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Reunião pública com · PDF file(Gennaro Oddone) 2. Prioridades 2016-2017 (Gennaro Oddone) 3. Panorama do mercado ... Ao longo dos últimos três anos readequamos as operações de

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Reunio pblica com investidores 6 de dezembro de 2017

Clique aqui para ouvir a apresentao

http://ri.tegma.com.br/Download.aspx?Arquivo=6An6Qd0HYYpRsotdYaKd7w==http://ri.tegma.com.br/Download.aspx?Arquivo=6An6Qd0HYYpRsotdYaKd7w==

Agenda

1. Panorama da Tegma (Gennaro Oddone)

2. Prioridades 2016-2017 (Gennaro Oddone)

3. Panorama do mercado (Gennaro Oddone)

4. Divises de negcios (Ramn Prez)

5. Viso consolidada (Ramn Prez)

6. Agenda 2018 (Gennaro Oddone)

2

Uma das maiores empresas de logstica do Brasil

Criada em 1969

Localizada em So Bernardo do Campo - SP

Receitas anuais de R$ 1,2 bi

Market cap de ~R$ 1,3 bilho

1.889 funcionrios em 31 bases em 11 estados

Modelo de negcio asset light

H 10 anos listada na B3 /Novo mercado

Alto nvel de governana: Conselho Fiscal,Comit de auditoria com um membro independente, dois membros independentes (um presidente) no Conselho de administrao; um Comit de Gesto, Gente e Governana, com um membro independente.

33

Operador logstico para a indstria de

produtos qumicos e eletrodomsticos;

Gesto integrada do inbound, otimizao

e planejamento de rotas de acordo com a

demanda;

Armazenamento e transporte de matrias-

primas slidas e gesto interna de lquidos

Reduo dos nveis de estoque na cadeia.

LOGSTICA

AUTOMOTIVA

LOGSTICA

INDUSTRIAL

ARMAZNS

Lder em logstica de veculos zero

quilmetro no Brasil (27% de Market share)

trabalhando para todas as montadoras

instaladas no pas;

Modelo asset light com frota terceirizada e

alta resilincia de resultados.

Baixa necessidade de investimentos

67 mil metros quadrados de armazns em

So Paulo, Rio de Janeiro e Esprito Santo;

Inventrio, rotulagem e montagem de

kits;

A maior rea consolidada do pas para a

gesto de veculos importados no CLIA

Cariacica-ES.

84%

11%

5%

% Receitas 9M17

LOG

STI

CA

INTE

GR

AD

A

86%

14%

% EBITDA 9M17

44

Agenda

1. Panorama da Tegma (Gennaro Oddone)

2. Prioridades 2016-2017 (Gennaro Oddone)

3. Panorama do mercado (Gennaro Oddone)

4. Divises de negcios (Ramn Prez)

5. Viso consolidada (Ramn Prez)

6. Agenda 2018 (Gennaro Oddone)

55

Gesto baseada na rentabilizao dos recursos

alocados nas operaes comerciais;

Rolagem da dvida e reduo do custo de

carregamento do caixa;

Endereamento da questo da operao de

armazenagem no Esprito Santo;

TI novas tecnologias | Processos melhoria

da produtividade;

66

8%

3%

0% 0% -1% 4%

6%13%

17%

0% 0%

15% 14% 13% 12% 13% 12%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17

ROE Ke

0,34

0,120,08

0,71

0,971,000,95

50%61%

53%

100%

81%

71%59%

2017*2016201520142013201220112010

Dividendo por ao (R$) Payout %

2,2%

1,0%1,4%

3,4%3,2%

4,2%

4,7%

2017*2016201520142013201220112010

Div Yld %

*Distribuies intercalares de 2017

Setembro

2017

(ltimos 12

meses) 3,1%

*Distribuies intercalares de 2017

77

ROE: Lucro lquido / Patrimnio lquido de 12 meses antes | Ke: Custo de capital dos acionistas nominal

Gesto baseada na rentabilizao dos recursos

alocados nas operaes comerciais;

Rolagem da dvida e reduo do custo de

carregamento do caixa;

Endereamento da questo da operao de

armazenagem no Esprito Santo;

TI novas tecnologias | Processos melhoria

da produtividade;

88

Ag

en

da

de

am

ort

iza

od

a d

vid

a 281

67 50 67 50 47

Dez 2016

Duration: 1,1 anoCusto da dvida: CDI + 1,22%

214

6747 43

3 325 25

Set 2017

Duration: 1,6 ano (+38%)Custo da dvida: CDI + 1,56%

99

Gesto baseada na rentabilizao dos recursos

alocados nas operaes comerciais;

