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日本 債券資本市場 レビュー マネジング アンダーライター
2013年上半期
2013年上半期の円債総合市場は前年同期比では微減となったものの、前四半期比では59.7％増加の取引総額9.3兆円、518件が発表された。トムソン・ロイター/フリーマン・コンサルティングの調べによると、2013年上半期、円債総合市場における推定手数料は前年同期比15％増加の368.5億円であった。
今期のサムライ債取引金額は前年同期比46.1％減の6570億円と過去3年において最低水準となった。一方で、四半期別にみると低調な滑り出しで、取引金額600億円に留まった第1四半期からは大幅な増加となり、案件数においても37件と前四半期の5件より大幅な回復をみせた。地域別では、欧州発行体が25件4614億円、米国発行体が4件1056億円、アジア太平洋国籍発行体が8件900億円と、前四半期において皆無であった欧州勢の復活が目立った。
日本社債市場の取引金額は前年同期比23.8％増加の4.9兆円、案件数ベースでは前年同期比10％増加の209件となった。同市場では、ソフトバンクによる4000億円のリテール債が今期最大の案件であった。業種別比較においては、工業セクターが金融セクターを僅かに上回る結果となった。上半期比で、工業セクターが金融セクターを上回るのは2000年以降初のこととなる。
2013年7月3日
サムライ債案件国籍地域別分析 (1-6月期)
40.5
大和証券グループ本社 83,175.0
13.55
1
市場合計
市場合計 前年同期比(%)
5 5
10
-1.2
15.9
17
▼
8
14.3
2013順位
250,400.0
4
三井住友トラスト・ホールディングス
みずほフィナンシャルグループ
ゴールドマン・サックス
日本社債 業種別内訳 金額ベース(億円）
10 +0.6
0.7
0.9
+1.0
14,990.0
1.3
▲
12.1% ▲
3
0
6
1.0
1,610,494.5
8
+0.5
▼
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
クレディ・アグリコル・CIB
シティ
トップ10合計
HSBCホールディングス
-
1,638,853.6
+0.6
▼
▲
-1.4
0三菱UFJフィナンシャル・グループ
新生銀行
-
ウニクレーディト
-1
-2.5%
-10.3%
5,161.6
+1.2
100.0
6
9
市場合計
▼
▲
取引金額（百万円）
ブックランナー
62,813.2
-11.6
2012順位
257.9
1.0
-7.73三菱UFJモルガン・スタンレー
15.7
5三井住友フィナンシャルグループ 15.3
2
7
推定手数料
日本証券化案件 (AP2)
（百万円）
3.1
みずほフィナンシャルグループ
9
6
7
8
JPモルガン
野村
153,775.0
2
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJモルガン・スタンレー
1,742.8
100.0
100.0
37
市場合計 前四半期比(%) 895.0%
件数
-41.2%
-3
+2
▲
推定手数料 （百万円）
▲
16.2
98.4 +0.6
+1
12
282.9
4 -3.3
6
13.4237.8+1.873,750.0
45.9
4
+6.63
16
14.2
11.2 ▲ 15
▼
-2.8
+6
▲
▼
1 3
1 104,625.0
3
ブックランナー
1
野村
トップ10合計
13
7
▼
▲
2
257,800.0
65
100.0
-0.9%
▲
657,000.0
20,800.0
16,900.0
▲
占有率
(%)（％）
取引金額
3.8
234,250.0
+11.4
731,841.3
オリックス
▲
0.6
98.3 ▲
9,200.0
▲
44.7
2.2
0.8
+14.7
587.9%
▼
▼
+21.0
83.5
+1 ▲ 114.0
▼
0.8
-
1
11,500.0
2
▲
前年比
1.3
▼
+0.8
▼-0.2
+8.3
5
-0.8%
125
▼
4,309.8
40.3
▼
226.1
占有率
▼
▲
案件数 推定手数料 （百万円）
サムライ債 (AP1)
-0.6
市場合計 -7
バークレイズ 10
▲
10
1月1日 - 6月28日
▲
-14.0
59.7%市場合計 前四半期比(%)
93,200.0
12.7
12.4
13.6
18.9
10.5
-
▲
前年比
▼
（百万円） （％）
▲
前年比
-6.0
3.1
-1.92.8
+4
+5
占有率
（百万円）
▲
+0.5
▲
▲
1,772.8
+2.8
▲+10
100.0
