1.11.2005 / K Neilimo / dia 1

Suomen Kaupan LiittoPalvelualojen ammattiliitto

Kaupan työ ja tulevaisuus-seminaari1.11.2005, Helsinki

Kari Neilimopääjohtaja

SOKSuomen Kaupan Liiton hallituksen puheenjohtaja

Suomen kauppa globalisaation pyörteissä

1.11.2005 / K Neilimo / dia 2

Globalisoituva kauppa

1.11.2005 / K Neilimo / dia 3

Vähittäiskaupan makrotrendit

Tiedon ja osaamisen avulla johtaminenTehokkaammat prosessit ja pitkien

toimintaketjujen asiakaslähtöinen hallinta Informaatiojärjestelmät läpi toimintaketjujen

kansainvälisesti ja kansallisesti (SCM, ECR, HR, CRM)

Kauppa

Globalisaatio ja monialaistuminen

Perinteiset toimialat ylittävä kilpailu

e-bisneksen tuomat uudet kanavat

Kilpailun merkittävä kiristyminen

•kasvu kotimarkkinoilla hidasta

•kotimaisten kilpailijoiden vahvistuminen

•uudet kansainväliset toimijat

Uusi teknologia•mahdollistaja

•kehittyy nopeaa vauhtia

Asiakkuussuhteen hallintaValikoimat ja palvelut

Asiakkaan tarpeet•kompleksisuus kasvaa

(monikanavaisuus, monimuotoisuus)

•asiakkaiden tarpeiden merkitys kasvaa (halu vaikuttaa)

1.11.2005 / K Neilimo / dia 4

Kauppa kansainvälistyy usealla rintamalla

Laajentuminen Euroopan ulkopuolelle

Euroopan sisäinen keskittyminen

Keskittyminen lähialueilla

Kotimainen keskittyminen

Lähikauppaformaatin mukaanotto

Siirtyminen moniformaatti-malliin

Sähköisen liiketoiminnan laajentaminen

Private label -kehitys

Massaräätälöinti

Valikoimien laajentaminen käyttötavaraan

Laajentuminen HMR/ruokapalv.tuotteisiin

Maantieteellinenlaajentuminen

Kanavien jaformaattienlisääminen

Tuote-/palvelu-tarjonnanlisääminen

Vähittäiskaupankasvustrategiat

arvonluomiseksi

1.11.2005 / K Neilimo / dia 5

Maailman suurimmat vähittäiskaupat 2004

Yritys KotimaaKokonais-myynti mrd €

Ulkomaan myynnin osuus %

Wal-Mart Stores Inc. USA 260 22,2

Carrefour S.A. France 95 50,9

Ahold N.V.Netherlands

75 83,4

Metro Group Germany 66 47,7

Tesco Plc UK 57 20,7

Ito-Yokado Co. Ltd. (ADS) Japan 53 32,1

The Kroger Co. USA 50 0,0

Rewe Zentral AG Germany 46 28,4

Target Corp USA 45 0,0

Costco Wholesale Corp. USA 43 19,7

Suomen koko vähittäiskauppa

25

Suomen pt-myym. myynti yht.

12

1.11.2005 / K Neilimo / dia 6

Kansainvälistymisen kohdemaat Euroopassa

Wal

l-M

art

Ed

eka

Rew

e

Met

ro

Ten

gel

man

Ald

i

Lid

l

Car

refo

ur

Inte

rmar

che

Au

chan

Cas

ino

Lec

lerc

Tes

co

Sai

nsb

ury

Saf

evay

Ah

old

Sto

ckm

ann

Kes

ko

S-r

yhm

ä

Mu

ut

SaksaItävaltaPuolaTsekkiUnkariTanskaNorjaRuotsiSuomiRanskaEspanjaItaliaKreikkaPortugaliHollantiBelgiaLuxenburgEnglantiIrlantiBaltiaVenäjä

Saksalaiset itään..

Skandinaviassa on liian kylmää.. paitsi hollantilaisille ja saksalaisille

Ranska-laiset

hallitsevat etelää

Laatikko-myymälät vahvoilla

Baltian ja

Venäjän liike-

toiminta kasvu-

vaihees-sa ja

vakiin-tumassa

1.11.2005 / K Neilimo / dia 7

Kauppa on suuri työllistäjä EU-alueella

5,3 miljoonaa kaupan yritystä 95 % PK-yrityksistä

Kaupan osuus EU:n talouden lisäarvosta keskimäärin 13 %

Yli 26 miljoonaa työpaikkaa

1.11.2005 / K Neilimo / dia 8

Suomalainen kauppa ja kansainvälistymisen haasteet - pärjääkö suomalainen kauppa ?

