+  

Песня  про  звездочку  

Руслан  Тагиев,  CEO  TNS  Россия  

+ Содержание  

Количество  и  состав  пользователей  

Крупнейшие  сайты  Рунета  

Занятия  в  сети  

Интернет  и  телевидение  

Мониторинг  рекламы  

2  

+ Откуда  берутся  наши  цифры  

Установочное  исследование  

Данные  о  пользователях  интернета  в  целом  OfRline  рекрутмент  78  000  телефонных  интервью  в  год  с  россиянами  12+  лет  

Счетчик  

Техническое  обеспечение  online  панели  Контроль  данных  панельного  измерения  

Site-­‐centric  панель  

Данные  о  сайтах  и  их  разделах  10  700  участников  панели,  российских  пользователей    12-­‐54  лет  

User-­‐centric    панель  

Информация  о  сайтах  зоны  .com  Более  20  000  панелистов  до  конца  2011г.  

3  

+ Этапы  большого  пути  

Январь  2011:  ВТОРАЯ  ПАНЕЛЬ  User-­‐centric  panel   10  000  панелистов  

Январь  2011  Россия  100  000+   10  700  панелистов   350  проектов    

Март  2010  Новосибирск   9300  панелистов   303  проекта  

Октябрь  2009  Екатеринбург   7500  панелистов   250  проектов  

Февраль  2009  Санкт-­‐Петербург   6100  панелистов   213  проектов  

Апрель  2008  Россия  100  000+   5000  панелистов   180  проектов    

Октябрь  2006  Москва   2000  панелистов   52  web  проекта  

4  

+  

Количество  пользователей  Интернета  

РАЗМЕР  ИМЕЕТ  

ЗНАЧЕНИЕ  

5  

+ Доля  интернет  пользователей  в  населении  Россия  100  000+,  12+  лет,  март  2011  

Аудитория  за  месяц  

60%  

Аудитория  за  неделю  

56%  

Аудитория  за  сутки  

46%  

+ Динамика  аудитории  Интернета  

30%  

35%  

40%  

45%  

50%  

55%  

60%  

65%  

70%  

75%  

Ноя  '05  Янв  '06  Мар  '06  Май  '06  Июл  '06  Сен  '06  Ноя  '06  Янв  '07  Мар  '07  Май  '07  Июл  '07  Сен  '07  Ноя  '07  Янв  '08  Мар  '08  Май  '08  Июл  '08  Сен  '08  Ноя  '08  Янв  '09  Мар  '09  Май  '09  Июл  '09  Сен  '09  Ноя  '09  Янв  '10  Мар  '10  Май  '10  Июл  '10  Сен  '10  Ноя  '10  Янв  '11  Мар'11  

Россия  100  000+  

Москва  

2005-2011, % от населения 12+ лет, Россия 100 000+  

68%  

60%  

Март  2010   Март  2011  

Прирост    за  год  

Москва  +5%  

Россия  +13%  

+ Количество  пользователей  интернета  

• 36.2  млн.  чел.  • 60%  населения  

Россия    100  000+  

• 6.5  млн.  чел.    • 68%  населения  

Москва  

8  

Март  2011,  12+  лет,  пользовались  хотя  бы  1  раз  в  месяц  

+ Где  живут  пользователи  

Россия  100  000+    =  100%   Москва  

18%  

Петербург  8%  Другие  «миллионники»  22%  

Города  100-­‐799  53%  

9  

 Млн.  чел.  12+  лет,  аудитория  за  месяц,  март  2010  

+ Кто  еще  не  в  сети?  10  

Процент  пользователей  внутри  возрастных  групп,  аудитория  за  месяц,  Россия  100  000+,  март  2011  

