ดชนสถานการณธรกจ SMEs และดชนความสามารถในการแขงขนของธรกจ SMEsประจ าไตรมาสท 2/2561
ธนาคารพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
รวมกบศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคาไทย
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 1
ลกษณะทวไปของกลมตวอยาง
2© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
3
สดสวนของกลมตวอยาง (1)
จ าแนกตามภมภาค
กรงเทพฯ และปรมณฑล17.5%
ภาคกลาง13.0%
ภาคตะวนออก11.7%
ภาคเหนอ17.7%
ภาคตะวนออกเฉยง
เหนอ26.0%
ภาคใต14.2%
ประเภทของธรกจ
ธรกจการผลต
25.5%
ธรกจการคา39.6%
ธรกจการบรการ34.8%
ชวงทส ารวจขอมล: 5 - 25 กรกฎาคม 2561จ านวนตวอยาง: 1,249 ตวอยาง
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
4
สดสวนของกลมตวอยาง (2)
จ าแนกตามขนาดของธรกจ
ธรกจขนาดเลก (S)73.6%
ธรกจขนาดกลาง (M)26.4%
รปแบบการด าเนนธรกจธรกจ SMEs ทวไปแบบทไมไดจดทะเบยนการคา
หรอบคคลธรรมด15.3%
ธรกจ SMEs ทวไปแบบทจดทะเบยนการคา
37.9%
กลมวสาหกจชมชน1.2%
หางหนสวนสามญ0.4%
หางหนสวนจ ากด
15.0%
บรษทจ ากด30.2%
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
5
สดสวนของกลมตวอยาง (3)
จ าแนกตามระดบตลาดการแขงขน
ตลาดระดบทองถน36.1%
ตลาดระดบอ าเภอ/จงหวด
54.1%
ตลาดระดบภาค/ประเทศ9.3%
ตลาดระดบระหวางประเทศ
0.4%
จ าแนกระยะเวลาทเปดด าเนนการ
1-10 ป40.9%
11-20 ป38.6%
21-30 ป17.8%
30 ปขนไป2.7%
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
6
สดสวนของกลมตวอยาง (4)
จ าแนกตามลกษณะการเปนลกคา
ลกคา SME Bank46.9%
ไมใชลกคา SME Bank
53.1%
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
ดชนความสามารถในการแขงขนฯ ประจ าไตรมาสท 2/2561
7© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
8
องคประกอบของดชนความสามารถในการแขงขนฯ
ดชนสถานการณธรกจ SMEs
(SMEs Situation Index)
ดชนความสามารถในการท าธรกจฯ
(SMEs Competency Index)
ดชนความยงยนของธรกจ SMEs
(SMEs Sustainability Index)
ดชนความสามารถในการแขงขนฯ
(SMEs Competitiveness Index)
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
9
คาดชนฯ จะมคาสงสดเทากบ 100 และมคาต าสดเทากบ 0 โดยถาหาก ....
• แสดงวา ผประกอบการธรกจ SMEs เหนวาสถานการณดานนนๆ อยในเกณฑทด หรอมแนวโนมทจะดขน
ดชนฯ มคาสงกวาระดบ 50
• แสดงวา ผประกอบการธรกจ SMEs เหนวาสถานการณดานนนๆ อยในเกณฑปานกลาง หรอมแนวโนมทรงตว
ดชนฯ มคาเทากบระดบ 50
• แสดงวา ผประกอบการธรกจ SMEs เหนวาสถานการณดานนนๆ อยในเกณฑทแย หรอมแนวโนมทจะแยลง
ดชนฯ มคาต ากวาระดบ 50
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
10
ดชนสถานการณธรกจ ไตรมาสท 2/2561
H1: ส
ภาพค
ลอง
H2: ส
ตอกข
องวต
ถดบ
H3: ห
นสนร
วม
H4: ส
ดสวน
หนสน
ตอทน
H5: ย
อดขา
ยรวม
H6: ก
าไรส
ทธ
H7: ก
าไรส
ะสม
H8: ส
นทรพ
ยรวม
H9: ส
/ท ท
กอให
เกดร
ายได
ดชนสถานการณ
ธรกจ
Q3/2560 39.0 39.4 41.6 39.8 39.7 41.0 41.8 45.3 42.1 41.1
Q4/2560 41.4 45.7 44.1 42.0 41.2 40.5 40.9 44.8 40.3 42.3
