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Tendencias e innovación en el mercado de productos lácteos
San José, Costa Rica
Octubre 19, 2016
Proveemos soluciones completes para procesamiento, envase y
distribución de alimentos
Tetra Pak
“Un envase debe ahorrar mas de lo que cuesta”
Historia
1952, Suecia: entrega de nuestra primera máquina de envasado
Historia
El primer envase de Tetra Pak
Historia
Tetra Brik® &
Tetra Brik® Aseptic
Tetra Prisma ® Aseptic
Tetra Classic® &
Tetra Classic® Aseptic
Tetra Wedge® Aseptic
Tetra Rex ®
Tetra Top®
Tetra Recart®
Tetra Fino® Aseptic
Tetra Evero® Aseptic
Tetra Gemina® Aseptic
Nuestro actual portafolio
Lácteos
Una Mirada a las oportunidades
Brand Management/2016-04-
14
Dairy, 17.1%
JNSD, 9.9%
Beer, 9.9%
Wine and Spirits, 3.4%
Hot Tea & Coffee, 29.8%
Water, 18.5%
CSD, 11.4%
Dairy, 14.8%
JNSD, 11.9%
Beer, 12.6%
Wine and Spirits, 1.8%
Hot Tea & Coffee, 14.4%
Water, 21.7%
CSD, 23.0%
* CSD= Carbonated Soft Drinks
JNSD= Juice, Nectars & Still Drinks
Dairy= Liquid Dairy Products (LDP) + Dairy Alternatives
Source: Tetra Pak Compass, All Liquid Food, 2015
Latin
America (232.0)
MS / 2016 / 8
Public
Share %
Box nr. Bio Litres
All Liquid Food
1,893 Bio litres 2015 Share %
Box nr. Bio Litres
World (1,893.2)
Latinoamerica por debajo del índice Global
~ 27% Mercado de las bebidas lácteas y JNSD
Hot tea & coffee and JNSD con números más ascelerados
Source: Tetra Pak Compass, All Liquid Food, 2015
1.2%
1.4%
0.8%
0.7%
2.1%
3.4%
0.2%
1.1%
2.4%
1.8%
1.5%
3.1%
3.9%
1.1%
Dairy
JNSD
Beer
Wine & Spirits
Hot tea & coffee
Water
CSD
Latin America
MS / 2016 / 9
Public
2012-2015
CAGR
2015-2018
World
1.7%
1.3%
1.0%
2.5%
1.7%
7.2%
1.0%
2.3%
1.6%
1.2%
2.9%
1.7%
6.7%
1.5%
Dairy
JNSD
Beer
Wine & Spirits
Hot tea & coffee
Water
CSD
Los lácteos continúan en crecimiento
PMCO/2016-04-29
Lácteos
Definiciones de Categoría
Fuente: Tetra Pak Compass, All Liquid Food, 2015
Restricted
1.3%
5.4%
1.2%
1.3%
3.1%
6.8%
4.0%
2.6%
4.1%
2.1%
3.7%
-1.1%
2.0%
5.0%
1.7%
1.5%
3.1%
0.2%
5.7%
3.1%
2.0%
3.0%
3.2%
5.0%
0.8%
White Milk
Baby and Toddler Milk
Flavoured Milk
Soy Milk
Traditional Cultured Milk
Lactic Acid Drink
Drinking Yoghurt
RNGS
Liquid Cream
Non-Dairy Cream
Sweetened Condensed Milk
Buttermilk
Evaporated Milk
2015 Bio litros
216.8
18.3
17.8
10.7
10.2
9.4
19.6
2012-2015
