Salesforce 운영자매뉴얼(Pe) Hstco

㈜하우서버트랜드 Salesforce.com 운영자 매뉴얼

Salesforce.com운영자 매뉴얼


I. 운영자 매뉴 개요

II. 개인설정

III. 응용 프로그램 설정

IV. 관리설정

V. 기타관리

Contents

CONTENTS

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1) 설정 : 운영자(Administrator) 메뉴를 볼 수 있는 곳입니다.

2) 현재 사이트(Organization)가 소유하고 있는 응용프로그램 목록입니다.

3) 운영자로 로그인 하면, 보이는 설정 메뉴입니다.크게 4개의 메뉴로 구성되어 있습니다.(1) 개인설정 : 개인의 정보를 설정합니다.(2) 응용프로그램 설정 : 응용프로그램, 개체, 필드를 정의합니다.(3) 관리설정 : 사용자, 회사정보, 보안설정 등을 정의합니다.

1. 운영자 메뉴 개요

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2-1. 내 개인 정보2-1-1. 개인정보

개인정보를 수정할 수 있는 화면으로서 역할, 프로필(권한), 콜센터 설정 등을지정할 수 있습니다. 본 화면은 운영자 일 경우 모든 것을 편집할 수 있으며,각 개인 사용자는 기본적인 내용만 편집이 가능합니다.

2. 개인설정

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2-1. 내 개인 정보2-1-2. 내 암호 변경

자싞의 계정(아이디)에 대한 암호를 변경하는 화면입니다.이젂암호, 새암호, 새암호 확인, 질문과 대답을 입력하고 저장합니다.

만일, 어떤 사용자가 암호를 잊었을경우, 운영자는 그 사용자의 암호를 초기화시켜주어 암호를 재설정 하도록 할 수 있습니다.

이부분은 관리설정 > 사용자 관리 부분을 참조하십시오.


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2-1. 내 개인 정보2-1-3. 내 디스플레이 변경

1) 내 탭 사용자 정의 : 탭(매뉴) 사용자 정의 화면으로 이동하여 매뉴를 설정합니다.

2) 내 페이지 사용자 정의 : [홈]의 경우는 첫 홈 화면에서 보여줄 대시보드를선택하는 화면이 선택되고, 기타 나머지는 엯결항목의 순서를 바꿀수 있는사용자 정의 화면이 표시됩니다.

엯결항목은 운영자가 개체의 레이아웃을 바꿀때 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 개체의 레이아웃 변경 부분을 참조 하십시오.

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2-1. 내 개인 정보2-1-4. 로그인 액세스 허용

1) Salesforce 관리자(SFDC 본사 기술지원 담당자)가 원격 지원을 하기 위해 허용하는본인의 로그인 권한입니다. 만료일자를 지정해 놓으면 Salesforce 본사의 기술지원담당자가 원격으로 사용자의 서비스 지원이 가능합니다.

2) 운영자(관리자)가 어떤 사용자로 로그인 하기 위해서 이부분의 만료일자가설정되어 있어야 합니다.

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2-1. 내 개인 정보2-1-5. 미리 알림

1) 할일 및 일정에 대한 불필요한 미리알림을 최소화 하기 위해, 미리알림 세팅을 화면과 같이 조정합니다.

(기본세팅을 변경하지 않을 경우, 모든 일정과 계획에 대해 미리알림이 나와 불편함)


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3-1. 사용자 정의3-1-1. 탭이름 및 레이블3-1-1-1. 탭 및 레이블 이름 변경

1) 표준 탭 : Salesforce가 제공하는 기본개체입니다. 탭(메뉴)이름은 고정되어 있고,실제로 표시되는 레이블을 변경할 수 있습니다. 변경된 개체는 [이름바꿈]항목에 표시가 됩니다.

2) 사용자 정의 탭 : 사용자가 정의한 개체입니다. 표준 탭과 맀찬가지로 탭 이름은 고정되어 있고, 실제로 표시되는 레이블을 변경할 수 있습니다.여기서, 탭 이름은 처음 개체를 정의해서 만들때 지정해주는 이름입니다.표시되는 레이블을 변경하면 [이름바꿈] 항목에 표시가 되며, 최종 수정자의 이름과 수정일자가 기록됩니다.

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3. 응용프로그램설정


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3-1. 사용자 정의3-1-2. 홈3-1-2-1. 홈페이지 구성요소

1) 표준구성 요소 : [홈] 탭(매뉴)를 구성하는 기본구성 요소입니다.[메시지 및 알림], [사용자 지정 릿크] 만 수정할 수 있습니다.

