산업분석

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▪ 투자판단 4 단계(6개월 기준) 25%이상→ 적극매수 / 10%~25%→ 매수 / -10%~+10%→ 중립 / -10%미만→ 매도

SK 증권 유니버스 투자등급 비율 (2015년 8 월 11일 기준)

매수 91.91% 중립 8.09% 매도 0%

<자산전략>

[매크로] S&P 한국 신용등급 상향 조정의 영향· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 김동원

S&P가 한국 신용등급을 A+에서 AA-로 상향 조정했다. ① 지속적인 경제 성장 흐름 ② 한국 정부의 선제적인 금융 리스크

관리를 이유로 들었다. 중장기적으로는 여타 이머징 국가와의 차별화, 해외 조달 금리 감소라는 점에서 분명 긍정적인 요소

이다. 그러나, 당장 시장에 미치는 영향은 제한적으로 판단한다. 이번 신용등급 상향 조정이 양대 신평사 Rating을 따라서

상향 조정 되었기 때문이다. 실제로 과거 S&P 신용등급 상향 조정이 CDS 및 채권 금리에 미친 영향은 제한적이었다

<액티브전략>

농우바이오(054050KS｜매수(유지)｜TP:30,000원)

2015 년 9 월 결산실적 기존 전망치 충족 기대· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 하태기

농우바이오의 2015년 9월 결산 영업실적은 매출액이 전년대비 4.7% 증가한 935억원, 영업이익은 35.0% 감소한 99억원으

로 추정한다. 4분기만 보면 매출액은 전년동기대비 17.8% 증가한 295억원, 영업이익은 47.5% 증가한 59억원으로 전망한

것이다. 상반기에 일회성 비용으로 부진했지만 하반기에는 크게 개선된 것이다. 2016년 영업실적은 매출액이 10% 내외 증

가하고 영업이익률은 16% 내외로 전망한다. 영업실적이 정상수준으로 회복하면서 주가도 과거 추세대 상단수준으로 회복

할 수 있을 것이다.

씨젠(096530KS｜매수(유지)｜TP:65,000원)

이슈 : 글로벌 분자진단 기업인 BD 와 ODM 계약 체결· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 노경철

씨젠은 지난해 11월과 지난 7월에 이어, 이번 9월에도 글로벌 진단기업과 ODM 계약을 체결하였다. 어제 발표한 ODM은

글로벌 분자진단 5위인 BD(Becton Dickinson)사와의 계약이다. 씨젠의 독보적인 다중분자진단 기술과 시약을 BD사의 주력

분자진단장비인 BD-MAX 에 결합하여 2017 년 하반기 유럽시장부터 매출이 발생할 전망이다. 최근까지 3 곳의 글로벌

ODM계약은 씨젠이 다시 한번 크게 도약할 수 있는 발판을 제공한다.

아비코전자(036010KS｜매수(유지)｜TP:8,500원)

NDR : CAPEX 부담이 적은 PER 7.6 배의 전자소재 업체· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 박형우

아비코전자는 3Q15에 분기 최대 매출액을 경신할 전망이다. 3Q15의 실적 증가는 ① LPP의 본격적인 양산이 시작됐고, ②

칩저항기의 매출 중 판가가 높은 DDR4 비중이 상승하고 있으며, ③ 고객사의 하이엔드 스마트폰 증산으로 시그널인덕터의

출하량이 견조하기 때문이다. 현재주가는 저평가 구간에 위치하고 있다고 판단하며, 실적개선세와 우량한 재무현황을 감안

하여 목표주가 8,500원을 유지한다.

SK Morning Call

Today’s Comment

2015-09-16

주요지수(pt,%) 09/15 09/14 09/11 09/10

KOSPI 1,937.6 1,931.5 1,941.4 1,962.1등락폭(%) 0.32 -0.51 -1.06 1.44대형주 1,785.5 1,783.6 1,785.8 1,811.1중형주 2,769.4 2,747.5 2,796.9 2,785.9소형주 2,115.3 2,102.8 2,121.0 2,106.4개인(억원) (1337) 501 269 (3797)외국인(억원) (1191) (589) (561) (2325)기관(억원) 2116 (321) (298) 6024거래대금(조원) 4.07 4.14 4.68 5.50KOSDAQ 666.75 662.88 669.87 668.29등락폭(%) 0.58 -1.04 0.24 1.15

전일 시장 동향

증시주변자금(억원) 09/14 09/11 09/10 09/09 ㆍ 미국 / 유럽 - 9월 금리인상 가능성 후퇴에 상승1. 고객예탁금 205,590 211,669 213,068 207,963 뉴욕증시, 엇갈린 지표와 9월 금리 인상 가능성 후퇴에 일제히 상승8월 소매판매가 전월 대비 0.2% 증가. 2개월 연속

(증감) -6,079 -1,399 +5,105 +2,626 증가했지만 예상치에는 다소 못 미치는 수준. 8월 산업생산은 전월에 비해 0.4% 감소해 시장 예상치인 0.2% 감소를 하회2. 신용융자 64,000 64,082 64,194 64,487 했으며, 3개월 만에 마이너스로 돌아섬. 두 경기 지표가 예상에 못 미치면서 투자자들은 연준이 금리 인상에 무게 3. 미수금 32,617 32,454 32,431 32,614 유럽 증시, FOMC 경계감 속에서도 에너지, 소비자식료품, 금융 등을 중심으로 4거래일 만에 상승4. 주식형 수익증권 0 803,505 803,125 800,801

