CICLO APIMEC 2009

Índice

2

Nossa Empresa

Governança Corporativa

Análise Comparativa

Nossos Números

Sustentabilidade

Responsabilidade Social

Perspectivas

Nossa Empresa

3

Fundação em 12 de setembro de 1928;

Início das negociações em Bolsa em 16 de setembro de 1931;

Nível 1 na Bovespa em 31 de julho de 2007;

TAG ALONG de 100% para todas as classes de ações;

Negociada na Bovespa pelos códigos BRSR3, BRSR5 e BRSR6;

9.035 funcionários – Setembro/09.

Nossa Empresa

4

Grupo Banrisul

5

Foco na Região Sul

6

Rede de Atendimento Banrisul

Agências 432

Rio Grande do Sul 397

Santa Catarina 18

Demais Estados 15

Exterior 2

Postos de Atendimento Bancário 277

Pontos de Atendimento Eletrônico 451

Total Pontos Banrisul 1.160

Municípios do RS 496

Municípios com Agência Banrisul 294

Municípios com Postos Banrisul 116

Municípios RS com Atendimento Banrisul 410

Abrangência de Atendimento RS 82,66%Abrangência Participação População RS 97,73%

Abrangência Participação PIB RS 98,38%

Market Share Estadual

7

Estado RGS Banrisul % Estado RGS Banrisul % Estado RGS Banrisul %

Depósitos Totais (Milhões) 54.621 12.059 22,08% 65.024 13.921 21,41% 70.335 14.754 20,98%

Depósito a Prazo (Milhões) 18.917 5.819 30,76% 27.098 7.489 27,64% 30.496 8.272 27,12%

Poupança (Milhões) 20.078 4.538 22,60% 22.334 4.710 21,09% 24.446 4.951 20,25%

Depósito à Vista (Milhões) 8.891 1.679 18,88% 7.951 1.697 21,34% 7.461 1.435 19,24%

Operações de Crédito (Milhões) 46.844 6.919 14,77% 55.778 9.527 17,08% 58.409 10.326 17,68%

Nº de Agências 1.489 390 26,19% 1.520 395 25,99% 1.522 397 26,08%

Fonte: Banco Central do Brasil - Sisbacen.

Jul/2009

Mercado Competitivo do Rio Grande do Sul

IndicadoresDez/2007 Dez/2008

Posicionamento Nacional

8

Indicadores Dez/2005 Dez/2006 Dez/2007 Dez/2008 Jun/2009Ativo Total 15º 14º 14º 12º 10ºPatrimônio Líquido 19º 18º 14º 13º 12ºLucro Líquido 13º 14º 13º 13º 10º

Depósitos Totais 12º 12º 11º 10º 8º

Nº de Agências 10º 10º 10º 8º 7º

Fonte: Ranking dos 50 maiores Bancos do Banco Central do Brasil.

Exclui BNDES

Índice

9

Nossa Empresa

Governança Corporativa

Análise Comparativa

Nossos Números

Sustentabilidade

Responsabilidade Social

Perspectivas

Estado do Rio

Grande do Sul

99,4002%

Fund Banrisul de

Seg. Social

0,1776%

Inst. Prev. Do

Estado RGS

0,0624%

Administradores

0,0000% Outros

0,3598%

Composição AcionáriaAté Julho/2007

10

Composição Acionária Presente

11

Estado do Rio Grande do Sul; 99,59%

Fundação Banrisul de Seguridade

Social; 0,22%

Instituto de Previdência

do Estado do Rio Grande do

Sul; 0,02%

Free Float; 0,17%

Capital Votante

Grupo de Controle: 99,59% do Capital Votante

Estado do Rio Grande do Sul; 56,97%

Fundação Banrisul de Seguridade

Social; 0,15%

Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul;