3.2
1月1日 - 6月28日
案件数
案件数
50.1
-8
16.9
16.0
298.7
▼
前年比
▲
▼
占有率
▲
0.6
1.0
93.5
0.9
0
+4.0
0.6
17.6
▲
▲
▼
前年比
-6.9 ▼
-0.6
▼
+7.8
▼
2.7 -5
1.2
+3
34,457.8
13.0 ▲
-2.1
24.0
4,787.2
317.0
19.6
-
+1.9
▼-0.3
▼
-0.3
▼
13.2 -7.1
0.9 ▼
+5.0
▼ 2.7 0
6,492.0
▲
▼10 1.9 -1 ▼ 229.3
5
4
6
▲ +35
▼
▼18.5
-1.6165,275.0 1.8
+5.21,283,246.9 13.7
1,729,296.1
▲
-0.61,160,668.4 12.4 -5
134 25.9
17.6
15.178
91
14
2013年上半期 | 債券資本市場 | ブックランナー
日本 債券資本市場
円債総合微減 |サムライ債市場 欧州勢復活 | 日本社債24％増加
円債総合 (AP5) 1月1日 - 6月28日日本案件情報
-5.0
2 2,201,958.7
三菱UFJモルガン・スタンレー 3
2 +0.723.6
1
占有率
推定手数料 （百万円）
占有率 占有率（百万円） （％）推定手数料
▲+8.426.1
7,235.7
前年比
9,614.2
4,870.1▲+1
2013順位
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
大和証券グループ本社 5
7
JPモルガン
三井住友フィナンシャルグループ
6
4
案件数
みずほフィナンシャルグループ 1 3
件数占有率 占有率
40.5
(%)（％）
2,242,415.5
前年比案件数
▲
+7
前年比
210▲
▲
+6
25.3131
6
320.4▼
▲
140.7
0.7
▼-0.3
+0.1 ▲ +3
-
-2.8%
9
+3.9
15.0%
36,850.3
-0.4 ▼11 59,500.0
▲+0.1
0.6
-1.3%
518
▲
1.9 365.8▲
100.0
0
100.0
+3.2
市場合計 前年同期比(%)
2012順位
9,025,916.9トップ10合計
取引金額（百万円）
野村
▼
2013順位
2012順位
取引金額 占有率
取引金額（百万円）
占有率
ブックランナー
96.6
シティ
三井住友トラスト・ホールディングス 8
15 57,500.0
9,340,492.5
0.6
12 62,813.2
63,243.110
占有率
2.4 +2.4
5.4
占有率
取引金額（百万円）
▲
-0.6
+3.6
▲
2
7
40.5
▼
2.8
▲+2.5
▲
▲
▲
57.5
（％）
+5.223.4
案件数前年比
▲
+2.8
-8.0 ▼ 15
2.7
68,725.0
18,300.0
占有率
46.7%
14.6
43.2
46.8%
占有率
25
推定手数料
+6
+4
(%)
32.4
件数
▲67.6
240.2+1
-1.6
2.5
0 -
42.7
54.9
617,500.0
-
8
-1.2
1 0.8
▲
+3.1
▼ 220.1
▼
+1
-46.1%
4.4
1.7
+1.3
-
7
-
0
20,125.0
▼
2,126.698
2
-0.1
（％）
16,325.0
▲
1.6
▲ 540.0% ▲
649,500.0
▲
78.4 0 - 41.2
+1
- 585.40 11.3
▲
+0.8
▲572.7 11.1
▼
▼
-0.1
▲
88.2
6 4.8
4.8
-
+3 ▲
1.6▼
0.8
2
1
+3.52.4
436.4 -10.08.5
226.1
67.6▲
▼52.5
-10.2%
-18.8%市場合計 前四半期比(%)
市場合計 前年同期比(%)
https://www.thomsonone.com
（百万円）
¥10,920 22%
¥10,700 22%
¥9,300 19%
¥6,750 14%
¥3,186 6%
¥2,070 4%
¥1,950 4%
¥1,900 4%
¥1,100 2%
¥900 2%
¥400 1%
¥100 0%
工業
金融
通信
エネルギー電力
ハイテク
不動産
卸売、サービス
原料、材料
小売
食品、生活雑貨
メディア、エンターテイメント
ヘルスケア
18
19
8
30
46
15
24
44
33
37
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
件数
取引金額（十億円）
南北アメリカ 欧州 アフリカ/中東/中央アジア アジア太平洋 件数
*tie
高木証券 29* 31* 100.0 0.0 0.0 - 1 0.5 0 - 0.5 0.0 0 -
