WINE TRADE MONITOR 2016 

« LES ÉTOILES MONTANTES DESMARCHÉS DU VIN »

Le point de vue exclusif des professionnels de sept marchés

clés du grand export

Sopexa présente les conclusions du Wine Trade

Monitor 2016, étude internationale et prospective

dédiée aux vins tranquilles[1]. 1100 importateurs,

grossistes et distributeurs livrent leurs pronostics

sur l’évolution de leur marché et les tendances

identifiées pour les deux années à venir.  

[1] C’est-à-dire hors spiritueux, vins supérieurs à 16°, Champagne et pétillants

1 08/11/2016

La France aujourd’hui incontournable :

Actuellement référencée par 94% des professionnels interrogés , la France restel’origine la plus souvent présente dans le portefeuille des opérateurs, devant l’Italie(80%) et l’Espagne (76%).

Les origines « challengers » sont menées par le Chili (référencé par 64% desrépondants), notamment en Corée, au Japon et en Chine où ce pays bénéficie d’accordsde libre-échange. L’Australie (62%) et les USA (58%) viennent ensuite.

En Chine , les vins espagnols font désormais jeu égal avec leurs concurrents australiens,qui pourtant étaient nettement plus présents en 2011 dans l’offre des opérateurs.

Autre tendance notable, la perte de terrain des vins allemands dans les catalogues desprofessionnels japonais, qui sont en baisse 20 points par rapport à 2011.

2 08/11/2016

LES ORIGINES REFERENCEES

Dans 5 des 7 marchés interrogés, les pronostics de progression des ventes leurs sont plus favorables qu’aux vins italiens ou français.

« L’attractivité des vins espagnols et leur succès annoncé sur de nombreux marchés s’explique par le dynamisme de leur production, par une offre bien positionnée,

comprenant à la fois des ‘produits plaisirs’ pour une consommation courante, et une offre assez large pour s’adapter aux différents segments de la distribution. Enfin,

cette offre inclut des marques fortes, vecteurs de notoriété qualitative », commente François Collache, Directeur Commercial Boissons de Sopexa.

Christia n Barré , Présiden t de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEL VINO et Directeur Généra l Espagn e de PERNOD RICARD WINEMAKERS , précise :“Parmi les raisons du succès des vins espagnols, je mentionnerais, tout d’abord, que dans

l’esprit de nombreux consommateurs, ils présentent un excellent rapport qualité/prix, ce qui est un vrai argument dans un contexte de crise. Par ailleurs, l’ensemble de la filière

espagnole, notamment dans certaines régions d’appellation comme la Rioja, a réellement pris conscience, face à la crise, de la nécessité de se développer à l’export. Elle s’est donc

collectivement organisée pour favoriser la croissance de ses vins et de ses marques à l’international. La filière a également su s’appuyer sur les aides européennes pour la

promotion des vins européens hors de l’Europe et en faire profiter ses entreprises et ses appellations ».

Ce succès des vins espagnols est porté par la Rioja, qui s’avère la région européenne la plus plébiscitée, derrière le Languedoc. La Rioja figure de manière unanime, quel que soit le pays étudié, dans le top 5 des régions les plus prometteuses pour les opérateurs.

4 08/11/2016

ÉVOLUTION DES VENTES

L’essor attendu des vins espagnols

40 % de l’ensemble des opérateurs interrogés - 1 sur 2 en Corée, Russie et au Canada -, s’attendent à une progression des ventes de vins espagnols d’ici à 2018, une opinion largement partagée, quel que soit le profil des opérateurs (fournisseurs, distributeurs indépendants ou GMS).

En Corée , où pourtant le Chili est le 1er fournisseur de vins, les professionnels voient

en eux un fort potentiel de développement.

Pour Suk Young Chung, Directrice de l’agence SOPEXA COREE , ce succès est

dû à l’association « d’un excellent rapport qualité/prix, d’une saveur que les Coréens

5 08/11/2016

apprécient et qui pourrait se traduire par le mot japonais Umami (5ème saveur), de

l’image chaleureuse de l’Espagne et d’une gastronomie de plus en plus populaire.

Les vins espagnols jouissent également d’un relatif effet ‘nouveauté’ par rapport aux

offres française, italienne et chilienne déjà bien présentes sur ce marché ».

L’IMAGE DES VINS SELON LEUR ORIGINE

Image & réputation : la France, pays du vin par excellence

En termes d’image globale, la France devance encore très nettement ses concurrents,notamment en Asie : 69% de l’ensemble des répondants jugent en effet les vins françaiscomme les plus performants, tous critères[2] confondus.

En comparaison, l’Italie arrive loin derrière avec 13% des suffrages.

