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XXVIII Congreso Nacional de Actuarios
InsurTech: Panorama, Oportunidades y Desafíos
Denise GarcíaDir. Gral. Desarrollo e InvestigaciónCNSF México
Mérida, Yucatán 26 noviembre, 2017
Contenido
2
1 CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
2 INNOVACIONES EN SEGUROS
3 OPORTUNIDADES Y RIESGOS
4 RESPUESTAS DE AUTORIDADES
5 RETOS Y DESAFÍOS
CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
4
¿Qué es la cuarta revolución industrial?
La 4RI se caracteriza por una fusión de tecnologías que está difuminando las líneas entre las esferas física, digital y biológica.
Es diferente de las revoluciones anteriores por su:
velocidad,
alcance e
impacto en sistemas.
5Fuente: Inspiring Australia, Understanding the Fourth Industrial Revolution.
6Fuente: European Environment Agency (EEA), The European Environment – State and Outlook 2015.
Tiempo de adopción masiva de nuevas tecnologías
Desarrollo de sistemas ciberfísicos
7
Fuente: Intel, Infografía de IoT, 2015
8
La convergencia de tecnologías emergentes definirá nuestras vidas en las próximas décadas. La revolución genética nos permitirá reprogramar nuestra propia biología. La nanotecnología nos permitirá manipular la materia a escala molecular y atómica. AI nos permitirá crear una inteligencia no biológica más que humana.
IoT
ML & AI
NanotecnologíaImpresión 3D
Ingeniería Genética
Vehículos autónomos
Informática cuántica
INNOVACIONES EN SEGUROS
Tecnologías emergentes impulsando innovación en seguros
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Internet de las cosas
Vehículos autónomos
Drones
Aprendizaje automático/análisis predictivo
Inteligencia artificial
Blockchain
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Innovación en el negocio del seguro: InsurTech
Entre iguales (P2P)
Bajo demanda
Basado en uso
MODELOS DE NEGOCIO
CAMBIOS EN LAS EXPECTATIVAS DE LOS CONSUMIDORES Y COMPORTAMIENTO ECONÓMICO
Personalizado
Adecuado
Flexible
En líneaSimple
Rápido
Transparente
Economía compartida/colaborativa
InsurTech se refiere a la variedad de tecnologías emergentes y modelos de negocio innovadores que tienen el potencial de
transformar el negocio del seguro.
TECNOLOGÍAS EMERGENTES
Internet de las cosas
Vehículos autónomos
Drones
Aprendizaje automático/análisis predictivo
Inteligencia artificial
Blockchain
Innovaciones en la cadena de valor
Productdevelopment
Distributionand Sales
Price and Underwriting
ClaimsManagement
Aumentar y mejorar las interacciones con los clientes.
Facilitar el proceso de contratación.
Mejorar procesos de gestión de reclamaciones a través de: Drones, Blockchain,
Inteligencia Artificial
Satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes con nuevos productos
Recolectar y analizar grandes cantidades de datos en tiempo real.
Desarrollar nuevos enfoques para suscripción de riesgos y determinación de precios.
P2P
Bajo demanda/Basado en uso
Distribución en línea/móvil Directo al consumidor
Comparadores
Agregadores
Diseño delProducto
Suscripcióny precio
Distribucióny Ventas
Reclamaciones
Big Data & Análisis
IoT/TelemáticaSalud
Hogar
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Política y reclamacionesHerramientas de gestión / software
Blockchain
InsurTech startups: nuevos participantes en el mercado
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Alrededor de 1,000 InsurTech startups.1
1 Fuente: Venture Scanner database, January 2017.
Inversión global de 2 billones USD y el 75% de las transacciones se llevaron a cabo en las startups con sede en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y China.2
2 Fuente: CB Insights, InsurTech Startups Global Investment, 3Q17.
Menor tamaño, orientación tecnológica, segmento específico
Respuestas de las aseguradoras tradicionales: adaptarse, asociarse y/o invertir.
Las 100 FinTech más importantes a nivel global, 2017
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1. Ant Financial
2. ZhongAn
3. Qudian
4. Oscar
5. Avant
6. Lufax
7. Kreditech
8. Atom Bank
9. JD Finance
10.Kabbage
Fuente: 2017 FinTech 100, KPMG
Pagos Análisis & datos
Transacciones & mercados de capital
PréstamosPatrimonio
Blockchain y monedas digitales
Seguros
RegTech &Seguridad cibernética
No 2. ZhongAn, China (Big Data + Grandes socios tecnológicos)
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No. 4 Oscar Health, US (Big Data + Agregadores): Enfoque centrado en el cliente
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“US costs are the highest in the world. But we’re not healthier because of it. We’re offering simple plans that give you easy access to better care.”
