ПАТУкрзалізниця
Помісячний план обсягів
перевезень зернових вантажів на 2018 рік
Фактори, що враховуються під час формування прогнозу обсягів перевезень
1 залежність обсягів перевезень від зростання ВВП
Спостерігається певна залежність обсягів перевезень від ВВП (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
01.12.2017 № 906 ВВП заплановано на рівні 101,2-104% в залежності від сценарію) і це, в першу чергу, впливає на обсяги
перевезень у експортному та внутрішньодержавному сполученнях, зростання яких у 2018 році планується на рівні 3,0% та
1,5% відповідно.
2 тренди зміни обсягів перевезень (в розрізі номенклатури вантажів) протягом останніх 4 років.
3сезонність перевезень основних видів номенклатури вантажів, що базується на фактичних даних
перевезень вантажів протягом 2014 – 2017рр.
4інші фактори, що мають безпосередній вплив на обсяги перевезень (імпорт вугілля, збільшення
врожайності сільськогосподарських культур, тощо).
Наприклад, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року щодо припинення переміщення
вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, призвело до зміни маршрутів перевезень деяких
вантажів, та, відповідно, мало суттєвий вплив на зміну обсягів перевезень, що враховано в наведеному плані обсягів
перевезень.
1
Фактори та тренди, що прийняті до уваги при формуванні прогнозу по видах вантажів
Зростання обсягів перевезень зернових вантажів
прогнозується на рівні 8,8% (без урахування транзиту), що
пов’язане з прогнозним зростанням обсягів експорту зернових
вантажів на 7,8% (частка експорту в структурі перевезення
зернових вантажів складає 84,2%). Зростання обсягів
перевезень зернових вантажів пов’язане з активізацією заходів
з підвищення врожайності зернових культур та збільшення
посівних площ, а також реалізацією КМУ Експортної стратегії
України.
2
2,5352,465
2,219
1,586
962
555
1,136
2,283
2,550
2,936
3,060
2,860
2,598
2,286
2,337
2,207
1,874
1,5571,644
2,705
2,547
3,056
3,305
3,022
1,820
2,7652,688
2,521
1,823
1,435
1,814
3,257
3,108
3,434
3,579
3,475
3,4043,423
3,727
3,341
2,921
2,0001,981
3,343
3,113
3,013
3,163
3,040
3,601
3,733
3,412
2,761
1,999
2,209
3,842
3,621
3,752
3,864
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,0002
01
4 С
іче
нь
201
4 Л
юти
й
201
4 Б
ере
зень
201
4 К
віт
ень
201
4 Т
раве
нь
201
4 Ч
ерве
нь
201
4 Л
ипе
нь
201
4 С
ерпе
нь
201
4 В
ере
сень
201
4 Ж
овте
нь
201
4 Л
исто
па
д
201
4 Г
руд
ень
201
5 С
іче
нь
201
5 Л
юти
й
201
5 Б
ере
зень
201
5 К
віт
ень
201
5 Т
раве
нь
201
5 Ч
ерве
нь
201
5 Л
ипе
нь
201
5 С
ерпе
нь
201
5 В
ере
сень
201
5 Ж
овте
нь
201
5 Л
исто
па
д
201
5 Г
руд
ень
201
6 С
іче
нь
201
6 Л
юти
й
201
6 Б
ере
зень
201
6 К
віт
ень
201
6 Т
раве
нь
201
6 Ч
ерве
нь
201
6 Л
ипе
нь
201
6 С
ерпе
нь
201
6 В
ере
сень
201
6 Ж
овте
нь
201
6 Л
исто
па
д
201
6 Г
руд
ень
201
7 С
іче
нь
201
7 Л
юти
й
201
7 Б
ере
зень
201
7 К
віт
ень
201
7 Т
раве
нь
201
7 Ч
ерве
нь
201
7 Л
ипе
нь
201
7 С
ерпе
нь
201
7 В
ере
сень
201
7 Ж
овте
нь
201
7 Л
исто
па
д
201
7 Г
руд
ень
п2
018
Січ
ень
п2
018
Лю
тий
п2
018
Бе
ре
зень
п2
018
Квіт
ень
п2
018
Тр
аве
нь
п2
018
Че
рве
нь
п2
018
Липе
нь
п2
018
Се
рпе
нь
п2
018
Ве
ре
сень
п2
018
Жо
вте
нь
п2
018
Листо
па
д
п2
018
Гр
уд
ень
тис.тонн
2014 2016 п20182015 2017
* Внутрішні перевезення, експорт, імпорт
25,1 млн тонн 36,4 млн тонн+15,0
39,7 млн тонн+8,8%
31,2 млн тонн+7,2%
29,1 млн тонн+15,9%
Обсяги перевезень зернових вантажів 2014-2018 рр.* 3
3,0043,009
3,274
2,917
2,421
1,512
1,640
2,961
2,693
2,4892,561
2,7392,495
2,918
3,120
3,020
2,388
1,556
1,814
3,3463,164
