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TOP 2014XXVIII EDIZIONE
•LA CLASSIFICA DELLE SOCIETÀDI SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA
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Analyze thè Future
novembre 2014 DM 65
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato
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TOPXXVII! EDIZIONE
2014.classifica.
LA CLASSIFICA TOP100 SOFTWARE E SERVIZI
La Classifica delle TOP100 Software e Servizi IT coglie con uno
sguardo complessivo le tensioni dinamiche che scuotono il setto-
re IT in Italia, attraverso l'aggregazione dei risultati dei princi-
pali attori sul mercato. IDC stima che i dati aggregati della Clas-
sifica vadano sostanzialmente a intercettare circa i due terzi del
valore complessivo del settore in Italia. Sebbene sia opportuno
ricordare che la Classifica rappresenta una parte importante del
comparto Software e Servizi IT in Italia, di fatto copre in misura
prevalente la componente Grandi Imprese, presentando un mi-
nore grado di risoluzione sullo scenario PMI.
Il fatturato prodotto dall'aggregato delle società presenti in
Classifica si concentra in un numero ristretto di grandi attori
multinazionali (Tab.l, Fig.l). Le società con un fatturato supe-
riore ai 500 milioni di euro, le prime cinque posizioni nella Clas-
sifica, rappresentano il 39,2% dei ricavi complessivi nella ToplOO
(circa 4,9 miliardi di euro), mentre le imprese con un fatturato in-
feriore ai 500 milioni (le restanti 95 posizioni) totalizzano com-
plessivamente il 60,8% (circa 7,69 miliardi di euro). Come già
rilevato lo scorso anno, rispetto al 2012 prosegue e accelera la
tendenza a uno spostamento dei risultati dal vertice del mercato
verso la restante parte degli operatori, con una riduzione di qua-
si un punto e mezzo percentuale del valore complessivo ricon-
ducibile alle prime cinque posizioni. Nel corso dell'ultimo anno,
l'indice di Herfindahl (HHI), calcolato sullo spazio competitivo
Fig. 1 - CONCENTRAZIONE DEE SERVIZI IT DELLE
1 Azienda con risultato> 1.000 M€ -x ^ M ^
12% ^É^J^B
4 Aziende con risultato ^^^^^^^^È500-1.000 M€ ^ ^ ^ ^ H
27%
RISULTATI SOFTWARETOP100 2013
78 Aziende con risultato^ r- <100 M€^ ^ 25%
17 Aziende con risultato100-500 M€
36%
rappresentato dalla Classifica ToplOO, è andato incontro a una
progressiva riduzione, passando dal HHITOP100, 2011=0,047
al HHITOP100, 2012=0,045 a HHITOP100, 2013=0,043: i dati
dell'ultimo triennio mettono in evidenza un processo di trasfor-
mazione della struttura competitiva del settore che prosegue in
modo irriducibile senza dare segni di inversione.
Confrontando l'aggregato ToplOO della presente edizione con
quella dell'anno precedente, si evidenzia un appiattimento del-
continua a pagina 79
68 DM novembre 2014
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Tabella 1 - Classifica TOP100 Software e Servizi IT in Italia 2012 - 2013 [dati in milioni di euro]
Ranking Categoria— _ va|utazione AZIENDE
Risultati 2012 Risultati 2013 Variazione
GRUPPO IBM ITALIA 1.684,91 1.498,12
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL L
GRUPPO ENGINEERING "8>
944,96
889,00
720,00
875,84
ORACLE ITALIA ° 3
GRUPPO REPLY
GRUPPO SIA G2)
GRUPPO ALMAVIVA
SAP ITALIA SPA
NTT DATA ITALIA SPA
GRUPPO ZUCCHETTI(24)
GRUPPO CEDACRI
BASSILICHI SPA
IAPGEMINI ITALIA SPA
DEDAGROUP SPA
434,93
