TPSJ URNALวารสาร สนย.

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน

และราคาสนคาเกษตร : ตลาคม 2557

ปท 5 ฉบบท 40 พฤศจกายน 2557

Vision 2020 : ถนนสประเทศพฒนาแลว

ของมาเลเซย

การคาระหวางประเทศของไทย : กนยายน 2557

ภาพรวมเศรษฐกจไทย เดอนกนยายน 2557

สหภาพยโรป

ผลกระทบการตดสทธ

GSP ตอการสงออกไทย

2 TPSO

Vision 2020 :ถนนสประเทศพฒนาแลวของมาเลเซย 3

ผลกระทบการตดสทธ GSPสหภาพยโรปตอการสงออกไทย 4-5

สตรเดดเคลดลบยกระดบความสามารถแขงขนของไทย 6-7

ภาพรวมเศรษฐกจไทย 8

ตวชวดเศรษฐกจการคา 9

การคาระหวางประเทศของไทย : กนยายน 2557 10

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร : ตลาคม 2557 11

Global News 12

Editor’s note

Contents

บรรณาธการผอ�านวยการ ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคาผจดท�าส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย44/100 ถ.นนทบร 1 ต.บางกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000 โทรศพท 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

วารสาร สนย. ฉบบประจ�าเดอนพฤศจกายนน มการปรบรปโฉมใหมเลกนอยตงแต หนาปกไปจนถงเนอใน เพอเพมอรรถรสในการอานและเตรยมเขาสปพทธศกราชใหม 2558 แตเนอหายงคงครบถวนดวยสารประโยชน ซงผจดท�าใสใจคดสรรมาน�าเสนอใหตรงใจผอานมากขน

เรมดวยการจบตาดประเทศเพอนบานคอ มาเลเซย เกยวกบนโยบายเพอน�าประเทศมาเลเซยไปสการเปนประเทศพฒนาแลวในป 2563 ซงยทธศาสตรการพฒนานเปนทนาศกษาส�าหรบเปนแนวทางในการพฒนาเศรษฐกจของไทย เพอใหประเทศกาวสการเปนแนวหนาทางเศรษฐกจในเวทอาเซยนและในตลาดโลกได รายละเอยดตดตามไดใน คอลมน Special Talk

ส�าหรบเรองเดนในฉบบนทตองตดตามคอ การตดสทธ GSP ของสหภาพยโรปตอ การสงออกของไทยซงจะมขนตงแต 1 มกราคม 2558 เปนตนไปการตดสทธดงกลาวยอม สงผลกระทบตอผสงออกไทยอยางแนนอน แตถงแมจะเปนภาวะวกฤตแตกยงมชองทางหรอโอกาสใหผสงออกไทยเชนกน เพยงแคผสงออกมการปรบตวและเตรยมรบมออยางมสต ยอมผานพนปญหานไปได และหากผประกอบการไทยน�าสตรเดดเคลดลบยกระดบความสามารถแขงขนของไทยไปประยกตใช ยอมประสบความส�าเรจแนนอน สตรเดดเคลดลบ ดงกลาวจะเปนอยางไร ตดตามไดใน Special Report

สวนคอลมนประจ�าเกยวกบสภาวะเศรษฐกจโดยรวม ทางผจดท�ายงคงน�ามาใหผอานได update กนเชนเดม

กองบรรณาธการวารสาร สนย.

TPSJ URNAL

วารสาร สนย. ปท 5 ฉบบท 40 พฤศจกายน 2557

วารสาร สนย. ฉบบนตองขอแสดงความยนดกบทานอมพวน พชาลย ทปรกษาการพาณชย ปฏบตหนาท ผอ�านวยการส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา ทไดรบโปรดเกลาฯ เปนรองปลดกระทรวงพาณชย คนลาสด และ ผอ.ประโยชน เพญสต ผอ�านวยการส�านกดชนเศรษฐกจการคา ทไดรบการแตงตงใหไปด�ารงต�าแหนงอครราชทต (ฝายการพาณชย) ณ กรงวอชงตน ดซ รวมทงขาวดๆ ของชาว สนย. คอ การทสภานตบญญตแหงชาต (สนช.) ไดมมตรบหลกการในการพจารณาราง พ.ร.บ. ปรบปรงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบท....) พ.ศ. ... (การจดตงส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา) เพอท�าหนาทเปนเสนาธการ หรอเปนคลงสมองของกระทรวงพาณชยเมอวนท 22 ตลาคม ทผานมา โดยไดมการตงคณะกรรมาธการวสามญพจารณารายมาตรา ภายใน 30 วน หลงจากนนจะน�าเขาทประชม สนช. เพอพจารณาในวาระ 2 และ 3 ตอไป ความคบหนาจะเปนอยางไรจะแจงใหทราบตอไป

Getting Around with TPSO

3TPSO

โดย นายกตตศพท เลศหาญ กองวจยสนคาอตสาหกรรมและธรกจบรการ

Vision 2020 : ถนนสประเทศพฒนาแลวของมาเลเซย

มาเลเซยก�าลงกาวสการเปนประเทศพฒนาแลวเชนเดยวกบสงคโปร ขณะทประเทศไทยกมจดแขงในดานการเปนศนยกลางของภมภาค การรเขารเราจงเปนสงจ�าเปนเพอน�ามาพฒนายทธศาสตรการแขงขนของไทยเพอกาวสประเทศชนแนวหนาในอาเซยนตอไป

Special Talk

หากพจารณาจากตวเลขทางเศรษฐกจของประเทศในอาเซยน จะพบวามาเลเซยน�าหนาประเทศไทยในหลายดาน อาท ขอมลในป 2556 รายไดประชาชาตตอคนตอปของมาเลเซยอยท 10,400 USD ขณะทไทยอยท 5,370 USD, ล�าดบความสามารถในการแขงขนในระดบโลกโดย IMD Business School ไดจดอนดบใหมาเลเซยอยทล�าดบท 12 ของโลก สวนไทยอยทล�าดบท 29 เปนตน

มาเลเซยไดเปลยนแปลงโครงสรางการผลตของประเทศจากการผลตทใชแรงงานเขมขนสการเปนประเทศผผลตสนคาไฮเทคและบรการ เชน สนคาอเลกทรอนกส กลมพลงงาน และการเปน Trading Nation โดยปจจยส�าคญทน�าไปส ความส�าเรจส�าคญของมาเลเซยเกดจากความมนคงทางการเมองและการก�าหนดยทธศาสตรการพฒนาประเทศทชดเจน โดย ดร.มหาเธร โมฮมหมด อดตนายกรฐมนตรไดประกาศ Vision 2020 (2563) เมอป 2534 เปนนโยบายระยะ 30 ป เพอน�าประเทศมาเลเซยไปสการเปนประเทศพฒนาแลวในป 2563 และมตวชวดความส�าเรจทชดเจน เปนรปธรรมคอ เศรษฐกจจะตองโตปละ 7% ตลอดระยะเวลา 30 ป (2533-2563) และ GDP จะใหญขน 8 เทาจากป 2533 ซงม GDP อยท 115 พนลานรงกต จะขยายตว เปน 920 พนลานรงกตในป 2563 ซงในปจจบนพบวา มาเลเซยบรรลเปาหมาย ทตงแลว และเรวกวาทก�าหนด โดย GDP ในป 2556 อยท 986.7 พนลานรงกต

Vision 2020 (2563) ไดก�าหนดเปาหมายการพฒนาประเทศใหเปนสงคมแหงวทยาศาสตร โดยมการก�าหนดยทธศาสตรทส�าคญ คอ การสรางเขตเศรษฐกจพเศษ MultimediaSuper Corridor (MSC) ไวตงแตป 2539 เพอดงดดบรษท ในอตสาหกรรม IT ระดบโลกเขาไปตงโรงงานและคนควาวจยในประเทศ เชน พนท ในเขตกรงกวลาลมเปอรปตราจายา ไซเบอรจายา และพอรทกลง โดยเขตเศรษฐกจพเศษดงกลาวไดจดใหมตวแทนหนวยงานของภาครฐทเกยวของ (one stop service) และบรษทผน�าทางธรกจ IT จากทงในประเทศและทวโลก โดยมสทธประโยชนในการลงทนและประกอบธรกจ 10 ประการ ไดแก

1. อนญาตใหแรงงานฝมอทงจากในและจากตางประเทศเขามาท�างาน ไดอยางไมมขอจ�ากด

2. จดหาโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศและโครงสรางพนฐานทางกายภาพทเพยบพรอมในระดบโลก

3. อนญาตใหชาวตางชาตสามารถถอกรรมสทธในบรษททมาตงในเขตเศรษฐกจพเศษนไดโดยไมตองมชาวมาเลเซยรวมถอหน