Q1/2561 39.3 46.4 45.5 44.1 41.5 39.9 40.7 46.5 41.5 42.8
Q2/2561 39.3 46.6 46.2 46.0 42.7 39.2 39.4 47.3 42.8 43.3
การเปลยนแปลง 0.0 0.2 0.7 1.9 1.2 -0.7 -1.3 0.8 1.3 0.5
ดชนสถานการณธรกจ ไตรมาสท 2/2561 อยทระดบ 43.3 ปรบตวเพมขน 0.5 จด เมอเทยบกบไตรมาสทผานมา
53.4
48.9
49.147.6 47.245.6 45.8
42.4 42.0 42.4 42.1 41.7 41.3 41.142.3 42.8 43.3 43.6
40.0
44.0
48.0
52.0
56.0
60.0
Q2/2
557
Q3/2
557
Q4/2
557
Q1/2
558
Q2/2
558
Q3/2
558
Q4/2
558
Q1/2
559
Q2/2
559
Q3/2
559
Q4/2
559
Q1/2
560
Q2/2
560
Q3/2
560
Q4/2
560
Q1/2
561
Q2/2
561
Q3/2
561F
ดชนสถานการณธรกจ
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
11
ดชนสถานการณธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามลกษณะการเปนลกคา
38.8
48.3
43.3
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0H1: สภาพคลอง
H2: สตอกของวตถดบ
H3: หนสนรวม
H4: สดสวนหนสนตอทน
H5: ยอดขายรวม
H6: ก าไรสทธ
H7: ก าไรสะสม
H8: สนทรพยรวม
H9: ส/ท ทกอใหเกดรายได
ดชนสถานการณธรกจ
ไมใชลกคาของ SME Bank
ลกคาของ SME Bank
รวม
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
H1: ส
ภาพค
ลอง
H2: ส
ตอกข
องวต
ถดบ
H3: ห
นสนร
วม
H4: ส
ดสวน
หนสน
ตอทน
H5: ย
อดขา
ยรวม
H6: ก
าไรส
ทธ
H7: ก
าไรส
ะสม
H8: ส
นทรพ
ยรวม
H9: ส
/ท ท
กอให
เกดร
ายได
ดชนสถานการณ
ธรกจ
Q1/2561 ไมใชลกคา 35.2 37.8 43.0 40.3 39.4 37.8 39.4 43.7 38.3 39.4
ลกคา SME Bank 43.7 55.7 48.2 48.1 43.8 42.2 42.1 49.4 44.9 46.4
Q2/2561 ไมใชลกคา 32.1 37.6 40.7 40.8 41.5 36.7 36.4 44.1 39.6 38.8
ลกคา SME Bank 47.4 56.8 52.4 51.8 43.9 42.1 42.7 51.0 46.5 48.3
การเปลยนแปลง
ไมใชลกคา -3.1 -0.2 -2.3 0.5 2.1 -1.1 -3.0 0.4 1.3 -0.6ลกคา SME Bank 3.7 1.1 4.2 3.7 0.1 -0.1 0.6 1.6 1.6 1.9
12
ดชนสถานการณธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามประเภทธรกจ
43.0
42.644.1
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0H1: สภาพคลอง
H2: สตอกของวตถดบ
H3: หนสนรวม
H4: สดสวนหนสนตอทน
H5: ยอดขายรวม
H6: ก าไรสทธ
H7: ก าไรสะสม
H8: สนทรพยรวม
H9: ส/ท ทกอใหเกดรายได
ดชนสถานการณธรกจ
การผลต
การคา
การบรการ
รวม
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 13
ดชนสถานการณธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการผลต
H1: ส
ภาพค
ลอง
H2: ส
ตอกข
องวต
ถดบ
H3: ห
นสนร
วม
H4: ส
ดสวน
หนสน
ตอทน
H5: ย
อดขา
ยรวม
H6: ก
าไรส
ทธ
H7: ก
าไรส
ะสม
H8: ส
นทรพ
ยรวม
H9: ส
/ท ท
กอให
เกดร
ายได
ดชนสถานการณธรกจ
ธรกจอาหาร และเครองดม 30.7 44.9 35.2 39.8 42.6 34.1 41.5 44.9 31.3 38.3ธรกจสงทอ และแฟชน 36.2 28.7 42.6 39.4 43.6 41.5 39.4 47.9 46.8 40.7ธรกจหตถกรรม 43.8 31.3 53.1 40.6 40.6 37.5 40.6 46.9 37.5 41.3ธรกจพลาสตก และยาง 48.3 46.6 48.3 51.7 56.9 36.2 36.2 56.9 60.3 49.0ธรกจอญมณ และเครองประดบ 34.2 23.7 39.5 36.8 39.5 39.5 34.2 39.5 50.0 37.4ธรกจชนสวนยานยนต 42.9 42.9 53.6 60.7 60.7 46.4 42.9 57.1 50.0 50.8ธรกจสงพมพ 36.4 43.2 45.5 47.7 50.0 45.5 40.9 50.0 56.8 46.2ธรกจเฟอรนเจอร และผลตภณฑจากไม
