Verseny és transzparencia

PSZÁF Bankkonferencia, Visegrád, 2006. november 13.

Erdei Tamás elnök

Magyar Bankszövetség

2

Bevezető gondolatok1.)A gyorsuló verseny szofisztikáltabb termékeket eredményez,

ezáltal a transzparencia sérülhet.2.)A problémát oldhatja:

Az éles piaci verseny a transzparenciát is versenyelemméteszi.A hatóságok számos – az információs aszimmetriát oldó –jogszabályt hoznak.A piaci szereplők felismerték az együttműködés fontosságát:

Ügyfél-tájékoztatási Kódex (lakáshitelezésnél), Etikai Bizottság a Bankszövetségnél.

Fokozatosan fejlődnek és egyre szakszerűbbek a fogyasztóvédelmi civil szervezetek.Pénzügyi ismeretek iskolai oktatásának bevezetése.

3

Bankszektor – fejlődési mérföldkövek

Összetettebb (szofisztikáltabb)termékekSzolgáltatáscsomagokKombinált termékek

Fókuszterületek:

Marketing- és reklámözön a fogyasztókon

Nehezebb tájékozódás a fogyasztónak, nehezebb összehasonlíthatóság

Szükségszerű tendenciák:

2005-től2000-től1995-től

Nagyvállalatok ésintézményi ügyfelek

KKV,Lakosság

Befektetési szolgáltatásokPrivate banking

Elektronikus csatornákill. fiókhálózat

2003-tól

Jellemzők:Ugrásszerű termékválaszték bővülés, árverseny a publikus kondíciókban,alapvetően standard folyamatokon nyugvó üzletágak.

Jellemzők:Egyedi kondíciók és termékek, alacsony standardizáltság és transzparencia.

Univerzális csoportok dominálnak a pénzügyi közvetítésbenVerseny erősödik: követők növelik részesedésüket

Információs aszimmetria a bank és ügyfele között

Fogyasztó

4

Bankszektor jövedelmezősége

Forrás: MNB.

Nemzetközileg kiemelkedőjövedelmezőségű bankrendszer.

A profit forrása: a KKV és lakossági üzletágak erőteljes felfutása 2001-től.

5

A közvetítés csatornáinak fejlődése

Korábban Napjainkban Csatornák a fogyasztókhoz

Fejlődési ciklusok lerövidültek: a technológiai és kereskedelmi újdonságokból egyre gyorsabban válik értékesítési csatorna.Pénzügyi szolgáltatások lakosságnak is: napi fogyasztási cikkekhez hasonlóvonások, nagyon gyors termékfejlesztés, versenykondíciós reagálás. Integrált többcsatornás értékesítési stratégiák minden vezető univerzális pénzintézetnél.

6

A transzparencia kettős szerepe

A. Információközvetítés

B. Összehasonlíthatóság

Termékleírások

Ügyféltájékoztatók

Kondíciós listák

Szórólapok, marketing anyagok

Nincs pontos szabályozás az információhordozók tartalmi elemeit tekintve.A közölt információ nem mindig érthető az ügyfelek számára.Porlasztás (az információk több helyről gyűjthetők be).Jogi kritériumoknak való megfelelés versus érthetőség.

Kritika

Mutatók (THM, EBKM, EHM)Önszabályozás (Kódex)

Piac fejlettségi szintje

Külsőszabályozás

Önszabályozás

7

Az összehasonlíthatóság eszközei a lakossági üzletágbanA háztartásoknak és vállalatoknak nyújtott

bankhitelek alakulása (2000-2005)

0

5

10

15

20

25

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

%

Háztartások befektetési jegyei Nyugdíjpénztári díjtartalékokÉletbiztosítási díjtartalékok Háztartási betétek bankoknál

A pénzügyi intézmények szerepe a lakossági források gyűjtésében (a GDP százalékában)

A transzparencia eszköze lakosságnál:

THM

A transzparencia eszköze:EBKM

0

20

40

60

80

100

2000

.I.né

.

2000

.II.n

é.

2000

.III.n

é.

2000

.IV.n

é.

2001

.I.né

.

2001

.II.n

é.

2001

.III.n

é.

2001

.IV.n

é.

2002

.I.né

.

2002

.II.n

é.

2002

.III.n

é.

2002

.IV.n

é.

2003

.I.né

.

2003

.II.n

é.

2003

.III.n

é.

2003

.IV.n

é.

2004

.I.né

.

2004

.II.n

é.

2004

.III.n

é.

2004

.IV.n

é.

2005

.I.né

.

2005

.II.n

é.

2005

.III.n

é.

2005

.IV.n

é.

%

Nem pénzügyi vállalatok forint hitelei Nem pénzügyi vállalatok deviza hiteleiHáztartások forint lakáshitele Háztartások deviza lakáshitele Háztartások forint fogyasztási hitele Háztartások deviza fogyasztási hitele

A transzparencia eszközei:EHM

Ex-post nettó hozam (pénztárak)

A Bankok többsége önkéntes alapon csatlakozik a Kódexhez1.

1 A lakáshiteleket nyújtó intézmények magatartáskódexe

8

A THM PROBLEMATIKAA PROBLÉMA LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK

a) Önkorlátozás

A jelenlegi piaci helyzetben néhány szereplő agresszív viselkedése miatt nem működik.

