Thứ Năm ngày 28/09/2017 - IVS Daily report(1... · 2017-09-28 · IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS 2 BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN Thứ Năm, ngày 28/09/2017 THỊ TRƯỜNG

IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS

1

BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN

Thứ Năm, ngày 28/09/2017

Chỉ số VN-Index

Chỉ số HNX-Index

Chỉ số VN30-Index

Chỉ số Upcom-Index

THÔNG TIN TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA

Tổng thống Mỹ hôm qua đã công bố gói cải cách thuế

lớn nhất trong khoảng 3 thập kỷ, theo đó hạ thuế thu

nhập cá nhân cho người có thu nhập cao từ 39.6%

xuống 35% còn thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống

20%. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã phản ứng với

thông tin tích cực khi S&P 500, Dow Jones, Nasdaq

cùng tăng 0.41%, 0.25% và 1.15%. Dầu thô WTI cũng

tăng 0.5% trong phiên hôm qua trong khi Tài sản trú

ấn rủi ro là Vàng tiếp tục điều chỉnh 1.1% khi tâm lý thị

trường nghiên về sự tích cực.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

Tụt xuống khỏi tham chiếu trong những phút đầu

nhưng gần như chỉ thoáng qua, ngay sau đó thì VN-

Index đã bật tăng vô cùng mạnh mẽ cho đến đầu phiên

chiều và có thời điểm đạt đến hơn 810 điểm. Tuy

nhiên, lực bán bất ngờ xuất hiện rất mạnh mẽ và trải

rộng, đẩy chỉ số quay đầu giảm. Chốt phiên, VN-Index

đóng cửa tại 804.82 điểm (+0.13% tương đương 1.05

điểm), còn HNX-Index đóng cửa tại 107.43 điểm (-

0.08% tương đương 0.09 điểm)

Đóng góp nhiều nhất vào đà tăng của thị trường hôm

nay là SAB, cùng với BHN, VNM, VCB, MSN, STB… Còn ở

chiều giảm là BID, CTG, PLX, VIC, BVH, MBB…

Bộ đôi bất động sản LDG và DXG giảm mạnh, cùng với

đó là một số cổ phiếu khác cùng nhóm như HBC, NLG…

Tuy nhiên cũng lại có một số cổ phiếu tăng tốt như

TDH, KBC, SZL…

Nhóm cổ phiếu nóng la liệt những cái tên giảm sàn như

KLF, FIT, HAR, HAI, CCL…

NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU

Mã Khuyến nghị

VNS THEO DÕI


2



THỊ TRƯỜNG PHIÊN 28/09

Độ rộng thị trường

Lượng mã giảm điểm chiếm ưu thế trên sàn HSX và cân bằng trên sàn HNX, cụ thể:

HSX HNX

110 mã tăng 151 mã giảm 96 mã tăng 95 mã giảm

Thanh khoản

Giá trị giao dịch lớn nhất ở sàn HSX nằm tại ROS (196 tỷ), DXG (188 tỷ), MBB (147 tỷ),

HBC (128 tỷ), NVL (121 tỷ), HPG (112 tỷ), còn HNX có KLF (91 tỷ), SHB (61 tỷ), CVT (54

tỷ).

Khối ngoại

Khối ngoại mua ròng 138 tỷ đồng trên HSX và bán ròng 137.6 tỷ đồng trên HNX, cụ thể

trên sàn HSX tập trung vào những cổ phiếu:

Top CP

mua ròng

Giá trị mua ròng

(tỷ đồng)

Top CP

bán ròng

Giá trị bán ròng

(tỷ đồng)

VNM 24.92 KDH 30.94

STB 21.16 HBC 9.48

VCI 17.63 VJC 7.49

PVD 17.57 BID 7.15

HPG 15.55 PLX 3.70

Sàn Giá trị giao dịch

(tỷ đồng) Thay đổi so với

phiên trước

Khối lượng giao dịch (triệu CP)

Thay đổi so với phiên trước

HSX 3,863.3 +13.96% 192.7 +22.43

HNX 803.0 -13.60% 63.5 -1.63%


3



NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 29/09

Thị trường bất ngờ tăng vọt và chạm đến mốc đỉnh cao 810 điểm nhờ sự trợ giúp khá

tích cực của những cổ phiếu lớn SAB, BHN, ROS, MSN, ... Chính đà tăng mạnh và bất ngờ

này đã kéo theo lượng tiền khá lớn chảy vào thị trường đẩy thanh khoản của 2 sàn lên

4,660 tỷ đồng (tăng 10%). Tuy nhiên, cũng bất ngờ như cách thị trường tăng điểm, một

lực bán cực mạnh đã xuất hiện gần cuối phiên không chỉ đẩy chỉ số VN-Index xuông mốc

804,82 điểm mà số lượng mã giảm giá chiếm tỷ trọng rất lớn. Nếu không có cổ phiếu

SAB và BHN có lẽ VN-Index sẽ đóng cửa trong sắc đỏ bởi chỉ riêng 2 cổ phiếu này đã

đóng góp cho thị trường gần 3 điểm.

