Download pdf - HCMC CBD Market Report | Dec 2015 (VN)

Accelerating successwww.colliers.com/vietnam

THÁNG 12/2015KHU VỰC TRUNG TÂM TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KHU TRUNG TÂM

* Hotel InterContinental Asiana SaigonAccelerating successwww.colliers.com/vietnam

MỤC LỤCTỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Văn phòng

Bán lẻ

Khách sạn

Căn hộ dịch vụ

DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1

Biểu đồ 2

Biểu đồ 3

Biểu đồ 4

Biểu đồ 5

Biểu đồ 6

Biểu đồ 7

Biểu đồ 8

Biểu đồ 9

Biểu đồ 10

Biểu đồ 11

DANH MỤC BẢNG Bảng 1

Bảng 2

Bảng 3

Bảng 4

Bảng 5

TRANG BÌA: SÔNG SÀI GÒN, TP. HỒ CHÍ MINH

Trang

3-5

6-7

8-9

10-11

3

3

6

6

6

8

8

8

10

10

10

3

4

7

9

11

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

......................................................................................................

Văn phòng, Giá thuê trung bình và diện tích thực thuê mới....................

Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy trung bình theo hạng.....................................

Bán lẻ, Tình hình hoạt động tháng 12 năm 2015...................................

Bán lẻ, Giá thuê trung bình theo hạng...................................................

Bán lẻ, Nguồn cung theo hạng..............................................................

Khách sạn, Giá thuê trung bình.............................................................

Khách sạn, Tỷ lệ lấp đầy.......................................................................

Khách sạn, Nguồn cung theo quận........................................................

Căn hộ dịch vụ, Tình hình hoạt động theo hạng....................................

Căn hộ dịch vụ, Nguồn cung theo hạng.................................................

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo năm ở TP. HCM........................

Văn phòng, Dự báo nguồn cung ở khu vực Trung tâm..........................

Các dự án văn phòng tiêu biểu.............................................................

Các dự án bán lẻ tiêu biểu....................................................................

Các dự án khách sạn tiêu biểu..............................................................

Các dự án căn hộ dịch vụ tiêu biểu.......................................................

Bảng 1: Văn phòng, Dự báo nguồn cung ở khu vực Trung tâm

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGTỷ lệ lấp đầy trung bình của cả ba hạng A, B và C ở khu vực trung tâm đạt 93% nhờ vào mức độ hoạt động mạnh của khách thuê. Tuy nhiên, trong tháng 1 năm 2016, thị trường sẽ có khoảng 3.500 m2 diện tích trống ở Diamond Plaza, và điều này sẽ tác động bất lợi đến tỷ lệ lấp đầy ở phân khúc văn phòng hạng A.

Giá thuê tiếp tục có xu hướng tăng lên trong tháng theo ghi nhận được tại phân khúc B & C. Văn phòng hạng B có vị trí đẹp và giá thuê vừa phải đang hoạt động mạnh với mức thuê trung bình là 23,5 USD/m2/tháng. Phân khúc thị trường cao cấp hạng A ghi nhận giá thuê trung bình tăng từ 35,1 USD/m2/tháng đến 36,1 USD/m2/tháng. Điều này dẫn đến giá thuê phân khúc thị trường cao cấp hạng A tăng 2,7 điểm phần trăm so với tháng trước.

NGUỒN CUNGKhông có nguồn cung mới ở khu vực Trung tâm vào tháng 12 năm 2015.

Khoảng 8.822 m2 diện tích sàn cho thuê ở tòa nhà Saigon Waterfront sẽ được tung ra thị trường vào giữa năm 2016, tăng diện tích sàn cho thuê ở phân khúc hạng B lên 414.673 m2. Nguồn cung phân khúc hạng A vẫn ổn định đến năm 2017 khi giai đoạn 2 của dự án Saigon Centre và Deutsches Haus hoàn công, cung cấp thêm 65.859 m2 diện tích văn phòng hạng A. Từ năm 2019, sẽ có thêm hai tòa nhà văn phòng hạng A là Nexus do Viet Capital và Refico Group đầu tư và The One do Bitexco đầu tư.