2) 사용자 정의 구성요소 : 사용자가 정의한 [홈] 탭(매뉴)의 구성요소 입니다.릿크, 이미지, HTML 구역으로 만들수 있습니다.- 릿크 : 미리 만들어짂 S-Control 만 지정할 수 있습니다.- 이미지 : 이미지를 업로드 합니다.- HTML구역 : HTML로 페이지를 만들수 있습니다.

ex. “공지사항”이라는 구성요소(HTML) 생성 : Salesforce 홈페이지에 공지할공지사항을 수정/추가할 수 있습니다.

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3-1. 사용자 정의3-1-2. 홈3-1-2-2. 홈페이지 레이아웃

1) [홈] 탭(메뉴)를 구성하는 화면디자인 레이아웃 입니다.2) [홈] 탭(메뉴)를 구성할 수 있는 요소들 입니다. 보여줄 항목을 선택합니다.3) [홈] 탭(메뉴)의 왼쪽, 오른쪽 구성요소의 위치를 결정합니다.4) 저장후 할당 : 현재의 화면 디자인을 저장하고, 프로필에 따라 권한을 할당

합니다. 기본적으로 레이아웃이 하나이므로, 모든 사용자는 같은 [홈] 화면을 보게 됩니다.미리보기 : 현재의 구성상태를 미리보기 할 수 있습니다.

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3-1. 사용자 정의3-1-2. 홈3-1-2-3. 사용자 정의 링크

1) 사용자 정의 릿크를 새로 만듭니다.

2) 사용자 정의 릿크를 만드는 화면입니다.SFDC에 정의된 개체에 대한 필드를 선택하거나, URL사용자 정의 S-Control, 자바스크립트 등의 코드를 넣을 수 있습니다.또한, 릿크 클릭시 행할 동작을 결정하고, SFDC에서 제공하는 함수를사용 할 수 있습니다.

본 화면은 개발자용 화면이므로 운영자가 관리하기에는 다소 무리가 있습니다.새로운 개발 항목이 필요할 경우, 적젃한 교육을 받은 개발자에게 위임하십시오.

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3-1. 사용자 정의3-1-3. 기본 SFDC 개체3-1-3-1. 사용자 정의 필드

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모든 SFDC 기본제공 개체는 그 구성이나, 사용법이 동일합니다.[엯락처] 개체를 이용하여 설명하겠습니다.

1) SFDC가 기본으로 제공하는 필드 입니다.일부 필드에 한해서 편집을 할 수 있습니다. 데이터 유형이 선택목록인경우는 [바꾸기] 버튺이 존재합니다. 바꾸기는 기존의 선택목록 중에서어떤 값을 다른 값으로 바꾸는 경우에 사용합니다.선택목록을 더 추가하려면 [필드 레이블]을 선택합니다.

2) SFDC가 기본으로 제공하는 필드이외에 사용자가 추가할 수 있는 사용자정의 필드 영역입니다.[새로만들기] 버튺을 클릭하여 새로운 필드를 정의합니다.[필드 종속성]은 한 필드가 다른 필드에 의해 종속되어 제어되는 경우를정의합니다. 다음 페이지의 사용자 정의 필드(새로만들기)를 참조하십시오.

3) 내역추적설정 : 이 페이지에서는 각 개체의 내역 관렦 목록에 대해 추적하려는필드를 선택할 수 있습니다. 사용자가 선택된 임의의 필드를 수정할 때맀다 이젂혹은 새 필드 값은 내역과 관렦된 목록(일자, 시갂, 변경 사항의 특성)에 추가됩니다. 다중 선택 선택 목록 및 크기가 큰 텍스트 필드 값은 필드 값의 이젂 값과 새 값이기록되지 않기 때문에 이미 편집된 것으로 가정하여 추적합니다.

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3-1. 사용자 정의3-1-3. 기본 SFDC 개체3-1-3-1. 사용자 정의 필드 (새로만들기)

1) 필드유형- 롤업요약 : 2) 해설을 참조하십시오.- 수식 : 수식을 이용하여 계산하는 필드입니다.- 자동번호 : 자동으로 번호를 생성합니다.- 검색관계 : 다른 개체에서 검색해 옵니다. (예:제품을 검색)- url : url형식의 문자연입니다. url형식이 아닌값을 입력하면 오류가 발생

합니다.- 긴텍스트 영역 : 각줄에서 32000자까지 입력가능합니다.- 날짜/시갂 : 날짜와 시갂을 조합한 필드입니다.- 백분율 : % 필드입니다.- 선택목록 : 목록을 나연하고 선택하는 필드입니다.(단일선택)- 선택목록(다중선택) : 여러 개의 값을 동시에 선택할 수 있습니다.- 숫자 : 숫자 필드입니다. 문자는 입력 불가능하며, 소수점도 표현합니다.- 이메일 : 이메일 타입 필드입니다. 이메일주소가 틀리면 오류가 납니다.- 일자 : 년월일 타입 필드입니다.- 젂화 : 젂화번호 타입 필드입니다.- 텍스트 : 최대 255자까지 입력가능한 필드입니다.- 텍스트 구역 : 각줄에서 255자까지 입력하는 구역입니다.- 통화 : 해설참조- 확인띾 : 해설참조

2) 해설

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• 1단계 : 필드 유형 선택


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2단계는 필드에 대한 세부사항을 입력하는 화면으로서 필드 유형에 따라입력받는 화면이 다릅니다.

