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Portrait économique et social des professionnels de l'hébergement
d'entreprises
Résultats 2008
Le 23 octobre 2009
Laurent [email protected]
01 55 35 77 34
Florence [email protected] 55 35 70 29
Anaëlle [email protected] 55 35 79 70
Coordonnées :89, rue du Faubourg Saint Antoine75011 PARISTel 33 (0)1 55 35 70 00 E-mail : [email protected]
2Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Sommaire
1. Présentation de la démarche
2. Caractéristiques clés de la chambre de professionnels de l’hébergement d’entreprises
3. Volet économique
4. Volet ressources humaines
3Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
1. Présentation de la démarche
4Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Fiche technique de l'enquête SYNAPHE (1)
Présentation de l’enquête○ Le SYNAPHE, la chambre des professionnels de l‘hébergement d‘entreprises, s’est récemment constitué,
en 2007. Il entreprend, aujourd’hui, de mesurer son poids économique et social afin de mieux piloter son activité et de faire valoir ses intérêts auprès des pouvoirs publiques et autres acteurs institutionnels.
○ C’est la raison pour laquelle le SYNAPHE, avec l’appui de l’AGEFOS-PME, a décidé de lancer une enquête portant sur ses emplois et ses besoins de formation.
Champ de l'enquête○ La population mère de l'enquête est constituée des 190 établissements adhérents au SYNAPHE.○ Ces établissements peuvent être regroupés en deux catégories :
107 établissements rattachés à un groupe 83 établissements indépendants
Le questionnaire comporte les parties suivantes :○ Un volet économique portant notamment sur :
L’appartenance à un groupe, le chiffre d’affaires, les activités, la superficie des locaux, le nombre de m² de bureaux, le type de clients, le taux d’occupation, les projets de l’entreprise, …
○ Un volet ressources humaines portant notamment sur : Les effectifs, les métiers, les priorités en termes de ressources humaines, la politique sociale, la formation, le recrutement
…○ L'élaboration du questionnaire a bénéficié des contributions de Frédéric DATHY, Président du SYNAPHE, et de Dominique
FONTAINE (Axinnov).
5Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Fiche technique de l'enquête SYNAPHE (2)
La procédure de passation des questionnaires○ Les questionnaires ont été adressés par voie postale le 09/07/2009 à tous les adhérents du
SYNAPHE de la population mère de l'enquête.○ Par la suite les représentants des grands groupes ont été contactés par téléphone (Sofradom,
BFI, Inter Centre d’Affaires, …) afin de favoriser les retours. ○ Une relance a été effectuée par mail les 28 et 29 juillet 2009 auprès des adhérents (hormis les
grands groupes) qui n’avaient pas répondu.
L'échantillon collecté○ Le taux de retour s’élève à 71%, soit 134 réponses exploitables.○ Ce taux de réponse constitue un résultat extrêmement élevé compte tenu de la complexité du
questionnaire. ○ La représentativité de l'échantillon est garantie par l'application d'une procédure de
redressement des réponses de type "calage sur marges".
6Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Les objectifs de l'enquête
Afin de disposer d’une vision claire de l’état des lieux des activités (hébergement et domiciliation d’entreprises) des entreprises et de l’emploi, vous souhaitez établir une étude économique et sociale de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises
Cette étude doit permettre de :○ Déterminer les typologies d’entreprises de votre secteur et leurs activités○ Percevoir les évolutions récentes et à venir de vos activités à travers des indicateurs
clés (prospects, activité en location/occupation et/ou en adresse, chiffre d’affaires,…)○ Connaître les typologies de salariés, les emplois du secteur et leurs spécificités
(métiers, population féminine/masculine, âges,…)○ Approfondir les problématiques d’emploi actuelles (manque de qualification ou de
compétences,…)○ Détecter des tendances d’évolutions de l’emploi tant sur le plan des effectifs que des
compétences○ … et plus généralement, d’instaurer une enquête annuelle large, qui permette aux
dirigeants de comparer leur entreprise à celles de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises en s’appuyant sur des indicateurs de pilotage
7Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Sommaire
1. Présentation de la démarche
2. Caractéristiques clés de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises
3. Volet économique
4. Volet ressources humaines
8Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
2. Caractéristiques clés de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises
Centres d’affaires parisiens et des communes limitrophes Centres d’affaires du reste de l’Île de France et des autres régions Centres de domiciliation parisiens et des communes limitrophes
9Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Caractéristiques clés de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises (1/3)
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
Résultats 2008
Type de centre Centres d’affaires parisiens et des
communes limitrophes
Centres d’affaires du reste de l’Île de France et
des autres régions
Centres de domiciliation parisiens et des
communes limitrophesSurface d'exploitation > 200 m² Toutes surfaces <= 200 m² Taux de retour 80% 56% 82%
Moyennes par centre Moyennes par centre Moyennes par centreCA HT total 2008 839 k€ 392 k€ 180 k€
% location de bureaux 50% 43% 6%% salles de réunions 6% 4% 0%
% domiciliation 18% 11% 71%% permanence téléphonique 13% 16% 4%
% autres 12% 26% 18%