NGUỒN CẦUNhu cầu thuê văn phòng được kì vọng là sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2016 nhờ vào tình hình kinh tế vĩ mô được cải thiện. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 đạt 4,6 tỷ USD, tăng 47% so với năm trước. Con số trên đã nâng tổng vốn FDI của thành phố vượt hơn 40,5 tỷ USD với tổng cộng 5,765 dự án. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tiếp tục thúc đẩy sự gia tăng của văn phòng ở khu vực Trung tâm.

DỰ ĐOÁNDo nguồn cung các văn phòng hạng sang hạn chế, các chủ tòa nhà đang tự tin vào thị trường và muốn điều chỉnh giá thuê đồng thời giảm ưu đãi. Giá thuê ở tất cả phân khúc được dự báo sẽ tăng khoảng 4% năm 2016 và 9% vào năm 2017.

Các quận ngoại thành có cơ sở hạ tầng được quy hoạch tốt và hệ thống giao thông thuận tiện như Quận 7 và khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ là lựa chọn thay thế cho khách thuê có nhu cầu tìm kiếm sàn văn phòng có diện tích lớn.

THÁNG 12/2015 | VĂN PHÒNG

©2016 Nghiên cứu Colliers International

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KHU VỰC TRUNG TÂM

Trang 3

Biểu đồ 1: Văn phòng, Giá thuê TB và diện tích thực thuê mới

Nguồn: Nghiên cứu Colliers International



Biểu đồ 2: Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy trung bình theo hạng

60

65

70

75

80

85

90

95

100

T1 T2 T3 T3 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 F. T2 F. T3 F

2015 2016

%

Hạng A Hạng B

Tên tòa nhà Hạng Diện tích cho thuê thực (dự

kiến)

Ngày hoàn công (Dự kiến)

Tòa nhà Hai quan B 30,000 2016

Tòa nhà Waterfront Saigon B 8,822 2016

Saigion Center (giai đoạn 2) A 35,859 2017

Tòa nhà Deutsches Haus A 30,000 2017

285,000

290,000

295,000

300,000

305,000

310,000

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 F.T2 F.T3 F.

2015 2016

m2

USD

/m2 /t

háng

Diện tích thực thuê mới Giá thuê

* USD/m2/tháng (tính trên diện tích thực thuê)

Bảng 2: Các dự án văn phòng tiêu biểu

Stt Tên dự án Địa chỉ Nămhoàn thành

Diện tích cho thuê

(m2)

Phí dịch vụ (*)

Tỷ lệ lấp đầy

Giá chào thuê (**)

1 Saigon Centre 65 Lê Lợi 1996 11,650 6.5 99% 33.0

2 Saigon Tower 29 Lê Duẩn 1997 13,950 6.0 99% 35.03 Sunwah Tower 115 Nguyễn Huệ 1997 20,800 8.0 96% 40.04 The Metropolitan 235 Đồng Khởi 1997 15,200 6.0 85% 33.05 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn 1999 15,936 8.0 98% 37.06 Kumho Asiana Plaza 39 Lê Duẩn 2009 26,000 8.0 91% 43.0

7 Bitexco Financial Tower 45 Ngô Đức Kế 2010 37,710 8.0 97% 34.08 President Place 93 Nguyễn Du 2012 8,330 6.0 100% 31.0

9 Times Square 22-36 Nguyễn Huệ 2012 12,704 7.0 88% 40.010 Le Meridien 3C Tôn Đức Thắng 2013 9,125 6.0 81% 29.011 Vietcombank Tower 5 Công trường Mê Linh 2015 41,250 7.0 92% 35.0

Hạng A 212,655 7.2 93.5% 36.11 OSIC 8 Nguyễn Huệ 1993 6,500 6.0 98% 25.02 Yo Co Building 41 Nguyễn Thị Minh Khai 1995 5,000 3.0 100% 23.03 Somerset Chancellor Court 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai 1996 3,200 5.0 100% 22.04 Central Plaza 17 Lê Duẩn 1997 6,094 5.0 100% 26.0

5 Harbour View Tower 35 Nguyễn Huệ 1997 8,000 5.0 94% 20.06 Saigon Riverside Office 2A-4A Tôn Đức Thắng 1997 10,000 5.0 100% 28.07 Saigon Trade Center 37 Tôn Đức Thắng 1997 31,416 6.5 99% 22.0