Neos, UK (IoT + Agregadores): Enfoque preventivo
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“The new way to actively protect your home from your phone”
Sure, US (Robo Broker/AI)
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“Episodic insurance: Coverage for as long as you want it, right when you need it.”
Lemonade, US (P2P + AI + Economía del comportamiento)
19
Modelos de negocio innovadores: bajo demanda & basados en uso
20
Modelos de negocio apoyando la inclusión financiera
21
Modelos “peer to peer”
22Fuente: Digital Insurer, The Three Waves of P2P insurance., Abr 2017
Modelos de seguros descentralizados
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Aplicaciones desarrolladas en la
tecnología Blockchain, que
ofrecen seguros cuyos pagos se
basan en contratos inteligentes,
los cuales se ejecutan
automáticamente cuando una
condición pre-determinada se
materializa.
Desintermediación en la
contratación y descentralización
en el proceso de pago.
Modelos P2P basados en una DAO
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Organización que se administra mediante reglas codificadas en
contratos inteligentes y realiza sus transacciones con
criptomonedas, basado todo en tecnología Blockchain.
Se construyen equipos con un riesgo común (i.e. mascotas, bicicletas)
Se deciden las reglas (cuota inicial, coberturas, criterios para
pago de siniestros, etc)
Pago de reclamaciones por votación
Cuotas y pagos en criptomonedas
Modelos Crowdinsurance
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Reducción de primas entre un 40-60% por oferta de seguros respaldados por financiamiento colectivo.
Mercado que conecta a los que buscan asegurarse con inversionistas privados, quienes toman la función de una aseguradora tradicional, aceptando ciertos flujos monetarios a cambio de un pasivo futuro incierto.
Se solicita por medio de la aplicación o el sitio web de Riovic y una combinación de análisis de datos y ciencia actuarial determina el precio de la póliza.
La plataforma actualmente cuenta con alrededor de 130 inversionistas privados y 390 asegurados.
OPORTUNIDADES Y RIESGOS
Oportunidades
27
27
Incremento en la eficiencia
Reducción en costos de transacción y operación
Mejoras en la suscripción y evaluación de los riesgos
Mayor transparencia
Reducción del riesgo de contraparte
Mejoras en detección de fraudes
Mayor inclusion financiera
Riesgos potenciales
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• La vulnerabilidad de los dispositivos conectados (IoT) podría aumentar losciberataques, los cuales pueden resultar en pérdida de informaciónconfidencial de asegurados y afectación de las operaciones.
Seguridad cibernética
Conducta de mercado
• La fijación de primas basada en Big Data puede facilitar prácticas dediscriminación.
• La digitalización en la distribución de seguros inclusivos puede aumentar elriesgo de abusos, fraude o toma de decisiones mal informada.
Macro prudencial
• Pueden surgir nuevos riesgos de concentración si un nuevo participantedomina una gran parte del mercado.
• Una falla repentina o liquidación desordenada de entidades no reguladasque brindan servicios que simulan un seguro podría crear desconfianza delconsumidor en el seguro.
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• Desafíos en la aplicación de innovaciones en sistemas TI existentes.• La subcontratación de nuevos participantes en la cadena de valor debe
gestionarse adecuadamente para minimizar fallas causadas por deterceros.
Operacional
Regulatorio/Legal
• El arbitraje regulatorio puede ocurrir si se emiten diferentesdisposiciones la misma actividad.
• Incertidumbres legales de nuevas tecnologías (vehículos autónomos,drones), uso de criptomonedas, ejecución de contratos inteligentes,nuevos modelos P2P y DAOs.
• Consideraciones legales y éticas relacionadas con algoritmos, inteligenciaartificial y aprendizaje automático.
Innovación: evaluación de implicaciones
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Evaluación de implicaciones a nivel empresa y a nivel sectorial
Mercado asegurador
Inclusión financiera
Estabilidad financiera
Protección al consumidor
Modelo de negocio
Naturaleza del riesgo
Evaluación específica de la innovación: Análisis del BoE sobre Vehículos Autónomos
Resultados:
El Mercado Británico de seguros de autos se reducirá en un 21% aprox. en 2040 debido a la introducción de vehículos autónomos, que representarán el 80% de las nuevas ventas para 2040.