CA HT total par m² (surface totale)par an 698 € / m² 384 € / m² 2697 € / m²
par mois 58 € / m² 32 € / m² 225 € / m²
CA HT total par m² (surface totale) en tenant compte du taux d'occupation
par an 862 € / m² 463 € / m² 3030 € / m²par mois 72 € / m² 39 € / m² 252 € / m²
Investissement 2008par an 41 k€ 41 k€ 6 k€
en % du CA HT total 4.9% 10.3% 3.4%par m² (supeficie totale) 3.4 € / m² 4.0 € / m² 9.0 € / m²
Budget annuel de communication 2008par an 13 k€ 8 k€ 6 k€
en % du CA HT total 1.6% 2.1% 3.3%par m² (supeficie totale) 1.1 € / m² 0.8 € / m² 9.0 € / m²
10Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Caractéristiques clés de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises (2/3)
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
Résultats 2008
Type de centre Centres d’affaires parisiens et des
communes limitrophes
Centres d’affaires du reste de l’Île de France et
des autres régions
Centres de domiciliation parisiens et des
communes limitrophesSurface d'exploitation > 200 m² Toutes surfaces <= 200 m² Taux de retour 80% 56% 82%
Moyennes par centre Moyennes par centre Moyennes par centreRépartition du CA HT par type de clientèle
Grandes entreprises, grands comptes 38% 30% 3%PME, TPE, indépendants 27% 37% 71%
Entreprises étrangères 19% 11% 7%Créateurs et autres 16% 22% 19%
Superficie des locaux 2008Superficie totale 1202 m² 1021 m² 67 m²
Superficie facturable (bureaux et salles de réunion) 793 m² 781 m² 30 m²Superficie facturables / Superficie totale des locaux 66% 76% 45%
Taux d'occupation 2008 81% 83% 89%
Nombre de clients 2008Nbr de clients domiciliés 193 clients 69 clients 212 clients
Nbr de clients location (bureaux et salles de réunions) 65 clients 46 clients 7 clientsNbr de clients permanence téléphonique 142 clients 47 clients 5 clients
Effectifs 4.3 pers. 5.0 pers. 2.3 pers.Nombre d'heures de formation 15 heures / pers. 7 heures / pers. 22 heures / pers.CA HT total par personne et par an 197 k€ / pers. 78 k€ / pers. 78 k€ / pers.
11Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Caractéristiques clés de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises (3/3)
Chiffres clés de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises en 2008○ Nombre de centres : 190○ Effectifs (salariés et non salariés) : 717 personnes○ Chiffre d'affaires : 45,7 M€
11,7 M€ pour les Centres d’affaires parisiens et des communes limitrophes 21.4 M€ pour les Centres d’affaires du reste de l’Île de France et des autres régions 12.5 M€ pour les Centres de domiciliation parisiens et des communes limitrophes
Les moyennes par type de centres 2008
Autres informations○ 55% des centres participent au dispositif « chèque créateur » ○ 76% des centres répondants se sont déclarés éligibles à la norme AFNOR NF X50-772 des Services des
Professionnels de l’Hébergement d’Entreprise 24% n’ont pas répondu à cette question
○ 6% des centres se sont engagés dans une démarche QUALISERV
MOYENNES PAR CENTRE
Chambre des professionnels de
l’hébergement d’entreprises (tout type de
centres)
Centres d’affaires parisiens et des communes
limitrophes
Centres d’affaires du reste de l’Île de France et des
autres régions
Centres de domiciliation parisiens et des communes
limitrophes
Effectifs (salariés et non salariés) : 3.8 pers. 4.3 pers. 5.0 pers. 2.3 pers.Superficie des locaux 2008 : 665 m² 1202 m² 1021 m² 67 m²CA HT total 2008 : 331 k€ 839 k€ 392 k€ 180 k€CA HT total par personne et par an : 87 k€ / pers. 197 k€ / pers. 78 k€ / pers. 78 k€ / pers.Investissement 2008 37 k€ 41 k€ 41 k€ 6 k€Investissement 2008 en % du CA HT total 11.2% 4.9% 10.3% 3.4%Budget annuel de communication 2008 8 k€ 13 k€ 8 k€ 6 k€Budget annuel de communication 2008 en % du CA HT total 2.4% 1.6% 2.1% 3.3%CA HT total moyen par m² (surface totale) par mois 42 € / m² 58 € / m² 32 € / m² 225 € / m²CA HT total moyen par m² (surface totale) par mois en tenant compte du taux d'occupation
50 € / m² 72 € / m² 39 € / m² 252 € / m²
12Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Sommaire
1. Présentation de la démarche
2. Caractéristiques clés de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises
3. Volet économique
4. Volet ressources humaines
13Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
3. Volet économique
Des centres majoritairement intégrés Des structures relativement récentes La location de bureaux vecteur majeur du business Une répartition du chiffre d’affaires qui varie en fonction du type de centre 200 clients en moyenne par centre Un panier moyen par client qui varie en fonction du type de centre Une conjoncture 2008 moyenne favorable Un taux d’occupation moyen 2008 élevé Conditions d’occupation : des locaux majoritairement loués Caractéristiques des locaux : en moyenne 23 bureaux et 2 salles de réunion 4 grands types de clients Internet : le principal canal de prospection Une concurrence essentiellement interne au secteur La communication au cœur de la stratégie de développement Des projets de développement classiques et avant-gardistes
14Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Des centres majoritairement intégrés
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
Répartition des centres par type de rattachement
Réseau d'indépendants
; 13%
Intégré; 67%
Indépendants; 20% Indépendants;
39%
Intégré; 43%
Réseau d'indépendants
; 10%
Franchisé; 7%
Intégré; 81%
Indépendants; 19%
Centres d’affaires parisiens et des communes limitrophes
Centres d’affaires du reste de l’Île de France et des autres régions
Centres de domiciliation parisiens et des communes limitrophes
Chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises (tout type de centres)
Franchisé; 3%
Réseau d'indépendants
; 7%
Intégré; 63%
Indépendants; 28%
Lecture : 81% des centres de domiciliation sont intégrés à un groupe
15Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Des structures relativement récentes
57% des structures de la
chambre des professionnels de
l’hébergement d’entreprises ont moins de 15 ans
d’ancienneté
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Répartition des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises par date de création
Lecture : en 1993 15 centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises ont été créés Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
Ancienneté moyenne par type de centre
Centres d’affaires parisiens et des communes limitrophes
18.3 ans
Centres d’affaires du reste de l’Île de France et des autres
régions11.9 ans
Centres de domiciliation parisiens et des communes
limitrophes16.8 ans
Chambre des professionnels de l’hébergement
d’entreprises (tout type de centres)
15.0 ans
16Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
La location de bureaux vecteur majeur du business
Poids économique de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises :
○ Un chiffre d'affaires global de 45,7 M€ en 2008
Chiffre d'affaires réalisé sur les différentes activités par la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises :
○ Location de bureaux : 15,9 M€○ Domiciliation d'entreprises : 13,5 M€○ Permanence téléphonique : 5,5 M€○ Location de salles de réunions : 1,5 M€○ Autres (autres prestations téléphoniques) : 9,3 M€
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
Lecture : La chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises réalise 30% de son CA avec l’activité de domiciliation d’entreprises
Répartition du chiffre d'affaires 2008 de la chambre des professionnels de l'hébergement
d'entreprises par type d’activité
Bureaux35%
Salles de réunions
3%
Domiciliation d'entreprises
30%
Permanence téléphonique
12%Autres20%
17Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Une répartition du chiffre d’affaires qui varie en fonction du type de centre
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
Répartition du chiffre d'affaires 2008 par type de centre
Bureaux51% Salles de
réunions6%
Domiciliation d'entreprises
18%
Permanence téléphonique
13%
Autres12%
Bureaux43%
Permanence téléphonique
16%
Autres26%
Domiciliation d'entreprises
11%
Salles de réunions
4%
Bureaux6%
Permanence téléphonique
4%
Autres18%
Domiciliation d'entreprises
72%
Centres d’affaires parisiens et des communes limitrophes
Centres d’affaires du reste de l’Île de France et des autres régions
Centres de domiciliation parisiens et des communes limitrophes
Chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises (tout type de centres)
Bureaux35%
Salles de réunions
3%Domiciliation d'entreprises
30%
Permanence téléphonique
12%Autres
20%
18Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
200 clients en moyenne par centre
Chaque centre de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises s'adresse en moyenne à 200 clients différents○ dont 160 en domiciliation, un nombre plus restreint pour les prestations plus élaborées
La chambre des professionnels de l'hébergement d'entreprises sert environ 26 400 clients○ dont 21 400 en domiciliation
Nombre de clients moyen par type de centre
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
Type de centre Centres d’affaires parisiens et des
communes limitrophes
Centres d’affaires du reste de l’Île de France et
des autres régions
Centres de domiciliation parisiens et des
communes limitrophesMoyennes par centre Moyennes par centre Moyennes par centre
Nombre total de clients 2008 401 clients 161 clients 224 clients
Nbr de clients domiciliés 193 clients 69 clients 212 clientsNbr de clients location (bureaux et salles de réunions) 65 clients 46 clients 7 clients
Nbr de clients permanence téléphonique 142 clients 47 clients 5 clients
19Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Un panier moyen par client qui varie en fonction du type de centre
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
Nombre de clients et CA moyen par activité en 2008 et par centre
Centres d’affaires parisiens et des communes limitrophes
Centres de domiciliation parisiens et des communes limitrophes
Centres d’affaires du reste de l’Île de France et des autres régions
Chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises (tout type de centres)
Nombre moyen de clients par
centre
Paniermoyen
(annuel)
Paniermoyen
(mensuel)
CA moyen par centre (annuel)
CA moyen par centre (mensuel)
Salles de réunions 26 414 € 34 € 10 778 € 898 € Permanence téléphonique 38 1 050 € 88 € 39 788 € 3 316 € Autres 8 8 054 € 671 € 67 343 € 5 612 € Domiciliation d'entreprises 160 612 € 51 € 97 844 € 8 154 € Bureaux 17 6 674 € 556 € 115 059 € 9 588 € Toutes activités 197 1 678 € 140 € 330 812 € 27 568 €
Nombre moyen de clients par
centre
Paniermoyen
(annuel)
Paniermoyen
(mensuel)
CA moyen par centre (annuel)
CA moyen par centre (mensuel)
Salles de réunions 43 1 160 € 97 € 50 374 € 4 198 € Permanence téléphonique 142 779 € 65 € 110 727 € 9 227 € Autres 2 51 184 € 4 265 € 102 368 € 8 531 € Domiciliation d'entreprises 193 801 € 67 € 154 703 € 12 892 € Bureaux 22 19 117 € 1 593 € 420 572 € 35 048 € Toutes activités 403 2 082 € 174 € 838 745 € 69 895 €
Nombre moyen de clients par
centre
Paniermoyen
(annuel)
Paniermoyen
(mensuel)
CA moyen par centre (annuel)
CA moyen par centre (mensuel)
