Segundo Seminario Académico “Explorando espacios para la integración

productiva entre América Latina y Asia Pacífico”

EL COMERCIO DUAL DE MÉXICO CON SUS DOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES: INTEGRACIÓN

VS. IMPROVISACIÓN

Observatorio América Latina - Asia Pacífico / CEPAL Santiago de Chile

8 y 9 de julio de 2015.

Roberto Gutiérrez R. Departamento de Economía

UAM-Iztapalapa México

Marco de referencia: Hufbauer y Moutsoris

• El concepto de comercio dual se remonta al inicio de los años sesenta del siglo XX, cuando en su intento por explicar el modus operandi de la teoría de la brecha tecnológica, Hufbauer la extendió a más de dos países y observó que algunos enviaban exportaciones basadas en brecha tecnológica a sus socios menos desarrollados y en salarios bajos a aquellos con mayor desarrollo.

• Al aplicar una década después esta dualidad a Grecia, a partir de la combinación brecha tecnológica-ciclo de vida del producto, Moutsoris notó que ese país era competitivo en bienes de capital con el Oriente Medio y en bienes estandarizados con los países de Europa Occidental.

• Éste fue un avance más en la revisión de la teoría convencional del comercio internacional (Heckscher-Ohlin, H-O), iniciada en los cincuenta con la paradoja de Leontief.

Akamatsu y la trayectoria de vuelo de ganso…

• Diferentes especialistas de la región asiática han complementado el paradigma de la trayectoria de vuelo de ganso (flying-gueese) de Akamatsu con las teorías del ciclo de vida del producto y la brecha tecnológica.

• El paradigma se concibió en los años treinta para explicar la expansión acelerada de la economía japonesa en el periodo de entreguerras, con base en su producción de manufacturas y armamentos, pero con serias carencias de recursos naturales, hasta convertirse en la primera economía industrializada de la región.

• En la segunda fase sirvió para explicar el desarrollo industrial de las primeras cuatro economías seguidoras de Japón en el Este Asiático (segundo grupo de la formación en >): Singapur, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur.

Akamatsu y la trayectoria de vuelo de ganso. • En la tercera fase de la trayectoria se pensó en Indonesia, Malasia

y Tailandia.

• En la cuarta, en China, Vietnam, Filipinas y otros.

• Evidentemente China rompió las expectativas, debido a su gran tamaño y a que entre 1980 y 2010 sostuvo tasas de crecimiento de 10% promedio anual.

• El proceso de desarrollo de la región asiática no se explica sólo por el efecto contagio. Como eufemísticamente decía José Thiago Cintra en los años ochenta y noventa, éste se asemeja a una serie de poleas cuyo ritmo depende de la rueda más grande. Entonces era Japón; hoy día son China y Japón, sin negar el liderazgo creciente de Corea.

• Del desarrollo basado preponderantemente en el mercado regional, las economías asiáticas seguidoras transitaron a la vinculación multirregional.

México y sus dos principales socios: generalidades

• Con EUA, México tiene superávit comercial sostenido desde la puesta en operación del TLCAN. Además,

– Los principales flujos comerciales en ambas direcciones son de manufacturas y dan lugar a una elevada integración transfronteriza (alto IGL).

– La IED de EUA hacia México es la más alta de todos sus socios comerciales, aunque ha tendido a estabilizarse desde hace varios años.

• Con China, a pesar de las diferencias de desarrollo respecto a EUA, México padece un déficit comercial sistemático y creciente. Además,

– Los flujos comerciales bilaterales son diferenciados y fundamentalmente de carácter tradicional (comercio a la H-O), ya que las principales compras de México son manufactureras, en grandes cantidades, y las de China son de materias primas, en pequeños montos.

– Los niveles de integración de las industrias de ambos países son muy bajos

– La IED de aquel país en México es excepcionalmente limitada.

Comercio bilateral: especificidades • EUA ha sido el principal socio comercial de México desde el

segundo cuarto del siglo XX.

• China sólo empezó a figurar a principios de los años noventa, después de que México emprendió una política de apertura comercial que devino en un desmantelamiento arancelario importante en 1985, mismo que abrió el camino para su ingreso al GATT, en 1986, y dio paso a la negociación del TLCAN con EUA y Canadá, puesto en operación en 1994.

• En 2001 China ingresó a la OMC, a lo que en un principio México opuso resistencia, y pronto desplazó a España de la posición de segundo socio comercial del país, sitio al que tampoco pudo llegar Canadá, que actualmente se encuentra en tercero.

