Нефтехимический комплекс Республики Беларусь: перспективы развития и инвестиций

ДерехАндрей Михайлович

2

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС БЕЛАРУСИ

1,65 млн тонн

В Беларуси добывается около 1,65 млн т нефти ежегодно.Белорусская нефть легкая, с низким удельным весом, смалым содержанием серы и полностью экспортируется.

23 млн тонн

Сырьем для НП заводов Беларуси является российскаянефть, объемы которой ежегодно согласуются в Балансенефти и нефтепродуктов Союзного государства Беларусии России (23 млн. т в 2015 г.).

В Беларуси два нефтеперерабатывающих завода:Мозырьский НПЗ и Нафтан. Часть нефтиперерабатывается на давальческих условиях - порядка25% (установленная квота – 50%).

В Беларуси развитый нефтехимический комплекс,основными продуктами которого являются полиэтилен,химические волокна и нити, шины, удобрения,лакокрасочная продукция и пр.

ОПИСАНИЕ

3

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС БЕЛАРУСИ

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Полимир Гродно-Азот

Могилев-ХимВолокно

Светлогорск ХимВолокно

Белшина

В 2015 г. Беларусь резко нарастила импорт нефтепродуктов до 1,63 млн. т. (в 2014 – 0,42 млн. т.)

Принципиальная схема белорусского нефтехимического комплекса (2015)

Импорт НП 1,63 млн. т

Импорт нефти из России23

млн. т

Добыча нефти в Беларуси1,65 млн. т

ЭКСПОРТ нефти (100%)

12,2млн т

10,8млн т ЭКСПОРТ

нефтепродуктов

16,9 млн. тонн

ЭКСПОРТ продукции нефтехимии

Внутренний рынок

ДТ

Бензин

Топочный мазут

8,2млн т

4,0 млн т

7,4млн т

5,5млн т

1,63 млн. тИМПОРТ

нефтепродуктов

Нефть

Парафино-масляный концентрат

ОАО«Завод горного воска»

Бензин прямой

перегонки,серная кислота

Завод «Полимир»

Бензол

ОАО «Гродно Азот»

Ортоксилол,растворитель нефти C4, толуол

ОАО «Лакокраска»

Сера

ОАО «Гомельский химический

завод»

Параксилол

ОАО «Могилев-

химволокно»

Масла, битум, растворитель нефти C2,

пластификатор ПН-6

ОАО «Белшина»

Парафин Волокно«Нитрон»

Метанол, аммиак, серная кислота

Волокна ШиныЛакокрасоч

ные материалы

Серная кислота, удобрения

ПЭВДОАО «Борисовскийзаводпластмассовыхизделий»ОАО «Могилевский завод искусственный волокна»

РУП «СветлогорскХимволокно»

Капролактам

ОАО «Гроднохимволокно»

Полиэтиленовая пленкаРУП

«Светлогорск-Химволокно»

Фталевый ангидрид

ОАО «Белшина»

Шины

Пленка, изделия из пластмассы

ОАО «Нафтан», ОАО «Мозырскийнефтеперерабатывающий завод»

Корд полиэфирныйОАО «Белшина»

Корд полиамидныйОАО «Белшина»

Корд вискозныйОАО «Белшина»

Шины5 стадия

1 стадия

2 стадия

3 стадия

4 стадия

4

ВНУТРИОТРАСЛЕВАЯ КООПЕРАЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ НЕФТЕХИМИИ

Шины Шины

18%

13%

4%

27%7%

31%30%

70%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ

5

Доля Белнефтехима в экспорте товаров Беларуси, 2015 (оценка)

Доля нефтехимического комплекса в общем

промышленном производстве Беларуси, 2015 (предварительно)

Белнефтехим

Остальные

Производство нефтепродуктов

Химическое производство

Производство РПИ*

* РПИ – резиновые и пластмассовые изделия

Машиностроение Пищевая промышленность

Остальные

Более

30%Удельный вес нефтехимического комплекса в общем объеме промышленного производства Беларуси

В условиях снижения экспортных цен на нефтьи нефтепродукты более чем на 40%Белнефтехиму удалось нарастить объемыэкспорта в натуральном выражении. Снижениеобъемов экспорта в стоимостномвыражении составило порядка 30% куровню 2014 года.