(증감) -803,505 380 2,324 3,793 ㆍ 아시아 - 중국 증시, 이틀 연속 큰 폭 하락I-1. 국내 공모(전체) 0 627,529 627,237 624,879 중국 증시, 상하이종합지수는 전 거래일보다 3.52% 하락했고, 선전종합지수는 4.97% 급락(증감) -627,529 292 2,358 3,804 주말 발표된 경제지표로 인해 경기둔화에 대한 우려가 해소되지 않고 있고, 정부의 경기부양 의지에 대해서도 의구심이

5. 해외 주식형 수익증권 0 175,976 175,888 175,922 커지고 있기 때문. 중국 증시는 6월 고점 이후 40% 하락해 5조 달러 규모의 시가총액이 사라짐(증감) -175,976 +88 -34 -11 일본 증시, 일본은행이 기존 통화 완화정책을 유지할 것이라는 소식에 나흘 만에 상승 마감

6. 채권형 수익증권 0 843,700 844,045 843,381

(증감) -843,700 -345 664 -13 ㆍ 한국 - 코스피, 기관 매수에 소폭 상승

7. 실세총예금(조원) 0 0 1,090 1,080 코스피 시장에서 기관이 2,123억원 어치 지숙을 순매수하며 지수를 견인한 반면 개인과 외국인은 (증감) 0.0 -1,089.8 10.1 -8.9 각각 1,350억원, 1,161억원 순매도. 종별로는 증권(2.54%), 섬유의복(2.31%), 의료정밀(2.22%) 등이 상승했고

8. MMF (조원) 0 112 110 113 철강금속(-0.69%), 운수창고(-0.53%), 전기전자(-0.25%) 등이 하락(증감) -112 +2 -3 -4

*주:신용융자는 거래소, KOSDAQ합산.

국내 주요 ETF 단위 = 10억 Market Issue 1 Market Issue 2ETF(억원) 09/15 09/14 09/11 09/10 S&P, 한국 국가신용등급 AA-로 한 단계 상향 글로벌 CFO 대다수는 2016년 금리인상 예상8. KODEX 200 3,860 3,860 3,846 3,799

(증감) 0 +14 +47 +143 국제 신용평가기관인 스탠더드 앤드 푸어스가 한국의 신용 CNBC가 글로벌 CFO를 대상으로 조사한 바에 따르면, 대다수가 Tiger 200 1,743 1,743 1,765 1,745 등급을 AA-로 한 단계 상향 조정. 이에 따라 한국은 S&P, 기준 금리 인상 시점을 2016년으로 예상. 지난 5월 전망에서는 9월

(증감) 0 -22 +21 +47 무디스, 피치 등 3대 신용평가기관에서 사상 처음으로 AA- 인상을 예상하는 응답자가 가장 많았고, 2016년은 6%에 불과했었10. KINDEX 200 715 715 732 724 등급을 받게 됨. 이는 일본, 중국보다 높은 것. 등급전망은 음. 조사에 참여한 기업들의 시가총액은 총 2조 달러에 달람

(증감) 0 -16 +8 +24 안정적'으로 제시11. KODEX INVERSE 376 376 367 370 설문조사 대상 CFO 중 25% 가량은 연준이 9월에 금리를 올릴 것

(증감) 0 +9 -3 -18 앞서 S&P는 작년 9월 한국의 신용등급을 A+로 유지한 채 으로 예상했는데, 이는 5월의 47%에 비해 크게 감소한 것. 월가 설12. KODEX Leverage 2,549 2,549 2,705 2,686 등급전망을 '안정적'에서 '긍정적'으로 올려 등급 상향 가능 문조사에서도 기준 금리 동결 예상이 우세

(증감) 0 -156 +19 +132 성을 내비친 바 있음

국내 투자 주요 해외 ETF 단위 = 100만 달러 Global Indices 단위 = % Currency 단위 = %

ETF(억원) 09/15 09/14 09/11 09/10 지수등락률(%) 종가 D-1 D-5 D-20 Currency 종가 D-1 D-5 D-2013. ishare Emerging 3,021 3,021 3,001 3,008 KOSPI 1,937.56 +0.32 -0.20 +2.30 원/달러(원) 1,186.32 +0.26 +0.16 +0.10

(증감) 0 +20 -6 -19 DOW 16,599.85 +1.40 +1.01 +1.93 원/달러 NDF(1개월물,원) 1,180.00 -0.37 -0.33 +0.39 14. iShare Korea Cap. 3,012 3,012 3,014 3,040 NASDAQ 4,860.52 +1.14 +0.79 +3.47 원/엔 9.85 +0.10 +0.29 +0.61

(증감) 0 -2 -26 +17 S&P 500 1,978.09 +1.28 +0.87 +1.94 원/헤알 305.41 -1.47 -0.06 -7.56 15. ishares core Emerg. 1,032 1,032 1,027 1,028 Russell 2000 1,166.00 +1.08 +0.71 +2.99 달러인덱스(pt) 95.63 +0.40 +0.45 +0.02