8 MeLinh Point Tower 2 Ngô Đức Kế 1999 17,600 6.0 97% 27.09 Zen Plaza 54-56 Nguyễn Trãi 2001 11,037 5.0 89% 22.0

10 Bitexco Building 19-25 Nguyễn Huệ 2003 6,000 6.0 89% 27.011 The Landmark 5B Tôn Đức Thắng 2005 8,000 6.0 100% 20.012 Opera View 161-167 Đồng Khởi 2006 3,100 7.0 100% 27.013 City Light 45 Võ Thị Sáu 2007 10,000 5.0 100% 19.014 Petro Tower 1-5 Lê Duẩn 2007 13,304 5.5 90% 27.015 The Lancaster 22 – 22 Bis Lê Thánh Tôn 2007 7,000 5.0 90% 25.016 CJ Building 5 Lê Thánh Tôn 2008 14,000 6.0 100% 24.017 Continential Tower 81-85 Hàm Nghi 2008 15,000 6.0 99% 22.018 Havana Tower 132 Hàm Nghi 2008 7,326 6.0 92% 22.0

19 Royal Center 235 Nguyễn Văn Cừ 2008 14,320 6.0 100% 23.020 Sailing Tower 51 Nguyễn Thị Minh Khai 2008 16,910 6.0 100% 26.0

21 TMS 172 Hai Bà Trưng 2009 4,000 4.0 100% 24.022 A&B Tower 76 Lê Lai 2010 17,120 6.0 98% 26.023 Bao Viet Tower 233 Đồng Khởi 2010 10,650 5.0 100% 22.024 Green Power Tower 35 Tôn Đức Thắng 2010 15,600 6.0 99% 24.025 Maritime Bank Tower 192 Nguyễn Công Trứ 2010 19,596 5.0 83% 22.026 Saigon Royal 91 Pasteur 2010 5,340 6.0 100% 27.027 Vincom Center 68 -70 -72 Lê Thánh Tôn 2010 56,600 5.0 93% 24.028 Empress Tower 138 Hai Bà Trưng 2012 19,538 6.0 100% 30.029 Lim Tower 9-11 Tôn Đức Thắng 2013 22,000 6.0 100% 22.030 MB Sunny Tower 259 Trần Hưng Đạo 2013 13,200 5.0 95% 23.031 Lim Tower 2 Võ Văn Tần 2015 8,400 6.0 95% 24.0

Hạng B 405,851 5.6 92.2% 23.9




Trang 4



TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HẠNG A TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM TP. HCM



Trang 5

KUMHO ASIANA PLAZA39 Le Duan, District 1

26,000/1,402$ 43.00$ 6.50

DIAMOND PLAZA SAIGON34 Le Duan, District 1

15,936/2,200$ 37.00$ 8.00

LE MERIDIEN HOTEL3C Ton Duc Thang, District 1

9,125/NA$ 29.00$ 6.00

SAIGON TOWER29 Le Duan, District 1

13,950/NA$ 35.00$ 6.00

DEUTSCHES HAUS3-5 Le Van Huu, District 1

THE METROPOLITAN235 Dong Khoi, District 1

15,200/1,000$ 33.00$ 6.00

PRESIDENT PLACE93 Nguyen Du, District 1

8,330/1,000$ 31.00$ 6.00

BITEXCO FINANCIAL TOWER45 Ngo Duc Ke, District 1

37,710/900-1,300$ 34.00$ 8.00

VIETCOMBANK TOWER5 Me Linh Square, District 1

41,250/NA$ 35.00$ 7.00

TIMES SQUARE SAIGON22-36 Nguyen Hue, District 1

12,704/1,450$ 40.00$ 7.00

SAIGON CENTRE65 Le Loi, District 1

11,650/ 1,073$ 33.00$ 6.50

SUNWAH TOWER115 Nguyen Hue, District 1

20,800/ 1,166$ 40.00$ 8.00

THÁNG 12/2015 | BÁN LẺ



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGTrong tháng 12 năm 2015, giá chào thuê thực trung bình ở mọi phân khúc vẫn ở mức 89 USD/m2/tháng. Trong ba loại mặt bằng bán lẻ, giá chào thuê của cửa hàng bách hóa đạt mức cao nhất 129 USD/m2/tháng, trung tâm thương mại với giá 90 USD/m2/tháng và khối đế bán lẻ 74 USD/m2/tháng.