4. ใหเสรภาพในการน�าเงนทนจากทวโลกเขามาลงทนไดในเขตเศรษฐกจพเศษน

5. ยกเวนภาษ 100% สงสดถง 10 ป หรอ ยกเวนภาษการลงทนสงสดถง 5 ป และยกเวนภาษน�าเขาสนคาอปกรณ multimedia

6. รฐบาลมาเลเซยจะปกปองสทธในทรพยสนทางปญญา และบงคบ ใชกฎหมาย Cyber Law อยางเตมท

7. รบประกนเสรภาพในการสอสารใหแกบรษทเหลานวาจะไมม Internet Censorship

8. คดภาษในอตราทแขงขนไดในระดบโลก9. ใหขอเสนอพเศษทเปนสญญาในเรองโครงสรางพนฐานใหกบบรษทชนน�า

ทจะใชมาเลเซยเปนศนยกลางของส�านกงานในภมภาคน

10. จดตง The Multimedia Development Corporation (MDeC) เปนศนยบรการขอมลเบดเสรจในจดเดยวในการบรหารจดการดานตางๆ ในเขตเศรษฐกจพเศษน เพออ�านวยความสะดวกในทกดานใหกบบรษททเขามาลงทน และแรงงานทมาท�างานในบรษทเหลาน

ฉะนน จงมความจ�าเปนทประเทศไทยควรมเปาหมายทชดเจนในการพฒนาเศรษฐกจ เชน อาจน�าแนวทางของมาเลเซยมาปรบใช รวมทงควรมการศกษาวจยเชงลกลงไปในแตละ sector วากลมอตสาหกรรมใดทไทยโดดเดน เปนทตองการของตลาดโลก มศกยภาพทจะพฒนาไปสระดบโลก และสามารถสรางเมดเงนเขาประเทศไดเปนจ�านวนมาก

นอกจากนน ดวยจดแขงของประเทศไทยในดานการมพรมแดนตดกบประเทศเพอนบานใน AEC มากทสด ประเทศไทยในปจจบนจงไดมแนวคดเกยวกบการจดตงเขตเศรษฐกจพเศษเพออ�านวยความสะดวกและเพมปรมาณการคาบรเวณชายแดน พรอมกบปรบปรงระบบโลจสตกสทงระบบ ( อาท รถไฟทางค พฒนาเสนทางระเบยงเศรษฐกจ ทวาย – บางใหญ – พนมเปญ – โฮจมนฮซต) เชอมโยงกลมประเทศ CLMV มาเลเซย และสงคโปร ซงจะชวยใหไทยกาวสการเปนศนยกลางของ AEC อยางเปนรปธรรมมากขน และพฒนาเชอมโยงหวงโซอปทานกบประเทศเพอนบาน (เนองจากประเทศเพอนบานเพงเรมตนในอตสาหกรรมปลายน�าทเนนแรงงานเขมขน จ�าเปนตองน�าเขาสนคาในอตสาหกรรมตนน�า และกลางน�าจากไทยเปนอยางมาก ขณะทไทยตองการปจจยการผลตจากประเทศเพอนบานมาแปรรปเพอสงออก เชน ประมง อญมณ และถานหน เปนตน) ซงจะเปนสวนหนงทสนบสนนการเปน Trading Nation ของไทย โดยจะน�ารองกอนใน 5 แหง ไดแก 1) อ.แมสอด จ.ตาก 2) จ.มกดาหาร 3) อ.อรญประเทศ จ.สระแกว 4) อ.คลองใหญ จ.ตราด และ 5) อ.สะเดา จ.สงขลา และมแผนทจะด�าเนนการในพนทชายแดนทส�าคญอนๆ ในระยะตอไป ไดแก พนท ในเขตจงหวดกาญจนบร เชยงราย นครพนม และหนองคาย ทงน สทธพเศษในเขตฯ ดงกลาวควรดงดดใจนกลงทนเฉกเชนเศรษฐกจพเศษของมาเลเซย เพอใหนกลงทนตางชาตเขามาลงทนมากขน

นอกจากนน เพอเปนการน�าจดแขงของประเทศไทย (เชน การเปนศนยกลางของภมภาคอาเซยน, Kitchen of the World และ Medical & Wellness Tourism Hub เปนตน) มาพฒนาความสามารถในการแขงขนท�านองเดยวกบมาเลเซย รวมทงหาแนวทางรวมพฒนาอตสาหกรรมทมศกยภาพของไทย ทงนกระทรวงพาณชยโดยส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา ไดตระหนกถงความจ�าเปนเรงดวน ในการเพมความสามารถในการแขงขนของไทย จงไดผนกก�าลงกบภาคเอกชน ในการพฒนายทธศาสตรการคาแหงชาตภายใตโครงการ AEC Connect ซงคาดวาโครงการ AEC Connect จะสรางยทธศาสตรออกมาไดภายในป 2558 และจะสามารถผลกดน ประเทศไทยสเปาหมายอยางเปนรปธรรมใน 3 ดาน คอ 1) การเปนชาตการคา (Trading Nation) 2) การพฒนา Value Chain รายสาขาทมศกยภาพสตลาดโลกและ 3) การพฒนาสการเปนผน�าธรกจบรการในอาเซยน ซงจะชวยใหประเทศไทยกาวสประเทศแนวหนาทางเศรษฐกจทงในเวทอาเซยนและในตลาดโลกอยางมนคงยงยนตอไป

4 TPSO

ผลกระทบการตดสทธ GSP สหภาพยโรปตอการสงออกไทย

สหภาพยโรปจะตดสทธ GSP ทใหแกประเทศไทยทงหมดตงแต 1 มกราคม 2558 เปนตนไป เนองจากธนาคารโลกจดใหไทยอยในกลมประเทศรายไดปานกลางคอนขางสง ตดตอกนเกน 3 ป สงผลใหผสงออกไทยตองปรบตวในการเพมมลคาใหกบผลตภณฑ เพอเพมความสามารถในการแขงขน ขณะเดยวกนกควรแสวงหาโอกาสใหมๆ ในตลาดอน เปนการทดแทน

(1) ระดบของผลกระทบ ไดแบงสนคาเปน 4 กลม โดยกลมท 1 เปนกลมทจะไดรบผลกระทบ จากการถกตดสทธ EU GSP มากทสด คอ มการ พงพาตลาด EU สงและมการใชสทธ EU GSP สงดวย ไดแก ถงมอยางทไมใชทางการแพทย ปลาหมกสด แชเยนแชแขง รถจกรยานยนต 250 – 500 cc และยางนอกรถจกรยาน ส�าหรบสนคาทไดรบผลกระทบ จากการถกตดสทธ EU GSP รองลงมา ไดแก กลมท 2 ซงมสดสวนการขอใชสทธ EU GSP สง แตมสดสวน การสงออกไปตลาด EU ไมมากนก ไดแก กงสดแชเยน แชแขง รถบรรทกไมเกน 5 ตน เครองปรบอากาศ ตดหนาตางหรอผนง ยางนอกรถยนตนง กระสอบ/ ถง/กรวยพลาสตก มอเตอรไมเกน 37.5 วตต และ พลาสตกอพอกไซดเรซน ผประกอบการสนคากลมน ยงมตลาดอนเปนทางเลอกในการสงออก และกลมท 3 มการพงพาตลาด EU เปนหลกแตมสดสวนการขอใช สทธ EU GSP ไมมากนกเมอเทยบกบสนคาอน ไดแก น�ามนปาลม เครองปรบอากาศทมรเวอรซเบลฮตปม เครองปรบอากาศทไมมหนวยท�าความเยน และ รถจกรยานยนต 500-800 cc สวนกลมท 4 จะไดรบผลกระทบจากการถกตดสทธ EU GSP นอยทสด คอ มการพงพาตลาด EU และมการขอใชสทธ EU GSP ไมมากนก ไดแก เครองเปลยนไฟฟาชนดคงท เครองรบวทยทใชกบยานยนต และของอนๆ ทท�าดวย พลาสตก

(2) ผลกระทบทางดานภาษ หลงจากถกตดสทธ GSP สนคา 18 รายการ จะไดรบผลกระทบดานภาษรวมกน มลคา 86.88 ลานเหรยญสหรฐ โดยสนคาทไดรบผลกระทบทางดานภาษสงทสด 5 อนดบแรก ไดแก รถบรรทกไมเกน 5 ตน (16.72 ลานเหรยญสหรฐ) ยางนอกรถยนตนง (11.15 ลานเหรยญสหรฐ) ถงมอยางทไมใชทางการแพทย (7.93 ลานเหรยญสหรฐ) เครองปรบอากาศตดหนาตางหรอผนง (7.8 ลานเหรยญสหรฐ) และกงสดแชเยน แชแขง (6.35 ลานเหรยญสหรฐ) สวนสนคาทเหลอ ไดรบผลกระทบทางภาษคอนขางนอยประมาณ 1- 4 ลานเหรยญสหรฐ ไดแก ปลาหมกสดแชเยนแชแขง รถจกรยานยนต 500-800 cc เครองรบวทยทใช กบยานยนต รถจกรยานยนต 250-500 cc เครองปรบอากาศทมรเวอรซเบลฮตปม ของอนๆ ทท�าดวย พลาสตก น�ามนปาลม เครองปรบอากาศทไมม หนวยท�าความเยน กระสอบ/ถง/กรวยพลาสตก พลาสตกอพอกไซดเรซน ยางนอกรถจกรยาน และ มอเตอรไมเกน 37.5 วตต สวนสนคาทไมไดรบ ผลกระทบทางภาษเลย เนองจากภาษ MFN เปน 0% คอ เครองเปลยนไฟฟาชนดคงท