Salles de réunions 24 593 € 49 € 14 217 € 1 185 € Permanence téléphonique 47 1 323 € 110 € 61 918 € 5 160 € Autres 9 11 022 € 918 € 102 835 € 8 570 € Domiciliation d'entreprises 69 646 € 54 € 44 592 € 3 716 € Bureaux 22 7 783 € 649 € 168 262 € 14 022 € Toutes activités 171 2 295 € 191 € 391 823 € 32 652 €
Nombre moyen de clients par
centre
Paniermoyen
(annuel)
Paniermoyen
(mensuel)
CA moyen par centre (annuel)
CA moyen par centre (mensuel)
Salles de réunions 4 22 € 2 € 86 € 7 € Permanence téléphonique 5 1 510 € 126 € 8 051 € 671 € Autres 10 3 232 € 269 € 32 319 € 2 693 € Domiciliation d'entreprises 212 604 € 50 € 128 337 € 10 695 € Bureaux 3 4 442 € 370 € 11 549 € 962 € Toutes activités 234 770 € 64 € 180 343 € 15 029 €
20Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Une conjoncture 2008 moyenne favorable
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
Lecture : l’activité de location de bureaux de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises a crû de 2,3% entre 2007 et 2008
Une progression globale du CA de la chambre des professionnels
de l’hébergement d’entreprises de
3,7%
Évolution 2007-2008 de l'activité de la chambre des professionnels de l'hébergement d'entreprises
3.7%
16.3%
7.2%
5.3%
2.3%
-1.2%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%Tota
l
Salle
s de
réuni
ons
Domic
iliat
ion
d'entre
prises
Perm
anen
ce té
léphon
ique
Burea
ux
Autre
s
Taux de croissance 2007-2008
Centres d’affaires parisiens et des
communes limitrophes-0.4%
Centres d’affaires du reste de l’Île de France et des
autres régions3.8%
Centres de domiciliation parisiens et des
communes limitrophes8.3%
Tout type de centres 3.7%
21Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Un taux moyen d’occupation des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises de 83% en 2008
Un quart des centres présentent un taux d’occupation supérieur à 95%
Un quart des centres présentent un taux d’occupation inférieur à 75%
En moyenne, 70% de la surface d’un centre est facturable
Un taux d’occupation moyen 2008 élevé
Nombre de m² facturables moyen par centre de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises en 2008
Salles de réunion :
57 m²
Bureaux facturables : 396 m²
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
Superficie total : 655 m²
Type de centre Centres d’affaires parisiens et des
communes limitrophes
Centres d’affaires du reste de l’Île de France et
des autres régions
Centres de domiciliation parisiens et des
communes limitrophesMoyennes par centre Moyennes par centre Moyennes par centre
Superficie des locaux 2008Superficie totale 1202 m² 1021 m² 67 m²
Superficie facturable (bureaux et salles de réunion) 793 m² 781 m² 30 m²Superficie facturables / Superficie totale des locaux 66% 76% 45%
Taux d'occupation 2008 81% 83% 89%
Zoom par type de centre
22Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Conditions d’occupation : des locaux majoritairement loués
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
Conditions d’occupation des locaux par type de centre
Centres d’affaires parisiens et des communes limitrophes
Centres d’affaires du reste de l’Île de France et des autres régions
Centres de domiciliation parisiens et des communes limitrophes
Chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises (tout type de centres)
Preneur de bail, locataire
83%
Propriétaire17% Propriétaire
28%
Preneur de bail, locataire
72%
Preneur de bail, locataire
48% Propriétaire52%
Propriétaire36%
Preneur de bail, locataire
64%
23Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Caractéristiques des locaux : en moyenne 23 bureaux et 2 salles de réunion
L’équipement des locaux des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises
Postes de travail et bureaux Salles de réunions
En moyenne un centre propose :• 47 postes de travail• 23 bureaux
En moyenne un centre possède 1,9 salles de réunion• 0,8 salle de 10 personnes• 1,1 salles de plus de 10 personnes
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
Zoom par type de centreType de centre Centres d’affaires
parisiens et des communes limitrophes
Centres d’affaires du reste de l’Île de France et
des autres régions
Centres de domiciliation parisiens et des
communes limitrophesMoyennes par centre Moyennes par centre Moyennes par centre
Equipement des locauxNbr de bureaux 49 34 3
Nbr de postes de travail 120 68 4 Nbr de salles de réunion 4 3 0
24Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
4 grands types de clients
Répartition des clients en % du CA des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises Les clients de
petites tailles contribuent à plus de la moitié du CA de la chambre des professionnels de
l’hébergement d’entreprises
Lecture : les créateurs représentent près de 20% de la clientèle de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises
Créateurs20%
Grandes entreprises,
Grands comptes28%
Entreprises étrangères
12%
Autres0%
PME,TPE et indépendants
40%
So
urc
e :
En
qu
ête
BP
I-S
YN
AP
HE
, 20
09
Zoom par type de centreType de centre Centres d’affaires
parisiens et des communes limitrophes
Centres d’affaires du reste de l’Île de France et
des autres régions
Centres de domiciliation parisiens et des
communes limitrophesMoyennes par centre Moyennes par centre Moyennes par centre
Répartition du CA HT par type de clientèleGrandes entreprises, grands comptes 38% 30% 3%
PME, TPE, indépendants 27% 37% 71%Entreprises étrangères 19% 11% 7%
Créateurs et autres 16% 22% 19%
25Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Internet : le principal canal de prospection
Quels canaux utilisez vous pour attirer de nouveaux clients?
