Segundo Informe Compalh

7/21/2019 Segundo Informe Compalh

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SEGUROS DE VIDA EN EL PER

CMO TOMAR LA MEJOR DECISIN FRENTE A LAS OPCIONES QUE OFRECE EL MERCADO?

RESUMEN EJECUTIVO

El propsito de este informe fue investigar el mercado de seguros de vida para evaluar si elconsumidor adquiere este servicio teniendo en cuenta los atributos ofrecidos por las compaas deseguros, al respecto se encontr que no es fcil para un consumidor poder evaluar entre lasalternativas de seguros ofrecidas ya que, para ello tendra que evaluar aspectos comunes de los

servicios ofrecidos y actualmente no se cuenta con una herramienta prctica para ello, adems sedetect que los factores decisores de compra no son aquellos directamente relacionados con loofrecido por el seguro sino otros.

El mercado de seguros se encuentra concentrado y el principal canal de venta son los promotores deventa que usualmente pertenecen a una sola empresa, por lo tanto solo ofrecern productos dedicha empresa, dificultando el proceso de comparacin.

Siendo la caracterstica del seguro un bien de confianza y un bien no buscado, lo importante esanalizar los reclamos posteriores que se presentan y cunto de estos son a favor del consumidor,dicha informacin debe ser puesta al alcance del consumidor as como una forma de comparacinde los seguros ofrecidos, que sea rpida y fcil. Esta opcin se sugiere para que sea efectiva lacomparacin de seguros ofrecidos antes del proceso de compra. Previamente la agencia deproteccin al consumidor debe reforzar la educacin del consumidor mediante un proceso dedivulgacin sencillo y directo.


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SEGUROS DE VIDA EN EL PER

CMO TOMAR LA MEJOR DECISIN FRENTE A LAS OPCIONES QUE OFRECE EL MERCADO?

CONTENIDO

INTRODUCCIN

1. EL MERCADO DE SEGUROS DE VIDA EN EL PER 4

2. CMO SELECCIONAN LOS CONSUMIDORES LOS SEGUROS DE VIDA? 17

3. COMPARATIVO DE LAS CARACTERSTICAS DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS DE VIDA 22

4. ESTRATEGIA DE PRESENTACIN DE LOS RESULTADOS 28

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 41

PENDICES:

A1. - APNDICE DE NORMAS LEGALES 44

A2.- APNDICE DE COMPARACIN DE SEGUROS 72


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INTRODUCCIN

El presente informe constituye la segunda parte de la Consultora Metodologa para la Evaluacinde la Calidad y Precios de Productos Bsicos en el Mercado de Lima y Callao. De acuerdo a locoordinado, con el Secretario Tcnico de la Comisin de Proteccin al Consumidor (CPC) y el Gerentede Estudios Econmicos (GEE) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de laProteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el objetivo en este segundo informe es realizar unestudio de los seguros de vida entera que permita evaluar e informar al consumidor y potencialesconsumidores acerca de las caractersticas que ofrecen distintos proveedores en Lima y Callao demanera que el consumidor pueda tomar la mejor decisin en su proceso de compra.

En la elaboracin de este informe se ha seguido la metodologa propuesta en el Primer Informe de laconsultora, en aquello que resulte aplicable a la naturaleza del producto bajo anlisis (seguros devida). La informacin utilizada ha provenido de fuentes pblicas, tales como: Informacin respecto acontratos de seguros de vida publicadas en el portal web de la Superintendencia de Banca, Seguros yAFP (SBS), informacin solicitada directamente al rea de la SBS que tiene el contacto con losusuarios, informacin obtenida con los agentes de seguros (vendedores) que tienen el contacto conel comprador, informacin de brochures publicitarios de las empresas aseguradoras e informacinsobre casuistica de denuncias de consumidores relacionadas a seguros de vida, disponible en la CPCdel INDECOPI y en la SBS. Asimismo, se han revisado diferentesgua s del consumidor de seguros devida elaboradas por agencias u organismos internacionales de proteccin al consumidor y sesostuvieron entrevistas con funcionarios del rea de seguros de la SBS.

El informe se ha estructurado de la siguiente manera: En la primera seccin se efecta unadescripcin general del mercado de seguros de vida peruano (normas tcnicas, legislacin aplicable,cadena comercial). En la segunda seccin se efecta una revisin de la literatura respecto a cmo losconsumidores eligen entre distintas propuestas u ofertas de seguros de vida (caractersticas delservicio a ser evaluadas, variables de decisin). En la tercera seccin se efecta un balancecomparativo de las principales caractersticas (anlisis de los datos recopilados) de los productos deseguros de vida ofrecidos en el mercado local. La cuarta seccin, presenta la estrategia de difusinde los resultados, y finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones.


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1. EL MERCADO DE SEGUROS DE VIDA EN EL PER

1.1.- Marco legal de los seguros de vida en el Per 1

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es el Organismo encargado de la regulacin ysupervisin del Sistema de Seguros, siendo su objetivo principal preservar los intereses de losasegurados. Los objetivos, funciones y atribuciones de la SBS estn establecidos en la Ley Generaldel Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y rganica de la SBS, Ley 26702; y susmodificatorias. En uso de sus facultades la SBS ha emitido diversas normas en el mbito legal,financiero y tcnico que constituyen el marco legal de los seguros de vida en el Per.

Otras normas que hacen referencia a los seguros son: El Cdigo de Comercio promulgado el

15.02.1902 y el Cdigo de Proteccin y Defensa del Consumidor, Ley 29571.

Cuadro No. 1.1: Leyes, Cdigos y Normas que reglamentan el mercado de seguros de vida

Fuente: Leyes, Cdigos y Normas relacionadas con el mercado de seguros

Elaboracin: Propia

1 En el Apndice A1 se presenta en detalle los principales artculos de las normas que reglamentan el mercadode seguros de vida.


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Los seguros de vida estn definidos como Ramos de seguros de vida en el Glosario de la Ley General

del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgnica de la SBS, Ley No. 26702:

Ramos de seguros de vida: Los que tienen como cobertura principal, los riesgos que puedan afectara la persona del asegurado en su existencia. Tambin se considerarn comprendidos dentro de esteramo los beneficios adicionales que basados en la salud o en accidentes personales se incluyan en plizas regulares de seguros de vida, los contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilacin o retiro de personas y aquellos derivados de losregmenes previsionales. No incluye los seguros que tengan como cobertura principal los riesgos poraccidentes y enfermedades que no comprendan la cobertura de la existencia del asegurado.

La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgnica de la SBS, Ley No. 26702,establece que:

Las empresas de seguros estn prohibidas de pagar indeminizaciones en exceso a lopactado.

Las plizas deben establecer condiciones de la cobertura de riesgos. Las condiciones generales, particulares y especiales de la pliza han de ser redactadas en

lenguaje fcilmente comprensible. Los amparos bsicos y las exclusiones deben figurar en caracteres destacados. La cobertura se inicia con la aceptacin de la solicitud del asegurado. Los parientes estn comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad y el primero

de afinidad.

El Cdigo de Comercio, entre otras disposiciones, menciona lo siguiente:

Se debe indicar la cantidad que se asegura. Se puede asegurar a terceras personas, pero el que asegure y contrate directamente est

obligado al cumplimiento del contrato. Los riesgos comprendidos en el seguro son aquellos que se especifican en la pliza.

El Cdigo de Proteccin y Defensa del Consumidor, Ley No. 29571, seala lo siguiente:

Las empresas de seguros estn en la obligacin de informar clara y destacadamente alconsumidor el tipo de pliza y la cobertura de los seguros de salud.

La prestacin de servicios de seguros de salud y el contenido de sus contratos se sujetan a lodispuesto por la regulacin especial emitida por la SBS.

Las empresas de seguros no pueden, mediante la variacin unilateral de las condicionesreferidas a preexistencias, eliminar las coberturas inicialmente pactadas. Esta disposicintambin se aplica para las renovaciones de los planes o seguros de salud.


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El Reglamento de plizas de seguros y notas tcnicas, aprobado por Resolucin SBS No. 1420-2005ha establecido las siguientes disposiciones:

Definiciones sobre los conceptos bsicos relacionados con las plizas de seguros. La redaccin de las plizas y endosos debe realizarse en idioma espaol y con caracteres

legibles a simple vista. Excepcionalmente, y previo acuerdo de las partes, puede pactarse eluso de un idioma distinto.

Aspectos relativos a los seguros de grupo, al contenido mnimo de los certificados de seguro,los plazos para que la empresa de seguros entregue dichos documentos al contratante otomador del seguro.

Las plizas deben contener como mnimo la informacin describiendo la materia del seguro,la suma asegurada, el procedimiento de resolucin del contrato de seguro, etc.

Los folletos informativos de las empresas deben estar redactados en lenguaje fcil,comprensible con caracteres legibles a simple vista, indicando los riesgos cubiertos,

exclusiones del seguro, informacin sobre existencia de deducibles. La entrega de un sumario con la informacin bsica del contrato, entre la que figura, elprocedimiento y requisitos de resolucin voluntaria del contrato, el procedimiento y plazopara ejecutar el reclamo, los mecanismos de solucin de controversias, las reas de laempresa encargadas de atender reclamos de los usuarios, sealando su ubicacin ytelfono, as como la ubicacin, tlefono y pgina web de la Defensora del Asegurado.

Las prohibiciones de clusulas ambiguas, clusulas que coloquen al asegurado en desventajafrente a la empresa de seguros o incompatibles con la buena fe, etc.

Normas para el registro de las plizas de seguros y notas tcnicas, aprobados mediante ResolucinSBS No. 1136-2006, cuyas disposiciones son:

En el Registro de Plizas se inscriben todos los modelos de condiciones generales,particulares y especiales, las clusulas adicionales de las plizas, as como sus anexos; esdecir, los modelos, la solicitud del seguro, la declaracin de salud, la declaracin debeneficiarios, certificado de seguros, de ser el caso, entre otros. La informacin de losmodelos de condiciones generales, particulares y especiales es de libre acceso al pblico, atravs de la pgina web de la SBS.

Las empresas debern informar a la SBS sobre las modificaciones que se efecten en losmodelos de las plizas de seguro inscritas, a fin de actualizar la documentacin contenida enel Registro.

En el caso que las plizas que se encuentren en comercializacin, sean objeto de algunaobservacin por la SBS, las empresas deben levantar dichas observaciones con el sustento

pertinente, caso contrario, se proceder a suspender su comercializacin.

