2016. 7. 6.

테크앤로 법률사무소 대표변호사구태언

핀테크 관점에서 본

2016 웹트렌드 및 인사이트

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목차

1. 핀테크 관점에서 본 2016 웹트렌드

2. 관련 해외 사례 - 중국과 미국의 핀테크 기업

3. 글로벌 경쟁력 관점의 인터넷 정책

4. 질의응답 (Q&A) 및 토의

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언론

음악

의료

금융

출판,게임

숙박물류여객

우편

법률알파고쇼크

자동차

전자상거래

Internet의 출현과 O2O의 시작

1. 핀테크를 몰고 온 O2O현상과 플랫폼 전쟁

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• O2O란?

- 온라인기업이 이용자 플랫폼을 기반으로 오프라인 산업을 장악해 나가는 현상

- O2O는 이미 음악, 출판, 게임, 언론, 운송, 금융(핀테크), 자동차(카테크), 의료(헬스케어테크)

1.1. 금융과 O2O 현상

• 금융, 운수, 의료 산업 등 인·허가 사업은 전통산업과 가시적 충돌현상 발생

• P2P 대출

• 비트코인

• 금융 소비자가 은행을 바꾸고, 국경 없는 대출을 할 수 있는 시대의 도래

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1.1.1. O2O 산업 공습에 따른 기존 업체와 갈등

□ O2O 산업이란?

온라인과 오프라인이 유기적으로 연결해 새로운 가치를 창출하는 서비스 내지 마케팅

• 에어비앤비(Airbnb), 우버(Uber), 카카오택시(Kakao Taxi) 등

• O2O 서비스의 등장은 전통적인 사업에 대한 온라인 기술로 무장한 새로운 사업의 공습

O2O의 공습은 이미 음악, 출판, 게임, 언론, 운송 등의 분야에서 오래 전부터 시작

□ 본질은 인터넷 시대의 기술 혁신과 기존 질서 사이 갈등

위와 같은 갈등은 숙박 사업, 운수 사업과 같이 인•허가라는 법적 장치를 통해 기득권을 보호받는 집단이 있는 경우, 더욱 첨예한 형태로 표출

온라인 기술발전에 따라 기술회사들이 기존 산업영역에 침투하는 현상은 점차 과열 중

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1.1.2. O2O 산업 공습에 따른 기존 업체와 갈등

□ 핀테크 산업 역시 O2O 산업의 일종

핀테크 산업과 기존 금융 산업의 갈등

• 우버(Uber)의 경우 ‘여객자동차 운수사업법’ 등의 제한

• 그러나 핀테크 산업의 경우 최근 법령 규제 완화의 움직임

□ 간편결제, 간편송금 등 편의성을 강점으로 하는 서비스가 빠르게 성장할 것으로 예상

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1.1.3. O2O 플랫폼 전쟁

• 휴대폰 첫 화면 광고를 보면 적립금을 주고 결제를 붙이는 모델(캐시슬라이드) 등

• 모바일 통화플랫폼에서 커머스로 가는 존(Zone) 커머스(T전화, 제로웹)

• 비콘(Beacon) 기반 독자 앱 방식 (시럽, 얍)

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핀테크 주요 사업영역

핀테크산 업

해외 송금업

크라우드펀딩업

인터넷 전문은행

지급결제

빅데이터 분석

SNS, 소셜스코어링

1.2. 핀테크 산업의 발전에 따른 금융 IT 환경의 변화

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1.2.1. 은행의 해제(Unbundling) 현상: 미국

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1.2.2. 은행의 해체(Unbundling) 현상: 유럽

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1.2.3. 핀테크가 아니었던 전자금융

온라인 점포 개념을 벗어나지 못한 채 모바일 시대를 맞음

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2. 중국과 미국의 핀테크 – 온라인 플랫폼 기업들이 혁신 주도

온라인 플랫폼 기업들이 금융 ∙ 결제 서비스 혁신

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• 중국의 핀테크

- 중국 정부는 사전 규제방식으로 진입장벽을 치지 않고 사후 감독

- 중국의 2016년 핀테크 거래규모는 미국에 이어 두 번째 수준인 4433억 달러 기록 전망

- 비즈니스 인사이더가 선정한 전 세계 핀테크 유니콘(기업가치 10억달러 이상인 스타트업) 25개 중, 중국 핀테크 업체 3개 포함, 기업가치 1위(100억달러)는 중국의 P2P 대출스타트업인 루팩스

- 2015년 중국 모바일 결제시장은 전년도 대비 40% 성장, 모바일 결제시장의 98%는 핀테크 기업이점유

• 영국의 핀테크

- 2015년 영국 내 핀테크 매출은 약 65억파운드(11조2000억원)

- 금융산업과 IT기술의 시너지 효과 극대화를 위해 런던을 글로벌 핀테크 허브로 육성 정책(Level39)