Rolagem da dvida e reduo do custo de

carregamento do caixa;

Endereamento da questo da operao de

armazenagem no Esprito Santo;

TI novas tecnologias | Processos melhoria

da produtividade;

1010

Processo de separao

manual

Tempo de processo:1:30h(500 veculos)

ANTES ATUALProcesso de separao eletrnica

FIFO (primeiro a entrar, primeiro a

sair)

Tempo de processo: 7 segundos

11

Gesto baseada na rentabilizao dos recursos

alocados nas operaes comerciais;

Rolagem da dvida e reduo do custo de

carregamento do caixa;

Endereamento da questo da operao de

armazenagem no Esprito Santo;

TI novas tecnologias | Processos melhoria

da produtividade;

1212

Maior ptio alfandegado do

Brasil

Localizao estratgica perto do

porto de Vitria

727.000 m de rea total

Atualmente a nica operao

deficitria Tegma(devido a diminuio da receita)

Vizinho e concorrente

330.000 m de rea total

Operao iniciada em 1993www.silotec.com.br

Servios Prestados:

Armazenagem alfandegada

e geral de bens de consumo;

Gerenciamento de ptio de

veculos;

1313

Receita anual

estimada:

R$ 45 milhes

50% 50%

60.000 m de armazens e

220.000 m de ptios;

Projetada para ser uma

empresa mais enxuta e

mais competitiva;Capturando sinergias na forade trabalho, CAPEX, utilidades;

GDL ser especializada emoperaes de armazenagemgeral e de gerenciamento de patio de veculos, trabalhandono desenvolvimento de solues inovadoras para atender os clientes com excelncia em suasoperaes logsticas.

*reas no selecionadas sero devolvidas

1414

Agenda

1. Panorama da Tegma (Gennaro Oddone)

2. Prioridades 2016-2017 (Gennaro Oddone)

3. Panorama do mercado (Gennaro Oddone)

4. Divises de negcios (Ramn Prez)

5. Viso consolidada (Ramn Prez)

6. Agenda 2018 (Gennaro Oddone)

1515

milh

e

s

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016

Venda domstica de

veculos

2016: -45% vs

pico

3,6

FONTE: ANFAVEA (FY 2017 +7,8% | FY 2018 +10%)

2018E: +19% vs

vale

1616

3,23,5

3,0

2,32,1

1,51,9

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

FONTE: ANFAVEA, BACEN, Sindipeas, Fenabrave

Frota de veculos (milhes) e

idade mdia

Venda de veculos usados (e

a razo vs. venda de novos)

Exportaes de veculos (em milhares)

Produo de veculos (em milhes)

3336

38 3940 41

8.5 8.4 8.58.6

8.99.1

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Milh

e

s

47%

50%

53%

56%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sud Ex Sud

Venda domstica por regio

20%

26%

32%

38%

44%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Corp Cons

Venda domstica por categoria

413

532

310

389

489

341

538

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

9,0 9,4

10,1 10,0 10,0

7,3 7,9

2,5x 2,6x 3,0x

4,0x

5,0x 5,0x 5,0x

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

1717

1818

7

1012

1416

18

2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E

Mercado de caf em

cpsulas no Brasil (mil ton)

0

40

80

120

160

ndice de Expanso do

Comrcio (IEC)

Out-17 mesmo patamar que Jan-15

Fonte: Euromonitor-16/estudo para ABICFonte: Fecomercio SP Fonte: CNI

0

10

20

30

40

50

60

70

ICEI - Qumicos uso pessoal

Fonte: IBGE

100107 105

8269 75

2012 2013 2014 2015 2016 9M17

Produo Eletrodomsticos(Base 100: 2012)

-5,5 -5,7

-8,1

-3,8-4,9

-1,2

-3,7 -3,2

1,72,6 2,9 3,1

Vendas do varejo(comparao com igual ms do ano

anterior, em %)

Linha branca cresceu 14,8% yoy

Fonte: IBGE

Fonte: https://www.datamark.com.br/

1919

Agenda

1. Panorama da Tegma (Gennaro Oddone)

2. Prioridades 2016-2017 (Gennaro Oddone)

3. Panorama do mercado (Gennaro Oddone)

4. Divises de negcios (Ramn Prez)

5. Viso consolidada (Ramn Prez)

6. Agenda 2018 (Gennaro Oddone)

2020

124

67

48

77

13,7%

9,8%8,9%

12,2%

9M14 9M15 9M16 9M17

EBITDA ajustado

Mg % EBITDA ajustado

736

565483

543

1.108 1.092

974939

9M14 9M15 9M16 9M17

Veculos transportados

Km mdia 906

689

545