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Sage 100c CRM
Dernière mise à jour de Sage 100c CRM
23MAR
Sécurité RGPD
Outils d'aide au respect de la RGPD
Cohérence comportement RGPD avec la Gestion Commerciale
Modification de valeurs directement depuis les listes
Envoi automatique de SMS sur actions paramétrables
Amélioration consultation documents Gestion Commerciale
Améliorations calendrier
Optimisation affichage des onglets
Version 3.00
En création de dossier, la stratégie des mots de passe conforme RGPD est appliquée par défaut.
L'administrateur crée les utilisateurs en leur allouant un mot de passe temporaire.
A la première connexion, les nouveaux utilisateurs sont invités à changer ce mot de passe. Le nouveau
mot de passe doit aussi respecter la stratégie.
Cette logique ne s'applique pas dans le contexte d'un dossier de démonstration.
RGPD : Stratégie des mots de passe appliquée en création de dossier
2018
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Vérification que la stratégie des mots de passe appliquée aux utilisateurs et aux modèles d'utilisateurs
est en conformité avec la RGPD.
Proposition de réparation automatique
Pour les utilisateurs concernés un changement obligatoire de mot de passe sera proposé à leur
prochaine connexion.
RGPD : Vérification conformité stratégie des mots de passe
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Authentification sécurisée via token pour la connexion CRM / Gestion Commerciale.
La connexion est préservée si le mot de passe administrateur Gestion Commerciale est modifié
régulièrement (RGPD les mots de passe doivent être changés au minimum tous les 90 jours)
RGPD : Connexion CRM / Gestion Commerciale
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Effacement des données personnelles d'une société, d'un contact ou d'un lead à partir d'un bouton
'Effacer les données' accessible pour un utilisateur de profil administrateur.
Les informations rattachées telles que adresse, téléphones, emails, remarques sont également
effacées.
En option les communications et opportunités liées peuvent également être effacées.
Si l'effacement a été exécuté depuis la Gestion Commerciale, il sera automatiquement répercuté dans
le CRM.
A l'inverse par sécurité, une demande d'effacement d'une société en lien avec un tiers Gestion
Commerciale sera refusée et l'administrateur devra demander l'effacement depuis la Gestion
Commerciale.
RGPD : Effacement des données personnelles
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Avertissement sur la saisie des données personnelles saisies affiché sur chaque champ de type texte
libre en cours de saisie.
Lien vers la page d'aide de la CNIL sur les bons réflexes à adopter.
RGPD : Utilisation des zones de commentaires libres
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Synchronisation de la case à cocher "Exclure des traitements à des fins marketing" des sociétés et
tiers avec la nouvelle case à cocher "Exclure des traitements à des fins marketing" des tiers de la
Gestion Commerciale.
Ajout d'un filtre via case à cocher "Exclure des traitements à des fins marketing" depuis les écrans de
recherche, recherche avancée et groupes des entités société , contact, tiers, lead.
Une nouvelle préférence utilisateur permet d'indiquer si le filtre est actif par défaut ou sur demande
en cochant la case à cocher.
RGPD : Filtre simple des sociétés, contacts, tiers, leads exclus des
traitements marketing
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Possibilité de sauvegarder la base de données avec anonymisation des données afin de préserver la
confidentialité lors de la communication de la sauvegarde à un service support.
RGPD : Sauvegarde de la base avec option anonymisation
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Depuis la majorité des listes, possibilité de modifier directement des valeurs sans obligation de passer
en détail puis modification de l'enregistrement.
Les contrôles standard ou spécifiques sur les saisies de valeurs continuent à s'appliquer (ex : champ
obligatoire, format de champ, conditions de saisie, ...)
La demande de modification de valeurs dépendantes d'autres valeurs (ex code postal dépendant de
adresse) provoque l'ouverture de l'écran de modification dans un autre onglet.
En administration, les listes traduction et utilisateurs sont également éditables.
Listes éditables : Modification de valeurs directement depuis les listes
Envoi de SMS de type confirmation de rendez-vous, rappel de rendez-vous, AR réception ticket
support, résolution ticket support, ...
Liaison avec la solution Mtarget via leur plateforme SMS.