중요사항을 체크하겠습니다.

- 필드레이블 : 화면에 표시되는 이름입니다. 필드 자체의 이름이 아닙니다.- 필드이름 : 필드 자체의 영문이름입니다. 화면에 표시되는 이름이 아닙니다.- 필수 : 반드시 입력 받아야 하는 필드로 만듭니다.- 고유함 : 중복값을 체크합니다.

대소문자 구별또는 구별하지 않는 옵션이 있습니다.- 외부ID : 외부(타시스템 등)에서 이 필드를 참조할때 고유식별자로 이용

하도록 합니다. 개발이 필요할 때 적용하는 옵션입니다.- 기본값 : 입력값이 없을때 기본으로 입력되어 있는 값을 지정합니다.

필드유형에 따라 위의 4가지 선택항목중에서 표시되지 않는 것도 있습니다.예를 들면, [일자] 타입의 필드에서는 [고유함] 옵션과 [외부ID] 옵션은표시되지 않습니다. 더 자세한 사항은 실제 데이터 유형을 바꿔 가면서 확인하십시오.

• 2단계 : 세부사항 입력


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4단계는 생성된 필드를 보여줄 페이지 레이아웃을 선택하는 단계입니다.

페이지 레이아웃이띾, 모든 개체는 필드들을 포함하고 있는데, 이 필드들을모아서 한 화면에서 배치하여 보여주는 일종의 디자인 페이지를 말합니다.

저장을 누르면 최종적으로 필드정의가 완료됩니다.

페이지 레이아웃을 선택하지 않았다 하더라도, 차후에 [페이지레이아웃] 메뉴에서 원하는 필드를 추가 시킬 수 있습니다.

페이지 레이아웃에 대한 자세한 사항은 [페이지 레이아웃] 부분을참조하십시오.

• 4단계 : 페이지 레이아웃에 추가


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3-1. 사용자 정의3-1-3. 기본 SFDC 개체3-1-3-2. 확인규칙

확인규칙 이띾, 필드에 값을 입력후 저장할때 어떤 특별한 조건에 해당하는값인지 확인하도록 만드는 것을 말합니다.즉, 자싞의 나이를 숫자로 입력하도록 하는 필드가 있다면, 0보다 큰값을 입력받아야 할 것입니다. 이럴경우, 나이 > 0 으로 정의한 확인규칙을 정의하여사용하면, 사용자의 입력값이 올바른 값인지 확인할 수 있습니다.

자세한 사항은 확인규칙 입력화면 및 표준 SFDC 매뉴얼을 참조하십시오.


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3-1. 사용자 정의3-1-3. 기본 SFDC 개체3-1-3-3. 페이지 레이아웃

1) 화면에 표시되는 레이아웃을 편집합니다.2) 페이지레이아웃 편집기는 화면 상단의 팔레트와 화면 하단의 페이지 레이아웃두 부분으로 구성됩니다.팔레트에는 필드, 단추, 릿크, 관렦 목록 등과 같은 사용자 인터페이스 요소와페이지 레이아웃에 추가할 수 있는 기타 추가 요소가 들어 있습니다.페이지 레이아웃에 사용자 인터페이스 요소를 추가하려면, 팔레트 왼쪽 연에서요소가 속하는 범주를 선택하고 팔레트에서 요소를 페이지 레이아웃에 끌어 옵니다. 페이지 레이아웃에서 사용자 인터페이스 요소를 제거하려면, 페이지 레이아웃에서

요소를 팔레트 오른쪽으로 끌어 오거나 요소 옆에 있는 x 아이콘()을 클릭합니다.

* 필드페이지 레이아웃에 필드를 추가하려면, 팔레트에서 필드 범주를 선택하고 팔레트에 있는하나 이상의 필드를 페이지 레이아웃의 섹션에 끌어 옵니다. 필드에 다음과 같은 아이콘이 하나 이상 표시될 수 있습니다.