-
0
▲ 86
▼
23.8
+4.6
-5.3
+4.9
41.8
134
+4.4
1
2 2,151,958.7
（％）
18.7 57 +2
12.81,154,168.4 ▼-0.6
5
4
13.61,233,156.9
1,729,296.1
4 15.5 +5.2+1.8765,833.3
3▼
26.8
29.5
19.1-7.9
▲ ▲
三菱UFJモルガン・スタンレー
22.4 4
大和証券グループ本社
24.2
26.33
1月1日 - 6月28日
推定手数料 （百万円）
占有率 占有率占有率
日本 債券資本市場
▼ 286.5▲
-0.2 ▼
▲
(%)
1月1日 - 6月28日
▼▲
2013年上半期 | 債券資本市場 | ブックランナー
取引金額（百万円）
前年比205
推定手数料
推定手数料 （百万円）
占有率
6
大和証券グループ本社 4
0.3
0.5
三井住友フィナンシャルグループ 14.35 5 703,315.3
-0.8
前年比ブックランナー
▼
▼
29
+13.4
27.3
日本市場債券 (AP4)
129
2013順位
3,762.8
日本社債 (AP3)
3
1
（百万円）前年比
▼
▼
12 2.4 +4
-4
17.6
27.3
77 15.7
0.8
案件数
+5 ▲
9,464.9
-8.6
+10
4,870.1
+9.4
-0.5
+2.8
-2.3
6,484.6 18.0
4,679.9▲+33
（％）
13.5
26.3
前年比
14
▼
▲
0.9
▼
▲
-1.6
+4.2
+5 6,927.1
-
▲+3 ▼0.6 -0.1
▼
▲
▲
13.0
占有率件数
19.2
案件数案件数 取引金額（百万円）
取引金額推定手数料 占有率 2012順位
2,800.7 11.8
▲
（％）1 3 2,193,779.5
2野村
占有率
（百万円）
占有率
前年比
56
67
▲+8
32.6
153,775.06 1.7
8 6 12,500.0
13.9
2
40
▼
▲ 19.1
-12
+19 3,174.0
5,317.4
7,752.7
15.8
みずほフィナンシャルグループ
6
三井住友フィナンシャルグループ
8
15,000.0
26,500.0
20.6
2
▼
+4.2
+2.4
-12.2
2013順位
2012順位
取引金額
ブックランナー
▼
占有率 件数
(%) 前年比32.1
（百万円）
占有率
13.4
（％）▲
-4.1
案件数
-0.4
▲+7
▲
野村 1,453,750.0
みずほフィナンシャルグループ
三菱UFJモルガン・スタンレー
（百万円）
1,017,155.32
1 919,482.0
市場合計
▲68.8%10.0% ▲
209 23,769.6
+0.8
4,927,536.0
市場合計 前四半期比(%) 63.8%
-0.0
100.0
▼
▲
4,927,535.9 99.9
市場合計 前年同期比(%)
97.823,216.4
▲ 49.1%▲
64.6% ▲
40,958.3
60.9%1.1% ▲
10東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 9
トップ10合計
▼
9,054,766.5
0.6
-0.7
8,832,649.2
バークレイズ
9 12,000.0
市場合計 前年同期比(%)23.8% ▲
▲ トップ10合計
市場合計100.0
0.7 ▼63,243.19
▲
320.4
477.1
226.1
215.4
▼
▼0.3 -1.0
▼
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
-1.3 62,813.2
49,500.0
0.2
0.2
-0.4
710
1
1
シティ▼-0.8
42.1
0.5 ▼
▼
33,952.1
100.036,015.8
+2.194.2
▼
1.0% ▲ 26.4% ▲
1.8 0-0.2
+0.1
0.6 ▼
0.5
9
-0.8 ▼ -8
60.7
2.9
1.2
https://www.thomsonone.com
▲ 48.8%51.3%
▲
-0.5
1.3
▲
-5
+1.4
490 +5100.0
-0.3
▲97.7
10 2.010 0.0 -0.2 ▼
ゴールドマン・サックス
▲ 5▲
10
JPモルガン0 111.3 ▼-0.1
0.2
- -1.00.5シティ
バンクオブアメリカ・メリルリンチ 7 7 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
▼
-0.4
0.4
-0.1
-3
0.5
1.4
-1
0
前年比 案件数 (%) 前年比 （百万円） （％） 前年比
1.0
0.5▼
▼ 8