El Reglamento de Pago de Primas, Resolucin SBS No. 225-2006, establece que:

Seala el momento en el cual se inicia la cobertura, que es con la aceptacin de la solicituddel seguro por parte de la empresa y con el pago de la prima.


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Dispone las formas en las cuales puede pagarse la prima de seguros y el plazo a otorgarsepara efectos de realizar el pago de las primas fraccionadas o diferidas.

Aclara los efectos de la suspensin de la cobertura y de la resolucin del contrato deseguros.

Se hacen precisiones respecto de la renovacin automtica de las primas, en cuyo caso elrgimen de pago es similar al de la anterior pliza.

El Reglamento marco de comercializacin de productos de seguros, Resolucin SBS No. 2996-2010;dispone que:

Define a la fuerza de ventas como la modalidad de comercializacin de seguros quecomprende a promotores de seguros y a los comercializadores de los seguros.

La promocin de seguros es el mecanismo por el cual se hace de conocimiento pblico los

productos de seguros, mostrando los beneficios que brindan y las ventajas de sucontratacin, de manera directa, a travs de folletos informativos, anuncios publicados enmedios de comunicacin o remitidos a travs de sistemas de comercializacin a distancia.

Las empresas de seguros son responsables ante los contratantes, asegurados y beneficiariospor la utilizacin de los canales establecidos en el Reglamento.

Se indica que los canales de comercializacin debern ser debidamente capacitados por lasempresas con el fin que informen adecuadamente a los potenciales contratantes oasegurados sobre las caractersticas y condiciones de los productos que promocionan uofertan.

Los comercializadores deben ofrecer los productos en estricto cumplimiento de lasinstrucciones sealadas por las empresas, para lo cual deben capacitar al personal que sededicar a la promocin, oferta y comercializacin de los productos de seguros, as como en

los aspectos relacionados con el procedimiento de contratacin del seguro, cobro de primas,tramitacin de solicitudes de cobertura y pago de la indemnizacin. Asimismo, debernproporcionarles manuales de procedimientos pertinentes.

Define a los productos masivos como aquellos seguros desarrollados en lenguaje sencillo,que sean de fcil comprensin y manejo por los contratantes, asegurados y beneficiarios,que no requieran de condiciones especiales en relacin con las personas y bienesasegurables siendo suficiente la simple aceptacin del asegurado para el consentimiento delseguro y en caso el contrato se encuentre sujeto a condiciones mnimas de aseguramientoque sean necesarias verificar de manera previa a la contratacin, debido a la naturaleza de lacobertura, se deber informar la forma y plazos en que stos deban verificarse estando lavigencia de la cobertura sujeta al cumplimiento de dichas condiciones.

Se incorpora la utilizacin de medios de comercializacin a distancia, como internet u otros

anlogos que permiten a las empresas de seguros acceder de modo no presencial a lospotenciales asegurados, para promocionar u ofrecer sus productos. Esa modalidad puedeutilizarse previa autorizacin de la SBS y cumpliendo con los requerimientos especificados enel reglamento.


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1.2.- Caractersticas econmicas del mercado de seguros de vida del Per

Los seguros de vida tienen las caractersticas de ser bienes de confianza, dado que una vez que sehan adquirido y utilizado es dficil determinar si realmente cumplan con lo ofrecido. Unacaracterstica de este tipo de bienes es que la deteccin de una menor calidad ofrecida no esobservable de manera automtica y/o que para su comprobacin tendra que pasar un tiempolargo2.

Segn los hbitos de compra lo seguros pertenecen a la categora de bienes no buscados, es decir,son bienes que el consumidor no conoce o que si conoce, pero normalmente no piensa comprar.Esta categora se subdivide a su vez en bienes nuevos no buscados y bienes normalmente nobuscados, correspondiendo esta ltima a bienes que permanecen largo tiempo sin ser buscados,pero que se vendern tarde o temprano, lo cual es una caracterstica de los seguros de vida, como lo

sealan McCarthy E. y Perrault W. (2001).

Los aspectos ms relevantes de un seguro de vida son: Lo que seala el contrato y el monto de laprima.

Cuadro No. 1.2: Aspectos econmicos ms relevantes de un seguro de vida

Fuentes : Reglamento de Plizas de Seguros y Notas Tcnicas, Resolucin SBS No. 1420 -2005; Resolucin SBS No. 225-2006, Reglamentode Pago de Primas

Elaboracin: Propia

2 Conforme se defini y detall en el Primer Informe de la consultoria: Estudio sobre la evaluacin de la calidady de precios de productos bsicos en el mercado de Lima y Callao, Julio 2010.


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1.2.1.- Estructura del mercado

El marco legal formulado a partir de 1991 permiti liberalizar el sector de seguros nacional, tantopara empresas peruanas como extranjeras. Los seguros son un negocio orientado hacia unadiferenciacin para ganar clientes, con cuestionable amplitud de segmentos de mercado, con altasbarreras de entrada, con altas barreras de salida para las empresas actuales y con relativo poder denegociacin de los clientes 3.

La Demanda de seguros se compone de las personas que buscan reducir (e incluso eliminar) elimpacto econmico que una circunstancia adversa pueda originar en su vidas y de sus familiarescercanos. Por otro lado, la Oferta se compone de las compaas de seguros de vida que ofrecen lascoberturas del caso. De acuerdo al ranking de primas de seguros de Vida Individual a noviembre del2010 estas sumaron 345 millones de soles. A dicho perodo la mayor participacin del mercado enseguros de Vida Individual, la tiene El Pacfico Vida con el 41.79% de participacin, seguida por Rmac

con una participacin del 35.41%.

Grfico No. 1.2.1: Participacin del mercado de primas de seguros de vida Individual

Fuente: SBS

Elaboracin: Propia

De acuerdo a la participacin de mercado descrita se identifica que el mercado de primas de segurosde Vida Individual, se encuentra altamente concentrado al registrar el ndice de Hirschman Herfindahl (HHI) un valor de 31604.

3 Tomado de: http://cendoc.esan.edu.pe/fulltext/tesis/ma1200019.htm 4 El HHI es un ndice utilizado por la Federal Trade Comission de USA, el ndice est contenido en los HorizontalMerger Guidelines, se calcula sumando las cuotas de mercado elevadas al cuadrado de las empresasconcurrentes, si el valor es superior a 1800 se trata de un mercado que est altamente concentrado.
http://cendoc.esan.edu.pe/fulltext/tesis/ma1200019.htmhttp://cendoc.esan.edu.pe/fulltext/tesis/ma1200019.htmhttp://cendoc.esan.edu.pe/fulltext/tesis/ma1200019.htmhttp://cendoc.esan.edu.pe/fulltext/tesis/ma1200019.htm


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1.2.2.- Clasificacin de los seguros

El seguro es un contrato por el cual una de las partes (el asegurador) se obliga, mediante una primaque le abona la otra parte (el asegurado), a resarcir un dao o cumplir la prestacin convenida siocurre el evento previsto, como puede ser un accidente o un incendio, entre otras. El contrato deseguro es consensual, bilateral y aleatorio. Es consensual porque se perfecciona por elconsentimiento de las partes y produce sus efectos desde que se ha realizado la convencin; esbilateral puesto que origina derechos y obligaciones recprocas entre asegurador y asegurado, y esaleatorio porque se refiere a la indemnizacin de una prdida o de un dao producido por unacontecimiento o un hecho incierto, pues no se sabe si se va a producir y en el caso contrario comoocurre con la muerte no se sabe cundo ello ha de acontecer. 5

Para una mejor comprensin de los tipos de seguros, a continuacin se presentan figuras que

explican la clasificacin de los seguros de acuerdo a sus caractersticas y funciones.

Figura No. 1.2.2.1: Clasificacin de seguros

Clasificacin de los seguros

Fuente: SBS

Elaboracin: Propia

5 Tomado de http://virgiliofloga.blogspot.com/

Para casos de muerte:-Seguro de Vida entera-Seguro Temporal

Para caso de vidao supervivencia

Capital Diferido Renta

Seguros DefinicionesPara casos demuerte

Seguro de Vida Entera: En el cual laempresa de seguros debe cumplircon las clusulas del contrato sinimportar el tiempo que paseSeguro temporal: Cuya coberturaes slo el perodo pactado en la

plizaPara caso de vidao supervivencia

El seguro debe cumplir con susobligaciones cuando el aseguradollegue a determinada edad

Capital Diferido El seguro paga una cantidaddeterminada cuando el aseguradollega a una determinada edad

Renta Se debe pagar una renta durante elresto de vida del cliente, cuandoste cumple determinada edad

Mixtos Combinan la cobertura de segurosde muerte y para caso desupervivencia

Mixto
http://virgiliofloga.blogspot.com/http://virgiliofloga.blogspot.com/http://virgiliofloga.blogspot.com/http://virgiliofloga.blogspot.com/


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Figura No. 1.2.2.2: Seguros segn su funcin

Clasificacin de Seguros por su funcin

Fuente: SBS

Elaboracin: Propia

Temporal VidaEntera

Vida conPago

Limitados

VidaUniversal Dotal Planes Senior

Seguros CaractersticasTemporal Por lo general estos seguros solo cubren el riesgo de muerte o

sobrevivencia y no tiene componente de ahorro. Asimismo no otorgacobertura a edades avanzadas

Vida Entera Provee de cobertura al asegurado durante toda su vidaVida con Pagos Limitados Las primas se pagan durante un nmero determinado de aos, siendo en

consecuencia ms elevadas que en el caso anteriorVida Universal Est orientado al ahorro, se trata de nuevas modalidades de cobertura. Se

comercializa proponiendo al asegurado disponer de un ahorro a la edadde jubilacin, o para otros fines especficos. La ventaja es la flexibilidad depago de las primas

Dotal Provee el pago del capital asegurado a los beneficiarios en caso defallecimiento dentro del perodo cubierto por la pliza. En caso de que elAsegurado alcance con vida el fin del perodo de cobertura, se le abona uncapital Asegurado que ser menor o igual al estipulado en caso de muerte.Tiene en parte finalidad de ahorro

Planes Senior Ofrecen cobertura de muerte a personas mayores de 60 o 65 aos


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1.2.3.- La comercializacin de los seguros

La contratacin de un seguro se establece cuando se emite una pliza de seguro en la cual seestipulan los derechos y obligaciones de las partes (asegurador y asegurado) donde el asegurador secompromete a indeminizar al asegurado o sus beneficiarios segn lo que indique el contrato,mientras que el asegurado se obliga a pagar peridicamente un mo nto denominado prima.

