Embed Size (px)
Citation preview
Savills Việt NamBộ Phận Nghiên Cứu
Việt NamNgành bán lẻ 2017
SỰ PHÁT TRIỂNSỰ PHÁT TRIỂN
SAVILLS VIET NAM
TP. HCM
Bề dày lịch sử hơn 22 năm hoạt động
Thành lập từ năm 1995, chúng tôi trở thành công ty bất động sản quốc tế
đầu tiên tại Việt Nam
68.000 m2 cho thuê thành công trong năm 2016
200 triệu USDGiá trị nhà ở được bán thành công năm 2016
SAVILLS VIỆT NAM
Trên 5,2 triệu m2
Được Savills quản lý trong 2016 (36 tòa nhà tại Tp.HCM và 18 ở Hà Nội).
Dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấnluôn cải tiến
Đứng đầu về hoạt động môi giới với giá trị giao dịch hơn 100 triệu USD mỗi năm.
HÀ NỘI
ĐÀ NẴNG
SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH BÁN LẺThị phần dân số trẻ cao và nền kinh tế phát triển là động lực cho bán lẻ hiện đại
• Dân thành thị đông thứ 2 trong khu vực và vẫn đang phát triển• GDP tăng trưởng cao ổn định
Tăng trưởng GDP (%)
Dân số đô thị (Triệu người)
% Đô thị hóa
Tăng trưởng tiêu dùng (%) 2016 45,3
4,95,0141IN
DONE
SIA54%
6,17,045,3
PHIL
IPPI
NE
S44%
7,3
MYA
NMAR
18,5
35%
2,93,135,8TH
ÁI LAN 52%
LÀO
7,32.7
40%
VIỆT
NAM
6,77,031,5
34%
7,06,73,3
21%
CAM
PUCH
IA
1,90,65,6
100%
SING
APORE
5,06,023,3
75%
MAL
AYSIA
-0,61,90,3
78%
BRUN
EI
40%
CHÚ THÍCH
2
SAVILLS VIET NAM
TP. HCM
Bề dày lịch sử hơn 22 năm hoạt động
Thành lập từ năm 1995, chúng tôi trở thành công ty bất động sản quốc tế
đầu tiên tại Việt Nam
68.000 m2 cho thuê thành công trong năm 2016
200 triệu USDGiá trị nhà ở được bán thành công năm 2016
SAVILLS VIỆT NAM
Trên 5,2 triệu m2
Được Savills quản lý trong 2016 (36 tòa nhà tại Tp.HCM và 18 ở Hà Nội).
Dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấnluôn cải tiến
Đứng đầu về hoạt động môi giới với giá trị giao dịch hơn 100 triệu USD mỗi năm.
HÀ NỘI
ĐÀ NẴNG
SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH BÁN LẺThị phần dân số trẻ cao và nền kinh tế phát triển là động lực cho bán lẻ hiện đại
• Dân thành thị đông thứ 2 trong khu vực và vẫn đang phát triển• GDP tăng trưởng cao ổn định
Tăng trưởng GDP (%)
Dân số đô thị (Triệu người)
% Đô thị hóa
Tăng trưởng tiêu dùng (%) 2016 45,3
4,95,0141IN
DONE
SIA54%
6,17,045,3
PHIL
IPPI
NE
S44%
7,3
MYA
NMAR
18,5
35%
2,93,135,8TH
ÁI LAN 52%
LÀO
7,32.7
40%
VIỆT
NAM
6,77,031,5
34%
7,06,73,3
21%
CAM
PUCH
IA
1,90,65,6
100%
SING
APORE
5,06,023,3
75%
MAL
AYSIA
-0,61,90,3
78%
BRUN
EI
40%
CHÚ THÍCH
Savills Việt Nam | 3
Mật độ bán lẻ (m2/người) | Nguồn: Savills
Nguồn: GSO, 2017
SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH BÁN LẺHà Nội & Tp.HCM có mật độ bán lẻ thấp = tiềm năng phát triển đuổi kịp khu vực.
Hàng hóa giá cao hoặc thiếu đa dạng ảnh hưởng tới du lịch mua sắm.
Thị trường:
15,4
12,7
11,1
9,9
9,4
8,7
8,3
7,3
6,8
6,6
3,5
Singapore
Bangkok
Tokyo
Đài Bắc
Seoul
Bali
Phuket
KualaLumpur
Sydney
Hongkong
Tp.HCM
Trung Quốc27%
Hàn Quốc15%
Mỹ Đài Loan6% 5%
Nhật Bản7%
Chi tiêu khách du lịch của 10 Thành phố APAC (tỷ USD):
Nguồn: Mastercard, 2017
Nguồn: GSO, 2017
18 tỷ USD 7,5 tỷ USD
Chi tiêu khách tới v. Chi tiêu người Việt đi du lịch (tỷ USD) - 2016
Chi tiêukhách tới
Chi tiêungười Việt
đi du lịch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế tới Việt Nam 2016 theo năm: 18%.
