.01 영국 1.328 -0.022 0.031 0.347 1.688

주요 환율 & NDF S&P500 & VIX Index

Global CDS Index

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30 2000

2050

2100

2150

2200

2250

/ / / / /

S&P500

VIX (R)

(pt) (pt, 축반전)

스위스-달러 1.013 -0.26 0.69 2.60 4.97 -0.26 ※ : Spread와 1Y최저는 모두 Level 값09/29 10/11 10/23 11/04 11/16

▶KOREA MARKET

주요지수 11/25 11/24 11/23 11/22

KOSPI 1,974.5 1,971.3 1,988.0 1,983.5

등락폭(%) 0.16 -0.84 0.23 0.89

거래대금(백억원) 291.4 354.8 469.0 394.2

KOSDAQ 597.8 592.7 600.3 610.7

등락폭(%) 0.87 -1.27 -1.71 0.23

거래대금(백억원) 247.6 295.9 288.4 264.9

기관 -120 1,043 4,066 517

외국인 175 -1,426 1,641 3,397

개인 -364 138 -2,163 -1,403

1D 1W 1M YTD

차익* 50 366 3,060 2,683

비차익* -188 -1,208 32 47,178

전체* -138 -842 3,092 49,860

※ *각 기간별 누적 기준

(단위 : 억원) (단위 : 억원) (단위 : 억원)

종목명 금액 종목명 금액 종목명 금액 종목명 금액 금액 금액

삼성바이오로직스 176.79 삼성전자우 153.57 삼성전자 110.62 현대건설 103.19 삼성전자우 47.86 GS건설 74.81

한화테크윈 108.46 SK하이닉스 140.61 SK하이닉스 106.25 GS건설 97.95 LS 44.95 현대산업 48.11

LG생활건강 83.91 한국전력 92.30 삼성전자우 104.55 현대산업 85.07 두산인프라코어 42.78 한화케미칼 42.60

LG화학 79.26 NAVER 86.34 현대모비스 70.26 삼성물산 77.69 LG디스플레이 37.85 한화테크윈 26.79

POSCO 65.56 삼성전자 71.56 한국전력 68.47 한화테크윈 65.58 SK하이닉스 29.86 롯데케미칼 25.43

현대산업 59.15 녹십자 55.45 KB금융 67.06 POSCO 45.86 NAVER 21.68 POSCO 23.43

현대건설 52.48 코웨이 46.50 코웨이 52.51 KT 40.34 농심 20.89 삼성물산 22.37

한미약품 42.29 KT&G 45.05 두산인프라코어 49.62 만도 39.32 삼성화재 19.79 현대엘리베이 21.96

LIG넥스원 39.51 고려아연 44.48 NAVER 48.37 대림산업 38.81 LG생활건강 19.41 KT 20.77

현대차 37.09 LG디스플레이 40.93 화승인더 48.00 현대중공업 37.48 삼성바이오로직스 17.89 삼성전자 20.74

순매도 순매수 순매도

KOREA Market Indicators 국내 증시 업종별 Indices (KSE 시장 대표 업종)

외국인 순매수/순매도 동향(KOSPI)

프로그램매매대금(억원)

연기금 순매수/순매도 동향(KOSPI)순매수

▶ 한산한 거래 속에 강보합을 기록

- 전일 코스피는 0.16% 상승한 1,974.46pt로 마감

외국인과 금융투자의 매수로 강보합을 기록함. 미국 증시가

추수감사절로 휴장한 영향을 받아 시장 변동성이 줄어들고

거래량이 감소함. 거래량과 거래대금은 연중 최저치를 기록함.

정부의 가계부채 관리방안 후속조치로 부동산 시장의 위축에

대한 우려가 커지면서 건설과 은행 업종이 약세를 보임.

외국인의 매수로 의약품 업종은 가장 큰 상승폭을 기록했으며

약세가 이어지던 화장품주도 상승함

- 유가증권시장에서 외국인은 185억원의 주식을 순매수했고

개인과 기관은 각각 363억원, 39억원의 주식을 순매도

- 유가증권시장 22개 업종 중 10개 업종이 전일보다 상승.

의약품(+2.33%), 의료정밀(+0.79%) 등의 업종은 상승한 반면,

건설(-1.69%), 은행(-1.09%) 등의 업종은 하락함

순매도

기관 순매수/순매도 동향(KOSPI)순매수

국내 증시 동향

종목명종목명

LIG Morning Express11/28 2016[MON]

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

의약

품

의료

정밀

유통

업

서비

스업

기계

화학

운수

장비

제조

업

종이

,목재

전기

가스

업

전기

,전자

음식

료품

보험

비금

속광

물

통신

업

섬유

,의복

금융

업

철강

및금

속

증권

운수

창고

은행

건설

업

(%)

(단위 : 억원) (단위 : 억원) (단위 : 억원)