348,26
320,48
240,00
266,00
262,29
433,22
410,62
380,34
324,70
273,00
246,80
222,00
GRUPPO ATOS IN ITALIA
VITROCISET SPA
EXPRIVIA SPA
GRUPPO ADP
VAR GROUP P8)
SASINSTITUTESRL
NCR ITALIA SRL
WAVE GROUP
MAGGIOLI SPA
MISPA(
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Tabella 1 - Classifica TOP100 Software e Servizi IT in Italia 2012 - 2013 [dati in milioni di euro]
Ranking Categoriautazione AZIENDE
GRUPPO SCAICT
GRUPPO DATA MANAGEMENT™
ELMEC INFORMATICA
INDRA ITALIA 5PA
DEDALUS SPA
TECNONET SPA
LUTECH SPA
Risultati 2012 Risultati 2013ftware e Servizi IT
Variazione2012/2013
AUBAY RESEARCH & TECHNOLOGIES SPA
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE SRL
UNISYS ITALIA S R L ^
WINCOR NIXDORF ITALIA ^
GRUPPO PRESENT ™
CAD IT SPA
GRUPPO RGI
SOPRA GROUP SPA
GFT ITALIA SRL [EX SEMPLA]
GRUPPO NOEMALIFE SPA ™
ALTEA SPA M
SOFTLAB
INCONS SPA
GRUPPO NPO SISTEMI
CBT-COSMICBLUETEAM
TXT E-SOLUTIONS SPA
TECHEDGE SPA
EUSTEMA
GRUPPO CDfv
GPI SPA
I&T GROUP
INAZ SRU
ALTEN ITALIA SPA
INTECS SPA
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Tabella 1 - Classifica TOP100 Software e Servizi IT in Italia 2012 - 2013 [dati in milioni di euro]
Ranking Categoriavalutazìone AZIENDE
Risultati 2012 Risultati 2013 ! Variazione
DGROUP5PA
fEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL
OBJECTWAY FINANCIAL SOFTWARE SPA &> 2 5 8 %
PARAMETRI TECHNOLOGY ITALIA SRL
"SOFITER SPA )
GRUPPO ENERGEN"
GRUPPO SIDI(35J
GRUPPO MULTIVI
BETA 80 GROUP SRL
3PO SESA NV
ALETEA SPA
GRUPPO FORMULA SPA
AIZOON [A0}
BRAIN FORCE SPA ^
E SERVIZI INNOVATIVI SPA
DGS SPA
TERADATA ?i
TAGETIK SOFTWARE SRL
EVERIS ITALIA-
AUSELDAAEDGr^
AGS SPA
GRUPPO SYSDATA ITALIA
GRUPPO MET(
FINMATICA SPA
ALDEBRA SPA
-10,2%
Legenda categoria di valutazone: SI = Stime basate su comunicazioni ufficiali verificate attraverso i bilanci pubblicamente disponibili; S2 = Stime basate surielaborazione di dati ufficiali e/o non verificabili attraverso i bilanci ufficiali; S3 = Stime basate su valutazioni indipendenti di IDC
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AZIENDE i^H^^^^^^^^HHM I C R O S O F T I T A L I A ° ° ) • • ' ^ - - - « - - > • * r - . » w - - . ••
ORACLE ITALIA023 _
GRUPPO ZUCCHETTI t243
GRUPPO TEAMSYSTEM "3} flHH|HHHHHiITWAY
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL (25)
SAS INSTITUTE SRL
SISTEMI SPA 06)
EMC
24 ORE SOFTWARE SPA °5^
GRUPPO RGI
SELEX ES
GRUPPO ADPC3)
DEDALUS SPA
VITROCISET SPA
TECNONET SPA
GRUPPO CEDACRI^
|ELMEC I N F O H H H H | ^ ^ H H
GPISPA , ,.., -^,
OBJECTWAY FINANCIAL SOFTWARE SPA °13 ,
INAZSRLC9 «„««„„*
CORVALLIS
CAD IT SPA
TAS SPA
BASSILICHI SPA
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Tabella 2 - Classifica risultati Software in Italia 2013 [dati in milioni di euro]
Ranking Categoria2013 vantazione AZIENDE
Risultati 2013Software
SIEMENS INDUSTRY SOFT\A
TACETIK SOFTWAI
CBT - COSMIC BLUE TEAK/
INSIEL MERC
ALTEA SPA ̂
^UPPO NPO SISTEIV
53
52
52
S3
53
ALTRAh
OASI - C
EXPRIV
FINMAT
ALDEBF
UT/
DU~I
IAE
ICA
1A<
MIA
"5OU
;PA
SPA
3PA
SERVIZI INNC
GRUPPO NOEMAUFE SPA(19;
HORSA SF
50FITER SPA
SANMARCO INFORMATICA SI
I&T GROUP
INFOCERT 5P/i
MAGGIOLI SPA
GRUPPO METODA '
LUTECH SP/
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Tabel la 2 - Classifica risultati Software in Italia 2013 [dati in milioni di euro]
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2014.classifica.