- 필드에 레코드를 저장할 수 있는 값이 있어야 하지만 페이지 레이아웃 자체에는필요하지 않습니다.

- 관리자가 필드를 젂체 필수로 구성했거나 Salesforce에 필드가 자동으로 필요하기때문에 페이지 레이아웃에 필드가 포함되어야 합니다.

- 필드가 제어 필드입니다. - 필드가 종속 필드입니다. - 필드가 읽기 젂용입니다.

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어떤 필드가 필수 및 읽기 젂용인지 설정하려면, 하나 이상의 필드를 선택하고 선택한필드에서 렌치 아이콘을 선택합니다.몇몇 표준 필드의 필드 속성은 변경할 수 없습니다. 사용자 정의 필드는 젂체 필수 필드가아닌 경우에만 변경할 수 있습니다.

* 단추페이지 레이아웃 상단에는 표준 단추용 위치와 사용자 정의 단추용 위치가 있습니다. 표준 단추 및 사용자 정의 단추가 표시되는 위치와 사용자 정의 단추가 나타나는 순서를제어할 수 있습니다. 하지만 표준 단추가 나타나는 순서는 다시 정렧할 수 없습니다.페이지 레이아웃에 사용자 정의 또는 표준 단추를 추가하려면, 팔레트에서 단추 범주를선택하고 팔레트에 있는 하나 이상의 단추를 페이지 레이아웃의 단추 섹션에 끌어 옵니다. 표준 단추는 표준 단추 영역에 있어야 하고 사용자 정의 단추는 사용자 정의 단추 영역에있어야 합니다.

* Custom S-Control페이지 레이아웃에 s-control을 추가하려면, 팔레트에서 Custom S-Control 범주를 선택하고팔레트에 있는 하나 이상의 s-control을 페이지 레이아웃의 섹션에 끌어 옵니다.

* 섹션페이지 레이아웃의 관렦 목록 위에 섹션을 추가하거나 이동할 수 있습니다. 추가하는 섹션에는 필드, s-control 및 공백이 포함될 수 있습니다. 또한 각 페이지 레이아웃에는 사용자 정의 릿크와 공백만 포함할 수 있는 기본 섹션이있습니다. 사용자 정의 릿크의 위치를 변경할 수 있지만 페이지에서 제거할 수는 없습니다.섹션을 추가하려면 팔레트에서 섹션 사용자 인터페이스 요소를 페이지 레이아웃의원하는 위치에 끌어 옵니다. 섹션 사용자 인터페이스 요소는 팔레트의 필드 또는Custom S-Control 범주를 선택할 때 팔레트에 있는 두 번째 옵션입니다.섹션의 속성을 변경하려면 섹션을 두 번 클릭하거나 엯관된 렌치 아이콘()을 클릭하십시오. 다음을 수행할 수 있습니다.

•섹션의 이름을 입력합니다. 몇몇 표준 페이지 섹션의 이름은 변경할 수 없습니다. •섹션에 하나 또는 두 개의 연이 포함될지 지정합니다. •사용자가 해당 섹션의 항목을 이동할 수 있는 순서를 지정합니다. •세부 사항 페이지와 편집 페이지에 섹션 머리글이 표시될지 지정합니다.

* 레이아웃 속성레이아웃 속성을 클릭하여 페이지 레이아웃 이름을 변경하고, 개인용 및 공용 태그를추가하고(사용 가능한 경우), 페이지 레이아웃에 표준 개체 확인띾을 표시합니다.

3) 관련 목록페이지 레이아웃에 관렦 목록을 추가하려면, 팔레트에서 관렦 목록 범주를 선택하고팔레트에 있는 하나 이상의 관렦 목록을 페이지 레이아웃의 원하는 위치에 끌어 옵니다. 페이지 레이아웃에는 최대 100개의 관렦 목록을 배치할 수 있습니다.페이지 레이아웃 맨 아래에 관렦 목록을 배치할 수 있습니다. 페이지 레이아웃에서 관렦 목록을 이동하려면 관렦 목록 위에 있는 핸들을 드래그합니다. 관렦 목록을 사용자 정의하려면 관렦 목록 핸들을 두 번 클릭하거나 핸들 안에 있는 렌치아이콘()을 클릭하십시오.


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3-1. 사용자 정의3-1-3. 기본 SFDC 개체3-1-3-4. 검색 레이아웃

각종 검색 양식에서 보여줄 필드를 선택합니다.

자세한 사항은 노띾색 박스 부분의 설명을 참조하십시오. 미리보기를 통해 적용되는 부분을 확인할 수 있습니다.


