- דיגיטל מבוססות מגמות , : בנקאות הפיננסים השירותים בתעשיית

, אשראי, וכרטיסי הלוואות השקעות ביטוח

מאי | שיבר 2014חמוטל

הקדמה

•: הפיננסיים השירותים בעולם המרכזיות המגמות את לסקור הנה זו מצגת מטרת

• , , , . את וכן שוק מחקרי מהתעשיה מקורות בחנו הסקירה לצורך אמריקה ובצפון באירופה מתמקדת הסקירה. " ל הנ בסקטורים בולטות חברות של הדיגיטליים והנכסים האסטרטגיה

•: הנם הסקירה עוסקת בהם המרכזיים הנושאים– , / , עצמי בשירות וחדשנות מובייל אונליין פתרונות דיגיטליים לכלים הנוגע בכל בשוק וחדשנות מגמותהדיגיטלי – בתחום מתחרים פעילות

וחברות בנקיםביטוח השקעות אשראי חברות כרטיסי

תשלום וכלי

הטכנולוגיה | אימוץ צרכנים מגמות

• , לשירותים חדשות גישה דרכי לצרכנים מספקת והמובייל האונליין טכנולוגיית אימוץ בשיעור העליהפיננסיים.

• , , אפליקציות החברתית המדיה את המתחרים של הבית אתרי את למנות ניתן החדשים הערוצים בין. ועוד סלולריות

• , שיווק, בהן מטרות למגוון הדיגיטליים בערוצים משתמשים ביטוח וחברות אשראי חברות בנקים( - . ערוצים, חוצת אסטרטגיה מאמצות אלה חברות לקוחות קשרי וניהול צרכנים שירות -omniומכירות

channel . , ומכשירים(, מסכים בין תדיר העוברים הצרכנים של הצריכה אופי על לענות במטרה• , - או, אונליין אם בין בלבד דיגיטל שחקני תקן על המגיעים חדשים שחקנים צומחים בתעשיה במקביל

מובייל.

צמיחה כמנוע דיגיטל

• , שירותים ולמכור חדשים לקוחות למשוך במטרה הבאים הצרכים על לענות צריכים הפיננסיים השירותים מותגי: קיימים ללקוחות חדשים

באמצעות – צרכנים אמון (, / בניית תוכן – ) זירות על בעלות החברתיות הפלטפורמות ניצול אישי קשר . ,)' , לנישות ) ופניה וכו יעודיים אתרים בבלוגים שימוש מומחיות

נוחות – (, ) הצעת יכולות– ) ניצול עצמי שירות הניידים הטלפונים יכולות ניצול ומקום זמן מותאמי פתרונות.) והטבלט, האונליין הנייד

עצמית – (.התאמה ( , הטבלטים– עבור כגון מכשיר מותאמת הצגה להתאמה ניתנים ומובייל אונליין כליפשטות – . הצעת אסטרטגיות– ליישם מאפשרים הדיגיטליים הערוצים ומבלבלת כמורכבת נתפסת התעשיה

. ) פשוטים ) ניתוח וכלי גיימיפיקיישן משחוק כגון חדשות

של מחקר פי -2013דצמבר, Timetricעל ב, הוציאה העולמית הפיננסיים השירותים פרסום 95.7$ 2012תעשיית על מיליארדלעומת, -53.7$דיגיטלי ב בין. 15.52%של CAGRשיעור, 2008מיליארד כמעט עצמו להכפיל צפוי ההוצאה 2012היקף

על 2017ל- בין 168.4ולעמוד מיליארד $2013- .2017ל

במובייל טרנדיםשל • מחקר , Adobeלפי אפליקציות(, 2013נובמבר )

בתדירות הראשון המקום את תופסות למובייל פיננסיותהשימוש.

הוא • במובייל בשירותים המרכזי האתגר. השירותים מורכבות למרות פשטות הבטחת

אפליקציית של הטבלט Citibank מחליפה , אינטראקטיביים בגרפים מורכבות פעולות

. המכשיר יכולות את המנצלים

במובייל טרנדים

. . , . 2013A T Kearney Dec

הבנקים • מלקוחות משליש למעלה " כיום משתמשים ב בארה הגדולים

. בנייד בנק הנם 43%בשירותי מתוכם. 29 – 18בגילאי

של • מחקר & Javelin StrategyלפיResearch- מ, המוסדות 25כמחצית

" מציעים ב בארה המובילים הפיננסים , הכוללים מתקדמים שירותים כיוםוהפקדות אנשים בין כסף העברת

. בנייד מרחוק

טרנדים מפתנושא עכשיו קורה בקרוב צפוי

בצרכנים ומיקוד תוכן , , תכניות אישית התאמה לנישות פניהמיקום, מבוססות הצעות נאמנות