Paramétrage des envois de sms via règles d'escalade et modèles d'emails type servant de modèles de
SMS.
Envoi de SMS via règles d'escalades
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Ajout dans les barres d'onglet d'un menu 'Plus' permettant de regrouper des onglets afin d'alléger la
barre d'onglets.
Le clic sur l'onglet '...' de personnalisation des onglets permet aussi maintenant de sélectionner les
onglets à ajouter au menu 'Plus'.
Le clic sur le menu 'Plus' fait apparaître un menu déroulant contentant les onglets sélectionnés.
Menu 'Plus' : Regroupement d'onglets pour alléger la barre d'onglets
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Glisser/Déplacer des rendez-vous dans le calendrier.
Agrandissement ou réduction de la durée d'un rendez-vous via sélection souris.
Déplacement et changement durée rendez-vous dans Calendrier
Création rapide d'une tâche par choix d'un document sur le poste local puis glisser/déposer dans la
zone "Déposez des fichiers ici". La tâche créée inclut un lien vers le document rattaché.
Création rapide de tâches par glisser/déposer d'un document
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Fermeture rapide d'une tâche depuis la liste des tâches par simple clic sur la case à cocher "Terminée"
Clôture rapide d'un tâche
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Nouvelle interface plus conviviale et rapide pour l'interrogation commerciale.
Possibilité de retrouver le détail du document à partir d'une ligne.
Interrogation Commerciale documents Gestion Commerciale
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Filtre rapide par double clic sur une valeur.
Filtre rapide par glisser/déposer d'une valeur.
Filtre rapide sur documents Gestion Commerciale
Les lignes de commentaire sont maintenant affichées dans le détail de consultation des documents
Gestion Commerciale
Commentaires affichés pour documents Gestion Commerciale
Utiliser la sécurité de session de navigateur
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Nouvelle option activée par défaut "Utiliser la sécurité de session de navigateur" dans
"Administration/Système/Comportement du système" pour empêcher un utilisateur de se connecter
à la même session CRM depuis un autre ordinateur.
Autres nouveautés et informations
◦ Pour conformité RGPD, la liste de choix 'Modèle' sur l'écran de création utilisateur devient obligatoire.
◦ La fonction Glisser/déposer n'est pas disponible pour les rendez-vous récurrents, les rendez-vous du calendrier Équipe CRM, les rendez-vous du calendrier d'un collègue et lesrendez-vous prévus pour toute la journée.
◦ Les modes 'Agenda' et 'Tâches' du calendrier 'Equipe' affichent dans une nouvelle colonne 'Utilisateur' les utilisateurs ajoutés dans les tâches ou rendez-vous.
◦ Mémorisation de l'utilisateur ou de l'équipe et des filtres sur mode 'Agenda' ou 'Tâches' lors de la navigation dans les différents modes de consultation du calendrier.
◦ Affichage par défaut en mode 'Agenda' ou 'Tâches' des tâches et rendez-vous en attente.
◦ MailChimp : détection des envois en double d'emails ou mails de format incorrect.
◦ Tous les champs numériques affichent en consultation le séparateur de milliers.
◦ Traitement diag pour désactiver les listes éditables
◦ Traitement diag pour désactiver le filtre 'Exclure des traitements marketing'
◦ Actualisation plus rapide des métadonnées
◦ Nouvelle version de Apache Tomcat avec sécurité renforcée.
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7NOV
Réseaux sociaux
Tableaux de bord HTML5
Statuts du système
Outils de réparation et optimisation
Utilitaires et options
Forcer l'affichage d'une adresse commerciale
Vues Gestion Commerciale
Sage Customer Voice
Version 2.00
Nouvelle barre d'icônes réseaux sociaux
Pour société et pour contact
Un simple clic pour afficher l'ensemble des pages des réseaux sociaux d'une société ou d'un contact.
Aide à la recherche des identifiants
Bonus : Lien Skype, lien Google Maps, lien societe.com
Désactivation possible des réseaux sociaux non souhaités.
Liens réseaux sociaux
Affichage intégré pour Facebook
Gestion asynchrone de l'affichage des barres d'icônes.
Option générale pour désactiver le fonctionnel.
Personnalisation du logo de la société d'après son image de profil Facebook.