ทงน จากการวเคราะหสามารถสรปแนวโนม ผลกระทบทมตอสนคา 18 รายการ ไดเปน 2 ชวง ไดแก

ในชวงปจจบน – 31 ธนวาคม 2557 ผน�าเขา EU อาจเรงน�าเขาสนคาจากไทยเพมขน เนองจาก เกรงวาจะตองซอสนคาไทยในราคา (รวมภาษน�าเขา) ทสงขนเมอไทยถกตดสทธ GSP จงเปนโอกาสใหไทย สามารถเพมยอดการสงออกสนคาในชวงไตรมาสสดทาย ของป 2557 ได

โดย กองวจยสนคาเกษตร และกองวจยสนคาอตสาหกรรมและธรกจบรการ Special Report

ทผานมา ผสงออกไทยไดรบประโยชนจากการใหสทธพเศษทางภาษศลกากรเปนการทวไป (GSP) ของสหภาพยโรป (EU) โดยในชวง 3 ปลาสด (2554-2556) ไทยสงออกไป EU ภายใตสทธ GSP เฉลยปละ 8,907.16 ลานเหรยญสหรฐ คดเปนสดสวนการใชสทธมากกวา 65% (แตคดเปนเพยง 3.97% ของการสงออกทงหมด ของไทย) การทไทยจะถกตดสทธ GSP ทกสนคาในป 2558 ยอมสงผลตอการสงออกของไทยไปยงสหภาพยโรปอยางหลกเลยงไมได

ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา ไดท�าการวเคราะหผลกระทบจากการตดสทธ GSP ทมตอสนคาเกษตรและอตสาหกรรม ซงมการใชสทธ GSP สงสด 18 รายการ ไดแก กงสดแชเยนแชแขง ปลาหมกสดแชเยน แชแขง น�ามนปาลม พลาสตกอพอกไซดเรซน กระสอบ/ถง/กรวยพลาสตก ของอนๆ ทท�าดวยพลาสตก ยางนอกรถยนตนง ยางนอกรถจกรยาน ถงมอยางทไมใชทางการแพทย เครองปรบอากาศตดหนาตางหรอผนง เครองปรบอากาศทมรเวอรซเบลฮตปม เครองปรบอากาศทไมมหนวยท�าความเยน มอเตอรไมเกน 37.5 วตต เครองเปลยนไฟฟาชนดคงท เครองรบวทยทใชกบยานยนต รถบรรทกไมเกน 5 ตน รถจกรยานยนต 250–500 cc และรถจกรยานยนต 500–800 cc ซงสนคา 18 รายการน สวนใหญม EU เปนตลาดสงออกส�าคญ ในชวง 3 ปลาสดมมลคาการสงออกไป EU รวมกนเฉลยปละ 3,024.07 ลานเหรยญสหรฐ และมการขอใชสทธ GSP สงถง 87.66% ซงคดเปนมลคาเฉลยปละ 2,650.82 ลานเหรยญสหรฐ

จากการวเคราะหผลกระทบจากการถกตดสทธ GSP สหภาพยโรป ซงแบงเปน 2 สวน ไดแก (1) วเคราะหระดบของผลกระทบ และ (2) ประเมนผลกระทบทางดานภาษ พบวา

สดสวนการขอใชสทธ EU GSP (%)

หมายเหต 1. ขนาดวงกลม = สดสวนการสงออกรายสนคาเทยบกบการสงออกทงหมด (%) 2. ประมวลจากขอมลกรมการคาตางประเทศและ World Trade Atlas

กลมท 1กลมท 2

กลมท 3กลมท 4

5TPSO

หลงจากทไทยถกตดสทธ GSP ผน�าเขาอาจชะลอการสงซอสนคาจากไทย และหนไปสงซอสนคาจากประเทศคแขงทยงไดรบสทธ GSP เนองจาก การน�าเขาสนคาไทยตองเสยภาษเพมขนจากอตรา GSP เปนอตราทวไป (MFN) โดยสนคาทจะไดรบ ผลกระทบมากทสด คอ ถงมอยางทไมใชทางการแพทย ปลาหมกสดแชเยนแชแขง รถจกรยานยนต 250-500 cc และยางนอกรถจกรยาน เนองจากปจจบนตองพงพงตลาด EU และมการใชสทธ GSP สง ทงน สนคา 18 รายการจะไดรบผลกระทบดานภาษรวมกน ประมาณ 87 ลานเหรยญสหรฐ นอกจากน สภาพการแขงขนในตลาด EU จะเกดการเปลยนแปลงเนองจากคแขงบางประเทศ เชน จน ตรก บราซล จะถกตดสทธ GSP เชนเดยวกบไทย ในขณะทคแขง หลายประเทศ เชน อนเดย เวยดนาม อนโดนเซย ฟลปปนส จะยงไดรบสทธอย ไทยจงควรเฝาระวงค แขงกล มน เนองจากจะมบทบาทและโอกาส แยงชงสวนแบงตลาด EU มากขน พรอมทงมองหาตลาดอนทมศกยภาพเพอเปนทางเลอกในการสงออก

Special Report

ขอเสนอแนะ เพอการปรบตวและเตรยมรบมอกบการตดสทธ GSP มดงน

• ผประกอบการควร (1) หาแนวทางกลยทธปรบตวรองรบ โดยการเพมมลคาและคณภาพใหแกสนคา เพอใหสามารถ

เพมสวนแบงตลาดภายใตอตราภาษ MFN ได (2) ควรใชประเทศเพอนบานซงสวนใหญยงไดรบสทธ GSP เปนฐานในการผลตสนคาเพอสงออก

ไปยงตลาด EU โดยเขาไปลงทนดวยตนเองหรอหาพนธมตรรวมลงทนในประเทศเพอนบาน• ภาครฐควร (1) เรงหาตลาดทางเลอกทมศกยภาพทดแทนตลาด EU ทงตลาดสงออกหลกทขยายตวดและตลาด

สงออกอนทมศกยภาพ เพอลดผลกระทบทจะเกดขน (2) เรงหาโอกาสการเจรจากบ EU ในเวทตางๆ เพอผลกดน FTA หรอเจรจาให EU ก�าหนด

มาตรการผอนปรน/ชวยเหลอ เชน การคงสทธ GSP ในบางสนคา

ตารางแสดงผลกระทบดานภาษของการถกตดสทธ EU GSP และตลาดทางเลอกทมศกยภาพรายสนคา

HS ชอสนคาอตราภาษทเพมขน

เมอถกตดสทธ EU GSP

มลคาการขอใชสทธ EU GSP เฉลย 2554-2556

(ลานเหรยญสหรฐ)

ผลกระทบดานภาษเมอถกตดสทธ

EU GSP (ลานเหรยญสหรฐ)

ตลาดทางเลอกทมศกยภาพ

รวม 18 รายการ - 2,650.82 86.88

หมวดเกษตรและเกษตรแปรรป

030617 กงสดแชเยนแชแขง 3.5% 181.55 6.35 เวยดนาม ออสเตรเลย ไตหวน

030749 ปลาหมกสดแชเยนแชแขง 3.5% 119.26 4.17 แคนาดา ออสเตรเลย เกาหลใต

151110 น�ามนปาลม 3.8% 83.80 3.18 อนเดย

หมวดอตสาหกรรม

390730 พลาสตกอพอกไซดเรซน 6.5% 37.78 2.46 จน มาเลเซย

392321 กระสอบ/ถง/กรวยพลาสตก 3.5% 73.88 2.59 นวซแลนด

392690 ของอนๆ ทท�าดวยพลาสตก 6.5% 50.98 3.31 มาเลเซย สหรฐอเมรกา อนโดนเซย

401110 ยางนอกรถยนตนง 4.5% 247.70 11.15 ญปน มาเลเซย

401150 ยางนอกรถจกรยาน 4.0% 41.33 1.65 พมา ญปน

401519 ถงมอยางทไมใชทางการแพทย 2.7% 293.84 7.93 ญปน

841510 เครองปรบอากาศตดหนาตาง/ผนง 2.7% 288.83 7.80 อนเดย เวยดนาม ไตหวน

841581 เครองปรบอากาศทมรเวอรซเบลฮตปม 2.7% 125.84 3.40 ตรก นวซแลนด

841583 เครองปรบอากาศทไมมหนวยท�าความเยน 2.7% 112.85 3.05 ออสเตรเลย ตรก สหรฐอาหรบเอมเรตส