Los seguros se contratan directamente con las compaas aseguradoras a travs de sus agentes deventas o mediante un corredor de seguros independiente, denominado broker. La diferencia entrelos primeros y los segundos es que los segundos no tienen una relacin de dependencia con laaseguradora.

En el Per las coberturas que se ofrecen con mayor frecuencia en los seguros de vida son:

i) Seguro de Vida Individual a Largo Plazo: En caso de fallecimiento del asegurado, en elterritorio nacional o internacional, la compaa pagar a los beneficiarios el capitalasegurado, siempre que la causa no est dentro de exclusiones de la pliza. Incluyecoberturas adicionales sobre muerte accidental, invalidez accidental, invalidez total ypermanente. La edad mxima de permanencia es 95 aos, al final de los cuales si elasegurado se encuentra vivo se le entrega la suma asegurada.

ii) Sepelio de Largo Plazo: Cubre gastos de Sepelio, Muerte Accidental, Muerte Accidentalen transporte pblico terrestre y desamparo familiar sbito. La edad de ingreso es entre18 y 60 aos. La vigencia es vitalicia sujeta a pago de primas.

iii) Seguro de Vida para Ex Trabajadores: Seguro de Vida Individual contratado porextrabajadores que gozaban de la cobertura del Seguro de Vida Ley Trabajadores, lascoberturas son de fallecimiento natural o accidental; indemnizacin adicional por

muerte accidental, invalidez total y permanente por accidente. La vigencia es vitaliciasujeta a pago de primas.

El producto de vida entera individual con mayor participacin de mercado es el Seguro de VidaIndividual Temporal en soles y el segmento ms importante del pblico asegurado en el Per seubica entre los 35 y 45 aos de edad. El principal canal de comercializacin de los seguros es lafuerza de ventas, en este caso los promotores que tienen las compaas de seguros est enpromedio entre 1300 a 1500 personas, de las cuales 1100 son promotores de Seguros de Vida. Lacomisin de los vendedores de seguros no es fija, depende del nmero de clientes y de laexclusividad. 6

La promocin de los seguros es el mecanismo por el cual se hace de conocimiento pblico losseguros, mostrando los beneficios y ventajas de su contratacin.

6 Oficio No. 52455-2010-SBS y entrevista con el Superintendente Adjunto de Seguros de la SBS.


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En las siguientes figuras se presentan los esquemas de comercializacin de seguros:

Figura No. 1.2.3.1: La comercializacin de seguros

a) Fuerza de Venta Propia: Modalidad de comercializacin de seguros que comprende apromotores de seguros y a los comercializadores (Persona natural o jurdica proveedora debienes y servicios que cuenten con establecimientos propios o de terceros)

b) A travs de Banca y Seguros: Mediante entidades del Sistema financiero.

Aseguradora Fuerza de Ventas Consumidor Final

Aseguradora Emp. SistemaFinanciero Consumidor Final


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c) A travs de Intermediarios de Seguros: Mediante un corredor de seguros, se emplea paraseguros ms complejos.

Bajo las modalidades de fuerza de ventas propia y Banca y Seguros solo se podrn comercializar lasplizas de vida que presenten las caractersticas de productos masivos, entendindose como talesaquellas desarrolladas en lenguaje sencillo, de fcil comprensin por los contratantes, asegurados ybeneficiarios, que no requieran condiciones especiales en relacin con las personas.

El proceso de adquisicin de un seguro de vida depende en buena parte del vendedor ms que delcomprador (al ser un bien no buscado). El proceso se inicia con un anlisis del vendedor de la carterade interesados potenciales, los cuales son segmentados en funcin de diferentes variables: Edad,ingresos, nmero de hijos, tipo de trabajo, nivel de educacin, etc. Luego el vendedor coordina conel interesado una cita; en caso de conseguirla le presenta una serie de alternativas que se puedanadecuar a las necesidades del comprador. Luego, el comprador escoge una opcin, llena losformatos de afiliacin y paga la primera cuota del seguro (usualmente el vendedor tiene consigo unPOS (Point of sale terminal ) para pasar la tarjeta de dbito o crdito y facilitar el pago de la primeracuota). Posteriormente, una vez concretada la venta, la informacin es remitida por parte del

vendedor a la compaa de seguros.

Aseguradora Corredor deSeguros Consumidor Final


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Figura No. 1.2.3.2: El proceso de adquisicin de un seguro de Vida

Fuente: Entrevistas con vendedores de seguros

Elaboracin: Propia


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Otro aspecto relevante es el proceso de cancelacin o de trmino de la relacin contractual delseguro: La forma de concluir la relacin con el seguro es importante, ya que las diferencias ofrecidas

por las empresas para el proceso de adquisicin son muy diferentes al proceso de conclusin delcontrato. Diferencias: Cuando una persona realiza la compra de un seguro la compaa de seguros(representado por el vendedor) est disponible a cualquier hora del da, pero cuando uno quiere darpor terminada la relacin contractual debe enviar una carta firmada y slo en el horario de oficina.

Otras formas de concluir la relacin son: Cobrar el seguro o dejar de pagar tres cuotas.

Figura No. 1.2.3.3: La cancelacin del Seguro

Seguro de Vida-Ahorro

Seguro de Vida

Fuente: Entrevistas con vendedores de seguros

Elaboracin: Propia

Asegurado Solicitud decancelacindel seguro

Aseguradora

Devuelve loaportado

Monto calculado hasta lafecha de solicitud decancelacin

E n t r e g a

XDeja de aportarpor 3 meses

Asegurado Cuota

Se cancela elseguro

Aseguradora


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2. CMO SELECCIONAN LOS CONSUMIDORES LOS SEGUROS DE VIDA?

La importancia de conocer cmo seleccionan los consumidores los seguros de vida, radica enidentificar las determinantes que evalan y que podran ser motivo de reclamo en el caso que lorecibido no sea igual a lo ofrecido. Para conocer ello, a continuacin se revisarn estudiosinternacionales y la informacin recolectada con vendedores de seguros del mercado peruano.

Formisano, et.al (1980) encontr que un alto porcentaje de consumidores no investigaba otrascompanas de seguros (aparte de la compaa a la cual adquira el seguro) y los consumidores que shacan una investigacin previa a la compra, lo hacan de manera limitada (11% revisaba 2compaas, 9% consideraba tres compaas de seguros y 5% consideraba ms de tres compaas).Estos resultados condujeron a los autores a plantear la hiptesis que los productos de seguros devida son muy dif ciles d e entender para un consumidor tpico, conllevando a que la provisin de

informacin adicional no tenga un efecto positivo relevante para el consumidor:If our hyphotesis is correct, i.e., if the life insurance task enviroment is too dificult for effectivedecision making by the typical consumer, then the provision of additional cost diclosureinformation is unlikely to effect a significant improvement in comparative shopping. () Many promulgated life-insurance disclosure systems include multiple, and sometimes conflicting, measuresof policy costs. The results of this analysis suggest that such disclosure programs will do little toencourage intercompany shopping. [p.478]

Algunos estudios internacionales pueden indicar cul es el tipo de informacin que los consumidoresvaloran al tomar un decisin de compra de seguros de vida. De acuerdo con estos estudios, los

consumidores no eligen a la empresa de seguros de vida sobre la base de atributos intrnsecos delproducto, como son los rendimientos de las inversiones o las primas que cobran las aseguradoras,sino ms bien sobre la base de otros aspectos extrnsecos, como la tenencia previa de un productocon la aseguradora (por ejemplo, un seguro de salud), una recomendacin del producto por parte deotro consumidor (no as de un broker o asesor financiero) o una relacin familiar. En efecto, comosugiere Devlin (2007), para el caso del Reino Unido:7

The results showed that the choice criteria cited most often as important were factors such as using,or previously using another financial service with the institution chosen, recommendations from(non-professional) others and family relationship with the institution in question. These criteria canbe characterised as extrinsic, or general, type factors and concur with influences posited by otherresearchers to be important with regard to consumer behaviour in situations of complexity and lackof consumer understanding. Equally, factors such as performance and charges were found not to beimportant, indicative that service complexity may be hindering the use of more intrinsic, servicespecific, factors in choice decisions.

La experiencia en pases en desarrollo parece ser igual al caso del Reino Unido reportado por Devlin(2007). En un estudio que evala los factores que determinan la percepcin que tienen los

7 Devlin (2007), p.648


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consumidores sobre los seguros de vida en la India, se concluye que, los factores que juegan un rolen el desarrollo de las percepciones del consumidor respecto a los seguros de vida son (en orden de

importancia): La lealtad del consumidor a la empresa; la calidad del servicio (empleados de laempresa son responsables, los agentes responden rpidamente, invertir en seguros de vida es msseguro que invertir en la bolsa); la facilidad de los procedimientos (pagos de cobertura a tiempo,agentes cooperativos y amistosos, arreglos con la empresa sencillos y a tiempo, etc); nivel desatisfaccin (que los beneficios de la pliza cubren la expectativa de los inversores, la empresaprovee servicios satisfactorios, la empresa cumple su promesa acerca de la cobertura del seguro devida); imagen de la empresa (empresa conocida en el mercado, la empresa tiene un goodwill en elmercado, la empresa tiene una alta reputacin, etc); y, las relaciones entre la empresa y sus clientes(la empresa le recuerda a los clientes acerca de los pagos, la empresa presta atencin personalizada,la empresa entiende las necesidades financieras del cliente, etc).

En un documento de trabajo elaborado por Min Li (2008) se revisan diferentes estudios acerca de losfactores que influencian la demanda de un seguro de vida; siendo las variables relevantes: La edad,el ingreso, el patrimonio neto, el tamao de la familia, el estado civil, el nivel de educacin, elnmero de hijos, el tipo de empleo y el acceso a la propiedad.

Tabla No. 2 A: Estudios acerca de factores que determinan la demanda de un seguro de vida


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Tabla No. 2 B: Estudios acerca de factores que determinan la demanda de un seguro de vida

Fuente: Min Li (2008)

Min Li, en su estudio agrupa los factores de la siguiente manera:

Demogrficos: Edad, educacin, tamao de la familia nmero de hijos, empleo y otros(raza, salud, estado civil.)

Econmicos: Ingresos, Patrimonio neto, la tasa de inters y la inflacin, acceso a lapropiedad, costos del seguro.

Factores psicolgicos: Aversin al riesgo, Tipo de trabajo, estima personal, tica, fatalismo,preferencia religiosa.