Nhờ vào vị trí đắc địa, hầu hết các dự án bán lẻ tại trung tâm thành phố đã được lấp đầy. Tỷ lệ lấp đầy trung bình ở mọi phân khúc đạt 95%. Dù có giá chào thuê cao nhất, phân khúc cửa hàng bách hóa vẫn đạt được tỷ lệ lấp đầy cao nhất với 99,4%.

NGUỒN CUNGNguồn cung khu vực Trung tâm vẫn không thay đổi với 21 trung tâm bán lẻ, cung cấp 163.357 m2 diện tích sàn cho thuê.

Khi giai đoạn 2 của dự án Saigon Centre hoàn công, khoảng 50.000 m2 diện tích sàn bán lẻ cao cấp sẽ được tung ra thị trường. Trung tâm bán lẻ này dự tính sẽ khai trương vào giữa năm của 2016, trong đó khách thuê chính Takashimaya sẽ thuê khoảng 15.000 m2 sàn bán lẻ.

NGUỒN CẦUNăm 2015 được xem là năm hoạt động mạnh mẽ của các nhà bán lẻ khi Việt Nam trở thành thị trường chủ chốt trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đồng thời tham gia ký hết Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tổng doanh thu bán lẻ ước tính đạt 110 tỷ USD, tăng 10.6% so với năm trước.

Các nhà bán lẻ quốc tế và địa phương đang lên kế hoạch đầu tư nhiều hơn vào thị trường bán lẻ, do đó nhu cầu thuê diện tích bán lẻ sẽ tiếp tục tăng lên.

DỰ ĐOÁNDo quỹ đất ở khu vực trung tâm hạn chế, các trung tâm thương mại lớn sẽ được xây dựng ở các vùng lân cận. Nguồn cung được dự đoán sẽ tăng mạnh trong dài hạn. Đến năm 2020, diện tích bán lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh được dự đoán là sẽ tăng gấp đôi so với diện tích có sẵn hiện tại.

Tiềm năng và lợi ích mang lại từ các hiệp định thương mại tự do sẽ thúc đẩy các nhà bán lẻ quốc tế đầu tư vào thị trường Việt Nam. Với sự gia tăng các nhà đầu tư quốc tế, nguồn cung mặt bằng bán lẻ cao cấp ở trung tâm thành phố sẽ tiếp tục khan hiếm trong trung và dài hạn. Do đó, giá thuê được dự đoán sẽ tăng khoảng 15% trong vòng 4 năm tới.

Trang 6



Biểu đồ 4: Bán lẻ, Giá thuê trung bình theo hạng

Biểu đồ 3: Bán lẻ, Tình hình hoạt động tháng 12 năm 2015

Biểu đồ 5: Bán lẻ, Nguồn cung theo hạng

0

20

40

60

80

100

120

140

828486889092949698

100102

Khối đế bán lẻ Trung tâm thương mại

Cửa hàng bách hóa

Tỷ lệ lấp đầy Giá chào thuê trung bình

USD

/m2 /t

háng

%

USD

/m2 /t

hang

s

%

50

60

70

80

90

100

110

120

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 F. T2 F. T3 F.

2015 2016

US

D/m

2 /thá

ng

Khối đế bán lẻ Trung tâm thương mại Cửa hàng bách hóa

69%

24%

7%

Trung tâm thương mại Khối đế bán lẻ Cửa hàng bách hóa


Bảng 3: Các dự án bán lẻ tiêu biểu

Stt Tên dự án/Tòa nhà Địa chỉ Quận Nămhoàn thành

Diện tích cho thuê (m2)

Giá chào thuê (*) Tỷ lệ lấp đầy

1 Saigon Center 65 Lê Lợi Quận 1 1996 Đang nâng cấp Đang nâng cấp Đang nâng cấp2 Times Square 22-36 Nguyễn Huệ Quận 1 2013 9,000 90 100.0%3 Caravelle Hotel 19 Công trường Lam Sơn Quận 1 2000 150 220 100.0%4 Continental Saigon 132-134 Đồng Khởi Quận 1 2000 200 90 100.0%5 New World Hotel 76 Lê Lai Quận 1 2000 1,000 60 100.0%6 Zen Plaza 54-56 Nguyễn Trãi Quận 1 2001 6,817 50 94.0%7 Sheraton Saigon 88 Đồng Khởi Quận 1 2002 750 200 69.0%8 Opera View 161 Đồng Khởi Quận 1 2006 1,260 85 100.0%9 Kumho Asiana 35 Lê Duẩn Quận 1 2009 6,830 75 100.0%10 Rex Arcade 141 Đồng Khởi Quận 1 2010 2,000 120 100.0%11 ICON 68 45 Ngô Đức Kế Quận 1 2011 8,000 50 99.0%12 President Place 93 Nguyễn Du Quận 1 2012 800 70 100.0%