Bangkok Singapore Bắc Kinh Kuala Lumpur Jakarta Hà Nội Tp. HCM
0,89 0,75 0,65 0,64 0,44 0,17 0,13
4
Mật độ bán lẻ (m2/người) | Nguồn: Savills
Nguồn: GSO, 2017
SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH BÁN LẺHà Nội & Tp.HCM có mật độ bán lẻ thấp = tiềm năng phát triển đuổi kịp khu vực.
Hàng hóa giá cao hoặc thiếu đa dạng ảnh hưởng tới du lịch mua sắm.
Thị trường:
15,4
12,7
11,1
9,9
9,4
8,7
8,3
7,3
6,8
6,6
3,5
Singapore
Bangkok
Tokyo
Đài Bắc
Seoul
Bali
Phuket
KualaLumpur
Sydney
Hongkong
Tp.HCM
Trung Quốc27%
Hàn Quốc15%
Mỹ Đài Loan6% 5%
Nhật Bản7%
Chi tiêu khách du lịch của 10 Thành phố APAC (tỷ USD):
Nguồn: Mastercard, 2017
Nguồn: GSO, 2017
18 tỷ USD 7,5 tỷ USD
Chi tiêu khách tới v. Chi tiêu người Việt đi du lịch (tỷ USD) - 2016
Chi tiêukhách tới
Chi tiêungười Việt
đi du lịch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế tới Việt Nam 2016 theo năm: 18%.
Bangkok Singapore Bắc Kinh Kuala Lumpur Jakarta Hà Nội Tp. HCM
0,89 0,75 0,65 0,64 0,44 0,17 0,13
Hà Nội và Tp. HCM tiềm năng phát triển mạnh bán lẻ hiện đại.
Trung tâm
Ngoài Trung tâm
52%
27%
10%
15%
15%
6%
18%
57%
Đã thuê
Còn trống
Siêu thị
Trung tâm mua sắm
Khác
Trung tâm bách hóa
98%
HÀ NỘI2%
TP. HCM
87%
13%
Tp. HCM phát triển nhanh hơn
Trung tâm mua sắm chiếm lĩnh cấu trúc bán lẻ hiện đại
Nguồn cung trong trung tâm lớn
Cạnh tranh tăng do nguồn cung mới lớn:
2010
2017
45% 50%
30%27%
14%
16%
8%
9%
2010
2017
Diện tích chothuê mới
2014 -2016
Nguồn cung2018 - 2020
70,000m2
760,000m2HÀ
NỘ
I
Diện tích chothuê mới
2014 -2016
Nguồn cung2018 - 2020
120,000m2
650,000m2
TP. H
CM
85%
15% 35 USD/m2/tháng
94%
6%53 USD
/m2/tháng
Savills Việt Nam | 5
Chuyển đổi cấu trúc nhân khẩu học, xu hướng toàn cầu hóa và số hóa.
Tăng trưởng lực lượng lao động lớn thay đổi nhu cầu bán lẻ có định hướng
Người dùng công nghệ:
Nguồn: GSO, 2016
2009
2025
14%
64%
22%
67%
24%9%
0-14 15-59 60+
20162007
• Tỉ lệ sử dụng internet (% dân số)
• Tỉ lệ sử dụng smartphone (% dân số)
52%
20%
• Số thẻ tín dụng cấp
38%
Internet chiếm dụng thời gian rảnh rỗi
Người tiêu dùng dành tiền vào
Vớigia đình
52% 48%
Sử dụngsmartphone
24%
Sử dụngmáy tính
21%
Chơithể thao
27%
Đi chơibạn bè
12%
XemTivi
9%
Nghenhạc
2%
Khác
38%
Quần áomới
32%
Mua sắmthiết bị điện tử
41%
Du lịch/nghỉ dưỡng
34%
Nâng cấpđời sống
37%
Vui chơigiải trí
9 Triệu
Nguồn: Bộ thông tin & Truyền thông, 2017
Nguồn: Infocus Mekong, 2017
Nguồn: Nielsen, 2016
Nguồn: Statebank, 2017
SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH BÁN LẺ
6
Chuyển đổi cấu trúc nhân khẩu học, xu hướng toàn cầu hóa và số hóa.