31%  80%  94%  

12-­‐24   25-­‐44   45+  лет    

+ За  счет  какого  возраста  растет  аудитория  

0  

2,000  

4,000  

6,000  

8,000  

10,000  

12,000  

14,000  

16,000  

18,000  

20,000  

Ноя  '07  

Янв  '08  

Мар  '08  

Май  '08  

Июл  '08  

Сен  '08  

Ноя  '08  

Янв  '09  

Мар  '09  

Май  '09  

Июл  '09  

Сен  '09  

Ноя  '09  

Янв  '10  

Мар  '10  

Май  '10  

Июл  '10  

Сен  '10  

Ноя  '10  

Янв  '11  

Мар  '11  

11  

2007-­‐2011,  аудитория  за  месяц,  в  %  от  населения  12+  

2011  TNS  Web  Index  

10.4  млн.  ч.  

17.2  млн.  ч.  

8.5  млн.  ч.  

9.7  млн.  ч.  

10.8  млн.  ч.  

3.2  млн.  ч.  

Март  2011  Ноябрь  2007  

12-­‐24  

25-­‐44  

45+  

+  

Площадки  Рунета  

12  

+

16,570  тыс.чел.  14,612  тыс.чел.  

13,219  тыс.чел.  8,182  тыс.чел.  

6,124  тыс.чел.  4,028  тыс.чел.  

2,790  тыс.чел.  2,501  тыс.чел.  2,089  тыс.чел.  1,606  тыс.чел.  1,571  тыс.чел.  1,185  тыс.чел.  1,079  тыс.чел.  1,015  тыс.чел.  936  тыс.чел.  880  тыс.чел.  864  тыс.чел.  838  тыс.чел.  813  тыс.чел.  806  тыс.чел.  

Яндекс  (37  проектов)  Mail.ru  (33  проекта)  

Vkontakte.ru  Odnoklassniki.ru  Google  (ru+com)  

Rambler  (30  проектов)  Wikipedia.org  Youtube.com  

LiveJournal.com  Gismeteo.ru  

Facebook.com  Rbc.ru  Qip.ru  

Kinopoisk.ru  Avito.ru  

Marketgid.com  Rutracker.org  LiveInternet.ru  DepositRiles.com  

Vesti.ru  

Топ-20 ресурсов интернета в России  Март  2011,  Россия  100  000+,  12-­‐54,  аудитория  (в  тыс.чел.)  и  среднее  время  пребывания  (в  мин.)  на  сайте  за  сутки  

Источник:  TNS  Web  Index.  Аудитория  сайтов  производителей  браузеров  не  измерялась  по  технологическим  причинам.  

по  данным  Site–centric  

по  данным  User–centric    панели  

38.3%   9  

33.8%   16  

30.6%   43  

18.9%   26  

14.2%   5  

9.3%   7  

6.5%   4  

5.8%   9  

4.8%   6  

3.7%   2  

3.6%   4  

2.7%   3  

2.5%   2  

2.3%   3  

2.2%   6  

2.0%   3  

2.0%   6  

1.9%   3  

1.9%   2  

1.9%   3  

+

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

0   5   10   15   20   25   30   35   40   45   50  

Минут  в  сутки  

 Дней  в  месяц  

   Avito.ru    Vesti.ru  

Активная  аудитория  сайтов  Среднее  количество  дней/заходов  в  месяц,  среднее  время  на  сайте  в  сутки,  средняя  аудитория  в  сутки  

Vkontakte.ru  

 Mail.ru  

Odnoklassniki.ru  

 Яндекс  

   Google  

 Rambler  

 Youtube.com      Gismeteo.ru  

 Facebook  

+  

Точки  доступа  

15  

+ Уникальные  посетители  vs    Аудитория  интернета  

0  млн.  

50  млн.  

100  млн.  

150  млн.  

200  млн.  

250  млн.  

Миллионы  

Уникальные  посетители  

Пользователи  12+  лет  

2008-­‐2011,  Россия  100  000+,  возраст  пользователей  12+  лет  

224  млн.  

36  млн.  