0,05%

Free Float; 42,83%

Capital Total

ON - 50,1% PNA - 1,0% PNB - 48,9%

Grupo de Controle: 56,97% do Capital Total

Composição Acionária

12

408.974.477 Total Ações

205.043.374 Ações ON3.858.983 Ações PNA200.072.120 Ações PNB

FREE FLOAT 42,8%

Valor de Mercado

30/10/2009 R$ 4,70 Bilhões

US$ 2,70 Bilhões

ON

PNA

PNB

Base Acionária Banrisul

13

Número Total de Acionistas – 56.818

Acionistas PF – 50.596

Acionistas PJ – 6.222

Dados referentes a Novembro/2009

Em R$ Milhões

Banrisul PNB (BRSR6) Participação Acionária por Tipo de Investidor

14

14

8.0

25

.10

9

14

5.7

61

.94

6

14

0.8

72

.02

5

13

6.7

03

.57

0

13

5.3

37

.10

4

13

5.8

94

.38

7

13

5.2

64

.64

3

13

4.3

01

.66

9

12

9.4

42

.16

1

12

8.7

18

.56

8

12

9.0

53

.77

9

13

0.0

07

.80

6

12

9.2

01

.97

8

22

.00

4.9

59

23

.81

6.0

70

27

.98

8.1

52

32

.13

5.8

92

34

.37

8.5

72

33

.71

7.6

78

34

.05

2.5

09

35

.19

5.6

68

39

.94

0.9

81

41

.16

0.2

07

40

.99

7.6

56

40

.33

3.4

70

41

.41

8.7

82

26

.08

6.9

57

26

.08

6.9

57

26

.08

6.9

57

26

.08

6.9

57

26

.08

6.9

57

26

.08

6.9

57

26

.08

6.9

57

26

.08

6.9

57

26

.08

6.9

57

26

.08

6.9

57

26

.08

6.9

57

26

.08

6.9

57

26

.08

6.9

57

3.9

28

.23

8

4.3

80

.91

5

5.0

97

.75

4

5.1

18

.46

9

4.2

41

.90

5

4.3

44

.68

5

4.6

39

.59

8

4.4

59

.47

3

4.5

73

.66

8

4.0

78

.40

0

3.9

05

.94

0

3.6

17

.43

3

3.3

46

.46

3

no

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8

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8

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9

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9

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9

Investidor Estrangeiro Investidor Nacional - PJ Estado do Rio Grande do Sul Investidor Nacional - PF

Em %

Banrisul PNB (BRSR6) Participação Acionária por tipo de Investidor

15

13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

2% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

11% 12%14% 16% 17% 17% 17% 18% 20% 21% 20% 20% 21%

74% 73% 70% 68% 68% 68% 68% 67% 65% 64% 65% 65% 65%

no

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de

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ab

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9

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ag

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9

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9

ou

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9

no

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9

Estado do Rio Grande do Sul Investidor Nacional - PF Investidor Nacional - PJ Investidor Estrangeiro