Như chúng tôi đã nhắc đến, đây là tuần giao dịch khá quan trọng bởi nó là tuần chốt Quý

nên nhiều NĐT sẽ phải chốt NAV. Vì thế những diễn biến bất thường diễn ra có lẽ nằm

trong toan tính này của các Quỹ và của những NĐT lớn. Có thể ở phiên ngày mai (29/09)

phiên giao dịch cuối cùng của Tháng 9 sẽ có 2 chiều hướng xảy ra nhưng theo hướng

nào thật khó nói. Nếu như ở chiều hướng tích cực, VN-Index không bị xáo trộn mạnh và

duy trì mốc 800 điểm thì những ngày đầu Tháng 10 sẽ dễ chịu hơn. Ngược lại nếu thị

trường tiếp tục gây áp lực như diễn biến phiên hôm nay thì đó là điều khá tệ hại. Theo

quan sát chúng tôi nhận thấy khá nhiều cổ phiếu đã xuất hiện tín hiệu kỹ thuật khá xấu

và có thể đó là lời cảnh báo sớm. Việc dòng tiền phân hóa quá mạnh như hiện nay thì rủi

ro sẽ thuộc về những cổ phiếu có KQKD không tích cực và những cổ phiếu đầu cơ. Ngay

cả những cổ phiếu được dự báo tốt sẽ khó tăng bởi NĐT sẽ thực hiện chiến lược tin ra là

bán.


4



GIỚI THIỆU CỔ PHIẾU

CTCP Ánh Dương Việt Nam | Mã VNS: Sàn HSX

Mới đây, trước thông tin cục thuế TP.Hồ Chí Minh đã quyết định truy thu thuế đối với

Uber là 66 tỷ đồng, giá cổ phiếu Vinasun (hãng taxi truyền thống này là đôi thủ chung

của Uber tại TP.Hồ Chí Minh) đã bật tăng mạnh trong những phiên gần đây.

Biều đồ giá cổ phiếu VNS

Tuy nhiên để tận dụng những lợi thế khách quan, Vinasun cũng đang ra sức phát triển

ứng dụng Vinasun App (ứng dụng đặt xe qua điện thoại tương tự Uber), nâng cao chất

lượng phục vụ và giảm chi phí bằng việc cho tài xế thuê thương hiệu thay vì chạy xe theo

hợp đồng. Đây là mặt tích cực của doanh nghiệp sau những thông tin tiêu cực như hơn

8,000 nhân việc nghỉ việc trong nửa đầu năm 2017. Nhưng chúng tôi nhận định nhà đầu

tư vẫn nên đợi báo cáo tài chính quý 3 để có cái nhìn rõ hơn về hoạt động của Vinasun,

nên chúng tôi vẫn khuyến nghị nhà đầu tư THEO DÕI đối với cổ phiếu VNS.


5



THÔNG TIN VĨ MÔ

Theo số liệu từ Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT), tính

đến ngày 15.8, lượng đường tồn kho tại các nhà máy là 554.456 tấn, cao hơn cùng kỳ

năm trước 350.181 tấn.

Việt Nam nhảy vọt trong danh sách cạnh tranh toàn cầu lên vị trí thứ 55, tăng 5 bậc

so với năm ngoái và tăng 20 so với năm 2012. Thương mại, công nghệ và hiệu quả thị

trường lao động là những yếu tố đóng góp vào việc tăng hạng của Việt Nam.

Theo một báo cáo mới của eMarketer, Đông Nam Á đang nổi lên như là thị trường

lớn tiếp theo cho ngành quảng cáo số. Theo đó, mức chi cho ngành quảng cáo trên di

động Việt Nam dự kiến tăng gấp đôi trong 2017

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

BHN

SAB

Bộ Công thương dự kiến tiến hành thoái vốn tại Sabeco và Habeco trong các

tháng 10 và 11 để chuyển tiền về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh

nghiệp trước ngày 1/12/2017.

NVL Novaland sẽ góp 955 tỷ vào Cty BĐS Sun City tương ứng 49% vốn điều lệ.

STB

VAMC sẽ thông báo tìm kiếm đơn vị thẩm định giá 8 mảnh đất là tài sản

đảm bảo của khoản nợ vay với dư nợ 2,418 tỷ đồng của các công ty con của

tập đoàn Hoàn Cầu.

CII

CTCP đầu tư Tân Tam Mã đăng kí bán 2 triệu cp CII trong thời gian từ 2/10

đến 1/11 để trả nợ vay margin cho CTCP chứng khoán Sài Gòn HSC. Chủ

tịch HĐQT Tân Tam Mã là ông Lê Vũ Hoàng, hiện cũng là Chủ tịch HĐQT CII.

SBT

Dự kiến bán toàn bộ 24.5 triệu cổ phiếu tương đương 49% cổ phần tại

CTCP Khu Công Nghiệp Thành Thành Công (TTCIZ) và nếu giá không thấp

hơn 25,000đ/cp thì lãi dự kiến là 367.5 tỷ đồng.