Сентябрь    2010  

Март    2011  

Прирост    за  полгода  

+28%  

+8%  

+ Количество  точек  доступа    к  интернету  у  пользователя  

51%   45%  

29%  27%  

20%   27%  

0  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

80  

90  

100  

Россия  100  000+   Москва  

3  и  более  

2  точки  

1  точка  

12+  лет,  март  2011,  прирост  с  марта  2010,  учитывался  доступ  дома    /  на  работе  /  с  мобильного  телефона  

+31%  +17%  

+ Откуда  выходят  в  Интернет  

Только  из  дома  –  60%  

18  

Россия  100  000+,  12+  лет,  в  %  от  пользователей  за  месяц,    март  2011  

Только  из  дома   60%  

Дом  +  работа   15%  

Только  с  работы   6%  

Не  из  дома  и  не  с  работы   6%  

Сочетания  разных  точек   13%  

+ Доля  времени  в  сети,  в  зависимости  от  точки  доступа  Использование  интернета  в  личных  целях  (не  для  работы)  

Источник:  TNS  Digital  life  2010,  онлайн    опрос  48  800  интернет  пользователей  в  45  странах  

Дома   На  работе/  учебе   В  интернет-­‐кафе,  у  друзей   На  мобильном  

+  

Мобильный  интернет  

20  

+ Пользователи  смартфонов  в  России  21  

TNS  Marketing  Index,  2010_2,  Россия  100  000+,  16+  лет,  офлайн  анкетирование  населения  по  месту  жительства,  наличие  телефона  данной  марки  указано  в  %  от  населения.  

55%  

23%  

10%  

7%  

5%  

4%  

Nokia  

Samsung  

Sony-­‐Ericsson  

iPhone  

Motorola  

HTC  

Марки  смартфонов  

Смартфоны  есть  у  11%  россиян  16+  лет  (6.3  млн.  чел.)  

Владельцы  смартфонов  

1.  Мужчины  25-­‐44  лет  (29%)  § Владельцы  бизнеса  § Руководители    § Специалисты  в  небюджетных  организациях  

2.  Молодежь  18-­‐24  лет  (23%)  § Студенты,  учащиеся  

+Мобильная  аудитория  

36.2   33.8  

10.7  7.2  

Каждый  месяц   Каждую  неделю  

Интернет  в  целом  

Мобильный  интернет  

22  

Россия  100  000+,    в  млн.  человек  12+  лет,  март  2011  

+ Интернет  и  мобильный  интернет

0%  

5%  

10%  

15%  

20%  

25%  

30%  

35%  

40%  

45%  

50%  

55%  

60%  

65%  

Янв  '08  Мар  '08  Май  '08  Июл  '08  Сен  '08  Ноя  '08  Янв  '09  Мар  '09  Май  '09  Июл  '09  Сен  '09  Ноя  '09  Янв  '10  Мар  '10  Май  '10  Июл  '10  Сен  '10  Ноя  '10  Янв  '11  Мар'11  

Интернет  в  целом  

Мобильный  интернет  

В  % от населения 12+ лет, Россия 100 000+, аудитория за месяц  

Пользовались  сотовым  телефоном  для  выхода  в  интернет,  с  учетом  WAP  и  GPRS  

