Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри

1© GfK 2015 | Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри | Львів, 15 грудня 2015 року

Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єриТетяна Ситник, GfK Ukraine

Стратегічна сесія «Перспективи розвитку економіки у 2016 році», Львів, 15 грудня 2015 року


Корабель української економіки у 2015 році — аварійний ремонт

http://www.asrz.com.ua/


Українська економіка проходить через вирівнювання структурних дисбалансів


Дефіцит бюджету,% ВВП

Зростання споживання домашніх господарств і падіння інвестицій

Дефіцит рахунку поточних операцій,% ВВП

-6.6

7.8

-4.4

-9

Головні структурні дисбаланси української економіки — 2013 рік

Інвестиції

Споживання


Державний бюджет збалансовано. Жорстка бюджетна політика є вимушеною через великі борги.

Дефіцит Державного бюджету,% ВВП

2013 2014 Q1`2015 H1`2015

-4.4 -5.0

1.1

-0.3

Обслуговування (виплата відсотків) держ.боргу, % ВВП

2013 2014 H1`2014 H1`2015

2.23.1 3.0

5.0

Первинний дефіцит,% ВВП

2013 2014 H1`2014 H1`2015

-2.3 -1.9-0.3

6.2


Баланс зовнішньої торгівлі став нульовим завдяки падінню імпорта. НБУ нагромадив резерви

Дефіцит рахунку поточних операцій, % ВВП

2013 2014 H1`2014 H1`2015

-9.0

-4.0 -3.7

0.1

Експорт / імпорт,% зміни

2014 Q1'2015 Q2'2015

-15

-26

-20-22 -23

-32

ЕкспортІмпорт

Міжнародні резерви НБУ в 2015 році, млн. грн.

січ лют бер кві тра чер лип сер

6,42

0

5,62

5 9,97

0

9,63

1

9,91

8

10,2

64

10,3

75

12,6

17


Україна, споживання та інвестиції,Індекс, 100 = 2005

В Україні 10 останніх років ріст споживання випереджав ріст інвестицій. Зараз і споживання, і інвестиції падають.

2014 Q1'2015 Q2'2015

-9.6

-20.7

-27.6

-23.0-25.1

-13.8

Польща, індекс, 100 = 2005

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201350

75

100

125

150

175

200

128

155

2005=100



20052006200720082009201020112012201350

75

100

125

150

175

200

168

61

2005=100




Висновок: досягненням є фінансова стабілізація, але інвестиції не відновлені

O Відсутність значних коливань курсу. Вповільнення інфляції (цільовий

показник НБУ на 2016 рік – 12%). Більше визначеності для планування.

TДосягнуто фінансової стабілізації

Банки поповнюють капітал. Відновлення кредитування очікують у

другій половині 2016 року. Довіру інвесторів не відновлено.

Інвестиції не відновлено


Споживчі та ділові очікування покращуються


Джерело: GfK Ukraine, Україна без Криму, аудиторія 16+ років

Споживчі настрої потроху поліпшуються

06'14 07'14 08'14 09'14 10'14 11'14 12'14 01'15 02'15 03'15 04'15 05'15 06'15 07'15 08'15 09'15 10'15 11'15

59 58

52 52 51 51 50

4240 38

36 36

44

3739

37

43 43

71 70

57 55 57 55 54

48

4244 45

52 52

48

5254

5155

Індекс поточного стануІндекс економічних очікувань

Стабілізація фінансової ситуації поліпшила очікування щодо майбутнього, але споживачі залишаються досі невпевниними щодо власного фінансового стану та можливості витрачати гроші на покупку


Джерело: НБУ, дослідження ділових очікувань

Очікування бізнесу пройшли найнижчу точку

Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15

104.2101.5

93.296.1

83.5

94.5

100.2

Очікування щодо розвитку бізнесу в найближчі 12 місяців, індекс


Індекс промислового виробництваІндекс роздрібного товарообігу

Темпи падіння в секторах економіки вповільнюютьсяI I.. I.. I.. I.. I.. I.. I.. I.. I.. I.. I..

2014

2015

Індекс будівництва

I I.. I.. I.. I.. I.. I.. I.. I.. I.. I.. I..

2014

2015

I I.. I.. I.. I.. I.. I.. I.. I.. I.. I.. I..