(증감) 0 +6 -1 +6 Semiconductor 625.14 +1.21 +1.52 +6.35 엔/달러(엔) 120.42 +0.16 -0.14 -0.50 16. iShares All country 480 480 478 479 VIX Index 22.54 -7.05 -2.8 -25.7 달러/유로($) 1.13 -0.42 -0.61 +0.20

(증감) 0 +2 -1 -5 영국 6,137.60 +0.87 +0.32 +2.65 위안/달러(위안) 6.37 +0.03 -0.08 -0.56 17. Value Korea(HK) 7 7 7 7 독일 10,188.13 +0.56 +0.64 +1.91 브라질헤알 3.86 +1.23 -0.22 +8.68

(증감) +0 -0 -0 +0 프랑스 4,569.37 +1.13 +0.45 +1.52 러시아루블 66.76 -1.14 -1.82 +1.32 * iShare Emerging, Core Emerging, All Country는 SK증권 추산 스페인 9,782.50 +0.89 +0.46 -2.02 인도 루피 66.36 +0.05 -0.27 +0.48

투자자별 매매동향 이탈리아 21903.63 +1.62 +0.65 +2.00 태국 바트 35.93 -0.26 -0.26 +0.79 일본 18,026.48 +0.34 -1.30 -1.91 Commodity 단위 = %

순매수(억원) 순매도(억원) 홍콩항셍 21,455.23 -0.49 -0.23 +1.78 Commodity 종가 D-1 D-5 D-20기아차 204 삼성전자 629 홍콩 H 9,704.27 -0.25 -0.14 +2.93 WTI(Active 선물) 44.6 +1.34 -0.09 +4.77 삼성물산 176 SK하이닉스 340 상하이종합 3,005.17 -3.52 -6.10 +2.66 브렌트유(Active 선물) 46.6 +0.56 -3.14 -1.96 LG디스플레이 114 KODEX 200 242 싱가포르 2,841.94 -1.03 -1.60 -1.08 천연가스(NYMEX,근월) 2.7 -1.09 +1.30 +3.41 호텔신라 93 POSCO 144 대만 8259.99 -0.57 -0.55 +7.06 휘발유(NYMEX,Acitve) 133.3 +2.19 -2.70 +0.32 롯데쇼핑 90 SK 143 태국 1,370.65 -0.47 -0.80 +3.83 난방유(NYMEX,Active) 150.0 -0.23 -3.23 -0.86 한미약품 86 SK텔레콤 125 베트남 563.27 +0.20 -0.61 +3.18 BDI(Baltic Dry Index) 802.0 -0.37 -1.96 -11.38 현대상선 81 NAVER 109 인도네시아 4,347.16 -0.98 -0.31 +2.58 CRB상품지수 196.0 +0.11 -0.36 +1.75 신한지주 66 KB금융 107 러시아 1,716.26 -0.78 -0.10 +3.33 천연고무(TSR20,12연속월) 124.0 -1.20 -1.43 -2.29 LG생활건강 44 LG화학 89 인도 25,705.93 -0.58 +0.37 -0.03 알루미늄(LME,3M) 1,613.5 -0.46 -1.62 +3.43

브라질 47,364.07 +0.17 +2.08 +2.88 전기동(LME,3M) 5,347.0 +0.72 -0.43 +4.03 순매수(억원) 순매도(억원) 호주 5,018.44 -1.53 -1.04 -2.98 아연(LME,3M) 1,738.0 -0.80 -4.14 -0.80

삼성전자 625 LG디스플레이 103 아르헨티나 10,660.73 -0.38 -2.09 +3.60 니켈(LME, 3M) 10,095.0 +1.76 -1.99 +0.35 현대차 281 KODEX 인버스 96 칠레 3,774.99 +0.55 +0.70 +2.65 철광석 60.1 0.00 0.00 +10.28 SK텔레콤 128 현대엘리베이 94 멕시코 43,269.62 +1.03 +1.14 +2.24 금(COMEX) 1,102.6 -0.44 -0.06 -1.76 삼성에스디에스 96 하나투어 85 터키 73,173.35 +2.63 +2.55 -0.60 은 14.3 -0.26 -1.18 -0.68 한국전력 95 SK하이닉스 82 남아공 49,491.68 +0.25 +1.15 +2.34 소맥(CBOT,근월물) 494.8 +1.85 +4.05 +2.17 하나금융지주 94 롯데쇼핑 80 헝가리 21,126.96 -0.43 +0.21 -0.30 대두(CBOT,근월물) 889.0 +0.71 +0.14 +0.31 KODEX 200 87 신한지주 78 체코 1,001.30 +0.04 +0.01 +1.67 옥수수 390.5 +3.03 +4.27 +7.35 현대위아 85 아모레퍼시픽 59 말레이시아 7,089.01 +0.28 +2.57 +3.22 원당(NYBOT/ICE,근월물) 11.4 -0.87 -2.23 +3.07 KCC 74 TIGER 차이나A레버리지(합성) 54 필리핀 1647.15 +0.46 +2.72 +4.23 커피 115.5 -1.28 +1.90 -4.58

