1
hoav
Tỷ giá VND/USD đã bật tăng mạnh từ tuần
trước nối tiếp sang tuần này, hiện đã lên trên
mức 22.800, gần bằng mức đỉnh đạt được
một năm trước và là mức cao nhất trong lịch
sử. Trong khi đó, cũng đã khoảng một năm
qua, Ngân hàng Nhà nước vẫn đang duy trì
thông điệp bình ổn thị trường, qua việc áp
giá USD bán ra luôn thấp hơn trần biên độ
một bước để thị trường tham khảo. Theo các
chuyên gia, tỷ giá tăng đáng kể trong thời
gian gần đây là một xu hướng tất yếu, bởi sự
kết hợp của nhiều yếu tố cơ bản quyết định
chiều hướng tỷ giá.
Tin nổi bật
Thủ tướng đặt yêu cầu tăng vốn ngân hàng
quốc doanh
NHNN tiếp tục hút mạnh tiền về, lãi suất liên
ngân hàng vẫn giảm
Tỷ giá biến động mạnh vì sao?
TS. Nguyễn Trí Hiếu: “Còn rất nhiều lực cản
GDP phát triển”
Gần 9 tỷ USD từ xuất khẩu nông sản
Nhân dân tệ tiếp tục tăng giá sau khi đạt
đỉnh 3 năm
BẢNG CHỈ SỐ
Chứng khoán (ngày 28/03)
VN - Index 1.172,24 0,04%
HNX - Index 132,56 132,56
D.JONES CK Mỹ 23.848,42 0,04%
STOXX CK C.Âu 3.331,25 0,43%
CSI 300 CK TQ 3.842,72 1,80%
Vàng (SJC cập nhật 08h10 ngày 29/03)
SJC Ng.đ/L 36.800 0,49%
Quốc tế USD/Oz 1.324,20 1,27%
Tỷ giá
USD/VND BQ LNH 22.463 0,04%
EUR/USD 1.2312 0,80%
Dầu
WTI USD/th 64,63 0,29%
6
Thứ Năm, ngày 29/03/2018
BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN – PHÒNG KẾ HOẠCH
[a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
[t] (028) 38 469 516 (1813/1819) – [e] [email protected]
2
Thủ tướng đặt yêu cầu tăng vốn
ngân hàng quốc doanh
Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập NH Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn VN (Agribank) đầu tuần này, Thủ tướng đặt ra y/c tăng vốn. Theo
Thủ tướng, về chiến lược và tầm nhìn, Agribank hiện là NHTM 100%
vốn Nhà nước, lớn nhất VN, trong những năm tiếp theo Agribank sẽ
thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động thành NHTM CP. Đến 2020,
Agribank cần phấn đấu trở thành 1/150 NH lớn nhất châu Á về quy mô
tài sản. Thủ tướng cho rằng, hiện tại vốn điều lệ của Agribank 30.000 tỷ
đồng (#1,3 tỷ USD), thấp hơn nhiều so với y/c và mức vốn BQ của các
NH trong KV. Đây là một hạn chế đối với y/c mở rộng, phát triển hoạt
động KD, bảo đảm an toàn theo chuẩn mực quản trị quốc tế và nâng
cao năng lực cạnh tranh trong KV. Theo đó, Thủ tướng y/c Agribank
cần thực hiện đồng bộ các gỉải pháp tăng vốn điều lệ, nâng cao năng
lực tài chính, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo chuẩn mực
quốc tế. Agribank là một trong nhóm các NHTM NN, hoặc đã cổ phần
hóa nhưng Nhà nước vẫn đang nắm tỷ lệ sở hữu chi phối, cùng với NH
Ngoại thương (Vietcombank), NH Công thương (VietinBank) và NH Đầu tư
và phát triển (BIDV). Nhóm 4 thành viên trên hiện đang nắm trên dưới
50% thị phần huy động và cho vay của hệ thống các TCTD VN. Và đây
cũng chính là những trường hợp gặp khó khăn và gần như không tăng
được vốn điều lệ (ngoại trừ Vietcombank tăng được năm qua) trong 3 năm
qua. Tính đến 31/12/2017, nhóm NHTM NN đã gánh tới 4,47 triệu tỷ
đồng tổng tài sản, trong khi quy mô vốn điều lệ chỉ 147.771 tỷ đồng
(0,84% năm qua). Với cân đối trên, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của nhóm
này đến cuối 2017 chỉ chớm trên mức quy định của NHNN với 9,52%.