39.0 46.3 43.9 48.8 47.6 47.6 41.5 43.9 42.7 44.6
รวม 39.3 46.6 46.2 46.0 42.7 39.2 39.4 47.3 42.8 43.3
© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 14
ดชนสถานการณธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการคา
H1: ส
ภาพค
ลอง
H2: ส
ตอกข
องวต
ถดบ
H3: ห
นสนร
วม
H4: ส
ดสวน
หนสน
ตอทน
H5: ย
อดขา
ยรวม
H6: ก
าไรส
ทธ
H7: ก
าไรส
ะสม
H8: ส
นทรพ
ยรวม
H9: ส
/ท ท
กอให
เกดร
ายได
ดชนสถานการณธรกจ
ธรกจคาสง 34.6 46.3 40.6 41.6 42.9 34.1 34.7 44.5 37.9 39.7ธรกจคาปลก 42.9 48.7 52.9 51.6 41.8 45.5 43.9 50.8 47.9 47.3
รวม 39.3 46.6 46.2 46.0 42.7 39.2 39.4 47.3 42.8 43.3
© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 15
ดชนสถานการณธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามประเภทธรกจการบรการ
H1: ส
ภาพค
ลอง
H2: ส
ตอกข
องวต
ถดบ
H3: ห
นสนร
วม
H4: ส
ดสวน
หนสน
ตอทน H5
: ยอด
ขายร
วม
H6: ก
าไรส
ทธ
H7: ก
าไรส
ะสม
H8: ส
นทรพ
ยรวม
H9: ส
/ท ท
กอให
เกด
รายไ
ด
ดชนสถานการณธรกจ
ธรกจรานอาหาร/ภตตาคาร 36.6 51.0 43.3 42.8 32.3 37.6 34.0 42.8 40.7 40.1ธรกจบรการเสรมสวย(รานเสรมสวย เครองส าอางค)
36.6 39.0 46.3 42.7 42.7 41.5 39.0 48.8 43.9 42.3
ธรกจบรการดานสขภาพและความงาม
35.0 42.5 55.0 40.0 40.0 37.5 37.5 45.0 40.0 41.4
ธรกจทองเทยว/สนทนาการ 36.7 46.7 45.6 45.6 38.9 40.0 35.6 44.4 48.9 42.5ธรกจโรงแรม/เกสตเฮาส 48.7 53.9 50.6 54.5 42.9 39.0 40.3 48.1 44.8 47.0ธรกจบรการดานการศกษา 34.4 43.8 53.1 46.9 43.8 43.8 34.4 59.4 43.8 44.8ธรกจขนสง และโลจสตกส 46.7 42.4 47.8 53.3 44.6 45.7 44.6 48.9 37.0 45.7ธรกจกอสราง/พฒนาอสงหารมทรพย
44.4 50.0 55.6 50.0 48.9 38.9 48.9 52.2 55.6 49.4
รวม 39.3 46.6 46.2 46.0 42.7 39.2 39.4 47.3 42.8 43.3
C1: ต
นทนต
อหนว
ย
C2: ต
นทนฯ
เปรย
บเทย
บ
C3: ค
ณภา
พ
C4: ค
วามแ
ตกตา
ง
C5: ก
ารตง
ราคา
C6: ก
าไรจ
ากกา
รขาย
C7: ก
ารเข
าถงแ
หลงเง
นทน
C8: ค
วามส
ามาร
ถของ
พนกง
าน
C9: ค
วามส
มพนธ
กบลก
คา
ดชนความสามารถใน
การท าธรกจ
Q3/2560 39.8 42.6 52.3 54.7 52.4 48.4 54.2 49.8 58.9 50.3
Q4/2560 37.7 40.7 56.2 53.4 50.5 48.0 54.2 54.4 56.7 50.2
Q1/2561 39.1 40.1 56.1 52.3 52.4 48.4 53.5 52.3 58.8 50.3
Q2/2561 37.7 40.1 55.4 53.4 51.9 48.5 54.0 52.5 57.9 50.2
การเปลยนแปลง -1.4 0.0 -0.7 1.1 -0.5 0.1 0.5 0.2 -0.9 -0.1
16
ดชนความสามารถในการท าธรกจ ไตรมาสท 2/2561
52.7
49.0
49.9
51.251.4 51.6 51.9 51.1 50.9 51.1 51.2 50.9 50.5 50.3 50.2 50.3 50.2 50.2
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
Q2/2
557
Q3/2
557
Q4/2
557
Q1/2
558
Q2/2
558
Q3/2
558
Q4/2
558
Q1/2
559
Q2/2
559
Q3/2
559
Q4/2
559
Q1/2
560
Q2/2
560
Q3/2
560
Q4/2
560
Q1/2
561
Q2/2
561
Q3/2
561F
ดชนความสามารถในการท าธรกจ