3,115
3,227 3,242
400
900
1,400
1,900
2,400
2,900
3,400
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Ти
с. то
нн
2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік (прогноз)
ЕКСПОРТ: Обсяги перевезень зерна та продуктів помелу за 2014-2018 рр. 4
395 404
443416
494478
333
373
413
515486
413
479
448
479 466
437 439
410
450
554
608
695
725
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Ти
с. то
нн
2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік (прогноз)
ВНУТРІШНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: Обсяги перевезень зерна і продуктів помелу за 2014-2018 рр. 5
Станції з низьким обсягом навантаження
25.2
28.731.9
24.7
29.7
63,9
60,1
66,1
56,1
52,8
39,5%
47,7%48,3%
44,0%
56,3%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
0
10
20
30
40
50
60
70
2014 рік 2015 рік 2016 рік 10 міс. 2016 року 10 міс. 2017 року
Відправлено вантажів Виробництво сільськогосподарських культур Відсоток перевезення вантажів до виробництва зерна
6
Станції з низьким обсягом навантаження 7
Кількість станцій, що відвантажують в добу до двох вагонів в 2017 році
Назва регіональної філії кількість станцій
Максимальна відстань від
ст. навантаження до ст.
формування составів (км)
2017
Середня відстань
Донецька 23 115,5 43,5
Придніпровська 62 229 73,7
Південна 61 128 43,9
Південно-Західна 54 119 49,9
Одеська 71 130,9 50,3
Львівська 53 132 51,8
Разом до 2 вагонів 324 45,12
Зміна обсягів 2016/2017 на станціях до двох вагонів в день (вагонів)
СтанціяВідхилення 2017 року до
2016 року (абс)
Оратів -925
ЛОЗОВАЯ(Півд) -834
Сорока -805
Липовець -762
Скибнево -753
КРЕМЕНЧУГ(Півд) -729
Чорноморськ-Порт -596
Кінецпіль -566
ДВУРЕЧНАЯ (Півд) -556
Переяслівська -516
Черкаси -399
Голованівськ -379
Новогупалівка -337
Уладівка -311
БЕРЕЗОВ-ОС -309
Межова -308
ЗАПЫТОВ -265
Придонецька -262
БОЖКОВ (Півд) -256
Станція
Відхилення 2017
року до 2016 року
(абс)
Шостка 686
Кириковка (Півд) 616
Куцівка 613
Помічна 608
Крошня 604
Таганча 600
Бахмач-Гомельський 555
Яреськи (Півд) 534
8
Можливі механізми повернення інвестицій
Дохідність бізнесу (купівля зерновоза УЗ по ліквідаційній вартості з проведенням капітального ремонту з продовженням служби на 6 років)
Дохідність бізнесу (купівля нового зерновоза)
Окупність за термін життєвого циклу - 30 років
7,176,970
1,313,180
Сума отриманих плат за термін
експлуатації, грн./вагон
Ринкова вартість зерновоза, грн.
(без ПДВ)
655
13.65%
Середньодобова плата за
використання власних вагонів за
термін експлуатації, грн./вагон
Рентабельність інвестиції
(списання власного вагона), %
10
Дохідність бізнесу (передача в лізинг нового зерновоза)
Термін лізингу - 5 років
640,831
1,313,180
Сума отриманих плат за термін
експлуатації, грн./вагон
Ринкова вартість зерновоза, грн.
(без ПДВ)
36 944
16%
середньомісячний
лізинговий платіж,
грн.
рентабельність
інвестицій, %
11
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Дохідність бізнесу (купівля зерновоза УЗ по ліквідаційній вартості з проведенням капітального ремонту з продовженням служби на 6 років)
Дохідність бізнесу (купівля зерновоза УЗ по ліквідаційній вартості з проведенням капітального ремонту з продовженням служби на 6 років)
1,134,328
450,088
442,621
Сума отриманих плат за використання
власних вагонів за термін
експлуатації, грн./вагон
Дисконтований грошовий потік по
проекту з наростаючим підсумком,
грн. (без ПДВ)
Початкова сума інвестицій (без
ПДВ)=КРП+ліквідаційна вартість
вагона
37.01%
2.02
Середньорічна
рентабельність
інвестицій (ROI), %
Індекс доходності (PI)
Окупність за 3 роки
12