Embed Size (px)
Citation preview
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МОСКВЫ В I КВАРТАЛЕ 2016 ГОДАДайджест издается при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвыию
нь 2
016
| №2
(10)
Фото: Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы
Дайджест «О социально-экономическом развитии Москвы» издается при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы
Адрес: 119019, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15
Tel./fax: +7 (495) 691 2898
Издатель: Аналитический центр города Москвы
Руководитель авторского коллектива: М. Г. Решетников – министр Правительства Москвы
Авторский коллектив: И. А. Захарченков, В. К. Лайкам, А. Н. Бочкарев, А. А. Микелевич, Т. Д. Лаврина, Э. И. Дубравская
СОДЕРЖАНИЕ1. Общий экономический фон: Москва и Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Промышленность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3. Энергопотребление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4. Предпринимательская активность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5. Оптовая и розничная торговля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6. Инвестиции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7. Ввод недвижимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
8. Торговая недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9. Офисная недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
10. Складская недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
11. Финансовый результат организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
12. Рынок труда и заработная плата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
13. Денежные доходы и расходы населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
14. Кредитование населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
15. Доходы бюджета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Общий экономический фон: Москва и Россия 3
1. ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН: МОСКВА И РОССИЯ
В I квартале 2016 года цены на нефть демонстрировали положительную динамику, достигнув 40 долларов США за баррель, что связано
со стабилизацией спроса и предложения на энергоресурсы.
Волатильность внешнеэкономической ситуации не позволяет говорить о ее стабилизации. При этом наблюдается постепенный рост цены на нефть,
который создает предпосылки к укреплению обменного курса рубля.
Рис. 1. Динамика цены на нефть и обменного курса рубля
Рис. 2. Динамика инфляции и обменного курса рубля
Источник: АО «Инвестиционный холдинг ФИНАМ»; ЦБ РФ
Источник: Росстат; ЦБ РФ
Цена на нефть, долларов США за баррель
Индекс потребительских цен, г. Москва, в % к марту 2014 г.
Средний номинальный курс рубля к доллару США, рублей за доллар США
Средний номинальный курс рубля к доллару США, рублей за доллар США
долл. США
%
руб./долл.
руб./долл.
125
115
105
95
85
75
65
55
45
35
30
130
125
120
115
110
105
100
95
90
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
100
90
80
70
60
50
40
30
35,7
35,7
34,9
34,9
34,4
34,4
34,6
34,6
36,1
36,1
37,9
37,9
40,8
40,8
45,9
45,9
55,5
55,5
61,9
61,9
64,7
64,7
60,3
60,3
52,9
52,9
50,6
50,6
54,557,1
65,266,8
63,1 65,069,7
76,370,5
77,2
54,557,1
65,2 66,8 63,165,0
69,776,3 77,2
70,5
108,1
101,1
109,0
101,8
111,6
102,5
108,2
102,8
103,7
103,0
98,8
103,5
79,7
104,3
88,4
105,7
63,3
108,7
49,9
112,7
59,1
115,6
57,3
117,4
61,6
118,0
65,9 63,9
57,048,3 48,7
49,6 46,1
39,032,3 33,7
40,0
118,8
119,3120,8
121,3
121,7
122,3123,3
124,1 126,1
126,9125,5
янв.
янв.
фев
.
фев
.
март
мартап
р.
апр.
май
май
июнь
июнь
июль
июльавг.
авг.
сент
.
сент
.
окт
.
окт
.
нояб
.
нояб
.
дек.
дек.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
янв.
янв.
фев
.
фев
.
март
мартап
р.
апр.
май
май
июнь
июнь
июль
июльавг.
авг.
сент
.
сент
.
окт
.
окт
.
нояб
.
нояб
.
дек.
дек.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2016 года | июнь 2016 | №2 (10)4
Свинина
Колбасные изделия
Кондитерские изделия
Чай, кофе
Алкогольные напитки
Мебель
Медицинские товары
Ювелирные изделия
Садоводство
Табачные изделия
Услуги пассажирского транспорта
Медицинские услуги
Зарубежный туризм
Бытовые услуги
Услуги ЖКХ
Превышение инфляции в Москве над среднерос-сийским уровнем вызвано более интенсивным ростом цен на услуги и наблюда-лось в основном в тех сек-торах, на которые власти города не имеют непосред-ственного влияния.