Em %

Banrisul PNB (BRSR6)Acionistas (%) sobre Base Acionária

Total

16

87% 87% 86% 85% 84% 84% 84% 82% 83% 81% 81% 80%77%

5% 5% 6% 7% 6% 6% 7% 8% 8% 8% 9% 9%11%

8% 8% 8% 9% 9% 10% 9% 10% 9% 10% 10% 11% 12%

No

v/

08

De

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08

Ja

n/

09

Fe

v/

09

Ma

r/

09

Ab

r/

09

Ma

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9

Ju

n/

09

Ju

l/0

9

Ag

o/

09

Se

t/0

9

Ou

t/0

9

No

v/

09

Investidor Nacional - PF Investidor Nacional - PJ Investidor Estrangeiro

Em R$ Milhões

Banrisul PNB (BRSR6) Participação Acionária Média por Tipo de

Investidor

17

70

4.8

81

65

9.5

56

59

4.3

97

54

2.4

74

53

4.9

29

49

5.9

65

55

6.6

45

49

7.4

14

52

6.1

88

48

7.5

70

49

4.4

59

45

9.3

92

43

0.6

73

16

9.2

69

16

7.7

19

16

0.8

51

16

5.6

49

19

6.4

49

19

8.3

39

16

7.7

46

16

0.7

11

17

8.3

08

18

6.2

45

16

3.3

37

16

0.0

53

14

2.3

33

1.6

95

1.8

48

2.0

65

2.0

76

1.8

39

1.8

92

1.9

72

1.9

57

2.0

17

1.9

17

1.7

84

1.6

79

1.6

91

no

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8

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9

ou

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9

no

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9

Investidor Estrangeiro Investidor Nacional - PJ Investidor Nacional - PF

Mercado de Capitais

18

AÇÃO PNB (BRSR6) 3T09 2T09 3T08

Cortação da Ação 10,90R$ 7,90R$ 6,50R$

Lucro Líquido Consolidado por Ação 0,36R$ 0,25R$ 0,27R$

Lucro Líquido Recorrente Consolidado por Ação 0,36R$ 0,25R$ 0,27R$

Número de Ações em Circulação 408.974.477 408.974.477 408.974.477

Valor Patrimonial por Ação 8,07R$ 7,82R$ 7,27R$

Dividendos/JCP 46.640.000,00R$ 48.020.000,00R$ 41.930.000,00R$

Dividendos/JCP por Ação 0,11R$ 0,12R$ 0,10R$

Valor de Mercado (R$) 4.457.821.799R$ 3.230.898.368R$ 2.658.334.101R$

Valor de Mercado (US$) $2.507.070.356 $1.655.512.589 $1.388.671.630

Cotação do Dólar $1,77810 $1,95160 $1,91430

AÇÃO PNB (BRSR6) 9M09 9M08

Cortação da Ação 10,90R$ 6,50R$

Lucro Líquido Consolidado por Ação 0,87R$ 1,02R$

Lucro Líquido Recorrente Consolidado por Ação 0,87R$ 0,81R$

Número de Ações em Circulação 408.974.477 408.974.477

Valor Patrimonial por Ação 8,07R$ 7,27R$

Dividendos/JCP 141.770.000,00R$ 126.040.000,00R$

Dividendos/JCP por Ação 0,35R$ 0,31R$

Valor de Mercado (R$) 4.457.821.756R$ 2.658.334.101R$

Valor de Mercado (US$) $2.507.070.331 $1.148.209.269

Cotação do Dólar $1,77810 $1,91430

Mercado de CapitaisCotação PNB (BRSR6) x Índices da Bolsa

19

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

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100%

110%

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20/0

9/0

9

30/0

9/0

9

2009

BASE IBOVESPA IGC ITAG IBRX-100 Small Cap Banrisul PNB

Em R$ Milhões

Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Distribuídos

20

* Não incluídos JSCP de R$ 47milhões com pagamento previstopara 21/12/09, referentes ao 4T09.

Índice

21

Nossa Empresa

Governança Corporativa

Análise Comparativa

Nossos Números

Sustentabilidade

Responsabilidade Social

Perspectivas

Comparativo 9 Meses – 2009 e 2008

22

9M08 9M09 Var. % 9M08 9M09 Var. % 9M08 9M09 Var. % 9M08 9M09 Var. % 9M08 9M09 Var. %

Ativo Total 13% 25.506 28.573 12% 422.662 485.686 15% 577.166 612.399 6% 328.131 334.755 2% 450.278 573.849 27%

TVM + Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 27% 10.645 13.097 23% 189.723 245.212 29% 244.183 260.541 7% 83.632 105.774 26% 153.713 228.337 49%

Operações de Crédito 11% 10.918 12.529 15% 195.603 215.536 10% 225.287 237.099 5% 130.483 136.244 4% 198.872 241.840 22%

Provisão de Operações de Crédito 55% (981) (1.039) 6% (9.136) (14.953) 64% (12.252) (24.068) 96% (6.088) (9.652) 59% (11.025) (16.805) 52%

Provisão de Operações de Crédito Adicional 135% (116) (71) -39% (1.192) (2.991) 151% (2.250) (6.104) 171% - (1.055) 100% (711) (2.776) 290%

