Autor: Mr Biljana Pantović

Prva međunarodna konferencija

Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi

Budva, Crna Gora

17-18 oktobar 2012. godine

Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na

životna osiguranja

UČESNICI NA TRŽIŠTU OSIGURANJA CRNE GORE 2007 -2011

2007 2008 2009 2010 2011

Društva za osiguranje 6 11 11 12 12

Društva koja obavljaju samo djelatnost neživotnog osiguranja

3 5 5 5 5

Društva koja obavljaju samo djelatnost životnog osiguranja

1 4 5 7 7

Društva koja obavljaju djelatnost životnog i neživotnog osiguranja

2 2 1 - -

Društva za zastupanje u osiguranju 9 9 14 14 15

Društva za posredovanje u osiguranju 3 3 3 3 5

Agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju

0 0 1 1 1

Broj zaposlenih u sektoru osiguranja 386 639 643 703 814

POKAZATELJI TRŽIŠTA OSIGURANJA 2002 – 2011

- 91 444 821 183

5.907 7.246 8.087 8.367 9.159

22.833

25.509 25.673

31.202

37.792

45.110

53.332

57.483

53.819 55.735

22.833 25.600

26.117

32.023

37.975

51.017 60.578

65.570

62.186 64.894

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tho

usa

nd

s

Premija životnog osiguranja (€) Premija neživotnog osiguranja (€)

Bruto premija osiguranja (€) Poly. (Bruto premija osiguranja (€))

POKAZATELJI TRŽIŠTA OSIGURANJA 2002 – 2011

0,00% 0,36% 1,70% 2,56% 4,62% 11,58% 11,96% 12,33% 13,45% 13,98%

100,00% 99,64% 98,30% 97,44% 95,38% 88,42% 88,04% 87,67% 86,55% 86,02%

,000%

20,000%

40,000%

60,000%

80,000%

100,000%

120,000%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Premija životnog osiguranja (€) Premija neživotnog osiguranja (€)

POKAZATELJI TRŽIŠTA OSIGURANJA 2002 – 2011

Bruto fakturisana premija po glavi stanovnika za period 2002-2011. godine (€)

36,82 41,23 42,11

51,63

63,89

82,26

97,67

104,35 99,45

103,62

36,82 41,13 41,39

50,31

60,94

72,74

85,99 91,48

86,07 89,14

0 0,15 0,72 1,32 2,95

9,52 11,68 12,87 13,38 14,48

000

020

040

060

080

100

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ukupno učešće Neživotna osiguranja Životna osiguranja

POKAZATELJI TRŽIŠTA OSIGURANJA

Gustina osiguranja u zemljama u okruženju i EU u 2010. godini ($)

Ukupno Život Neživot

Švajcarska 6.724,00 3.678,20 3.045,80

Velika Britanija 4.298,20 3.223,30 1.074,90

Njemačka 2.842,90 1.391,90 1.450,90

Austrija 2.648,20 1.194,10 1.454,10

Španija 1.584,90 741,10 843,80

Slovenija 1.353,30 423,90 929,40

Češka 776,90 357,40 419,50

Hrvatska 379,20 100,80 278,40

Bugarska 141,90 20,00 121,80

Crna Gora 132,08 17,77 114,31

Rumunija 121,90 23,90 98,10

Srbija 99,60 15,20 84,40

Izvor: Swiss Re i ANO

srednji kurs dolara na dan 31. 12. 2010. CBCG

TRŽIŠNO UČEŠĆE DRUŠTAVA U 2011. GODINI

45,38% 1.96%

15.96%

3.38%

7.63%

0.24%

Neživot

10.27%

Život 2.19%

11.03%

0.30%

1.25%

0.42%

Akcije 1,86%

Državne obveznice

57,05%

Obveznice 0,83%

Depoziti 34,97%

Investicione nekretnine

3,25%

Gotovina 2,03%

Akcije 7,73% Državne

obveznice 9,83%

Obveznice 4,13%

Depoziti 57,31%

Investicione nekretnine

19,64%

Gotovina 1,36%

DEPONOVANJE I ULAGANJE SREDSTAVA NETO TEHNIČKIH REZERVI U 2011. GODINI

Životna osiguranja Neživotna osiguranja

• Pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 1.748.620€ • Bruto tehničke rezerve = 82.270.274€; neto tehničke rezerve = 77.159.670€; • Udio reosiguranja u tehničkim rezervama = 6,21%; • U skladu sa propisanim oblicima imovine i ograničenjima deponovano je i uloženo