Canaux de prospection utilisés par les centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises
Lecture : 95% des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises disent utiliser Internet et les sites web pour attirer de nouveaux clients. Pour 27% des centres c’est le premier canal.
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
10%
36%
83%
88%
95%
3%
6%
32%
6%
27%
Autre (journeaux,magazines)
Pages jaunes
Prescripteurs (clients,banques…)
Bouche à oreille
Internet, site web
cité en 1er
Total des citations
26Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Une concurrence essentiellement interne au secteur
Quel est votre principal concurrent ?
Représentation des principaux concurrents des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises
60% des centres de la chambre des professionnels de
l’hébergement d’entreprises
disent ressentir une concurrence
déloyale
Lecture : 84% des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises estiment que leurs principaux concurrents sont les autres entreprises du secteur
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
Autre; 2%
D'autres entreprises du secteur; 84%
Pépinières /incubateurs; 14%
27Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
La communication au cœur de la stratégie de développement
Quelles seront vos priorités pour l’année 2010?
Choix des priorités de développement par ordre croissant pour les centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises
79% des centres de la chambre des professionnels de
l’hébergement d’entreprises ont pour priorité en
2010 de lancer des actions de
communication
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
Lecture : 79% des centres disent vouloir lancer des actions de communication. Pour 53% des centres il s’agit de leur principale priorité
8%
9%
13%
54%
55%
62%
79%
4%
26%
6%
53%
Investir dans le mobilier et lematériel informatique
Se relocaliser
Obtenir une certification
Offrir de nouvelles prestations
Développer des partenariats(SSII, Avocats, CCI, ect.)
Optimiser la politique detarification
Lancer des actions decommunication
cité en 1er
Total des citations
28Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Des projets de développement classiques et avant-gardistes
Avez-vous des projets de développement de nouvelles activités ?
Regroupement des projets de développement cités par les répondants :
Des axes de développement par croissance externe Accroissement de l’activité actuelle par de nouvelles implantations ou l’acquisition de
nouveaux centres dans d’autres villes
Des axes de développement classiques Diversification des prestations telles que le centre d’appel, la conciergerie, la permanence
téléphonique, le secrétariat
Des axes de développement innovants Développement du bureau virtuel Conseil et aide aux créateurs d’entreprise (formalités et conseils professionnels…) Promotion de services informatiques : création de site Internet, hébergement web Location de salles informatiques (ex : pour formations bureautiques)
38% des centres de la chambre des professionnels de
l’hébergement d’entreprises projettent de
développer de nouvelles activités
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
29Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Sommaire
1. Présentation de la démarche
2. Caractéristiques clés de la chambre de professionnels de l’hébergement d’entreprises
3. Volet économique
4. Volet ressources humaines
30Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
4. Volet ressources humaines
Volet RH : rappel des questions posées dans l’enquête Assistanat et accueil : la première famille de métiers en termes d’effectifs Une population principalement féminine Des effectifs majoritairement à temps plein Des effectifs principalement en CDI Des effectifs de statut majoritairement employé Une forte disparité des moyennes d’âge entre métiers Une forte disparité des anciennetés moyennes entre métiers Une forte disparité du taux de rotation du personnel entre métiers Des projets de recrutements centrés sur les Agents d’accueil – Standardistes Des avantages sociaux nombreux Formation : rappel des questions posées dans l’enquête Une demande de formation forte Des besoins de formation centrés sur les Agents d’accueil – Standardistes Zoom sur les besoins de formation Un métier mal connu : un frein au recrutement Pôle emploi : le principal canal de recrutement Développer la polyvalence, former les salariés, fidéliser les personnels : 3 priorités RH pour la chambre des professionnels
de l’hébergement d’entreprises
31Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Volet RH : rappel des questions posées dans l’enquête (1/2)
Effectifs au 31/12/2008Effectif
total
MétiersHomme Femme Temps
pleinTemps partiel
Non-salarié
CDI CDD Intérim Contrat de qualif.