Gráfica 1. Comercio total de México con EUA, China y el resto del mundo 1993-2014. Millones de dólares

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1993 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Suma Exp+Imp Tot EUA China Otros

Gráfica 2. Estructura porcentual del comercio total de México y tasas de crecimiento 1993-2014 con sus dos principales socios (%)

10.1 9.2

29.2

10.5

100

64.5

9.1

26.5

0

20

40

60

80

100

120

Com total EUA China Otros

TMCA Estruct %

Gráfica 3. Saldo comercial de México por regiones 1993-2014 Millones de dólares

13462.3 19188.9

51659.3

79848

103780

124236.7

-33236.3

-67649

-83854.6 -92873.8

-150000

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

1993 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Norteam Este asiático TOTAL Latinoam Europa Rest mundo

Gráfica 4. Saldo comercial de México con sus dos principales socios 1993-2014. Millones de dólares

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

1993 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Suma Saldo total EUA China Otros

Gráfica 3-bis. Saldo comercial Am. Latina-China 2014 Millones de dólares

Cuadro 1. Comercio total de EUA y principales socios comerciales en 2010 Millones de dólares

Nivel de integración industrial • Además de la dualidad superávit comercial elevado con EUA−déficit

creciente con China, se da otra que surge porque México es un fuerte exportador de manufacturas, en lo que rivaliza con China tanto en el mercado estadounidense como en el mexicano: mientras la industria nacional ha alcanzado un alto grado de integración con la estadounidense, desde ningún punto de vista se ha integrado a la industria china: 80% del comercio es tipo H-O.

• Mientras México y EUA comparten fronteras y parten del TLCAN, las relaciones comerciales México-China se rige fundamentalmente a partir de sus compromisos con la OMC.

• Aunque México y China han firmado múltiples acuerdos casuísticos en materia comercial, sobre todo a partir de las visitas recíprocas de sus presidentes, en 2013 y 2014, los acuerdos más profundos son anteriores y se abocan a la prevención de la evasión fiscal y a la protección de las inversiones: Acuerdo para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, y Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.

Fricciones comerciales y de inversión México−China • Por el lado del comercio receptivo destacan las quejas de industriales mexicanos

respecto a la introducción clandestina o con muy bajos aranceles de productos y mercancías procedentes de China: ropa, calzado, bicicletas, juguetes, aparatos eléctricos y electrónicos y, de manera muy sonada, productos de acero, con un impacto preliminar de 4,500 trabajadores en Altos Hornos de México.

• Por el lado del comercio egresivo destaca el descubrimiento, en 2015, de venta clandestina de mineral de hierro por parte de traficantes mexicanos a comerciantes chinos, que se embarcaba en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que llevó a transferir el control del puerto a la Marina mexicana.

• Un año después, y en aras de la preservación ecológica, el gobierno federal canceló un proyecto de megacentro comercial conocido como Dragon Mart, que se edificaría con capital chino en Cancún, el destino turístico más importante del país.

• A principios de 2015, se dio a conocer que debido a un recorte presupuestal motivado por la caída del precio internacional del petróleo, se cancelaba definitivamente el proyecto de tren de alta velocidad México-Querétaro, en que era segura la participación, como asociada tecnológica y de construcción, de la empresa China Railway Construction Corporation. El gobierno chino anunció en mayo de 2015 que la empresa recibiría una indemnización de 20 millones de pesos (1.3 millones de dólares al tipo de cambio prevaleciente), lo que se conoció en México un mes después.

Análisis del CII con EUA y China… • Los más altos niveles de integración entre México y EUA se han ubicado desde

hace muchos años en la sección 7 de la CUCI, Maquinaria y Equipo de Transporte, con un IGL en 2006 de más de 96%, sin ponderar. Dentro de dicho rubro destacan las divisiones 75, Máquinas de Oficina y Máquinas de Procesamiento Automático de Datos; 76, Aparatos y Equipo para Telecomunicaciones y para Grabación y Reproducción de Sonido; 77, Maquinaria, Aparatos y Artefactos Eléctricos NEP y sus Partes y Piezas Eléctricas (incluso las Contrapartes no Eléctricas NEP del Equipo Eléctrico de Uso Doméstico); y 78, Vehículos de Carretera y Aerodeslizadores.

• Al tiempo que se debilitaba la integración con EUA creció el nivel de integración de las industrias manufactureras de China y México, ya que el IGLM pasó de menos de 1% en 1993 a 10% en 2001 y a poco más de 20% en 2006. Partiendo de la apertura del Sistema Armonizado, la principal industria responsable es la Automotriz, con un CII no ponderado superior a 80%. También destaca la minería, con valores superiores al promedio. Fuera de las manufacturas, lo más relevante son los Productos Alimenticios y Animales Vivos, con un CII no ponderado cercano a 50%.

• Dentro de la industria automotriz, las principales importaciones de México son de motores, mientras que las exportaciones son de automóviles, partes y accesorios, involucrando esencialmente a General Motors, Chrysler, Ford y Volkswagen.

• Desafortunadamente, la industria que más pesa en el déficit comercial de México y que más contribuye al comercio bilateral entre México y China es la de las TIC. En ella el país querría tener un alto CII, como sucede con EUA.