Điểm hạn chế về quy mô vốn và khó tăng vốn nói trên cũng là trở ngại
lớn nhất hiện nay khiến các thành viên này chưa thể thực hiện được các
chuẩn mực Basel 2 trong hoạt động.
Lãi suất VND liên ngân hàng rơi
sâu, tỷ giá USD/VND lên cao
Giá USD tiếp tục tăng lên, trong khi LS VND rơi sâu sau 1 tháng qua...
Chiều 28/3, giá USD bán ra trên biểu niêm yết trực tuyến của nhiều
NHTM tiếp tục tăng, theo các bước nhỏ thể hiện thời gian gần đây. Tại
VCB, giá USD bán ra đã chạm mốc 22.850 VND; chênh lệch so với giá
mua vào vẫn giữ nguyên 70 VND. Tại một số thành viên khác, giá USD
Tài chính – Ngân hàng
3
bán ra yết ở mức cao hơn. Với diễn biến gần đây, tỷ giá USD/VND đang
tạo "mặt bằng" mới cao nhất trong hơn 1 năm trở lại đây. Tính riêng từ
sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, giá USD bán ra của các NHTM
đã 100-120 VND. Những năm trước, các bước tăng 100-120 VND
của tỷ giá USD/VND trong khoảng thời gian ngắn thường được chú ý và
gắn với dấu hiệu căng thẳng. Tuy nhiên, ở đợt tăng lần này, các bước
giá rải ra qua các ngày giao dịch, cũng như chênh lệch giữa giá mua
vào - bán ra chưa có dấu hiệu bị thu hẹp. Trong khi đó, khoảng 1 năm
qua, NHNN vẫn đang duy trì thông điệp bình ổn thị trường, qua việc áp
giá USD bán ra luôn thấp hơn trần biên độ một bước để thị trường tham
khảo. Diễn biến giá nói trên cũng bám sát mức giá USD tăng lên qua
các phiên giao dịch trên thị trường liên NH. Sau khi vượt mốc 22.800
VND trong tuần trước, giá USD giao dịch trên thị trường này tiếp tục lên
22.815 VND trong phiên ngày 27/3. Cũng trên thị trường liên NH, LS
VND BQ liên tục giảm sâu và hiện ở mức rất thấp. Như qua đêm, cận
Tết Nguyên đán vừa qua từng ghi nhận mức hơn 4%/năm, thì hiện chỉ
còn khoảng 0,85-0,87%/năm. Ngoài ra, NHNN vẫn đang sử dụng công
cụ tín phiếu để hút bớt tiền về sau quãng mua ròng ngoại tệ lượng lớn
cuối 2017 đầu 2018. Tổng số dư lưu hành tín phiếu đến ngày 27/3 đã
lên tới hơn 127.000 tỷ đồng. Và lượng phát hành tín phiếu có dấu hiệu
giảm bớt những phiên gần đây.