Autre
Exemple 6 2 4 3 3 1 4 1 0 0 0
Agent d'accueil – Standardiste
Assistant administratif
Assistant commercial
Traducteur
Informaticien
Homme à tout faire
Agent de nettoyage
Gestionnaire comptable
Directeur financier
Responsable de centre
Dir. commercial et marketing
Directeur d’entreprise
Autre, préciser :
Autre, préciser :
Autre, préciser :
Autre, préciser :
TOTAL
Effectifs par contrat de travailEffectifs par sexe Effectifs par temps de travail
Caractéristiques des ressources humaines (1/2)
1 tableau à remplir par
centre
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
32Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Volet RH : rappel des questions posées dans l’enquête (2/2)
Effectifs au 31/12/2008
Métiers
Age moyen Ancienneté moyenne
effectués en 2008
effectués ou prévus en 2009
effectués ou prévus en 2009
à prévoir sur 2010 - 2013
Employé / ouvrier
Agent de maîtrise / Technicien
Cadre Dirigeant
Exemple 30 ans 3 ans 2 1 0 0 5 1 0 0
Agent d'accueil – Standardiste
Assistant administratif
Assistant commercial
Traducteur
Technicien informatique
Homme à tout faire
Agent de nettoyage
Gestionnaire comptable
Directeur financier
Responsable de centre
Dir. commercial et marketing
Directeur d’entreprise
Autre, préciser :
Autre, préciser :
Autre, préciser :
Autre, préciser :
TOTAL
Effectifs par âge et ancienneté
Effectifs par statutNombre de recrutements Nombre de départs à la retraite
Caractéristiques des ressources humaines (2/2)
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
1 tableau à remplir par
centre
33Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Assistanat et accueil : la première famille de métiers en termes d’effectifs
Répartition des effectifs par métiers
Lecture : les Assistants commerciaux représentent 11% des effectifs (soit 78 personnes)
Fonctions support (détails des effectifs)Informaticien 1% 9Homme à tout faire 2% 15Autres 2% 15Agent de nettoyage 4% 28Gestionnaire comptable 4% 29
Autres managers (détail des effectifs)Directeur financier 1% 6Dir. commercial et marketing 3% 22
Effectifs de la chambre des
professionnels de l’hébergement
d’entreprises : 717 personnes (salariés et non salariés) soit 3.8 personnes par
centre
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
Agent d'accueil – Standardiste ; 318;
44%
Responsable de centre; 101; 14%
Autres managers; 28; 4%
Directeur d’entreprise; 55; 8%
Assistant administratif; 43; 6%
Fontions support; 95; 13%
Assistant commercial; 78; 11%
34Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Une population principalement féminine
Proportion de femmes par métier
Total : 717 personnes (salariés et non salariés)
Une population extrêmement féminine : 84% de femmes
Les femmes représentent :- 97% des Agents d’accueil – Standardiste- 59% des Managers- 71% des fonction support6
9
15
15
22
28
29
43
55
78
101
318
Directeur financier
Informaticien
Homme à tout faire
Autres
Dir. commercial et marketing
Agent de nettoyage
Gestionnaire comptable
Assistant administratif
Directeur d’entreprise
Assistant commercial
Responsable de centre
Agent d'accueil – Standardiste
Femmes
Effectif total
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
35Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Des effectifs majoritairement à temps plein
58%
68%
84%
42%
32%
16%
Fontionssupport
Assistanat etaccueil
Management
Temps plein (71%)
Temps partiel (29%)
Temps plein et temps partiel par famille de métiers
71% des effectifs de la chambre des professionnels de
l’hébergement d’entreprises sont
à temps plein
Lecture : 84% des effectifs de la famille de métiers Management sont à temps plein, 16% à temps partiel.