Tăng trưởng lực lượng lao động lớn thay đổi nhu cầu bán lẻ có định hướng
Người dùng công nghệ:
Nguồn: GSO, 2016
2009
2025
14%
64%
22%
67%
24%9%
0-14 15-59 60+
20162007
• Tỉ lệ sử dụng internet (% dân số)
• Tỉ lệ sử dụng smartphone (% dân số)
52%
20%
• Số thẻ tín dụng cấp
38%
Internet chiếm dụng thời gian rảnh rỗi
Người tiêu dùng dành tiền vào
Vớigia đình
52% 48%
Sử dụngsmartphone
24%
Sử dụngmáy tính
21%
Chơithể thao
27%
Đi chơibạn bè
12%
XemTivi
9%
Nghenhạc
2%
Khác
38%
Quần áomới
32%
Mua sắmthiết bị điện tử
41%
Du lịch/nghỉ dưỡng
34%
Nâng cấpđời sống
37%
Vui chơigiải trí
9 Triệu
Nguồn: Bộ thông tin & Truyền thông, 2017
Nguồn: Infocus Mekong, 2017
Nguồn: Nielsen, 2016
Nguồn: Statebank, 2017
SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH BÁN LẺToàn cầu hóa và làn sóng ngoại nhập đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ.
Thị trường mới nổi ưa chuộng bán lẻ trực tuyến và nâng cao chất lượng
3%
4thương
hiệu
38%
32%
17%
9%
149thương
hiệu
2007 2016
Các thương hiệu quốc tế muốn gia nhập Việt Nam. Ẩm thực và dịch vụ đi tiên phong
Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Nguồn: VECITA, 2017
Nguồn: VECITA, 2017
Bán lẻ trực tuyến B2C Đa dạng hóa thương mại điện tử
2015 2020 Dự báo
4 TỶ USD
11 TỶ USD
2013 2016
647
9013 13
13.510
682
9320
Đấu giá trực tuyến
Cửa hàng trực tuyến Quảng cáo trực tuyến
Sàn giao dịch trực tuyến
Bán lẻ chuyên biệt
Ẩm thực
Giáo dục
Sản xuất
Dịch vụ
Savills Việt Nam | 7
Nguồn: Euromonitor, 2017
Nhà hàngẩm thực
chuyên đề23%
Triển lãmnghệ thuật
13%
Phòngkhám1%Thể thao
ngoài trời11%Công viên
thú cưng15%
Nhà kínhrau hữu cơ
16%Nhạc sống
9%
Thể thaotrong nhà
11% Bảo tàng công nghệ
1%
Mật độ cửa hàng tiện lợi (nghìn người/ 1 cửa hàng)
Những điều bạn muốn mà chưa có sẵn?
Điện tửgia dụng
10%
Hóa/ dược phẩm/thuốc
10%
Xa xỉ phẩm
-2%
Thời trang
7%
Hàngtiêu dùng
18%
Chăm sócsắc đẹp
13%
Giải tríhưởng thụ
17%
2,3
2,4
5,3
6,2
6.9
24,9
54,4
40,9
8,7
7,4
3,1
2,1 Nguồn: Savills, Nielsen & National statistics, 2016
Nguồn: Khảo sát của Savills, 2017, Số lượng: 500
Hongkong
Singapore
Thái Lan
Trung Quốc
Việt Nam
Phillipines
Úc
Malaysia
Newzealand
Nhật Bản
Đài Loan
Hàn Quốc
Tăng trưởng tiêu dùng 2011-2016
SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH BÁN LẺ
8
Công ty Tư Vấn Bất Động Sản xuất sắc nhất Việt Nam trong 9 năm liên tiếp, từ 2010 đến 2018
Công ty Bất động sản tốt nhất tại Việt Nam & APAC 8 năm liên tục 2010 đến năm 2017
Savills giữ danh hiệu Employer of Choice trong ngành BĐS dành cho sinh viên mới tốt nghiệp trong 9 năm liên tiếp
từ tạp chí Times
Năm 2017, Savills vinh dự nhận giải thưởng Công Ty Môi Giới/ Tư vấn Bất
động sản xuất sắc nhất trong 8 năm liên tiếp từ bảng xếp hạng của Super Brands
của Anh Quốc
GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ
Savills Việt Nam | 9
Phát triển bán lẻ bền vững đạt được khi doanh thu bán hàng đủ trang trải cho chi phí thuê. Thành phần chính của chi phí thuê là tiền mặt bằng.