NHNN tiếp tục hút mạnh tiền về,
lãi suất liên ngân hàng vẫn giảm
Cty CK Bảo Việt cho biết, trong tuần qua NHNN đã phát hành 76.110 tỷ
đồng tín phiếu mới loại 28 ngày trong khi không có lượng vốn đáo hạn
qua kênh này. Như vậy, tuần vừa qua NHNN đã hút ròng 76.110 tỷ
đồng qua kênh tín phiếu. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp NHNN hút ròng tiền
về kể từ sau Tết Nguyên đán, với tổng lượng hút ròng lên tới gần
144.000 tỷ đồng. “Việc phát hành một khối lượng tín phiếu lớn như vậy
nhưng hệ thống vẫn hấp thụ hết cho thấy thanh khoản của các NH hiện
vẫn đang trong trạng thái tích cực”, BVSC nhận định. Một dấu hiệu nữa
cũng cho thấy thanh khoản của hệ thống đang rất tích cực là LS LNH
vẫn trong xu hướng giảm. Theo BVSC, LS LNH trung bình tuần qua có
xu hướng giảm nhẹ đối với các loại kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần với biên độ
giảm ở mức 0,07%-0,14%. Cụ thể, LS trung bình kỳ hạn 1 tuần 0,07%
về mức 0,99%/năm, LS trung bình kỳ hạn 2 tuần 0,14% về mức
1,21%/năm. Trong khi đó, LS trung bình kỳ hạn qua đêm không thay
đổi so với tuần trước đó, ở mức 0,85%/năm. “Đây được coi là diễn biến
4
bình thường và nằm trong dự báo khi lượng tiền nhàn rỗi sau Tết đang
có xu hướng quay trở lại hệ thống NH”. Một nguyên nhân khiến thanh
khoản của hệ thống dư thừa, đó là NHNN đã tung ra một lượng lớn tiền
đồng để mua vào ngoại tệ nâng cao dự trữ ngoại hối quốc gia trong thời
gian qua. “Động thái liên tục hút ròng tiền về cho thấy sự điều hành hết
sức linh hoạt và cũng đầy thận trọng của NHNN để tránh tạo áp lực lên
lạm phát”. Lạm phát cơ bản hiện nay là 1,36%, vẫn thấp hơn quy định
chung trong năm nay là từ 1,6- 1,8%. NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến
của lạm phát cơ bản, việc thực hiện chỉ tiêu TTTD 17%, tập trung tín
dụng cho hoạt động SXKD, giúp cân đối tiền-hàng, hỗ trợ cho tăng
trưởng và kiểm soát lạm phát.
Tỷ giá biến động mạnh vì sao?
Tỷ giá VND/USD đã bật tăng mạnh từ tuần trước nối tiếp sang tuần này,
hiện đã lên trên mức 22.800, gần bằng mức đỉnh đạt được một năm
trước và là mức cao nhất trong lịch sử. Theo các chuyên gia, tỷ giá tăng
đáng kể trong thời gian gần đây là một xu hướng tất yếu, bởi sự kết hợp
của nhiều yếu tố cơ bản quyết định chiều hướng tỷ giá. (i) Về dự trữ
ngoại hối, có thể đúng là tỷ giá đã tăng nhanh và đạt được mức cao lịch
sử. Nhưng, dự trữ ngoại hối của VN ở mức cao lịch sử mới chỉ là tính
trên mức độ tuyệt đối. Còn trên mức độ tương đối, dự trữ ngoại hối của
VN mới chỉ ở mức "sạch nước cản", # khoảng đúng 3 tháng NK của VN,
là mức tối thiểu được quốc tế khuyến nghị để đảm bảo an toàn vĩ mô.
Khi cung USD tăng nhanh hơn cầu USD, tỷ giá sẽ có xu hướng giảm đi
(VND mạnh lên so với USD). Do điều này là không có lợi cho XK nên
NHNN phải mua vào USD để giảm áp lực tăng giá VND. Việc này đã
góp phần làm tăng dự trữ ngoại hối. Nói cách khác, dự trữ ngoại hối
không phải là chỉ báo hay yếu tố hỗ trợ cho sự ổn định tỷ giá – điều hay
được đề cập đến khi phân tích và dự đoán xu hướng tỷ giá ở VN. (ii) Xét
về nguồn cung USD. Trong Q.I/2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng
thêm và góp vốn, mua cổ phần của NĐTNN là 5,8 tỷ USD, 24,8% so
với cùng kỳ 2017. Trong khi đó, tuy không có số liệu chính thức về vốn
đầu tư gián tiếp nước ngoài trong quý này, nhưng căn cứ vào hành
động bán ròng của khối NĐTNN trên TTCK trong hai tuần qua thì cũng
có thể suy đoán rằng dòng vốn đầu tư gián tiếp vào VN cũng bị ảnh
hưởng. Như vậy, giả sử các yếu tố khác không thay đổi, sự tụt giảm
nguồn cung USD từ NĐTNN (cả gián tiếp lẫn trực tiếp) đã và sẽ tiếp tục
tạo áp lực làm suy yếu VND, tức làm tăng tỷ giá VND/USD.