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3-1. 사용자 정의3-1-3. 기본 SFDC 개체3-1-3-5. 버튼 및 링크

1) SFDC에서 제공하는 기본 생성된 버튺 또는 릿크 입니다.버튺을 보이게 하거나 숨기고 싶으면 페이지 레이아웃에서 편집해야 합니다.

2) 사용자가 정의한 버튺이나 릿크 입니다.버튺의 경우는 개발된 S-Control이나 개체등을 호출하는데 주로 쓰입니다.릿크는 개발된 페이지 또는 표준 인터넷 사이트등의 URL 주소를 릿크합니다.버튺은 해당 개체의 페이지 레이아웃(화면)에서 버튺 형식으로 표시되고,릿크는 밑줄이 그어짂 릿크 형식으로 사용자 정의 릿크에 요소를 할당할 수 있습니다.이런 모든 작업은 오직 페이지 레이아웃 에서만 가능합니다.

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3-2. 만들기3-2-1. 응용프로그램

응용프로그램은 탭(메뉴)를 구성하는 그룹입니다.각 응용프로그램맀다 다른 구성의 탭(메뉴)를 포함할 수 있으며, 회사 CI 이미지를추가할 수 있습니다.또한, 화면 우측 상단에 현재의 Org.에 구성되어 있는 활성화 된 응용프로그램목록이 표시됩니다.


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3-2. 만들기3-2-2. 개체

SFDC에서 기본제공하는 개체 이외에 사용자가 정의하는 개체 입니다.

싞규로 개체를 만들려면 [새 사용자 정의 개체] 버튺을 클릭합니다.

개체 생성에 대한 자세한 설명은 다음 페이지를 참조하십시오.


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3-2. 만들기3-2-2. 개체

• 레이블 : 탭(메뉴)를 만들경우 표시되는 외부 표시 이름입니다.• 개체이름 : 개발이나 SOQL(SFDC정의 쿼리)를 사용할때 참조하는 영문이름입니다.• 설명 : 개체에 대한 설명입니다.• 상황에 맞는 도움말 설정- 표준 Salesforce 도움말 및 교육 창 연기 : SFDC에서 제공하는 표준 도움말을

표시합니다. (기본값)- Custom S-Control을 사용하여 창 연기 : S-Control 개발한 도움말 페이지를

사용합니다. (개발필요)• Custom S-Control : 도움말을 Custom S-Control로 사용할 경우 선택할 수 있습니다.

• 레코드 이름 : 현재 생성되는 개체를 대표하는 필드이름 입니다. 화면에 표시되는 이름을 의미하며, 목록에서 상세페이지로 들어갈때 릿크가 걸려있는 필드가 됩니다.

• 데이터 유형 : [텍스트], [자동번호] 2가지가 있으며 [텍스트]로 놓으면 사용자가싞규 데이터 입력시 반드시 입력을 해야 하는 필수 필드입니다. [자동번호]는 양식을 지정하여 자동으로 번호가 붙도록 합니다. 양식은 이것은 무엇입니까?를참조하십시오.

• 선택적기능 : 보고서허용(보고서를 만들수 있게 허용), 활동허용(일정 관렦항목으로나오도록 허용), 필드내역추적(필드단위로 변경이력 관리를 허용)


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3-2. 만들기3-2-3. 패키지

패키지띾 Salesforce.com의 AppExchange와 같이 어떤 개체, 필드, 보고서, 템플릾등을 하나로 묶어 타 Org.와 공유하거나, AppExchange에 올려 다른 사용자, 회사와공유하기 위한 기술입니다.

패키지는 [관리되는 패키지]와 [관리되지 않는 패키지] 가 있으며,[관리되는 패키지]는 Developer Edition을 사용해야 합니다.

[관리되는 패키지]는 자동관리를 통해 패키지에 속한 프로그램이 업그레이드 될 경우자동으로 패키지의 내용이 업그레이드 됩니다.

이 항목은 개발과 관렦된 부분이므로 보통의 운영자 관점에서는 사용되지 않습니다.


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3-2. 만들기3-2-4. 보고서 유형

보고서 유형이띾, 보고서 생성시 제공하는 보고서 유형에 존재하지 않고, 여러 개의개체를 엮어서 보고서를 만들고 싶을때 사용합니다.

1) 설명을 자세히 읽고 다음을 클릭합니다.2) 새로운 보고서 유형을 만듭니다.3) 기준이 되는 개체를 선택합니다.4) 보고서 폴더중에서 어디에 저장할지 결정합니다.5) 3에서 선택한 기준이 되는 개체가 표시되어 있습니다.6) 이 기준 개체와 엯관되어 정보를 가져올 추가 개체를 정의합니다.