Khối đế bán lẻ 36,807 74.1 98.0%

1 City Plaza 230 Nguyễn Trãi Quận 1 2000 5,250 25 100.0%2 Parkson Saigontourist 35 Lê Thánh Tôn Quận 1 2002 17,000 90 99.0%3 Nowzone 235 Nguyễn Văn Cừ Quận 1 2008 9,000 55 100.0%4 Vincom Center B 72 Lê Thánh Tôn Quận 1 2010 45,000 120 99.0%5 Union Square 171 Đồng Khởi Quận 1 2012 38,000 73 65.0%6 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn Quận 1 1999 9,000 90 100.0%

Trung tâm thương mại 123,250 90.4 88.7%

1 Saigon Square 1 77-89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1 2006 1,300 77 100.0%2 Taka Plaza 102 Đồng Khởi Quận 1 2011 1,000 167 100.0%3 Lucky Plaza 38 Nguyễn Huệ Quận 1 2013 1,000 160 98.0%

Trung tâm bách hóa 3,300 129.4 99.4%

THÁNG 12/2015 | BÁN LẺ



Trang 7

(*) Giá thuê trung bình: Tất cả giá thuê được tính theo giá thực thuê trên mỗi mét vuông, bao gồm phí dịch vụ, không bao gồm thuế GTGT.

THÁNG 12/2015 | KHÁCH SẠN



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGMùa cao điểm đã đẩy giá phòng trung bình lên 177 USD/ phòng/đêm, tăng 2,3 điểm phần trăm so với tháng trước. Giá phòng của khách sạn 5 sao tăng 2,6 điểm phần trăm so với tháng trước, đạt 232 USD/phòng/đêm trong khi khách sạn 4 sao tăng 1,6 điểm phần trăm, đạt 122 USD/phòng/đêm. Tỷ lệ lấp đầy trung bình tiếp tục cải thiện, đạt 91%. Tỷ lệ lấp đầy của khách sạn 5 sao và khách sạn 4 sao đều tăng 1% so với tháng trước, đạt 93% và 89% tương ứng.

NGUỒN CUNGTrong năm 2015, dự án Reverie Times Square, Le Meridien và Des Arts Saigon đã khai trương, tăng 20% thị phần khách sạn 5 sao.

Khu vực trung tâm được xem là vị trí ưu tiên hàng đầu của các khách sạn cao cấp. Nguồn cung hiện tại ổn định với 14 khách sạn năm sao và 13 khách sạn bốn sao, cung cấp tổng cộng khoảng 6,300 phòng.

NGUỒN CẦUThành phố Hồ Chí Minh được xem là trung tâm du lịch hàng đầu của Việt Nam. Khách du lịch quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh ước tính đạt 4,7 triệu khách trong năm 2015, tăng 7% so với năm trước và đạt được 100% so với nhiệm vụ đề ra. Doanh thu từ các dịch vụ du lịch đạt xấp xỉ 4.1 triệu USD, tăng 10% so với năm 2014. Khách du lịch chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

DỰ ĐOÁNThị trường khách sạn được dự đoán sẽ giảm nhẹ vào tháng tới sau mùa lễ hội cuối năm. Tuy nhiên, thị trường sẽ khởi sắc trong tháng 2 khi nhiều Việt kiều về Việt Nam đón Tết nguyên đán.

Nguồn cung sẽ dồi dào trong 4 năm tới khi dự án Union Square, Ritz- Carlton Saigon, Lavenue Crown và Satra Tax Center được tung ra thị trường, cung cấp hơn 1.000 phòng khách sạn.

