Embed Size (px)
Citation preview
IVS RESEARCH | WEEKLY OPENNING
1
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tuần từ 30/07 đến 03/08/2018
LẠM PHÁT HẠ NHIỆT, THỊ TRƯỜNG CÓ TUẦN HỒI
PHỤC THỨ 2 LIÊN TIẾP TRONG NGHI NGỜ
Với dữ liệu vĩ mô mới được công bố gần đây, lạm phát của
Việt Nam đã được hạ nhiệt trong tháng 7 khi nhóm hàng
không, thuốc và dịch vụ y tế giảm khgá mạnh trung hòa đà
tăng của hầu hết các nhóm hàng khác, trong đó nổi bật là
thịt heo với mức tăng mạnh 3%. Lạm phát hạ nhiệt sẽ giảm
áp lực lên chính sách và tạo room cho hoạt động nới lỏng
tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng trong nửa sau 2018.
Bức tranh kết quả kinh doanh bán niên quý II/2018 hiện
vẫn duy trì sáng tối đan xen tuy nhiên nhìn chung vẫn
nghiên về phía tăng trưởng tích cực, nhiều doanh nghiệp
cho dấu hiệu thoát khỏi khó khăn kinh doanh
(turnaround).
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Thị trường có những tín hiệu tích cực cho thấy đà hồi phục
của VNIndex sẽ còn tiếp tục. Đây rõ ràng là tín hiệu tích
cực và có thể là thời điểm thích hợp để tham gia thị trường,
không quá sớm và cũng chưa quá muộn. Tuy nhiên, điều
đó không có nghĩa là cơ hội sẽ chia đều cho tất cả. Nhà đầu
tư vẫn cần tỉnh táo trong việc lựa chọn cổ phiếu trong danh
mục của mình. Chú ý đến những cổ phiếu thể hiện xu
hướng tăng rõ ràng và ổn định, cho điểm vào phù hợp và
tránh những cổ phiếu đã tăng quá nóng không cho điểm
vào cũng như những cổ phiếu không cho thấy xu hướng
tăng.
VN-INDEX
Điểm số 935.52
Tuần qua (WoW) +0.23%
Quý III/2018 (QTD) -2.63%
Từ đầu năm (YTD) -4.95%
Khối lượng GD +14.09%
Giá trị GD -1.83%
P/E 17.7x
P/B 4.2x
HNX -INDEX
Điểm số 105.70
Tuần qua (WoW) -1.78%
Quý III/2018 (QTD) -0.44%
Từ đầu năm (YTD) -9.55%
Khối lượng GD +10.07%
Giá trị GD -0.31%
P/E 10.4x
P/B 1.8x
Nội dung Trang
Diễn biến tuần trước 2
Thống kê thị trường 3
Nhận định VN-Index 4
Lịch đầu tư tuần tới 5 – 6
IVS RESEARCH | WEEKLY OPENNING
2
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tuần từ 30/07 đến 03/08/2018
DIỄN BIẾN CHÍNH TUẦN QUA
Biểu đồ 5 phút VNINDEX trong tuần
Xu hướng giằng co khiến VN-Index chỉ tăng nhẹ
0.23% và kết thúc tuần ở 935.52 điểm, đánh dấu
tuần hồi phục thứ 2 liên tiếp. Cụ thể, VN-Index mở
cửa đầu tuần tăng nhẹ 0.36% và bắt đầu có sự phân
hoá ở 2 phiên giữa tuần. Đà giảm không thể duy trì
khi chỉ số gặp ngưỡng hỗ trợ 920-922 và dần phục
hồi về cuối tuần.
Thanh khoản ghi nhận tăng trưởng so với tuần
trước khi tiếp tục đón nhận kết quả kinh doanh
quý II của nhiều đơn vị. Khối lượng giao dịch trung
bình phiên trên HOSE và HNX lần lượt là 203.98
triệu cp (+10.95%) và 48.11 triệu cp (+12.26%).
Nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt hấp dẫn
khối ngoại VCB, DXG, VNM trong khi VIC, VRE lại bị
bán mạnh. Mặt khác, giao dịch khối ngoại có nhiều
biến động với lực bán mạnh trên HOSE ở phiên
ngày thứ Tư và thứ Năm, tương ứng bán 416 tỷ và
199 tỷ. Trong khi đó, giao dịch trên HNX không có
nhiều đột biến với 58 tỷ mua ròng.
Trong khi dòng tiền giảm dần ở các cổ phiếu Large-
cap, nhóm Mid-cap và Small-cap nhận được sự chú
ý khi thu hút lượng lớn thanh khoản. Tiếp nối đà
năng ở tuần trước, cổ phiếu HAG ghi nhân mức
tăng trưởng mạnh 14.54%. Bên cạnh đó, QCG, HUT
hay GTN cũng tăng mạnh từ 11%-25% tuần vừa
qua.