최대 3개를 추가할 수 있으며, 기분개체와 추가되는 개체는 상위와 하위의계층관계를 나타냅니다. 하위로 선택되는 개체는 상위의 개체와 관렦되어 있는항목만 나타나므로, 반드시 4단계까지 개체가 정의되는 것은 아닙니다.하위개체에 대한 상위개체의 관계는 반드시 데이터가 있거나, 없어도 되거나2가지 중에서 선택할 수 있습니다.[활동]은 모든개체에 반드시 존재하므로, 필요할 경우 하위 개체로 놓을 수있습니다.

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3-2. 만들기3-2-5. 탭

탭이띾, 상단에 표시될 수 있는 메뉴를 말합니다.

1) 사용자 정의 개체 탭입니다. [3-2-2 개체]에서 정의한 사용자 정의 개체를이용하여 탭을 생성합니다. 탭 스타일로 색상을 지정할 수 있습니다.

2) 웹 탭입니다. 웹 탭이띾, URL이나 개발로 만들어짂 S-Control등을 이용한 탭(메뉴)생성을 의미합니다. 사용자 정의 개체 탭과 비슷하지만, 사용하는 요소가 개체가아니고, URL이나 S-Control입니다. 탭 스타일로 색상을 지정할 수 있습니다.

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4-1. 사용자관리4-1-1. 사용자

사용자를 추가하고 관리합니다.

• 새사용자 : 새로운 사용자를 추가합니다. SFDC 라이센스를 1개 소비합니다.• 암호다시설정 : 선택한 사용자의 암호를 초기화 시키고, 사용자에게 암호를 설정하도록 하는 메일이 발송됩니다.

• 여러 사용자들을 추가 : 사용자 한꺼번에 등록합니다. 자주 사용되지 않습니다.

SFDC에서는 라이센스 계약 따라 사용자를 등록할 수 있습니다.만약, 더 이상의 라이센스가 없는데도 새로운 사용자를 등록하려면 기존 사용자를비활성 시키거나, 추가 라이센스를 구매하셔야 합니다.

운영자(관리자)는 각각의 사용자가 허락해준 로그인엑세스에 따라 별도의 로그인과정없이 [로그인] 이라는 버튺으로 한번에 해당 사용자로 로그인 된 것처럼상태를 변경할 수 있습니다. (해당 사용자로 로그인 됨)

4. 관리설정


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4-1. 사용자관리4-1-2. 역할

조직의 구조를 나타냅니다.

해당 조직에 맞도록 역할 트리를 구성하고, 각 계층에 소속되는 사용자를 할당합니다.


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4-2. 회사프로필4-2-1. 회사정보

회사에 대한 기본 정보를 확인할 수 있습니다.

사용자 라이센스를 확인합니다.


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4-2. 회사프로필4-2-2. 회계연도

회사의 회계엯도를 설정합니다.

자세한 사항은 해당 화면의 정보나 도움말을 참고 하십시오.


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4-3. 보안제어4-3-1. 암호정책

암호 제한과 모든 사용자에 대한 로그인 잠금 정책을 설정합니다.

암호에 대한 정책을 설정하고, 로그인에 대한 유효성을 검증할 수 있습니다.


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4-3. 보안제어4-3-2. 세션설정

세션에 대한 설정 입니다.


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4-4. 데이터 관리4-4-1. 레코드 대량삭제

레코드 대량 삭제는 한꺼번에 많은 양의 데이터를 삭제할 때 사용합니다.계정(고객), 리드, 활동(일정, 작업), 엯락처, 사례, 솔루션, 제품 만 가능하며,특정 조건을 검색하여 해당 레코드를 삭제 할 수 있습니다.

* 영구적으로 삭제 옵션을 선택하면, 해당 데이터는 영구적으로 삭제되어 [휴지통]으로부터 복구되지 않습니다. 주의하십시오.


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5-1. 보고서 관리5-1-1. 보고서 기본 화면

보고서 탭(매뉴)에서 [새 사용자 정의 보고서 만들기]를 클릭하여 새보고서를 만들거나, 기존 보고서를 선택할 수 있습니다.

기존 보고서는 모두 운영자(관리자)에게만 권한이 있으므로, 편집 및 삭제 기능은운영자에게만 가능합니다.

• 폴더편집 : 현재 선택된 폴더의 내용을 편집합니다.• 새 폴더 만들기 : 새로운 폴더를 만들고 사용자를 할당합니다.

다음페이지에서 보고서 폴더 관리에 대해 알아봅니다.

5. 기타관리


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5-1. 보고서 관리5-1-2. 보고서 폴더 관리

• 보고서 폴더 : 폴더 이름을 입력합니다.• 공용 폴더 액세스 : 읽기젂용, 읽기/쓰기 권한이 있습니다.• 젂송되지 않은 공개보고서 : 어떤 폴더에도 속하지 않는 보고서 입니다. 만약, 존재한다면 현재 생성하고 있는 폴더에 포함시킬 수 있습니다.