SLS Thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt 55% cho năm 2016. Thời

gian chi trả dự kiến trong tháng 10/2017.

TTF UBCKNN chấp thuận hồ sơ phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ dự kiến

vào quý 3/2017. Hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

NNC Tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 30% với ngày đăng kí cuối

cùng là 12/10/2017.


6



DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

MÃ CK NGÀY

KN

GIÁ HIỆN

TẠI MỤC TIÊU CẮT LỖ

KHUYẾN

NGHỊ KỲ HẠN

HPG 08/06 37,750 39,400 25,000 MUA Dài hạn

HDG 04/07 34,200 36,900 29,000 MUA Trung hạn

DCM 06/07 13,800 18,000 13,000 MUA Ngắn hạn

LCG 10/07 11,550 12,100 9,600 MUA Ngắn hạn

HBC 11/07 60,200 65,000 50,000 MUA Trung hạn

SMC 12/07 22,500 28,000 19,000 MUA Ngắn hạn

IMP 19/07 62,300 80,000 63,000 MUA Ngắn hạn

NTC 24/07 68,600 80,000 53,000 MUA Dài hạn

DHA 26/07 35,300 42,500 31,300 MUA Ngắn hạn

TNG 28/07 14,700 14,000 11,300 MUA Ngắn hạn

TCM 31/07 27,000 34,000 27,200 MUA Ngắn hạn

PTB 03/08 140,000 150,000 100,000 NẮM GIỮ Dài hạn

TDH 04/08 15,400 19,300 13,800 MUA Ngắn hạn

MWG 07/08 115,300 119,000 97,000 MUA Ngắn hạn

PLX 07/08 63,900 73,000 62,000 MUA Ngắn hạn

LDG 07/08 16,350 16,500 13,800 MUA Ngắn hạn

MIG 10/08 13,500 16,000 12,500 MUA Trung hạn

FPT 11/08 48,950 60,000 46,000 MUA Trung hạn

VGC 15/08 21,900 19,500 18,100 CHỐT LỜI Ngắn hạn

PVT 18/08 14,900 17,000 12,400 MUA Trung hạn

CVT 25/08 50,900 55,000 41,000 MUA Dài hạn

KBC 28/08 14,450 n/a n/a MUA n/a

KDC 05/09 42,500 46,400 37,900 MUA Ngắn hạn

BWE 07/09 27,000 30,000 24,000 MUA Dài hạn

DXG 11/09 20,500 n/a n/a CHỐT LỜI Dài hạn

AAA 12/09 33,950 39,000 30,900 MUA Ngắn hạn

SLS 13/09 178,900 210,000 171,000 MUA Ngắn hạn

TCM 13/09 27,000 32,800 28,000 MUA Ngắn hạn

HCC 14/09 27,400 30,000 24,000 MUA Ngắn hạn

DHG 15/09 106,500 130,000 104,000 MUA Ngắn hạn

NKG 19/09 34,900 50,000 32,000 MUA Trung hạn

VJC 22/09 107,900 140,000 88,000 MUA Dài hạn

C47 25/09 22,100 28,300 20,200 MUA Ngắn hạn

ADS 27/09 20,350 24,700 17,700 MUA Ngắn hạn

(Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các khuyến nghị trong các tháng trước tại mục

báo cáo doanh nghiệp trên website)


7



IVS RESEARCH

Nguyễn Hữu Bình Võ Thế Vinh Đỗ Trung Nguyên Nghiêm Đình Đức

Trưởng phòng Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẤU TƯ VIỆT NAM

LIÊN HỆ TRỤ SỞ CHÍNH

HÀ NỘI CHI NHÁNH

TP. HCM

VIETNAM INVESTMENT SECURITIES COMPANY

Điện thoại đặt lệnh:

(04) 35.779.999

Email: [email protected]

Website:

www.ivs.com.vn

Tầng 1, Số 9 Đào Duy Anh, Tòa nhà VCCI

Điện thoại: (04) 35.730.073

Fax: (04) 35.730.088

Lầu 4, Số 2 BIS, Công Trường Quốc Tế, P. 6, Q.

3, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 38.239.966

Fax: (08) 38.239.696

KHUYẾN CÁO

Báo cáo, bản tin này được cung cấp bởi Công ty chứng khoán đầu tư Việt Nam – Vietnam Investment

Securities Company (IVS). Nội dung bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo và các nhận định trong

báo cáo được đưa ra dựa trên đánh giá chủ quan của người viết. Mặc dù mọi thông tin được thu thập từ

các nguồn đáng tin cậy, nhưng IVS không đảm bảo tính chính xác của các thông tin và không chịu trách

nhiệm đối với các quyết định mua bán do tham khảo thông tin này.

mailto:[email protected]

http://www.ivs.com.vn/

Documents

Thứ Năm ngày 28/09/2017 - IVS Daily report(1... · 2017-09-28 · IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS 2 BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN Thứ Năm, ngày 28/09/2017 THỊ TRƯỜNG