Depósitos Totais 14% 13.415 15.462 15% 139.170 167.988 21% 167.491 189.089 13% 121.688 121.576 0% 230.805 278.136 21%

Patrimônio Líquido 12% 2.971 3.300 11% 34.168 38.877 14% 44.510 48.862 10% 49.837 52.084 5% 27.889 33.661 21%

Lucro Líquido -5% 419 357 -15% 6.015 5.831 -3% 8.133 6.854 -16% 1.330 1.420 7% 5.859 5.992 2%

Lucro Líquido Ajustado (*) 6% 333 357 7% 5.820 5.831 0% 8.232 7.677 -7% 2.230 2.914 31% 5.060 5.014 -1%

Resultado Operacional 33% 461 553 20% 7.606 9.360 23% 11.053 14.877 35% 1.488 2.845 91% 7.109 6.743 -5%

Receita de Crédito e Leasing 30% 1.636 2.115 29% 22.579 25.859 15% 33.369 35.435 6% 10.155 18.363 81% 22.425 26.399 18%

Receita de Serviços / Tarifas 17% 400 427 7% 8.139 8.517 5% 10.212 10.996 8% 3.344 5.432 62% 7.097 7.516 6%

Resultado TVM + Instrum. Financ. Derivativos 31% 656 877 34% 9.451 13.726 45% 13.295 18.963 43% 4.442 5.484 23% 12.624 13.661 8%

Resultado de Seguros, Previdência e Capitaliz. 794% - - - 5.010 6.043 21% 2.159 2.181 1% 16 396 2362% - - -

Despesa Captação no Mercado 10% (981) (1.027) 5% (15.095) (17.961) 19% (21.586) (20.177) -7% (7.677) (8.668) 13% (17.118) (20.516) 20%

Margem Financeira 66% 1.408 1.874 33% 18.282 25.214 38% 25.006 35.188 41% 6.008 17.949 199% 15.557 18.713 20%

Agências / PAB 7% 1.126 1.160 3% 4.420 4.613 4% 4.824 4.911 2% 3.551 3.551 0% 5.302 6.687 26%

(*) Ajustes referentes Resultados Não Recorrentes.(1) Os valores do 9M08 correspondem a soma dos dados do Itaú e Unibanco.(2) Os valores do 9M08 correspondem a soma dos dados do Santander e Banco Real.(3) Os valores do 9M08 correspondem aos dados individuais do Banco do Brasil - não consolidado.

Dados ConsolidadosBRADESCOBANRISUL BANCO DO BRASIL (3)Média

Var. %ITAÚ & UNIBANCO (1) SANTANDER (2)

R$ Milhões

Em %

23

Indicadores de Custos Financeiros e Administrados

Indicadores de Qualidade de Ativos

Qualidade dos Ativos BANRISULBRADESCO

ITAÚ

UNIBANCOSANTANDER

BANCO DO

BRASIL

9M08 9M09 9M08 9M09 9M08 9M09 9M08 9M09 9M08 9M09

Inadimplência (*) Atraso / Operações de Crédito 3,2% 3,8% 6,1% 7,9% 6,5% 10,2% 8,2% 12,8% 3,7% 5,4%

Índice de Provisionamento PCLD / Operações de Crédito 9,0% 8,3% 4,7% 6,9% 5,4% 10,2% 4,7% 7,1% 5,5% 6,9%

Cobertura das Provisões PCLD/ Atraso 282,7% 217,1% 77,1% 87,4% 83,5% 99,1% 57,0% 55,5% 147,8% 128,8%

Write-Off / Crédito Bruto Créditos Baixados / Operações de Crédito 1,0% 1,4% 2,1% 2,6% 2,9% 3,5% 1,3% 3,9% 1,9% 2,3%

Índice de Imobilização Permantente / Ativo Total 1,5% 1,2% 1,5% 1,7% 1,6% 1,6% 9,4% 9,0% 2,4% 3,9%(*) Banrisul > 60 dias e demais bancos >

90 dias.