La perception des vins français reste également très favorable sur des critères tels queles « vins pour les grandes occasions » où, sans surprise, ils arrivent 1ers, tout commesur la « prise en compte du développement durable » et le « relationnel avec lesfournisseurs » , relationnel particulièrement apprécié et mis en avant sur les marchésasiatiques.

Sur les critères de « l’attractivité des prix » et « vins pour tous les jours », l’Espagneet le Chili sortent du lot, devant l’Australie , qui, quant à elle, se démarque comme laplus performante sur la dimension « innovation ».

[2] Les critères d’image : Vins pour les grandes occasions, largeur de gamme, prise en compte du

développement durable par la filière viticole, attractivité du prix, dimension innovation, Vins pour tous les

jours, relationnel avec les fournisseurs, capacités logistiques des fournisseurs, succès lié à actions et

campagnes de communication, constance de la qualité gustative, soutien publi-promotionnel, volumes

disponibles.

6 08/11/2016

DYNAMISME DES CATÉGORIES

« L’appellation régionale » perçue comme le critère de valorisation le plus porteurd’ici 2018

Parmi toutes les catégories citées[3], ce sont en effet les « vins d’appellation régionale »(Bordeaux, Chianti, …) qui devraient connaître la plus forte progression en termes deventes pour près d’un opérateur sur 2.

7 08/11/2016

Viennent en suite les Vins de 1er prix et Vins de cépages dont les ventes devraientprogresser pour près d’un opérateur sur 4.

Les pronostics de progression des ventes de vins aromatisés et de vins allégés en alcoolsont en revanche beaucoup moins favorables, tout particulièrement en Amérique du Nord.

La région et les appellations d’origine demeurent donc un facteur fort de différenciation etun moteur d’achat important.

[3] Voir page 6 - Méthodologie

Par ailleurs, des disparités assez fortes apparaissen t selon les marchés :

Ainsi, les nord-américains continuen t à voir la vie en Rosé

40% des professionnels américains et 21% des canadiens attendent une progression des ventes des vins rosés, une hausse pourtant amorcée depuis plusieurs années sur ce marché. En comparaison, ils sont seulement 5% en Corée, 4% à Hong Kong et 2% en Chine et en Russie.

« Le Rosé et notamment celui de Provence, bénéficie aux Etats-Unis d’une conjonction favorable de deux tendances : la montée en gamme de la

consommation, qui pousse la demande en vins de qualité, et la recherche de vins à déguster en toute simplicité, pour se faire plaisir aussi bien chez soi, devant un

match télévisé du Superbowl[4

qu’en soirée dans un bar », analyse Pauline Oudin, Directeur de SOPEXA USA.

« L’offre en rosés secs importés répond parfaitement à ces critères, d’où la forte

progression attendue par les opérateurs. Aujourd’hui, boire du Rosé authentique,

c’est « cool » et c’est « fun », surtout chez les millenials

(hommes et femmes) qui représentent 65% des plus grands consommateurs américains de Rosé», ajoute-t-elle.

[4] Selon une étude Nielsen parue en février 2016, les dépenses en vin des consommateurs

américains augmentent de 20 millions de dollars la semaine qui précède le Superbowl, quasiment

autant que la bière pourtant LA boisson traditionnellement privilégiée.

.

8 08/11/2016

« Les vins issus de l’agriculture biologique et les vins naturels bénéficient d’un posi�onnement discriminant sur ce marché ultra concurren�el. Ils sont aujourd’hui disponibles dans une très belle

largeur de gamme. En effet, ils répondent au besoin des consommateurs de plus en plus en demande de réassurance sur la qualité et la traçabilité des produits qu’ils achètent. La nécessité

d’informer de manière précise et transparente est d’autant plus forte que les dis�nc�ons entre les différentes catégories de vins,

vins naturels et vins bio ne sont pas si clairement perçues. »

Également interrogé sur le succès attendu des vins bio et naturels au Japon, CarlRobinson, PDG de JEROBOAM , importateur à Tokyo, confirme :

« La demande en vins naturels au Japon est extrêmement forte. Et ils sont disponibleschez de très nombreux restaurateurs haut de gamme. Certains consommateurs de vins

n’ont même jamais bu de vin contenant des sulfites ! L’accident de Fukushima a rendu lesJaponais encore plus vigilants quant à leur alimentation. Ils sont notamment devenus très

attentifs aux informations présentées sur les étiquettes et plus que jamais exigeants enmatière de qualité. »

9 08/11/2016

Charles Durand, Directeur de SOPEXA ASIE, explique :

Les Japonais plébiscitent les vins bios et naturels

38% des professionnels japonais prévoient une progression de leurs ventes des vins bio, biodynamiques et naturels d’ici 2018. Ils se démarquent de leurs collègues chinois et russes qui ne sont que 10% à être optimistes sur la progression des ventes de vins bio et respectivement 3% et 1% pour les vins naturels

DYNAMISME DES CÉPAGES

Le Grenache fait son entrée dans le Top 5 des cépages montants

4ème du classement global, le Grenache a le vent en poupe.Aujourd’hui, l’un des cépages les plus cultivés au monde, il est particulièrementattendu par les professionnels nord-américains qui le placent désormais dans leurtop 5.