В Москве вклад продовольственных и непродовольственных товаров в прирост инфляции был сопоставим со среднероссийским. Рост цен на услуги
был выше среднероссийского за счет январского роста цен на услуги пассажирского транспорта.
Инфляция в Москве растет сдержанными темпами и за первые 3 месяца 2016 года составила 102,2% к декабрю 2015 года, что соответствует
среднероссийскому уровню. В марте в годовом исчислении темп прироста инфляции замедлился до 8,2% (17,3% – март 2015 года) в основном за счет
замедления роста цен на продовольственные товары.
Рис. 3. Прирост инфляции в Москве и России
февральянварь март
+0,6% +0,5%
Москва
К предыдущему периоду
К декабрю 2015 г.
Россия
Москва Россия
Рис. 5. Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России (п.п.)
+0,03+0,04
+0,02+0,05
+0,10
–0,02
–0,01
+0,05
–0,02
–0,01
+0,05
–0,03
–0,03
+0,03–0,04
РоссияМосква
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Услуги
Рис. 4. Вклад в инфляцию товаров и услуг
Источник: Росстат
+0,36%
+0,83%
+0,88%+0,84%+2,23% +2,07%
+0,80%
+0,59%
+0,5% +0,6%+1,0%+1,1%
+1,1%+1,6%
+2,2%
+1,0%+1,6%
+2,1%
Общий экономический фон: Москва и Россия 5
Объем отгруженных товаров собствен- ного производства, выполненных работ и оказанных услуг по «обрабатывающим производствам»
Строительство
Оборот розничной торговли
Инвестиции в основной капитал
Уровень официально зарегистрированной безработицы
Реальная заработная плата
Смертность, человек на 1000 человек населения
Рождаемость, человек на 1000 человек населения
Естественный прирост, человек на 1000 человек населения
Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику. В то же время экономика
и социальная сфера таких городов быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способности адаптироваться к новым условиям.
Рис. 6. Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально- экономическим показателям, I квартал 2016 г. к I кварталу 2015 г.
Москва
Россия
–12,2%
+5,1%
–11,5%
+0,5%
0,6%
+0,4%
11,2
10,5
–1,6%
–5,4%
–4,8%
1,4%
–0,5%
Источник: Росстат, Мосгорстат
0,7–0,9
-0,4%
13,5
12,6
О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2016 года | июнь 2016 | №2 (10)6
Наибольший вклад в сни-жение объема отгруженных товаров внесла нефтепе-рерабатывающая отрасль (компания «Роснефть»), что вызвано уменьшением объ-ема выручки вследствие снижения цен на нефть. Также объем отгруженных товаров снижается в химическом производстве, производстве электро-, электронного и опти-ческого оборудования, метал-лургическом производстве, что связано со снижением потребительского спроса при росте цен на импортные комплектующие по причине девальвации рубля.
2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам снизился на 12,2% по сравнению с I кварталом 2015 года.
Производство нефтепродуктов снизилось на 22,5 %
янв. янв.–фев. янв.–мартянв.–окт. янв.–нояб. янв.–дек.
105
100
95
90
85
80
%
101,7% 100,4% 99,4%
82,9% 82,5%87,8%
Рис. 7. Динамика объема отгруженных товаров обрабатывающих производств, % к аналогичному периоду предыдущего года
Источник: Мосгорстат
Доля нефтеперерабатывающих производств в обрабатывающей
промышленности
Доля обрабатывающих производств в ВРП
города Мос квы
2015 г. 2016 г.
Переход на индикатор «объем отгруженных това ров по обра-батывающим производствам» обусловлен снижением акту-альности индикатора «индекс про мышленного производ-ства» ввиду особенностей методологии его расчета, где основное влияние на ито-говый индекс оказывает про-изводство нефтепродуктов.