Custos Financeiros e Administrativos BANRISULBRADESCO

ITAÚ

UNIBANCOSANTANDER

BANCO DO

BRASIL

9M08 9M09 9M08 9M09 9M08 9M09 9M08 9M09 9M08 9M09

Custo de Captação no Mercado Desp. Captação / (Depósitos a Prazo + Poupança) 8,2% 7,5% 13,6% 13,1% 15,3% 12,4% 7,2% 8,1% 9,5% 9,2%

Custo de Pessoal Desp. Pessoal / Depósitos Totais 4,6% 4,3% 3,9% 3,5% 3,9% 3,8% 1,4% 2,9% 2,7% 2,7%

Custo Total (Desp. Pessoal + Outras Adm. + Trib.) / Depósitos Totais 8,9% 8,5% 9,4% 8,6% 9,8% 9,9% 4,1% 10,5% 5,7% 5,8%

Custo Operacional (Desp. Pessoal + Out. Desp.Adm.) / Ativo Total 4,2% 4,1% 2,7% 2,6% 2,4% 2,6% 1,3% 3,3% 2,6% 2,5%

Índice de Eficiência(Desp. Pessoal + Out. Adm.)/(Margem Financeira + Rec.

Serv. + Out. Rec.Oper. - Out. Desp.Oper.)58,2% 53,7% 47,9% 41,3% 42,2% 36,7% 49,8% 57,2% 50,6% 47,2%

Em %

24

Indicadores de Resultados

Indicadores de Gestão

Rentabilidade BANRISULBRADESCO

ITAÚ

UNIBANCOSANTANDER

BANCO DO

BRASIL

9M08 9M09 9M08 9M09 9M08 9M09 9M08 9M09 9M08 9M09

Geração de Receitas Receita da Interm. Financ. / Saldo Operações de Crédito 24,4% 25,4% 20,4% 22,2% 22,7% 24,6% 12,5% 17,6% 18,4% 16,9%

Margem Líquida Resultado Líquido / (Rec. Interm. Financ.+ Rec. Serv.) 13,7% 9,9% 12,5% 10,3% 13,3% 9,9% 6,8% 4,8% 13,4% 12,4%

Margem Líquida Ajustada (*)Resultado Líquido Ajustado / (Rec. Interm. Financ. + Rec.

Serv.)10,9% 9,9% 12,1% 10,3% 13,4% 11,1% 11,4% 9,9% 11,6% 10,3%

Retorno sobre PL (Anualizado) Resultado Líquido / Patrimônio Líquido 19,2% 14,7% 24,1% 20,5% 25,1% 19,1% 3,6% 3,7% 28,9% 24,4%

Retorno sobre PL Ajustado (Anualizado) (*) Resultado Líquido Ajustado/ Patrimônio Líquido 15,2% 14,7% 23,3% 20,5% 25,4% 21,5% 6,0% 7,5% 24,9% 20,3%

Retorno sobre Ativos (Anualizado) Resultado Líquido / Ativo Total 2,2% 1,7% 1,9% 1,6% 1,9% 1,5% 0,5% 0,6% 1,7% 1,4%

(*) Ajustes referentes a Resultados Não

Recorrentes .

Gestão BANRISULBRADESCO

ITAÚ

UNIBANCOSANTANDER

BANCO DO

BRASIL

9M08 9M09 9M08 9M09 9M08 9M09 9M08 9M09 9M08 9M09

Spread ((1+ Ger Rec) / (1+ Custo Captação)) -1 14,9% 16,7% 6,0% 8,0% 6,4% 10,9% 4,9% 8,7% 8,1% 7,1%

Margem Financeira Margem Financeira / Ativo Total 5,5% 6,6% 4,3% 5,2% 4,3% 5,7% 1,8% 5,4% 3,5% 3,3%

Retorno de Tesouraria (Resultado TVM + Derivativos) / (TVM + Aplic. Interf. Liq.) 6,2% 6,7% 5,0% 5,6% 5,4% 7,3% 5,3% 5,2% 8,2% 6,0%