2014

2015

Індекс вантажоперевезень

I I.. I.. I.. I.. I.. I.. I.. I.. I..

2015


Висновок: відновлення внутрішнього попиту відкриває нові можливості

O На багатьох споживчих ринках (продукти харчування) відбулось сильне падіння. На хвилі відновлення попиту з’являються можливості для виходу на ці ринки нових

гравців. Існує попит на імпортозаміщення.

Відновлення внутрішнього попиту відкриває нові можливості. Виграє той, хто перший скористається цими можливостями.


Середні підприємства є більш гнучкими і можуть першими скористатися новими можливостями


Середній бізнес більш гнучкий в адаптації до мінливих економічних умов

Внесок середнього бізнесу в економіку України співставний із внеском великого бізнесу

94%

6% 0.2%

Кількість підприємств

ВеликіСередніМалі

27%

41%

32%Кількість зайнятих

Дохід

Валова додана вартість

17%

41%

42%

16%

46%

39%


Частка збиткових підприємствЧастка прибуткових підприємств

Частка прибуткових підприємств є вищою серед середніх підприємств і зросла у 2015 році порівняно до 2014 року

2014 2015

50 50

55

58

2014 2015

50 50

45

42

Великі

Середні

Джерело: Держстат, 1-ше півріччя 2014 і 2015 року


Нові замовлення, % номінальної зміни H1’2015 до H1’2014

Лідером за новими замовленнями є текстиль та одяг, при цьому за рахунок внутрішніх замовлень

Виробництво одягу

Текстильне виробництво

Виробництво паперу

Виробництво фарм. препаратів

Виробництво хімічної продукції

Виробництво комп'ютерів

Виробництво машин

Металургійне виробництво

Поліграфічна діяльність

Виробництво металевих виробів

Виробництво електр. устатковання

Виробництво автотранспорту

Виробництво іншого транспорту

80

64

41

39

39

32

27

19

18

13

2

1

-15

Частка іноземних замовлень, 6 місяців

2015 (гривневий вимір)68

34

38

16

32

60

66

58

9

29

49

68

70

Зміна частки іноземних замовлень H1’2015 до H1’2014

-1

-2

-3

2

-6

-6

14

5

2

-3

7

22

-7


Промисловість зростає у невеликих західних областях

0 5 10 15 20 2510

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

м. Київ

Харківська

Полтавська

Київська

Луганська

Кіровоградська

Запорізька

Закарпатська

Донецька

Дніпропетровська

Частка області, %

Інде

кс п

ром

исло

вої

прод

укці

їУкраїна в цілому = 82

Середня частка області = 4%

Області, де зростає

промисловість:Вінницька

ЖитомирськаРівненська

ХмельницькаВолинська

Чернівецька


Висновок: середні підприємства є більш гнучкими та мають більші можливості для адаптації до нових умов

O … та можуть скористатися

можливостями, які постають на хвилі відновлення попиту

… можуть масштабувати розвиток бізнесу, працювати на вузьких (нішевих) ринках

TСередні підприємства першими долають кризу…

Великі банки очікують відновлення кредитування у другій половині 2016 року.

Незважаючи на зменшення ставки рефінансування НБУ, істотного зменшення кредитних ставок поки не відбулось.

Брак фінансових ресурсів


Інвестувати в марку або знижувати ціну?


Чутл

ивіс

ть д

о ці

ни

Чутливість до доходу

висо

ка

Висока (низький пріоритет категорії)

Знизити цінуПідтримувати марку

Вам пощастило! (можна нічого не

робити)

Все погано!Знизити ціну

Просувати марку

Марка наше все!Просувати!

Що тепер робити з ціною і не тільки?

Низька (високий пріоритет категорії)

низь

ка


Приклад ринку продуктів харчування. Цінова чутливість збільшується

Середнє зростання цінової

еластичності в

1.7 разів

Зміна цінової еластичності (28 категорій продуктів та напоїв) 1 півріччя 2015р. vs 1 півріччя 2014р.