A jogszabály megalkotói eredetileg nem gondoltak arra az esetre, amikor a kötelezően előírt számítási periódus (lakáshiteknél: 20 év) alatt oly módon következik be változás a kondíciókban, hogy az előre látható(pl. akciós első évi kamat).

a) A PRUDENS BANKOK ÚGY SZÁMOLJÁK ILYEN ESETBEN A THM-et, hogy 1 évre az akciós kamatot, a hátralévő futamidőre a rendes kondíciós lista szerinti kamatot alkalmazzák.

b) NÉHÁNY BANK a teljes futamidőre az akciós kamattal számol, amelyet nem fog az ügyfélnek biztosítani.

A különbség a két számítási mód között akár 3% is lehet!

b) Bankszövetségi nyomás

Etikai Bizottság vizsgálata folyamatban van, az állásfoglalás kiadása hamarosan várható.

c) Jogszabály módosítás

A THM számítás során a futamidőkezdetén adott kamat/jutalék kedvezmény csak addig vehetőfigyelembe, amíg az szerződés szerint az ügyfélnek garantált.

9

A lakosság pénzügyi kultúrájaA lakosság ismeretei nem tartanak lépést a pénzügyi rendszer fejlődésével

Komoly középtávú fejlődési potenciál a pénzügyi termékek

igénybevételében

Gyenge termékismeret és pénzügyi kultúra még a jobb módú rétegeknél is.Hozam és kockázat közötti összefüggések alapvető nem ismerete, alacsony tanulási képesség.Hitelek: egyetlen szempont a havi törlesztő részlet.Devizahitelek: árfolyamban rejlőkockázatok nem ismerete. Tartózkodás az elektronikus csatornáktól (nem tartják megbízhatónak).Tartózkodás a kártyás fizetéstől. Múltbeli hozamok alapul vétele jövőbeli befektetési döntéseknél.

Példák:

10

Nemzetközi kitekintés: hosszú távú kihívások a magyar bankszektor számára

Az Eurótérség és Magyarország bankrendszereinek eszközarányos bevételei és kiadásai

10,54%22,67%Tőkearányos eredmény (ROE)

-0,17%-0,42%Társasági adó

-0,26%-0,44%Nettó értékvesztés és céltartalékképzés

0,84%2,84%Működési eredmény-1,46%-2,91%Működési költségek

0,61%1,30%Ebből: Nettójutalékbevétel

1,09%1,85%Nemkamat jellegű bevétel1,21%3,89%Nettó kamatbevétel

Eurótérség 2004

Magyarország 2005

Átmeneti megtorpanás után 2007 második felétől újra csökkenőkamatszint várható => szűkülőkamatmarzsok. Válasz:

Magasabb hozamú termékek értékesítése.Szolgáltatási díj és jutaléktípusújövedelmek arányának növelése.

Magas működési költségek => növekedési kényszer.

Verseny fokozódik

Növekszik a transzparencia szükségessége

11

Transzparencia fejlesztése – elindult kezdeményezésekPSZÁF

Termék összehasonlító táblázatok, termékismertető kiadványok.A büntetések összegéből megvalósuló transzparenciát erősítő eszközök:

penzcentrum.hu (hírek, befektetési tanácsok, pénzügyi, banki alapfogalmak felhasználóbarát bemutatása),penzportal.hu (Almanach, hírek, pénzügyi szótár),tanulmányok, kutatások, portálok, kalkulátorok.

Tananyag középiskolásoknak számos feladattal, illusztrációval. A tananyag rendelkezésre áll, szervezett oktatása azonban még nem indult meg. Tárgyalások folyamatban: PSZÁF-OM-MNB.

MNB: pénzügyi kultúra fejlesztése Monetary többfordulós vetélkedő középiskolásoknak (Először a 2005/06-os tanévben zajlott le. Az idei tanévben ismét sor kerül rá.)

OM + BÉT + Öngondoskodás AlapítványDigitális tananyag középiskolásoknak (Beni és Ani a pénz világában) => pénzügyi alapismeretek, Tőzsde, biztosítók, nyugdíjpénztárak, befektetési alapok és bankok.2006/07-es tanévtől: 60 középiskolában 3000 diáknak pénzügyi ismeretek új, digitális tananyagának oktatása.Cél: a pénzügyi ismeretek oktatása kötelező tananyag legyen a középiskolákban.

Civil szervezetekNemzetközi Bankárképző Központ Alapítvány a Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért: rendezvények, ösztöndíjak.BÉT Öngondoskodás Alapítvány: ismeretterjesztő anyagok a honlapon (minden korosztálynak).

12

Következtetések

Tisztességes eszközökkel kell versenyezni.

Banki tevékenység transzparenssé tételében sokféle eszköz

áll rendelkezésre:

Hatóság: alapvetően a PSZÁF,

Önszabályozás (Etikai Bizottság, Etikai Kódex),

EU-s tapasztalatok hasonló problémák tekintetében,

Fogyasztóvédelmi szervezetek.

13

Köszönöm a figyelmüket!

www.bankszovetseg.hu