1.11.2005 / K Neilimo / dia 9

Bruttokansantuote toimialoittain, %

  1995 1996 1997

1998

1999

2000 2001 *2002 *2003

Maa-, metsä-, riista- ja kalatalous 4,6 4,2 4,3 3,7 3,7 3,9 3,6 3,7 3,5

Teollisuus 29,0 27,6 27,7 28,8 27,7 28,7 27,2 26,3 25,7

Rakentaminen 4,6 5,0 5,1 5,5 5,9 5,7 5,8 5,5 5,4

Kauppa 10,2 10,5 11,0

10,8

10,8

10,1 10,3 10,3 10,6

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5

Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 9,8 10,1 10,1 10,2 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0

Rahoitus- ja vakuutustoiminta 4,0 3,8 3,7 3,6 3,2 4,0 3,9 3,8 3,2

Kiinteistö- ja liike-elämän palvelut 15,6 16,1 16,6 16,4 17,2 17,0 17,7 18,2 18,7

Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus 5,5 5,6 5,4 5,1 5,1 4,9 5,0 5,0 5,1

Koulutus 5,4 5,4 5,2 5,0 5,1 4,9 4,9 5,0 5,2

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 8,7 8,9 8,5 8,1 8,2 7,9 8,1 8,3 8,6

Muut palvelut, ml. välilliset rahoituspalvelut 0,8 1,2 1,0 1,1 1,1 0,8 1,2 1,5 1,5

Bruttokansantuote perushintaan 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito

1.11.2005 / K Neilimo / dia 10

Yritysten myynnin (50 mrd €) jakauma toimialoittain Suomessa v. 2004

Tekninen tukkukauppa

13 %

Kulutustavara- tukkukauppa

29 %

Vähittäiskauppa58 %

1.11.2005 / K Neilimo / dia 11

Kaupan työllisyystilanne 1-12/2004

Kaikki työlliset1-

12/2003

1-12/200

4Erotus

Vähittäiskauppa 144 100 148 800 +4 700

Tukkukauppa + agentuurit 93 500 95 000 +1 500

Moottoriajoneuvojen kauppa 19 800 21 100 +1 300

Moottoriajoneuvojen huolto 17 700 16 800 -900

Polttoaineiden vähittäiskauppa 8 300 8 200 -100

Kotitalousesineiden korjaus 3 400 2 900 -500

Kauppa yhteensä 286 800 292 800 +6 000

Lähde: Tilastokeskus

1.11.2005 / K Neilimo / dia 12

Kaupan työnantajien yrityskoko ja työvoimamäärä 2003

44068

24846 2608128781

1593019438 18956

5781539244

39041969 984 239 125 54 51

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

alle 5työntek.

5-9 10-19 20-49 50-99 100-249

250-499

500-

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Työvoimamäärä Yritysten lukumäärä

Yli 50 työntekijän yritykset (1 % yrityksien lukumäärästä) työllistivät 48 % työvoimasta

Yri

tyste

n lu

ku

määrä

Työvoim

am

äärä

1.11.2005 / K Neilimo / dia 13

Esimerkkejä kansainvälisen kaupan toiminnan laajuudesta Suomessa

2003/2004

Myynti M€ Henkilökunta

PT

Suomen Spar 566 823

Lidl 236 999

Pukeutuminen

H&M 170 591

Lindex 79 310

KappAhl 55 260

Vero Moda, J&J, Only 47 n/a

Dressmann 47 n/a

Kauneus ja terveys

BodyShop n/a 120

Instrumenterium 90 n/a

1.11.2005 / K Neilimo / dia 14

Esimerkkejä kansainvälisen kaupan toiminnan laajuudesta Suomessa

2003/2004

Myynti M€ Henkilökunta

Rauta- / huonekalukauppa

Starkki 493 1050Bauhaus 50 400IKEA 100 n/aJysk 51 n/a

Kodintekniikka

Gigantti 137 450

Etäkauppa

Ellos 64 n/a

Muita

Mango, IC, Stadium, DinSko, Ecco, Biltema, Clas Ohlson, Hemtex, OnOff, Free Record Shop, Synsam jne.

1.11.2005 / K Neilimo / dia 15

Esimerkkejä suomalaisen kaupan toiminnan laajuudesta ulkomailla

2003/2004

Liikevaihto M€ Henkilökunta

Kesko 1095 7221

Stockmann 207 3391

S-ryhmä 151 885

Rautakirja 73 1591

Tiimari* 16 250

Marimekko 14 n/a

Teknisen tukkukaupan myynnin laajuus lähialueilla, erityisesti Baltiassa ja Venäjällä, on vuositasolla yli 2 Mrd €

