YATIRIMCI SUNUMUYATIRIMCI SUNUMUYATIRIMCI SUNUMUYATIRIMCI SUNUMU2011201120112011
FabrikaFabrikaFabrikaFabrikaGüvercin Yolu No: 111-112 Gazi Ankara Türkiye
Yedek Parça Depo & LojistikYedek Parça Depo & LojistikYedek Parça Depo & LojistikYedek Parça Depo & LojistikBüğdüz Mahallesi No: 286 Akyurt Ankara Türkiye
Yıllık Üretim Kapasitesi Yıllık Üretim Kapasitesi Yıllık Üretim Kapasitesi Yıllık Üretim Kapasitesi 35.000 adet traktör & 25.000 adet motor(Sanayi Odaları standardına göre, haftada 5 gün, tek vardiya çalışılması halinde)
Ödenmiş SermayeÖdenmiş SermayeÖdenmiş SermayeÖdenmiş Sermaye53.369.000 TL
Personel Sayısı Personel Sayısı Personel Sayısı Personel Sayısı 2.491 (31.12.2011)2.491 (31.12.2011)2.491 (31.12.2011)2.491 (31.12.2011)Beyaz Yaka 390Mavi Yaka 2.101
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda TTRAKTTRAKTTRAKTTRAK sembolü ile işlem görmektedir.
ŞİRKET PROFİLİŞİRKET PROFİLİŞİRKET PROFİLİŞİRKET PROFİLİ
Dünya’da ve Türkiye’de Dünya’da ve Türkiye’de Dünya’da ve Türkiye’de Dünya’da ve Türkiye’de Tarım SektörüTarım SektörüTarım SektörüTarım SektörüTraktör PazarıTraktör PazarıTraktör PazarıTraktör Pazarı
Rekabetçi ÜstünlüklerRekabetçi ÜstünlüklerRekabetçi ÜstünlüklerRekabetçi ÜstünlüklerÜrünlerÜrünlerÜrünlerÜrünlerFaaliyet SonuçlarıFaaliyet SonuçlarıFaaliyet SonuçlarıFaaliyet Sonuçları
DÜNYADA TARIM SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLERDÜNYADA TARIM SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLERDÜNYADA TARIM SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLERDÜNYADA TARIM SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER
� Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan kuraklığın ve iklim değişikliklerinin sektörü büyük ölçüde etkilemesi
� Dünya nüfusunun artmasına paralel gıda fiyatlarındaki artış
� Dünya üzerindeki kullanılabilir su kaynaklarının azalması
� Küresel rekabet artışına bağlı olarak gelişen dünya tarım ürünleri ticareti
� Biyo-enerji kullanımının yaygınlaşması ile artan enerji bitkileri tarımı
� Küresel tarım pazarının, uluslararası yatırımcılartarafından cazip bir yatırım alanı olarak görülmesi
TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜTÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜTÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜTÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜ
Türkiye’deki Türkiye’deki Türkiye’deki Türkiye’deki toplam toplam toplam toplam
istihdamın istihdamın istihdamın istihdamın %25’i%25’i%25’i%25’i
Zengin toprak Zengin toprak Zengin toprak Zengin toprak yapısı, tarıma yapısı, tarıma yapısı, tarıma yapısı, tarıma elverişli arazi elverişli arazi elverişli arazi elverişli arazi
varlığı ve uygun varlığı ve uygun varlığı ve uygun varlığı ve uygun iklim koşullarıiklim koşullarıiklim koşullarıiklim koşulları
Ortalama arazi Ortalama arazi Ortalama arazi Ortalama arazi büyüklüğü büyüklüğü büyüklüğü büyüklüğü
Türkiye 57 dekarTürkiye 57 dekarTürkiye 57 dekarTürkiye 57 dekarAB 170 dekarAB 170 dekarAB 170 dekarAB 170 dekar
ABD >1.000 dekarABD >1.000 dekarABD >1.000 dekarABD >1.000 dekar
Tarım... Tarım... Tarım... Tarım... Geleceğin en stratejik sektörü ve insanlığın temel ihtiyacı olan gıdanın ana kaynağıGeleceğin en stratejik sektörü ve insanlığın temel ihtiyacı olan gıdanın ana kaynağıGeleceğin en stratejik sektörü ve insanlığın temel ihtiyacı olan gıdanın ana kaynağıGeleceğin en stratejik sektörü ve insanlığın temel ihtiyacı olan gıdanın ana kaynağı
Küresel rekabette, Küresel rekabette, Küresel rekabette, Küresel rekabette, ürünleri markalaşma ürünleri markalaşma ürünleri markalaşma ürünleri markalaşma
eğiliminde olan eğiliminde olan eğiliminde olan eğiliminde olan en önemli sektör en önemli sektör en önemli sektör en önemli sektör
GSYH içinde GSYH içinde GSYH içinde GSYH içinde tarım tarım tarım tarım
sektörünün sektörünün sektörünün sektörünün payı %8,4payı %8,4payı %8,4payı %8,4
TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜTÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜTÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜTÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜ
FINDIK FINDIK FINDIK FINDIK İNCİRİNCİRİNCİRİNCİRKAYISIKAYISIKAYISIKAYISIKİRAZKİRAZKİRAZKİRAZ
FASULYEFASULYEFASULYEFASULYECEVİZCEVİZCEVİZCEVİZZEYTİNZEYTİNZEYTİNZEYTİNNOHUTNOHUTNOHUTNOHUT
DOMATESDOMATESDOMATESDOMATESPATLICANPATLICANPATLICANPATLICAN
MERCİMEKMERCİMEKMERCİMEKMERCİMEKBALBALBALBALBİBERBİBERBİBERBİBER
GREYFURTGREYFURTGREYFURTGREYFURT
1111
2222
3333
4444
5555
Coğrafi olarak çok uygun bir iklim kuşağındabulunan Türkiye, yeterli doğal kaynaklara sahip birülke konumundadır. Artan nüfus ve alım gücü iletarım sektörünü destekleyecek kapasiteye sahiptir.Özellikle gelişen üretim teknolojileri ve iklimavantajları sayesinde Türkiye pek çok tarımsalürünü yıl boyu belirli standartlarda üretebilme ve buürünleri pazarlayabilme potansiyeline sahiptir.Türkiye yetiştirdiği bir çok ürünle tarım üretimindedünya sıralamasında yer almaktadır.