21,5 21,5

14,7

20,421,6 21,1

22,5 23

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ

6

В Беларуси имеется 2 нефтеперерабатывающих завода – Мозырский НПЗ и Новополоцкий «Нафтан»

В 2015 году мощности белорусских НПЗ позволили переработать 23 млн. тонн нефти

Включает поставки нефти из Венесуэлы и Азербайджана (ок. 1,5 млн т)

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

2015 год 2014 год Прирост,%

Бензин автомобильный, тыс. т 3 968,5 3 945,2 +0,6Дизельное топливо (включая биодизельное), тыс. т 8 158,5 7 956,5 +2,5

Топливо нефтяное (мазут), тыс. т 7 429,0 5 899, 9 +25,9

Масла смазочные, тыс. т 80,0 85,2 -6,1

Полимеры этилена, тыс. т 132,9 137,9 -3,6

Полиэтилентерефталат, тыс. т 167,4 167,6 -0,1

Химические волокна, тыс. т 182,9 216,2 -15,4

Шины, млн шт. 3,911 5,012 -22,0

7

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

*Январь-декабрь 2015 к аналогичному периоду 2014

ИМПОРТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

2015 год 2014 год Темп роста

ПЭВД, тыс тонн 80,5 55,1 +40,6%

ПЭНД, тыс тонн 43,0 56,5 -23,9%Полимеры винилхлорида, тыстонн

. 52,7 69,1 -23,7%

Полипропилен, тыс тонн 72,7 58,2 +24,9%

Шины, тыс штук 2133 2023 +5,4%

Химические нити, тыс тонн 15,1 18,1 -16,6%

Химические волокна, тыс тонн 5,8 8,1 -28.4%Лакокрасочные изделия, тыстонн 42,5 51,5 -17,48%

8

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

*Январь-декабрь 2015 к аналогичному периоду 2014

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

9

Предприятия нефтехимического комплекса активно инвестируют всвои производства.

За период 2011-2015 гг. совокупный объем инвестиций в основныесредства нефтехимического комплекса составил порядка 8,9 млрд.долл. США.

В 2015 году наблюдалось резкое сокращение инвестиций впредприятия нефтехимического комплекса.

1,681,83 1,74

1,84

1,23

00,20,40,60,8

11,21,41,61,8

2

2011 2012 2013 2014 2015

Млрд.

долл.США

10

ОАО «Нафтан»

ОАО «Мозырский НПЗ»

Минск

БЕЛОРУССКИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ

11

ОАО «МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

Структура собственности

ТОП-3 по выручке (3,1 млрд. долл) и чистой прибыли (208,5 млн. долл) за 2015 г в Беларуси; *3 квартала 2015

Широкомасштабная модернизация производственных мощностей (нет аналогов в СНГ)

Более 10 лет работы в составе первой российско-белорусской нефтегазовой компании "Славнефть»;

Близость нефте- и продуктопроводов, разветвленная сеть железнодорожных и автомобильных магистралей.

Сильные стороны

Общая информация

Государство42,76%

МНПЗ плюс (государстве

нное)12,25%

Славнефть42,58%

Физ. лица2,41%

Мощность переработки

Выход светлых фракций

Глубина переработки*

60%

70,3%

>12 млн т

Коэффициент Нельсона 9,3

Основная продукция

2015 Тыс. тонн

ДТ 3888,9Бензины 3001,5Мазут товарный 2908,1Сжиженные газы 319,8Нефтебитумы 235,0

*По окончании текущей программы модернизации Глубина переработки составит порядка 90%

12

ОАО «НАФТАН»

Финансовые показатели

Широкомасштабная модернизация ОАО «Нафтан» и завода «Полимир», освоение новых видов продукции

ТОП-2 по выручке за 2015 г в Беларуси (4,1млрд долл.) * 3 квартала 2015

В 2008 г. к ОАО «Нафтан» был присоединен завод Полимир (производство ПЭВД, НАК, волокон)

ОАО «Нафтан» находится в государственной собственности

Численность работников10,8 тыс.

Сильные стороны

Общая информация

Мощность переработки*

Выход топочного мазута

Глубина переработки*

23-24%

>75%

10,8 млн т

Основная продукция

2015 (оценка) тыс. тонн

Бензины 1000

Дизельное топливо 4300

В млн. долл. 2012 2013 2014 2015*

Выручка, 4 229,2 4065 3430,4 2265,3

Прибыль от реализации 489,8 239,3 282,9 145,1

Чистая прибыль 329,5 140,9 192,3 0,96

*3 квартала 2015

*По окончании текущей программы модернизации Глубина переработки составит порядка 90%, мощность увеличится до 12 млн. т

13

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ»

Крупнейшие инвестиционные проекты

Завершенные проекты

В стадии реализации

Планируютсяк реализации

Строительство установки гидрообессеривания бензина катилитического крекинга 2010 90