ดชนความสามารถในการท าธรกจ ไตรมาสท 2/2561 อยทระดบ 50.2 ปรบตวลดลง 0.1 จด เมอเทยบกบไตรมาสทผานมา
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
17
ดชนความสามารถในการท าธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามลกษณะการเปนลกคา
44.3
56.850.2
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0C1: ตนทนตอหนวย
C2: ตนทนฯ เปรยบเทยบ
C3: คณภาพ
C4: ความแตกตาง
C5: การตงราคา
C6: ก าไรจากการขาย
C7: การเขาถงแหลงเงนทน
C8: ความสามารถของพนกงาน
C9: ความสมพนธกบลกคา
ดชนความสามารถในการท าธรกจ
ไมใชลกคาของ SME Bank
ลกคาของ SME Bank
รวม
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
C1: ต
นทนต
อหนว
ย
C2: ต
นทนฯ
เปรย
บเทย
บ
C3: ค
ณภา
พ
C4: ค
วามแ
ตกตา
ง
C5: ก
ารตง
ราคา
C6: ก
าไรจ
ากกา
รขาย
C7: ก
ารเข
าถงแ
หลงเง
นทน
C8: ค
วามส
ามาร
ถของ
พนกง
าน
C9: ค
วามส
มพนธ
กบลก
คา
ดชนความสามารถ
ในการท าธรกจ
Q1/2561 ไมใชลกคา 39.4 38.1 41.5 47.2 49.9 42.3 45.9 45.4 54.0 44.9
ลกคา SME Bank 38.8 42.2 71.7 57.7 55.0 55.0 61.8 59.6 63.9 56.2
Q2/2561 ไมใชลกคา 37.0 38.2 40.0 50.7 46.1 42.8 46.4 44.9 52.8 44.3ลกคา SME Bank 38.6 42.2 72.8 56.5 58.4 54.9 62.6 61.0 63.7 56.8
การเปลยนแปลง
ไมใชลกคา -2.4 0.1 -1.5 3.5 -3.8 0.5 0.5 -0.5 -1.2 -0.6
ลกคา SME Bank -0.2 0.0 1.1 -1.2 3.4 -0.1 0.8 1.4 -0.2 0.6
18
ดชนความสามารถในการท าธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามประเภทธรกจ
50.450.449.7
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0C1: ตนทนตอหนวย
C2: ตนทนฯ เปรยบเทยบ
C3: คณภาพ
C4: ความแตกตาง
C5: การตงราคา
C6: ก าไรจากการขาย
C7: การเขาถงแหลงเงนทน
C8: ความสามารถของพนกงาน
C9: ความสมพนธกบลกคา
ดชนความสามารถในการท าธรกจ
การผลต
การคา
การบรการ
รวม
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 19
ดชนความสามารถในการท าธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการผลต
C1: ต
นทนต
อหนว
ย
C2: ต
นทนฯ
เปรย
บเทย
บ
C3: ค
ณภา
พ
C4: ค
วามแ
ตกตา
ง
C5: ก
ารตง
ราคา
C6: ก
าไรจ
ากกา
รขาย
C7: ก
ารเข
าถงแ
หลงเง
นทน
C8: ค
วามส
ามาร
ถของ
พนกง
าน
C9: ค
วามส
มพนธ
กบลก
คา
ดชนความสามารถในการท าธรกจ
ธรกจอาหาร และเครองดม 34.7 29.5 48.3 55.1 55.1 43.8 48.9 54.0 54.6 47.1ธรกจสงทอ และแฟชน 44.7 44.7 52.1 48.9 44.7 50.0 50.0 44.7 56.4 48.5ธรกจหตถกรรม 37.5 37.5 43.8 53.1 56.3 34.4 50.0 43.3 50.0 45.1ธรกจพลาสตก และยาง 41.4 41.4 63.8 60.3 69.0 55.2 58.6 63.8 69.0 58.0ธรกจอญมณ และเครองประดบ 28.9 34.2 52.6 55.3 52.6 42.1 55.3 52.6 55.3 47.7ธรกจชนสวนยานยนต 42.9 35.7 57.1 64.3 46.4 46.4 57.1 60.7 67.9 53.2ธรกจสงพมพ 38.6 56.8 70.5 56.8 38.6 54.5 59.1 61.4 54.5 54.5ธรกจเฟอรนเจอร และผลตภณฑจากไม
35.4 37.8 56.1 51.2 54.9 47.6 61.0 51.2 68.3 51.5
รวม 37.7 40.1 55.4 53.4 51.9 48.5 54.0 52.5 57.9 50.2
© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 20
ดชนความสามารถในการท าธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการคา
C1: ต
นทนต
อหนว
ย
C2: ต
นทนฯ
เปรย
บเทย
บ
C3: ค
ณภา
พ
C4: ค
วามแ
ตกตา
ง
C5: ก
ารตง
ราคา
C6: ก
าไรจ
ากกา
รขาย
C7: ก
ารเข
าถงแ
หลงเง
นทน
C8: ค
วามส
ามาร
ถของ
พนกง
าน
C9: ค
วามส
มพนธ
กบลก
คา
ดชนความสามารถในการท าธรกจ
ธรกจคาสง 37.2 38.0 50.2 52.2 51.2 47.2 55.6 50.5 57.6 48.8ธรกจคาปลก 41.3 46.8 62.9 55.3 50.0 52.6 58.2 52.9 55.0 52.8
รวม 37.7 40.1 55.4 53.4 51.9 48.5 54.0 52.5 57.9 50.2
© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 21
ดชนความสามารถในการท าธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการบรการ
C1: ต
นทนต
อหนว
ย
C2: ต
นทนฯ
เป
รยบเ
ทยบ
C3: ค
ณภา
พ
C4: ค
วามแ
ตกตา
ง
C5: ก
ารตง
ราคา
C6: ก
าไรจ
ากกา
รขาย
C7: ก
ารเข
าถงแ
หลง
เงนทน
C8: ค
วามส
ามาร
ถของ
พนกง
าน
C9: ค
วามส
มพนธ
กบลก
คา
ดชนความสามารถในการท าธรกจ
ธรกจรานอาหาร/ภตตาคาร 30.4 32.5 48.5 45.3 53.1 40.6 41.7 51.0 51.0 43.8ธรกจบรการเสรมสวย(รานเสรมสวย เครองส าอางค)
31.7 39.0 45.1 48.8 39.0 54.9 53.7 46.3 45.1 44.9
ธรกจบรการดานสขภาพและความงาม
30.0 35.0 50.0 57.5 60.0 32.5 40.0 55.0 55.0 46.1
ธรกจทองเทยว/สนทนาการ 42.2 41.1 53.3 51.1 47.8 48.9 58.9 53.3 58.9 50.6ธรกจโรงแรม/เกสตเฮาส 44.8 45.5 52.6 61.7 62.3 53.2 53.2 48.7 52.6 52.7ธรกจบรการดานการศกษา 31.3 21.9 37.5 62.5 43.8 50.0 50.0 43.8 56.3 44.1ธรกจขนสง และโลจสตกส 34.8 47.8 68.5 57.6 51.1 53.3 59.8 58.7 69.6 55.7ธรกจกอสราง/พฒนาอสงหารมทรพย
42.2 42.2 67.8 57.8 47.8 56.7 58.9 55.6 65.6 54.9
รวม 37.7 40.1 55.4 53.4 51.9 48.5 54.0 52.5 57.9 50.2
22
ดชนความยงยนของธรกจ ไตรมาสท 2/2561
S1: ว
สยทศ
น/กล
ยทธ
S2: R
isk ร
ายได
หดตว
ฉบพล
น
S3: R
iskปจ
จยกา
รผลต
ขาด
S4:ก
ารลง
ทนดา
น HR
/OD
S5:ก
ารลง
ทนดา
นการ
ตลาด
S6:ก
ารลง
ทนดา
น IT
/R&D
S7:ค
วามพ
อประ
มาณ
S8: ก
ารมเ
หตมผ
ล
S9:ก
ารมภ
มคมก
นทด
S10:
การ
ก ากบ
ดแลก
จการ
ทด
S11:
การใ
ชจาย
ดาน
CSR ดชน
ความยงยนของธรกจ
Q3/2560 57.9 48.2 51.4 36.1 42.6 39.7 63.3 64.8 64.3 63.8 36.1 51.7
Q4/2560 52.3 47.1 50.3 35.9 51.1 48.2 58.7 59.6 60.6 62.6 36.2 51.2
Q1/2561 52.8 46.7 51.6 38.8 53.2 52.3 55.7 57.7 57.9 63.4 36.3 51.5
Q2/2561 52.4 46.1 50.5 40.0 53.1 55.6 55.8 58.0 61.8 62.0 36.1 52.0
การเปลยนแปลง -0.4 -0.6 -1.1 1.2 -0.1 3.3 0.1 0.3 3.9 -1.4 -0.2 0.5
54.3
51.552.5
51.1 50.8 50.5 50.7 51.7 51.6 51.6 51.8 51.8 51.8 51.7 51.2 51.552.0 52.3
40.0
44.0
48.0
52.0
56.0
60.0
64.0
68.0
Q2/2
557
Q3/2
557
Q4/2
557
Q1/2
558
Q2/2
558
Q3/2
558
Q4/2
558
Q1/2
559
Q2/2
559
Q3/2
559
Q4/2
559
Q1/2
560
Q2/2
560
Q3/2
560
Q4/2
560
Q1/2
561
Q2/2
561
Q3/2
561F
ดชนความยงยนของธรกจ
ดชนความยงยนของธรกจ ไตรมาสท 2/2561 อยทระดบ 52.0 ปรบตวเพมขน 0.5 จด เมอเทยบกบไตรมาสทผานมา
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
23
ดชนความยงยนของธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามลกษณะการเปนลกคา
46.0
58.7
52.0
30.035.040.045.050.055.060.065.070.075.080.0
S1: วสยทศน/กลยทธ
S2: Risk รายไดหดตวฉบพลน
S3: Risk ปจจยการผลตขาด
S4: การลงทนดาน HR/OD
S5: การลงทนดานการตลาด
S6: การลงทนดาน IT/R&D
S7: ความพอประมาณ
S8: การมเหตมผล
S9: การมภมคมกนทด
S10: การก ากบดแลกจการทด
S11: การใชจายดาน CSR
ดชนความยงยนของธรกจ
ไมใชลกคาของ SME Bank
ลกคาของ SME Bank
รวม
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
S1: ว
สยทศ
น/กล
ยทธ
S2: R
isk ร
ายได
หดตว
ฉบพล
น
S3: R
iskปจ
จยกา
รผลต
ขาด
S4:ก
ารลง
ทนดา
น HR
/OD
S5:ก
ารลง
ทนดา
นการ
ตลาด
S6:ก
ารลง
ทนดา
น IT
/R&D
S7:ค
วามพ
อประ
มาณ
S8: ก
ารมเ
หตมผ
ล
S9:ก
ารมภ
มคมก
นทด
S10:
การก
ากบด
แลกจ
การท
ด
S11:
การใ
ชจาย
ดาน
CSR
ดชนความยงยนของ
ธรกจ
Q1/2561 ไมใชลกคา 44.6 41.9 46.0 39.8 44.3 53.9 40.7 43.2 46.5 52.1 40.8 44.9
ลกคา SME Bank 61.6 51.8 57.5 37.6 62.7 50.7 71.8 73.1 70.0 75.5 31.5 58.5
Q2/2561 ไมใชลกคา 47.8 44.8 46.5 41.3 40.5 58.3 39.6 41.9 54.1 50.0 40.9 46.0
ลกคา SME Bank 57.7 47.5 55.0 38.5 67.2 52.6 74.1 76.2 70.6 75.6 30.8 58.7
การเปลยนแปลง
ไมใชลกคา 3.2 2.9 0.5 1.5 -3.8 4.4 -1.1 -1.3 7.6 -2.1 0.1 1.1
ลกคา SME Bank -3.9 -4.3 -2.5 0.9 4.5 1.9 2.3 3.1 0.6 0.1 -0.7 0.2
24
ดชนความยงยนของธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามประเภทธรกจ
53.351.7
51.2
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0S1: วสยทศน/กลยทธ
S2: Risk รายไดหดตวฉบพลน
S3: Risk ปจจยการผลตขาด
S4: การลงทนดาน HR/OD
S5: การลงทนดานการตลาด
S6: การลงทนดาน IT/R&D
S7: ความพอประมาณ
S8: การมเหตมผล
S9: การมภมคมกนทด
S10: การก ากบดแลกจการทด
S11: การใชจายดาน CSR
ดชนความยงยนของธรกจ
การผลต
การคา
การบรการ
รวม
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 25
ดชนความยงยนของธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการผลต
S1: ว
สยทศ
น/กล
ยทธ
S2: R
isk รา
ยไดห
ดตว
ฉบพล
น
S3: R
iskปจ
จยกา
รผลต
ขาด S4:ก
ารลง
ทนดา
น HR
/OD
S5:ก
ารลง
ทนดา
นกา
รตลา
ด
S6:ก
ารลง
ทนดา
น IT
/R&D
S7:ค
วามพ
อประ
มาณ
S8: ก
ารมเ
หตมผ
ล
S9:ก
ารมภ
มคมก
นทด
S10:
การ
ก ากบ
ดแล
กจกา
รทด
S11:
การใ
ชจาย
ดาน
CSR
ดชนความยงยนของธรกจ
ธรกจอาหาร และเครองดม 40.8 42.0 51.7 28.7 47.7 53.4 50.0 52.3 54.5 59.1 30.1 46.4ธรกจสงทอ และแฟชน 61.7 47.9 47.9 47.9 57.4 63.8 54.3 62.8 60.6 60.6 47.9 55.7ธรกจหตถกรรม 43.3 43.3 56.7 40.0 46.7 50.0 37.5 43.8 50.0 56.3 40.6 46.2ธรกจพลาสตก และยาง 72.4 44.8 56.9 48.3 53.4 70.7 67.2 69.0 77.6 74.1 43.1 61.6ธรกจอญมณ และเครองประดบ
52.6 39.5 63.2 42.1 44.7 50.0 52.6 52.6 52.6 57.9 28.9 48.8
ธรกจชนสวนยานยนต 50.0 57.1 60.7 57.1 53.6 60.7 53.6 57.1 75.0 67.9 46.4 58.1ธรกจสงพมพ 56.8 65.9 47.7 54.5 59.1 61.4 77.3 70.5 84.1 81.8 56.8 65.1ธรกจเฟอรนเจอร และผลตภณฑจากไม