Kaynak : Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜTÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜTÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜTÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜ
→Tarımsal üretim için uygun ekolojik koşullar ve iklim
→Tarım sektöründeki yatırımlar için sağlanan devlet destekleri
→ Yatırımcıların son zamanlarda Türk tarımına artan ilgisi
→ İlerleyen otomasyona bağlı olarak üretim verimliliğinde görülen artış
→ Rekabetçi işçilik ücretleri
→ Yüksek derecede devlet sübvansiyonuna bağlı olan veçok fazla parçalanmış yapıda olan küçük işletmelerinağırlıkta olması
→ Üretimdeki verimliliği artıracak olan makineli tarımınküçük çaplı çiftlikler için yüksek maliyet yaratması
→ Kuraklık ve sel gibi hava koşulları tarımsal üretim içintehdit oluşturması
� Tarımsal üretim için uygun ekolojik koşullar veiklim
� Tarım sektöründeki yatırımlar için sağlanan devletdestekleri
� Yatırımcıların son zamanlarda Türk tarımınaartan ilgisi
� İlerleyen otomasyona bağlı olarak üretimverimliliğinde görülen artış
� Rekabetçi işçilik ücretleri
� Yüksek derecede devlet sübvansiyonuna bağlıolan ve çok fazla parçalanmış yapıda olan küçükişletmelerin ağırlıkta olması
� Üretimdeki verimliliği artıracak olan makinelitarımın küçük çaplı çiftlikler için yüksek maliyetyaratması
� Kuraklık ve sel gibi hava koşulları tarımsal üretimiçin tehdit oluşturması
� Türkiye pazarında eski traktör kullanımı,işletmelerin maliyetlerini artırması yanında %25oranında verimlilik kaybına da neden olmaktadır.
� Yarım milyon adetten fazla traktörün geçerliliğikalmamış spesifikasyonlarından dolayı yenilenmesigerekmektedir.
� Yüksek kapasiteli tarımsal makina ve ekipmanlarınkullanılması ile birim üretim maliyetlerinin aşağıçekilmesi sağlanacaktır.
�Yaşlı traktör ve eski ekipman nedeniyle meydanagelen can ve mal kayıplarının azaltılması mümkünolacaktır.
� Beygir gücü ve mekanizasyon arasındaki direktbağlantı göz önüne alındığında, mekanizasyonseviyesindeki artışa, Türkiye’de satılan traktörlerinortalama beygir gücündeki artış eşlik edecektir.
TÜRKİYE TRAKTÖR PARKI & YENİLENME POTANSİYELİTÜRKİYE TRAKTÖR PARKI & YENİLENME POTANSİYELİTÜRKİYE TRAKTÖR PARKI & YENİLENME POTANSİYELİTÜRKİYE TRAKTÖR PARKI & YENİLENME POTANSİYELİ
Toplam
1.404.872
adet
traktör
Tahmini Mekanik
Ömür 20-22 Yıl
Yaş Ortalaması
+25
Güç Ortalaması
68HP –70HP
TARIMSAL MEKANİZASYONTARIMSAL MEKANİZASYONTARIMSAL MEKANİZASYONTARIMSAL MEKANİZASYON
AZALAN AZALAN AZALAN AZALAN TARIMSAL TARIMSAL TARIMSAL TARIMSAL
NÜFUS NÜFUS NÜFUS NÜFUS Emek yoğun
tarımdan sermaye yoğun
tarıma geçilmesi
İŞLETME İŞLETME İŞLETME İŞLETME GELİRİGELİRİGELİRİGELİRİ
ÇAĞDAŞ ÜRETİM ÇAĞDAŞ ÜRETİM ÇAĞDAŞ ÜRETİM ÇAĞDAŞ ÜRETİM TEKNİKLERİNE UYGUN TEKNİKLERİNE UYGUN TEKNİKLERİNE UYGUN TEKNİKLERİNE UYGUN
MEKANİZASYON MEKANİZASYON MEKANİZASYON MEKANİZASYON EDİNİLEBİLİRLİĞİEDİNİLEBİLİRLİĞİEDİNİLEBİLİRLİĞİEDİNİLEBİLİRLİĞİ
İŞLETME İŞLETME İŞLETME İŞLETME ÖLÇEĞİÖLÇEĞİÖLÇEĞİÖLÇEĞİ
ETKİN ETKİN ETKİN ETKİN MEKANİZASYON MEKANİZASYON MEKANİZASYON MEKANİZASYON
KULLANIMIKULLANIMIKULLANIMIKULLANIMI
KAZANÇLI KAZANÇLI KAZANÇLI KAZANÇLI (VERİMLİ) (VERİMLİ) (VERİMLİ) (VERİMLİ)
TARIM TARIM TARIM TARIM
Yakıt/Enerji ve zaman tasarrufu
sağlayacak, üretim
teknolojilerine ve çevre limitlerine
uyumlu traktör ve ekipmanlar
Belirli üretim dallarında
uzmanlaşmış işletmelerin
ortaya çıkması
Mekanizasyon araçlarının edinimi ve
işletilmesi için gerekli
sermaye
Türkiye tarımında ekipmanlaşma oranı, traktörleşme oranından çok daha düşüktür; traktör başına düşenekipman sayısı ile ekipmanların nitelikleri gelişmiş ülke değerlerinin çok gerisindedir.