5
(iii) Xét về cầu USD. Trong vòng 5 tuần vừa qua, NHNN đã hút ròng
lượng tiền khổng lồ, lên đến 147.800 tỷ đồng (riêng tuần qua là 20.200 tỷ
đồng, so với 58.100 tỷ đồng tuần trước đó). Điều này chứng tỏ đã có sự dư
thừa lớn về thanh khoản tiền đồng trong thời gian dài, gây áp lực lên
không chỉ lạm phát mà có thể là còn tỷ giá, vì NĐT có nhiều hơn một
lượng tiền đồng sẵn sàng đổi lấy cùng một lượng USD có sẵn trong nền
KT. Bên cạnh đó, việc Fed tăng LS tại Mỹ gần đây (và sắp tới trong 2018)
cũng làm tăng cầu USD ở nước ngoài, trong đó có VN, để đầu tư vào
Mỹ và/hoặc các tài sản tài chính niêm yết bằng USD. Tóm lại, xét tổng
quát về cung cầu USD trong thời gian qua tại VN, có thể nhìn thấy rõ áp
lực làm tỷ giá tăng hơn là ổn định.
6
TS. Nguyễn Trí Hiếu: “Còn rất
nhiều lực cản GDP phát triển”
Có rất nhiều áp lực kìm hãm sự tăng trưởng của GDP. (i) Năng lực lao
động của người Việt còn thấp. Ngay cả các nước xung quanh như Lào
thì NSLĐ của VN cũng thấp hơn họ. (ii) Thể chế KT vẫn còn ì ạch, vấn
đề cơ chế cũng còn nặng nề, vấn đề cấp phép, KD cũng còn nặng nề.
Đặc biệt, vấn đề về tham nhũng, hối lộ còn rất phổ biến… Tất cả đều
làm trì trệ nền KT. (iii) Hiện nay VN có rất nhiều hiệp định thương mại.
Các hiệp định này trong quá khứ cũng giúp VN nhiều nhưng hiện nay
vẫn gặp bao nhiêu rào cản. SX thép ra XK sang Mỹ bị chịu thuế NK lên
tới 25%, nhôm 10%. Ngay cả hàng cá tra khi bán sang châu Âu thì bị
thẻ đỏ, thành ra, vấn đề XK của VN bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các thị
trường trên TG. Vì thế, VN gặp rất nhiều rào cản từ chất lượng lao
động, năng lực lao động, vấn đề tham nhũng và bên ngoài thì thị trường
đầy rãy những khó khăn, sắp tới đây có thể nổ ra cuộc chiến thương
mại với các nước khác trong đó có VN, thành ra nó có thể kéo VN vào
vòng xoáy mình không lường trước được. Vì vậy, còn rất nhiều lực cản,
chúng ta không nên quá chủ quan để tạo ra một sự hứng khởi quá
đáng, mà phải xem xét mặt chưa làm tốt được để tăng cường lên.
Quản lý thuế thương mại điện tử:
Lỗ hổng chính sách còn rất lớn
Theo đánh giá của Hiệp hội Thương mại điện tử VN (VECOM), năm
2017, thương mại điện tử (TMĐT) của VN >25%. Tốc độ này dự báo
có thể tiếp tục duy trì trong giai đoạn 2018 - 2020. Đối với lĩnh vực bán
lẻ trực tuyến, thông tin từ hàng nghìn website TMĐT cho thấy, doanh
thu 35%. TMĐT VN đang được coi là “mỏ vàng” ở Đông Nam Á khi có
mức tăng trưởng “thần kỳ” trong những năm gần đây. Tuy nhiên, sự
đóng góp nghĩa vụ của ngành này cho ngân sách lại là một “vùng tối”
pháp lý với rất nhiều khó khăn, cả về phía cơ quan thuế lẫn người KD
TMĐT. Theo bà Mạnh Thị Tuyết Mai, TP Chính sách thuế Thu nhập
DN, Tổng cục Thuế, hiện nay hệ thống mã ngành áp cho các hoạt động
KD vẫn chưa quy định cho TMĐT nên cơ quan thuế rất khó xác định
nghĩa vụ thuế của các cá nhân, DN đang KD trực tuyến. Hiện tại VN
vẫn đang sử dụng hoá đơn giấy là chủ yếu (91,8%) nên khó khăn trong
việc quản lý. Một số DN tuy đã đăng ký kê khai dùng hóa đơn điện tử
Kinh tế Việt Nam
7
nhưng số này vẫn rất ít và hệ thống hóa đơn điện tử của DN cũng chưa
kết nối với cơ quan thuế. Bởi vậy nên rất khó để xác định doanh thu
chính xác từ các hoạt động KD này. Cùng với đó là sự phức tạp của
hoạt động bán hàng, cung cấp DV, sản phẩm số trực tuyến; nhiều giao
dịch nhỏ lẻ bằng tiền mặt. Đặc biệt là khó khăn trong quản lý thu thuế
nhà thầu và các giao dịch xuyên biên giới dẫn tới việc không thể truy
thu và xác định được thuế chính xác… Để lấp “lỗ hổng” chính sách
quản lý thuế đối với TMĐT, trước mắt, cơ quan thuế sẽ phối hợp các
nhà mạng và công ty vận chuyển để đưa người KD online vào diện
quản lý thuế. Còn về lâu dài, Tổng cục Thuế đang được giao chủ trì
Luật Quản lý thuế sửa đổi.