56.1 41.5 52.4 50.0 54.9 62.2 61.0 57.3 59.8 64.6 39.0 54.4
รวม 52.4 46.1 50.5 40.0 53.1 55.6 55.8 58.0 61.8 62.0 36.1 52.0
© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 26
ดชนความยงยนของธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการคา
S1: ว
สยทศ
น/กล
ยทธ
S2: R
isk รา
ยไดห
ดตวฉ
บพลน
S3: R
iskปจ
จยกา
รผลต
ขาด
S4:ก
ารลง
ทนดา
น HR
/OD
S5:ก
ารลง
ทนดา
นการ
ตลาด
S6:ก
ารลง
ทนดา
น IT
/R&D
S7:ค
วามพ
อประ
มาณ
S8: ก
ารมเ
หตมผ
ล
S9:ก
ารมภ
มคมก
นทด
S10:
การ
ก ากบ
ดแลก
จการ
ทด
S11:
การใ
ชจาย
ดาน
CSR
ดชนความยงยนของธรกจ
ธรกจคาสง 49.2 43.4 47.8 37.7 55.8 53.3 50.8 54.8 55.3 57.1 35.8 49.2ธรกจคาปลก 54.2 52.9 48.7 41.8 52.6 59.7 60.8 62.9 73.4 67.1 37.4 55.6
รวม 52.4 46.1 50.5 40.0 53.1 55.6 55.8 58.0 61.8 62.0 36.1 52.0
© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 27
ดชนความยงยนของธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจบรการ
S1: ว
สยทศ
น/กล
ยทธ
S2: R
isk รา
ยไดห
ดตว
ฉบพล
น
S3: R
iskปจ
จยกา
รผลต
ขาด S4:ก
ารลง
ทนดา
น HR
/OD
S5:ก
ารลง
ทนดา
นกา
รตลา
ด
S6:ก
ารลง
ทนดา
น IT
/R&D
S7:ค
วามพ
อประ
มาณ
S8: ก
ารมเ
หตมผ
ล
S9:ก
ารมภ
มคมก
นทด
S10:
การ
ก ากบ
ดแล
กจกา
รทด
S11:
การใ
ชจาย
ดาน
CSR
ดชนความยงยนของธรกจ
ธรกจรานอาหาร/ภตตาคาร 44.8 41.8 45.9 29.4 36.6 47.9 44.8 50.0 53.6 50.5 26.3 42.9ธรกจบรการเสรมสวย(รานเสรมสวย เครองส าอางค)
50.0 47.6 47.6 35.4 45.1 69.5 53.7 54.9 56.1 62.2 41.5 51.2
ธรกจบรการดานสขภาพและความงาม
50.0 32.5 45.0 45.0 35.0 55.0 27.5 30.0 47.5 55.0 35.0 41.6
ธรกจทองเทยว/สนทนาการ 54.4 50.0 46.7 44.4 52.2 55.6 50.0 53.3 60.0 54.4 42.2 51.2ธรกจโรงแรม/เกสตเฮาส 48.1 47.4 46.1 51.3 52.6 61.0 53.2 51.3 60.4 60.4 43.5 52.3ธรกจบรการดานการศกษา 68.8 46.9 53.1 56.3 37.5 56.3 40.6 46.9 78.1 46.9 40.6 52.0ธรกจขนสง และโลจสตกส 67.4 43.5 54.3 40.2 67.4 59.8 66.3 62.0 68.5 68.5 35.9 57.6ธรกจกอสราง/พฒนาอสงหารมทรพย
60.0 44.4 47.8 43.3 60.0 46.7 72.2 67.8 65.6 75.6 41.1 56.8
รวม 52.4 46.1 50.5 40.0 53.1 55.6 55.8 58.0 61.8 62.0 36.1 52.0
28
ดชนความสามารถในการแขงขนฯ ไตรมาสท 2/2561
ดชนสถานการณธรกจ
ดชนความสามารถในการท าธรกจ
ดชนความยงยนของธรกจ
ดชนความสามารถในการแขงขนของธรกจ
Q1/2560 41.7 50.9 51.8 48.1
Q2/2560 41.3 50.5 51.8 47.9
Q3/2560 41.1 50.3 51.7 47.7
Q4/2560 42.3 50.2 51.2 47.9
Q1/2561 42.8 50.3 51.5 48.2
Q2/2561 43.3 50.2 52.0 48.5
การเปลยนแปลง 0.5 -0.1 0.5 0.3
53.5
49.8 50.5 50.0 49.8 49.3 49.4 48.4 48.2 48.4 48.4 48.1 47.9 47.7 47.9 48.248.5 48.7
40.0
44.0
48.0
52.0
56.0
60.0
64.0
68.0
Q2/2
557
Q3/2
557
Q4/2
557
Q1/2
558
Q2/2
558
Q3/2
558
Q4/2
558
Q1/2
559
Q2/2
559
Q3/2
559
Q4/2
559
Q1/2
560
Q2/2
560
Q3/2
560
Q4/2
560
Q1/2
561
Q2/2
561
Q3/2
561F
ดชนความสามารถในการแขงขนฯ
ดชนความสามารถในการแขงขนฯ ไตรมาสท 2/2561 อยทระดบ 48.5 ปรบตวเพมขน 0.3 จด เมอเทยบกบไตรมาสทผานมา