Trang 8




Biểu đồ 7: Khách sạn, Tỷ lệ lấp đầy

Biểu đồ 8: Khách sạn, Nguồn cung theo quận

Biểu đồ 6: Khách sạn, Giá thuê trung bình

150 100 50 0 50 100 150 200 250

T1

T2

T3

T3

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T1 F.

T2 F.

T3 F.

2015

2016

USD

/phò

ng/đ

êm

4 sao 5 sao

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T1 T2 T3 T3 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 F. T2 F. T3 F.

2015 2016

%

5 sao 4 sao

71%

9%

8%

5%5% 2%

Quận 1

Quận 5

Quận Phú Nhuận

Quận 3

Quận Tân Bình

Quận 7



Bảng 4: Các dự án khách sạn tiêu biểu

Stt Tên dự án Address Location Launched Year Room Occupancy

Rate ARR (*)

1 Caravelle 19 Công trường Lam Sơn District 1 2000 335 87% 2202 New World Saigon 76 Lê Lai District 1 2000 533 93% 1853 Rex 141 Nguyễn Huệ District 1 2000 286 96% 2014 Sofitel Plaza Saigon 17 Lê Duẩn District 1 2000 286 93% 2395 Lotte Legend Hotel Saigon 2A - 4A Tôn Đức Thắng District 1 2001 283 100% 1336 Renaissance Riverside 8 - 15 Tôn Đức Thắng District 1 2001 350 97% 2287 Sheraton 88 Đồng Khởi District 1 2002 485 94% 287

8 Park Hyatt Saigon 02 Công trường Lam Sơn District 1 2005 259 95% 258

9 Majestic Saigon 1 Đồng Khởi District 1 2007 175 79% 169

10 InterContinental Asiana 39 Lê Duẩn District 1 2009 305 100% 241

11 Nikko Saigon 235 Nguyễn Văn Cừ District 1 2011 334 100% 225

12 Le Meridien 3C Tôn Đức Thắng District 1 2013 345 86% 219

13 Pullman Saigon Centre 146 Trần Hưng Đạo District 1 2013 306 86% 214

14 The Reverie Times Square 22 - 36 Nguyễn Huệ District 1 2015 286 95% 469

15 Hotel Des Arts Saigon 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai District 3 2015 168 88% 192

Khách sạn 5 sao 4,736 93% 2321 Continental 132-134 Đồng Khởi District 1 1990 83 100% 1292 Norfolk Hotel 117-119 Lê Thánh Tôn District 1 1992 104 49% 1703 Duxton 63 Nguyễn Huệ District 1 1996 191 89% 1244 Oscar 68A Nguyễn Huệ District 1 2000 108 100% 595 Palace Saigon 56-66 Nguyễn Huệ District 1 2000 144 92% 1026 Royal City 133 Nguyễn Huệ District 1 2000 135 100% 867 Paragon Saigon Hotel 22-24 Thi Sách District 1 2009 173 95% 1338 Liberty Central 179 Lê Thánh Tôn District 1 2010 140 87% 1439 Golden Central Saigon 140 Lý Tự Trọng District 1 2011 120 90% 109

10 Grand Silverland Hotel & Spa 125-133 Lý Tự Trọng District 1 2011 89 98% 110

11 Liberty Central Saigon River-side 17 Tôn Đức Thắng District 1 2013 170 82% 124

12 Liberty Saigon City Point Hotel 59-61 Pasteur District 1 2014 171 75% 140

13 Eden Saigon Hotel 38 Bùi Thị Xuân District 1 2013 123 96% 157

Khách sạn 4 sao 1,751 89% 122




Trang 9

* USD/phòng/đêm, Giá chưa bao gồm VAT


THÁNG 12/2015 | CĂN HỘ DỊCH VỤ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGCác căn hộ dịch vụ ở khu vực Trung tâm tiếp tục hoạt động tốt với tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 89%. Tỷ lệ lấp đầy của các căn hộ dịch vụ hạng A và hạng B không thay đổi ở mức 93% và 85%.

Giá chào thuê trung bình ổn định ở mức 29 USD/m2/tháng. Giá chào thuê trung bình đạt 3.052 USD/căn hộ/tháng đối với các căn hộ có 2 phòng ngủ và diện tích phổ biến từ 80 m2 đến 140 m2.