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
36Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Des effectifs principalement en CDI
Répartition des effectifs par type de contrats de travail
77%
84%
84%
1%
9%
22%
5%
3%8%
2%
5%
Management
Fontions support
Assistanat etaccueil
CDI (82%)
CDD (6%)
Non salarié (8%)
Contrat de qualifi. (3%)
Autre (1%)
82% des effectifs de la chambre
des professionnels
de l’hébergement d’entreprises sont en CDI
Lecture : 84% des effectifs de la famille de métiers Assistanat et accueil sont en CDI, 8% en CDD, 3% non salariés, 5% en Contrat de qualification
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
37Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Des effectifs de statut majoritairement employé
Répartition des effectifs par type de contrats de travail
60%
94%
22%
30% 10%
31%3%
5%
44%Management
Fontions support
Assistanat et accueil
Employé (66%)
Agent de maîtrise (13%)
Cadre (13%)
Dirigeant (8%)
66% des effectifs de la chambre des professionnels de
l’hébergement d’entreprises sont de statut employé
Lecture : 60% des effectifs de la famille de métiers Fonctions support sont de statut employé, 30% de statut Agent de maîtrise et 10% de statut cadre
Les cadres et les dirigeants
représentent 21% des effectifs de la
chambre des professionnels de
l’hébergement d’entreprises
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
38Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Une forte disparité des moyennes d’âge entre métiers
Moyenne d’âge par métier
31
33
34
35
36
37
41
42
43
45
49
52
Informaticien
Assistant commercial
Autres
Assistant administratif
Agent d'accueil – Standardiste
Directeur financier
Responsable de centre
Dir. commercial et marketing
Agent de nettoyage
Gestionnaire comptable
Homme à tout faire
Directeur d’entreprise La moyenne d’âge des
effectifs de la chambre des
professionnels de
l’hébergement d’entreprises est
de 38,4 ans
Lecture : La moyenne d’âge des Directeurs d’entreprise est de 52 ans
Moyenne : 38,4 ans
Légende
Assistanat et accueil (35,2 ans en moyenne)
Management (44,1 ans en moyenne)
Fonctions support (42,0 ans en moyenne)
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
39Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Une forte disparité des anciennetés moyennes entre métiers
Ancienneté moyenne par métier
L’ancienneté moyenne des effectifs de la chambre des
professionnels de
l’hébergement d’entreprises est
de 6,1 ans
3.2
4.0
4.1
4.3
4.8
5.3
6.0
6.4
6.6
10.2
12.2
12.8
Assistant administratif
Agent d'accueil – Standardiste
Directeur financier
Assistant commercial
Informaticien
Homme à tout faire
Autres
Agent de nettoyage
Gestionnaire comptable
Responsable de centre
Dir. commercial et marketing
Directeur d’entreprise
Lecture : L’ancienneté moyenne des Directeurs d’entreprise est de 12,8 ans
Moyenne : 6,1 ans
Légende
Assistanat et accueil (4,0 ans d'ancienneté en moyenne)
Management (11,0 ans d'ancienneté en moyenne)
Fonctions support (6,1 ans d'ancienneté en moyenne)
Note : pour les Directeurs d’entreprise, la date d’ancienneté correspond une fois sur 2 deux à la date de création de la structure
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
40Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Une forte disparité du taux de rotation du personnel entre métiers
Taux de rotation du personnel par métier
Le taux de rotation du personnel
moyen est de 16,5%
Lecture : Le taux de rotation du personnel (turn over) des Assistants administratifs est de 31%
Taux de turn over moyen : 16,5 %
Légende
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
8%
8%
10%
15%
16%
17%
19%
21%
24%
24%
25%
31%
Directeur d’entreprise
Dir. commercial et marketing
Responsable de centre
Gestionnaire comptable
Agent de nettoyage
Autres
Homme à tout faire
Informaticien
Assistant commercial
Directeur financier
Agent d'accueil – Standardiste
Assistant administratif
Assistanat et accueil (25% de turn over en moyenne)
Management (9% de turn over en moyenne)
Fonctions support (16% de turn over en moyenne)
41Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Des projets de recrutements centrés sur les Agents d’accueil - Standardistes
Nombre de recrutements par métier en 2008
En 2008, les recrutements ont essentiellement portés sur des fonctions d’Assistants.
Lecture : 66 recrutements d’Agents d’accueil – Standardistes ont eu lieu au sein de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises en 2008
6
9
15
15
22
55
28
29
101
43
78
318
1
3
4
11
21
66
Directeur financier
Informaticien
Homme à tout faire
Autres
Dir. commercial et marketing
Directeur d’entreprise
Agent de nettoyage
Gestionnaire comptable
Responsable de centre
Assistant administratif
Assistant commercial
Agent d'accueil – Standardiste
Nombre de recrutements en 2008
Effectif total au 31.12.2008
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
42Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Des avantages sociaux nombreux
De quels avantages sociaux les salariés de votre établissement bénéficient-ils ?
22%
39%
72%
76%
77%
Autres*
Contrat d'intéressement
Mutuelle santé
Accord 35 heures
Ticket restaurant
Avantages sociaux
Lecture : les salariés bénéficient de tickets restaurant dans 77% des établissements
* Ex : participations, chèque vacances
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
43Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Formation : rappel des questions posées dans l’enquête
Parmi les formations ci-dessous, quelles sont celles adaptées à votre activité ?