גיימיפיקיישן - משחוק

אונליין פיננסי יעוץ , ' חשבון ניהול אטים וצ וידאו של פונקציותאונליין

וביקורות השוואות

ובמובייל אונליין תשלומים , P2Pתשלומי טכנולוגיית, מיידיות העברותNFC ,וקופונים דיגיטלי ארנק

, QRקודי תשלומים, קבוצתיים תשלומיםhands-free

ומכשירים ערוצים ריבוי , - ישירים שירותים ערוצים חוצת הצעה - בלבד מובייל שחקני

עצמי שירות , מותאמים אלרטים מזורזים תשלומיםאישית

וירטואלית כספת שירותי

חברתית מדיה - , מדיה פרופיל עם אין לוג השוואה כליבמדיה, social investingחברתית, שיווקהחברתית

Social investing , ביקורות בבנקים גםבמדיה, תשלומים העברת צרכנים

קהילתיים, בנקים החברתית

בצרכנים ומיקוד תוכן

אישית התאמה• , - באמצעות לרבות מיקום מבוססות הצעות

סלולריים ארנקיםאישית • מותאמים וכלים הצגהלנישות • פניה

נאמנותסלולרים • וקופונים לקוחות מועדוניופרסים • נקודות

בצרכן מיקודתוכן • ניהול•) גיימיפיקיישן ) משחוק

של" • תוכן פ עם GeicoשתBuzzfeed

•Google Wallet לשמור מאפשר

ולשלם מידעבאמצעות סלולרית אפליקציה

וגיימיפיקיישן | תוכן בצרכנים מיקודשל • כי, 2012משנת IMNסקר לכל 75%מצא נפרדות תוכן אסטרטגיות אימצו הפיננסים השירותים של מהמשווקים

. , הצרכנים את לערב במטרה שיווקי ערוץ• , , , מחקר" לפי צומח כבר הקונספט העולם ברחבי אולם בחיתוליו עדיין הפיננסים בשירותים המשחוק טרנד ב בארה

חברת שערכה ומשחוק חדשנות . Infosysעל

TradeHero" . של – משחוק שלך מהעוקבים כסף לצבור או משקיעים אחר לעקוב ניתן שבו לנייד מניות ". social investingמשחק

אונליין פיננסי יעוץ ' אונליין אט וצ וידאו

• ( ' נפוצות יעוץ לשירותי בוידאו אט צ פונקציות) , " באירופה פחות ב בארה בעיקר

וירטואלי' • אט צ

וביקורות השוואותעל • ביקורות לכלול מתחילים בתעשיה המתחרים

, ביחוד באתרים שלהם והשירותים המוצרים . הביטוח בסקטור

אונליין חשבון ניהולבנק • חשבון לפתיחת בקשה להגיש יכולים צרכנים

אונליין ביטוח ושירותיהנייד • הטלפון באמצעות מידע ושימור חתימה

הביטוח • ביקורות AVIVAחברת לאתר חברהשירותיה על ביקורות לכלול מנת על תלוי בלתי

. באתר ומוצריה

אונליין פיננסי יעוץשל • כי AT Kearneyמחקר מעלה

מאמצים הפיננסים השירותים שחקנייעוץ מודל עם הדיגיטלי הטרנד את

יותר. רבה שקיפות מציעים הם משולבהצרכנים רצון שביעות לגבי

' עם, אטים צ דרך והמלצותיהם . מחקר, וכלי פורטלים עמיתים

פי, • על חדירה, Infosysבנוסף ישנה . ברוב משולב וידאו בוידאו בנקאות של

חויית ומאפשר הבנקאות ערוצי , בשירותים יותר אישית בנקאות

. וידאו, ובשיחות בסניפים עצמיים

השוואות אתריאגרגציה • באתרי עליה ישנה

שירותים בין השוואות המציעים . ביטוח, שירותי ובראשם פיננסיים

, צפוי השוק אנליסטים פי על . ולהתפתח להמשיך

מחירים • להציג מבטיחים האתרים , להצעות הזהים וריאליים עדכניים

. בפועל יקבל שהלקוח

Ernst & Young, Bringing profitability back from the brink of extinction: a report on the UK retail motor insurance market

•- ב שלה החיפוש למנוע מחירים השוואת כלי הוסיפה . 2010גוגל, Google Compareהשירות, אשראי , כרטיסי בין השוואה כיום מציע

. , וביטוחים, חסכונות רכב הלוואות משכנתאות

ובמובייל אונליין תשלומים- ו קבוצתיים P2Pתשלומים

מיידית • העברהקבוצתי • מימון

• : ובמובייל החברתית במדיה לאדם מאדם תשלומיםבין מיידית כסף העברת מאפשר החברתית המדיה . רלוונטית להיות עשויה הזו האפשרות וחברים משפחה

- ה לדור .Yבמיוחד

טכנולוגיה•NFC

•Hands Free•QR Codes

יותר פתרונות נוחיםסלולריים • וקופונים ארנקים

• ' קים צ ומשלוח הפקדות

התשלומים • של PopmoneyשירותCiti :ישירות אחרים לאנשים לשלם

. ניתן, מהנייד או אונליין מהחשבוןשל האימייל בכתובת להשתמש

הנמען.