Gần 9 tỷ USD từ xuất khẩu nông
sản
Theo Bộ NN&PTNT, kim ngạch XK nông lâm thuỷ sản tháng 3/2018
ước đạt 3,1 tỷ USD, đưa tổng giá trị XK 3th/2018 đạt 8,7 tỷ USD. Trong
đó, giá trị XK các mặt hàng nông sản chính ước đạt 4,6 tỷ USD, 9%;
Giá trị XK thuỷ sản ước đạt 1,7 tỷ USD, 1,5%; Giá trị XK các mặt
hàng lâm sản chính ước đạt gần 2 tỷ USD, 6,6% so với cùng kỳ 2017.
Khối lượng gạo XK tháng 3/2018 ước đạt 524.000 tấn, đạt 261 triệu
USD, đưa khối lượng XK gạo 3th/2018 ước đạt 1,36 triệu tấn và 669
triệu USD, 9,4% về khối lượng và 24% về giá trị so với cùng kỳ
2017. XK cà phê tháng 3/2018 ước đạt 190.000 tấn với giá trị đạt 367
triệu USD, đưa khối lượng XK cà phê 3th/2018 ước đạt 520.000 tấn và 1
tỷ USD, 15,1% về khối lượng nhưng 1,7% về giá trị so với cùng kỳ.
Giá trị XK thủy sản tháng 3 ước đạt 604 triệu USD, đưa khối lượng XK
thủy sản 3th/2018 ước đạt 1,7 tỷ USD, 11,5% so với cùng kỳ 2017…
8
Nhân dân tệ tiếp tục tăng giá sau
khi đạt đỉnh 3 năm
Sáng ngày 29/3, NHTW TQ (PBoC) tiếp tục tăng tỷ giá tham chiếu của
CNY sv USD thêm 31 điểm cơ bản lên 6,2785 CNY/USD sau khi 377
điểm trong phiên 28/3. Nguyên nhân do tỷ giá giao ngay giữa CNY sv
USD trên thị trường ngoại hối nội địa có thời điểm 0,6% lên mức
6,2418 CNY/USD, mức cao nhất kể từ khi TQ bất ngờ phá giá đồng nội
tệ vào tháng 8/2015. Tuy nhiên sau đó CNY đã giảm trở lại và đóng cửa
với mức 0,1%. Trên thị trường ngoại hối nước ngoài, CNY 0,35%...
CNY tăng giá trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có dấu
hiệu dịu lại. Hiện chính quyền Trump đang kêu gọi TQ giảm thuế đối với
ôtô và mở cửa thị trường cho các DV tài chính của Mỹ như là 1 phần
của các cuộc đàm phán nhằm giải quyết sự căng thẳng trong thương
mại song phương. Một yếu tố cũng hỗ trợ thêm cho đà tăng này là một
thông báo được công bố ngày 23/3 cho biết, trái phiếu bằng CNY sẽ
được thêm vào chỉ số Bloomberg Barclays Global Aggregate Index và
điều đó có thể kéo theo 1 dòng tiền chảy vào khoảng 110 tỷ USD, theo
Goldman Sachs Group Inc. Hiện CNY đang hướng đến quý tăng giá thứ
5 liên tục, quãng thời gian tăng giá tốt nhất trong vòng 4 năm qua.