Suppression automatique de l'ancien composant Facebook
Liens reseaux sociaux suite
2017
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Tableaux de bord 100% HTML5
Suppression de Flash
Compatibilité IE11, Edge, Chrome, Firefox
Tableaux de bord HTML5
La tuile ‘Statuts du système’ permet d’afficher une synthèse de l’état de fonctionnement des
principales composantes de la solution.
Statuts du système
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La tuile ‘Réparation et optimisation’ regroupe les traitements permettant de rectifier des
incohérences pouvant impacter le bon fonctionnement.
Cliquer sur ‘Tout exécuter’ pour identifier rapidement les anomalies.
Réparation et optimisation
La tuile ‘Utilitaires et options’ regroupe des traitements permettant de modifier le
comportement de l’application.
Par exemple, associer une couleur à chaque utilisateur dans les calendriers équipe.
Utilitaires et options
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Changement de clé de licence
Recherche d'un terme dans toute la base
Volumétrie des tables
Sauvegarde avec option anonymisation
Exemples de traitements disponibles
En contexte intégration avec la Gestion Commerciale, l'adresse principale d'une société est l'adresse
de facturation.
Le nouveau champ "Forcer l'affichage d'une adresse commerciale" est un champ recherche avancée
sur adresses de la société et permet de changer l'adresse principale.
Forcer l'affichage d'une adresse commerciale
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Pour faciliter la conception de vues mixtes CRM / Gestion commerciale pour rapports, groupes
tableaux de bord.
Une liste de modèles de vues disponible Online est accessible.
Un modèle récupéré peut ensuite être adapté.
Vues Gestion Commerciale
Accès simplifié aux documentations, service en ligne et liens avec Sage.
Via le menu Utilisateur, le choix ‘IntuiSage’ permet d’afficher l’interface IntuiSage du CRM.
Cette interface est hébergée en ligne et peut évoluer indépendamment de la version.
IntuiSage CRM
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L’intégralité des documentations CRM est maintenant regroupée dans le centre d’aide en ligne Sage
100c.
La tuile Espace documentaire de l’IntuiSage CRM permetd’accéder à la page dédiée au CRM.
Documentations
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Saisissez de nouvelles idées ou consultez et votez pour des idées postées par d’autres utilisateurs
Consultez les statuts des suggestions pour savoirsi une idée deviendra disponible dans une
prochaine version.
Recevez automatiquement des notifications par email si une idée est acceptée.
Sage Customer Voice
Nouvelle version de la page outils et diagnostics.
La page ‘Outils et diagnostics’ est accessible depuis le menu ‘Administration’ ou le menu ‘Système’.
Outils et diagnostics
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17AVR
Améliorations calendrier.
Recherche rapide destinataires d'email.
Personnalisation signature email.
Requête optimisée sur liste.
Version 1.01
Dans les calendriers Equipe, nouveau mode de visualisation ‘Timeline’ pour visualiser la journée des
collaborateurs d’une équipe ou de toutes les équipes.
Calendrier mode de visualisation 'Timeline'
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Possibilité d’associer une couleur à chaque utilisateur dans le calendrier ‘Equipe’
La définition des couleurs est accessible en administration depuis ‘Outils et diagnostics’
Calendrier couleur pour chaque utilisateur
Dans ‘Mon calendrier’, nouveau mode de visualisation ‘Mois’ en plus des modes déjà disponibles : jour,
semaine de travail, semaine, agenda, tâches.
Calendrier mode de consultation 'Mois'
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Recherche rapide étendue à la recherche des destinataires d’email dans les champs A, CC et CCI
Recherche rapide destinataires d'email
Depuis ‘Mes préférences’, l’utilisateur peut définir son propre modèle de signature email .
Personnaliser sa signature email
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Depuis la liste des communications pour une entité spécifique, ajout du bouton ‘Nouvel e-mail’
Bouton 'Nouvel Email' sur liste communications entité spécifique
Option ‘Utiliser toutes les colonnes SQL dans la requête’ ajoutée dans la définition des listes.
En choisissant l’option ‘Non’, seules les
colonnes présentes dans la liste seront lues,
au lieu de lire l’ensemble des colonnes de la
vue ou de la table.