Mastercardשל tap & goטכנולוגיית •

במובייל תשלומים

• , לקידום פועלים בעולם רגולטורים כי העובדה לצד מאובטחים לתשלומים והאפשרות הטכנולוגיה התקדמות . , האשראי כרטיסי וחברות הבנקים התשלומים תעשיית במבנה לשינויים מביאים התשלומים בתעשיית תחרות , , , אפל גוגל ובהן בתחום הפועלות טכנולוגיה בחברות להתחרות יצטרכו הם אולם בסגמנט לשלוט ממשיכים

כגון – חדשניות בשחקניות גם כמו - iZettleופייפאל .Squareו

של • מחקר פי -Capgeminiעל RBSו ממשיך, 2013מ- במובייל התשלומים שוק

אחד מצד הדרישה בעקבות לצמוח . שני מצד והחדשנות

על • עמד העולמי מיליארד 256$השוקעד, 2012ב- עצמו לשלש צפוי 2014והוא

, 796$עם העליה עקב היתר בין מיליארדבשווקים peer to peerבתשלומי

המתפתחים.

World Payments Report (WPR) from Capgemini and The Royal Bank of Scotland (RBS), 2013

סלולריים ארנקיםמחקר • פי , Forresterעל צפויים(, 2013דצמבר ) דיגיטליים ארנקים

, תכניות את וכן ומשלמים קונים הצרכנים שבה הדרך את לשנות . חויית את להגביר צפויים כאלה ארנקים הקופונים וצבירת הנאמנות

. , ורלוונטיות נוחות ערך יותר ולהציע הלקוח של המסחרשל" • ח , Deutsche Bankדו שחברות, 2012מדצמבר כך על מצביע

באסטרטגיות לתמוך מנת על לענן הסלולרי הארנק את מעבירות , , לתמוך- התשלום תהליכי את לייעל הקמעונאים של ערוציות הרב

, לתשלומי הקשורות בעיות על ולגבור נאמנות פי. NFCבתכניות על , קודי" כמו תוכנה מבוססות טכנולוגיות ח . QRהדו לצמוח צפויות

הטורקי הבנק של Garantiאפליקציה , - משותפים לקונה אמת בזמן הצעות המציעה

. שונים מסחריים

ביטוח | במובייל שירותים

חברת • של מחקר פי על ,Bainעל לענות חייבות הביטוח חברות . חברת גם לשרוד כדי הדיגיטלי שעד Gartnerהאתגר סבורה

או, 2015סוף מקוונים שירותים יציעו שלא ותאונות רכוש מבטחי . שלהם השוק מנתח כרבע יאבדו ניידים

•Oscar – שהושקה חדשה ביטוח חברתידידותי. 2013ב- עיצוב מציעה החברה

חויית את להפוך מנת על ולניידים לאינטרנט. ללקוחותיה יותר לידידותית הביטוח

ומכשירים ערוצים ריבוי

- ערוצים חוצת אסטרטגיהפלטפורמה • בכל זמינים השירותים

שקוף ביניהם והמעבראופליין / • אונליין של עירוב

ישיר שירותהפיזיים • לשחקנים וירטואליים ערוצים

Pure Playבלבד / • אונליין מובייל שחקני

•Mint , הלקוח של הפיננסי המידע כל לריכוז פיננסי כלי הוא . ולערוך תקציבים לנהל מאפשר הנייד בטלפון או אונליין

. ופשוט קל באופן ניתוחים

לעומת ערוצים Pure Playעירוב

• , בין שקוף באופן פעולות לבצע ללקוחות המאפשרת אינטגרטיבית ערוצית בגישה הוחלף המסורתי הסניפים מודל . , בנייד – באפליקציה וסיומה בסניף פעולה של התחלה למשל שונים ערוצים

של • מחקר פי - AT Kearneyעל אתגרי, מציבה ערוצית בין , ITאינטגרציה . דיגיטליות ישויות מקימים חלקם לכן לבנקים . , חויית מציעים אלה דיגיטליים בנקים יותר רזים וארגונים משולבות מערכות יותר מהירים מתהליכים שנהנות נפרדות