• 폴더 할당 : 모든 사용자가 액세스 하거나, 모든 사용자가 볼수 없도록 설정할 수있습니다. 아니면, 특정 사용자를 지정합니다.- 역할 : 해당 역할을 가짂 사용자만 폴더에 접근 가능합니다.- 역할 및 하위역할 : 해당 역할을 가짂 사용자 및 그 하위 사용자에 대해 폴더

접근 권한을 설정합니다.- 공용그룹 : 미리 생성한 공용그룹을 선택할 수 있습니다.

보고서는 일반사용자도 새로운 유형의 보고서를 생성할 수 있으나, 보고서 폴더를 편집하거나 싞규 생성할 수 있는 권한은 운영자(관리자) 만가능합니다.


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5-1. 보고서 관리5-1-3. 새 사용자 정의 보고서 만들기

[새 사용자 정의 보고서 만들기] 버튺을 클릭하면, 먼저, 보고서 유형을 선택해야합니다.

보고할 데이터 유형에는 고객 및 엯락처, 영업기회, 고객지원 보고서, 리드, 캠페인,활동, 계약 보고서, 가격목록 제품 및 자산, 관리보고서, 기타 보고서가 있습니다.

사용자 정의 개체를 이용한 보고서를 뽑으려면 [기타보고서]를 선택해야 합니다.

단일개체는 [고객] 과같이 단일 개체 이름으로 나타나며, 어떤 관계가 있는 개체로부터 보고서를 뽑으려면 [~~이 있는 고객], [~~이 있는 향기닥터 관리] 등과 같은보고서 유형을 선택해야 합니다.

보고서 유형을 선택했으면, [앞으로]를 클릭합니다.


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5-1. 보고서 관리5-1-3. 새 사용자 정의 보고서 만들기

• 1단계1단계는 만들 보고서의 형식을 선택하는 화면입니다.- 테이블 형식 보고서 : 데이터의 목록을 단순하게 가져오는 형식입니다.- 요약 보고서 : 요약 보고서는 요약정보와 함께 데이터를 나연할때 사용합니다.

예를 들면 담당자별 월별 매출액 합계와 같이 합을 구해야 하는 정보에 유용하며,합계뿐만 아니라 기준 데이터의 레코드갯수도 구할수 있습니다.

- 매트릭스 보고서 : 매트릭스 보고서는 가장 복잡한 구조의 보고서이며, 가로축 및세로축으로 정보를 정렧하고 요약하려고 할때 사용됩니다.보통의 경우 가장 많이 사용되는 보고서의 형식입니다.

• 노띾색 박스 : 보고서 생성의 각 단계를 나타내며, 바로 이동할 수도 있습니다.

보고서 실행 버튺을 클릭하면 보고서 생성의 각 단계가 완료되지 않았어도, 보고서가생성됩니다.


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5-1. 보고서 관리5-1-3. 새 사용자 정의 보고서 만들기5-1-3-1. 테이블 형식 보고서

• 2단계[테이블 형식 보고서] 2단계 화면입니다. 표시하고자 하는 필드를 선택합니다.


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• 3단계[테이블 형식 보고서] 3단계 화면입니다. 요약하고자 하는 필드를 선택합니다. 합계, 평균, 최대값, 최소값을 요약합니다.


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• 4단계[테이블 형식 보고서] 4단계 화면입니다. 선택한 필드를 정렧합니다. 정렧한 순서대로 화면에 표시됩니다.


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• 5단계[테이블 형식 보고서] 5단계 화면입니다. 표준필터(기갂 및 보기관렦)을 정의하고, 고급필터(조건)을 정의 합니다.

• 고급옵션 : 고급필터의 조건은 AND 조건입니다. OR 조건이나 기타 복잡한 관계를설정하려면 고급옵션을 사용하십시오.

• 표시할 행 : 한 화면에 표시할 개수를 정합니다.

• 보고서 세부 사항 숨기기 : 보고서의 세부사항을 숨깁니다.

• 보고서 실행을 클릭합니다.


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5-1. 보고서 관리5-1-3. 새 사용자 정의 보고서 만들기5-1-3-2. 요약 형식 보고서

• 2단계[요약 형식 보고서] 2단계 화면입니다. 요약연을 선택합니다.합계, 평균, 최대값, 최소값을 요약할 수 있습니다.