NGUỒN CUNGLà nơi tập trung nhiều công ty quốc tế, đại sứ quán, trung tâm giải trí và thương mại cùng các công trình công cộng, khu vực Trung tâm chiếm 43% nguồn cung căn hộ dịch vụ.

Trong năm 2015, nguồn cung căn hộ dịch vụ hạng A đã tăng 10% khi dự án Reverie Residence hoàn công và cung cấp 89 căn hộ. Thị phần các căn hộ dịch vụ hạng A và hạng B trên thị trường chiếm lần lượt 49% và 51%.

NGUỒN CẦUTheo Cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh, có 555 dự án FDI đầu tư mới trong năm 2015, đạt 2.810,3 triệu USD.

Dòng vốn FDI gia tăng đã kích thích nhu cầu chỗ ở của người nước ngoài. Mặc dù có giá thuê cao nhất so với các khu vực khác trong thành phố, căn hộ dịch vụ ở khu vực trung tâm vẫn được ưa chuộng hơn do vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng được quy hoạch tốt và dịch vụ chất lượng cao từ các nhà vận hành có uy tín quốc tế.

DỰ ĐOÁN Trong vòng 3 năm tới, thị trường sẽ có 12 dự án cung cấp 2.200 căn hộ dịch vụ.

Vào nửa sau năm 2016, 222 căn hộ dịch vụ của dự án Ascot Waterfront Saigon sẽ được đưa ra thị trường. Dự án này do Cảnh Hưng Hải Thành đầu tư, là công ty liên kết được quản lý bởi Tập đoàn M.I.K.

Do nguồn cung mới ở khu trung tâm trong hạn chế trong ngắn hạn, giá thuê và tỷ lệ lấp đầy của các dự án hiện tại được dự đoán là sẽ cải thiện tích cực.

©2016 Nghiên cứu Colliers International Trang 10


Nguồn: Tổng Cục Thống kê I Nghiên cứu Colliers International


Biểu đồ 10: Căn hộ dịch vụ, Nguồn cung theo hạng

Biểu đồ 11: FDI theo năm ở TP. HCM

Biểu đồ 9: Căn hộ dịch vụ, tình hình hoạt động theo hạng

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

28.0

28.5

29.0

29.5

30.0

30.5

31.0

T1 T2 T3 T3 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 F.T2 F.T3 F.

2015

%

US$

/m2/

thán

g

Tỷ lệ lấp đầy Tỷ lệ giá thuê trung bình

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2011 2012 2013 2014 2015

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Nguồn vốn Số lượng dự án

Triệ

uU

SD/s

ốlư

ợng

dự á

n

15%

22%

63%

Hạng A

Hạng B

Hạng C



Bảng 5: Các dự án căn hộ dịch vụ tiêu biểu

Stt Tên dự án Địa chỉ Quận Nămhoàn thành

Tổng số phòng Tỷ lệ lấp đầy

Giá chào thuê TB (*) (**)

1 The Landmark 5B Tôn Đức Thắng Quận 1 1995 66 95.0% 262 Sedona Suites 65 Lê Lợi Quận 1 1996 89 89.0% 303 Somerset Chancellor Court 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1 1996 172 96.0% 344 Nguyen Du Park Villas 111 Nguyễn Du Quận 1 2004 41 98.0% 305 The Lancaster 22-22 Bis Lê Thánh Tôn Quận 1 2007 55 73.0% 376 Intercontinental Asian Saigon 39 Lê Duẩn Quận 1 2009 260 95.0% 36

Hạng A 683 92.9% 33.5

1 Norfork Mansion 17-21 Lý Tự Trọng Quận 1 1998 126 85.0% 262 Saigon Sky Garden 20 Lê Thánh Tôn Quận 1 1998 154 85.0% 263 Somerset HCM 8A Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận 1 1998 165 94.0% 264 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn Quận 1 1999 42 95.0% 295 Garden View Court 101 Nguyễn Du Quận 1 2000 76 91.0% 316 Ben Thanh Luxury 172-174 Ký Con Quận 1 2010 88 91.0% 187 Lafayette De SaiGon 8 Phùng Khắc Khoan Quận 1 2010 18 89.0% 28

8 Vincom Center 45A Lý Tự Trọng Quận 1 2010 60 34.0% 26

9 Nikko Saigon 235 Nguyễn Văn Cừ Quận 1 2011 54 100.0% 30

10 Saigon City Residence 8A/3D2 Thái Văn Lung Quận 1 2011 17 84.0% 23

11 Spring Court 1Bis Phùng Khắc Khoan Quận 1 2011 14 76.0% 23

Hạng B 814 85.7% 25.9




Trang 11

(*) USD/m2/tháng(**) Giá thuê trung bình: Tất cả giá thuê được tính theo giá thực thuê trên mỗi mét vuông, bao gồm phí dịch vụ, không bao gồm thuế GTGT.