71.264.515€ sredstava NTR, 92,36% ukupnih NTR;

DEPONOVANJE I ULAGANJE SREDSTAVA NETO TEHNIČKIH REZERVI 2008-2011. I Deponovano i uloženo/ Neto tehničke rezerve

2009 2010 2011

Životno osiguranje 99,56% 98,99% 99,55%

Neživotno osiguranje 36,10% 70,59% 90,16%

Ukupno 42,61% 76,00% 92,36%

33.234.358

43.305.799

54.592.762

71.264.515

,0

10000000,0

20000000,0

30000000,0

40000000,0

50000000,0

60000000,0

70000000,0

80000000,0

2008 2009 2010 2011

Akcije Državne obveznice

Obveznice Depoziti

Investicione nekretnine Gotovina

27,95

5,82 5,79 6,25 5,19 8,35

21,74

4,67

64,68 66,34

3,30

57,47

22,04 17,50

51,68

15,51 9,91

2,27 2,03 1,53

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011

Akcije Državne obveznice

Obveznice Depoziti

Investicione nekretnine Gotovina

TRŽIŠNO UČEŠĆE DRUŠTAVA ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE (2009-2011)

16,38 14,89 14,02

61,14 58,43

54,55

0,97 1,36 1,69

14,61 15,65 15,69

1,66 1,86 2,13 5,24

7,82 8,92

0,00 0,00 3,00

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2009 2010 2011

Lovćen životna osiguranja Grawe osiguranje

Atlas life Uniqa životno osiguranje

Delta Generali životna osiguranja Merkur osiguranje

Wiener Stӓdtische životno osiguranje

PREGLED BRUTO PREMIJE ŽIVOTNOH

OSIGURANJA PO VRSTAMA

Vrsta osiguranja

2010. godina 2011. godina Promjena

2011/2010 Bruto

premija

Učešće

(%)

Bruto

premija

Učešće

(%)

Osiguranje života 7.259.656 86,77 7.792.446 86,04 7,34

Rentno osiguranje 72.962 0,87 73.656 0,81 0,95

Dopunsko osiguranje lica uz

osiguranje života 1.034.019 12,36 1.175.535 12,98 13,69

Ostale vrste životnih

osiguranja 0 0,00 15.220 0,17 -

Ukupno životna osiguranja 8.366.637 100 9.056.856 100 8,25

PREGLED POLISA ŽIVOTNOG OSIGURANJA U 2011. GODINI I U II KVARTALU 2012. GODINE

u 2011. godini

• broj životno osiguranih lica u 2011. godini = 33.566

u 2010. godini = 32.190 4,27%;

• broj storniranih polisa u 2011. godini = 3.647

u 2010. godini = 4.541 19,69%

ubrzavanje stope rasta bruto premije životnog osiguranja u 2011

• broja redukovanih polisa u 2011. = 353

u 2010. = 508

na kraju II kvartala 2012. godine

• pregled broja polisa životnog osiguranja

Aktivne polise

na 01. 01. 2012.

Novozaključe

ne polise

Otkupljene

polise

Otkazane/stornirane

polise

Broj aktivnih polisa

na 30. 06. 2012.

31.595 2.159 420 1.375 31.959

KANALI PRODAJE ŽIVOTNOG OSIGURANJA

U CRNOJ GORI

2008-2011

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011

22,56 23,45 17,04

25,62

51,87 46,07 49,91

45,34

25,57 30,48 33,05 29,04

Društva za posredovanje u osiguranju

Društva za zastupanje u osiguranju

Direktna prodaje

IZMJENE ZAKONODAVNOG OKVIRA

• U avgustu 2012. godine stupile su na snagu izmjene Zakona o

osiguranju

• Osnovne izmjene Zakona o osiguranju (životno osiguranje):

minimalni novčani kapital sa 800.000€ na 3.000.000€ (7 godina);

adekvatnost kapitala u skladu sa Solventnosti I;

promjene u kvalifikovanom učešću;

rad filijala stranih društava za osiguranje;

bankoosiguranje

AKTIVNOSTI U NAREDNOM PERIODU

U narednom periodu predstoji:

1. Usvajanje seta novih podzakonskih akata;

2. Izrada novih tablica smrtnosti (u saradnji sa MONSTAT-om);

3. Licenciranje aktuara.

H V A L A N A P A Ž Nj I