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
29
ดชนความสามารถในการแขงขนฯ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามลกษณะการเปนลกคา
43.054.6
48.530.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0ดชนสถานการณธรกจ
ดชนความสามารถในการท าธรกจ
ดชนความยงยนของธรกจ
ดชนความสามารถในการแขงขนฯ
ไมใชลกคาของ SME Bank
ลกคาของ SME Bank
รวม
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
ดชนสถานการณ
ธรกจ
ดชนความสามารถในการท าธรกจ
ดชนความยงยน
ของธรกจ
ดชนความสามารถในการแขงขน
ของธรกจQ1/2561 ไมใชลกคา 39.4 44.9 44.9 43.1
ลกคา SME Bank 46.4 56.2 58.5 53.7
Q2/2561 ไมใชลกคา 38.8 44.3 46.0 43.0
ลกคา SME Bank 48.3 56.8 58.7 54.6
การเปลยนแปลงไมใชลกคา -0.6 -0.6 1.1 -0.1
ลกคา SME Bank 1.9 0.6 0.2 0.9
30
ดชนความสามารถในการแขงขนฯ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามประเภทธรกจ
48.948.2
48.4
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0ดชนสถานการณธรกจ
ดชนความสามารถในการท าธรกจ
ดชนความยงยนของธรกจ
ดชนความสามารถในการแขงขนฯ
การผลต
การคา
การบรการ
รวม
© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)
© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 31
ดชนความสามารถในการแขงขนฯ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการผลต
ดชนสถานการณธรกจดชนความสามารถใน
การท าธรกจดชนความยงยนของ
ธรกจดชนความสามารถในการ
แขงขนของธรกจธรกจอาหาร และเครองดม 38.3 47.1 46.4 43.9ธรกจสงทอ และแฟชน 40.7 48.5 55.7 48.3ธรกจหตถกรรม 41.3 45.1 46.2 44.2ธรกจพลาสตก และยาง 49.0 58.0 61.6 56.2ธรกจอญมณ และเครองประดบ 37.4 47.7 48.8 44.6ธรกจชนสวนยานยนต 50.8 53.2 58.1 54.0ธรกจสงพมพ 46.2 54.5 65.1 55.3ธรกจเฟอรนเจอร และผลตภณฑจากไม 44.6 51.5 54.4 50.2
รวม 42.8 50.3 51.5 48.2
© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 32
ดชนความสามารถในการแขงขนฯ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการคา
ดชนสถานการณธรกจดชนความสามารถใน
การท าธรกจดชนความยงยนของ
ธรกจดชนความสามารถในการ
แขงขนของธรกจธรกจคาสง 39.7 48.8 49.2 45.9ธรกจคาปลก 47.3 52.8 55.6 51.9
รวม 42.8 50.3 51.5 48.2
© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 33
ดชนความสามารถในการแขงขนฯ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการบรการ
ดชนสถานการณธรกจดชนความสามารถใน
การท าธรกจดชนความยงยนของ
ธรกจดชนความสามารถในการ
แขงขนของธรกจธรกจรานอาหาร/ภตตาคาร 40.1 43.8 42.9 42.3ธรกจบรการเสรมสวย (รานเสรมสวย เครองส าอางค)
42.3 44.9 51.2 46.1
ธรกจบรการดานสขภาพและความงาม 41.4 46.1 41.6 43.0ธรกจทองเทยว/สนทนาการ 42.5 50.6 51.2 48.1ธรกจโรงแรม/เกสตเฮาส 47.0 52.7 52.3 50.7ธรกจบรการดานการศกษา 44.8 44.1 52.0 47.0ธรกจขนสง และโลจสตกส 45.7 55.7 57.6 53.0ธรกจกอสราง/พฒนาอสงหารมทรพย 49.4 54.9 56.8 53.7
รวม 42.8 50.3 51.5 48.2