- 그러나 최근, 브렉시트 결정으로 영국 은행들의 위축 경영과 핀테크 관련 정부 정책 수정 예상

• 미국의 핀테크

- 2016. 3. 미국 재무부 산하 통화감사원, 전통은행과 연계된 비즈니스 모델을 가진 핀테크 스타트업들의 혁신을 지원하기 위해 연방은행 혁신을 주제로 백서 발간

- IT기업 외 비금융권 기관의 인터넷과 모바일 기술 및 플랫폼 등장과 확장 추세

2.1. 각국의 혁신을 바라보는 규제 당국의 입장

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2.2. 중국 핀테크 유니콘 3사

• 2011. 상해에서 설립된 중국 최대 P2P 대출 스타트업

• 기업가치 100억 달러, 투자유치금액 4억 8500만달러

• 온라인에서 주 사업을 영위, 중국 80개 도시 100개 점포

• 누적대출실적 2만건

• 2014. 북경에서 설립된 가전제품 할부금융 스타트업

• 기업가치 13억달러, 투자유치금액 2억 2500만달러

• 전자제품 할부구매 지원하는 온라인 소매상으로, 단기

간 거액의 투자 유치

• 중국의 신흥부유층을 타겟으로 함

• 2013. 북경에서 설립된 중국 P2P 대출 스타트업

• 기업가치 10억 달러, 투자유치금액 1억 3120만 달러

• 소기업과 개인에 대한 온라인 P2P대출이 주업무

• 최근 수 년 동안 중국 전역에서 일어난 ‘인터넷 금융＇

기업 돌풍, 폭발적으로 성장하는 스타트업으로 주목

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알리페이

34개국 서비스결제, 송금, 펀드, 보험 등 서비스 제공

온라인쇼핑몰 타오바오 내 결제 솔루션으로 시작에스크로 서비스 거래완료 후 자금 이체 위어바오 MMF

2014년 기준 3억 유저 (해외 유저 1700만), 거래액$778bil

거래의 54% 모바일

알리바바 사이트 $300bil sales annually, 2014년 9월NYSE IPO $25bil

McKinsey : 2020년 중국 전자상거래액 $650 > 미국+ 영국+ 독일+ 프랑스+ 일본

2.3. 중국의 핀테크 기업 육성 – 알리바바에 금산융합 허용

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가입시 이메일 휴대폰 인증충전시 휴대폰 인증

결제시 로그인 인증 간편결제

수익모델등록수수료: 알리페이 쇼핑몰 연동시 $1000

결제수수료: 상거래 구매액의 3%지급준비금: 1일 이상 대납주기 이용 이자 소득

2.3.1. Alipay : 선불결제수단 -> 전세계에서 이용 가능

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2014년 수신고 100조 돌파가입자 1억 8천만세계 4위 통화펀드

2.3.2. Alipay : 충전잔액을 MMF(위어바오) 투자로연결

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2.4. 미국 – 온라인 플랫폼 기업의 핀테크 진출

◈ 애플, P2P 지급결제 관련 특허 출원

아이폰 유저들간에 NFC와 와이파이 또는 블루투스로 송금 할 수

있는 서비스 제공 예정

유저는 (1) 월렛 앱(Wallet App)을 열고 (2)보유하고 있는 신용카

드를 선택 후 (3) 금액을 입력하고 수신자를 선택 (4) 지문인증

또는 비밀번호 인증 후 전송

수신자는 암호화된 지불 결제 패킷을 받음

◈ 애플은 다양한 분야에서 특허 출원으로 핀테크 진출

기회를 호시탐탐 노리고 있음

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2.4.1. 미국 – 애플의 P2P 지급결제 특허 출원 2

<Apple P2P 지급결제 특허 내용>

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2.4.2. 미국 – 애플, iMessage에 P2P 결제 통합 특허

• 출원한 특허에서 Ios 사

용자들로 하여금 애플의

모바일 결제, 전화, 이메

일 등을 통해 돈을 보내

고 청구할 수 있는 방식

제공 암시

• 중국의 채팅 앱 Wechat

에서는 이미 사용자들이

청구서를 지불할 수 있

을 뿐 아니라, 앱 내에서

온라인 쇼핑도 가능.

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그림 출처 : www.control4.com

• 사물간 연결 사회

• 연결된 사물을 통해 제공되는 서비스가 O2O를 촉진

• IoT의 발달은 급속한 속도의 O2O의심화를 초래

• 국경 없는 온라인

서비스와 사이버

망명 – 법집행의

곤란

3.1. IoT 시대에는 O2O가 급속도로 진행 – 빅데이터의 시대

3. 인사이트 - 글로벌 경쟁력 관점의 Digital First 정책

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• 행정자치부, 방송통신위원회 등 다양한 기관이 감독

• 개인정보 보호 의무 준수 · 셧다운제 등 청소년 보호의무 준수

• 전통산업을 규제하는 정부부처와 IT정책 부서간 규제 중첩 현상도 발생

3.2. 우리 정부는 아나로그 연합군 – 온라인 산업에 대한 중복 규제

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□ 핀테크의 경우:

• ‘금융회사’는 2014 범정부 개인정보유출 재발방지 TFT 결정에 따라 개인정보보호법도 적용

- 개인(신용)정보 수집/제3자 제공에 관한 동의 서식 등 전면 개편

- 신용정보보호법 전면개정안 입법예고

• ‘핀테크 기업’은 제공하는 서비스에 따라 금융산업 관련 규제 적용 여부 결정

- Ex) PG사 = 전자금융거래법, 빅데이터 분석 = 정보통신망법 or 개인정보 보호법

□ ‘전통적 금융규제’와 ‘IT 산업규제’가 중첩 적용되어 핀테크 산업발전 장애

• 핀테크기업도 정보통신서비스 제공자 정보통신망법 적용(예, 뱅크월렛 for 카카오)

• 방통위 산하로? 금융위 산하로?

방통위미래부금융

위원회

3.3. O2O 시대에 중첩규제는 온라인 플랫폼 발전 저해

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개인정보보호규제

오프라인산업 규제

온라인규제

- 개인정보보호법, 정보통신망법

- 위치정보법

- 신용정보법 등

(금융산업의 경우)

- 전자금융거래법, 전자금융감독규정

- 금융기관검사제재시행세칙

- 금융지주회사법, 은행법, 대부업법,

- 자본시장법, 유사수신행위법 등

- 정보통신망법

- 전자상거래법

- 통신비밀보호법 등

Ex. Opt-in 기반 영리성광고 전송 금지,

전자상거래 정보 처리 규제

Ex. 고객 기반 확충 곤란,Big Data를 통한 신용도 평가

등 신규 모델 창출 불가

3.4. 법뮤다 삼각지대 – 핀테크의 경우

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국내형 규제로

Tech 기업 부진

인터넷 사업 경험

부족

창업 생태계 부족

R&D 부족

특허 출원 저조

늦은 해외 진출

시장 선점

특허피소로

사업 곤란

3.5. 삼각규제로 인해 핀테크 생태계 형성 중단

3.5.1. 늦은 규제완화 → 인터넷 R&D / 시장 경험 부족 특허 부진 → 해외 진출시 특허 소송

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□ 2013년 현재 미국 영업모델 특허(705류) 현황

• IBM 23,826건 등록

• Bank of America 531건 등록

• JPMorgan Chase Bnak 324건 등록

• Goldman, Sachs 158건

• Visa International Service Association 118건

• Morgan Stanley 103건

□ 2013년 우리나라 영업모델 분야 특허 출원 현황

• 내국인 : 6,828건

• 외국인 : 365건

• 총 : 7193건

3.5.2. 미국의 핀테크 특허장벽은 이미 철옹성

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출처: 서울경제, “[진화하는 특허괴물 기술한국이 흔들린다] <4>특허펀드로 '기술한국' 지키자”, 2009. 9. 23.

http://media.daum.net/economic/industry/newsview?newsid=20090923171712275

3.5.3. 특허 없는 해외 진출은 기름 지고 불에 뛰어 들기

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3.6.1. IoT시대는, 국경을 넘은 글로벌경쟁 시대

• 금융산업 규제는 오프라인 규제, 패러다임 대전환 필요

• 금융위부터 Digital First 정책을 취해야 규제의 혁신 가능

• 강한 오프라인 규제로 국내기반 핀테크 기업 소멸 후 글로벌 핀테크 기업이 국내 금융시장 장악 예상

• 아이폰 출현(2007) 이후 9년이나 지난 지금 세계는 핀테크산업 혁신 전쟁 중

3.6. 핀테크 정책은 글로벌 플랫폼 전략으로 추진돼야

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□ 핀테크 산업 육성은 국가의 금융산업의 주도권을 글로벌 경제에 빼앗기느냐의

문제이지 국내 문제가 아님을 인식

• 금융회사가 온라인시대에도 여전히 주도권을 유지할 것이라는 환상 포기

• 세계적으로 오프라인 회사가 온라인 플랫폼으로 변신한 사례 없음

• 지금은 핀테크 스타트업이 상대로서 작아 보이나, 이들을 키우지 않으면

조만간 상대방이 글로벌 핀테크 기업으로 바뀌고 산업 종속 예상

□ 아나로그 금융법령을 디지털 금융 법령으로 변환하는 작업에 속히 착수해야

• 금산분리, 은산분리 원칙 완화하여 산업자본이 금융회사 소유 가능하게

• 온라인 서비스에 대해서는 오프라인 규제의 적용 잠정 중단하는 조치(긴

급명령 발동도 검토)

• 국회와 협조하여 해외에서 가능한 서비스는 우리나라에서도 무조건 가능

하도록 법령 개정

3.6.2. Digital First – 핀테크 정책 도입 필요

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4. 질의 응답 (Q&A) 및 토의

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감사합니다