Lähde: 2003 /2004 vuosikertomukset* arvio

1.11.2005 / K Neilimo / dia 16

Miten suomalainen kauppa voi menestyä globaalissa toimintaympäristössä

Asiakas kumppanin

a-malli

Emotio-naalinen

asiakkuus

Käyttäjä-lähtöiset

tietojärjes-telmät

Asiakas-lähtöisyys

liiketoimonnoissa

Omat merkit ja tehokas hankinta

eBusiness ja moni-

kanavaisuus

Pitkien toiminta-ketjujen hallinta

Kansain-väliset

allianssit

Kustannus-tehokkuus

toiminnoissa

Menestyvä kauppayrity

s

Asiakkaiden tarpeita tyydyttävä kaupan

formaatti-, verkosto- ja portfoliovalinta

Osaava johto, henkilöstö,

informaatiojärjestelmä ja osaamisen johtaminen

1.11.2005 / K Neilimo / dia 17

Kauppa ja teollisuus kumppaneina

1. Globaali kauppa Globaali teollisuus EU-tasoinen teollisuus

2. EU-tasoinen kauppa Globaali teollisuus EU-tasoinen teollisuus

3. Kansallinen kauppa EU-tasoinen teollisuus Kansallinen teollisuus

Mistä suunnasta löytyy strateginen yhteistyökumppani ?

- Kuinka merkittävä kumppani on toiselle ?

- Löytyykö yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä käytännössä ilman valtapyrkimyksiä ?

Kauppa

1. Globaalit

2. EU-tasoiset

3. Kansalliset

Teollisuus

1. Globaalit

2. EU-tasoiset

3. Kansalliset

1.11.2005 / K Neilimo / dia 18

Kauppa ja teollisuus kumppaneina - pitkän toimintaketjun hallinta

Tavoite : hyvä saatavuus, toimitusprosessien nopea läpimeno ja yhteisellä työllä saatava kustannusetu

Tavaran-toimittaja

2000

Hankinta ja logistiikkaReaalivirta

Kauppa

Asiakkuuksien hallinta ( CRM )

Tieto-

virta

Asiakas

Koko toimitusketjua kehitetään yhteisesti, jotta se palvelisi asiakasta nopeammin, pienemmin kustannuksin ja

kannattavammin

1.11.2005 / K Neilimo / dia 19

Avainasiana asiakaslähtöisyys

Arvot ja asenteet vahvasti mukana kulutustrendien taustalla

Kuluttajakäyttäytyminen monimuotoistuu Kuluttajat aiempaa uskottomampia Valta siirtyy enemmän asiakkaille Painopisteeksi pitkäaikainen asiakassuhde ja

asiakassuhteiden kehittäminen Sitoutumiseen liittyvät vahvasti kaupan tärkeimmät

valintaperusteet Konseptien ja ketjujen erilaistuminen Kilpailu kiristyy ja asiakkaiden vaativuus kasvaa

1.11.2005 / K Neilimo / dia 20

Asiakasorientoitunut liiketoiminta-ajattelu kaupassa

Asiakassuhteiden hoito / johtaminen / hallinta Asiakkuuksien hoito / johtaminen / hallinta Liiketoimintamalli Tietojärjestelmä Johtamisratkaisu Kilpailustrategian ydinosa

Tärkeää ymmärtää asiakkuussuhteiden merkitys liiketoiminnan menestystekijänä

1.11.2005 / K Neilimo / dia 21

Suomalaisen kaupan skenaario 2010Mitä Suomessa tapahtuu ? (1)

Suomalaisen kaupan kenttä kansainvälistyy - kansainvälisiä kauppa-alan yrityksiä tulee Suomeen toimijoiksi myös päivittäistavarakauppa-alalle - erikoistavarakaupassa kansainvälisiä yrityksiä on jo täällä useita

Suomalainen kauppa etabloituu yhä enemmän toimimaan omilla konsepteillaan lähialueillamme, erityisesti Baltiassa, Venäjällä ja ehkä Pohjoismaissakin

Suomalainen päivittäistavarakauppa keskittyy - pienet toimijat häviävät markkinoilta kovan hintakilpailun myötä

Liiketoimintakonseptit polarisoituvat: retail parkit hard discounterit

1.11.2005 / K Neilimo / dia 22

Suomalaisen kaupan skenaario 2010Mitä Suomessa tapahtuu ? (2)

Osaava ja motivoitunut johto sekä henkilökunta ovat oleellinen osa kaupan tulevaa menestyskonseptia

Asiakastietojen täsmähallinta ja pitkien toimintaketjujen kustannustehokas johtaminen muodostuvat keskeisiksi kilpailukeinoiksi

Kustannustehokkuus, hyvä palveluverkosto sekä osaamisen ja tietojen avulla johtaminen muodostuvat suomalaisen kaupan menestystekijöiksi asiakaslähtöisen toimintamallin ohella - rationaalisuus ja emotionaalisuus tulevat mukaan liiketoimintakonsepteihin

Suomessa on 2010-luvun taitteessa yhä myös suomalaisia kauppayrityksiä, jotka menestyvät myös profiloitumalla suomalaisiksi ja olemalla samaan aikaan hankintatoimintojen osalta kansainvälisiä