1

UPL Argentina

2

• El Grupo UPL fue fundado en Mumbai (India) en 1969, se trata de un grupo multinacional que actualmente cuenta con 88 subsidiarias ubicadas en 41 países y con ventas en 120 naciones.

Quiénes somos y de dónde venimos??

• “Es el holding productor de agroquímicos con mayor tasa de crecimiento del mundo (26%)…”

• En los últimos 20 años compró 19 empresas, las últimas de ellas en Brasil.

• Pasó de una facturación de US$ 55 millones en 1994 a US$ 2.500 millones en la actualidad

• Participaciones de mercado de entre 1 y 3% en la mayoría de los grandes mercados agrícolas, excepto en la India, donde trepa al 17%.

• La compañía se encuentra en el TOP 5 de las empresas mundiales productoras de agroquímicos Post Patent.

• En la Argentina es conocida por haber adquirido las compañías Reposo (2005) e Icona (2007), y por la operación de Advanta (2006), que adquirió en forma global.

3

#5

122 3.800 + 1.344

26%

USD 2,5

13

Ranking Mundial en Agroquímicos Post Patente

Productos incluyendo Semillas, Tratamiento de Semillas, Herbicidas, Insecticidas, Fungicidas, Rodenticidas y Post-Cosecha

Billones

Países con presencia UPL

Empleados de 25 nacionalidades

CAGR últimos 5 años

Plantas en India

4

NEA

NOA

MZA-V

LP BA-SO

C-CS

SF-CN

ER

CABA

SF-R

BA-SE

C-N

SF-S

BS-C

Zonas de Influencia

5

TODOS LOS SEGMENTOS

-Herbicidas -Fungicidas -Insecticidas

-Granos Almacenados -Trat. de Semillas

TODOS LOS CULTIVOS

Soja Maíz Trigo Girasol Horti Fruti Otros

Portfolio

A subsidiary of

• Activos en los 46 países productores de arroz en el mundo. • Pioneros en tecnología de síntesis y producción de propanil. • 75% del Mercado de propanil en el mundo • 90% del Mercado de propanil y 30% del Mercado de herbicidas

en USA. • Alianzas estratégicas de investigación, producción y

distribución.

A subsidiary of

INNOVACIÓN

• Tecnología de formulación: SC, WG, CS, GR • Productos diferenciados desarrollados en base a:

• Sinergismo • Aditividad • Explorando en la química de propanil

RICECO GLOBAL VISION

Ser la primera compañía en el Mercado global de productos para la protección de cultivos en

el cultivo de arroz reconocidos por nuestros clientes, colaboradores y agricultores por traer innovación al Mercado.

RiceCo tiene presencia en 48 países alrededor del mundo

Countries Herbicides Insecticides

Fungicides Total

48 333 33 36 404

Global Registrations Obtained

Countries Herbicides Insecticides

Fungicides Total

21 102 34 30 166

Registrations in process Asia/AME

Countries Herbicides Insecticides

Fungicides Total

10 32 3 10 45

Registrations in process LATAM

RICECO

GLOBAL VISION

RICECO’S PRODUCT

MARKET DEVELOPMENT

APPROACH

Que esta pasando en el mundo?

90% del arroz esta en Asia

Gran porcentaje moviéndose a Siembra Directa

Mano de obra

Disponibilidad de agua

Problemas de Malezas

Manejo de pre-emergentes

•Green Revolution

•Seleccion por indice de cosecha

Sinergias –

Variedades X Fertilizacion X Riego

Herbicidas

•Resistencia a Herbicidas

•Incremento de los danos ambientales

•Baja eficiencia y baja rentabilidad

Evolucion en el tiempo del control de malezas

Amplio

Espectro

Star

Llegaron los

problemas;

pagamos precio

•Nueva clase de herbicidas

•Cultivos tolerantes a herbicidas Crisis nacen

oportunidades •Tecnologias de aplicacion

•Nuevas tecnologias sobre productos existentes

•Agricultura de conservacion

•Cambio Climatico

Dinamica de la

innovacion

Propanil y el arroz

• Años 90!

• Nuevos herbicidas en el Mercado; Un Alivio para el Agricultor

• Fenoxaprop, Quinclorac, Byspiribac, Cyhalofop, etc

• Y llega de Nuevo la Resistencia; Mucho mas pronto!!!

• Incremento de dosis, genericos, menor costo!!!

• Combinaciones como solucion: HRAC sugiere combinacion

mayor que alternancia

A subsidiary of

Estado de la resistencia a nivel mundial

Evolución de la introducción de modos de acción

A subsidiary of

Estado de la resistencia a nivel mundial

Evolución de los casos

de resistencia

A fin del 2015:

432 biotipos, pertenecientes a 235 spp.

138 dico., y 97 mono.