Строительство установки гидроочистки дизельного топлива 2012 215

Строительство установки изомеризации 2013 75

Строительство установки вакуумной перегонки мазута 2013 79

Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков 2017 1217

Строительство комбинированной установки производства высокооктановых компонентов бензина (Завершено на 90%)* 2016 231

Строительство установки адсорбционной очистки фракции С4 (Проект в завершающей стадии) * 2016 25

Строительство установки производства серы «Сера 2» (Проектв завершающей стадии) * 2016 106

Строительство установки каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора 2020 107

Год реализации

Объем инвестиций,

млн долл. (без НДС)

*Project execution prolonged to 2016

14

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО «НАФТАН»

Крупнейшие инвестиционные проекты

Завершенные проекты

В стадии реализации

Планируютсяк реализации

Год реализации

Объем инвестиций,

млн долл. (без НДС)

Модернизация реакторного блока № 2 2012 18

Строительство вакуумного блока установки "Висбрекинг” 2012 78

Строительство установки низкотемпературной изомеризации сдеизогексанизацией (PENEX)

2013 58

Строительство установки замедленного коксования (УЗК) (Завершающая стадия проекта) * 2016 390

Строительство установки производства элементарной серы «Клаус» (Завершающая стадия проекта) * 2016 106

Строительство установки производства водорода (Завершающая стадия проекта) * 2016 102

Реконструкция установки первичной переработки нефти АТ-8 (90%) * 2016 260

Строительство установки "Сероочистка" сухих углеводородных и сжиженных газов 0% 34

Завод «Полимир» - Строительство новой этилен-пропиленовойустановки 0% 511

* Project execution prolonged to 2016

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Открытая китайская линия на 15 млрд долл. США(освоено 5,5 млрд)

Привлечение зарубежных связанных кредитныхлиний

Инвестор

Собственные средства

Бюджетные средства

15

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

15

Потенциальные белорусско –китайские инвестиционные проекты Нефтехимического комплекса

Проект Белорусская сторона Китайскаясторона

Оценочная стоимость

Строительство азотного комплекса и

этилен-пропиленовойустановки.

«Гродно Азот»«Полимир»

«Китайскаякорпорация инжиниринга

САМС»

1,2 млрд. долл

Строительство полиэфирного комплекса по

производству ПЭФТ

ОАО «Могилевхимволокно»

«Китайская корпорация инжиниринга

САМС»

300 млн. долл

Строительство комплекса по производству полиэфирной продукции

ОАО «Могилевхимволокно»

Китайская нефтяная

корпорации по технике и разработке

(СРТDС)

-

Создание совместного

предприятия по производству строительных

битумов

концерн «Белнефтехим»;ОАО «Нафтан»

Jiangsu BaoliAsphalt Co. Ltd -

16

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

СХЕМА КИТАЙСКОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

Белорусское предприятие

Китайский банкГосударство (Правительство)

Между Беларусью и Китаем подписано межправительственное соглашение о предоставлении связанных кредитов на сумму 15 млрд долл. США

Китайская компания (производитель оборудованияСоглашение о поставке, монтаже

оборудования

Обоснование

проекта

Согласование проекта

Гарантии Правительства под реализацию проекта

Подтверж

дение контракта с белорусской стороной

Поставка и монтаж оборудования

Оплата по

контракту

Действие межправительственного соглашения

17

ТИПОВАЯ СХЕМА дирекции по управлению проектом на НПЗ Беларуси

Зам.директорадирекции

(по технологии, проектированию и перспективному

развитию)

Директордирекции

по реконструкции и развитию

Зам.директорадирекции (по строительству)

Зам.директорадирекции (по организации и сопровождению строительства)

Отдел технологии,

проектирования и

перспективного развития

Проектно-конструкторский отдел

Начальник отделаГлавный инженер проектаЗам. начальника отдела

Отдел строительства объектов

общезаводского хозяйства и соцкульт быта

Отдел промышленного развития

Сметно-экономический отдел

Группа реализации проекта КУПВ КБ

Группа реализации проекта КГКТНОКУГК

Бюро генплан

Отдел контроля проектов

Бюро подготовки и сопровождения строительства

Бюро планирования

информационного обеспечения

Группа технической документации

Бюро по переводу

технической литературы

Экономическое бюро

Отдел организации

и сопровождения строительства

Сметное бюро

Ведущий инженер

(по новым процессам)

18

Проект по строительству азотного комплекса в ОАО «Гродно Азот» - созданиенового крупномасштабного производства азотных удобрений. В состав проекта входятсовмещенный цех по производству аммиака, метанола, водорода и цеха карбамида.Производство азотных удобрений вырастет на 231 тыс. тонн в год. Стоимость проектаоценивается в 1,2 – 1,8 млрд. долл.