TÜRKİYE’DE TARIMA AYRILAN KAYNAKLARTÜRKİYE’DE TARIMA AYRILAN KAYNAKLARTÜRKİYE’DE TARIMA AYRILAN KAYNAKLARTÜRKİYE’DE TARIMA AYRILAN KAYNAKLAR
2008 YILI2008 YILI2008 YILI2008 YILI 2010 YILI2010 YILI2010 YILI2010 YILI
Tarımsal Destekleme Ödemeleri
6,3 milyar TL6,3 milyar TL6,3 milyar TL6,3 milyar TL
Tarıma Ayrılan Toplam
Kaynaklar 9,6 milyar TL9,6 milyar TL9,6 milyar TL9,6 milyar TL
Kaynak : Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Tarımsal Destekleme Ödemeleri
5,4 milyar TL5,4 milyar TL5,4 milyar TL5,4 milyar TL
TarımsalKredi FaizDesteği (Ziraat Bankası) 532 milyon TL532 milyon TL532 milyon TL532 milyon TL
Tarıma Ayrılan Toplam
Kaynaklar 8,4 milyar TL8,4 milyar TL8,4 milyar TL8,4 milyar TL
Tarımsal Destekleme Ödemeleri
7,2 milyar TL7,2 milyar TL7,2 milyar TL7,2 milyar TL
Tarıma Ayrılan Toplam
Kaynaklar 11111111 milyar TLmilyar TLmilyar TLmilyar TL
2012 YILI2012 YILI2012 YILI2012 YILIBÜTÇEBÜTÇEBÜTÇEBÜTÇE
2011 YILI2011 YILI2011 YILI2011 YILI
Tarımsal Destekleme Ödemeleri
5,1 milyar TL5,1 milyar TL5,1 milyar TL5,1 milyar TL
TarımsalKredi FaizDesteği (Ziraat Bankası) 404 milyon TL404 milyon TL404 milyon TL404 milyon TL
Tarıma Ayrılan Toplam
Kaynaklar 7,2 milyar TL7,2 milyar TL7,2 milyar TL7,2 milyar TL
TÜRKİYE’DE TARIMA AYRILAN KAYNAKLARTÜRKİYE’DE TARIMA AYRILAN KAYNAKLARTÜRKİYE’DE TARIMA AYRILAN KAYNAKLARTÜRKİYE’DE TARIMA AYRILAN KAYNAKLAR
Kaynak : Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
TÜRKİYE’DE TARIMA AYRILAN KAYNAKLARTÜRKİYE’DE TARIMA AYRILAN KAYNAKLARTÜRKİYE’DE TARIMA AYRILAN KAYNAKLARTÜRKİYE’DE TARIMA AYRILAN KAYNAKLAR
Kaynak : Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Alan Bazlı
Tarımsal
Destekler
1.953.132
38%
Fark Ödemesi
Destekleri
1.646.502
32%
Hayvancılık
Destekleri
1.308.257
26%
Diğer
215.214
4%
2002002002008888 YILI DESTEK ÖDEMELERİYILI DESTEK ÖDEMELERİYILI DESTEK ÖDEMELERİYILI DESTEK ÖDEMELERİ (bin TL)(bin TL)(bin TL)(bin TL)
Alan Bazlı
Tarımsal
Destekler
1.858.665
35%
Fark Ödemesi
Destekleri
2.071.451
38%
Hayvancılık
Destekleri
1.192.617
22%
Diğer
286.156
5%
2020202010101010 YILI DESTEK ÖDEMELERİYILI DESTEK ÖDEMELERİYILI DESTEK ÖDEMELERİYILI DESTEK ÖDEMELERİ (bin TL)(bin TL)(bin TL)(bin TL)
Toplam DestekToplam DestekToplam DestekToplam Destek5.123.105 TL5.123.105 TL5.123.105 TL5.123.105 TL
Toplam DestekToplam DestekToplam DestekToplam Destek5.408.889 TL5.408.889 TL5.408.889 TL5.408.889 TL
MÜŞTERİ FİNANSMANIMÜŞTERİ FİNANSMANIMÜŞTERİ FİNANSMANIMÜŞTERİ FİNANSMANI
Bayiler, tüm bankaların kredi oranları ile geri
ödeme koşullarını takip ederler ve çiftçilere kredi
kullanabilecekleri en uygun bankanın
seçiminde, gerekli dökümanların
hazırlanmasında yardımcı olurlar.
Genellikle, kredilerin vadeleri 5-6 yıldır. Traktör bedelinin %75’i kadar kredi
verilmektedir. Traktörler banka
tarafından ipotek edilir veya bayiler kefil
olurlar.
TürkTraktör bayi ağını bağımsız işletmeler oluşturmaktadır.