CAGR
2015-2018
8.0
4.0
3.4
2.6
2.3
1.6 PMCO/2016-04-29
Otros productos lácteos líquidos y alternativas lácteas en general más dinámicas
Leche blanca pronosticada para acelerar
-3.1
Fuentes: Tetra Pak Compass, All Liquid Food, 2015
Restricted
Leche Blanca
Formula infantil
Leche Saborizada
Leche de Soya
Leche Cultivada Tradicional
Leche con Ácido Láctico
Yogurt Bebible
AGNS
Crema Líquida
Crema No Láctea
Leche Condensada Azucarada
Suero de Leche
Leche Evaporada
Use deeee
SALUD INTEGRAL EL CAZADOR DE
EXPERIENCIA VIDA SIMPLIFICADA CONEXIÓN HUMANA MI PLANETA Y YO CONFIANZA Y SEGURIDAD
Las necesidades del consumidor expresadas en el mundo de los alimentos y bebidas
Restricted
concuerdan en que siempre
leen la etiqueta antes de
comprar un producto
LEER LAS
ETIQUETAS
33%
47%
41%
piensan que es importante que
sea una marca responsible
ambientalmente cuando deciden
qué alimento o bebida consumir
39%
63%
52%
MARCAS RESPONSABLES
AMBIENTALMENTE
de los consumidores a nivel
global están dispuestos a
pagar más por experiencias
más simples
PAGAR MÁS POR
SIMPLICIDAD
De los consumidores están
interesados en las opinions
de otras personas acerca
de qué productos y
servicios comprar*
RESEÑAS Y
RECOMENDACIONES
24%
36%
31%
de los consumidores les gusta
comprar productos que
cumplan con sus necesidades
ESTILO DE VIDA SANO PRODUCTOS A LA
MEDIDA
buscan un producto
fortificado con vitaminas y
minerales
45% 63% 43%
32%
51%
PMCO/2016-04-29
Cuota de Bebida%
Mundo, Mio Litros, 2009 vs. 2019
PMCO/ Confidential
Agua evasada gana cuota de otros alimentos líquidos
Variación en el total del consumo “Stomach Share”
28,7%
16,9%
21,3%
10,9%
9,4%
9,5%
3,4%
30,6%
18,0%
14,8%
12,5%
10,8%
9,9%
3,4%
2009 2019
Café y Té
Calientes
Lácteos
Agua
BC
Cerveza
JNSD
Vino y
Licores
-1.9%
-1.1%
+6.5%
-1.6%
-1.4%
-0.4%
--
Cambio %
4/19/2016
Oportunidades de crecimiento
Deslactosado Bebidas Proteínicas Leche Saborizada
Yogurt Bebible Ambiente Infantil Alternativas Lácteas
PMCO/2016-04-29
Restricted
Crecimiento de leche
deslactosada en
Europa O
+16%
2012 a 2015
Bebidas
proteínicas
deportivas RTD
crecen
+14%
2012 a 2015
Oportunidad de
expandir con nuevos
sabores y tamaños
de envase
Oportunidad para
aumentar la
conveniencia para
madres ocupadas
Yogurt bebible
ambiente crece
+48%
2012 a 2015
ANGS crecen
+36%
En Europa O.