Retorno de Operações Crédito Rec. Oper. Crédito / Operações de Crédito 15,0% 16,9% 11,5% 12,0% 14,8% 14,9% 7,8% 13,5% 11,3% 10,9%

Cobertura Despesas Rec. Prest. Serviços / Desp Pessoal 64,9% 63,7% 149,1% 144,7% 156,9% 152,0% 196,8% 152,7% 113,7% 101,1%

Grau de Alavancagen (em vezes) Carteira de Crédito / Patrimônio Líquido 3,7 3,8 5,7 5,5 5,1 4,9 2,6 2,6 7,1 7,2

Produtividade (R$ mil) (Depósitos + Crédito) / Nº Empregados 2.651 3.098 3.912 4.511 3.615 4.148 4.670 5.055 5.032 4.993

Em %

25

Indicadores Estruturais

Estruturais BANRISULBRADESCO

ITAÚ

UNIBANCOSANTANDER

BANCO DO

BRASIL

9M08 9M09 9M08 9M09 9M08 9M09 9M08 9M09 9M08 9M09

Independência Financeira Patrimônio Líquido / Ativo Total 11,6% 11,5% 8,1% 8,0% 7,7% 8,0% 15,2% 15,6% 6,2% 5,9%

Dependência Operacional Depósitos Totais / Ativo Total 52,6% 54,1% 32,9% 34,6% 29,0% 30,9% 37,1% 36,3% 51,3% 48,5%

Participação Empréstimos Operações Crédito / Ativo Total 42,8% 43,8% 46,3% 44,4% 39,0% 38,7% 39,8% 40,7% 44,2% 42,1%

Liquidez Imediata(Dispon. + TVM + Aplic. Interf. )/ (Dep. Totais + Cap.

Merc. Aberto)63,7% 75,3% 86,9% 93,9% 83,4% 85,8% 57,2% 71,6% 50,6% 58,4%

Basileia II Índice de Basileia 17,7% 18,0% 15,6% 17,7% 14,7% 16,3% 14,0% 17,8% 13,0% 13,0%

Índice

26

Nossa Empresa

Governança Corporativa

Análise Comparativa

Nossos Números

Sustentabilidade

Responsabilidade Social

Perspectivas

Em %

Evolução da Taxa Selic, Taxa Média de Crédito e Spread

27

Em %

Velocidade de Crescimento

28

Em R$ Milhões

29

Lucro Líquido

Em R$ Milhões

30

Ativos Totais

Em R$ Milhões

31

Carteira de Crédito e Provisão em Relação à Carteira

Em R$ Milhões

32

Composição da Carteira por Rating

Em R$ Milhões

33

Operações de Crédito por Carteira

R$ Milhões Saldo out/09 out/08 out/09 dez/08 out/09 set/09

Saldo Final de Mês out/09 Var % Var Abs Var % Var Abs Var % Var Abs

SETOR PRIVADO 12.493,2 13,5% 1.488,4 10,9% 1.230,2 0,6% 77,4

CÂMBIO 487,3 40,5% 140,5 9,0% 40,2 -5,3% -27,4

COMERCIAL 9.397,7 11,6% 974,6 11,2% 949,2 0,7% 65,7

Pessoa Física 5.167,8 29,6% 1.179,1 31,6% 1.240,7 0,6% 31,2

Cartão de Crédito 74,8 -3,2% -2,5 -4,1% -3,2 -0,4% -0,3

Empréstimos e Títulos Descontados - PF 4.961,8 31,8% 1.197,9 33,8% 1.254,3 0,6% 28,9

Financiamento Direto ao Consumidor - PF 131,3 -11,1% -16,3 -7,3% -10,4 2,0% 2,6

Pessoa Jurídica 4.229,8 -4,6% -204,4 -6,4% -291,5 0,8% 34,5

Créditos no Exterior 63,9 -31,2% -29,0 -34,2% -33,2 -6,2% -4,2

Empréstimos e Títulos Descontados - PJ 4.084,6 -3,1% -129,3 -5,2% -222,9 1,0% 40,5