, , , בתובנות ושימוש ניידים שירותים החברתית במדיה נוכחות יותר רבות וזמינות נוחות יותר מהיר עיבוד עם חדשה לקוח . הלקוחות צרכי על לענות מנת על צרכנים

הדיגיטליים, • השחקנים . Pure Playלעומתם נייד – במכשיר בנקאיים שירותים לשווק במקום לנייד בנק מעצבים

Image source: The Financial Brand

עצמי שירות

דיגיטלי כספומט• " הנייד הטלפון י ע המופעלים כספומטים

בוידאו • בנקאות

ומובייל אונליין שירותימותאמות • תזכורות של מגוון להזמין ניתן

, חשבון, תשלום לגבי תזכורת בהן אישית" ב וכיו בזכות תשלום על הודעה

מזורזים • תשלומים

E-Vaultsללקוחות • מאפשרות וירטואליות כספות

, ביותר חשובים מסמכים לאחסןהמסופקים מאובטחים בפולדריםהמקוונים החשבונות עם ללקוחותשלהם.

•Bank of America תביעות להגיש ללקוחות מאפשר , , תוך מהטלפון הישר בריאות על הוצאות בגין לשיפוי

מסמכים להעלאת הטלפון במצלמת שימוש

עצמי שירות

•Capgemini - ידי על הניתנים הביטוחיים השירותים מיפויניידים מכשירים

Infosys – שירותיםבנקים של עצמיים

ושיתוף חברתית מדיהSocial Investments

• " מאפשרות" חברתית מדיה באמצעות השקעה . על ספציפיים משקיעים אחר לעקוב לצרכנים , כאלה שירותים יציעו בנקים גם תחזיות פיבעתיד.

קהילתי • בנקחברתית מדיה זהות

• , - חברתית מדיה זהות באמצעות אין לוג ביצועשל התכנים של אישית התאמה מאפשרהמשתמש

ישירה • גישה לקבל מאפשרים הפייסבוק עמודיהרגילות, הפעילות לשעות מחוץ והלוואות לנציגים קבוצתיים peer to peer תשלומים

מאפשרות • קבוצתיים לתשלומים אפליקציות . לשתף ניתן כך אנשים מקבוצת כסף איסוף , , , מועדונים חברים משפחה בני בין הוצאות. " , ב, וכיו צוותים קבוצות

של • להלוואות תחליף מהוות עמיתים בין הלוואות . מסורתיים גופים

•Barclays חברתית מדיה פלטפורמת השיקלשתף, Yourbankבשם הגולשים את המעודדת

בכלים ולהתנסות הבנק שיפור לגבי ברעיונותחדשים.

•American Express לחבר ללקוחות מאפשרתמנת על חברתית מדיה לחשבונות הכרטיס את

. באתרים רכישות לבצע

הפיננסי בשוק שיתופיים מודלים• , קהל- פורמט, crowdfundingמימון הנו

. המודל פרויקטים מימון של יחסית חדשסכומים לתרום רבים לאנשים מאפשר

הדרוש כולל סכום השגת לצורך קטנים . הן בולטות פלטפורמות מסוימת למטרה

Kickstarter- פותח. Indiegogoו במקור , אולם וקהילתיים חברתיים לצרכים המודל

עסקיים לצרכים גם משמש הוא כיום. גרידא ומסחריים

Y. Pierrakis and L. Collins, BANKING ON EACH OTHER Peer–to–Peer lending to business: evidence from funding circle, Nesta, 2013

, " תרומות " כוללים קהל מימון תחת הקיימים המודלים . מודל כל של והמטרות המוטיבציות והלוואות השקעות

שונות.

Peer to Peerהלוואות•peer–to–peer lending כמו אתרים באמצעות פרטיים אנשים בין הלוואות מודל או Zopa, Lending Clubהוא

Prosper .• . , החברתית ובמדיה באינטרנט השימוש בשל היתר בין האחרון בעשור בעולם זה בשוק עצומה צמיחה ישנה

, והשירותים הנגבים הריבית שיעורי את להתאים מאפשרים הלווים של האשראי דירוגי לקביעת הנוגעים פיתוחים . יותר ולאיכותיים לנפוצים הופכים

• " . בין, הסכם על מבוססת ההלוואה כ בד אלה אתרים באמצעות לחברות כסף להלוות יכולים אף פרטים כיום . , לעסקה צד הוא המתווך שהאתר מבלי והמלווה הלווה

פי בשנת, crowdsourcing.orgעל2012- ה שוק Crowdfundingעמד

, 2.7$על p2pוההלוואות מיליארד . " ב בארה רובם

: שיבר חמוטל ידי על נערך המחקרתחרותי ומודיעין שוק  | SCHIEBER RESEARCHמחקרי

. .www researchci com | .hamutal@researchci com

תודה!