Formations : Nécessaire Pour qui ? Pour quel(s) métier(s) ? Reprendre la liste des métiers page précédente
Exemple : formation de secourisme X Agent d’accueil
Comptabilité – les bases
Gestion administrative – les bases
Droit administratif et social – les bases
L’environnement juridique du métier de domiciliataire
Outils bureautique
Anglais
Techniques de communication au téléphone
Gestion des réservations
Savoir accueillir en centre d’affaires
Savoir gérer un client haut de gamme
Savoir gérer un client difficile
Techniques de vente
Techniques de prospection par téléphone
Développement commercial
Techniques de négociation commerciale
Les fondamentaux de la relation client
Les fondamentaux du marketing des services
Management et animation d’équipe
1 tableau à remplir par
centre
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
44Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Une demande de formation forte
Formations les mieux adaptées à l’activité
Proportion de centres intéressés par formation
Les formations les plus demandées par les établissements, quel que soit le métier, sont dans l’ordre : 1. L’anglais2. Le Management et l’animation d’équipe3. L’Environnement juridique du métier de domiciliataire4. Savoir accueillir en centre d’affaires
1%
4%
4%
5%
5%
11%
17%
18%
19%
21%
27%
27%
35%
36%
60%
61%
70%
80%
Gestion des réservations
Droit administratif et social - les bases
Gestion administrative - les bases
Comptabilité - les bases
Fondamentaux du marketing des services
Développement commercial
Techniques de négociation commerciale
Savoir gérer un client haut de gamme
Techniques de vente
Savoir gérer un client difficile
Fondamentaux de la relation client
Techniques de commnunication au téléphone
Outils bureautiques
Techniques de prospection par téléphone
Savoir accueillir en centre d'affaires
Environnement juridique du métier de domiciliataire
Management et animation d'équipe
AnglaisLecture : 80% des centres se disent intéressés par de la formation à l’Anglais
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
45Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Des besoins de formation centrés sur les Agents d’accueil - Standardistes
Métiers ciblés pour les formations
Les métiers qui bénéficient du plus d’attention au regard de la formation, sont les métiers stratégiques de l’Hébergement d’entreprises : l’Agent d’accueil – Standardiste et le Responsable de centre
0
5
5
5
5
13
21
67
79
81
175
369
Agent de nettoyage
Directeur financier
Homme à tout faire
Informaticien
Traducteur
Gestionnaire comptable
Assistant administratif
Dir. commercial et marketing
Directeur d’entreprise
Assistant commercial
Responsable de centre
Agent d'accueil – Standardiste
Assistanat et accueilManagementFonctions support
Légende
Lecture : on compte 369 citations de l’Agent d’accueil – Standardiste, toutes formations confondues
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
En moyenne 12 heures de
formation ont été dispensées par
personne en 2008 dans les centres de
la chambre des professionnels de
l’hébergement d’entreprises
46Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Zoom sur les besoins de formation
Quelles sont les formations adaptées à votre activité ?
Nombre de citations par métiers et par formation
Note : pour cette analyse nous avons retenu les 5 premiers métiers en termes d’effectifs
140
38
25
18
26
80 71 37
25
21
89
15
16
Agent d'accueil –Standardiste
Responsable de centre
Assistant commercial
Directeur d’entreprise
Dir. commercial etmarketing
Relation commerciale
Techniques commerciales par téléphone
Environnement juridique du métier domicilliaire
Anglais
Management et animation d'équipe
Autres (outils bureautiques, comptabilité…)
369
175
81
79
67
Lecture : on compte 140 citations de formations commerciales pour le métier d’Agent d’accueil – StandardisteSource : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
47Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Un métier mal connu : un frein au recrutement
Freins au recrutement
Quels sont vos principaux freins au recrutement ?Cocher 1 pour le 1er, 2 pour le 2e et 3 pour le 3e
Des freins au recrutement qui peuvent principalement s’expliquer par le manque de visibilité des métiers de l’hébergement d’entreprises sur le marché du travail et par le manque d’expérience des candidats
Lecture : pour 59% des centres le fait que le métier soit mal connu constitue un frein au recrutement. Pour 20% des centres, c’est le premier frein.
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
23
57
59
94
113
11
31
38
7
39
Les candidats manquentd’expérience
La rémunération n’estpas attractive
Le métier n’est pasattractif
Les candidats n’ont pasla formation requise
Le métier est mal connu
cité en 1er
total des citations
48Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Pôle emploi : le principal canal de recrutement
Principaux canaux de recrutement
Quels sont vos principaux canaux de recrutement ?Cocher 1 pour le 1er, 2 pour le 2e et 3 pour le 3e
Les 3 principaux canaux de recrutement des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises sont dans l’ordre le recours à Pôle emploi, les annonces et les cabinets d’intérim
Lecture : 73% des centres disent avoir recours au Pôle emploi pour recruter leurs salariés. Pour 21% des centres c’est le premier canal.
23%
36%
51%
55%
73%
3%
11%
8%
47%
21%
Suite à une candidaturespontanée
Par relations, bouche àoreille
Par Intérim
Par annonce
Par le Pôle Emploi (ex-ANPE)
cité en 1er
Total des citations
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009
49Confidentiel / Copyright BPISéminaire SYNAPHE – 9 octobre 2009
Développer la polyvalence, former les salariés, fidéliser les personnels : 3 priorités RH pour la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises
Quelles sont vos priorités en termes de ressources humaines ?
Priorités en termes de ressources humaines
Lecture : 88% des centres disent placer le développement de la polyvalence de leurs salariés parmi leurs priorités en termes de ressources humaines. C’est la première priorité RH pour 4% des centres.
0%
4%
17%
79%
86%
88%
0%
3%
52%
26%
4%
Intensifier le recours à la main d’œuvre temporaire et auxprestataires
Revoir la politique de rémunération
Recruter de nouvelles compétences
Fidéliser les personnels
Former les salariés
Développer la polyvalence
cité en 1er
total des citations
Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009