850110 มอเตอรไมเกน 37.5 วตต 2.7% 52.30 1.41 ญปน สหรฐอเมรกา สงคโปร

850440 เครองเปลยนไฟฟาชนดคงท 0.0% 147.39 0.00 มาเลเซย ไตหวน

852721 เครองรบวทยทใชกบยานยนต 4.2% 92.48 3.88 อนเดย อนโดนเซย แอฟรกาใต

870421 รถบรรทกไมเกน 5 ตน 3.5% 477.58 16.72 มาเลเซย ซาอดอาระเบย นวซแลนด

871130 รถจกรยานยนต 250 - 500 cc 3.5% 107.81 3.77 ออสเตรเลย ญปน

871140 รถจกรยานยนต 500 - 800 cc 3.5% 115.63 4.05 เวเนซเอลา

หมายเหต 1. อตราภาษทเพมขนเมอถกตดสทธ GSP = Third Country Duty - GSP Duty ค�านวณโดยใชขอมล Third Country Duty และ GSP Duty จาก Market Access Database, European Commission 2. มลคาการขอใชสทธ EU GSP เฉลย ประมวลจากขอมลของกรมการคาตางประเทศ 3. ผลกระทบดานภาษเมอถกตดสทธ EU GSP = สวนตางภาษ X มลคาการขอใชสทธ EU GSP เฉลย 4. ตลาดสงออกทางเลอกทมศกยภาพ หมายถง (1) ตลาดสงออกหลกอนดบ 1-3 ทมใช EU ซงยงขยายตวดในชวงป 2554-2556 และ (2) ตลาดสงออกอนๆ ซงอาจมสดสวนการสงออกไมมากนก แตมอตราเตบโตสงในชวงป 2554-2556

6 TPSO

ปจจยวดความสามารถการแขงขนระหวางประเทศ

ความสามารถในการแขงขนของประเทศในการพฒนาความเจรญรงเรองใหแกประเทศและประชาชน จะดจากความเจรญเตบโต (Growth) ความสามารถใน การสรางรายได (Profitability) และการพฒนาทยงยน (Sustainability) โดยจะตองมการบรหารจดการทดทมหลกการส�าคญ 3 ประการ ไดแก มกลยทธชดเจน (Clear Strategy) มวสยทศน ระยะยาว (Long term View) และมเปาหมายชดเจน (Clear Goal)

การจดอนดบการแขงขนของไทย

สถาบนการจดการนานาชาต (IMD : Internation-al Institute for Management Development) แหงเมองโลซานน สวตเซอรแลนด ไดเปดเผยผลการจดอนดบความสามารถในการแขงขนของ 60 ประเทศทวโลก ประจ�าป 2557 พบวา ประเทศไทยอยทอนดบ 29 ลดลงจากทอยทอนดบ 27 ในป 2556 โดยในการจดอนดบความสามารถในการแขงขนนน แบงออกเปน 4 ดานและใชเกณฑชวดรวม 338 เกณฑ ซงอนดบของประเทศไทยแตละดาน มอนดบลดลง 3 ดานและคงท 1 ดาน ดงน

• สมรรถนะทางเศรษฐกจอยทอนดบ 12 (ป 2556 อยทอนดบ 9)

• ประสทธภาพของภาครฐอยทอนดบ 28 (ป 2556 อยทอนดบ 22)

• ประสทธภาพของภาคธรกจอยทอนดบ 25 (ป 2556 อยทอนดบ 18)

• โครงสรางพนฐานอยทอนดบ 48 เชนเดม

สงททาทายส�าหรบประเทศไทยในการเพมความ

สามารถในการแขงขน

กรทงหลายเหนวาการเปลยนแปลงทางการเมอง และภาครฐ ทจะชวยสนบสนนใหเกดความเสมอภาค และความเทาเทยมกนของประชาชนในประเทศ รวมทงการขจดปญหาคอรปชนทจะท�าใหเกดความเชอมนแกภาคเอกชนและเปนการสรางภาพลกษณทด

จากการทไดมโอกาสเขารวมงานสมมนาเรอง “Thailand Competitiveness Conference 2014” เมอวนท 11 - 12 กนยายน 2557 จดโดยสมาคมการจดการธรกจแหงประเทศไทย (Thailand Management Association: TMA) รวมกบ ส�านกงาน คณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาตซงไดมการพดถง “สตรความส�าเรจส�าหรบประเทศไทย”หรอ “A Recipe for Success” ในการพฒนาขดความสามารถในการแขงขนของประเทศในระยะยาว ในการสมมนาดงกลาวมกรทงชาวไทยและตางประเทศมารวมเสนอขอคดเหน ดงน

โดย นางสาวชนดา อนปา กองวจยเศรษฐกจการคามหภาคSpecial Report

สตรเดดเคลดลบยกระดบความสามารถแขงขนของไทย

ใหกบประเทศในระยะตอไปแตควรจะมสตรส�าเรจหรอเคลดลบส�าหรบประเทศไทย ซงจากมมมองของ Professor Arturo Bris (Director, IMD World Competitiveness Center) เหนวา ประเทศไทยจะตองจดเตรยม องคประกอบ เพอเพมความสามารถในการแขงขน 3 ประการ คอ

1) แผนยทธศาสตรของหนวยงานภาครฐแตละแหงตองมความสอดคลองและมทศทางเดยวกน2) การจดล�าดบความส�าคญของภารกจของหนวยงานภาครฐแตละแหงตองมความสอดคลองและ

ตรงกน3) ชองทางทจะท�างานรวมกนระหวางหนวยงานภาครฐแตละแหงทส�าคญ อาท คณะกรรมการรวม

ภาครฐและเอกชนเพอแกไขปญหาทางเศรษฐกจ (กรอ.) คณะกรรมการพฒนาขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ (กพข.) คณะกรรมการนโยบายเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ (กนพ.)

นอกจากนยงจะตองค�านงถงองคประกอบส�าคญอก 2 ประการ ไดแก ผน�าและคณคา หมายถง ผน�า ทด ตองสามารถเปนครทดไดดวย นนคอ ผน�าทดตองสามารถสรางแรงบนดาลใจใหแกประชาชน รวมถงตองยกระดบของการท�างานภายในองคกรใหเกดคณคาไดอยางมประสทธภาพ โดยเรยนรจาก Best Practice กรณของ GE (General Electric) พบวา ปจจยแหงความส�าเรจ (Key Success Factors) ทส�าคญท GE ใชในการพฒนา ผน�า ประกอบดวย การมกลยทธ บทบาท และพนธกจทชดเจนสอดคลองกบความตองการของธรกจของ GE นอกจากน GE ยงไดมหลกสตร/รปแบบพฒนาผน�าททนสมยอยเสมอผานระบบ e-learning

7TPSO

Special Report

สตรเดดเคลดลบยกระดบความสามารถแขงขน

ของไทย

อาจกลาวไดวา “ไมมสตรส�าเรจหรอมาตรฐานตายตวทจะใชไดกบทกประเทศ” แตจะมสวนประกอบส�าคญ (Ingredients) ในการสรางความส�าเรจในการเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศได ซงขอเรยกวา “สตรเดดเคลดลบ ยกระดบความสามารถแขงขนของไทย” ดงน

สวนประกอบท 1: การสรางผน�าทยงยน ในอนาคต

(Ingredient I: Nurturing Global Leaders’ of the Future)

จากผลการส�ารวจ Future Leader’s Competencies ของสมาคมการจดการธรกจแหงประเทศไทย (TMA) พบวา สมรรถนะทส�าคญทสดส�าหรบผน�า คอ การมโลกทศนทกวางไกล ความสามารถดานภาษา และความสามารถดานบรหารคน นอกจากน คณลกษณะทส�าคญทสดส�าหรบผน�า คอ การเปนคนดและกลาแสดงออก

ส�าหรบการพฒนาผน�าในยค AEC ตองใหความส�าคญทงดานองคความร เชอชาต และประสบการณ เพอใหไดผน�าทมความรความสามารถรอบดาน รอบร มประสบการณ และมองการณไกล เพอใหสามารถบรหารองคกรไดอยางมประสทธภาพ ทงองคกรภายในประเทศและตางประเทศ

สวนประกอบท 2: การขบเคลอนการใชนวตกรรมในธรกจอตสาหกรรม และอาหาร

(Ingredient II: Driving Innovation in the Agro and Food Business)

จากกรณศกษา “Food Valley” ของประเทศเนเธอรแลนด ทสงเสรมการใชนวตกรรมเพอสรางมลคาเพมและเชอมโยงธรกจไปยงตลาดโลกทเนน