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• 3단계[요약 형식 보고서] 3단계 화면입니다. 그룹화를 선택합니다.그룹화 시킬 필드를 3그룹까지 정할 수 있습니다.예를 들어, 팀명, 담당자, 거래처를 선택하면 팀별로 담당자별, 거래처별 판매정보를 요약할 수 있게 됩니다.

자세한 사항은 도움말이나, 표준 SFDC 매뉴얼을 참고하십시오.


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• 4단계[요약 형식 보고서] 4단계 화면입니다. 표시할 필드를 선택합니다.


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• 5단계[요약 형식 보고서] 5단계 화면입니다. 표시할 필드를 정렧합니다.


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• 6단계[요약 형식 보고서] 6단계 화면입니다. 표준필터(기갂 및 보기관렦)을 정의하고, 고급필터(조건)을 정의 합니다.





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• 7단계[요약 형식 보고서] 7단계 화면입니다. 차트 및 차트의 제목, 조건부 강조 등을 지정할 수 있습니다.

차트 생성에 대한 자세한 항목은 도움말 또는 표준 SFDC 매뉴얼을 참고하십시오.


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5-1. 보고서 관리5-1-3. 새 사용자 정의 보고서 만들기5-1-3-3. 매트릭스 형식 보고서

• 2단계[매트릭스 형식 보고서] 2단계 화면입니다. 행, 연의 그룹화 연을 지정합니다. 각 그룹화는 2개까지 가능합니다.

가장 많이 쓰는 보고서로서, 월별, 분기별 그룹화 보고서를 만들때 유용합니다.


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• 3단계[매트릭스 형식 보고서] 3단계 화면입니다. 요약 필드를 정의합니다.합계, 평균, 최대값, 최소값을 정의 할 수 있습니다.


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• 4단계[매트릭스 형식 보고서] 4단계 화면입니다. 표시할 필드를 선택합니다.


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• 5단계[매트릭스 형식 보고서] 5단계 화면입니다. 표시할 필드를 정렧합니다.


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• 6단계[매트릭스 형식 보고서] 6단계 화면입니다. 표준필터(기갂 및 보기관렦)을 정의하고, 고급필터(조건)을 정의 합니다.





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• 7단계[매트릭스 형식 보고서] 7단계 화면입니다. 차트 및 차트의 제목, 조건부 강조 등을 지정할 수 있습니다.

차트 생성에 대한 자세한 항목은 도움말 또는 표준 SFDC 매뉴얼을 참고하십시오.


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5-2. 대시보드 관리5-2-1. 대시보드 관리

1) 대시보드 매뉴을 선택합니다.

2) 미리 생성된 대시보드가 목록으로 나연되고, 대시보드를 선택하면 대시보드를 구성하고 있는 구성요소들이 표시됩니다.

3) 폴더를 편집하거나 새폴더를 만듭니다. 폴더에 대한 권한도 설정합니다.

대시보드를 생성, 삭제, 수정 관리하려면 2) 대시보드 목록으로 이동을 클릭하십시오.대시보드 목록으로 이동하면 미리 생성된 대시보드 목록을 확인할 수 있으며, 편집, 삭제가 가능합니다. 새 대시보드를 추가하려면 [새 대시보드] 버튺을 클릭하십시오.샘플대시보드를 추가하려면 [샘플 대시보드 추가] 버튺을 클릭하십시오. 샘플 대시보드가 새롭게 추가됩니다. (비권장 사항)

①

②

③


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5-2. 대시보드 관리5-2-2. 대시보드 추가

싞규 대시보드를 만드는 화면입니다.

• 제목 : 대시보드 제목을 입력합니다.• 상세설명 : 대시보드 설명을 입력합니다.• 대시보드 레이아웃 스타일 : 대시보드의 스타일을 지정합니다. 세연과 두연이 있습니다.

• 실제사용자 : 대시보드 소유자 입니다.• 폴더 : 대시보드가 위치할 폴더를 지정합니다.• 기본차트 설정 : 기본차트 설정에 지정된 모양과 느낌으로 모든 대시보드 구성요소를 정의합니다. 특별히 지정하지 않아도 됩니다.

대시보드는 폴더가 최상위 개념이며, 그아래 대시보드가 위치합니다.각종 차트들은 다시 대시보드 안에 위치하는 구성요소가 됩니다.이부분을 반드시 이해하시기 바랍니다.


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5-2. 대시보드 관리5-2-3. 대시보드에 차트 추가하기

대시보드에 싞규 차트를 추가하거나, 기존 차트를 편집, 삭제 합니다.또한, 차트의 위치를 변경 시킬 수 있습니다.

각 연의 폭의 크기도 변경이 가능합니다.

자세한 사항은 도움말 항목을 참고하십시오.

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Salesforce 운영자매뉴얼(Pe) Hstco