Min Li utiliza un modelo de Heckman en dos etapas, los resultados se presentan en la Tabla 2.1, ymuestran que los factores demogrficos (edad, educacin y estado civil), los factores activos (activoslquidos, fondos mutuos, cuentas de jubilacin, bonos y anualidades), y los factores psicogrficos(actitud hacia un legado y una actitud hacia el riesgo) afectan significativamente la probabilidad de

obtener un valor en efectivo del seguro de vida y la cantidad de seguro de vida con valor en efectivoadquirido.


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Tabla No. 2.1: Resultados de la regresin para identificar los factores relevantes

Fuente: Min Li (2008)


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A nivel microeconmico Varian (2003) analiza los seguros de vida con el enfoque de la utilidadesperada, que es la teora de la toma de decisiones bajo riesgo, formalizada por John Von Neumann

y Oskar Morgenstern. En situaciones de eleccin incierta los consumidores toman sus decisionesbasadas en dos factores: La utilidad de los resultados y su probabilidad respectiva. La utilidadesperada es la utilidad media asociada con una decisin, y se calcula multiplicando cada uno de losposibles resultados de la decisin de su utilidad con la probabilidad y luego se suman los productosresultantes.

Un estudio acerca de los factores de compra de un seguro de vida en Chile, elaborado por Williams Baron (2009) para LIMRA, muestra que la edad, el ingreso y el momento de la vida, as como lascaractersticas del producto, son los factores que influencian sobre el tipo de pliza de vidaadquirida. Las caractersticas del mercado chileno son las siguientes:

Los compradores suelen ser hombres casados, en su madurez laboral y en edad de constitucin deuna familia. Los hombres representan casi el 60 por ciento de las plizas vendidas. A medida que hay

ms mujeres en los lugares de trabajo, se espera que aumenten sus compras. Los consumidorescasados explicaron el 64 por ciento del total de las nuevas primas anuales de 2008 y compraron plizas mayores que las que compraron los consumidores solteros. Menos del 5 por ciento de las plizas vendidas en 2008 se vendieron a jvenes. La mayora de las plizas de vida fueron adquiridas por personas de entre 29 y 39 aos. Los clientes de 62 aos en adelante representan menos del 1 porciento de los que adquirieron seguros de vida en 2008. La razn de estas cifras puede ser que losconsumidores tienden a elegir seguros de vida permanentes, los cuales se adquieren, por lo general,en etapas ms tempranas de la vida.Cuatro quintos de los representantes de ventas en Chile son mujeres, que venden diferentes productos; la cobertura promedio vendida es similar para los agentes masculinos y los femeninos. Losagentes vinculados dominan el mercado de los seguros de vida en Chile, y en 2008 representabancasi el 94 por ciento de las primas totales vendidas. 8

En el caso peruano, de las entrevistas sostenidas con representantes de venta, se identificaron comolos principales factores para la adquisicin de seguros: La amistad del comprador con el vendedor, lacobertura ofrecida, el ahorro (cuando es un seguro tipo ahorro), para usar el desgravamen, por quees un requisito del trabajo, para usarlo como fondo de estudios, por impulso (en este caso elvendedor debe cumplir con su cuota mensual y busca la forma de colocar al comprador un seguro),por seguridad familiar, por estilo de vida, para tenerlo como un fondo de jubilacin (cuando eltrabajador no cuenta con AFP principalmente), entre otros.

Los vendedores identifican a los compradores por las siguientes caractersticas y la combinacin delas mismas: Por estado civil, por edad, por nmero de hijos, por tipo de trabajo (dependientes oindependientes). En el Per segn lo indicado por la SBS, en el cuestionario de esta consultora, elsegmento ms importante del pblico asegurado se encuentra entre los 35 y 45 aos de edad.

Se concluye que los consumidores se guan ms por los atributos extrnsicos de los seguros, que porsus atributos intrsencos, al momento de elegir un seguro de vida.

8 Tomado de LIMRA Spanish, newsletter, volumen 16, nmero 3. 2009.


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3. COMPARATIVO DE LAS CARACTERSTICAS DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS DE VIDA

Un aspecto importante en la evaluacin de los seguros de vida es comparar lo que ofrecen, se debepoder comparar manzanas con manzanas, para lo cual es importante identificar lo que ofrece unseguro respecto de otro, simplificar los aspectos a comparar en un seguro de vida, de manera que sepueda definir la superioridad de un seguro respecto a otro.

Figura No. 3.1: Aspectos a comparar en un seguro de vida

Fuente: SEDEPERSA

Elaboracin: Propia

Sin embargo, la oferta de seguros en general y de seguros de vida en particular es bastante diversa yheterognea, lo que complica la posibilidad de tener un balance comparativo entre los seguros devida existentes en el mercado peruano.


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En particular, no existe en el mercado un producto estndar que sea ofrecido por todas las empresasde seguros y que sea comparable entre las compaas de seguros 9. Adems de la dificultadesinherentes al producto que limitan su comparabilidad, la posibilidad que un consumidor efecte unacomparacin entre ofertas de seguros por su propia cuenta se complica por la limitada informacinpblica disponible sobre la materia. En efecto, si bien la SBS ha publicado los contratos de seguros,se ha verificado que existe una diferencia entre los productos de seguros vigentes en la pgina webde la SBS y los que se ofrecen en las pginas web de las propias empresas aseguradoras.

La pgina web de la SBS reporta un total de 249 seguros de vida, de los cuales 8 corresponden aSeguros de Vida Ley Ex - trabajadores, 68 a Seguros de Vida Grupo Particular, 156 a Seguros de VidaIndividual (50 de corto plazo y 106 de largo plazo) y 17 a Seguros de Vida Ley Trabajadores.10

En contraste con la informacin que publica la SBS, la informacin recopilada de las p ginas web de

las empresas de seguros exhibe la oferta de 34 seguros de vida. Un aspecto adicional es que elnombre comercial del seguro no coincide con el nombre del producto registrado en la base de datosde la SBS. Adicionalmente, la informacin disponible en las pginas web de las empresas no eshomognea, lo que plantea un problema si es que el consumidor desea hacer comparaciones entrelos productos (que adems son en su mayoria distintos), como se aprecia en la Figura No. 3.1.

Sin perjuicio de lo anterior, a continuacin se ha categorizado la informacin disponible en laspginas web de las empresas de acuerdo con los siguiente criterios: Descripcin, cobertura,coberturas adicionales, beneficios, prima mnima, requisitos, fondos de inversin, exclusiones. Lainformacin que se presenta en el Apndice II es una comparacin de productos de seguro porempresa nicamente. No ha sido posible, con la informacin disponible y debido a los aspectosindicados en las secciones previas, realizar comparacin de productos de seguros entre empresas.Adems, tal como se desprende de la informacin presentada, no ha sido posible construir cuadroscomparativos con la misma informacin para todas las empresas, lo que demuestra en general unalimitada disfusin por parte de las empresas de los aspectos del producto a travs de sus pginasweb.

En relacin a los reclamos de seguros, entre los aos 2007 y 2009 la SBS recibi un total de 101denuncias relacionadas con productos del riesgo vida, de los cuales 15 fueron de seguros de vidaentera.

Las denuncias estuvieron enfocadas a: Inadecuada, insuficiente o incorrecta informacin sobre elseguro contratado, el desacuerdo con el rechazo de siniestros, la indebida cancelacin de plizas devida ley en su modalidad de ex trabajadores e irregularidades en la atencin de reclamospresentados sobre los productos contratados.

9 De acuerdo con lo indicado por el Superintendente Adjunto de Seguros, economista Armando Cceres, enentrevista sostenida como parte de la consultora.10 En el Apndice A-2 se presentan los cuadros con la informacin disponible en la pagina web de la SBS.


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Figura No. 3.1: Informacin que presentan las pginas web de las Compaas de Seguros

Fuente : http://www.rimac.com.pe/wps/portal/rimac/inicio/seguros/personas/vida/protegida