Adaptado de Bernal Valverde. Costa Rica 2017

A subsidiary of

Estado de la resistencia a nivel mundial Principales cultivos con predominancia de malezas resistentes

Adaptado de Bernal Valverde. Costa Rica 2017

A subsidiary of

Estado de la resistencia a nivel mundial

Distribución de los casos de resistencia en el cultivo de arroz, según los modos de acción

Herbicide Introduction by Decade

The increased use of ALS inhibitors (SU, Byspiribac, Penosxulam)

and ClearField Rice has directly impacted new herbicide

Resistance

2007–2016 6

Phillips McDougall 2008. Malezas e Invasoras de la Argentina. O Fernandez y E Leguizamón. 2014

Phillips McDougall 2008. Malezas e Invasoras de la Argentina. O Fernandez y E Leguizamón. 2014

1995 2000 2005-08 2010-15

Investigacion 52.500 139.429 140.000 159.974

Desarrollo 4 2 1,3 1,5

Registro 1 1 1 1

Costo total (U$S M) 152 184 256 286

Años* 9,3 9,1 9,8 11,3

*Años entre la primer sintesis y la primer venta del prodcuto Adapatado de Phillips McDougal

Incremento de costos y tiempos en el I + D de LA

Sumario sobre genero Echinocloa sp Validación de patrones de uso de los herbicidas-

una vez tiene Resistencia, siempre Habrá Resistencia y muchas poblaciones con resistencia múltiple 4 muestras de Clomazone en 2015 3 resistentes to Propanil, Quinclorac, FOP, ALS 1 resistente a Clomazone, Propanil, y ALS

5 Poblaciones resistentes a Cyhalofop en2014 6 nuevas poblaciones en 2015

Resistencia a ALS se incrementó de 1.8% en 2012 (218 muestras) a 45% en 2013 y 66% en 2014

Programa 2016 USA

Eight new herbicides (Seven have activity on BY

4 alternativas de modo de accion

Warrant (15) Monsanto – not labeled

Rogue (Benzo, G27) Gowan – 2017?

Provisia (G1) BASF - 2017

Loyant(G4) Dow AgroSciences - 2017

Pethoxamid (G15) FMC – 2018-2020

Herbicida Fabricante

Historicamente….

Amplio espectro “one shot”

Propanil, 2,4 D…

Llegaron los selectivos en los 90’s… fin del Propanil…

R E S I S T E N C I A !

Reorganización de los productos existentes…

Mezclas

Volver a la pre-emergencia

Controles tempranos

ESTRATEGIA EN EL USO DE HERBICIDAS

Combinando herbicidas con

diferente tipo de actividad y modos

de acción:

Pre emergente/residual con un

herbicida de contacto

PROPANIL esta favorecido para ir en

mezcla debido a sus actividad, amplio

espectro de control y seguridad al

cultivo.

ESTRATEGIA EN EL USO DE HERBICIDAS

Optima etapa de aplicación:

Arroz de post emergencia a

macollamiento.

Controlar malezas cuando estén pequeñas

Usar en combinación con herbicidas pre

emergentes para evitar germinación

Provee amplio espectro de control

Consistente con el manejo de resistencia.

ESTRATEGIA EN EL USO DE HERBICIDAS

Manejo de resistencia.

Evitar:

Uso continuo de un herbicida único.

Mezclar productos con el mismo

mecanismo de acción.

POTENCIAL DE RESISTENCIA

El mayor peligro es con los inhibidores de ALS :

Byspiribac, Metsulfuron, Pyrazosulfuron, Orthosulfamuron,

Imazosulfuron, Imazethapyir, Imazapic, Imazamoc

Ellos tienen un sitio común de acción.

Dependencia de las SU’s en arroz convencional::

Puede anticipar problemas de resistencia con otros

inhibidores de ALS.

Incluyendo IMIs cuando se cambia a Arroz Clearfield .

INTRODUCION A PROPANIL

Propanil es seguro al arroz!

Debido a los altos niveles de aryl acylamidasa que catalíticamente

degrada a Propanil Insecticidas organofosforados y carbamatos inhiben la enzima e incrementan la fitotoxicidad.

Propanil puede causar daño visible bajo algunas condiciones climáticas. Las plantas de arroz no son afectadas por este daño.

Provee gran espectro de control sobre malezas:

Gramíneas

Hojas anchas

Ciperáceas

RiceCo y la innovacion

• Propanil + Bensulfuron Methyl

• Propanil + Metsulfuron Methyl

• Propanil + Anilofos

• Propanil + Clomazone

• Propanil + Thiobencarb

• Propanil + Butachlor

• Propanil + Quinclorac

• Propanil + Halosulfuron

• Propanil + MCPA

• Propanil + Tryclopyr

• Propanil + Propyrisulfuron *

• Propanil + Penoxsulam *

• Propanil + Pretilachlor *

• Propanil + Metholachlor *

• Propanil + Oxaziclomefone *

• Propanil + Bentazone *

• Propanil + Halo + BSM *

• Propanil + Orthosulfamuron + Clomazone *

PROPANIL & RESISTENCIA

Hay malezas resistentes a Propanil?