D-20 * 비철 관련 일부 데이터 1일 Lagging

KOSPI 200 대차잔고 Fixed Income 단위 = % Style & Alternative Investment 단위 = %

Fixed Income 종가 D-1 D-5 D-20 style & Stock AI 종가 D-1 D-5 D-20대우건설 1,157 우리은행 -1,299 국고채 3년 1.67 0.00 +0.01 -0.04 MSCI Large Cap 990.45 0.00 -0.43 -1.96 삼성물산 867 신한지주 -1,238 국고채 10년 2.27 0.00 +0.04 +0.02 MSCI Mid Cap 1,067.86 0.00 -0.33 -1.27 현대상선 312 LG전자 -1,172 장단기 금리차(10년-3년) 0.60 0.00 +0.03 +0.06 MSCI Small Cap 313.11 0.00 -0.36 -0.59 서한 290 SK하이닉스 -1,008 TED Spread (%) 0.02 0.00 -0.01 -0.03 MSCI Value 2,257.00 0.00 -0.43 -2.20 현대차 287 LG유플러스 -617 미국채 2년 0.73 0.00 +0.02 +0.04 MSCI Growth 1,874.51 0.00 -0.40 -1.48 POSCO 220 삼성중공업 -613 미국채 10년 2.18 0.00 -0.01 -0.00 Mini Vol 2,129.35 0.00 -0.57 -1.59 한진중공업 215 기업은행 -540 미국 모기지 금리 3.90 0.00 0.00 +0.06 헤지펀드 지수 1,200.83 0.00 -0.12 -0.44 동진쎄미켐 205 한화생명 -446 유로 국채 2년 -0.23 0.00 -0.01 -0.00 IPO 지수 2,894.42 0.00 -1.44 -4.38 한국토지신탁 202 파라다이스 -421 유로 국채 10년 0.66 0.00 +0.00 -0.09 글로벌 M&A지수 1,368.53 0.00 0.00 0.00 한국항공우주 184 미래에셋증권 -372 일본 국채 10년 0.36 0.00 +0.02 -0.03 REITs 지수 241.52 0.00 -0.02 -2.98

증가상위(천주) 감소상위(천주)

외국인

기관

업종별 등락률 (KOSPI)

2015-09-16

업종별 등락률 (S&P500)

Money Flows

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속

(%)