60%  

18%  

Март  2010   Март  2011  

Прирост  за  год  

13%  

+18%  

+ Структура  пользователей  Интернета  

0%  5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%  12-­‐17  

18-­‐24  

25-­‐34  

35-­‐44  

45-­‐54  

55+  

Население  

Интернет  в  целом  

Мобильный  интернет  

24  

Россия  100  000+,  12+  лет,  аудитория  за  месяц,  март  2011  

+  

Занятия  в  сети  

25  

+ Время,  проведенное  на  сайтах  данной  тематики  Минут  в  среднем  в  сутки  

51  соцсети  

26  порталы  

15  

10  

9   знакомства  

игры  

видео  6  7  

7  работа  

кулинария  авто  

5  образование  

5  музыка  

3деньги  

2погода  

2 скидки  

+

25%  

30%  

35%  

40%  

45%  

50%  

55%  

25%   35%   45%   55%   65%   75%  

 Доля  лю

дей    35+  лет  

Доля  женщин,  %  

Женские  СМИ  

Материнство  /Детство  

Кулинария  

Онлайн    магазины  

Скидки  

Кино  

Музыка  

Образование  Соц.сети  

Фотохостинг  

Блоги  

Работа  

Вопросы    права  

Знакомства  

Новости  

Каталоги    товаров  

Деньги  

Спорт  

Авто  

Торренты  

Видео  

Игры   Порталы  Карты  

Кто  где?  -­‐  Позиционирование  тематических  категорий  сайтов  Среднесуточная  аудитория  групп  сайтов,  Россия  100  000+,  12-­‐54  лет,  март  2011  

Мужчины  постарше  

Мужчины  помладше  

Женщины  постарше  

Женщины  помладше  

НТВ  

ДТВ  

+ Что  делают  в  сети  пользователи  в  разных  странах  

Russia   Germany   USA   China   India   Brazil  

Социальные  медиа   85   61   70   87   69   85  

Образование   76   75   75   88   71   90  

Шоппинг   21   43   38   50   22   30  

Новости,  погода,  спорт   92   81   83   96   64   91  

Мультимедиа   82   63   61   92   75   84  

Онлайн  игры   54   40   47   72   49   54  

Процент  интернет-­‐пользователей  в  стране,  которые  совершают  действие  1+  раз  в  неделю,  2010  

Источник:  TNS  Digital  life  2010,  онлайн    опрос  48  800  интернет  пользователей  в  45  странах  

+ Ежедневные  действия  в  социальных  сетях  

51%  41%  39%  

36%  32%  

27%  23%  23%  

20%  12%  10%  10%  9%  

Скачивают  видео  или  музыку  Комментируют  блоги  и  форумы  других  Обновляют  статус  на  своей  странице    Скачивают  или  рассматривают  фото  

Комментируют  в  микроблогах  Слушают  музыку  /  смотрят  видео  

Скачивают  различные  приложения    Ведут  собственный  блог  или  форум  Читают  блоги  или  форумы  других  

Выкладывают  фотографии  Общаются  через  чаты/мессенджеры  

Пересылают  ссылки  на  сайты  Выкладывают  видео  или  музыку  

Общение  

Мультимедиа  

29  

 В  %  от  пользователей  социальных  сетей  в  России  

Источник:  TNS  Digital  life  2010,  онлайн  опрос  2000  интернет  пользователей  в  России  

+  

Интернет  и  телевидение  

30  

+ Среднесуточный  охват,  Россия  

74%  

40%  

73%  

46%  

Телевидение   Интернет  

Март  2010  Март  2011  

Россия  100  000+,  12+  лет,  среднесуточный  охват  

+ Среднесуточный  охват,  возраста  

72  

59  

36  

10  

58  

68  78  

86  

0%  

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

60%  

70%  

80%  

90%  

100%  

12-­‐24  лет   25-­‐44  лет   45-­‐54  лет   55+  лет  

Интернет  

Телевидение  

Россия  100  000+,  март  2011,  в  %  от  населения  данного  возраста  

+ Временные  затраты  на  медиа  

87  

137  

81  

201  

51  

282  

0  мин.  

50  мин.  

100  мин.  

150  мин.  

200  мин.  

250  мин.  

300  мин.  

Интернет   Телевидение  

12-­‐24  лет  

25-­‐44  лет  

45-­‐54  лет  

Россия  100  000+,  март  2011,  в  среднем  минут  в  сутки,  в  населении  данного  возраста  

+

0  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

80  

10%   15%   20%   25%   30%   35%   40%   45%   50%  

 Время  конакта,  мин.  