Análisis: Naturaleza cambiante de los riesgos y siniestros, definición de la responsabilidad y las características futuras del seguro, aspectos del modelo de negocio que serán más afectados.
Áreas específicas a considerar desde la perspectiva regulatoria
Evaluación de nuevos riesgos
Adaptación des requerimientos de capital regulatorio.
Nuevos requerimientos de información.
31Fuente: BoE Article on “Potential impacts of autonomous vehicles on the UK insurance sector”, Quarterly Bulletin, Q1 2017
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Evaluación general: Análisis de la IAIS sobre FinTech en seguros
Panorama de los desarrollos FinTech relevantes parala industria aseguradora- descripción, promotores,panorama de inversión.
Análisis de impactos potenciales en la industria y enla supervisión, basado en tres escenarios.
Ob
jeti
vos
Fuerza de TrabajoFinTech
Brasil, Francia, MéxicoUS, UK, IAIS Secrt
Mesa redondaReuniones
Investigación
Feb-Mar 2017
Aprob. ExCoPublicación
www.iaisweb.org
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Fragmentación de la cadena de valor
del seguro; las aseguradoras ya no
tienen el control
Las aseguradoras
mantienen con éxito la relación
con el cliente
Big Techpresionan a las aseguradoras tradicionales
Análisis de escenarios
Competitividad
Elección del cliente
Interconexión
Alcance de la supervisión
Viabilidad MN & Req. Cap.
Conducta de mercado
Propiedad de datos
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Principales conclusiones a largo plazo: La innovación como ventaja competitiva, dominio y concentración por parte de empresas de alta tecnología
(tech-savvy) → reducción de la competitividad.
Productos de seguros personalizados e integrados → reducción de la comparabilidad del producto y eleccióndel consumidor.
Número limitado de plataformas tecnológicas → incremento del riesgo de interconexión.
Aumento en la fragmentación de la cadena de valor → reducción en la capacidad de supervisión regulatoria.
Temas a considerar de la conducta de mercado:
Restricciones al uso de datos personales granulares que conlleven a posible discriminación de clientes, ypor ende a probable exclusión de grupos vulnerables.
Mejoras en el marco regulatorio relacionada con la propiedad, uso y transferencia de datos personales
RESPUESTA DE AUTORIDADES
Las innovaciones están desafiando la esencia del seguro
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Modelos P2PCrowdinsurance
¿Cómo cambiará el modelo de negocio?
Seguros DescentralizadosDAOsCriptomonedasContratos inteligentes
¿Qué puedo regular y supervisar?
Nuevos actores que no encajan como corredor o agente tradicionalRobo-adviceRobo-brokers
¿Quiénes son intermediarios? Acciones:
1) Investigar y comprender2) Facilitar3) Experimentar4) Colaborar5) Dialogar
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A) ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO O EQUIPOS ESPECIALES:
IAIS FinTech Task Force
NAIC Innovation and Technology Task Force
European Commission FinTech Task Force
B) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTOS ABIERTOS A CONSULTA PÚBLICA:
FinTech: IAIS, IOSCO, FSB, Comisión Europea
Vehículos autónomos: BoE
Big Data: ESMA, EBA & EIOPA AI y ML: FSB DLT: BIS, FCA
C) LANZAMIENTO DE PLANES O PROYECTOS ESPECIALES:
OECD Going Digital (IPPC)
FCA Project Innovate
Illinois Blockchain Initiative Plan
D) ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS, MESAS REDONDAS, FOROS, CONFERENCIAS, HACKATONES
1) Investigar y comprender
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Orientación y retroalimentación sobre las implicaciones regulatorias de las innovaciones.
Flexibilidad regulatoria para la prueba de innovaciones en un entorno seguro con límites claros y salvaguardas para consumidores.
Acuerdo de colaboración entre autoridades y empresas tecnológicas para proyectos de importancia directa para las autoridades.