Gráfica 5. IGL promedio ponderado de México 1983-2006 a cinco dígitos de la CUCI (%)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

China EUA

Calidad del CII con EUA y China • Tanto con EU como con China el CII es en su mayoría

verticalmente diferenciado de baja calidad (CIIVDBC). Es decir que los precios unitarios de los bienes que exporta México son 85% o menos del valor promedio de los de los correspondientes que importa. Es decir que México decidió renunciar a la competencia vía innovación tecnológica y centra sus esfuerzos en la competencia vía costos de la mano de obra.

• Hacerlo frente a EUA podría ser comprensible en la mayoría de ramas de las industrias automotriz y de TIC debido al rezago tecnológico. Hacerlo sistemáticamente frente a China evidencia la ausencia de una política industrial, en particular en el campo de la ciencia y la tecnología.

Inversión extrajera directa en México

• En los últimos 15 años (1999-2014) México recibió IED por 390 mil millones de dólares, con un promedio anual de 26 mil millones.

• Estructuralmente, 46% correspondió a EUA, 0.1% a China y el restante 53.9% a otros países, destacando cuatro: Holanda, España, Canadá y Bélgica.

Gráfica 6. IED total a México 1999-2014 Millones de dólares

-5,000.0

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

45,000.0

50,000.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Resto EUA China TOTAL

Comparación de la IED de EUA y de China

• Entre 1999 y 2014 la tasa media de crecimiento anual de la IED proveniente de EUA disminuyó a un ritmo de -9%, en tanto la de China, que en 2014 fue de apenas 70 millones de dólares, aumentó a un ritmo de 20.7%, y la del resto de países a 6.8%.

Gráfica 7. IED de EUA a México 1999-2014 Millones de dólares

-5,000.0

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Reinversión de utilidades Total Nuevas inversiones Cuentas entre compañías

Gráfica 8. IED de China a México 1999-2014 Millones de dólares

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nuevas inversiones Total Reinversión de utilidades Cuentas entre compañías

Gráfica 9. Relación entre el índice de CIIM y el logaritmo natural del saldo neto de la IED en 23 países emergentes manufactureros en 2005

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

China

México

Filipinas

India

Malasia

Corea del Sur

Tailandia

Indonesia

Hungría

Grecia

Polonia

Portugal

Rep Checa

Turquía

Rusia Jordania

Sudáfrica

Marruecos

0

10

20

30

40

50

60

6 7 8 9 10 11 12

CIIM

Logaritmo natural IED

El TLCAN a 21 años, el TLCUEM a 15, el AAE México-Japón a 11 y el resto de antigüedad variable

• Algunos observadores pensaban, hace 20 años, que en la medida que México firmara acuerdos y tratados de libre comercio con más economías, la participación del CII de México en el comercio total tendería a crecer.

• A principios del siglo XXI México llegó a ser el país con el mayor número de socios involucrados en TLC, ALC, AAE y ACE del mundo.

• Empero, el peso de los nuevos acuerdos y tratados no fue suficiente para que el IGL con el resto del mundo compensara la caída con EUA.

• Es decir que los avances de México en materia de diversificación comercial no se tradujeron en una mayor integración industrial. Esto no sólo porque el comercio manufacturero no creció lo suficiente en el marco por ejemplo del TLCUEM y del AAE México-Japón, sino porque la IED proveniente de dichas regiones no fue tan dinámica como se esperaba.

• Un signo favorable es que con los países de la ALADI, con los que de manera individual o regional México ha firmado múltiples acuerdos comerciales, el IGL ha crecido, en particular vía el ACE-54, con el MERCOSU, y el ACE-55, con Brasil.

• Un caso paradigmático es el de China, país que poco después de su ingreso a la OMC, en 2001, se convirtió en el segundo socio comercial de México, de manera que al sumar los flujos comerciales México-China y México- EUA se llega a tres cuartas partes del comercio total del país. Empero, el comercio bilateral de China con México es, como el de China-América Latina, predominantemente tradicional.

Gráfica 10. IGL de México por regiones a cinco dígitos de la CUCI en %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1995 2000 2005 2010

Global ALADI Norteamer. Unión Europ.

Retomando la dualidad del comercio bilateral • Como en los modelos duales de Hufbauer y Mousouris, México

exporta preponderantemente a China productos intensivos en mano de obra, desde materias primas (petróleo crudo, minerales, frutas) hasta productos semimanufacturados (tequila), e importa manufacturas con medio y alto contenido tecnológico, en particular partes y ensambles para la industria de las TIC y equipo de cómputo. Sólo 20% del comercio México-China es intraindustrial, y tiende a concentrarse en la industria automotriz: desde autopartes y motores hasta automóviles terminados.

