NGÀNH DƯỢC PHẨM

HIỆN TRẠNG 2017

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2022

Vibiz.vn

Thị Trường Ngành Dược

Thế Giới

Thị Trường Ngành Dược

Thế Giới

Doanh số bán thuốc theo

toa trên toàn thế giới dự báo

tăng trưởng mạnh mẽ

6,5% (CAGR) đến năm 2022

đạt 1,06 nghìn tỷ USD

32% doanh số bán hàng

tăng đến từ các loại Orphan

drug (+95 tỷ USD)

Doanh thu bổ sung vào năm

2022 từ các loại thuốc Orphan

(32% tổng tăng trưởng)

Chấp thuận mới của FDA trong

năm 2016, giảm 50% so với

năm 2015 nhưng tốc độ tăng

trở lại vào năm 2017

Giai đoạn 2016- 2022

Phương pháp điều trị ung thư

đạt 192 tỷ USD năm 2022

27 SP

CAGR12.7%

95 tỷ USD

Doanh số bán hàng giảm

trong giai đoạn 2017-22 do hết

hạn bằng sáng chế

Sản phẩm sinh học đóng góp

52% trong số 100 sản phẩm

bán chạy nhất vào năm 2022

Research and Development

Tăng áp lực lên năng suất

Chi tiêu R & D TB/ mỗi NME là

4 tỷ USD trong 10 năm qua

194 tỷ USD

52%

4 tỷ USD

Giai đoạn

BÃO HÒA

Tăng trưởng bình

quân năm 4%-7%Động lực tăng trưởng

đến từ nhóm 22 nước

Pharmerging

Phân hóa rõ rệt giữa

các nước phát triển

và đang phát triển

Xu hướng phát triển

chủ đạo

Thuốc Sinh Học

Thị Trường Ngành Dược Thế Giới

31

26

3538

28

39

25

31

35

26

35

44

35

41

56

27

Số lượng thuốc mới được FDA cấp phép giai đoạn 2001- 2016

Năm 2016 có 27 thuốc mới được FDA cấp phép giảm hơn 50% so với năm 2015 (56

thuốc mới), đây là số lượng thấp nhất trong 5 năm 2012- 2016. Con số này sẽ tăng

lên trong năm 2017.

Tổng doanh số bán thuốc theo toa toàn cầu 2008-2022

Doanh số bán thuốc theo toa trên thế giới giai đoạn 2008- 2016 liên tục tăng và

đạt 768 tỷ USD năm 2016. Dự tính tốc độ tăng trưởng kép giai đoạn 2017- 2022

khoảng 6,5% và doanh số năm 2022 đạt 1.059,7 tỷ USD.

Doanh số bán thuốc theo toa Top 10 công ty năm 2022

Trong năm 2016, với doanh số 41,6 tỷ USD Pfizer là công ty có doanh số bán thuốc theo

toa cao nhất toàn cầu. Dự kiến tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2016- 2002 của

Pfizer khoảng 1% và doanh số khoảng 49,7 tỷ USD xuống vị trí số 2 sau công ty Novartis

Rank Company

WW Prescription Sales ($bn) Rank WW Market Share Rank

2016 2022 CAGR Chg. (+/-) 2016 2022 Chg. (+/-) Chg. (+/-)