Financiamento Direto ao Consumidor - PJ 81,4 -36,2% -46,1 -30,4% -35,5 -2,1% -1,7

FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO 474,2 9,7% 42,0 5,9% 26,4 -1,0% -4,7

IMOBILIÁRIO 1.063,8 12,9% 121,4 10,7% 102,5 0,8% 7,9

LEASING 96,9 22,0% 17,5 -9,3% -10,0 -1,4% -1,4

RURAL 973,3 24,6% 192,3 14,3% 122,0 4,0% 37,1

SETOR PÚBLICO 114,4 -46,9% -101,1 -40,0% -76,2 1,5% 1,7

Total 12.607,6 12,4% 1.387,3 10,1% 1.154,1 0,6% 79,1

xx x

Em R$ Milhões

34

Operações de Crédito Comercial –Saldo Médio

Em %

Taxas Efetivas do Crédito Comercial

35

Em R$ Milhões

36

Títulos e Valores Mobiliários

Títulos e valores Mobiliários + Aplicações Interfinanceiras de Liquidez – Operações Compromissadas

Em R$ Milhões

37

Recursos Captados e Administrados

Em R$ Milhões

38

Evolução dos Recursos Captados e Administrados

Em R$ Milhões

39

Distribuição dos Recursos captados por Produto

Modalidades

Saldo Out/09 x Out/08 Out/09 x Dez/08 Out/09 x Set/09

Out/09 Var % Var Abs Var % Var Abs Var % Var Abs

Depósitos Totais 15.593,6 15,7% 2.110,4 9,4% 1.337,6 0,8% 131,4

Depósitos à Vista 1.644,4 15,8% 224,1 -11,8% -219,6 -2,2% -37,6

Depósitos de Poupança 5.243,6 16,4% 740,2 9,1% 437,7 0,8% 43,4

Depósitos a Prazo 8.605,1 14,2% 1.067,2 13,9% 1.047,3 1,1% 95,4

Outros Depósitos 100,5 361,8% 78,8 254,0% 72,1 43,0% 30,2

Fundos de Investimentos 5.477,4 7,7% 390,3 14,1% 675,3 1,6% 83,9

Captação Total 21.071,0 13,5% 2.500,7 10,6% 2.012,9 1,0% 215,2

Em R$ Milhões

40

Composição das Disponibilidades Consolidadas

Out09

Caixa 304,9

TVM-Livres (Próprios) 9.746,4

TVM-Vinculados (BC, Bolsa) 794,1

TVM-Vinculados Operações Compromissadas 2.248,6

Instrumentos Financeiros Derivativos 148,3

Depósitos Interfinanceiros 113,0

Créditos Vinculados (Espécie) 1.253,2

Total 14.608,5

Em R$ Milhões

41

Patrimônio Líquido

Em R$ Milhões

42

Receitas de Operações de Crédito e Leasing

Em R$ Milhões

43

Receitas da Carteira Comercial

Em R$ Milhões

44

Resultado de Títulos e Valores Mobiliários

* SELIC ACUMULADA DO PERÍODO

Em R$ Milhões

45

Despesas de Provisão para Operações de Crédito

Em R$ Milhões

46

Despesas de Captação

Em R$ Milhões

47

Margem Financeira

Em R$ Milhões

48

Despesas Administrativas

Em %

Índice de Inadimplência

49

Volume de operações de crédito vencidas há mais de 60 dias em relação ao volume total de operações de crédito ativas.

Em %

Índice de Atraso

50

Operações de crédito ativas, vencidas há mais de 60 dias, classificadas por risco e ainda não inscritas em CL.