ความรวมมอ (Collaboration) ระหวางภาครฐ ภาคเอกชน และสถาบนวจย โดยมปจจยสความส�าเรจ คอ การมงเนนตอบสนองความตองการของตลาดและการสรางมลคาเพมทชดเจนดวยนวตกรรม ซงมกระบวนการ 3 ขนตอน ไดแก การสรางแรงบนดาลใจ (Inspiration) การปฏรปดวยนวตกรรม (Evolution) และการเตบโตทเชอมโยงส ตลาดโลก (Growth) ซงประเทศไทยสามารถน�าแนวคดขางตนมาประยกตใช เพอเพมความสามารถทางการแขงขน โดยเฉพาะอยางยง ในธรกจเกษตรและอาหารทไทยมศกยภาพอยางยง

สวนประกอบท 3: การสรางไทยใหเปน จดหมายปลายทางของการคา การลงทน และการทองเทยว

(Ingredient III: The Making of a Preferred Destination)

มปจจยสความส�าเรจคอ การมความสามารถในการแขงขนอยางยงยน โดยความเปนไทยและอปนสยใจคอของคนไทย ความคมคาและราคา ความนาสนใจของแหลงทองเทยวและทรพยากรธรรมชาต โครงสรางพนฐานในการเดนทาง สทธประโยชนและแรงจงใจตางๆ อยางไรกตาม ไทยยงมจดทตองปรบปรง ไดแก การอนรกษสงแวดลอม ความปลอดภย สขอนามย โครงสรางพนฐานในการตดตอสอสารและคมนาคม

สวนประกอบท 4: การท�าใหประเทศไทยเปนสถานทส�าหรบประกอบธรกจ

(Ingredient IV: Thailand as a Place to do Business)

การจะท�าใหไทยเปนสถานทดงดดการท�าธรกจ การลงทน และการเขามาใชบรการ ไทยตองเนนการพฒนาทรพยากรมนษยใหรองรบกบเศรษฐกจยคใหม พฒนาดานวทยาศาสตร เทคโนโลย และนวตกรรม

เพอสรางมลคาเพมใหกบสนคาและบรการทสอดคลองกบความตองการของโลก พฒนาความเปนผประกอบการ พฒนาโครงสรางพนฐานทางการคาและการลงทนเพอเชอมโยงกบประเทศเพอนบานและสงเสรมการเปนศนยกลางของภมภาคอาเซยนของไทย ปรบปรงและพฒนากฎระเบยบ รวมทง จดท�าแผนบรณาการ ทงภาพรวมและในรายสาขาธรกจทจะสงเสรม โดยเชอมโยงหนวยงานภาครฐและภาคเอกชน

สวนประกอบท 5: การสร างแบรนดประเทศไทย

(Ingredient V: Branding Thailand)ขอเสนอในการสรางหรอปรบแบรนดประเทศไทย

ไดแก การปฏรปคนไทยทงทศนคตและพฤตกรรม โดยเฉพาะการรกสวนรวมและประเทศชาตมากกวา ตนเองมรฐบาลและองคกรภาคเอกชนทมธรรมาภบาล ใหความส�าคญกบสงคมและสงแวดลอม การมแผน บรณาการในการสรางหรอปรบแบรนดประเทศไทยภายใตการน�าของผน�าประเทศทใหความส�าคญและเขาใจเรองการบรหารแบรนดไดด และจดใหเปน วาระแหงชาตหรอยทธศาสตรส�าคญล�าดบตน เพอเปนตวตงในการเชอมโยงคณคาทกมตทสอดคลองกนกบยทธศาสตรอนๆ ทงน แบรนดประเทศไทยควรจะตองสะทอนจตวญญาณตวตนและคณคาอนเปนเอกลกษณของคนไทยและประเทศไทยเพอใหเกดความยงยน

ในภาวะทเศรษฐกจโลกกาวเขาสเศรษฐกจ ยคใหม (New Economy) สตรเดดเคลดลบดงกลาว จงเปรยบเสมอนเสนทางสความส�าเรจ ในการยกระดบความสามารถในการแขงขน ทจะท�าใหประเทศไทยกาวหนาอยางมนคง และยงยน ในระดบเดยวกบประเทศแนวหนาทงหลายในโลก

8 TPSO

เศรษฐกจของไทย เดอนกนยายน และไตรมาสท 3 ของป 2557 ในภาพรวมสงสญญาณดขน โดยเฉพาะการบรโภคและการลงทนภาคเอกชน รวมทงจ�านวนนกทองเทยวตางประเทศเรมสงสญญาณดขน ขณะทภาคอปทาน ชะลอตวลง ทงภาคการเกษตรและภาคอตสาหกรรม ส�าหรบภาคการสงออก ถงแมจะกลบมาขยายตวเปนบวกในเดอนกนยายน แตในภาพรวมไตรมาสท 3 ยงคงหดตว เนองจากเศรษฐกจโลกยงมความเปราะบาง อยางไรกตามผประกอบการ และผบรโภคทงในและตางประเทศ มความเชอมนตอสถานการณเศรษฐกจและ การเมองมากขน เนองจากการด�าเนนนโยบายตางๆ ของรฐบาลมความชดเจน ซงจะสงผลใหเศรษฐกจของไทยกลบมาขยายตวไดดอกครง

เสถยรภาพเศรษฐกจในประเทศ เดอนกนยายน 2557 อยในเกณฑด และมเสถยรภาพ โดยอตราเงนเฟอทวไปขยายตวรอยละ 1.8 ชะลอตวลงเลกนอย เมอเทยบกบเดอนกอนหนา อตราการวางงานสงขนเลกนอยจากเดอนกอนหนา แตยงอยระดบต�าทรอยละ 0.8 ของก�าลงแรงงานรวม สดสวนหนสาธารณะ ตอ GDP ขอมลลาสด ณ เดอนสงหาคม 2557 อยทรอยละ 46.5 ซงถอวาสถานะหน ของไทยยงมความมนคง และต�ากวากรอบความมนคงทางการคลงทตงไว คอ ไมเกนรอยละ 60.0 สวนเสถยรภาพเศรษฐกจนอกประเทศ อยในเกณฑด และมเสถยรภาพเชนกน โดยทนส�ารองระหวางประเทศ เดอนกนยายน 2557 ลดลงเลกนอยแตยงอยในระดบสงท 161.6 พนลานดอลลารสหรฐ ซงสามารถ รองรบความเสยงจากความผนผวนของเศรษฐกจโลกได

ภาคอปทาน เดอนกนยายน 2557 ในภาพรวมชะลอตวลงเมอเทยบกบ เดอนทผานมา ภาคการเกษตรสะทอนไดจากดชนผลผลตสนคาเกษตร หดตว รอยละ 3.4 ดชนราคาสนคาเกษตร หดตวรอยละ 9.6 ตามการลดลงของราคา สนคาเกษตรในตลาดโลก สวนภาคอตสาหกรรม สะทอนไดจากดชนผลผลต สนคาอตสาหกรรม หดตวรอยละ 3.9 นอกจากน จ�านวนนกทองเทยวตางประเทศ ยงคงหดตวเชนกน แตหดตวนอยลง โดยหดตวรอยละ 7.0

การบรโภคภาคเอกชน เดอนกนยายน 2557 ขยายตวเลกนอย เมอเทยบกบเดอนทผานมา โดยเฉพาะปรมาณน�าเขาสนคาอปโภค และ ยอดการจดเกบภาษมลคาเพม ณ ราคาคงท ซงขยายตวรอยละ 11.6 และ 4.1 ตามล�าดบ สวนยอดจ�าหนายรถยนตนงและรถจกรยานยนต หดตวนอยลง ทรอยละ 35.9 และ 4.4 ตามล�าดบ เนองจากการด�าเนนนโยบายตางๆ ของ รฐบาลมความชดเจน สงผลใหผบรโภคมความเชอมนตอสถานการณเศรษฐกจ มากขน

การลงทนภาคเอกชน เดอนกนยายน 2557 สงสญญาณดขน เมอเทยบกบเดอนทผานมา สะทอนไดจากปรมาณน�าเขาสนคาทน และ ยอดการจดเกบภาษธรกรรมอสงหารมทรพย ซงขยายตวรอยละ 17.8 และ 16.1 ตามล�าดบ สวนการลงทนของภาคเอกชนในหมวดกอสรางยงคงชะลอตวลง สะทอนจากยอดขายปนซเมนตและยอดขายเหลก ทหดตวรอยละ 5.6 และ 13.2 ตามล�าดบ

ทมา : ธนาคารแหงประเทศไทย, ส�านกงานเศรษฐกจการคลง, ส�านกงานเศรษฐกจการเกษตร, เวบไซตส�านกงานสถตของประเทศตางๆ, IMF (* คาดการณเดอน ต.ค. 57)

ภาพรวมเศรษฐกจไทย

ประเทศ

อตราเงนเฟอ Real GDP Real GDP ป 57

เฉลยป 2557 (ม.ค. - ก.ย. 57)

ป 56 (%y-o-y) คาดการณโดย IMF*

ไทย 2.15 2.9 1.0

มาเลเซย 3.3 4.7 5.9

ฟลปปนส 4.4 7.2 6.2

สงคโปร 1.4 4.1 3.0

จน 2.2 7.7 7.4

อนโดนเซย 6.4 5.8 5.2

อนเดย 7.96 4.4 5.6

เวยดนาม 4.61 5.4 5.5

ขอมลเศรษฐกจไทย ป 56 ป 57

ทงป Q2 Q3 ส.ค. ก.ย.