• En contraste, casi 50% del CII con EUA se ubica en las manufacturas, y aunque destacan las industrias automotriz, de autopartes, eléctrica y electrónica, en el resto los niveles también son altos.

• Así que México sostiene dos tipos de relaciones comerciales, en esencia divergentes, con sus dos principales socios: comercio tradicional, a la H-O, sobre la base de ventajas comparativas naturales, con China; y CII, a la Linder y la Ethier, sobre la base de ventajas comparativas adquiridas, con EUA.

El impasse de la inserción comercial de México con Asia

• Excepto por Japón, las relaciones de México con Asia no se rigen por acuerdos o tratados.

• Con China, los avances han coincidido con las visitas recíprocas de los presidentes en 2013 y 2014, después de una ronda de impulsos de los equipos técnicos y los empresarios, en 2008-2009. De ello resultaron acuerdos en los siguientes campos: cooperación minera, solución comercial mutuamente convenida, defensa y remediación comercial, apoyo a industrias emergentes, promoción de inversiones, cooperación industrial y administración de la normalización de las relaciones. Casi permanentemente, delegaciones chinas visitan el país. Hoy día atienden temas de turismo y derechos humanos.

• Con Corea del Sur, que propone un TLC con México, hay resistencia por parte de los industriales mexicanos. Empero, se tienen firmados acuerdos en los campos de recursos minerales, pequeños emprendedores, pequeñas y medianas empresas, y cooperación científica y técnica.

• A pesar del desbalance comercial y su mínima integración con el resto de países de Asia, particularmente Taiwán, India, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam y Bangladesh, México no ha propuesto esquemas de asociación.

México debe reconfigurar su política de promoción • La experiencia muestra que en la búsqueda de acercamiento con Asia no

siempre es posible replicar el modelo de acuerdos comerciales que México conoce y ha puesto en práctica con sus socios del hemisferio occidental, ya que la filosofía del desarrollo es diferente. Para empezar, en México se ha sobredimensionado al mercado como mecanismo regulador, a grado tal que desde hace tres décadas se abandonó la política industrial.

• En segundo lugar, la liberalización comercial en México se entiende como el desmantelamiento del sistema de protección arancelaria y no arancelaria, sin atender suficientemente las políticas que directa o indirectamente afectan las exportaciones, como se hace en los países asiáticos, donde se priorizan: el acceso al crédito, el acceso a la tecnología, el acceso a las divisas, la reorientación de las prioridades educativas, la capacitación y la recapacitación de la fuerza de trabajo.

• En tercero, los intereses de la IED china en México se han orientado a sectores con limitados derramamientos tecnológicos y escasas posibilidades de integración industrial: comercio, alimentos y aprovisionamiento de materias primas. Si se crearan las condiciones para que esa inversión se reorientara a las actividades en que México es más competitivo, se sacaría más provecho a la complementación.

Debemos observar cómo se integra Asia • Los estudios sobre CII en los países asiáticos muestran que la

verdadera integración entre industrias del área tiende a ser de carácter intrarregional.

• De ahí el tono positivo del recientemente firmado TLC China-Australia, que al reconocer las diferencias de desarrollo industrial de las dos economía se traduce, de partida, en una mayor supresión de aranceles en China que en Australia, además de que el nivel de los que se quedan protege más al inicio a los industriales australianos.

• Otro ejemplo es el ALC China-Corea, aunque en él las condiciones de desgravación son más equilibradas.

• El reto para los países exportadores de manufacturas que se ubican fuera de la región asiática es desarrollar capacidades para ofrecer a los países más competitivos de la región productos similares en precio y calidad a los que les surten Malasia, Indonesia, Tailandia, India, Filipinas, Vietnam y Bangladesh.

Finalmente, cuidar el mecanismo de integración • Aunque es evidente que competir abiertamente con los países de la

región asiática implica enormes retos, la competencia es más difícil si el único marco de negociación y solución de controversias es la OMC.

• De ahí la importancia del TLC Australia-China e incluso del ALC Corea-China.

• México ya pertenece al Mecanismo de Cooperación Económica Asia–Pacífico (APEC) y participa en las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

• Empero, en fechas recientes se ha esforzado por conformar el grupo México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia (MICTA).

• ¿Puede ser ésta una manera indirecta para que China se abra más? – De acuerdo con el artículo 1 del GATT, sí (Nación más Favorecida y Trato

Nacional entre una economía desarrollada y otra en desarrollo) – De acuerdo con el artículo 24, no (se exceptúa el artículo 1 para países que

se integran en acuerdos comerciales y uniones aduaneras) – Queda la duda de si a China se le debe tratar como una nación desarrollada

• Si esa fuera la vía seguida por México, su centro de atención sería la reducción del déficit comercial.

• Por tanto, renunciaría al modelo de mayor integración industrial y la IED perdería relevancia.

¡GRACIAS!