Dünya’da ve Türkiye’de Dünya’da ve Türkiye’de Dünya’da ve Türkiye’de Dünya’da ve Türkiye’de Tarım SektörüTarım SektörüTarım SektörüTarım SektörüTraktör PazarıTraktör PazarıTraktör PazarıTraktör Pazarı
Rekabetçi ÜstünlüklerRekabetçi ÜstünlüklerRekabetçi ÜstünlüklerRekabetçi ÜstünlüklerÜrünlerÜrünlerÜrünlerÜrünlerFaaliyet SonuçlarıFaaliyet SonuçlarıFaaliyet SonuçlarıFaaliyet Sonuçları
DÜNYA TRAKTÖR PAZARINDA TÜRKİYE’NİN YERİDÜNYA TRAKTÖR PAZARINDA TÜRKİYE’NİN YERİDÜNYA TRAKTÖR PAZARINDA TÜRKİYE’NİN YERİDÜNYA TRAKTÖR PAZARINDA TÜRKİYE’NİN YERİ
Kaynak : International Systematics
Bin Adet 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011 Kasım2011 Kasım2011 Kasım2011 Kasım
Kuzey Amerika 239 242 226 179 188 175
Avrupa 178 186 198 164 151 157
Latin Amerika 44 61 83 69 83 75
Çin 202 178 180 271 295 326
Hindistan 318 310 308 361 457 501
Pakistan 50 55 55 68 68 48
Diğer Ülkeler 52 56 64 49 52 57
Türkiye 42 35 24 14 40 58
Toplam 1.125 1.124 1.139 1.175 1.335 1.396
TÜRKİYE'NİN YERİTÜRKİYE'NİN YERİTÜRKİYE'NİN YERİTÜRKİYE'NİN YERİ 5555 5555 9999 10101010 6666 4444
DÜNYA TRAKTÖR PAZARIDÜNYA TRAKTÖR PAZARIDÜNYA TRAKTÖR PAZARIDÜNYA TRAKTÖR PAZARI
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kasım
Türkiye
Diğer Ülkeler
Pakistan
Hindistan
Çin
Latin Amerika
Avrupa
Kuzey Amerika
TÜRKİYE’DE TRAKTÖR PAZARITÜRKİYE’DE TRAKTÖR PAZARITÜRKİYE’DE TRAKTÖR PAZARITÜRKİYE’DE TRAKTÖR PAZARI
Uzel
Jinma
Foton
Rekabetin yıldan Rekabetin yıldan Rekabetin yıldan Rekabetin yıldan yıla daha da yıla daha da yıla daha da yıla daha da
arttığı Türkiye arttığı Türkiye arttığı Türkiye arttığı Türkiye piyasasında piyasasında piyasasında piyasasında
TürkTraktör son TürkTraktör son TürkTraktör son TürkTraktör son 3 yıldır %50’nin 3 yıldır %50’nin 3 yıldır %50’nin 3 yıldır %50’nin üzerinde pazar üzerinde pazar üzerinde pazar üzerinde pazar
payı ile lider payı ile lider payı ile lider payı ile lider konumdadır. konumdadır. konumdadır. konumdadır.
2001 yılında 4 markanın 2001 yılında 4 markanın 2001 yılında 4 markanın 2001 yılında 4 markanın rekabet ettiği Türkiye rekabet ettiği Türkiye rekabet ettiği Türkiye rekabet ettiği Türkiye traktör pazarında bugün traktör pazarında bugün traktör pazarında bugün traktör pazarında bugün 35’in üzerinde marka 35’in üzerinde marka 35’in üzerinde marka 35’in üzerinde marka bulunmaktadır.bulunmaktadır.bulunmaktadır.bulunmaktadır.
NH (Harman)
Tümosan
BaşakJohn Deere
Antonio Carraro
Yağmur
MF
Claas
Erkunt
Ferrari
McCormick
Valtra
Hattat
Landini
LS
Lamborghini
Farmtrac
Fendt
Same
ITMCO
KiotiDeutz
Mahindra
Kubota
SuperStar
Artrak (YTO)
Ihlas
Bühler
TYM
Branson
33.989
10.587 8.127
18.639
34.525 39.571
42.033
34.541
27.022
13.758
36.036
2.975
60.341
2.3620
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/1 2011 2012/1
adet
TÜRKİYE’DE TRAKTÖR PAZARITÜRKİYE’DE TRAKTÖR PAZARITÜRKİYE’DE TRAKTÖR PAZARITÜRKİYE’DE TRAKTÖR PAZARI
Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu
SonSonSonSon 3333 yıldıryıldıryıldıryıldır Türkiye’deTürkiye’deTürkiye’deTürkiye’de satılansatılansatılansatılan herherherher ikiikiikiiki traktördentraktördentraktördentraktörden biribiribiribiri TürkTraktörTürkTraktörTürkTraktörTürkTraktör tarafındantarafındantarafındantarafından üretiliyorüretiliyorüretiliyorüretiliyor
TraktörTraktörTraktörTraktör pazarında,pazarında,pazarında,pazarında, NewNewNewNew HollandHollandHollandHolland markasımarkasımarkasımarkası liderliderliderlider konumdakonumdakonumdakonumda ****
2007200720072007 yılındayılındayılındayılında yurtyurtyurtyurt içiiçiiçiiçi pazarapazarapazarapazara sunulan,sunulan,sunulan,sunulan, CaseCaseCaseCase IHIHIHIH markasımarkasımarkasımarkası
� En geniş ürün gamı
� En geniş bayi ağı ve satış sonrası teşkilatı
� Tarım ekipmanları pazarında da, seçkin ürünler, konusunda uzman bayiler vekapsamlı satış sonrası destek hizmeti ile lider konumda
� Güçlü, sadık ve büyük bir müşteri portföyü
SEKTÖR & SEKTÖR & SEKTÖR & SEKTÖR & TÜRKTRAKTÖR TÜRKTRAKTÖR TÜRKTRAKTÖR TÜRKTRAKTÖR
Dünya’da ve Türkiye’de Dünya’da ve Türkiye’de Dünya’da ve Türkiye’de Dünya’da ve Türkiye’de Tarım SektörüTarım SektörüTarım SektörüTarım SektörüTraktör PazarıTraktör PazarıTraktör PazarıTraktör Pazarı
Rekabetçi ÜstünlüklerRekabetçi ÜstünlüklerRekabetçi ÜstünlüklerRekabetçi ÜstünlüklerÜrünlerÜrünlerÜrünlerÜrünlerFaaliyet SonuçlarıFaaliyet SonuçlarıFaaliyet SonuçlarıFaaliyet Sonuçları
REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER
57 57 57 57
57 Y
ILLI
K T
ECR
ÜBE
57 Y
ILLI
K T
ECR
ÜBE
57 Y
ILLI
K T
ECR
ÜBE
57 Y
ILLI
K T
ECR
ÜBE
GÜ
ÇLÜ
OR
TAKL
IK Y
APIS
IG
ÜÇ
LÜ O
RTA
KLIK
YAP
ISI
GÜ
ÇLÜ
OR
TAKL
IK Y
APIS
IG
ÜÇ
LÜ O
RTA
KLIK
YAP
ISI
GEN
İŞ B
AYİ
AĞI
GEN
İŞ B
AYİ
AĞI
GEN
İŞ B
AYİ
AĞI
GEN
İŞ B
AYİ
AĞI
KOÇ HOLDİNG A.Ş.KOÇ HOLDİNG A.Ş.KOÇ HOLDİNG A.Ş.KOÇ HOLDİNG A.Ş.� Enerji, otomotiv,
dayanıklı tüketim ve finans sektörlerinde lider pozisyona sahip,Türkiye’nin en büyük Holdinglerinden biri
CNHCNHCNHCNH� Tarım ve iş makineleri
sektöründe dünyanın en büyük üreticilerinden biri
� Türkiye geneline yayılmış 100 New Holland, 23 Case IH 3S traktör satış bayisi, 90 yedek parça bayisi ile güçlü dağıtım ağı
� Tüketicinin ihtiyaç ve sorularını en iyi şekilde yanıtlamak üzere 7 gün 24 saat hizmet veren, tarım sektöründe bir ilk olan Çağrı Merkezi hizmeti
Türkiye'nin ilk traktör üreten,ilk traktör ihracatı yapanşirketi olan TürkTraktör, 57yıllık deneyim ile;
� 48 HP’den 98 HP’ye kadar çeşitli güçlerdeki düşük emisyonlu çevre dostu motor üretimi
� 2011 yılında Türkiye’de uygulanması zorunlu olan TIER 3 motor emisyon seviyesine geçen ilk firma.
REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER Ü
RET
İM T
EKN
OLO
JİSİ
ÜR
ETİM
TEK
NO
LOJİ
SİÜ
RET
İM T
EKN
OLO
JİSİ
ÜR
ETİM
TEK
NO
LOJİ
Sİ
BÜYÜ
K Ö
LÇEK
Lİ İH
RAC
ATBÜ
YÜK
ÖLÇ
EKLİ
İHR
ACAT
BÜYÜ
K Ö
LÇEK
Lİ İH
RAC
ATBÜ
YÜK
ÖLÇ
EKLİ
İHR
ACAT
� Otomatik üretim birimlerinin ve karmaşık kontrol sistemlerinin üretimde geniş olarak kullanılmasına olanak sağlayan esnek üretim hatlarının Türkiye’deki ilk uygulayıcısı
� Sadece final ürün çıkışında değil üretimi yapılan tüm parçalarda hem iç hem dış kaynak kullanımında büyük esneklik
� T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından 03.09.2009 tarihinde tescil edilen Ar-Ge merkezi
� TD/JX serisi traktörlerin ve bu seride kullanılan transmisyonların CNH grubu içindeki ana mühendislik ve üretim merkezi
� Aynı seri için tüm yenilik ve iyileştirme operasyonlarından sorumlu AR
AR
AR
AR
–– ––G
E M
ERKE
ZİG
E M
ERKE
ZİG
E M
ERKE
ZİG
E M
ERKE
Zİ� ABD, Güney Amerika
başta olmak üzere, ağırlıkla Afrika ve Asya pazarlarına, Avustralya, AB ülkeleri gibi büyük alıcıların yanı sıra Papua Yeni Gine, Yeni Kalodenya, Zimbabve gibi dünyanın dört bir köşesindeki irili ufaklı 90’dan fazla ülkeye CNH’in küresel ağı aracılığı ile ihracat
YÖNETİM YÖNETİM YÖNETİM YÖNETİM STRATEJİSİSTRATEJİSİSTRATEJİSİSTRATEJİSİ
� TürkTraktör, aynı segmentte faaliyet gösterdiği, uluslararası üreticilere karşı en üstseviyede rekabet etmeye çalışmaktadır. Dünya pazarlarındaki gelişmeleri izleyerek,sektördeki yenilikleri yakından takip etmektedir.
� Ar-Ge ve pazar bilinirliğine yönelik yatırımları ile, sahip olduğu avantajlı fiyat sunan şirketimajını, diğer yerli üreticilere karşı korumayı öncelikli amaç edinmiştir.
� Şirket yönetimi, karlılığın ve hissedar çıkarlarının artırılarak korunmasına büyük önemvermektedir. Adet ve pazar payında elde edilen artışlar, karın ortaklara yansımasınıengellememiştir.
� Performansın istikrarına büyük önem verilmektedir. Bu durumun bir yansıması da dengeliFAVÖK ve dünya genelinde sanayi şirketleri arasında sahip olunan yüksek özsermaye veaktif karlılığı seviyesidir.
� Şirket yönetimi, döviz kuru piyasasındaki hareketliliğe karşı şirket değerini korumayı amaçedinmiştir. Döviz pozisyonu operasyonel ve finansal anlamda dengede tutulmayaçalışılmaktadır.