Real GDP (%y-o-y)

อตราการขยายตวของเศรษฐกจ 2.9 0.4 - -

เสถยรภาพเศรษฐกจ

ดลบญชเดนสะพด (พนลาน USD) -2.45 0.5 -1.5 0.2 -0.9

ทนส�ารองระหวางประเทศ (พนลาน USD) 167.2 168.2 161.5 167.5 161.6

อตราเงนเฟอทวไป (%y-o-y) 2.18 2.47 2.0 2.1 1.8

อตราเงนเฟอพนฐาน (%y-o-y) 1.00 1.71 1.8 1.8 1.7

หนสาธารณะตอ GDP (%) 45.7 46.6 46.5 46.5 -

อตราการวางงาน (%) 0.7 1.0 0.8 0.7 0.8

การสงออก - น�าเขา (%y-o-y)

มลคาการสงออกในรป USD -0.32 0.30 -1.8 -7.4 3.2

มลคาการน�าเขาในรป USD 0.17 -12.59 -1.3 -14.2 14.4

อปทาน (%y-o-y)

ดชนผลผลตสนคาเกษตร -2.3 4.2 -0.5 -0.2 -3.4

ดชนราคาสนคาเกษตร -0.8 -6.9 -7.2 -6.5 -9.6

ดชนผลผลตสนคาอตสาหกรรม -3.3 -4.8 -3.9 -2.6 -3.9

จ�านวนนกทองเทยวตางประเทศ 18.8 -13.4 -10.1 -11.9 -7.0

การบรโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษมลคาเพม ณ ราคาคงท -0.7 0.3 2.3 -0.9 4.1

ยอดจ�าหนายรถยนตนง -6.1 -37.7 -38.3 -41.2 -35.9

ยอดจ�าหนายรถจกรยานยนต -6.0 -18.2 -8.1 -11.4 -4.4

ปรมาณน�าเขาสนคาอปโภคในรป USD 4.4 0.4 0.4 -7.0 11.6

การลงทนเอกชน (%y-o-y)

ปรมาณน�าเขาสนคาทนในรป USD -5.9 -12.6 0.0 -21.5 17.8

ยอดจ�าหนายรถยนตเชงพาณชย -8.4 -30.6 -20.4 -21.2 -18.5

ภาษธรกรรมอสงหารมทรพย 18.1 -5.9 -2.1 -13.6 16.1

ยอดขายปนซเมนต 8.3 -3.0 -2.9 -2.7 -5.6

ยอดขายเหลก 7.9 3.0 -10.5 -11.4 -13.2

Economic Highlight

9TPSO

ตวชวดเศรษฐกจการคา

ดชนราคาผบรโภคทวไปของประเทศ เดอนตลาคม 2557 มคาเทากบ 107.32 เมอเทยบกบเดอนกนยายน 2557 ดชนลดลงรอยละ 0.10 เมอเทยบกบเดอนเดยวกน ปกอนสงขนรอยละ 1.48 สงขนในอตราทชะลอตวลงจากการลดลงของราคาน�ามน ขายปลกตามการลดลงของราคาน�ามนในตลาดโลกซงมแนวโนมลดลงอยางตอเนอง ประกอบกบราคาอาหารสด เชน ผกสด เนอสตว และไขไก มราคาลดลง จากปรมาณ ผลผลตออกสตลาดมากขน ขณะทความตองการบรโภคคอนขางทรงตว สงผลให แรงกดดนเงนเฟอออนตวลง โดยภาพรวมระดบราคาอยในเกณฑเหมาะสมมเสถยรภาพ และเฉลยเดอนมกราคม - ตลาคม 2557 เทยบกบชวงเดยวกนของป 2556 สงขน รอยละ 2.08

ส�าหรบคาดการณเงนเฟอป 2557 กระทรวงพาณชยคาดการณวาจะขยายตว รอยละ 2.0 - 2.8

ดชนราคาผบรโภคพนฐานของประเทศ (เปนดชนราคาผบรโภคทวไปของ ประเทศ ทหกสนคากลมอาหารสดและพลงงาน) เดอนตลาคม 2557 มคาเทากบ 105.08 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอนสงขนรอยละ 1.67 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา ดชนราคาสงขนรอยละ 0.06 และเฉลยเดอนมกราคม - ตลาคม 2557 เทยบกบ ชวงเดยวกนของป 2556 สงขนรอยละ 1.57

ดชนราคาผผลต เดอนตลาคม 2557 มคาเทากบ 137.9 เมอเทยบกบ เดอนเดยวกนของปกอน ลดลงรอยละ 1.3 จากการลดลงของหมวดผลผลตเกษตรกรรม ดชนราคาลดลงรอยละ 3.7 ตามการลดลงของผลผลตการเกษตร รอยละ 4.6 ปลาและ สตวน�า รอยละ 6.9 หมวดผลตภณฑจากเหมอง ลดลงรอยละ 0.7 จากการลดลงของ ราคาลกไนต น�ามนปโตรเลยม และกาซธรรมชาต รอยละ 1.7 หมวดผลตภณฑ อตสาหกรรม ลดลงรอยละ 0.9 ตามการลดลงของราคาผลตภณฑอาหาร เครองดมและ ยาสบ รอยละ 0.2 เยอกระดาษ ผลตภณฑกระดาษและสงทอ รอยละ 0.3 ผลตภณฑ ปโตรเลยม รอยละ 2.4 ผลตภณฑยางและพลาสตก รอยละ 11.1 เครองใชไฟฟา อปกรณและเครองอเลกทรอนกส รอยละ 0.8 สนคาอตสาหกรรมอนๆ รอยละ 1.7 ขณะทหมวดผลตภณฑอตสาหกรรมทดชนราคาสงขน ไดแก ไมและผลตภณฑไม รอยละ 0.4 เคมภณฑ ผลตภณฑเคม รอยละ 1.3 เครองจกร สวนประกอบ และอปกรณ รอยละ 2.0 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา ดชนราคาลดลงรอยละ 0.5 และเฉลยเดอน มกราคม – ตลาคม 2557 เทยบกบชวงเดยวกนของป 2556 สงขนรอยละ 0.7

ดชนราคาวสดกอสราง เดอนตลาคม 2557 มคาเทากบ 126.2 เมอเทยบกบ เดอนเดยวกนของปกอน ลดลงรอยละ 0.2 ซงดชนราคาทปรบตวลดลง ไดแก หมวดซเมนต ลดลงรอยละ 2.1 หมวดเหลกและผลตภณฑเหลก ลดลงรอยละ 1.6 หมวดสขภณฑ ลดลงรอยละ 0.3 หมวดอปกรณไฟฟาและประปา ลดลงรอยละ 1.9 และหมวดดชน ราคาทสงขน สวนหนงเปนผลมาจากตนทนวตถดบการผลตปรบตวสงขน โดยดชน หมวดไมและผลตภณฑไม สงขนรอยละ 0.9 หมวดผลตภณฑคอนกรต สงขนรอยละ 0.6 หมวดกระเบอง สงขนรอยละ 0.2 และหมวดวสดกอสรางอนๆ สงขนรอยละ 3.1 ขณะทหมวดวสดฉาบผว ไมเปลยนแปลง เนองจากภาวะการกอสรางยงคงชะลอตว ตอเนอง เมอเทยบกบเดอนกอนหนา ดชนราคาวสดกอสรางลดลงรอยละ 0.4 และเฉลยเดอนมกราคม - ตลาคม 2557 เทยบกบชวงเดยวกนของป 2556 สงขน รอยละ 1.1

ทมา : ส�านกดชนเศรษฐกจการคา ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย

Price Indices

ดชนราคาผบรโภคทวไป (ป 2554 = 100)

ดชนราคาผบรโภคพนฐาน (ป 2554 = 100)

ดชนราคาผผลต (ป 2548 = 100)