Si, algunas malezas y en algunos lugares;

A pesar de esto, Propanil ha demostrado valor en

Manejo de Resistencia

PROPANIL & MANEJO DE RESISTENCIA

Propanil ha demostrado ser una herramienta

de alto valor en el manejo de la resistencia

cuando es combinado con muchos herbicidas

de arroz por:

Actividad de alto espectro

Mecanismo único de acción (inhibición de

fotosíntesis en el fotosistema II)

Compatible con la mayoría de los herbicidas en

arroz.

A subsidiary of

LA HISTORIA…LO QUE ESTA PASANDO A NUESTRO ALREDEDOR

A subsidiary of

A subsidiary of

A subsidiary of

A subsidiary of

A subsidiary of

A subsidiary of

A subsidiary of

A subsidiary of

Porque manejarnos con Pre Emergentes?

INTERFERENCIA = COMPETENCIA

A subsidiary of

A subsidiary of

Testigo Absoluto

Triple Mezcla

T4 (Bisp + Quinc)

28 DDA

A subsidiary of

T4 (Bisp + Quinc)

Triple Mezcla

Bispiribac + Quinclorac

0,100 + 1,000

28 DDA

Propanil 3 lt/ha +

Holdown 3 lt/ha

28 DDA

Holdown 3 lt/ha +

Quinclorac 1,5 lt/ha

28 DDA

Propanil 4 lts +

Holdown 3 lt/ha +

Quinclorac 1,5 lt/ha

28 DDA

Hazlo fácil, Hazlo mejor con

A subsidiary of

RiceBeauxTM (Propanil + Thiobencarb) Synergy of Red Rice Control with NewpathTM (Imazetaphyr)

RiceCo, LLC.

RiceBeaux Synergy of Red Rice Control with Newpath in Louisiana

• Newpath (NP) at 1, 2 and 4 oz. (ounces)/A. (acre) with COC (crop Oil Concentrated) Early Post (2-4 lf (leaf)) followed by Newpath at 6 oz./A. with COC Late Post (4-5 lf)

• RiceBeaux (RB) at 2.5 qt. (quarters)/A. applied with Newpath Early Post (no COC with RB (RiceBeaux) trts.)

• Compare Newpath alone with Newpath + RiceBeaux against natural infestation of red rice, broadleaf signalgrass and barnyardgrass

Red Rice Control (%) with Newpath and Newpath + RiceBeaux Evaluated at 22 Days after EPOST (earlypost)and 9 Days after LPOST (latepost)

Dr. Eric Webster, LSU (Lousiana State University) / FB (Follow by)

B B B

A A A

Means followed by the same letter do not significantly differ (P=0.05).

RiceBeaux Synergy of Red Rice Control with Newpath in Louisiana 29 DATA (Days after treatment A), 16 DATB

NP 1 oz. f/b NP 6 oz. NP 1 oz. + RB 2.5 qt. f/b NP 6 oz.

RiceBeaux Synergy of Red Rice Control with Newpath in Louisiana

29 DATA, 16 DATB NP 2 oz. f/b NP 6 oz. NP 2 oz. + RB 2.5 qt. f/b NP 6 oz.

RiceBeaux Synergy of Red Rice Control with Newpath in Louisiana

29 DATA, 16 DATB

NP 4 oz. f/b NP 6 oz. NP 4 oz. + RB 2.5 qt. f/b NP 6 oz.

Red Rice Control (%) with Newpath and Newpath + RiceBeaux Evaluated at 34 Days after EPOST and 21 Days after LPOST

Dr. Eric Webster, LSU

B B

A

A A A

Means followed by the same letter do not significantly differ (P=.05).

RiceBeaux™ for fall panicum control in CLEARFIELD™ rice

Nicky Miller

RiceCo Agronomist

Eunice, LA

Fall Panicum (2 – 9 in.) in CLEARFIELD rice prior to treatment (4/20/2011)

RiceBeaux (4 qt./A.) + Newpath (4 oz./A.) + Permit (0.3 oz./A.) vs. untreated at 12 days

after application

Untreated

RiceBeaux + Newpath + Permit

Field flooded within 3 days and flood maintained!

Effect of flood on fall panicum control with RiceBeaux + Newpath + Permit

Effect of lost flood on fall panicum control with RiceBeaux + Newpath + Permit

Flood lost following treatment

Flood maintained following treatment

Loss of flood creates potential for larger fall panicum to survive

Flooding the field at 24 hours after application and maintaining the flood allows for maximum activity

from Newpath and RiceBeaux.

La paradoja de Séneca “No es porque las cosas sean complicadas que no nos atrevemos a cambiarlas, sino todo lo contrario” (Séneca 4aC – 65dC)

A subsidiary of

OBJETIVO FINAL

Muchas Gracias Nicolas Spinelli - Nicolas.Spinelli@ricecollc.com