Utiliser toutes les colonnes SQL dans la requête
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25JAN
Nouveau calendrier.
Recherche rapide multi-entités
Gestion des favoris.
Réduction de la taille des blocs écrans.
Nouveau menu Gestion Commerciale.
Consultation documents Gestion Commerciale.
Rattachement de documents de vente aux opportunités.
Tiers génériques.
Mappage type société / type de tiers.
Plusieurs autres améliorations fonctionnelles.
Version 1.00
Nouveau calendrier avec différents modes de consultation :
Journée, semaine de travail, semaine, mois, agenda, tâches.
Nouveau calendrier
Liste des occurrences trouvées avec lien vers chaque enregistrement
Accès rapide clavier par Ctrl + S
Cliquer sur un résultat pour accéder à son détail
Recherche possible sur données des entités personnalisées
Par défaut tous les champs de type texte sont indexés
Saisie possible de plusieurs termes de recherche
Recherche rapide multi-entités
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Gestion des favoris sur données des entités standard ou entités spécifiques.
Les communications peuvent aussi être ajoutées en favoris.
Ajout d’un favori par clic sur l’étoile présente dans le Top Content
Gestion des favoris
Rendre visible les informations les plus importantes sans obligation de scroller verticalement
Les changements de taille des blocs sont gérés par chaque utilisateur selon ses souhaits
Réduire les tailles des blocs
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Les fonctionnalités de ce menu sont disponibles partout dans l’application
Certaines dépendent néanmoins d’un contexte société ou opportunité.
Ce menu ou certaines fonctionnalités sont masqués en fonction d’options ou de droits.
Nouveau menu 'Gestion Commerciale'
Consultation depuis toute page CRM si contexte d'une société (exemple depuis un ticket)
Liste des documents par ordre de date décroissante
Détail du document directement par clic sur un chevron à gauche
Recherche rapide par saisie d’un terme recherché parmi toutes les lignes et colonnes des entêtes de
document affichés.
Filtre par utilisateur pour choisir les types de document à consulter parmi ceux autorisés via
administration
Consultation des documents Gestion Commerciale
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Possibilité de rattacher des documents de vente à l'opportunité
Possibilité de masquer des anciens documents non utilisés
Une fois sélectionnés les documents sont consultables à tout moment
Selon le type de document valorisé, les totaux de l'opportunité sont automatiquement mis à jour
Mise à jour automatique et optionnelle de la prévision opportunité d’après le total devis ou commande
Rattachement de documents Gestion Commerciale aux opportunités
La logique des tiers génériques permet d’associer temporairement une société CRM à un tiers général
de la Gestion Commerciale alors que le Tiers client n’existe pas encore.
La logique des tiers génériques peut s’appliquer en option aux actions suivantes : saisie devis ou
commande depuis Sage Etendue, consultation des documents commerciaux, rattachement de
documents à une opportunité.
Tiers génériques
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les types société sont préservés, un mappage optionnel permet d’associer les types société et types
tiers client ou fournisseur.
Mappage type société / type tiers
L’option de synchronisation quotidienne complète, disponible dans la fiche intégration, permet de
renvoyer automatiquement toutes les données Gestion Commerciale dans le CRM une fois par jour.
Option synchronisation complète quotidienne
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Et aussi ...
◦ Nouvelles boites de dialogue et messages informatifs.
◦ Meilleure détection des anomalies de scripts spécifiques.
◦ Entité Prospect renommée en lead.
◦ Améliorations aperçu avant impression.
◦ Infos Flash : Alerter sur le retard dans les prévisions.
◦ MailChimp : améliorations.
◦ Workflow : Possibilité de créer des rendez-vous.
◦ Répliquer les champs statistiques de la Gestion Commerciale.
◦ Gestion d'erreur si connexion Gestion Commerciale indisponible.
◦ Lien Sage Etendue, possibilité de saisir directement une commande.
◦ Contrôle d’intervalle de synchronisation intégration au minimum de 30 mn.
◦ Affectation automatique du représentant par le responsable société.
◦ Notification utilisateur si erreurs de synchronisation intégration.
◦ Automatiser l'alignement sociétés / tiers 1=1.
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