Dünya’da ve Türkiye’de Dünya’da ve Türkiye’de Dünya’da ve Türkiye’de Dünya’da ve Türkiye’de Tarım SektörüTarım SektörüTarım SektörüTarım SektörüTraktör PazarıTraktör PazarıTraktör PazarıTraktör Pazarı
Rekabetçi ÜstünlüklerRekabetçi ÜstünlüklerRekabetçi ÜstünlüklerRekabetçi ÜstünlüklerÜrünlerÜrünlerÜrünlerÜrünlerFaaliyet SonuçlarıFaaliyet SonuçlarıFaaliyet SonuçlarıFaaliyet Sonuçları
50 HP50 HP50 HP50 HP
5555555555555555 6565656565656565 7575757575757575
55 HP55 HP55 HP55 HP 65 HP65 HP65 HP65 HP 75 HP75 HP75 HP75 HP
6565656565656565 7575757575757575
65 HP65 HP65 HP65 HP 72 HP72 HP72 HP72 HP
6565656565656565 7575757575757575
69 HP69 HP69 HP69 HP 75 HP75 HP75 HP75 HP
9090909090909090 100100100100100100100100
88 HP88 HP88 HP88 HP 98 HP98 HP98 HP98 HP
55 HP55 HP55 HP55 HP 65 HP65 HP65 HP65 HP 72HP72HP72HP72HP
SerilerSerilerSerilerSeriler
TTTTTTTT
56s56s56s56s
TDSTDSTDSTDS
TDDTDDTDDTDD
80 HP80 HP80 HP80 HP
5050505050505050 5555555555555555 6565656565656565 7575757575757575
8080808080808080
8080808080808080
83 HP83 HP83 HP83 HP
5050505050505050 5555555555555555
50 HP50 HP50 HP50 HP 55 HP55 HP55 HP55 HP
TTBTTBTTBTTB 6565656565656565
65 HP65 HP65 HP65 HP
6565656565656565 7575757575757575
65 HP65 HP65 HP65 HP 72 HP72 HP72 HP72 HP
8080808080808080
80 HP80 HP80 HP80 HP
TDBTDBTDBTDB
T480 2WDT480 2WDT480 2WDT480 2WDT480 2WDT480 2WDT480 2WDT480 2WD
48 HP48 HP48 HP48 HPT480T480T480T480
YERLİ ÜRÜNLER (TRAKTÖR)YERLİ ÜRÜNLER (TRAKTÖR)YERLİ ÜRÜNLER (TRAKTÖR)YERLİ ÜRÜNLER (TRAKTÖR)
Yeni Ürün Yeni Ürün Yeni Ürün Yeni Ürün
T480 4WDT480 4WDT480 4WDT480 4WDT480 4WDT480 4WDT480 4WDT480 4WD
48 HP48 HP48 HP48 HP
T4030 De. FT4030 De. FT4030 De. FT4030 De. F----NNNN----VVVV
78 HP78 HP78 HP78 HP
T4040FT4040FT4040FT4040F
88 HP88 HP88 HP88 HP
T4050FT4050FT4050FT4050F
97 HP97 HP97 HP97 HP
T5040T5040T5040T5040 T5050T5050T5050T5050
86 HP86 HP86 HP86 HP 96 HP96 HP96 HP96 HP
T5060T5060T5060T5060
106 HP106 HP106 HP106 HP
T6020T6020T6020T6020
112 HP112 HP112 HP112 HP
T6040T6040T6040T6040
121 HP121 HP121 HP121 HP
T6060T6060T6060T6060
132 HP132 HP132 HP132 HP
T6080T6080T6080T6080
155 HP155 HP155 HP155 HP
T7030T7030T7030T7030
167 HP167 HP167 HP167 HP
T7040T7040T7040T7040
182 HP182 HP182 HP182 HP
T7060T7060T7060T7060
213 HP213 HP213 HP213 HP
T8.300T8.300T8.300T8.300
311 HP311 HP311 HP311 HP
T8.360T8.360T8.360T8.360
340 HP340 HP340 HP340 HP
SerilerSerilerSerilerSeriler
T4000T4000T4000T4000
T5000T5000T5000T5000
T6000T6000T6000T6000
T7000T7000T7000T7000
T8T8T8T8
T3000T3000T3000T3000T3010T3010T3010T3010 T3040T3040T3040T3040
38 HP38 HP38 HP38 HP 55 HP55 HP55 HP55 HP
İTHAL ÜRÜNLER (TRAKTÖR)İTHAL ÜRÜNLER (TRAKTÖR)İTHAL ÜRÜNLER (TRAKTÖR)İTHAL ÜRÜNLER (TRAKTÖR)
T7070T7070T7070T7070
225 HP225 HP225 HP225 HP
Yeni Ürün Yeni Ürün Yeni Ürün Yeni Ürün
T8.390T8.390T8.390T8.390
257 HP257 HP257 HP257 HP
JX ProJX ProJX ProJX ProYerliYerliYerliYerli
JXUJXUJXUJXU
PUMAPUMAPUMAPUMA
MAXXUMMAXXUMMAXXUMMAXXUM
İthalİthalİthalİthal
İthalİthalİthalİthal
İthalİthalİthalİthal
CVXCVXCVXCVXİthalİthalİthalİthal
MAGNUMMAGNUMMAGNUMMAGNUMİthalİthalİthalİthal
7070707070707070 9090909090909090 100100100100100100100100
65 HP65 HP65 HP65 HP 80 HP80 HP80 HP80 HP 88 HP88 HP88 HP88 HP 98 HP98 HP98 HP98 HP
80808080808080807575757575757575
75 HP75 HP75 HP75 HP
8585858585858585 9595959595959595 105105105105105105105105
86 HP86 HP86 HP86 HP 96 HP96 HP96 HP96 HP 106 HP106 HP106 HP106 HP
100100100100100100100100
101 HP101 HP101 HP101 HP 112 HP112 HP112 HP112 HP
110110110110110110110110 130130130130130130130130 140140140140140140140140
132 HP132 HP132 HP132 HP 141 HP141 HP141 HP141 HP
125125125125125125125125
126 HP126 HP126 HP126 HP 141 HP141 HP141 HP141 HP
140140140140140140140140 155155155155155155155155 165165165165165165165165
155 HP155 HP155 HP155 HP 167 HP167 HP167 HP167 HP
180180180180180180180180 210210210210210210210210
182 HP182 HP182 HP182 HP 213 HP213 HP213 HP213 HP
140140140140140140140140
141 HP141 HP141 HP141 HP
160160160160160160160160 175175175175175175175175
160 HP160 HP160 HP160 HP 175 HP175 HP175 HP175 HP
195195195195195195195195
195 HP195 HP195 HP195 HP
150150150150150150150150
150 HP150 HP150 HP150 HP
260260260260260260260260 315315315315315315315315
257 HP257 HP257 HP257 HP 311 HP311 HP311 HP311 HP
340340340340340340340340
340 HP340 HP340 HP340 HP