2012 a 2015
Leche Pura
Canales Nuevos
Leche orgánica
crece
+6%
en Europa
2012 a 2015
Oportunidad de
expandir canales
nuevos
Brasil – Itambe Nolac – Ejemplo de marca paraguas deslactosada
Marketing Services/2016-05-24
Restricted
https://www.youtube.com/watch?v=JiUWNrIvZrM
Lactose-Free Bebidas Proteínicas Flavoured Milk
Ambient Drinking Yoghurt Baby & Toddlers Dairy Alternatives
PMCO/2016-04-29
Restricted
Pure Milk
New Channels
Oportunidades de crecimiento
/ 17
Oportunidades para bebidas Lácteas altas en Proteínas
Apoyo necesario
para la
recuperación
después de o antes
de la cirugía
“Lucha contra la
desnutrición"
Conjunto de
Proteínas para una
rápida
recuperación“
Conceptos de
recuperación
durante la noche
Bebida de Reemplazo
de comida= mantener
la masa corporal
magra durante la dieta
Bajo en carbohidratos,
induciendo saciedad
por el alto contenido
de proteínas
Para un estilo de vida
activo alternativo al
azúcar y la cafeína
Cargado en las
bebidas “energéticas”
Nutrición específica
para ayudar a
reconstruir el
musculo y la fuerza
natural perdida con
el tiempo
Noruega: Tine YT
Bebida Láctea de Recuperación
Tetra Prisma ® Aseptic 330 SQ
Tetra Top ® 330 Midi
Factores clave de éxito y ubicación: • Desarrollada con el Centro Nacional de Deportes
• Los minerales encontrados naturalmente en la
leche ayudan a restablecer el equilibrio de líquidos
después del ejercicio (5.4 g de proteína/100ml)
• Campaña fuerte de mercadeo y enfoque centrado
en venta al por menor
Inspiración para “atletas diarios”
Promoviendo beneficios de los lácteos después del ejercicio
10%
Resultados: +6.9% CAGR 2010 – 2015
Tine es líder de Mercado para la LF
Antes del Ejercicio Después del Ejercicio
PMCO/2016-04-29
Restricted
PMCO/2016-04-29
Restricted
Alto en fibra y proteína
Desayuno nutritivo instantáneo
UK: Up&Go
Remplazo de Desayuno
Tetra Prisma ® Aseptic 250 Sq
La Oportunidad
• Mayor vendedor de remplazo de desayuno en
Australia (+15 años en el Mercado)
• Remplazo de desayuno como un impulsador
future de lácteos en GB
• Alto en proteína (3.8 g/100ml) y fibra (2.4g/100ml
grano entero y avena)
¿Por qué es un Innovador?
• Se enfoca en el consumidor que se salta el
desayuno
• Amplio rango de sabores (vainilla, chocolate,
fresa, frutas del bosque, café helado, banana
y miel)
PMCO/2016-04-29
Restricted
La Oportunidad
•Bebida energética nautral con leche y jugo de frutas
•Alternativa nutritiva a otras bebidas energéticas
• Produce multiples beneficios: Leche descremada y
deslactosada, proteína de suero de leche, vitamina
B12 adicional y extracto de té verde
¿Por qué un Innovador?
Proposición de bebida energética natural
Sólo 180 calorías por porción
La energía deliciosa es nuestra naturaleza
Live Real Farms- Bebida Energética
USA Live real farms
Leche y Jugo
Tetra Prisma® Aseptic 330 Sq
Lactose-Free Protein Drinks Leche Saborizada
Ambient Drinking Yoghurt Baby & Toddlers Dairy Alternatives
PMCO/2016-04-29
Restricted
Pure Milk
New Channels
Oportunidades de crecimiento
PMCO/2016-04-29
Restricted
Varía de tamaño según la oferta de punto de precio
LF de chocolate enriquecida con vitaminas y minerales
Filipinas: Nestlé Chuckie
Leche nutritiva y saborizada
Tetra Wedge® Aseptic125
Tetra Brik® Aseptic 250 / 200 ml
Factores clave de éxito y ubicación:
• Marca confinable y ubicación de salud
• Comunicación consistente con el
consumidor y activación comercial trad
• Amplitud y profundidad de distribución a
pesar del precio premium
Resultados: Líder de mercado en LM con casi el 60% de
la cuota de mercado
Marketing Services/2016-05-24
Restricted
Por grupo de edad y tamaño de paquete
Diferenciando la necesidad de enfoque
La oportunidad
• Enfocado a padres preocupados por la salud
• Calidad y precio premium
• Dutch Lady Kid para edades de 1-6 años tiene
nutrientes que promueven el crecimiento
rápido
• Dutch Lady School para edades de 6-12 años
rica en Omega-3/6 y vitaminas para promover
el desarrollo cerebral para el rendimiento
académico
¿Por qué un Innovador?