Джерело: GfK Consumer Panel Services


Чут

ливі

сть

до д

оход

у (2

015

рік)

Зміна чутливості до доходу (липень 2015 vs липень 2015)

Приклад з ринку продуктів харчування. Відбувається перегляд пріоритетів категорій в кошику

вищенижче

вищ

е

Джерело: GfK Consumer Panel Services

Слабоалкогольні напої

Вагові цукерки

Сир

Спеції


Висновок: інвестиції в цінність бренду збільшують пріоритет бренду у виборі споживача

O Цінова політика має спиратися на передбачення реакції споживача. Інвестиції в пріоритет бренду для споживача та його лояльність створює можливості

для цінового маневру (як в бік зменшення, так і в бік збільшення ціни). Зміна ціни матиме відкладений у часі ефект (4 місяці – середній період адаптації

споживачів до нових цін на ринку товарів повсякденного попиту).

Цінова еластичність зростає, але інвестиції в цінність бренду підвищать його пріоритет для споживача та створять можливості для маневру у ціновій політиці


Зміни цінностей українців створюють потенціал для нових ціннісних пропозицій споживачам


Особиста вигода

Влада

ПізнанняВідповідальність перед

суспільствомЧестолюбство

Нові враження

Культурна відособленість

Відкритість мислення

Розваги

Знання

Повага до предків

Природність

Віра в Бога

Скромність

Впевненість у своїх силах

Насолода життям

Бережливість

Рівність

Як зрозуміти, чого він забажає? Треба копнути глибше! Особисті цінності: думаємо більше про себе, стаємо більш соціально відповідальними і відкритимиЗміна важливості цінностей 2015 vs. 2010

Зниження:Зростання:

Джерело: ГфК


Загальнолюдські: Легкість, більше часу, щоб балувати себе, соціалізація

Я б краще мав більше часу, ніж більше грошей

Маленькі радощі

Мені важливо бути активною частиною великої групи

Допомагаю іншим/виконую неоплачувану роботу

Дуже важливо постійно балувати і потурати собі

Для мене НЕ важливо, щоб зі мною можна було завжди зв'язатися

Шукаю шляхи для полегшення свого життя

Прогноз зміни поведінки в майбутньому на основі зміни цінностей:



Розваги: Going-out (соціалізація), спорт, природа

Їжа на ходу

Відвідання ресторану/кафе

Перекус / випивка у барі

Заняття фізичними вправами

Відвідання концертів, шоу

Відвідання музеїв, виставок

Виїзди на природу

Зустріч гостей вдома




Купівля товарів у прямих розповсюджувачів

Проба нових способів покупок або новий досвід покупок

Зростання частоти відвідування магазинів (крім продуктових)

Важливість загального враження від відвідування

магазину

Важливість розташування магазину щодо місця

проживання або роботи

АЛЕ! Частота

відвідування продуктових

магазинів буде знижуватися

Торгова точка: Відкритість до нових способів продажу, вимогливість до магазину і його місцезнаходження; в продуктові – рідше, в інші – частіше




Зміна парадигми: від орієнтації на продукт до орієнтації на клієнта


Зміна орієнтації від продукту до клієнта є перевагою для середніх підприємств, оскільки економія на масштабі втрачає актуальність

P Головне – це продукт та його

дистрибуція. Заробляння прибутку на економії на

масштабі (більше виробництво і дистрибуція, щоб зменшити середні витрати).

Орієнтація на продукт C Головне – це пошук свого клієнта та

створення цінності для нього. Заробляння прибутку на створенні

цінності для клієнта та його готовності платити за цю цінність (менше масштаби, більша прибутковість).

Цифровий світ дає інструменти для пошуку та доступу до «своїх» клієнтів.

Формування стосунків між брендом та клієнтом через різноманітні точки контакту.

Орієнтація на клієнта


Резюме


Головні тенденції 2016 року

Споживчі настрої та ділові очікування потроху покращуються. Споживчий попит буде відновлюватися. Є великий попит на імпортозаміщення.

Середні підприємства є більш гнучкими та швидше виходять з кризи……та можуть скористатися можливостями на хвилі відновлення попиту

Зміна орієнтації від продукту до клієнта дає переваги середньому бізнесу.Пошук свого клієнта, створення цінності для нього, формування стосунків.

Інвестиції в марку створюють можливості для маневру в ціновій політиці. Якщо цінність марки для клієнта є високою, є можливість цінового маневру.


Дякуємо за увагу!

Семінар «Маркетинг у період невизначеності»

Economy & Finance

Економіка та ринки: тенденції, можливості, бар’єри