Kinh tế Quốc tế
9
Tài liệu tham khảo:
Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/b6d10da6-7c26-40d8-b720-20e298a4ed06
https://hnx.vn/
https://www.bloomberg.com/markets/stocks
http://www.sjc.com.vn/
https://goldprice.org/vi/index.html
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/tg?_afrLoop=515501331129000
Tin Tài chính - NH http://cafef.vn/nhnn-tiep-tuc-hut-manh-tien-ve-lai-suat-lien-ngan-hang-van-giam-
20180328110814026.chn
http://cafef.vn/ti-gia-bien-dong-manh-vi-sao-20180328080513968.chn
http://cafef.vn/lai-suat-vnd-lien-ngan-hang-roi-sau-ty-gia-usd-vnd-len-cao-2018032816245226.chn
http://ndh.vn/thu-tuong-dat-yeu-cau-tang-von-ngan-hang-quoc-doanh-
20180328075549440p149c165.news
Tin KT vĩ mô http://cafef.vn/ts-nguyen-tri-hieu-con-rat-nhieu-luc-can-gdp-phat-trien-20180328133144229.chn
http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/gan-9-ty-usd-tu-xuat-khau-nong-san-3441884.html
http://cafef.vn/quan-ly-thue-thuong-mai-dien-tu-lo-hong-chinh-sach-con-rat-lon-
20180328094122015.chn
Tin KT Quốc tế https://vietnambiz.vn/nhan-dan-te-tiep-tuc-tang-gia-sau-khi-dat-dinh-3-nam-49584.html
10
Danh mục viết tắt
Bảo hiểm tiền gửi BHTG LS LS
Bảo hiểm y tế BHYT Liên ngân hàng LNH
Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Lợi nhuận trước thuế LNTT
Bảo hiểm xã hội BHXH Lợi nhuận sau thuế LNST
Bất động sản BĐS Mua bán, sáp nhập M&A
Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD Ngân hàng NH
Chỉ số giá tiêu dùng CPI Ngân hàng bán lẻ NHBL
Chính sách tiền tệ CSTT Ngân hàng Nhà nước NHNN
Cơ sở hạ tầng CSHT Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCP
Doanh nghiệp Nhà nước DNNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTMNN
Doanh nghiệp tư nhân DNTN Ngân hàng nước ngoài NHNNg
Doanh nghiệp vừa và nhỏ DNVVN Ngân sách Nhà nước NSNN
DN có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI Ngân sách trung ương NSTW
Dự án DA Nhập khẩu NK
Dự trữ bắt buộc DTBB Sản xuất kinh doanh SXKD
Đăng ký Kinh doanh ĐKKD Tài sản bảo đảm TSBĐ
Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Tổ chức tín dụng TCTD
Giấy chứng nhận GCN Tổng tài sản TTS
Giá trị gia tăng GTGT Tổng SP quốc nội GDP
Hợp đồng tín dụng HĐTD Trung Quốc TQ
Khách hàng doanh nghiệp KHDN Trái phiếu Chính phủ TPCP
Khách hàng cá nhân KHCN Trái phiếu Doanh nghiệp TPDN
Kinh tế vĩ mô KTVM Thị trường chứng khoán TTCK
Kho bạc Nhà nước KBNN VN VN
Khu vực KV Vốn điều lệ VĐL
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT Vốn tự có VTC
Cục dự trữ liên bang Mỹ FED Xã hội XH
Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Xuất khẩu XK
Ngân hàng thế giới World Bank Hiệp hội Chế biến và XK thuỷ sản VN VASEP
Ngân hàng Phát triển châu Á ADB Hiệp hội Lương thực VN VFA
Ngân hàng trung ương châu Âu ECB Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN VICOFA
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Hiệp hội Thép VN VSA
Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX
Liên minh châu Âu EU Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM HOSE
Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc FAO
Tổng cục thống kê GSO