Especialmente formulada para los grupos
de edades 1-6 (125 ml) y 6-12 (200ml)
Diferenciación por tamaño de paquete
Malasia: Dutch Lady
Leche saborizada
Tetra Brik® Aseptic 125 S
Tetra Brik® Aseptic 200 S
Lactose-Free Protein Drinks Flavoured Milk
Ambient Drinking Yoghurt Baby & Toddlers Dairy Alternatives
PMCO/2016-04-29
Restricted
Leche Orgánica
New Channels
Oportunidades de crecimiento
20/03/2016
MSV
Con una leche “natural”
Respondiendo a la incomodidad “láctea”
La Oportunidad
• Número en aumento de consumidores alérgicos a
la proteína láctea (A1) - 1 en 5 personas en la GB
dicen tener problemas con la leche.
• Alternativa atractiva a la leche regular para los
consumidores con una “incomodid ad percibida
con la leche regular” (que no quieren una
Alternativa lactea)
¿Por qué un Innovador?
• Desarrollada especialmente para consumidores
sensibles a la proteína láctea A1 (≠ intolerancia a la lactosa)
• Granjas certificadas en las que las vacas que producen leche A2 se ordeñan separadas del resto de la manada para producir leche “orgánica”
GB y Australia: A2 Milk
A2 Proteine
TBA 1000 Sq HC 23
TBA 1000 S
Australia
GB
20/03/2016
MSV
Aprovechando la alergia a la proteína láctea
Comunicación enfocada en el origen de la leche y la vaca
Lactose-Free Protein Drinks Flavoured Milk
Ambient Drinking Yoghurt Baby & Toddlers Dairy Alternatives
PMCO/2016-04-29
Restricted
Pure Milk
New Channels
Oportunidades de crecimiento
PMCO/2016-04-29
Restricted
Referencia de categoría
El primer yogurt bebible ambiente en China
China Momchilovtsi, Bright Dairy
Ambient yoghurt
Tetra Prisma ® Aseptic 200 SQ
Factores clave de éxito y ubicación:
• Creando una categoría de yogurt bebible
ambiente en China
• Tetra Prisma ® Aseptic : imagen y diferenciación
premium
• Distribución ambiente y buena estructura de
margen de canal que permite una vasta
disponibilidad
• Comunicación fuerte y continua
Resultados:
Las ventas de Momchilovtsi crecieron x4 en 3 años
(2012 a 2015) Mercado crecio a 1 bio de litros
Momchilovtsi Tetra Prisma® Aseptic se volvió la
referencia en China
Mas competidores con posicionamiento diverso
El yogurt bebible ambiente llegó a ~1 bio lt en China
Exóticos (Texto extranjero + bacteria especial)
Bright Mosilian
NewHope Rose
ShengMu Seabuckthorn
Características Regionales
HuangShi Molafeier
MengNiu ChunZhen
Etiqueta clara
JunLeBao Small LuBan
MengNiu Future Star
Enfocados a niños
ShengMu Kids
WaHaHa Edison
ShengMu Organic
Fuente de la leche
Modern Farming
YiLi AnMuXi
JunLeBao Kefir
New Hope LiHai
NanJing Dairy Fresh
TianYou Greek Legend
Marketing Services/2016-05-24
Restricted
El yogurt ambiente crece rápidamente en todo el mundo
Data Source: Tetra Pak Compass, 2015
0.5 0.6 0.8
0.9
1.2
1.6
2.2
2.7
3.1
3.4
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Consumo de Yogurt Bebible Ambiente Global, Billion Liters, 2009-2015
33%
CAGR ‘12-’15
16%
CAGR ‘15-’18
Marketing Services/2016-05-24
Restricted
El yogurt bebible ambiente está creando un Nuevo segmento en todas las regiones
China Brasil Países Bajos
Yogurt Bebible Ambiente
crece 127% (CAGR 2012-2015)
Países Bajos
Oportunidades de crecimiento
Lactose-Free Protein Drinks Flavoured Milk
Ambient Drinking Yoghurt Infantil Dairy Alternatives
PMCO/2016-04-29
Restricted
Pure Milk
New Channels
“Cuando vuelve del trabajo el tiempo es más valioso que nunca – el
dinero extra en los bolsillos de su familia se gasta bien en cosas que
facilitan la vida.”