Fuente : http://www.pacificoseguros.com/paginas/Principal1350.shtml
http://www.rimac.com.pe/wps/portal/rimac/inicio/seguros/personas/vida/protegida/!ut/p/c5/vY3BboIwAEC_xQ-YbbFAOYKFAkoREEUuBHAynCgTFenXz2XJbst2WJZ3fHl5IAUPjvmtrvJLfTrmB5CAVMl4yLA9YwgSQ1Oh47hYC9EcESY__EbJQtPUgg_PFsiCjs7J3F7EiAXqb-ovz7yYPLyNlSWVJAjxD_UaJBBn0X5oHfEqwr0IvWjvSBdV7z1q-TzuB08YHqdsEtFILKkJo9eD18EXjkoNrazA1M27ZxzxCGxAqn77Ihgs_-2F_vE1-dOXC9K6aMZ92YzhWMESlDUiS5AgTdbAerHpZFo5d6rTXXdK5mdrIsy28F2e1rN0WwdysSv7fSjWFbz6llQ-kaMz02VZOSddl64rR4neehvB0A02zTbbVmx2Ltr4TrqEdqWAnE5JztyqHOiQ4J1IVB8Hfv6y4KrWUhNf9OfLdpX18_429NdpsfIMwO1T8wzaJo5vzSdEH43eAZsX4bA!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfTlJHNEhLRzEwOEI5NzBJSUo0OVIxTDE4MDI!/http://www.rimac.com.pe/wps/portal/rimac/inicio/seguros/personas/vida/protegida/!ut/p/c5/vY3BboIwAEC_xQ-YbbFAOYKFAkoREEUuBHAynCgTFenXz2XJbst2WJZ3fHl5IAUPjvmtrvJLfTrmB5CAVMl4yLA9YwgSQ1Oh47hYC9EcESY__EbJQtPUgg_PFsiCjs7J3F7EiAXqb-ovz7yYPLyNlSWVJAjxD_UaJBBn0X5oHfEqwr0IvWjvSBdV7z1q-TzuB08YHqdsEtFILKkJo9eD18EXjkoNrazA1M27ZxzxCGxAqn77Ihgs_-2F_vE1-dOXC9K6aMZ92YzhWMESlDUiS5AgTdbAerHpZFo5d6rTXXdK5mdrIsy28F2e1rN0WwdysSv7fSjWFbz6llQ-kaMz02VZOSddl64rR4neehvB0A02zTbbVmx2Ltr4TrqEdqWAnE5JztyqHOiQ4J1IVB8Hfv6y4KrWUhNf9OfLdpX18_429NdpsfIMwO1T8wzaJo5vzSdEH43eAZsX4bA!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfTlJHNEhLRzEwOEI5NzBJSUo0OVIxTDE4MDI!/http://www.rimac.com.pe/wps/portal/rimac/inicio/seguros/personas/vida/protegida/!ut/p/c5/vY3BboIwAEC_xQ-YbbFAOYKFAkoREEUuBHAynCgTFenXz2XJbst2WJZ3fHl5IAUPjvmtrvJLfTrmB5CAVMl4yLA9YwgSQ1Oh47hYC9EcESY__EbJQtPUgg_PFsiCjs7J3F7EiAXqb-ovz7yYPLyNlSWVJAjxD_UaJBBn0X5oHfEqwr0IvWjvSBdV7z1q-TzuB08YHqdsEtFILKkJo9eD18EXjkoNrazA1M27ZxzxCGxAqn77Ihgs_-2F_vE1-dOXC9K6aMZ92YzhWMESlDUiS5AgTdbAerHpZFo5d6rTXXdK5mdrIsy28F2e1rN0WwdysSv7fSjWFbz6llQ-kaMz02VZOSddl64rR4neehvB0A02zTbbVmx2Ltr4TrqEdqWAnE5JztyqHOiQ4J1IVB8Hfv6y4KrWUhNf9OfLdpX18_429NdpsfIMwO1T8wzaJo5vzSdEH43eAZsX4bA!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfTlJHNEhLRzEwOEI5NzBJSUo0OVIxTDE4MDI!/http://www.pacificoseguros.com/paginas/Principal1350.shtmlhttp://www.pacificoseguros.com/paginas/Principal1350.shtmlhttp://www.pacificoseguros.com/paginas/Principal1350.shtmlhttp://www.pacificoseguros.com/paginas/Principal1350.shtmlhttp://www.rimac.com.pe/wps/portal/rimac/inicio/seguros/personas/vida/protegida/!ut/p/c5/vY3BboIwAEC_xQ-YbbFAOYKFAkoREEUuBHAynCgTFenXz2XJbst2WJZ3fHl5IAUPjvmtrvJLfTrmB5CAVMl4yLA9YwgSQ1Oh47hYC9EcESY__EbJQtPUgg_PFsiCjs7J3F7EiAXqb-ovz7yYPLyNlSWVJAjxD_UaJBBn0X5oHfEqwr0IvWjvSBdV7z1q-TzuB08YHqdsEtFILKkJo9eD18EXjkoNrazA1M27ZxzxCGxAqn77Ihgs_-2F_vE1-dOXC9K6aMZ92YzhWMESlDUiS5AgTdbAerHpZFo5d6rTXXdK5mdrIsy28F2e1rN0WwdysSv7fSjWFbz6llQ-kaMz02VZOSddl64rR4neehvB0A02zTbbVmx2Ltr4TrqEdqWAnE5JztyqHOiQ4J1IVB8Hfv6y4KrWUhNf9OfLdpX18_429NdpsfIMwO1T8wzaJo5vzSdEH43eAZsX4bA!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfTlJHNEhLRzEwOEI5NzBJSUo0OVIxTDE4MDI!/


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Fuente : http://www.invita.com.pe/seguro_personal.php?mm=sp_sv_in

Fuente : http://www.mapfreperu.com/portal/productos/personales/index.asp
http://www.invita.com.pe/seguro_personal.php?mm=sp_sv_inhttp://www.invita.com.pe/seguro_personal.php?mm=sp_sv_inhttp://www.invita.com.pe/seguro_personal.php?mm=sp_sv_inhttp://www.mapfreperu.com/portal/productos/personales/index.asphttp://www.mapfreperu.com/portal/productos/personales/index.asphttp://www.mapfreperu.com/portal/productos/personales/index.asphttp://www.mapfreperu.com/portal/productos/personales/index.asphttp://www.invita.com.pe/seguro_personal.php?mm=sp_sv_in


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Fuente : http://www.interseguro.com.pe/servicios/ser_faq_vindividual.aspx

Fuente : http://www.lapositiva.com.pe/vida/jerarquia/486/seguros-de-vida/jer.486
http://www.interseguro.com.pe/servicios/ser_faq_vindividual.aspxhttp://www.interseguro.com.pe/servicios/ser_faq_vindividual.aspxhttp://www.interseguro.com.pe/servicios/ser_faq_vindividual.aspxhttp://www.lapositiva.com.pe/vida/jerarquia/486/seguros-de-vida/jer.486http://www.lapositiva.com.pe/vida/jerarquia/486/seguros-de-vida/jer.486http://www.lapositiva.com.pe/vida/jerarquia/486/seguros-de-vida/jer.486http://www.lapositiva.com.pe/vida/jerarquia/486/seguros-de-vida/jer.486http://www.interseguro.com.pe/servicios/ser_faq_vindividual.aspx


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Fuente : http://www.acelatinamerica.com/ACELatinAmericaRoot/Peru/Products+and+Services/Small+and+Medium+Enterprise+SME.htm

Fuente : http://www.protecta.com.pe/np_vida.html
http://www.acelatinamerica.com/ACELatinAmericaRoot/Peru/Products+and+Services/Small+and+Medium+Enterprise+SME.htmhttp://www.acelatinamerica.com/ACELatinAmericaRoot/Peru/Products+and+Services/Small+and+Medium+Enterprise+SME.htmhttp://www.acelatinamerica.com/ACELatinAmericaRoot/Peru/Products+and+Services/Small+and+Medium+Enterprise+SME.htmhttp://www.protecta.com.pe/np_vida.htmlhttp://www.protecta.com.pe/np_vida.htmlhttp://www.protecta.com.pe/np_vida.htmlhttp://www.protecta.com.pe/np_vida.htmlhttp://www.acelatinamerica.com/ACELatinAmericaRoot/Peru/Products+and+Services/Small+and+Medium+Enterprise+SME.htm


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4. ESTRATEGIA DE PRESENTACIN DE LOS RESULTADOS

4.1.- La difusin de la informacin

El objetivo de esta seccin es presentar una revisin general de la experiencia relacionada con laproteccin del consumidor en el mercado de seguros en general, y en el de seguros de vida enparticular. La importancia de revisar la literatura y experiencias previas en la difusin de informacinsobre seguros al consumidor se debe a la abundante evidencia que sugiere que, antes de informar alconsumidor, la autoridad de proteccin al consumidor (en este caso el INDECOPI) debe determinarpreviamente qu atributos (intrinsecos y extrinsecos) del producto o servicio son valorados y

considerados por el consumidor en su decisin de consumo. 11 No tomar en cuenta los atributos delproducto/servicio que son valorados por el consumidor al momento de decidir su compra puedeconllevar al riesgo de difundir/publicar demasiada o muy poca informacin para el consumidor.

Sobre este punto en particular, Greenwald (2008) seala que los programas de divulgacin deinformacin al pblico deben cumplir tres principios: a) la informacin debe ser comprensible para elreceptor; b) la informacin debe ser relevante y c) la informacin debe ser accesible. Ello sobre labase de las conclusiones de Cude (2005), quin cuestiona si acaso los programas de divulgacin deinformacin en el caso de seguros constituyen un mecanismo efectivo para incrementar el poder denegociacin de los consumidores de seguros. En su investigacin, Cude (2005) concluye lo siguienterespecto a los programas de divulgacin de seguros de vida al consumidor:

a) Que la comprensin de los consumidores respecto a la informacin de seguros divulgada es, en elmejor de los casos es limitada;

b) Generalmente los consumidores no leen la informacin que divulgan las empresas de seguros, sinembargo, estaran dispuestos a leer dicha informacin si esta fuera clara;

c) El contenido y estilo de la informacin influye en la disposicin de los consumidores a leer dichainformacin.

De acuerdo con Cude (2005), es incorrecto asumir que la informacin proporcionada a partir de ladivulgacin de las caractersticas de los seguros va a incrementar el poder de negociacin de losconsumidores y concluye que polticos y reguladores solo deben requerir que las empresas deseguros hagan una divulgacin de informacin en situaciones en las que la informacin adicionalmejora la experiencia del consumidor en el mercado, asegurando que la informacin estepresentada de manera que pueda ser entendible y til para los consumidores.

A pesar que el impacto de la difusin de informacin no parece incrementar necesariamente elpoder de negociacin de los consumidores, en la literatura revisada, se ha identificado unametodologa, desarrollada por Lynch y Mackay (1985) para la Comisin Federal de Comercio de los

11 Ver por ejemplo la discusin sobre este punto en la tercera seccin del Primer Informe.


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Estados Unidos, orientada a comparar productos de seguros de vida. Dicha metodologa se resume acontinuacin con fines informativos, toda vez que no ha sido posible aplicarlas al caso peruano al no

existir informacin pblica disponible suficiente.En el estudio de Lynch y Mackay (1985) para la Comisin Federal de Comercio de los Estados Unidos,se comparan dos tipos de seguros de vida en los Estados Unidos. El primer tipo de seguro esrenovable en el tiempo y consiste en una cobertura fija que se paga a la muerte del titular, conprimas que se incrementan en el tiempo, reflejando la relacin positiva entre la mortalidad y la edaddel contratante. En estas plizas no hay un componente de ahorro, los beneficios son pagados almomento de la muerte del contrante y no existe la posibilidad de realizar retiros o un valor final altermino del periodo. El segundo tipo de pliza es un contrato de duracin fija que incorpora unacobertura a la muerte del titular ms un valor de rescate. En estas plizas, las primas son constantesa lo largo del contrato y necesariamente tienen un componente de ahorro (tambin se denominanpay -in-advance policies).

Para el caso de una poliza simple pay -in-advance(sin condiciones especiales) los autores adoptanla siguiente metodologa, a fin de poder realizar un comparacin entre los productos de seguros yotros productos financieros disponibles:

a) Asumen que el seguro de vida pay -in-advance puede descomponerse en dos productos: Elseguro de vida propiamente dicho y el ahorro;

b) Asumen que, desde el punto de vista de un consumidor, el seguro de vida anterior pay -in-advance es equivalente a una estrategia consistente en c omprar el seguro solamente einvertir una suma de manera periodica en un plan de ahorro (estrategia but term and investthe difference o BTID por sus siglas en ingls), de forma tal que los pagos son iguales y elbeneficiario recibe el mismo monto pactado en ambas en alternativas (pay-in-advance yBTID)

c) Se calcula la tasa de inters (Linton Yield) que hace que los ahorros a final del perodocorrespondientes a la estrategia BTID sean iguales a los ahorros que se obtendran en lapoliza de seguros.