COLLIERS INTERNATIONAL VIETNAM

TP. HCMTòa nhà Bitexco, Lầu 719-25 Nguyễn Huệ,Quận 1, TP. HCM, Việt NamĐt: + 84 8 3827 5665

HÀ NỘITòa nhà Press Club, Lầu 459A Lý Thái Tổ,Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt NamĐt: +84 8 3827 5665

502 văn phòng trên67 quốc gia tại6 châu lục

DAVID JACKSON

Tổng Giám Đốc

[email protected]

+84 8 3827 5665

Giới thiệu về Colliers InternationalColliers International là công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản toàn cầu với hơn 16.300 chuyên viên trên khắp 502 văn phòng ở 67 quốc gia. Colliers International cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ bất động sản đến người sử dụng, chủ tòa nhà và nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm giải pháp doanh nghiệp toàn cầu, môi giới, quản lý bất động sản và tài sản, môi giới đầu tư và tư vấn khách sạn, định giá, tư vấn và thẩm định, thẩm định tài sản vay thế chấp và nghiên cứu chuyên sâu thị trường. Theo khả sát gần đây của Công ty Lipsey, Colliers International được xếp thứ hai trong lĩnh vực bất động sản.

Với hơn 100 nhân viên của 2 văn phòng tại Việt Nam. Đội ngũ nhân viên hiểu biết rõ về thị trường bất động sản và được chứng tỏ bởi các dự án thành công trong nước và quốc tế.Từ Hà Nội tới TP.HCM, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đầy đủ về bất động sản.

Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp dựa trên nền tảng sức mạnh và kinh nghiệm chuyên sâu.

Báo cáo Bao quát Định kỳ Nội dung Khả dụng

Báo cáo nhận định thị trường

Các TP của Việt Nam

Hàng Quý

Tất cả các mảng thị trường

Đăng tải đại chúng

Báo cáo đầu tư Việt Nam Hàng Quý

Tình hình kinh tế và những điểm nổi bật

trong đầu tư


Báo cáo khu vực trung tâm TP

Khu vực trung tâm TP. HCM

Hàng Tháng

Văn phòng, Bán lẻ, Khách sạn và Căn

hộ DV cho thuê


Báo cáo nguồn cung căn hộ mới

TP. HCM Hàng Tháng

Căn hộ Đăng tải đại chúng

Báo cáo TT Văn phòng châu Á TBD

Châu Á TBD bao gồm Việt Nam

Hàng Quý

Thị trường văn phòng


Báo cáo thị trường BĐS Việt Nam


Hàng Quý


Theo đăng ký

Đề xuất phát triển dự án


Theo yêu cầu


Theo đăng ký

$2.30tỷ đô doanh thuhằng năm

1.7tỷ feet vuông được quản lý

16,300chuyên viên và nhân viên

Báo cáo này được Công ty Colliers International thực hiện chỉ nhằm mục đích quảng cáo và cung cấp thông tin tổng quát. Colliers International không đảm bảo, đại diện hay chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hình thức, diễn đạt hoặc thực hiện, liên quan đến các thông tin ở đây, nhưng không giới hạn, tính chính xác và độ tin cậy của nội dung. Các bên liên quan quan tâm cần tiến hành xác minh lại tính chính xác của thông tin. Colliers International không chịu trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại hay hậu quả phát sinh từ việc sử dụng tài liệu này. Tài liệu này là tài sản có bản quyền của Công ty Colliers International và/hoặc của người cấp bản quyền. ©2016. Mọi bản quyền được bảo lưu.

MọI THôNG TIN CHI TIếT, VUI LòNG LIêN Hệ:

©2016 Nghiên cứu Colliers International www.colliers.com/vietnam

HÀ VÕ

Chuyên viên nghiên cứu

[email protected]

+84 8 3827 5665