2) Facilitar
Reino Unido, Australia, Singapur, Hong Kong, Abu Dhabi, Francia, Japón
Reino Unido, Australia, Singapur, Hong Kong, Abu Dhabi, Malasia
Reino Unido
Centros de Innovación y Unidades de Asesoría
Areneros regulatorios (Reg Sandbox/Lab)
Aceleradoras
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Estados UnidosOficina de Protección Financiera del ConsumidorProyecto Catalyst
CanadáAdministradores de Valores CanadiensesValores Ontario Commission-Launch Pad
Reino UnidoAutoridad de Conducta FinancieraRegulador SandboxProyecto de Innovación
SuizaMercado FinancieroAutoridad de Supervisión Sandbox
Sierra LeonaBanco de Sierra LeoneRegulador Sandbox
DubaiAutoridad de Servicios Financieros de DubaiLicencia de prueba de Innovación
Abu Dhabi RegLab de los mercados globales de Abu Dhabi
MauricioConsejo de inversiónLicencia de Regulador Sandbox
RusiaBanco de RusiaRegulador Sandbox
TailandiaBanco de TailandiaRegulador Sandbox
Hong KongAutoridad Monetaria de Hong KongSupervisor Financiero SandboxCentro de Innovación HKMA-ASTRI
Países BajosAFM & Banco DeNederlandscheRegulador Sandbox
BahreinBanco Central de BahreinSandbox reglamentario
MalasiaBanco de NegaraRegulador SandboxFin Tech Enabler Group
IndonesiaRegulador Sandbox
del Banco de Indonesia
ReguladorSandbox OJK
Regulador P2P
AustraliaComisión Australiana de Valores e InversionesMarco Regulador SandboxCentro de Innovación
BruneiAMBDFin Tech Sandbox
SingapurAutoridad monetaria de SingapurReguladorSandboxLooking Glass @ MAS
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3) Experimentar (RegTech/SupTech)
4) Colaborar
5) Dialogar
Aplicación de las tecnologías emergentes para mejorar e incrementar la eficiencia en losprocesos de recolección, validación, evaluación y análisis predictivo de la informaciónobtenida de las instituciones.
Acuerdos de colaboración entre autoridades financieras, específicos en innovación.Participación en consorcios para el desarrollo de aplicaciones de tecnología (i.e. B3ii, r3).
Entidades financieras reguladas y start ups tecnológicas.Asociaciones representativas de las entidades anteriores.Asociaciones de profesionistas cuyas actividades estén relacionadas con seguros (actuarios, abogados, intermediarios)Autoridades de la misma jurisdicción (financieras y no financieras).Organismos y asociaciones internacionales.
RETOS Y DESAFÍOS
Para los reguladores y supervisores
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Establecer un marco regulatorio y de supervisión que facilite la innovación y permitaampliar sus beneficios potenciales al mercado asegurador, al mismo tiempo quepreserve las condiciones que garanticen un sector asegurador justo, seguro y estable enbeneficio y protección de los asegurados.
Comprender las innovaciones: panorama, funcionamiento y aplicación.Evaluar oportunidades y riesgos: impacto al consumidor y estabilidad del mercado.Definir el ambiente propicio para fomentar la innovación.Evaluar ajustes al marco de regulación prudencial y requerimientos de información.Abordar los temas de conducta de mercado relativos al trato justo y protección de datos.Revisar las herramientas del supervisor y las nuevas capacidades técnicas del personal.
Para los actuarios
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Aplicar las capacidades técnicas y experiencia analíticas de los actuarios al nuevoentorno del sector asegurador, con el objetivo de mejorar cada una de las actividades dela cadena de valor del negocio de los seguros, aprovechar la tecnología para resolver losproblemas actuales del sector y abrirse a la oportunidad de innovar en beneficio de losasegurados, sus beneficiarios y la economía en general.
Comprender las innovaciones: panorama, funcionamiento y aplicación.Analizar el nuevo entorno de los riesgos de las tecnologías emergentes, tanto para efectos de su
aplicación dentro de las compañías como para su potencial cobertura.Analizar las expectativas esperadas de las nuevas empresas tecnológicas sobre el valor y la
función de los actuarios.Evaluar si los programas curriculares y de capacitación en las empresas necesitarán adecuarse
para proveer a los actuarios con las herramientas necesarias para enfrentar los cambios de la 4RI.
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El seguro, como lo hemos conocido históricamente, será comprado, vendido,
suscrito y atendido de una manera completamente diferente en los próximos años.
Necesitamos adaptarnos a esta nueva realidad, aprovechar los beneficios que nos brinda la tecnología, abordando al mismo
tiempo los riesgos inherentes de este nuevo entorno, con el fin de promover el crecimiento
y las oportunidades en nuestra sociedad.