Semicon/IT HW & Tech Metals Auto&Autoparts기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20삼성전자 KOR 1,123,000 -0.09 -0.71 -0.71 POSCO KOR 184,000 -2.65 +0.82 -2.13 현대차 KOR 156,500 +1.29 0.00 +6.83 SK 하이닉스 KOR 33,600 -2.89 -3.31 -4.14 현대제철 KOR 53,800 +0.56 +6.96 -1.82 현대모비스 KOR 213,500 -0.47 +0.95 +1.91 LG전자 KOR 45,900 +1.10 -0.43 +11.00 Arcelor Mittal NED 6.24 +2.16 -5.32 -21.01 기아차 KOR 51,800 +1.97 +2.37 +14.98 LG디스플레이 KOR 24,200 -0.82 -3.78 +6.14 Nippon Steel JAP 241 -1.80 -2.43 -13.40 한국타이어 KOR 18,200 +0.83 +3.70 +1.68 삼성전기 KOR 63,400 +0.16 -0.78 +20.76 JFE Holdings JAP 1,784 -0.75 -0.36 -17.74 Toyota Motor JAP 7,161 +2.20 +1.57 -10.12 삼성SDI KOR 88,000 +1.85 -0.11 +5.64 Nucor USA 40.90 +0.42 -3.90 -12.90 Daimler AG GER 75.56 +1.91 +2.66 -0.01 한화테크윈 KOR 33,900 +3.67 +7.96 +6.60 Alcoa USA 9.63 +2.67 -0.93 +2.12 Nissan Motor JAP 1,128 +1.81 +5.08 -3.47 AMD USA 1.86 +2.20 -1.06 +3.33 US Steel USA 13.54 -0.37 -9.43 -28.74 BMW GER 87.75 +2.91 +3.90 +2.44 Intel USA 29.73 +1.16 +0.78 +2.24 Kobe Steel JAP 154 -1.28 -1.91 -15.85 Denso Corp JAP 5,451 +0.96 +4.95 -10.45 Micron USA 16.52 -1.08 -5.76 -4.07 Chemicals & Oil Ford Motor USA 14.31 +3.85 +4.68 -2.52 Qualcomm USA 54.87 +1.03 -0.60 -11.60 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 Fiat chrysler USA 14.82 +3.42 +1.79 -4.14 Sandisk USA 55.72 +0.70 -0.23 -4.26 LG화학 KOR 233,500 -0.43 +7.60 +0.65 Johnson Controls USA 40.94 +1.89 -0.24 -10.38 Texas Inst. USA 48.30 +0.98 -0.80 -5.11 OCI KOR 79,900 +0.38 +5.69 -10.02 Bridgestone JAP 4,135 +1.73 +6.70 -8.98 Apple USA 116.28 +0.84 +3.53 -0.75 롯데케미칼 KOR 270,000 -0.74 +15.88 +17.39 Renault FRA 74.20 +1.41 +0.11 -9.14 HP USA 27.11 +0.26 -1.74 -5.24 한화케미칼 KOR 19,000 +2.43 +11.44 +5.26 Michelin FRA 83.03 +1.26 -2.91 -6.75 Corning USA 18.03 +2.33 +1.35 -0.72 SKC KOR 38,450 +2.53 +8.16 -1.28 Aisin Seiki JAP 3,985 +0.25 +1.53 -17.92 First Solar USA 46.58 +0.82 -5.15 -9.97 SK이노베이션 KOR 97,900 +0.20 -0.91 +1.14 Yokohama Rub. JAP 2,115 +1.00 +4.75 -18.15 Seagate USA 48.61 +0.58 -2.02 -7.32 S-Oil KOR 61,200 +1.16 +3.38 +0.33 RetailsTaiyo Yuden JAP 1,456 +0.07 +4.75 -13.64 금호석유화학 KOR 54,700 +0.55 +8.32 -8.38 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20NEC Corp JAP 383 -0.78 +2.68 -5.67 효성 KOR 123,500 0.00 +0.41 -9.85 신세계 KOR 241,000 0.00 +5.47 +1.05 IBIDEN JAP 1,694 -0.53 +2.29 -12.77 BASF GER 70.55 +0.91 -0.90 -6.17 롯데쇼핑 KOR 282,000 +0.53 +5.03 +8.25 Canon JAP 3,622 -0.22 +0.32 -10.69 DuPont USA 48.30 +0.67 -2.64 -11.00 현대백화점 KOR 145,000 +1.05 +9.02 -2.68 Nintendo JAP 22,620 -1.29 +1.19 -8.61 Dow Chem USA 43.61 +1.23 -1.09 -4.09 현대그린푸드 KOR 25,950 +6.57 +6.79 +5.70 Hitachi JAP 624 -1.42 -4.73 -16.97 TORAY Ind. JAP 1,035 +0.49 +6.09 -7.59 호텔신라 KOR 119,000 +2.59 +8.68 -0.83 Murata JAP 16,835 +1.08 +10.21 -6.63 Sumitomo Chem JAP 605 -0.49 +7.65 -7.07 Wal-Mart USA 64.32 +0.06 -3.10 -10.55 TDK JAP 7,260 +0.14 +4.46 -12.11 Asahi Kasei JAP 922 +0.34 +6.37 -11.59 Target USA 77.82 +0.87 -0.71 -1.47 Lenovo HK 6.65 +0.61 -1.34 -8.02 Mitsubishi Chem JAP 674 +2.96 +7.76 -13.96 Carrefour FRA 26.98 +0.99 -4.11 -10.66 Foxconn HK 3.66 +1.10 +2.23 -8.50 Nitto Denko JAP 7,619 +3.14 +6.71 -13.04 Lowes USA 69.44 +1.89 +0.19 -4.19 Infineon GER 10.14 +3.87 +1.39 +5.04 LANXESS GER 44.96 +0.42 +2.06 -10.43 Costco USA 142.43 +0.91 +0.71 -2.51 IT SW & Svc ARKEMA FRA 62.43 +0.95 +0.55 -11.00 Macys USA 57.17 -1.19 -3.38 -9.18 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 EXXON Mobil USA 72.86 +0.51 +1.19 -6.47 Sears HLDs USA 25.00 -1.07 -6.75 -1.46 NHN KOR 470,500 -1.16 +1.95 -9.87 Royal Dutch Shell NED 1,627 +1.21 -0.91 -7.77 Aeon JAP 1,794 +0.90 +10.88 -5.58 NCSOFT KOR 192,000 -2.04 +1.86 -10.49 CHEVRON USA 77.17 +1.85 +3.00 -7.51 Nordstrom USA 73.83 +0.89 -0.79 -6.59 GOOGLE USA 665.07 +1.93 +3.29 -4.18 TOTAL FRA 40.99 +3.07 +0.68 -4.61 Mitsukoshi JAP 1,826 +1.16 +6.78 -12.30 YAHOO USA 31.04 +2.37 +0.45 -14.00 Conocophillips USA 47.28 +1.09 -1.19 -4.50 Marui Group JAP 1,458 +3.62 +11.98 -8.99 Facebook USA 93 +0.64 +3.76 -1.10 CNOOC HK 8.51 -0.82 -9.66 -10.14 UNY JAP 744 +0.68 +9.57 -13.59 Konami JAP 2,611 -2.43 -0.84 -0.84 Cosmo Oil JAP 171 -1.16 -5.52 -15.35 UtilitiesNamco Bandai JAP 2,948 0.00 +11.54 +1.97 Transportation 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20Industrial Eng. & Machinery 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 한국전력 KOR 48,650 0.00 +5.08 -5.17 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 대한항공 KOR 45,900 +1.10 -0.43 +11.00 한국가스공사 KOR 40,800 +1.37 +6.67 +1.24 현대중공업 KOR 97,700 -0.61 +7.24 +5.05 글로비스 KOR 192,000 -0.78 -1.54 +6.67 EDF FRA 16.96 -3.58 -5.52 -21.41 두산중공업 KOR 22,200 +0.68 +12.69 +16.54 현대상선 KOR 7,220 +0.28 +0.98 +26.22 GDF SUEZ FRA - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!삼성중공업 KOR 12,000 0.00 +8.60 -1.64 아시아나항공 KOR 5,170 +0.19 +7.82 -1.34 E ON GER 9.11 -6.08 -16.50 -30.88 대우조선해양 KOR 7,140 -0.70 +9.34 +10.36 CJ대한통운 KOR 186,500 -1.06 +6.27 +10.03 RWE 11.50 -2.73 -13.94 -38.60 두산인프라코어 KOR 7 190 +0 56 +13 77 0 55 East Japan Rail JAP 10 340 +0 73 +2 94 16 34 Tokyo Elec PWR JAP 818 0 24 +8 92 1 92