Yeni Ürün Yeni Ürün Yeni Ürün Yeni Ürün
SerilerSerilerSerilerSeriler
ÜRÜNLER (TRAKTÖR)ÜRÜNLER (TRAKTÖR)ÜRÜNLER (TRAKTÖR)ÜRÜNLER (TRAKTÖR)
QANTUM QANTUM QANTUM QANTUM BAHÇEBAHÇEBAHÇEBAHÇEİthalİthalİthalİthal
95N95N95N95N95N95N95N95N
88 HP88 HP88 HP88 HP 98 HP98 HP98 HP98 HP
85N85N85N85N85N85N85N85N75N75N75N75N75N75N75N75N
78 HP78 HP78 HP78 HP
225225225225225225225225
225 HP225 HP225 HP225 HP
PUMA CVXPUMA CVXPUMA CVXPUMA CVX
BİÇERDÖVERLERBİÇERDÖVERLERBİÇERDÖVERLERBİÇERDÖVERLER
PRİZMATİK BALYA MAKİNELERİPRİZMATİK BALYA MAKİNELERİPRİZMATİK BALYA MAKİNELERİPRİZMATİK BALYA MAKİNELERİ
KENDİ YÜRÜR HASAT MAKİNELERİKENDİ YÜRÜR HASAT MAKİNELERİKENDİ YÜRÜR HASAT MAKİNELERİKENDİ YÜRÜR HASAT MAKİNELERİ
PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNELERİPNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNELERİPNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNELERİPNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNELERİ
SİLİNDİRİK BALYA MAKİNELERİSİLİNDİRİK BALYA MAKİNELERİSİLİNDİRİK BALYA MAKİNELERİSİLİNDİRİK BALYA MAKİNELERİ
İLAÇLAMA MAKİNELERİİLAÇLAMA MAKİNELERİİLAÇLAMA MAKİNELERİİLAÇLAMA MAKİNELERİ
BİÇERDÖVERLERBİÇERDÖVERLERBİÇERDÖVERLERBİÇERDÖVERLER
PAMUK TOPLAMA MAKİNELERİPAMUK TOPLAMA MAKİNELERİPAMUK TOPLAMA MAKİNELERİPAMUK TOPLAMA MAKİNELERİ
KENDİ YÜRÜR İLAÇLAMA MAKİNELERİKENDİ YÜRÜR İLAÇLAMA MAKİNELERİKENDİ YÜRÜR İLAÇLAMA MAKİNELERİKENDİ YÜRÜR İLAÇLAMA MAKİNELERİ
PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNELERİPNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNELERİPNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNELERİPNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNELERİ
İTHAL TARIM EKİPMANLARIİTHAL TARIM EKİPMANLARIİTHAL TARIM EKİPMANLARIİTHAL TARIM EKİPMANLARI
Dünya’da ve Türkiye’de Dünya’da ve Türkiye’de Dünya’da ve Türkiye’de Dünya’da ve Türkiye’de Tarım SektörüTarım SektörüTarım SektörüTarım SektörüTraktör PazarıTraktör PazarıTraktör PazarıTraktör Pazarı
ÜrünlerÜrünlerÜrünlerÜrünlerRekabetçi ÜstünlüklerRekabetçi ÜstünlüklerRekabetçi ÜstünlüklerRekabetçi ÜstünlüklerFaaliyet SonuçlarıFaaliyet SonuçlarıFaaliyet SonuçlarıFaaliyet Sonuçları
6.946 6.946 6.946 6.946
20.002 20.002 20.002 20.002 31.152 31.152 31.152 31.152
8.808 8.808 8.808 8.808
8.938 8.938 8.938 8.938
9.601 9.601 9.601 9.601
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2009 2010 2011
Traktör Satış AdetleriTraktör Satış AdetleriTraktör Satış AdetleriTraktör Satış Adetleri
Yurt İçi Satış Yurt Dışı Satış
FAALİYET SONUÇLARIFAALİYET SONUÇLARIFAALİYET SONUÇLARIFAALİYET SONUÇLARI
15.75415.75415.75415.75428.94028.94028.94028.940
40.75340.75340.75340.753
FAALİYET SONUÇLARIFAALİYET SONUÇLARIFAALİYET SONUÇLARIFAALİYET SONUÇLARI
ÜRETİM ADETLERİÜRETİM ADETLERİÜRETİM ADETLERİÜRETİM ADETLERİ
TRANSMİSYON SATIŞ ADETLERİTRANSMİSYON SATIŞ ADETLERİTRANSMİSYON SATIŞ ADETLERİTRANSMİSYON SATIŞ ADETLERİ
2009 2010 2011Traktör Transmisyon
FAALİYET SONUÇLARIFAALİYET SONUÇLARIFAALİYET SONUÇLARIFAALİYET SONUÇLARI
TARIM EKİPMANLARI SEKTÖRÜNDE PAZAR LİDERİTARIM EKİPMANLARI SEKTÖRÜNDE PAZAR LİDERİTARIM EKİPMANLARI SEKTÖRÜNDE PAZAR LİDERİTARIM EKİPMANLARI SEKTÖRÜNDE PAZAR LİDERİ
CİROCİROCİROCİRO
BRÜT KARBRÜT KARBRÜT KARBRÜT KAR
FAALİYET FAALİYET FAALİYET FAALİYET KARIKARIKARIKARI
NET KARNET KARNET KARNET KAR
FAVÖKFAVÖKFAVÖKFAVÖK
1,801 mln TL (737 mln 1,801 mln TL (737 mln 1,801 mln TL (737 mln 1,801 mln TL (737 mln €€€€))))Değişim YoY TL %51 EUR %27
425 mln TL (174 mln 425 mln TL (174 mln 425 mln TL (174 mln 425 mln TL (174 mln €€€€))))Değişim YoY TL %33 EUR %12
311 mln TL (127 mln 311 mln TL (127 mln 311 mln TL (127 mln 311 mln TL (127 mln €€€€))))Değişim YoY TL %30 EUR %9
277 mln TL (114 mln 277 mln TL (114 mln 277 mln TL (114 mln 277 mln TL (114 mln €€€€))))Değişim YoY TL %54 EUR %29
322 mln TL (132 mln 322 mln TL (132 mln 322 mln TL (132 mln 322 mln TL (132 mln €€€€))))Değişim YoY TL %30 EUR %9
FİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANS @ 2011/9FİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANS @ 2011/9FİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANS @ 2011/9FİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANS @ 2011/9
FİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANSFİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANSFİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANSFİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANS
milyon EURmilyon EURmilyon EURmilyon EUR 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011CiroCiroCiroCiro 309 582 737
Brüt KarBrüt KarBrüt KarBrüt Kar 48 156 174
Faaliyet KarıFaaliyet KarıFaaliyet KarıFaaliyet Karı 25 117 311
Vergi Öncesi KarVergi Öncesi KarVergi Öncesi KarVergi Öncesi Kar 17 144 140
Net KarNet KarNet KarNet Kar 14 88 114
FAVÖKFAVÖKFAVÖKFAVÖK 28 121 132
FİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANSFİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANSFİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANSFİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANS
10%
38%
47%
4%
20%22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2009 2010 2011
Özsermaye & Aktif KarlılığıÖzsermaye & Aktif KarlılığıÖzsermaye & Aktif KarlılığıÖzsermaye & Aktif Karlılığı
RoE RoA
FİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANSFİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANSFİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANSFİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANS
milyon EURmilyon EURmilyon EURmilyon EUR 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011
Toplam VarlıklarToplam VarlıklarToplam VarlıklarToplam Varlıklar 330 432 507
Dönen VarlıklarDönen VarlıklarDönen VarlıklarDönen Varlıklar 249 364 437
Duran VarlıklarDuran VarlıklarDuran VarlıklarDuran Varlıklar 81 69 70
Toplam YükümlülüklerToplam YükümlülüklerToplam YükümlülüklerToplam Yükümlülükler 330 432 507
Kısa Vadeli YükümlülüklerKısa Vadeli YükümlülüklerKısa Vadeli YükümlülüklerKısa Vadeli Yükümlülükler 143 177 204
Uzun Vadeli YükümlülüklerUzun Vadeli YükümlülüklerUzun Vadeli YükümlülüklerUzun Vadeli Yükümlülükler 48 27 59
ÖzsermayeÖzsermayeÖzsermayeÖzsermaye 139 228 244
FİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANSFİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANSFİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANSFİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANS
FİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANSFİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANSFİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANSFİNANSAL & OPERASYONEL PERFORMANS
229229229229
162162162162
193193193193
0
50
100
150
200
250
2009 2010 2011
mln €
Net İşletme SermayesiNet İşletme SermayesiNet İşletme SermayesiNet İşletme Sermayesi
5,085,085,085,08
17,0517,0517,0517,05
30303030,,,,32323232
0
5
10
15
20
25
30
35
2009 2010 2011
mln €
CAPEXCAPEXCAPEXCAPEX
TEMETTÜTEMETTÜTEMETTÜTEMETTÜ
22 Nisan 1998 tarihinde Koç Holding ve CNH Global NV (eski adı New Holland NV) hissedarlara vergisonrası oluşan Firma gelirinin, aksi taraflarca, başka türlü kararlaştırılmadığı müddetçe, %60’lık kısmınıntemettü olarak ödenmesini öngören bir "Kar Dağıtım Politikası" onaylamışlardır.
* Temettü verimi hesaplamasında, temettü dağıtılan tarihlerdeki hisse senedi kapanış fiyatı esas alınmıştır.**2012 yılı temettü verimi hesaplanırken, 16.02.2012 tarihindeki kapanış fiyatı esas alınmıştır.
50
100
150
200
250
300
350
400
450
01
.12
.2
01
0
01
.01
.2
01
1
01
.02
.2
01
1
01
.03
.2
01
1
01
.04
.2
01
1
01
.05
.2
01
1
01
.06
.2
01
1
01
.07
.2
01
1
01
.08
.2
01
1
01
.09
.2
01
1
01
.10
.2
01
1
01
.11
.2
01
1
01
.12
.2
01
1
İMKB 100 TTF
%44
%44
%44
%44
İMKB & TTRAK ENDEKSİMKB & TTRAK ENDEKSİMKB & TTRAK ENDEKSİMKB & TTRAK ENDEKS
%22
%22
%22
%22
IMKB-100 TTRAK 31.12.2010 =100
Marco VOTTA Memet KAMBER İlkiz KARAGULLUGenel Müdür Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Yatırımcı İlişkileri Uzmanı+90 312 2332001 +90 312 2332003 +90 312 [email protected] [email protected] [email protected]
İLETİŞİMİLETİŞİMİLETİŞİMİLETİŞİM
ÇEKİNCEÇEKİNCEÇEKİNCEÇEKİNCE
Bu sunuş Şirket yönetiminin geleceğe ilişkin belirli görüşlerini yansıtan ileriye dönükifadeler içermektedir.
Bu sunuşta yansıtılan beklentilerin mantıklı olduğu düşünülmesine karşın, bubeklentiler çeşitli değişkenler ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler tarafındanetkilenebilir ve gerçekleşen sonuçlar ile aralarında önemli farklılıklara neden olabilir.
TürkTraktör, üst düzey yöneticileri, müdürleri, çalışanları veya herhangi diğer bir kişibu sunuşun kullanılmasından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.