종목명 금액 종목명 금액 종목명 금액 종목명 금액 금액 금액

홈캐스트 31.24 메디톡스 22.84 케어젠 23.14 에스엠 16.77 클리오 15.95 원익IPS 6.03

SK컴즈 25.53 클리오 15.55 셀트리온 21.78 미투온 13.54 매일유업 14.43 한글과컴퓨터 5.45

이오테크닉스 22.78 휴젤 15.19 서울반도체 19.32 AP시스템 9.29 서울반도체 11.10 에스엠 4.96

인바디 18.83 뉴트리바이오텍 13.35 이오테크닉스 17.03 한글과컴퓨터 7.06 이오테크닉스 6.75 인바디 3.80

웨이브일렉트로 17.00 비에이치 11.50 매일유업 15.95 KG이니시스 7.03 위메이드 5.73 AP시스템 3.61

CJ E&M 14.60 GS홈쇼핑 11.23 인터플렉스 14.49 실리콘웍스 6.98 이녹스 4.97 휴비츠 3.49

썬코어 14.40 제이콘텐트리 10.75 클리오 13.91 우리산업 6.80 메디톡스 4.94 에스에프에이 3.48

셀트리온 11.91 파라다이스 9.12 메디톡스 13.83 테스 6.38 이엔에프테크놀로지 4.08 제닉 3.38

(단위 : 백억원) (단위 : 억원)

11/24 11/23 11/22 11/21 11/18 종목 공매도 금액(억원) 공매도 비중(%) 수익률(%)고객예탁금 2,114.0 2,139.0 2,136.6 2,166.6 2,199.0 종목명 증가 종목명 감소 1 한전기술 11.19 45.79 0.22

신용잔고 690.4 692.2 695.9 695.2 692.8 카카오 223 삼성전자 -910 2 BGF리테일 16.89 43.54 2.52

미수잔고 15.3 11.4 11.5 11.5 13.3 현대중공업 209 삼성화재 -405 3 삼성SDI 80.87 39.43 0.55

선물예수금 708.4 708.2 707.3 700.9 700.0 POSCO 173 한국타이어 -170 4 미래에셋대우 34.76 38.12 -0.71

주식형 11/24 11/23 11/22 11/21 11/18 삼성바이오로직스 147 LG전자 -130 5 에머슨퍼시픽 2.04 36.96 0.00

국내 5,532.9 5,543.8 5,530.1 5,519.5 5,522.8 KT 139 호텔신라 -90 6 동아에스티 8.51 33.94 0.83

해외 1,782.4 1,782.8 1,782.3 1,782.6 1,784.2 KT&G 139 두산인프라코어 -75 7 강원랜드 46.37 32.64 1.63

채권형 11/24 11/23 11/22 11/21 11/18 아모레퍼시픽 120 LG생활건강 -74 8 유한양행 19.59 31.47 0.77

국내 9,805.5 9,810.8 9,841.7 9,861.7 9,866.1 한화케미칼 120 엔씨소프트 -68 9 신라교역 0.50 31.28 -0.37

해외 1,106.1 1,099.6 1,100.2 1,095.8 1,101.8 미래에셋대우 112 현대제철 -65 # 대우건설 19.38 29.45 -1.13

MMF 11,800.4 11,887 11,966 11,974 12,083 셀트리온 111 한샘 -62 # 삼영전자 0.16 29.33 0.45

은행 11/21 11/18 11/17 11/16 11/15 SK하이닉스 80 롯데케미칼 -55 # 오리온 15.89 28.91 -1.15

요구불예금 16,129 15,862 16,030 15,860 15,886 한국항공우주 77 코웨이 -52 # SPC삼립 2.58 27.66 0.61

저축성예금 103,038 103,345 103,265 103,221 103,232 메디톡스 74 NHN엔터테인먼트 -40 # 롯데정밀화학 3.02 27.62 -0.71

※ 하루 늦음. ※ 주: 전체 거래대금 중 공매도 거래대금 비중

순매수 순매도

KOSDAQ Market Capitalization

순매수순매수 순매도

공매도 비중 상위 기업

KOSPI Market Capitalization

감소 상위증가 상위

종목명

KOSPI & VKOSPI Index

증시 자금 동향

외국인 순매수/순매도 동향(KOSDAQ)

종목명

기관 순매수/순매도 동향(KOSDAQ)

대차잔고

연기금 순매수/순매도 동향(KOSDAQ)순매도

187 180

190

200

210

220 (조원)

1,271

1,200

1,240

1,280

1,320

1,360 (조원)

10

12

14

16

18

20

221,950

2,000

2,050

2,100

(pt) KOSPI

VKOSPI (R)(pt, 축반전)

170 16/05/12 16/07/01 16/08/20 16/10/09

1,160 16/05/12 16/07/01 16/08/20 16/10/09

241,900 09/29 10/13 10/27 11/10 11/24