Biểu đồ 5 phút VN30 trong tuần
Biểu đồ 5 phút HNXINDEX trong tuần
IVS RESEARCH | WEEKLY OPENNING
3
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tuần từ 30/07 đến 03/08/2018
THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA
Top khối ngoại mua ròng Top khối ngoại bán ròng
Mã Thay đổi 1w Giá trị (tỷ) Mã Thay đổi 1w Giá trị (tỷ)
VNM - 0.51% 103.9 VIC +2.31% 307.9
VCB -0.18% 90.2 VRE -6.33% 240.7
DXG +10.92% 81.4 HPG +0.95% 228.4
MSN +2.78% 69.9 GEX +8.52% 39.0
HCM -1.10% 38.8 PVD +1.97% 38.4
-3000
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
23/07/18 24/07/18 25/07/18 26/07/18 27/07/18 Cả tuần Lũy kế tháng 7
Hoạt động khối ngoại trong tuần
HOSE
HNX
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
Biến động các nhóm ngành trong tuần
IVS RESEARCH | WEEKLY OPENNING
4
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tuần từ 30/07 đến 03/08/2018
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN TỚI
VNIndex mở cửa tuần trước với mức điểm
thấp hơn tham chiếu và dù đến khi đóng
cửa vẫn là một ngày tăng điểm nhưng ta có
thể thấy áp lực bán là rất lớn trong diễn
biến ngày hôm đó. Sau ngày thứ ba có phần
lưỡng lự thì ngày thứ tư chính thức cho
thấy sự áp đảo của lực bán với cây nến đen
dài. Điều này khiến cho trong phiên ngày
thứ năm thị trường có thời điểm rơi về
vùng 920, nhưng đây cũng đồng thời là
vùng hỗ trợ mạnh từ các đỉnh đáy cũng
như đường trung bình động nên chỉ số hồi
phục rất tốt và đóng cửa vẫn giữ được ở
trên MA10 Daily. Đà hồi phục này được giữ
vững trong phiên ngày thứ sáu.
Nhìn về cây nến tuần thì tuần vừa qua vẫn
là một cây nến tăng, với giá đóng cửa cao
hơn giá mở cửa và đỉnh đáy cao hơn đỉnh
đáy của cây nến tuần trước, dù biên độ nến
cũng như thân nến không dài cho thấy đây
là tuần điều chỉnh sau khi có tuần hồi phục
tốt trước đó. Như vậy, đến thời điểm này
thì ta có thể tạm cho rằng VNIndex không
bị mất đà tăng cho đợt hồi phục từ đáy 885.
Các ngưỡng điểm cần chú ý của chỉ số
thị trường
Khả năng tuần giao dịch tới đây sẽ là một
tuần tăng điểm tích cực của chỉ số. Tuy
nhiên lực cản mạnh có thể xuất hiện ở
vùng 960 với sự hội tụ của vùng giao dịch
dày đặc, đường trung bình động trên
khung tuần cũng như mức điểm theo tỷ lệ
% Fibonacci.
IVS RESEARCH | WEEKLY OPENNING
5
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tuần từ 30/07 đến 03/08/2018
LỊCH SỰ KIỆN TUẦN TỚI
Mã CK Sàn Nội dung sự kiện Ngày
GDKHQ
Ngày
đăng ký
Ngày
thực hiện
KTC Upcom Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2018
30/07/18 31/07/18 16/08/18
VPG HSX Niêm yết bổ sung 2.999.993 cp
30/07/18 30/07/18
SDN HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 30/07/18 31/07/18 04/08/18
HLS Upcom Giao dịch 1.087.957cp niêm yết bổ sung
30/07/18
PHP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 30/07/18 31/07/18 31/08/18
VDS HSX Giao dịch 9.099.906 cp niêm yết bổ sung
30/07/18
VTG Upcom Đại hội đong co đo ng thươ ng nie n na m
2018
30/07/18 31/07/18 30/07/18
L10 HSX Trả cổ tức 2017 (1.000 đ/cp) 30/07/18 31/07/18 20/08/18
EVE HSX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 30/07/18 31/07/18 20/08/18
DHG HSX Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.000
đ/cp)
30/07/18 31/07/18 31/08/18
SVH Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 30/07/18 31/07/18 04/08/18
KSA HSX ĐHCĐ thường niên năm 2018 30/07/18 31/07/18 30/07/18
PGD HSX Trả cổ tức năm 2017 (3.000 đ/cp) 31/07/18 01/08/18 20/08/18
DSC Upcom Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2018
31/07/18 01/08/18 18/08/18
EME Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 31/07/18 01/08/18 04/09/18
NAU Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (72đ/cp) 31/07/18 01/08/18 14/08/18
PNC HSX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 31/07/18 01/08/18 31/07/18
ABT HSX Trả cổ tức đợt 1/2018 (3.000 đ/cp) 31/07/18 01/08/18 10/08/18