71 -4
11
2,000.0
0.5
市場合計 前四半期比(%)
9
三井住友トラスト・ホールディングス
▼
▼
104.4
38.7
112.3
3 -
-0.7
67.0 27 ▲ 3,762.8 15.8 -4.1 ▲
日本社債 (AP3) 引受金額 （*最終頁参照） 1月1日 - 6月28日
取引金額（百万円） 案件数 推定手数料 （百万円）
+19
2013順位
2012順位
取引金額 占有率 占有率 占有率 件数 推定手数料 占有率 占有率
引受人 （百万円） （％）
- 118 56.5 0 - 5,317.4 22.4 +5.2 ▲
野村 1 3 1,209,455.9 24.5 +4.3 ▲ 139 66.5 18 ▲ 7,752.7 32.6 +13.4 ▲
みずほフィナンシャルグループ 2 2 973,363.6 19.8 -0.8 ▼ 140
1.1 -0.5 ▼ 10 4.8 -3 ▼ 111.3 0.5 -1.0 ▼
三井住友フィナンシャルグループ 3 5 850,942.0 17.3 +6.7 ▲ 125 59.8 39 ▲ 3,174.0 13.4 +2.4 ▲
大和証券グループ本社 4 4 827,695.0 16.8 0
13 44,000.0 0.9 +0.6 ▲ 25 12.0 17 ▲ 145.8 0.6 +0.3 ▲
三菱UFJモルガン・スタンレー 5 1 794,549.6 16.1 -6.7 ▼ 133 63.6 18 ▲ 2,800.7 11.8 -12.2 ▼
シティ 6 7 54,800.0
- 100.0 0.0 0.0 - 1 0.5 1 ▲ 0.5 0.0 0
-0.7 ▼
0
ゴールドマン・サックス 7 6 49,400.0 1.0 -1.2 ▼ 21 10.0 5 ▲ 112.3 0.5 -1.3 ▼
信金中央金庫 8
市場合計 4,927,536.0 100.0 209 19 ▲ 23,769.6 100.0
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 9 9 28,815.0 0.6 -0.5 ▼ 25 12.0 2 ▲ 104.4 0.4 -0.8 ▼
ふくおかフィナンシャルグループ 29*
市場合計 前年同期比(%) 23.8% ▲ 10.0% ▲ 68.8% ▲市場合計 前四半期比(%) 63.8% ▲ 64.6% ▲ 49.1% ▲
バンクオブアメリカ・メリルリンチ 10 8 19,400.0 0.4 -0.8 ▼ 12 5.7 -5 ▼ 42.1 0.2
SBIホールディングス 11 15 13,420.0 0.3 - 4 1.9 1 ▲ 172.0 0.7 +0.3 ▲
岡三証券グループ 12 12 12,285.0 0.3 0.1 ▼ 18 8.6 0 - 67.6 0.3 -0.1 ▼
バークレイズ 13 14 10,700.0 0.2 0.1 ▼ 7 3.3 2 ▲ 38.7 0.2 -0.1 ▼
ドイツ銀行 14 10 8,900.0 0.2 0.4 ▼ 8 3.8 -4 ▼ 31.2 0.1 -0.5 ▼
0 -
JPモルガン 15 16 7,200.0 0.2 0.0 - 9 4.3 -3 ▼ 24.5 0.1 -0.1 ▼
クレディ・スイス 16 20 4,500.0 0.1 0.0 - 5 2.4 1 ▲ 15.3 0.1 0 -
8.5 0.0 -0.1 ▼
岩井コスモ証券 17 18 4,050.0 0.1 0.0 - 5 2.4 -1 ▼ 34.8 0.2 +0.1 ▲
ﾛｲﾔﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ 18 19 3,200.0 0.1 0.0 - 2 1.0 -1 ▼ 12.0 0.1
1.9 -6 ▼ 5.6 0.0 ▼
丸三証券 19 22 2,530.0 0.1 0.1 ▲ 10 4.8 2 ▲ 11.3 0.1 0 -
東洋証券 20 23 2,010.0 0.0 0.0 - 9 4.3 3 ▲
- 1 0.5 1 ▲ 1.5 0.0 0 -
新生銀行 21 - 1,700.0 0.0 0.0 - 1 0.5 1 ▲ 11.9 0.1 +0.1 ▲
BNPパリバ 22 11 1,600.0 0.0 0.4 ▼ 4
0.0 0.0 - 1 0.5 0 - 0.9 0.0 0 -
安藤証券 23 24 1,200.0 0.0 0.0 - 3 1.4 0 - 5.8 0.0 -0.1 ▼
香川証券 24 - 500.0 0.0 0.0
29 170.0 0.0 0.0 - 2 1.0 0 - 0.7 0.0 0 -
むさし証券 25 25 290.0 0.0 0.0 - 2 1.0 -2 ▼ 1.3 0.0 0 -
藍澤證券 26* 26* 200.0