Global peer

두산인프라코어 KOR 7,190 +0.56 +13.77 -0.55 East Japan Rail. JAP 10,340 +0.73 +2.94 -16.34 Tokyo Elec. PWR JAP 818 -0.24 +8.92 -1.92 현대미포조선 KOR 62,000 0.00 +11.71 +18.32 Singapore Air SGP 10.00 +0.20 +1.52 -0.10 Exelon USA 30.49 +1.09 +0.66 -5.25 ABB CHE 18.11 +0.44 -2.32 -6.94 Lufthansa GER 11.96 +1.07 +1.86 +0.77 Duke Engery USA 68.59 +0.41 -1.11 -8.31 Caterpillar USA 74.58 +2.49 +0.38 -5.04 Qantas Air AUS 3.57 -0.83 +1.13 -5.80 Veolia ENVR FRA 20.20 +0.82 +1.99 -3.28 Alstom FRA 28.47 +0.83 -1.90 +1.66 Air France FRA 6.77 +4.39 +4.96 +8.73 HK and China Gas HK 14.98 -0.40 +1.90 -5.67 Komatsu JAP 1,950 -1.02 -1.22 -12.83 Cathay Pacific HK 14.12 +0.14 +0.14 -16.75 Amer. Elec. PWR USA 53.85 +0.32 -0.43 -5.04 Deere USA 81.41 +2.17 +1.64 -13.56 United Parcel USA 100.52 +3.62 +2.64 -2.31 HK Elec. HK 70.75 +1.07 +4.66 -1.39 Mitsubishi HVY JAP 551 -1.27 +1.01 -14.53 FEDEX USA 154.00 +2.51 +0.46 -6.65 Tokyo Gas JAP 617 -1.00 +2.60 -11.95 Hitachi CON. JAP 1,783 -0.06 +2.24 -9.12 Deutshce Post GER 24.60 +2.72 +0.52 -5.90 China Res PWR HK 18.36 -3.77 +0.88 -10.22 Kawasaki HVY JAP 441 -0.68 +2.56 -16.32 China Merchant HK 24.95 0.00 -0.80 -11.21 Food&BeverageTerex Corp. USA 20.58 +1.08 -6.24 -18.43 Mitsui Osk JAP 330 -0.60 +2.48 -14.73 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20Mitsui Eng JAP 189 -0.53 +8.00 -8.25 Nippon Exp. JAP 603 +0.17 +5.98 -8.22 CJ제일제당 KOR 371,500 -0.54 +2.62 -7.01 Construction & Eng. Orient Overseas HK 37.50 -1.45 -0.27 -9.53 롯데제과 KOR 2,121,000 +1.97 +3.46 +10.47 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 COSCO HK 10.0 0.00 0.00 -1.70 하이트진로 KOR 22,850 +1.33 +4.10 -1.30 삼성물산 KOR 48,100 +5.02 +5.48 #DIV/0! Leisure 농심 KOR 382,500 +4.51 +12.67 +5.52 현대건설 KOR 33,000 -0.90 +2.48 -1.79 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 Nestle CHE 72.90 +1.89 +2.32 -2.74 GS 건설 KOR 24,000 +1.48 +2.78 +4.12 강원랜드 KOR 41,750 +0.72 +4.11 -5.44 Coca-Cola USA 38.50 +1.05 -1.03 -6.89 삼성엔지니어링 KOR 27,950 +1.08 +3.14 +2.76 GKL KOR 31,100 -0.32 +4.89 +2.30 Pepsico USA 92.06 +0.94 -0.34 -7.81 KCC KOR 417,000 -0.24 +8.03 +5.57 Las Vegas Sands USA 47.48 +1.63 -2.06 -9.02 Unilever UK 2,579 +1.18 -0.73 -7.89 Vinci FRA 58.00 +1.19 +0.45 -0.53 Marriot Intl. USA 72.24 -1.03 -0.25 -0.96 Danone FRA 53.87 +1.45 +0.39 -10.41 Fluor_Corp USA 44.94 -0.40 -0.31 -6.82 MGM Mirage USA 20.60 -1.90 -4.05 -9.01 Kellogg USA 67.46 +1.09 -0.09 -3.07 Skanska_B SWE 168.00 -0.06 +1.63 -5.99 Galaxy Enter. HK 22.15 -1.12 -6.14 -34.27 Kirin JAP 1,603 -0.37 -0.87 -12.93 Hochtief GER 76.92 -0.26 +2.11 -1.35 Media Tingyi HK 11.70 +0.69 +1.92 -24.52 Eiffage FRA 56.20 +0.43 -2.02 +0.48 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 Carsberg DNK(크 492.20 +0.10 -2.24 -16.58 Jacobs Eng. USA 39.20 -0.13 -2.17 -10.79 제일기획 KOR 17,850 +0.28 +5.62 -2.46 Heineken NED(유 69.66 +1.46 +1.09 -8.09 중국건축공정 CH 5.93 -3.26 -1.00 -22.38 CJ CGV KOR 108,000 +2.86 0.00 -10.00 Asahi Brewery JAP 3,601 +1.01 +2.19 -15.77 Obayashi JAP 988.00 -3.42 +3.46 -8.35 에스엠 KOR 41,000 +1.61 +0.99 -1.56 Brown Forman USA 96.65 +1.12 -1.33 -11.13 Kajima Corp. JAP 634.00 -3.21 +2.76 -12.43 Walt Disney USA 103.43 -0.38 -0.56 -5.15 Kikkoman JAP 3,365 +2.75 +5.16 -22.20 Taisei Corp. JAP 765.00 -3.04 +2.55 -9.57 Time Warner USA 69.99 +0.52 -2.36 -11.85 Sapporo JAP 444 +1.14 +3.98 -12.43 Saipem ITA 7.98 +4.31 +0.13 +5.21 Interpublic USA 19.86 +0.30 +2.11 -6.41 China Foods HK 3.70 0.00 +1.37 -9.98 Technip FRA 43.79 +1.40 -4.78 -7.77 VIACOM USA 45.61 +1.79 +1.22 +1.49 Banks, Securities & InsuranceChiyoda JAP 854.00 -1.39 +1.07 -12.59 Omnicom USA 68.21 +1.58 +0.24 -7.66 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20Tobacco CBS USA 43.76 +1.11 +0.21 -12.53 KB금융 KOR 34,850 -0.29 +2.05 -6.06 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 Dentsu JAP 6,280 +1.45 +10.18 -7.78 신한지주 KOR 40,500 -0.12 +3.32 -5.04 KT&G KOR 107,500 +2.38 +1.90 -0.46 Fuji Media JAP 1,444 0.00 +2.12 -5.99 우리금융 KOR 23,100 -2.33 -0.43 -8.70 Philip Morris USA 80.81 +1.84 +1.32 -4.14 Nippon TV JAP 1,943 -1.27 -0.36 -16.36 하나금융 KOR 27,500 +0.92 +3.77 -3.34 Reynolds USA 42.09 +0.26 -0.85 -1.64 TV Asahi JAP 1,798 +1.52 +2.86 -11.21 삼성증권 KOR 47,800 +3.13 +10.90 -0.73 Japan Tobacco JAP 4,114 +2.19 +2.30 -12.89 Personal Product 대우증권 KOR 12,250 +2.51 +10.36 -4.30 Pharm.&Bio 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 삼성생명 KOR 96,600 -0.31 +3.98 -6.67 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 아모레 퍼시픽 KOR 349,500 -0.14 +9.05 -3.45 삼성화재 KOR 279,000 +0.54 +8.56 +6.90 유한양행 KOR 242,000 +1.47 +3.20 -1.83 LG생활건강 KOR 804,000 +0.88 +9.69 +0.25 JPMorgan USA 63.58 +1.92 +0.66 -6.60 한미약품 KOR 333,000 +3.10 +4.88 -12.60 L'Oreal FRA 146.75 +1.95 -0.10 -11.33 BoA USA 16.31 +2.19 +0.93 -8.22 LG생명과학 KOR 50,900 +2.72 +6.93 -17.50 LVMH FRA 149.90 +1.49 +1.42 -5.66 Wells Fargo USA 53.47 +1.33 +1.02 -6.77 J&J USA 94.40 +1.16 +0.49 -5.48 Colgate Palm USA 62.43 +0.52 -1.58 -7.73 Santander ESP 5.05 +0.88 -2.38 -14.75 Roche CHE 261.50 +1.44 +0.50 -5.56 Beiersdorf GER 73.10 +1.12 -0.61 -4.85 Citigroup USA 52.00 +2.00 +0.68 -9.99 Novartis CHE 93.40 +1.19 -0.11 -7.52 Avon Products USA 3.81 +8.55 -16.99 -33.16 BNP Paribas FRA 55.08 +0.93 -0.85 -7.18 Pfizer USA 33.17 +1.41 +1.97 -6.56 Kao JAP 5,145 -0.77 +3.63 -16.77 Credit Suisse CHE 25.97 +1.60 -0.12 -6.08 Sanofi Aventis FRA 87.99 +0.41 -0.80 -7.66 Estee Lauder USA 77.40 +1.34 -0.32 -6.52 Barclays UK 258 -0.06 +3.01 -6.21 Abbott Lab USA 43.81 +1.48 -0.52 -13.04 Shiseido JAP 2,421 -1.20 +8.96 -20.26 Mitsubishi UFJ JAP 748 -0.72 +2.66 -14.53 Amgen Corp USA 152.14 +0.75 -1.57 -10.40 Telecom UBS AG CHE 19.85 +1.28 -4.57 #DIV/0!Teva Pharm ISR 24,100 -2.67 -6.66 -9.53 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 ANZ Bank AUS 30.72 -1.51 +2.06 -6.34 Bristol Myers USA 60 09 +1 55 +1 86 -5 33 KT KOR 29 500 +0 68 +1 55 -0 34 Soc Generale FRA 42 03 +0 94 -1 50 -10 98Bristol Myers USA 60.09 +1.55 +1.86 5.33 KT KOR 29,500 +0.68 +1.55 0.34 Soc Generale FRA 42.03 +0.94 1.50 10.98 Lilly USA 82.96 +1.31 +0.10 -0.61 SK텔레콤 KOR 256,500 +0.59 -0.77 -0.19 Credit Agricole FRA 11.33 +1.25 -3.25 -12.17 Allergan USA 303.74 +2.63 +1.19 -5.45 LG유플러스 KOR 12,250 +2.51 +2.94 -0.81 Deutsche Bank GER 26.25 +2.29 -0.19 -8.86 Household Product 차이나 텔레콤 HK 3.99 -0.99 +2.31 -5.45 Bk Nova Scotia CAN(캐 58.27 +0.12 -2.07 -4.76 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 AT&T USA 32.86 +0.95 -0.84 -4.00 US Bancorp USA 42.00 +2.64 +1.38 -8.00 Reckitt Ben. UK 5,689 +0.37 -0.47 -5.06 Vodafone UK 218 -1.27 -4.86 -8.83 Sumitomo Mitsui JAP 4,720 -0.05 +3.96 -13.76 Clorox USA 111.60 +1.54 -0.01 -5.03 Verizon Comm USA 46.37 +1.58 +1.07 -2.42 Mizuho Fin. JAP 235 -0.21 +3.89 -10.43 Whirlpool USA 167.46 +3.66 +1.08 -6.18 Nippon Telecom JAP 4,165 -2.34 -7.45 -14.44 Hang Seng HK 145.40 -0.14 +0.48 -4.72 Rinnai JAP 9,110 -2.98 +6.43 -5.20 PCCW HK 3.93 -1.26 -5.07 -15.30 DBS Group SGP 17.49 -0.74 +0.29 -6.87