1. Novartis 41.6 49.8 +3% -2.6 5.4% 4.7% -0.7pp +1

2. Pfizer 45.9 49.7 +1% +0.6 6.0% 4.7% -1.3pp -1

3. Roche 39.6 49.6 +4% -3.0 5.2% 4.7% -0.5pp +0

4. Sanofil 34.2 41.7 +3% -3.7 4.4% 3.9% -0.5pp +1

5. Johnson & Johnson 31.7 40.5 +4% +0.6 4.1% 3.8% -0.3pp +1

6. Merck & Co 35.7 38.5 +1% -0.6 4.6% 3.6% -1.0pp -2

7. AbbVie 25.3 34.0 +5% +3.0 3.3% 3.2% -0.1pp +2

8. GlaxoSmithKline 27.8 33.7 +3% +1.2 3.6% 3.2% -0.4pp +0

9. AstraZeneca 21.0 28.4 +5% -1.8 2.7% 2.7% -0.1pp +2

10. Celgene 11.1 26.0 +15% +0.4 1.4% 2.5 +1.0pp +11

11. Bristol-Myers Squibb 17.7 25.6 +6% -2.0 2.3% 2.4% +0.1pp +3

12. Amgen 21.9 24.1 +2% -2.9 2.9% 2.3% -0.6pp -2

13. Teva Pharmaceutical Industries 18.5 22.3 +3% +4.8 2.4% 2.1% -0.3pp +0

14. Novo Nordisk 16.6 21.7 +5% -5.6 2.2% 2.1% -0.1pp +3

15. Bayer 16.9 21.2 +4% +1.6 2.2% 2.0% -0.2pp +1

16. Gilead Sciences 30.0 20.8 -6% -8.3 3.9% 2.0% -1.9pp -9

17. Ell Lilly 17.2 20.7 +3% -1.3 2.2% 2.0% -0.3pp -2

18. Allergan 18.6 19.2 +1% -11.5 2.4% 1.8% -0.6pp -6

19. Shire 10.9 19.0 +10% -1.5 1.4% 1.8% +0.4pp +3

20. Boehringer Ingelheim 13.3 18.5 +6% +0.2 1.7% 1.7% +0.0pp -2

Total Top 20 495.2 605.0 +3% 64.5% 57.1% -7.4pp

Other 272.8 454.7 +9% 35.5% 42.9%

Total 768.0 1,059.7 +6% 100.0% 100.0%

Doanh số bán thuốc theo toa Top 20 công ty 2016- 2022

16,515

15,901

6,974

14,197

4,735

9,912

1,402

9,509

3,343

8,486

Doanh số 2016

Doanh số dự báo 2022

Đơn vị: Triệu USD

Dự báo 5 loại thuốc bán chạy nhất 2022

Thị Trường Ngành Dược

Việt Nam

Dân số

95,54 triệu người

Quy mô nền

kinh tế 2017

5.008 nghìn tỷ

đồng

Tăng trưởng kinh

tế năm 2017 đạt

6,81%

GDP bình quân

2.385 USD

Thị Trường Ngành Dược

Việt Nam

Doanh thu ngành

dược năm 2017

5,2 tỷ USD

Tăng trưởng ngành

dược

Đứng thứ 13 thế giới

86.93

87.9

88.8

89.8

90.7

91.7

92.7

95.5

1.1%

2.1%

3.2%

4.3%

5.5%

6.6%

7.8%

11.1%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

82

84

86

88

90

92

94

96

98

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017

DÂN SỐ

TĂNG TRƯỞNG DÂN SỐ

TỔNG TIÊU THỤ DƯỢC PHẨM ĐỨNG THỨ

16 TRONG 22 NƯỚC PHARMERGING

Chi tiêu bình quân đầu người dành

cho thuốc tăng từ 9,85 USD năm

2005 lên 22,25 USD năm 2010. Tăng

gần gấp đôi 37,97 USD năm 2015

Mức tăng trưởng trung bình đạt

14,6% trong giai đoạn 2010-2015

Duy trì ở mức tăng ít nhất 14%/năm

cho tới năm 2025.

Chi tiêu dành cho thuốc theo đầu

người tại Việt Nam năm 2017 khoảng

56 USD

Dự báo con số này sẽ tăng lên 85

USD vào năm 2020 và 163 USD trong

năm 2025.

1.99

2.28

2.65

3.13

3.7

4.2

4.7

5.2

20.0%

14.6%

16.2%

18.1% 18.2%

13.5%

11.9%

10.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0

1

2

3

4

5

6

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017

DOANH THU NGÀNH DƯỢC 5,2 TỶ USD NĂM 2017

LIÊN TỤC TĂNG TRƯỞNG 2 CON SỐ

Sản Xuất Dược Phẩm

Sản xuất thuốc Hóa Dược

Hầu hết các doanh nghiệp dược

VN sản xuất thuốc Hóa Dược

Sản xuất Vaccines

Đặc thù riêng trong quá trình sản xuất

Chủ yếu do nhà nước sở hữu

Sản xuất thuốc Sinh Học

Xu hướng

DN sản xuất còn ít

Cả nước có khoảng 180 doanh nghiệp sản

xuất dược phẩm (DN nội địa & DN FDI)

Chủ yếu là dạng bào chế đơn giản. Sản xuất các loại thuốc generic

Bao gồm: sản xuất trực tiếp và gia công cho nước ngoài.

CHND Trung Hoa64.0%

Ấn Độ19.9%

Tây Ban Nha3.7%

Đức3.5%

Vương quốc Anh2.4%

Thụy Sĩ2.0% I-ta-li-a

1.8%

Xin-ga-po1.5%

Pháp1.3%

Trung bình sử dụng khoảng 60.000 tấn/năm dược các loại

80-90% nguyên dược liệu là nhập khẩu.