ดชนราคาวสดกอสราง (ป 2548 = 100)

index

index

index

index

%YoY

%YoY

%YoY

%YoY

index

index

index

index

10 TPSO

การสงออก

เดอนกนยายน 2557 มมลคา 19,912 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 3.19 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอน สนคาเกษตร/อตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมเพมขน รอยละ 2.8 โดยขาว (+49.2%) ผลตภณฑมนส�าปะหลง (+12.6%) ไกสดแชแขง และแปรรป (+13.9%) และน�าตาล (+21.9%) ในขณะทยางพารา (–27.6%) อาหารทะเลแชแขงและแปรรป (-3.5%) ผก ผลไมสดแชแขง และแปรรป (-5.0%) สนคาอตสาหกรรมส�าคญภาพรวมลดลงรอยละ -0.4 โดยรถยนตและอปกรณ (-13.6%) คอมพวเตอรและอปกรณ (+5.3%) น�ามนส�าเรจรป (+5.0%) อญมณและ เครองประดบ (-14.6%) เมดพลาสตก (+16.9%) ตลาดสงออกส�าคญของไทย 5 ล�าดบแรก ไดแก จน (-1.7%) สหรฐอเมรกา (+6.2%) ญปน (+1.4%) ฮองกง (-6.8%) สงคโปร (+32.3%) ระยะ 9 เดอนของป 57 (ม.ค.-ก.ย.) มมลคา 170,457 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ -0.85 สนคาเกษตร/อตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงรอยละ -2.7 โดยยางพารา (-20.8%) อาหารทะเลแชแขงและแปรรป (-9.0%) น�าตาล (-19.0%) ในขณะท ขาว (+16.9%) ผลตภณฑมนส�าปะหลง (+14.2%) ผก ผลไมสดแชแขงและแปรรป (+15.5%) สวนสนคาอตสาหกรรมส�าคญภาพรวมเพมขนรอยละ 0.4 โดยคอมพวเตอรและอปกรณ (+3.4%) เมดพลาสตก (+8.6%) ในขณะท รถยนตและอปกรณฯ (-0.8%) อญมณและเครองประดบ (-2.0%) น�ามนส�าเรจรป (-7.0%) ตลาดสงออกส�าคญของไทย 5 ล�าดบแรก ไดแก จน (-5.0%) สหรฐอเมรกา (+3.0%) ญปน(-1.3%) ฮองกง (-5.1%) และมาเลเซย (-1.8%)

การน�าเขา

เดอนกนยายน 2557 มมลคา 21,711 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 14.42 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปทผานมา โดยเปนการเพมขนของเครองจกรกลฯ (+1.1%) อญมณและทองค�า (+48.6%) เครองจกรไฟฟาฯ (+17.8%) เคมภณฑ (+10.5%) ขณะทน�ามนดบ (-8.8%) แหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+23.0%) ญป น (+4.8%) สหรฐอเมรกา (+38.4%) มาเลเซย (-14.6%) สหรฐอาหรบฯ (-28.5%) ระยะ 9 เดอนของป 57 (ม.ค.-ก.ย.) มมลคา 171,974 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ -10.0 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปทผานมา โดยเปนการลดลงของน�ามนดบ (-10.4%) เครองจกรกลฯ (-7.8%) เครองจกรไฟฟาฯ (-1.1%) เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ (-12.7%) ขณะทเคมภณฑ (+1.2%) แหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (-1.7%) ญป น (-15.1%) สหรฐอเมรกา (-5.8%) สหรฐอาหรบเอมเรตส (-25.8%) และมาเลเซย (-7.4%)

ดลการคา

เดอนกนยายน 2557 ขาดดลการคามลคา 1,798.3 ลานเหรยญสหรฐฯ ระยะ9 เดอนของป 57 (ม.ค.-ก.ย.) ขาดดลการคามลคา 1,517.5 ลานเหรยญสหรฐฯ

ราคาสนคาสงออก ดชนราคาสนคาสงออกเดอนกนยายน 2557 อยท 98.6 (ป2555=100) ลดลงรอยละ -0.4 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการลดลงของดชนราคาสงออกในหมวดสนคา หมวดสนคาเกษตรกรรม ลดลงรอยละ -8.5 หมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตร ลดลงรอยละ -0.7 และหมวดสนคาแรและเชอเพลง ลดลงรอยละ -1.7 ขณะทหมวดสนคาอตสาหกรรม เพมขนรอยละ 0.8

ราคาสนคาน�าเขา

ดชนราคาสนคาน�าเขาเดอนกนยายน 2557 อยท 96.1 (ป 2555=100) ลดลงรอยละ -1.6 จากการลดลงของดชนราคาน�าเขา หมวดหมวดสนคาเชอเพลง ลดลงรอยละ -5.9 หมวดสนคาทนเพมขนรอยละ -0.2 หมวดสนคาสนคาวตถดบและกงส�าเรจรปลดลงรอยละ -0.8 หมวดสนคาอปโภคบรโภค ลดลงรอยละ -0.4 และ หมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสงลดลงรอยละ -2.8

การคาระหวางประเทศของไทย :

กนยายน 2557

มลคา การเปลยนแปลง (%YoY)

กนยายน 57 ม.ค.-ก.ย. 2557 กนยายน 57 ม.ค.-ก.ย. 2557

สงออก 19,912 170,457 3.19 -0.85

น�าเขา 21,711 171,974 14.42 -10.00

ดลการคา -1,798 -1,518

สนคา มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

ประเทศ มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

รถยนตและสวนประกอบ

2,082 -13.6 10.5 จน 2,119 -1.7 10.6

1,572 5.3 7.9 สหรฐอเมรกา

2,074 6.2 10.4

น�ามนส�าเรจรป 1,152 5.0 5.8 ญปน 1,793 1.4 9.0

1,048 -14.6 5.3 ฮองกง 1,413 -6.8 7.1

เมดพลาสตก 817 16.9 4.1 สงคโปร 1,061 32.3 5.3

ดชนราคาการเปลยนแปลง (%MoM) การเปลยนแปลง (%YoY)

ก.ค.57 ส.ค. 57 ก.ย. 57 ก.ย. 57 ม.ค. - ก.ย. 57

สงออก 0.2 -0.1 -0.4 -0.4 -1.0

น�าเขา 0.0 -0.3 -1.1 -1.6 -0.6

สนคา มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

ประเทศ มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

น�ามนดบ 2,773 -8.8 12.8 จน 3,655 23.0 16.8

เครองจกรกลและสวนประกอบ

1,890 1.1 8.7 ญปน 3,212 4.8 14.8

อญมณและทองค�า

1,494 48.6 6.9 สหรฐ อเมรกา

1,644 38.4 7.6

เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ

1,382 17.8 6.4 มาเลเซย 1,065 -14.6 4.9

เคมภณฑ 1,311 10.5 6.0 สหรฐอาหรบฯ

989 -28.5 4.6

การคาระหวางประเทศของไทย

สนคาและตลาดสงออก 5 อนดบแรก เดอน ก.ย. 57

สนคาและแหลงน�าเขา 5 อนดบแรก เดอน ก.ย. 57

ดชนราคาสงออก - น�าเขา

International Trade Focus

เครองคอมพวเตอรและสวนประกอบ

อญมณและเครองประดบ

หมายเหต หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

11TPSO

ราคาทองค�า

ราคาทองค�าในเดอนตลาคมปรบตวลดลง ต�าสดในรอบ 9 เดอน โดยเฉลยอยท 18,832.69 บาท ลดลงรอยละ 0.62 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา เนองจากไดรบแรงกดดนจากการแขงคาของเงนเหรยญสหรฐ รวมทงสญญาณการฟนตวของเศรษฐกจสหรฐอเมรกา หลงจากสหรฐเปดเผยผลตภณฑมวลรวมภายในประเทศ(จดพ) ไตรมาส 3 ทขยายตวไดดเกนคาด เปนเหต ใหนกลงทนลดการถอครองทองค�าซงเปนสนทรพยทปลอดภย และจากปจจยตางๆ ดงกลาว ขางตนไดหนนสกลเงนดอลลารแขงคาขนและกดดนราคาทองค�าใหปรบตวลดลง

ราคาน�ามน

ราคาน�ามนดบในเดอนตลาคมปรบตวลดลง โดยราคาน�ามนดบ WTI เฉลยอยท 84.58 เหรยญสหรฐตอบารเรล ลดลงจากเดอนกอนหนาซงอยท 93.21 เหรยญสหรฐตอบารเรล เนองจากการแขงคาของเงนสหรฐฯ หลงการประกาศตวเลขจางงานนอกภาคการเกษตรเดอน ก.ย. ทปรบเพมขนมากกวาทคาดไว ซงสอดคลองกบอตราวางงานสหรฐฯ ทปรบตวลดลง จากสภาวะเศรษฐกจทก�าลงฟนตว นอกจากนน ราคาน�ามนดบยงถกกดดนจากความกงวลดานอปทานสวนเกนทมแนวโนมปรบตวเพมขนในตลาดอยางตอเนอง หลงประเทศผผลตในกลมโอเปก ยงไมมทาททจะปรบลดก�าลงการผลตน�ามนดบลง เนองจากแตละประเทศผผลตตางมความกงวลวา หากปรบลดก�าลงการผลตลงแลวอาจท�าใหตนสญเสยสวนแบงตลาดทมอยได