주: 상기 일정은 8월 하순 현재 발표 예정일정이며 발표 주체의 사정에 따라 변경될 수 있습니다(Bloomberg 등).

해외시장 발표일정은 현지시간 기준입니다.

미 8월 고용보고서 (예상: 220 K)

일 2Q GDP(이전: -0.4%, QoQ)

미 7월 소비자신용지수 (예상: +18B)

중 8월 수출 (전월: -8.3%, YoY)

일 7월 경상수지 (전월: 558.6B)

한국 금융통화위원회

미 8월 생산자물가(예상: -0.1%, MoM)

미 8월 미시건대 소비 심리 지수

(이전: 91.9pt)

미 7월 도매재고 (예상: +0.3%, MoM)

중 8월 소비자물가(전월: 1.6%, YoY)

중 8월 신규위안대출

일 7월 기계수주(전월: 16.6%, YoY)

일 8월 생산자물가(전월: -0.2%, MoM)

선물/옵션 동시 만기일

일 BOJ 통화정책회의

미 8월 소매판매 (전월 : 0.6%, MoM)

미 9월 뉴욕주 제조업지수(전월 : -14.9)

미 8월 산업생산(전월 : 0.6%, MoM)

미 8월 소비자물가

(전월 : 0.1%, MoM)

미 9월 NAHB 주택시장지수

(전월 : 61)

유 8월 소비자물가 ( 전월 : 0.2%,YoY)

미 9월 FOMC

미 8월 주택착공 (전월 : 0.2%, MoM)

미 8월 건축허가 (전월 : -15.5%, MoM)

일 8월 수출 (전월 : 7.6%, YoY)

중 8월 소매판매 (전월 10.5%, YoY)

중 8 예정

미 7월 FHFA 주택가격지수 (전월:0.2%)

유 9월 소비자기대지수 (전월 : -6.9)

미 9월 마킷 제조업 PMI

중 9월 차이신 PMI 속보치

(전월 : 47.1)

미 2Q GDP 확정치 (수정치 : 3.7%)

미 9월 미시건대 소비심리지수 확정

일 8월 소비자물가 (전월 : 0.2%, YoY)

한 9월 소비자심리 (전월 : 102)

미 8월 내구재주문 (전월 : 2.0%, MoM)

미 8월 신규주택매매 (전월: 5.4%,MoM)

일 9월 닛케이 제조업 PMI

미 8월 기존주택매매

(전월 : 2.0%,MoM)

한 8월 백화점매출(전월 : -1.8%, YoY)

중 8월 부동산 가격

미 7월 케이스쉴러지수 (전월:-0.12%)

미 9월 소비자기대지수

미 8월 개인소득 (전월 : 0.4%, MoM)

미 8월 미결주택매매 (전월:+0.5%)

미 8월 ISM 제조업지수(예상 52.5)

중 8월 제조업 PMI (예상: 49.7)

일 2붂기 자본지출 (예상: +8.9%, YoY)

일 8월 니케이 PMI 제조업

(이전 : 51.9)

미 8월 ADP 취업자변동

미 7월 제조업수주

미 연준 베이지북 발간

한 8월 무역수지 (예상: -6.6%,수출)

ECB 통화정책회의

미 7월 무역수지

미 8월 ISM 비제조업지수

(예상: 58.4)

유 7월 소매판매 (예상: 2.0%, YoY)

한 2붂기 GDP 확정(속보:+0.3%)

미 9월 시카고 PMI

일 8월 산업생산

유 9월 소비자물가