Охват,  %  

20  крупнейших  экранных  каналов  коммуникации  Аудитория  (%  от  населения)  и  длительность  контакта  (минуты)  в  среднем  за  сутки,  Россия  100  000+,  12-­‐54  лет,  март  2011  

Учитывались  37  проектов  Яндекса,  33  проекта  Mail.ru,  Google  -­‐  домены  ru+co  

ДТВ  

Яндекс  

Первый  канал  

Россия  1  

НТВ  

Mail.ru  

СТС  

ТНТ  

Vkontakte.ru  Рен  ТВ  

Google  

Odnoklassniki.ru  

 ТВ  Центр  

Россия  К  

Пятый  канал  Семерка  

Муз  ТВ   ДТВ  

Домашний  Россия  2  

+ Структура  телезрителей  и  интернет-­‐пользователей  Россия  100  000+,  в  процентах  от  среднесуточной  аудитории  12+  лет,  март  2011  

34  

48  19  

14  33  

6  

0%  

20%  

40%  

60%  

80%  

100%  

Телевидение   Интернет  

55+  лет  

45-­‐54  года  

25-­‐44  года  

12-­‐24  года  

+  

Мониторинг  рекламы  в  Интернете    

36  

+ Структура  проекта  

Сбор  данных:  Робот  •  Min  5  раз  в  час  заходит  на  измеряемые  сайты  •  Минимально  влияет  на  показы  баннеров    и  посещаемость  сайта  

Регистрация  событий:  Оператор  •  Для  каждой  рекламы  фиксируются  стандартные  атрибуты:  рекламодатель,  марка,  товарная  категория  и  др.  

Поставка  данных  клиентам  •  Еженедельно  •  Клиентское  ПО:  iCreative  и  Palomars  AdEx  

+ ТОП  10  рекламодателей  в  СМИ  в  России  в  2010  

Press L'Oreal

Procter  &  Gamble

Mercury

Эвалар

LVMH

Volkswagen

Почта  Сервис

Chanel

Samsung  Electronics

Nissan

Outdoor Volkswagen

Билайн

Nestle

Metro  Group

МТС

Lenovo

Балтика  ПК

LG  Electronics

М.Видео

Central  Partnership

Internet Мегафон

Volkswagen

Билайн

Nissan

МТС

Renault

Procter  &  Gamble

Samsung  Electronics

Peugeot  Citroen  Rus

ВТБ

Radio Metro  Group

Материа  Медика

Тэском

Volkswagen

General  Motors

Почта  России

Уралсиб  ФК

Детский  Мир

Центр  Здоровье

X5  Retail  Group

TV Procter  &  Gamble

L'Oreal

Nestle

Henkel  Group

Mars-­‐Russia

Reckitt  Benckiser

Unilever

Wimm-­‐Bill-­‐Dann

Danone

Билайн

+  

Заключение  

+ Заключение  

n  Интернет:  рост  продолжается  n  Ежемесячный  охват  по  России  составляет  60%  населения  12+  лет  n  Выход  в  Интернет  по  сотовому  составляет  18%  населения  12+  лет  

n  Рост  мобильного  интернета  n  Рост  количества  точек  доступа  в  интернет  n  66%  россиян  12-­‐54  лет  составляют  аудиторию  социальных  сетей  (Россия  100  000+)  

n  Крупнейшие  рекламодатели  телевидения  и  прессы  –  уже  в  сети  n  Интеграция  двух  панелей  TNS  

n  Данные  по  длительности  контакта  n  Данные  по  аудитории  сайтов  зоны  com  n  Данные  по  селам  и  малым  городам  России  

40  

+  

Спасибо  за  внимание  

TNS  Россия  125319,  Москва,  Б.  Коптевский  проезд,  6,  тел.  +7  495  9358718,  web  www.tns-­‐global.ru