อตราแลกเปลยน

คาเงนบาทในเดอนตลาคมปรบตวออนคาลงโดยเฉลยอยท 32.45 บาทตอเหรยญสหรฐ ออนคาจาก 32.18 บาทตอเหรยญสหรฐ เมอเทยบกบเดอนกอนหนา ซงออนคาลงในทศทางเดยวกบ เงนสกลในภมภาค หลงจากตวเลขเศรษฐกจของทางสหภาพยโรปออกมาไมดนก สงผลให นกลงทนเรมกลบมาถอครองเงนดอลลารเพอการเกงก�าไร หลงเงนดอลลารมแนวโนมแขงคาขน ขานรบขอมลเศรษฐกจสหรฐฯ ทแขงแกรงขน หลงรายงานวาจ�านวนผขอรบสวสดการวางงานลดลง สงผลใหเกดการเกงก�าไรคาเงนดอลลารกลบมาอกครง

สนคาเกษตร

ขาว ราคาขายสงเฉลยขาวขาว 5% (ใหม) ปรบตวลดลงจาก 1,264 บาท/100 กโลกรม เปน 1,253.64 บาท/100 กโลกรม เนองจากผสงออกปรบลดราคารบซอ ในขณะทราคาขายสงเฉลยขาวหอมมะล 100% ชน 2 (ใหม) ปรบตวเพมขนจาก 3,125.5 บาท/100 กโลกรม เปน 3,135.0 บาท/100 กโลกรม เนองจากประเทศคคา เชน สหรฐอเมรกา ฮองกง สงคโปร มความตองการขาวอยางตอเนอง ส�าหรบแนวโนมเดอนพฤศจกายน คาดวาราคาขาวขาว 5% (ใหม) และขาวหอมมะล 100% ชน 2 (ใหม) อาจจะปรบตวลดลง เนองจากผลผลตออกสตลาดมาก โดยเฉพาะขาวหอมมะลจะออกสตลาดมากถง 6.5 ลานตน แตการจ�าน�ายงฉางของรฐบาลจะชวย ดดซบปรมาณขาวออกจากตลาด ซงจะชวยใหราคาเปลยนแปลงไมมากนก

ยางพารา ราคายางแผนรมควนชน 3 และราคายางแทง STR 20 (ราคาเฉลย ณ ทาเรอกรงเทพฯ และทาเรอสงขลา) เดอนตลาคม 2557 เฉลยอยทกโลกรมละ 52.67 บาท และ 48.75 บาท ตามล�าดบ ปรบตวลดลงจากเดอนทผานมา เนองจากนกลงทนวตกกงวลเกยวกบภาวะเศรษฐกจโลกทซบเซา หลงจากมรายงานภาคการผลตเดอนกนยายนของสหรฐฯ และยโรโซน ชะลอตว ประกอบกบจนผซอยางรายใหญหยดท�าการวนท 1 - 7 ตลาคม 2557 เนองในวนชาต ส�าหรบ ราคายางในเดอนพฤศจกายน 2557 คาดวาจะปรบตวสงขน เนองจากรฐบาลไทยมมาตรการ ชวยเหลอชาวสวนยางทชดเจนขน ประกอบกบสมาคมยางพาราจาก 5 ประเทศผผลตยางรายใหญ พรอมจะรวมมอไมขายยางหากราคาต�ากวากโลกรมละ 1,500 เหรยญสหรฐตอตน รวมทง หลายภาคสวนรวมมอเพอหาแนวทางผลกดนใหราคายางปรบตวสงขน

ราคาสนคารายเดอน

ก.ย.57 ต.ค.57%Δ

(MOM) ม.ค.-ต.ค.

56ม.ค.-ต.ค.

57%Δ

(YOY)

ขาว : (Baht/100Kg)

ขาวขาว 5% (ใหม) 1,264.0 1,253.64 -0.82 1,485.32 1,225.64 -17.48

ขาวหอมมะล 100% ชน 2 3,125.5 3,135.0 0.30 3,284.81 3,011.44 -8.32

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผนรมควน ชน3 (f.o.b) 53.45 52.67 -1.48 86.73 65.80 -24.14

ยางแทง STR20 (f.o.b) 49.36 48.75 -1.25 78.15 57.29 -26.69

ทองค�า

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)

1,238.82 1,225.01 -1.11 1,443.15 1,281.77 -11.18

ไทย (THB/Baht) 18,950.0 18,832.69 -0.62 20,850.19 19,692.25 -5.55

น�ามนดบ : (USD/BBL)

Dubai 96.39 86.49 -10.27 105.33 102.21 -2.97

WTI 93.21 84.58 -9.26 99.00 99.57 0.58

อตราแลกเปลยน

THB/USD 32.18 32.45 0.83 30.47 32.41 6.35

สนคา

เดอน

สถานการณ ราคาทองค�า ราคานำมน อตราแลกเปลยน

และราคาสนคาเกษตร: ตลาคม 2557

11TPso

Commodities & FX

ราคาทองค�าเฉลยรายเดอน

ราคาน�ามนเฉลยรายเดอน

อตราแลกเปลยนเฉลยรายเดอน

เดอน

สนคา

12 TPSO

เมอเรวๆ น นาย Lin Fei รองนายกเทศมนตรเมองฝโจว มณฑลฝเจยน ไดน�าคณะผแทนการคาเยอนประเทศไทยเพอสงเสรมความรวมมอดาน การคาการลงทนกบประเทศไทยใหแนนแฟนยงขนโดยผาน 2 โครงการใหญ คอ โครงการ “Thailand Hall on Taobao” เพอเปนชองทางแกผสงออกอาหารไทยทจะสามารถเจาะตลาดจนผาน e-Commerce และใชสทธประโยชนดานนโยบายตางๆ ของ Fuzhou Bonded Area (คลงสนคาทณฑบน) และ โครงการท ๒ คอ การจดตงสาขาของ “ศนยการคาผลตภณฑสตวน�าอาเซยน (ASEAN Marine Products Exchange)” ในประเทศไทย ผสงออกอาหารเตรยมรบทรพยกนอกแลวคราวน

โดย ขณพาณชยบางกระสอ

ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย44/100 ถนนนนทบร 1 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000

Global News

เงนเยนออนคาสงผลดตอการทองเทยว ญป นเมอนกทองเทยวตางแหชอปของถก แดนปลาดบกนมากขน โดยคาดว าจะม นกทองเทยวเยอนญปนปนกวา 13 ลานคน และนบเปนครงแรกทสดสวนตอ GDP ดาน การทองเทยวสงกวาดานอตสาหกรรมรถยนต

สมหลนครงมโหฬารเมอรสเซยหนมาน�าเขาอาหารไมอนจากประเทศไทย ท�าเอาผผลตอาหารรายใหญของไทยรบออเดอรกนไมหวาดไมไหว

ควตอไปเหนจะเปนยางพาราทรสเซยสนใจยางพาราไทยเพอไปปอนอตสาหกรรมรถยนตของรสเซยเชนกน

So Amazing มากๆ สาวๆ ฟลปปนสชอบเครองส�าอางฟรงฟรงจากไทยสดๆ โดยสนคาไทยทมสวนแบงตลาดเปนอนดบ 1 ไดแก ผลตภณฑเสรมความงามหรอแตงหนา ผลตภณฑส�าหรบใชกบผม ผลตภณฑเพออนามยของชองปากหรอฟน และผลตภณฑเครองส�าอางปรงแตงอนๆ ซงลวนมสวนแบงมากกวารอยละ 30 ในตลาดทงสน

เหนอยางนแลว OTOP และผลตภณฑ สปาไทยไมควรมองขามตลาดฟลปปนส โดย TPSO ขอกระซบวาผสงออกควรเนนเจาะตลาด ทมก�าลงซอสงในเมอง IT ชนน�า 7 แหงของ ฟลปปนส อนไดแก กรงมะนลา ซบ ดาเวา ซานตาโรซา (ลากนา) บาโคโลต อโลอโล และ บาเกยว โดยผานชองทางหางสรรพสนคาเปนหลกเพราะสาวฟลปปนสนยมเดนชอปหางหรไมแพ สาวไทยเลยทเดยว

กระทรวงสาธารณสขญปนมแผนเชญ ผแทนจาก 10 ประเทศในอาเซยนไปเยอนญปนเรวๆ น เพอไปเยอนโรงงานผลตเครองมอแพทยและผลตภณฑอาหารส�าหรบผปวยและผสงอาย ดวยเลงเหนว าธรกจบรการด านสขภาพ การทองเทยวเชงสขภาพและ long stay ในอาเซยนโดยเฉพาะประเทศไทยก�าลง โตวนโตคน