La comparacin entre otras plizas y con relacin a otros productos financieros (por ejemplo planesde ahorro programado) se da a travs de una comparacin de tasas de inters (Linton Yield)siguiendo la metodologa anterior.

Es importante mencionar que la metodologa anterior no est exenta de problemas. Como se indicaen el propio documento de Lynch y Mackay (1985), para una comparacin adecuada debe asumirseentre otros supuestos que las tasas de inters son estables a futuro y que las plizas no tienen otrascaractersticas especiales (como los prstamos contra el fondo de ahorros):

Dr. Mackay shows that pay -in-advance policies are long-term contracts with many unique features,and argues that these features may involve significant costs for insurance companies and may be ofsignificant value to consumers. His conclusion is that without an adequate measure of the costs andvalues of these unique features of pay-in-advance policies, a meaningful comparison of pay-in-advance policies with other financial instruments is not possible. (pag 5)


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Los estudios sugieren que los consumidores se guan ms por los atributos extrnsicos de los seguros,que por sus atributos intrsencos, al momento de elegir un seguro de vida. La importancia de este

aspecto es que la informacin adicional que publique INDECOPI puede no tener el impacto deseado,si es que no se realiza de manera previa o simultnea una labor de capacitacin de los consumidoressobre aspectos bsicos del mercado de seguros (no solo la difusin comparativa de caractersticas delas ofertas de seguros disponibles). Al respecto el Diario Per 21, public en el ltimo trimestre del2010 una figura con recomendaciones y errores frecuentes en el proceso de adquisicin de unseguro.

Figura No. 4.1: Recomendaciones y errores frecuentes en el proceso de adquisicin de un seguro

Fuente: Per 21.

4.2.- Difusin de la informacin de los seguros por parte de las entidades dedicadas a la proteccindel consumidor

De la revisin de las pginas web de diferentes entidades dedicadas a la proteccin del consumidor,se encuentra que la informacin va dirigida a: Caractersticas de los seguros de vida,recomendaciones a tener en cuenta al momento de adquirir un seguro, preguntas frecuentes, callcenter para reclamos y quejas, lugares de atencin.

La comunicacin ms directa encontrada es de PROFECO, que tiene videos que se publican enyoutube o en PROFECO TV donde se explican las caractersticas de los seguros y lo que se debe teneren cuenta en el proceso de contratacin.


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Cuadro No. 4.2: Resumen de informacin presentada en pginas web de Instituciones

Fuente: Pginas web sealadas en el cuadro

Figura No. 4.2.1: Informacin de la pgina web de PROFECO

Fuente: PROFECO

Lo ms relevante que se ha encontrado es que las agencias remiten a la pgina web de una empresaprivada que ofrece el servicio de comparacin de seguros en lnea.


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Federal Trade Comission (FTC):Cuenta con una seccin de informacin al consumidor de lasdiferentes categoras de bienes y servicios, entre los cuales estn los seguros, la FTC hace referencia

a la pgina web: www.consumeraction.gov donde se hace referencia a su vez a otra pgina web:www.accuquote.com en la cual se puede comparar rpidamente entre los diferentes seguros de vidaofrecidos en el mercado.

Figura No. 4.2.1: Informacin de la pgina web de consumer action

Fuente : http://www.consumeraction.gov/caw_insurance_life_disability.shtml

Figura No. 4.2.2: Informacin de la pgina web de accuquote

Fuente : www.accuquote.com
http://www.consumeraction.gov/http://www.consumeraction.gov/http://www.consumeraction.gov/http://www.accuquote.com/http://www.accuquote.com/http://www.consumeraction.gov/caw_insurance_life_disability.shtmlhttp://www.consumeraction.gov/caw_insurance_life_disability.shtmlhttp://www.consumeraction.gov/caw_insurance_life_disability.shtmlhttp://www.accuquote.com/http://www.accuquote.com/http://www.accuquote.com/http://www.accuquote.com/http://www.consumeraction.gov/caw_insurance_life_disability.shtmlhttp://www.accuquote.com/http://www.consumeraction.gov/


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El Departamento de Seguros del Estado de Nueva York: Presenta una gua del consumidor deseguros en la que explica lo que se debe tener en cuenta antes de comprar un seguro, explica acerca

de los tipos de seguro existentes, lo que debe hacer al comprar el seguro y lo que se debe hacerdespus de comprar un seguro.

Figura No. 4.2.3: Gua del consumidor del Departamento de Seguros del Estado de Nueva York

Fuente : http://www.ins.state.ny.us/consumer/life/splife.pdf
http://www.ins.state.ny.us/consumer/life/splife.pdfhttp://www.ins.state.ny.us/consumer/life/splife.pdfhttp://www.ins.state.ny.us/consumer/life/splife.pdfhttp://www.ins.state.ny.us/consumer/life/splife.pdf


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Figura No. 4.2.4: Informacin del seguro de Insure.com

Fuente : http://www.insure.com/lifeinsurance .
http://www.insure.com/lifeinsurancehttp://www.insure.com/lifeinsurancehttp://www.insure.com/lifeinsurancehttp://www.insure.com/lifeinsurance


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4.3.- Estrategia de comunicacin planteada

Para la emisin de una pliza de vida entera resulta necesario que el potencial asegurado brindeinformacin a la empresa de seguros elegida, sobre sus datos, fecha de nacimiento, suma asegurada,una declaracin de salud y un examen mdico de ser requerido. Por otro lado, para la contratacinde un seguro de vida entera, resulta necesario contar con una cotizacin previa que permita conocerlas condiciones que ofrecen las aseguradoras para su caso especfico, las cuales dependern de suedad, salud, capacidad de endeudamiento, carga familiar y suma asegurada deseada, entre otrosfactores. Resulta necesario que antes de contratar el seguro, el usuario lea detenidamente lascondiciones de la pliza y se asegure de verificar que cuestiones como la cobertura, vigencia, plazo,monto y forma de pago de la prima, entre otras, se adecen a las condiciones propuestas y a susnecesidades, debiendo prestar especial atencin a las situaciones establecidas como excludas decobertura 12.

Actualmente los mecanismos para que un usuario acceda a informacin relevante son: Lascompaas de seguros, los corredores de seguro, atencin presencial en la SBS, call center y remisinde consultas por escrito. Sin embargo, la informacin de la SBS es de carcter general y no seencuentra dirigida a asesorar en forma individual a las personas que desean contratar undeterminado seguro.

Siendo uno de los principales problemas (reflejado en los reclamos) la poca o insuficienteinformacin, se propone que el INDECOPI presente la informacin bsica y que promueve entre elsector privado la creacin de un software de comparacin de los seguros, de manera que loscompradores puedan tener la posibilidad de analizar diferentes alternativas de una forma rpida y

fcil, aspectos que actualmente no se presentan.

No existiendo una fuente de informacin comparable fcil y rpida, se revis la experienciainternacional, encontrndose el servicio provedo por una empresa privada a los ciudadanos, laempresa se denomina: Term4sale, que de una manera prctica y amigable permite que lospotenciales compradores puedan evaluar los costos de un seguro y los beneficios que obtendran deacuerdo a su edad, salud, monto asegurable, lugar en donde habita, , la compaa con la cual podraadquirir el seguro, etc. Adems permite contactar con los vendedores de seguros.

Para un bien de confianza la poltica pblica a ser aplicada es educar al comprador, hacer presentelos factores relevantes en el proceso de adquisicin de compra de un seguro y mostrar las

comparaciones disponibles existentes.

A continuacin se presentan las pantallas de la empresa Term4sale, en donde se puede apreciar lafacilidad que otorga para la comparacin de las alternativas de adquisicin de seguros.

12 Tomado del Oficio No. 52455-2010-SBS.


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Figura No. 4.3: Aplicacin del software desarrollado por la empresa Term4sale


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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El seguro es un contrato por el cual una de las partes (el asegurador) se obliga, mediante unaprima que le abona la otra parte (el asegurado), a resarcir un dao o cumplir la prestacinconvenida si ocurre el evento previsto, como puede ser un accidente o un incendio, entreotras.

Un seguro de vida, tiene como cobertura principal los riesgos que puedan afectar a lapersona del asegurado en su existencia. Tambin se considerarn comprendidos dentro deeste ramo los beneficios adicionales que basados en la salud o en accidentes personales seincluyan en plizas regulares de seguros de vida, los contratos de seguro que tengan como

base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilacin o retiro de personas yaquellos derivados de los regmenes previsionales.

Los seguros de vida se pueden clasificar en: i) aquellos que desembolsan la suma aseguradaslo en casos de muerte y ii) otros que pagan al asegurado en vida, luego de un perodo deaportes. En el primero la empresa de seguros debe cumplir con el pago de la sumaasegurada en caso de fallecimiento del asegurado. En el caso de seguros de vida osuperviviencia el seguro paga una cantidad cuando el asegurado cumple determinada edad.

Los seguros de vida poseen las caractersticas de los bienes de confianza, por lo que ladeteccin de una menor calidad ofrecida en el servicio no es observable de maneraautomtica y/o que para su comprobacin tendra que pasar un tiempo largo.

De acuerdo al ndice de Hirschman Herfindahl (HHI), se identifica que el mercado deprimas de seguros de Vida Individual, se encuentra altamente concentrado al registrar unvalor de 3160.

El mercado local ha registrado a noviembre 2010 transacciones del orden de los 345millones de soles. A dicho perodo, la mayor participacin del mercado en seguros de Vida

Individual, la tiene El Pacfico Vida con el 41.79% de participacin, seguida por Rmac conuna participacin del 35.41%.

Los factores que influencian la demanda de un seguro de vida son la edad del asegurado, sunivel de ingresos, el patrimonio neto, el tamao de la familia, el estado civil, el nivel de


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educacin, el nmero de hijos o personas dependientes, el tipo de empleo y el acceso a lapropiedad.

Actualmente los potenciales consumidores de seguros pueden obtener informacin de lassiguientes fuentes: Las compaas de seguros, los corredores de seguros y la SBS que cuentacon atencin presencial, call center y remisin de consultas por escrito.

De la revisin de las pginas web de diferentes entidades dedicadas a la proteccin delconsumidor, se identifica como informacin relevante para la toma de decisiones de quienadquiere una pliza, las recomendaciones asociadas a la verificacin de la cobertura,vigencia de la cobertura, los plazos, monto y forma de pago de la prima y la suma asegurada.