Предпочтительная схема инвестирования в проект – участие в уставном капитале ОАО«Гродно Азот» путем приобретения акций.

Наиболее вероятным покупателями акций считались ОАО «Газпром», «Роснефть» и«Еврохим» тем не менее заявок на приобретение акций не поступило.

Ввиду отсутствия инвесторов в акции предприятия, планируется начатьсамостоятельную реализацию проекта ОАО «Гродно Азот» - 30% собственныесредства / 70% привлеченные кредиты.

Ведется активный поиск возможных инвесторов и кредиторов. Интерес к проектупроявила ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС».

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ

861тыс. тонн

Производство азотных удобрений в Беларуси

728 728761

798 814 833 842 861

650700750800850900

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

19

ЗАВОД «ПОЛИМИР» ОАО «НАФТАН»

В соответствии с программой технологического развития и инвестиционнойпрограммой завода «Полимир» планируется реализовать инвестиционный проектстроительства новой установки пиролиза и газоразделения (этилен-пропиленовой установки) стоимостью более 500 млн. долл. США

Строительство установки включает в себя следующие технологические решения:строительство новых печей пиролиза, узла фракционирования, газоразделения исоответствующей инфраструктуры.

В настоящий момент идет поиск стратегического инвестора. Интерес к проектупроявила ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС».

Структура производимой продукции

ПЭВД

Волокна

НАК

Проч.

Технологическая структура завода

• Производство олефинов• Производство полиэтилена

высокого давления• Производство НАК• Производство метилметакрилата• Производство волокон – НИТРОН-

С и Д• Производство восков и пигментов• Производство ТНП;• Вспомогательные объекты и цеха

20

В 2015-2019 гг. на предприятии запланирована реализация инвестиционногопроекта «Комплекс по производству полиэфирной продукции». Общаяпотребность в инвестициях – более 200 млн. долл.

В рамках проекта планируется реконструкция химического цеха №2производства органического синтеза с организацией производстваполиэфирного волокна способом прямого формования и строительствоустановки непрерывной поликонденсации полиэтиленрефталата с прямымформованием волокна и производством технических нитей.

Возможные формы участия в проекте: внесение вклада в уставный фонднового предприятия (СП); приобретение пакета акций (доли в уставномфонде) существующего предприятия; выделение финансовых средств в видезайма (кредита).

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ

183тыс. тонн

Производство химических волокон в Беларуси

226200

233 230 239 216190 183

050

100150200250300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

20

ОАО «СветлогорскХимволокно» планирует реализацию проекта поорганизации производства вискозного штапельного волокна мощностью 80тыс. тонн в год.

Реализация этого проекта будет проходить в рамках более крупного проектапо строительству завода по производству сульфатной беленой целлюлозы набазе ОАО «Светлогорский ЦКК» мощностью 400 тыс.т/год»

Оценочный объем необходимых инвестиций составляет 307 млн. долл. США.

Предпочтительными формами участия в проекте являются: прямыеинвестиции, предоставление кредита или займа.

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ

183тыс. тонн

Производство химических волокон в Беларуси

226200

233 230 239 216190 183

050

100150200250300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

21

На ОАО «Белшина» в завершающую стадию реализации вступилинвестиционный проект «Главный корпус завода СКГШ. Созданиепроизводства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочнымдиаметром до 63». Капитальные затраты оцениваются в 306,7 млн.долл. США.

Реализация проекта обеспечит увеличение ассортимента и объемовпроизводства сверхкрупногабаритных цельнометаллокордных (ЦМК) шинрадиальной конструкции для комплектации самосвалов особо большойгрузоподъемности и карьерной техники, как произведенной в РБ(«БелАЗ»), так и зарубежного производства «Komatsu», «Caterpillar».

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ

3911тыс. шт

Производство шин в Беларуси

5068 5073 4818 5164 5732 5568 50123911

0

2000

4000

6000

8000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Спасибо за внимание!

Андрей Михайлович ДерехПредседатель совета директоровЗАО «Инвестиционная компания «Юнитер»dereh@uniter.by+375 29 6 76 30 97

Беларусь, Минск, просп.

Независимости, 117a,

12-й этаж, Бизнес Центр

«Александров Пассаж»

Тел : (+375 17) 385 24 65

Факс : (+375 17) 385 24 64

сайт компании: www.uniter.by

email : uniter@uniter.by