Ranking Categoria Risultati 2013
53 CSC ITALIA™
Legenda categoria di valutazione: SI = Stime basate su comunicazioni ufficiali verifìcate attraverso i bilanci pubblicamente disponibili; S2 = Stime basate surielaborazione di dati ufficiali e/o non verificabili attraverso i bilanci ufficiali; S5 = Stime basate su valutazioni indipendenti di 1DC
Con un fatturato superiore ai 500 milioni di euro, IBM, Accenture, HP, Microsoft, Engineeringguidano le prime 5 posizioni con il 39,2% dei ricavi complessivi della Classifica ToplOO
la crescita allo 0,5% su base annua, evidenziando che le tensio-
ni generali dell'economia, oltre ai processi di ristrutturazione en-
dogeni al settore, hanno ormai raggiunto le fasce più elevate del
comparto, con risultati di segno negativo evidenziati nei bilanci
anche dei principali operatori del settore. Analizzando a livello
aggregato le dinamiche dei risultati Software e Servizi rispetto al-
l'Edizione 2013, emergono alcune differenze importanti (Fig.2):
diminuisce nettamente il numero delle imprese che si muovono
su un terreno negativo (erano 40 l'edizione precedente, ammon-
tano a 29 nella presente edizione); aumenta il numero delle im-
prese che segnalano un tasso di crescita annuale superiore al 15%
(da 10 a 15 operatori), mentre rimane sostanzialmente stabile il
gruppo di imprese che segnala un tasso di crescita tra il 10% e il
15% (7 operatori, la scorsa edizione erano 6).
Nel corso del 2013, in base a quanto evidenziato nei limi-
ti della Classifica, la frammentazione del mercato non ha subi-
to particolari accelerazioni nel comparto Software (con un in-
dice sostanzialmente invariato, HHISW-TOP100, 2013= 0,103,
anche per effetto di diversi processi di consolidamento e fusio-
continua a pagina 86
Fig. 2
Crescita >15%~
Crescita da 10% a 15%
Crescita da 5% a 10%
Crescita da 0 a 5%
Diminuzione
VARIAZIONE
wmmm• • •
0 5
DEI RISULTATI SOFTWARE
^^^^^Il5
7
10 15 20
E SERVIZI
25
IT DELLE
29
30
TOP100,
35
2013/2012
H40
140 45
novembre 2014 DM 79
'E9SSSBSBBBSB
EBBBHHHHI
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Tabella 3 - Classifica risultati Servizi IT in Italia 2013 [dati in milioni di euro]
Ranking Categoria Risultati 2013
806,64
2Ó7/4
228,48
219,80
159,00
80 DM novembre 2014
GRUPPO IBM ITALIA
BENTURE ra
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL [25)
GRUPPO ENGINEERING ns} HHH
SELEX ES T^ITTlGRUPP(^HHHHH|||HHHHH^HHGRUPPO SIAC22)
GRUPPO ALMAVIVA
NTT DATA ITALIA SPA
BASSILICHI SPA
GRUPPO CEDACRI ™
CAPGEMINI ITALIA SPA
DEDAGROUP SPA
GRUPPO ATOS IN ITALIA
VITROCISET SPA
EXPRIVIA SPA
ALTRAN ITALIA SPA
PHOENIX INFORMATICA BANCARIA SPA
WAVE GROUP
VAR GROUP t3S)
NCR ITALIA SRL
AVANADE ITALY SRL [ 6 )
GRUPPO ADPC3)
ORACLE ITALIA ™
MAGGIOLI SPA
GRUPPO SCAI ™
GRUPPO DATA MANAGEMENT n / )
MICROSOFT ITALIA ™
INDRA ITALIA SPA
CORVALLIS
LUTECH SPA
EMC
GRUPPO l-'Rf SI Ni l ' " 1
|AUBAY RESEARCH & TECHITI ^ I f " ^ B B M É B |
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