Siendo uno de los principales problemas (reflejado en los reclamos) la poca o insuficienteinformacin, se recomienda que el INDECOPI presente la informacin bsica y quepromueva entre el sector privado la creacin de un software de comparacin de los seguros,de manera que los compradores puedan tener la posibilidad de analizar diferentesalternativas de una forma rpida y fcil, aspectos que actualmente no se presentan.

Asimismo, la informacin comparativa debe ser complementada con el nmero dedenuncias resueltas a favor del consumidor en contra de la compaa de seguros.


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BIBLIOGRAFA

Carlos Torres Morales. Lineamientos de la Comisin de Proteccin al Consumidor del INDECOPI.Seguro mdico y Seguro de Vida. Estudio Torres y Torres Lara.

Family Financial Education Foundation Porqu comprar un seguro de vida? 2a. Ed. Volumen 4

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retention, and prices in the life insurance Industry.Instituto de Ciencias del Seguro (2009). El seguro de vida en Espaa: Factores que influyen en suprogreso.

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A1:APNDICE DE

NORMAS LEGALES


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Cdigo de Comercio

Cdigo de Comercio: Artculos 411 al 422

Ttulo III, Del seguro sobre la vida, Seccin Octava: De los contratos de seguros

Artculos 411 al 422 del del Cdigo de Comercio:

Artculo 411.- Modalidades del seguro sobre la vida

El seguro sobre la vida comprender todas las combinaciones que puedan hacerse, pactando entregade primas o entrega de capital a cambio de disfrute de renta vitalicia o hasta cierta edad, o percibode capitales al fallecimiento de persona cierta, en favor del asegurado, su causahabiente o unatercera persona, y cualquiera otra combinacin semejante o anloga.

Artculo 412.- Requisitos de la pliza

La pliza del seguro sobre la vida contendr, adems de los requisitos que exige el artculo 378, lossiguientes:

1) Expresin de la cantidad que se asegura, en capital o renta;

2) Expresin de la disminucin o aumento del capital o renta asegurado, y de las fechas desde lascuales debern contarse aquellos aumentos o disminuciones.

Artculo 413.- Carcter irrestricto del contrato

Podr celebrarse este contrato de seguro por la vida de un individuo o de varios, sin exclusin deedad, condiciones, sexo o estado de salud.

Artculo 414.- Seguro a favor de tercera persona

Podr constituirse el seguro a favor de una tercera persona, expresando en la pliza, el nombre,apellido y condiciones del donatario o persona asegurada, o determinndola de algn otro modoindudable.

Artculo 415.- Obligacin del asegurador al cumplimiento

El que asegure a una tercera persona es el obligado a cumplir las condiciones del seguro.

Artculo 416.- Obligaciones y derechos del asegurado


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Slo el que asegure y contrate directamente con la compaa aseguradora, estar obligado alcumplimiento del contrato como asegurado y a la entrega consiguiente del capital, ya satisfaciendo

la cuota nica, ya las parciales que se hayan estipulado.La pliza, sin embargo, dar derecho a la persona asegurada para exigir de la compaa aseguradorael cumplimiento del contrato.

Artculo 417.- Cobertura del seguro de vida

Slo se entendern comprendidos en el seguro sobre la vida los riesgos que especfica ytaxativamente se enumeren en la pliza.

Artculo 418.- Siniestro sobrevenido en estado moratorio

El asegurado que demore la entrega del capital o de la cuota convenida, no tendr derecho areclamar el importe del seguro o cantidad asegurada, si sobreviene el siniestro o si se cumpliere la

condicin del contrato estando l en descubierto.

Artculo 419.- Carcter personal de la pliza de seguro

Las cantidades que el asegurador debe entregar a la persona asegurada, en cumplimiento delcontrato, sern propiedad de sta, aun contra las reclamaciones de los herederos legtimos yacreedores de cualquiera clase del que hubiere hecho el seguro a favor de aqulla.

Artculo 420.- Concurso o quiebra del asegurado

El concurso o quiebra del asegurado no anular ni rescindir el contrato de seguro sobre la vida; pero podr reducirse, a solicitud de los representantes legtimos de la quiebra, o liquidarse en trminosestablecidos en la pliza.

Artculo 421.- Endoso de las plizas de seguro

Las plizas de seguro sobre la vida, una vez entregados los capitales o satisfechas las cuotas a que seoblig el asegurado, sern endosables estampndose el endoso en la misma pliza, y hacindosesaber a la compaa por el endosante por medio de carta notarial.

Artculo 422.- Pliza de seguros de cantidad y plazo fijos

La pliza de seguros sobre la vida, que tenga cantidad fija y plazo sealado para su entrega, ya en favor del asegurado, ya del asegurador, producir accin ejecutiva respecto de ambos.

La compaa aseguradora, transcurrido el plazo fijado en la pliza para el pago de la prima, podradems rescindir el contrato; comunicando su resolucin en un trmino que no exceda de los veinte

das siguientes al vencimiento y quedando nicamente en beneficio del asegurado el importe de las primas pagadas, salvo pacto en contrario.


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Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgnica de la SBS, Ley No. 26702

Captulo II Operaciones, Subcaptulo I mbito Operativo. Ttulo II Empresas de seguros y dereaseguros:

Artculo 325.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS A LAS EMPRESAS DE SEGUROS.Las empresas de seguros estn prohibidas de:

1. Dar en garanta sus activos aplicados a las inversiones de que trata el artculo 311.

2. Realizar operaciones con acciones representativas de su capital social.

3. Prestar en alguna forma sumas de dinero, o garantizar o afianzar las responsabilidades de susdirectores y trabajadores, salvo, en lo que a estos ltimos concierne, los prstamos de vivienda

nica, los que son concedidos con observancia de lo dispuesto en el artculo 201.4. Pagar indemnizaciones por siniestros en exceso de lo pactado.

Captulo II Operaciones, Subcaptulo II Plizas. Ttulo II Empresas de seguros y de reaseguros:

Artculo 326.- CONDICIONES Y CONTENIDO DE LAS PLIZAS.Las condiciones de las plizas y las tarifas responden al rgimen de libre competencia en el mercadode seguros, con sujecin a las reglas que contiene este captulo.

Las plizas deben establecer las condiciones de la cobertura de riesgos.

Adicionalmente, dichas plizas deben cumplir con los requisitos mnimos siguientes:

1. Su contenido debe ajustarse a las disposiciones legales que norman el contrato de seguro;

2. Las condiciones generales, particulares y especiales de la pliza han de ser redactadas enlenguaje fcilmente comprensible;

3. Los amparos bsicos y las exclusiones deben figurar en caracteres destacados;

4. El monto de la prima;

5. En su caso, se precisar el nmero del registro oficial del corredor de seguros y la comisin queste ha de percibir, que se fija libremente por acuerdo entre el asegurador y el corredor deseguros.

Artculo 327.- REAJUSTE DE CAPITALES ASEGURADOS, PRIMAS E INDEMNIZACIONES. A menos que se pacte en moneda extranjera, los capitales asegurados, las primas y lasindemnizaciones pueden ser expresados en la pliza de seguro en moneda nacional de valoradquisitivo constante (VAC). Los respectivos valores de rescate se determinan ajustndolos segn el ndice de que trata el artculo 240.

Artculo 328.- CONDICIONES Y TARIFAS DE SEGUROS A CONOCIMIENTO DE LASUPERINTENDENCIA.


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Los modelos de plizas, las tarifas y las condiciones resultantes de lo dispuesto en los artculos 9,326 y 327 no requieren aprobacin previa de la Superintendencia, pero deben hacerse de su

conocimiento antes de su utilizacin y aplicacin. Dicho organismo est facultado para prohibir lautilizacin de plizas redactadas en condiciones que no satisfagan lo sealado en los mencionadosartculos.

Artculo 329.- COBERTURA DEL SEGURO.Tratndose de seguros de vigencia no mayor a un (1) ao, la cobertura se inicia con la aceptacin dela solicitud del asegurado por parte de la empresa de seguros y el pago de la prima. En los casos que por las caractersticas del seguro, ste requiera necesariamente ser por un plazo mayor a un (1) ao,la materia se sujetar a las regulaciones que dicte la Superintendencia.

Artculo 330.- CAUSAL DE RESOLUCIN AUTOMTICA DEL CONTRATO.En los casos a que se contrae el segundo prrafo del artculo anterior, la mora en el pago total o parcial de la prima podr ser causal de resolucin automtica del contrato, a opcin de la empresadel sistema de seguros. En este caso el seguro se entender cubierto en la parte proporcional de la prima pagada.

De no optarse por la resolucin automtica, la empresa tendr derecho para exigir el pago de la prima devengada, ms los intereses, gastos e impuestos originados por la expedicin de la pliza enla va ejecutiva.

Es nulo todo pacto en contrario a lo dispuesto en este artculo.

Artculo 331.- REVOCACIN DE LA AUTORIZACIN DE LA EMPRESA.El ofrecimiento sistemtico de plizas que desconozcan los principios sealados en los artculos 9,326 y 327, la exigencia de condiciones no previstas legal o contractualmente para el pago de lasindemnizaciones y toda prctica reiterada que persiga evitar o dilatar de manera injustificada elcumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato de seguro, dar lugar a la revocacin de laautorizacin de la empresa para operar en el ramo o los ramos en los que se compruebe dichainconducta.

Artculo 332.- SINIESTROS.Las indemnizaciones que se paguen directamente a los asegurados, beneficiarios y/o endosatarios,debern efectuarse en un plazo no mayor de treinta (30) das siguientes de consentido el siniestro.

Se entiende consentido el siniestro, cuando la compaa aseguradora aprueba o no ha rechazado elconvenio de ajuste debidamente firmado por el asegurado en un plazo no mayor de diez (10) dascontados desde su suscripcin. En el caso que la aseguradora no est de acuerdo con el ajustesealado en el convenio, puede exigir un nuevo ajuste en un plazo no mayor de treinta (30) das, para

consentir o rechazar el siniestro, determinar un nuevo monto o proponer acudir a la clusula dearbitraje.

En los casos en que no exista convenio de ajuste, se entender como consentido el siniestro cuando laaseguradora no se haya pronunciado sobre el monto reclamado en un plazo que no exceda de lostreinta (30) das contados desde la fecha de haberse completado toda la documentacin exigida enla pliza para el pago del siniestro. Asimismo, cuando la aseguradora requiera contar con un plazo


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mayor para realizar investigaciones adicionales u obtener evidencias suficientes sobre la procedenciadel siniestro o para la adecuada determinacin de su monto, sta podr presentar solicitud

debidamente justificada, requiriendo un plazo adicional a la Superintendencia. Dicho plazo no podrexceder de los noventa (90) das, contados desde la fecha en que haya completado la documentacinexigida en la pliza respectiva.