Tổng giá bán
Biên lợi nhuận
Xây dựng
Giá đất
Chi phí đầu tư
HOẠT ĐỘNG
PHÁT TRIỂN
NOI
Diện tích thuê thực x Giá thuê/ m2
Thu nhập hoạt động thuần (NOI) / % tỉ suất lợi nhuận
Dân số Tiêu dùng
Chi phícố định
Chi phítùy ý
Giải trí
Hạng mụcbán lẻ
Doanh thu Chi phí thuê
GIÁ THUÊKHẢ DỤNG
GIÁ THỊ TRƯỜNGSO SÁNH
CẠNH TRANH
Ẩm thực
Sức khỏe
Thời trang
GOC
GIÁ THUÊ KINH TẾ
$/m2A. $/m2
B. $/m2
C. $/m2
Bảo hiểm
Thuế
Lương
Tiền mặt bằng
(Thu nhậphoạt động thuần)
%
%
%
%
10
Phát triển bán lẻ bền vững đạt được khi doanh thu bán hàng đủ trang trải cho chi phí thuê. Thành phần chính của chi phí thuê là tiền mặt bằng.
Tổng giá bán
Biên lợi nhuận
Xây dựng
Giá đất
Chi phí đầu tư
HOẠT ĐỘNG
PHÁT TRIỂN
NOI
Diện tích thuê thực x Giá thuê/ m2
Thu nhập hoạt động thuần (NOI) / % tỉ suất lợi nhuận
Dân số Tiêu dùng
Chi phícố định
Chi phítùy ý
Giải trí
Hạng mụcbán lẻ
Doanh thu Chi phí thuê
GIÁ THUÊKHẢ DỤNG
GIÁ THỊ TRƯỜNGSO SÁNH
CẠNH TRANH
Ẩm thực
Sức khỏe
Thời trang
GOC
GIÁ THUÊ KINH TẾ
$/m2A. $/m2
B. $/m2
C. $/m2
Bảo hiểm
Thuế
Lương
Tiền mặt bằng
(Thu nhậphoạt động thuần)
%
%
%
%
Savills Việt Nam | 11
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
Báo cáo này được Công Ty Savills thực hiện chỉ để cung cấp thông tin. Nội dung không thể được công bố, sao chép hay trích dẫn một phần hoặc toàn bộ. Nội dung cũng không thể được sử dụng làm cơ sở cho bất cứ hợp đồng, thỏa thuận, giao kèo hoặc tài liệu nào khác mà không có sự đồng ý trước. Chúng tôi nỗ lực thực hiện để đảm bảo tính chính xác của báo cáo, tuy nhiên Savills không chịu trách nhiệm gì đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng tài liệu này. Bản báo cáo này không được sao chép lại toàn bộ hay một phần dưới mọi hình thức nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Savills. © Công ty TNHH Savills Vietnam
Troy GriffithsPhó Giám đốc điều hành
+84 (0) 933 276 [email protected]
Phạm Văn ĐạiTrưởng bộ phận Nghiên cứuTp. Hồ Chí Minh
+84 (0) 933 276 [email protected]
Đỗ Thu HằngPhó giám đốc Bộ phậnNghiên cứu - Tư vấn Hà Nội
+84 (0) 912 000 [email protected]
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Điều khoản miễn trừ:
Các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp bởi đội ngũ nhân viên với tinh thần nhạy bén, chuyên nghiệp cùng kiến thức chuyên sâu về tất cả lĩnh vực bất động sản và tiêu chí chăm sóc khách hàng cao nhất. Savills đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bất động sản của khách hàng tại mọi thời điểm và địa điểm.
DỊCH VỤTƯ VẤNĐề xuất Ý tưởng phát triển
Nghiên cứu thị trường tổng quát & chuyên sâuNghiên cứu Tiền khả thi
Xem xét Phát triển dự án
Định giá Bất động sản
QUẢN LÝBẤT ĐỘNG SẢNQuản lý BĐS và tài sản
Tư vấn Quản lý Tiền hoạt động Quản lý trang thiết bị
Quản lý Trung tâm mua sắm
Huấn luyện Quản lý BĐS
DỊCH VỤNHÀ ỞCho thuê nhà ở
Kinh doanh nhà ở Đại lý phân phối dự án và chiến lược tiếp thị
Bất động sản quốc tế
TƯ VẤNĐẦU TƯ
Cấu trúc cổ phần
Định vị chiến lược dự ánChuyển nhượng và nhận chuyển nhượng
KHÁCH SẠN &NGHỈ DƯỠNG
Quản lý căn hộ dịch vụ
Nghiên cứu và tư vấnMôi giới đầu tư Bất động sản nghỉ dưỡng
ĐẠI LÝTHƯƠNG MẠI
Dịch vụ đại lý Tiếp thị bán lẻ Dịch vụ tiếp thị, cho thuê &môi giới thương mại