10 08/11/2016

En revanche, le Malbec n’est plus dans les favoris. Il y a 5 ans, il arrivait premier duclassement aux USA notamment.

Le Cabernet Sauvignon, le Pinot Noir et le Chardonnay restent par ailleurs les cépages quidevraient, selon les répondants de l’enquête, connaitre la plus forte progression.

Comme le souligne Olivier Moreaux, Directeur de SOPEXA AMÉRIQUES, « cette

demande pour les vins à base de Grenache s’inscrit dans la forte croissance

observée, au cours des dernières années, des ventes de vins espagnols mais aussi

des vins de la Vallée du Rhône et du Languedoc-Roussillon. D’un très bon rapport

qualité-prix, l’offre à base de grenache correspond bien aux attentes du

consommateur : des vins structurés, sur le fruit et agréables à boire. Ils jouissent de

l’image positive, festive et conviviale des régions viticoles du sud de l’Europe, qui

séduit particulièrement les jeunes amateurs de vins. De plus, les campagnes de

communication et d’éducation des principales régions viticoles productrices ont

accéléré l’émergence de la notoriété de ce cépage.

ÉVOLUTION DES FORMATS

Sans conteste, la demande de bouteilles à capsule à vi s (75 cl ou 1 l)progressera le plus , selon 62% des opérateurs. Cette progression est largementportée par les marchés japonais (94% des professionnels), canadien (77%) etaméricain (67%).Le BIB (Bag in Box) progressera en Corée (40% des opérateurs), au Japon (37%)et aux USA (43%).Les ventes en format bouteilles à bouchon resteront globalement stables pour64% des opérateurs mais tendent à perdre du terrain au Japon.

11 08/11/2016

Méthodologie :

Terrain

L’approche Sopexa est exclusive : interroger les opérateurs locaux, véritables intermédiaires avec

les consommateurs, pour recueillir leur perception des marchés à partir du terrain, comprendre et

anticiper les tendances qui se dessinent.

12 08/11/2016

Décideurs

Un panel diversifié et représentatif des décideurs qui « font » les marchés du vin : 1100 grossistes,

agents, importateurs, distributeurs GMS et chaînes spécialisées, pure players du E-commerce,

dont 77% de décideurs clés (PDG, Sales Managers, Buyers), ont répondu à cette enquête en

ligne.

Près de 50% de ces professionnels commercialisent plus de 100 000 bouteilles /an et 17 % plus

d’1 million/an (ces derniers représentent un tiers des répondants en Russie et au Canada et près

d’un quart aux USA).

7 marchés clés – grand export

L’étude se concentre en 2016 sur sept pays : USA, Canada, Russie, Chine, Hong Kong, Japon,

Corée du Sud. Les résultats globaux sont présentés à travers une moyenne des sept pays,

ramenant ainsi chaque pays à un poids identique dans l’ensemble de l’échantillon.

Perspective

En 2016, le questionnaire privilégie les questions portant sur :

l’origine des vins tranquilles référencés par les professionnels interrogés

les perspectives de croissance des ventes pressenties par les opérateurs

l’image des origines sur différents critères tels la largeur de gamme ou le relationnel avec

les fournisseurs…

le dynamisme des catégories : vins Bio et biodynamiques, aromatisés, régionaux, de

cépages, premiers prix, rosés, de marques, de MDD, naturels, light en alcool, vins

premium)

le dynamisme des cépages

l’évolution des formats : bouteille à capsule à vis, à bouchon en liège, en Bag in Box

(Cubi),…

A propos de SOPEXA : l’agence internationale de Marketing et Communication 100% Food & Drink

Agence internationale de communication et de marketing spécialisée dans l’alimentaire, les boissons & l’art de vivre, Sopexa accompagne les entreprises, marques, collectivités et institutions dans leur développement et leur stratégie de communication et d’influence. Avec ses 280 experts multiculturels implantés sur les marchés, à l’écoute des tendances et proches des prescripteurs locaux, elle intervient dans 60 pays à travers des prestations de conseil & stratégie sur mesure, activation des ventes & développement international, RP & création de brand content, évènements et stratégies santé-nutrition.

13 08/11/2016

Copyright © |2016| |SOPEXA|, All rights reserved.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter Ghislaine Plus

Responsable Relations presse : Ghislaine.Plus@sopexa.com