PMJ Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.350đ/cp) 31/07/18 01/08/18 16/08/18
PMG HSX Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:15) 31/07/18 01/08/18 31/07/18
BSG Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức
bằng tiền mặt (100đ/cp)
31/07/18 01/08/18 07/08/18
TLH HSX Niêm yết bổ sung 9.148.308 cp
31/07/18 31/07/18
SZE Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 31/07/18 01/08/18 14/08/18
FSC Upcom Đại hội đồng cổ đông bất thường 01/08/18 02/08/18 20/08/18
SGN Upcom Giao dịch 23.995.952 cp niêm yết bổ sung
01/08/18
DTD HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 01/08/18 02/08/18 01/08/18
TVC HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 01/08/18 02/08/18 08/08/18
HAG HSX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 01/08/18 02/08/18 08/08/18
EVS Upcom Giao dịch đầu tiên 60.000.000 cổ phiếu
đăng ký giao dịch
01/08/18
HCS Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (912 đ/cp) 01/08/18 02/08/18 20/08/18
ASP HSX Chi trả cổ tức năm 2017 (600 đ/cp) 02/08/18 03/08/18 17/08/18
IVS RESEARCH | WEEKLY OPENNING
6
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tuần từ 30/07 đến 03/08/2018
Mã CK Sàn Nội dung sự kiện Ngày
GDKHQ
Ngày
đăng ký
Ngày
thực hiện
BAX HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2018
02/08/18 03/08/18 22/08/18
HTC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 02/08/18 03/08/18 21/08/18
APF Upcom Giao dịch 1.960.600 cp niêm yết bổ sung
02/08/18
UEM Upcom Giao dịch 548.100 cp niêm yết bổ sung
02/08/18
BVH HSX Trả cổ tức năm tài chính 2017 (1.000
đ/cp)
02/08/18 03/08/18 31/08/18
C36 Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 02/08/18 03/08/18 17/08/18
PTB HSX Giao dịch 16.199.693 cp niêm yết bổ sung
03/08/18
GEX HSX Giao dịch 72.000.000 cp niêm yết bổ sung
03/08/18
NED Upcom Giao dịch 4.245.246 cổ phiếu niêm yết bổ sung
03/08/18
PXL Upcom Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018
03/08/18 06/08/18 26/08/18
MBG HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20:1) 03/08/18 06/08/18 03/08/18
HGM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 03/08/18 06/08/18 28/08/18
HBW Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 03/08/18 06/08/18 03/08/18
DRI Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 03/08/18 06/08/18 13/08/18
SMB Upcom Giao dịch lần đầu 29.846.648 cp
27/06/18 03/08/18
SCS Upcom Giao dịch 49.985.700 cp niêm yết bổ sung
03/08/18
VFG HSX Giao dịch 7.130.166 cp niêm yết bổ sung
03/08/18
IVS RESEARCH | WEEKLY OPENNING
7
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tuần từ 30/07 đến 03/08/2018
IVS RESEARCH
Võ Thế Vinh Đỗ Trung Nguyên Trần Thị Hồng Nhung
Phó phòng
Phân tích & Tư vấn Đầu tư
Chuyên viên Cao cấp
Chiến lược Giao dịch
Chuyên viên
Phân tích Doanh nghiệp
[email protected] [email protected] [email protected]
Kênh thông tin cập nhật nhận định (nền tảng Zalo)
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẤU TƯ VIỆT
NAM LIÊN HỆ
TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI
CHI NHÁNH TP. HCM
VIETNAM INVESTMENT
SECURITIES COMPANY
Điện thoại tư vấn: (04) 35.730.073
Điện thoại đặt lệnh: (04) 35.779.999
Email: [email protected] Website: www.ivs.com.vn
P9-10, Tầng 1, Chamvit Tower
Điện thoại: (04) 35.730.073
Fax: (04) 35.730.088
Lầu 4, Số 2 BIS, Công Trường Quốc Tế, P. 6,
Q. 3, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 38.239.966
Fax: (08) 38.239.696
KHUYẾN CÁO
Báo cáo, bản tin này được cung cấp bởi Công ty chứng khoán đầu tư Việt Nam – Vietnam Investment
Securities Company (IVS). Nội dung bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo và các nhận định trong
báo cáo được đưa ra dựa trên đánh giá chủ quan của người viết. Mặc dù mọi thông tin được thu thập từ
các nguồn đáng tin cậy, nhưng IVS không đảm bảo tính chính xác của các thông tin và không chịu trách
nhiệm đối với các quyết định mua bán do tham khảo thông tin này.