Em %

Índice de Eficiência

51

Em %

Índice de Basiléia

52

Em %

Custo Operacional

53

Em R$ Milhões

54

Grau de Alavancagem

Em R$ Milhões

55

Índice de Capitalização

Em R$ Mil

Produtividade por Funcionário

56

Quantidade de TransaçõesMilhões

Movimentação FinanceiraR$ Milhões

57

Banricompras

Índice

58

Nossa Empresa

Governança Corporativa

Análise Comparativa

Nossos Números

Sustentabilidade

Responsabilidade Social

Perspectivas

Sustentabilidade

59

Número de Funcionários

9.035 9M2009

-1,57%

9M2009/9M2008

Sustentabilidade

60

Investimentos em 2008

AlimentaçãoPLRSaúdePrevidência PrivadaCapacitação Profissional

CulturaEsporteEducação

Programas desenvolvidos internamente

R$ 225 milhões

Investimentos sociais internos

11,7% RL

R$ 30 milhões

Investimentos sociais externos

1,49% RL

R$ 31 mil

Investimentos sócio – ambientais(Não incluídas linhas de financiamento para o desenvolvimento sustentável)

Distribuição do Valor Adicionado (DVA) 2008

61

Governo; 21,10%

Colaboradores; 42,70%

Acionistas; 17,00%

Terceiros; 2,00%

Retido; 17,20%

Índice

62

Nossa Empresa

Governança Corporativa

Análise Comparativa

Nossos Números

Sustentabilidade

Responsabilidade Social

Perspectivas

Responsabilidade Social

63

64

Responsabilidade SocialAlguns programas por eixos temáticos

Relacionamento Socioambiental

65

Responsabilidade SocialAlguns programas por eixos temáticos

Relacionamento com a

Comunidade

66

Responsabilidade SocialAlguns programas por eixos temáticos

Relacionamento com

Público Interno

Reconhecimentos 2009

67

Jan/2009Fundos de Renda Fixa do Banrisul estão entre os melhores do país.Finalista do Prêmio Executivos de TI 2009.

Fev/2009Uma das 500 marcas mais valiosas do setor financeiro mundial

Mar/2009Banrisul é destaque do Agronegócio 2009.Prêmio Reputação Corporativa da revista Amanhã.

Jun/2009Prêmio e-finance 2009

Nas categorias Melhor Solução de Gestão de Infraestrutura de Tecnologia e Melhor Inovação Tecnológica - Banricompras Celular.

Set/2009Top Cidadania 2009, com o Projeto Pescar.

Out/2009Melhor Solução Mundial de Tecnologia Bancária em 2009.

Índice

68

Nossa Empresa

Governança Corporativa

Análise Comparativa

Nossos Números

Sustentabilidade

Responsabilidade Social

Perspectivas

Em %

Perspectivas do Banrisul para 2009

69

Perspectivas Banrisul 2009 Revisado 3T09 Divulgado 2T09

Carteira de Crédito Total 16% a 20% 20% a 24%

Crédito Comercial Pessoa Física 37% a 42% 30% a 35%

Crédito Comercial Pessoa Jurídica 0% a 5% 15% a 20%

Crédito Imobiliário 17% a 21% 18% a 22%

Despesa Provisão Crédito/Carteira Crédito 3% a 4% 4% a 5%

Saldo de Provisão sobre a Carteira de Crédito 9% a 10% 10% a 11%

Captação Total 14% a 17% 14% a 17%

Depósitos a Prazo 17% a 22% 20% a 25%

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 16% a 18% 16% a 18%

Índice de Eficiência 50% a 55% 48% a 52%

Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 9% a 10% 9% a 10%

AVISO LEGAL

Esta apresentação contém considerações futuras

referentes às perspectivas do negócio, estimativas de

resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de

crescimento do BANRISUL. Estas são apenas projeções e,

como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da

administração do BANRISUL em relação ao futuro do

negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o

plano de negócios da Companhia. Tais considerações

futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas

condições de mercado, regras governamentais, pressões

da concorrência, do desempenho do setor e da economia

brasileira, entre outros fatores, além dos riscos

apresentados nos documentos de divulgação arquivados

pelo BANRISUL e estão, portanto, sujeitas a mudanças

sem aviso prévio.

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Relações com Investidores

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