中国銀行 29* - 100.0 0.0 0.0 - 1 0.5 1 ▲ 0.3 0.0 0 -
エース証券 26* 26* 200.0 0.0 0.0 - 1 0.5 0 - 0.9 0.0 0 -
水戸証券 28
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E-mail: [email protected] -
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リーグテーブルの金額は、取引金額（合計発行額×発行価格）を集計する。
本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島 由起子（まつしま ゆきこ） ([email protected]) 又は[email protected] までお問い合わせ下さい。
トムソン・ロイターは本書で提供される情報が、発行時点において正確であり、最新のものであることを確保するよう合理的な努力をしていますが、トムソン・ロイター又はトムソン・ロイターの第三者コンテンツ・プロバイダーも、本書に含まれる情報の誤謬、不正確又は遅延、或いはそれらに依拠してなされた行為についても、何らの責任も負うものではなく、また、第三者コンテンツ・プロバイダーの如何なる見解又は意見を是認するものではありません。法律により認められる限度において、トムソン・ロイターは明示又は黙示を問わず、提供されたコンテンツの正確性又は完全性、或いは如何なる目的における目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除します。本コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供しません。また、証券の売り買い等を含む、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。トムソン・ロイターは、本書に関連した、如何なる者による又は如何なる者に対する証券の売り買いに関し、責任・義務を負いません。
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ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社（三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券）の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・スタンレーに集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示されている。
現在のデータ及び前年のデータは、日本時間2013年6月30日午後6時現在のものである。
推定手数料は、スプレッドや手数料が開示されていない場合、Freeman Consulting独自のアルゴリズムによって算出される。案件の手数料は諸費用差引き前の総額に基づく。各引受人又はアドバイザーには、引受人又はアドバイザーの数や役割に基づきFreeman Consulting独自の割当方法によりそれぞれ手数料が配分される。
松島 由起子トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社
最少年限が18ケ月以下の案件は除外される。
ブックランナーにフルクレジットが付与され、ジョイントブックの場合、各ブックランナーに均等にクレジット配分される。合併等で引受人の統合があった場合、存続会社/親会社にクレジットが付与される。（*ブックランナーリーグテーブル以外の推定手数料と引受金額リーグテーブルについては、発行体の子会社に対してもクレジットを付与する。）
2013年第上半期 | 債券資本市場 | ブックランナー
ランキング・クライテリア概要
案件の情報は値決日(Ｐricingdate)より5 営業日以内に提出されなければならない。MBS 及びABS 案件は、受渡日より5 営業日以内に提出されなければならない。 締切日に間に合わなかった案件は、データベースに収録されるが、リーグテーブル対象外として分類され、提出のあった四半期末までリーグテーブルには含まれない。
プレスリリースに関してのお問い合わせ先：
Tel: +813 6441 1617
クライテリアに関するご質問、また案件情報のご登録に関してのお問い合わせ先：
日本佐藤 亜紀
E-mail: [email protected]
https://thomsonone.com
Tel: +81 3 6441 1120
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