En caso de mora de la empresa de seguros, sta pagar al asegurado un inters moratorio anualequivalente a uno punto cinco (1.5) veces la tasa promedio para las operaciones activas en el Per,de la moneda en que se encuentre expresado el contrato de seguro por todo el tiempo de la mora.

Artculo 333.- EXCEPCIN A LOS PLAZOS INDICADOS EN EL ARTCULO 332.No estn incluidos en los plazos referidos en el artculo anterior, aquellos casos regulados por leyesespecficas nacionales o convenios internacionales, los que as se estipule en la respectiva pliza talescomo las indemnizaciones por siniestros ocasionados exclusivamente por robo o hurto deautomviles, aquellos donde se haya iniciado un proceso arbitral, y aquellos donde se haya iniciadoun proceso judicial en que no sea parte la compaa de seguros.

Disposiciones Finales y Complementarias:

TRIGSIMA:13

Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley, las empresas del sistema de seguros y/o proveedores de servicios relacionados con los seguros, domiciliados en el territorio de un pas con elcual Per mantenga vigente un Tratado Internacional en el que se haya permitido la contratacin delos siguientes servicios de seguros y relacionados con los seguros:

a) seguros contra riesgos relativos a:

i) transporte martimo, aviacin comercial y lanzamiento y transporte espaciales(incluidos satlites), que cubran alguno o la totalidad de los siguientes elementos: lasmercancas objeto de transporte, el vehculo que transporte las mercancas y cualquierresponsabilidad que pueda derivarse de los mismos; y

ii) mercancas en trnsito internacional.

b) servicios de reaseguro y retrocesin;

c) consultores, actuarios, evaluacin de riesgos e indemnizacin de siniestros; y,

d) intermediacin de seguros de riesgos relacionados a los listados en los subprrafos (a) y (b); podrn suministrar en el Per tales servicios de seguros y relacionados con los seguros.

Sin perjuicio de otras medidas de regulacin prudencial para el comercio transfronterizo de losservicios antes indicados, la Superintendencia podr exigir el registro de las empresas o proveedorestransfronterizos y de instrumentos financieros, cumpliendo lo dispuesto en la Trigsimo SegundaDisposicin Final y Complementaria de la presente Ley.

13 Incorporado por Decreto Legislativo N 1052 del 26-06-2008


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Anexo - Glosario

Empresa de reaseguros: Es aqulla que otorga cobertura a una o ms empresas de seguros o patrimonios autnomos de seguros por los riesgos asumidos, en los casos en que se encuentrencapitales importantes, o as convenga a estos ltimos por razn de sus lmites operacionales.

Empresas de seguros: Aquella que tiene por objeto celebrar contratos mediante los cuales se obliga,dentro de ciertos lmites y a cambio de una prima, a indemnizar un determinado dao, o a satisfacerun capital, una renta u otras prestaciones pactadas, en el caso de ocurrir un determinado suceso futuro e incierto.

Parientes: Los comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad y el primero de afinidad.

Ramos de seguros de vida: Los que tienen como cobertura principal, los riesgos que puedan afectar ala persona del asegurado en su existencia. Tambin se considerarn comprendidos dentro de esteramo los beneficios adicionales que basados en la salud o en accidentes personales se incluyan en plizas regulares de seguros de vida, los contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilacin o retiro de personas y aquellos derivados de losregmenes previsionales. No incluye los seguros que tengan como cobertura principal los riesgos poraccidentes y enfermedades que no comprendan la cobertura de la existencia del asegurado.

Ramos de seguros generales: Todos los ramos no comprendidos en la definicin de ramos de segurosde vida.

Sistema de Seguros: Las empresas de seguros y de reaseguros que debidamente autorizadas operanen el pas, distinguindose a las que operan en riesgos generales y las dedicadas al ramo de vida, ascomo sus subsidiarias y los intermediarios y auxiliares de seguros.


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Cdigo de Proteccin y Defensa del Consumidor Ley N 29571

Artculo IV, Definiciones delTTULO PRELIMINAR

Servicio.-Es cualquier actividad de prestacin de servicios que se ofrece en el mercado, inclusive lasde naturaleza bancaria, financiera, de crdito, de seguros, previsionales y los servicios tcnicos yprofesionales. No estn incluidos los servicios que prestan las personas bajo relacin dedependencia.

Artculo 69.- Seguros de salud69.1 Las empresas de seguros estn en la obligacin de informar clara y destacadamente alconsumidor el tipo de pliza y la cobertura de los seguros de salud.69.2 La prestacin de servicios de seguros de salud y el contenido de sus contratos se sujetan a lodispuesto por la regulacin especial emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros yAdministradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

Artculo 70.- Planes y programas ofrecidos por los proveedores de servicios de saludLos proveedores de servicios de salud que ofrezcan programas o planes que otorguen beneficiossimilares o equivalentes a los seguros de salud, deben incluir en sus contratos las siguientescondiciones mnimas:a. Informacin clara y destacada sobre lo que es materia del servicio. Particularmente debe

informarse al consumidor sobre las restricciones en lenguaje de fcil comprensin para una personano versada en la materia.b. Entrega bajo cargo del documento escrito en el que consten las condiciones del contrato.c. Entrega bajo cargo de una hoja resumen en la que consten las exclusiones, coberturas ycondiciones relevantes de la pliza en trminos comprensibles.d. Informacin sobre el monto de los beneficios y el precio del programa o plan de salud. Laposibilidad de cualquier modificacin del precio debe ser advertida de manera destacada alconsumidor.e. Informacin sobre las consecuencias de falta de pago del precio para acceder a los servicios ybeneficios contratados.f. Informacin sobre el alcance, riesgos o circunstancias excluidas de la cobertura del programa oplan de salud, las fechas y modalidades de pago del producto o servicio.g. Informacin sobre los establecimientos en los cuales puede hacerse valer el servicio contratado ysobre el representante del proveedor encargado de atender los eventos.h. Informacin sobre la vigencia del producto o servicio y las condiciones para la renovacin delcontrato

Artculo 72.- Condiciones aplicables a los seguros de salud y planes y programas de salud


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Las empresas de seguros y los proveedores de servicios de salud no pueden, mediante la variacinunilateral de las condiciones referidas a preexistencias, eliminar las coberturas inicialmentepactadas. Esta disposicin tambin se aplica para las renovaciones de los planes o seguros de salud.

Captulo V Productos o servicios financieros

Artculo 88.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros88.1 Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la Repblica, debenresolver los reclamos dentro del plazo establecido en la normativa correspondiente, sin perjuicio delderecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.88.2 El reclamo debe presentarse y registrarse en la forma que determinan las normas de laSuperintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.88.3 En caso de identificarse comportamientos que tengan repercusin en intereses de terceros, elIndecopi, de oficio o por denuncia, inicia el procedimiento administrativo sancionador contra elproveedor responsable


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Reglamento de Plizas de Seguros y Notas Tcnicas, Resolucin SBS No. 1420-2005

DefinicionesArtculo 2.- Para efectos del presente Reglamento, se deben considerar las siguientes definiciones:

Certificado de Seguro: Documento que se emite en el caso de los seguros de grupo ocolectivos, vinculado a una pliza de seguro determinada, y que contiene la informacin mnimasobre las condiciones de aseguramiento, conforme a las disposiciones de la Superintendencia.

Condiciones generales: Conjunto de clusulas o estipulaciones bsicas establecidas por lasempresas para regir los contratos pertenecientes a un mismo ramo o modalidad de seguro. Suaplicacin puede ser modificada por otras clusulas contractuales incluidas en la pliza de seguro.

Condiciones particulares: Estipulaciones del contrato de seguro relativas al riesgoindividualizado que se asegura, en particular, el nombre y el domicilio de las partes contratantes, ladesignacin del asegurado y el beneficiario, si lo hubiere, la designacin del bien asegurado y suubicacin, la suma asegurada o alcance de la cobertura, el importe de la prima, recargos eimpuestos, vencimiento de las primas, lugar y forma de pago, vigencia del contrato, entre otros.

Condiciones especiales: Conjunto de estipulaciones que tienen por objeto ampliar, reduciraclarar, y en general, modificar el contenido o efectos de las condiciones generales o particulares.

Contrato de Seguro: Acuerdo de voluntades por el cual la empresa se obliga mediante elpago de una prima, a indemnizar al asegurado o a un tercero, dentro de los lmites y condicionesestipulados en la pliza de seguro, en caso se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura.

Endoso: Documento que contiene por escrito, a) una modificacin de la pliza de seguro o,b) la cesin de los derechos indemnizatorios de la pliza a una persona distinta del asegurado.

Ley General: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgnica de laSuperintendencia de Banca y Seguros.

Nota tcnica: Documento que contiene los clculos actuariales que dan origen a ladeterminacin de la prima pura de riesgo.

Pliza de seguro: Documento en el que consta el contrato de seguro, conformado por lascondiciones generales, particulares, especiales, clusulas adicionales, endosos, as como losdocumentos que contienen declaraciones efectuadas por el contratante o asegurado, con ocasin dela contratacin del seguro.

Seguros de grupo o colectivos: Modalidad de seguro que se caracteriza por cubrir, medianteun solo contrato, a mltiples asegurados que integran una colectividad homognea.

Superintendencia: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas deFondos de Pensiones.

Tasa de riesgo: Tasa aplicada para la determinacin de la prima pura de riesgo.Prima Pura de Riesgo: Costo terico del seguro estimado sobre bases actuariales, cuyoobjetivo es cubrir los beneficios e indemnizaciones que ofrece el seguroPrima comercial: Incluye la prima pura de riesgo, recargos por gastos de administracin,gastos de produccin y redistribucin de riesgos (coaseguro y reaseguro), as como elbeneficio comercial de la empresa.

Solicitud del seguro: Documento en el que consta la voluntad del asegurado de contratar elseguro, cuyo formato es elaborado por las empresas.Usuarios: Los contratantes, asegurados y beneficiarios de seguros.


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CAPTULO IIDE LAS PLIZAS DE SEGURO

Contenido mnimoArtculo 3.- Las plizas de seguro, adems de lo sealado en los artculos 326 de la Ley General,deben contener, por lo menos, lo siguiente:

Identificacin de la empresa, del tomador o contratante, del asegurado y de los beneficiariosdel seguro, si los

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Segundo Informe Compalh