“Como muchas madres vuelven a
trabajar poco tiempo después de dar
a luz a sus trabajos, los alimentos y
formulas infantiles preparadas dan
una alternativa atractiva para las
mamas que trabajan, uniendo su
deseo de un alimento saludable y
nutritivo con su necesidad de
conveniencia.” World Bank (1990-
2013)
“En países donde las tasas de
nacimientos son más bajas y las madres
mayores en edad y, en muchos casos,
mejor educadas, el poder de gasto por
bebé es más alto, por ende la demanda
por productos de mayor precio y calidad
y orgánicos es más fuerte.““El alimento
infantile vence a la recesión global y
ofrece prospectos positivos de” –
Euromonitor (Agosto de 2013)
Construyendo sobre percepciones y conceptos
OCASIÓN RÁPIDA
• Mamás empujando bebés para moverse
• Fácil de llevar rápidamente
AHORRO PRÁCTICO DE TIEMPO
• Se abre instantáneamente
• Ahorre el tiempo de esterilización
• Complicación por preparer alimentos frescos
• Algo menos de qué preocuparse
EVITE LA CULPA
• Las mamas tienen suficiente presión con qué vivir – se crean productos que no
compliquen
• Les da más tiempo para jugar/relacionarse con los niños
Un tiempo para que mamá se ocupe de algo más
PMCO/2016-04-29
Restricted
Amplia gama de productos infantiles
Todo para bebés
10%
Factores clave de éxito:
• Suministrar conveniencia para mamas con
vidas estresantes
• Productos RTD apropiados para bebés
desde el 5to. mes
• Mezclas de sabor creadas específicamente
para cada edad
• Responder a los requisitos de las mamas
en cuanto a: Seguridad y Calidad, Valor
Nutricional, Tipo de Producto, Receta y
Volumen, Paquete de Producto
Resultados:
Amplia gama de productos
Marca número 1 en la categoría “Alimento
Infantil” con Frutonyanya
Rusia: JSC Progress - Fruto Nyanya
AWM, leche saborizada, yogurt bebible para
bebés
Tetra Brik® Aseptic 200 Mid
Oportunidades de crecimiento
Lactose-Free Protein Drinks Flavoured Milk
Ambient Drinking Yoghurt Baby & Toddlers Dairy Alternatives
PMCO/2016-04-29
Restricted
Pure Milk
Canales Nuevos
01/02/2016
Marketing
/ 36
La mejor leche para el mejor café
Freedom Foods - Milklab
La Oportunidad:
• 4 mil mio de tazas de café vendidas en AU
• Diseñada para baristas en el canal cafetero
• Responder a los problemas de mezcla entre el
café negro y la leche de almendras/soya que no
se mezclan
• Compromiso con baristas y cafeterias
¿Por qué un Innovador?
Australia Freedom Foods
Leche para baristas
Tetra Brik® Aseptic 1000 Slim
TBA 1000 S,
SlimCap
Formulación y diseño de los productos nuevos proven la
mayor calidad para obtener el sabor y consistencia
deseadas para el café espresso
Co-creación con baristas profesionales
Gana el premio al major producto nuevo de alimento de
servicio
PMCO/2016-04-29
Restricted
Alta Calidad y Alta en Proteínas
E-commerce para llegar a los consumidores
La Oportunidad
• Modelo empresarial que invita a la
celebridad como dueño de marca en vez
de como vocero de marca;
• Manera interactiva de consumidor
innovador, consumidor invitado a
involucrarse en el proceso de desarrollo
del producto.
• Distribución en línea solo para entrar en la
tendencia e-commerce en aumento
¿Por qué Innovador? • Aprovecha el e-commerce
China: Mengnui Selected Meadow
Leche blanca enriquecida con proteínas
Tetra Prisma® Aseptic 330 Sq
Distribución en línea, Tmall y Wechat mall