>50% nhập từ Trung Quốc kế đến là Ấn Độ

Nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm 2017

Úc Nhật Bản NewZealand

Singgapore Hàn Quốc Đài Loan Hồng Kông Thái Lan Indonesia Ấn Độ Trung Quốc

Malaysia Việt Nam Philippines

107.0

100.0

94.291.1

83.7 83.1 82.1 81.078.5 78.5 77.8 77.2

73.2 71.8

So sánh chi phí sản xuất chung giữa các nước khu vực châu Á 2016

Nhật Bản = 100

Chi phí sản xuất thấp

Quá trình sản xuất đang dần chuẩn hóa

Khoảng 194 nhà máy (thuộc 158 DN) đạt chuẩn GMP- WHO

Đầu tư cho nghiên cứu còn thấp (DN nội địa 5% và DN FDI 15%)

Chưa sản xuất các loại thuốc đặc trị

Hàm lượng công nghệ trong sản xuất chưa cao

Sản Xuất Dược Phẩm

Cả nước có khoảng 180 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm (DN

nội địa & DN FDI)

Số lượng

Chủ yếu là dạng bào chế đơn giản. Sản xuất các loại thuốc generic

Bao gồm: sản xuất trực tiếp và gia công cho nước ngoài.

Sản xuất

Trung bình sử dụng khoảng 60.000 tấn/năm dược các loại80-90% nguyên dược liệu là

nhập khẩu.>50% nhập từ Trung Quốc kế

đến là Ấn Độ

Nguyên liệu

Đầu tư cho nghiên cứu còn thấpDN nội địa 5% và DN FDI 15%Chưa sản xuất được các loại

thuốc đặc trịHàm lượng công nghệ trong sản

xuất chưa cao

Điểm yếu

Chi phí sản xuất thấpQuá trình sản xuất đang dần

chuẩn hóaKhoảng 194 nhà máy (thuộc 158

DN) đạt chuẩn GMP- WHO

Điểm mạnh

Doanh Nghiệp Sản Xuất Dược Phẩm Việt Nam 2017

Các Tập Đoàn Lớn Tham Gia Vào Sản Xuất Dược Phẩm

MASAN GROUP

Chiến lược M&A

VINGROUP

Công ty CP VINFA

2.200 tỷ đồng

Kim ngạch nhập khẩu

Giai đoạn 2008-2017

18.095 triệu USD

Kim ngạch nhập khẩu

liên tục tăng

Từ 864 triệu USDnăm 2008

lên 2.821 triệu USD năm 2017

Kim ngạch nhập khẩu

trung bình

Giai đoạn 2008- 2017

1.809 triệu USD

Kim ngạch nhập khẩu

Năm 2017: 2.821 triệu USD

Tăng 10,1% so với năm 2016

Thị trường nhập khẩu

chủ yếu (2017)

Pháp, Đức, Ấn Độ

Dự báo năm 2018

Kim ngạch nhập khẩu

Vượt 3 tỷ USD

Nhập Khẩu Dược Phẩm

864

1,097

1,243

1,483

1,7901,879

2,035

2,320

2,563

2,821

22.9%

27.0%

13.3%

19.3%

20.7%

5.0%

8.3%

14.0%

10.5% 10.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017

Nhập Khẩu Dược Phẩm Giai Đoạn 2008-2017

Tăng trưởng (%)Kim ngạch (triệu USD)

Pháp Đức Ấn Độ Hàn Quốc

I-ta-li-a Thụy Sĩ Mỹ Vương quốc Anh

TháiLan

Ai-len Bỉ Tây BanNha

Áo CHNDTrungHoa

Ba Lan

342,012

315,927

283,262

188,380178,590

139,143 138,476

119,977

94,56688,246

76,360 73,54459,760 54,591 50,883

Nhập Khẩu Dược Phẩm 2017

Kim ngạch (nghìn USD)

PHÂN PHỐI

XU HƯỚNG OTC

ETC

Bán hàng qua đấu thầu

Bán buôn

OTC

Bán hàng trực tiếp

qua nhà thuốc

SIÊU THỊ ONLINE

SIÊU THỊ ONLINE

Công ty cổ phần Thế Giới Số

Công ty CP Bán Lẻ Kỹ thuật số

FPT

Công ty cổ phần Thế Giới Di Động

Công ty CP và TM Nguyễn Kim

Mục tiêu mạng lưới

bán lẻ

20.000 nhà thuốc

(2017-2019)

8/2017

ra mắt sản phẩm

TPCN đầu tiên

Chi 2.500 tỷ

thâu tóm chuỗi

ĐM&DP

Phúc An Khang

đích ngắm M&A

đầu tiên

Muốn thâu tóm

Dược Lâm Đồng

(24%-trên 51% VĐL)

Ngoài ra

Đầu tư vào Dược

3/2 (FT Pharma)

M&A Trong Phân Phối Dược

Mua lại nhà thuốc

Long Châu

Mở thêm

400 CH Long Châu

Năm 2022

Thank

You