15,6% 73,6%
Промышленность 7
Производство транспортных средств и оборудования 3,4%
Производство резиновых и пластмассовых изделий 0,5%
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,1%
Текстильное и швейное производство 0,3%
Производство машин и оборудования 3,7%
Издательская и полиграфическая деятельность 4,5%
Производство пищевых продуктов, напитков, табака 3,5%
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 0,4%
Химическое производство 2,2%
Производство электро-, электронного и оптического оборудования 4,4%
Прочие производства 2,0%
Производство нефтепродуктов 73,6%
Металлургическое производство 1,2%
Обработка древесины и производство изделий из дерева 0,2%
В I квартале 2016 года наибольший прирост объема отгруженных товаров (+43,7%) наблюдался в производстве транспортных средств и оборудования. Объем произ-
водства машин и оборудования увеличился на 17,0%, объем издательской и полиграфической деятельности – на 9,2%.
Обрабатывающие производства -12,2%
Рис. 8. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам, I кв. 2016 г. к I кв. 2015 г. Источник: Мосгорстат
Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы
+43,7%+36,0%
+20,4%+19,1%+17,0%
+9,2%+7,0%
+1,7%–1,5%–4,7%
–17,3%–22,5%
–34,8%–41,1%
О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2016 года | июнь 2016 | №2 (10)8
Объективным косвенным индикатором экономической ситуации в городе является динамика энергопотребления.
3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
10,9 +225,6+4,3 %
-3,0%или +2,1%млрд кВт·ч
млн кВт·ч,
Рис. 9. Динамика энергопотребления*, % к аналогичному периоду предыдущего года
Рост общего энергопотреб- ления связан, в частности, с ростом потребления элек-троэнергии офисами, тор-говыми и бизнес-центрами (категория «Прочие»).
Общееэнергопотреблениев городе с учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) составило
Рост энергопотребленияв городе с учетом перехода на ОРЭМ и закупок на розничном рынке составил
Рост потребления офисами, торговыми и бизнес-центрами
Снижение потребленияпромышленностью
янв.–сент. янв.–окт. янв.–нояб. янв.–фев.янв.–дек. янв.–мартянв.
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
%
–1,2% –1,4% –1,2%–1,7%
+1,3%+1,7%
+2,1%
2015 г. 2016 г.
Источник: ОАО «Мосэнергосбыт» (доля – 95,5%);
*с учетом закупок на ОРЭМ и на розничном рынке
Энергопотребление 9
80
100
60
40
20
янв.–март 2015 г. янв.–март 2016 г.
+217,2
+12,9
-22,1
+30,1
+33,0
-45,5
(+4,3%)
(+2,1%)
(-0,9%)
(+4,0%)
(+14,2%)
(-3,0%)
Строительство
Потребители, приравненные к тарифной группе «население»
Население
Электрифицированный городской транспорт
Промышленные и приравненные к ним потребители*
Прочие потребители (в том числе офисы, торговые и бизнес-центры)*
Источник: ОАО «Мосэнергосбыт»
*с учетом закупок на ОРЭМ и на розничном рынке
48,0% 49,0%
14,2% 13,5%
5,6% 5,6%
22,9% 22,3%
7,1% 7,2%
2,2% 2,4%Рис. 10. Динамика энергопотребления в Москве
млн кВт·ч
%
Снижение энергопотребления промышленностью связано с оптимизацией производственных процессов, сокращением энергоемких производств.
О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2016 года | июнь 2016 | №2 (10)10
Предпринимательская активность сохраняется на высоком уровне.
4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Общее количество действующих юридических лиц увеличилось на 2,4%Рис. 12. Изменение
количества юридических лиц
1,3Всего зарегистрировано
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
млн ед.
17,6 тыс.
по сравнению с I кварталом 2015 г. увеличилось общее количество индивидуальных предпринимателей
На
Источник: Федеральная налоговая служба
Рис. 11. Изменение количества индивидуальных предпринимателей
Источник: Федеральная налоговая служба
Прирост количества индивидуальных предпринимателей увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.
Создано Создано
Ликвидировано
Прирост (+)/ убыль (-) количества предпринимателей
янв.–март 2015 г. янв.–март 2016 г.
15
10
5
0
-5
-10
тыс. ед.
10,4
3,25,6
–7,6–7,2
13,1(+26,6%)
Создано
Ликвидировано
Создано
Прирост (+)/ убыль (-) количества предпринимателей
янв.–март 2015 г. янв.–март 2016 г.
30
20
10
0
-10
-20
-30
тыс. ед.
23,8
4,4 0,3
–28,2–19,4
28,5(+19,6%)
Предпринимательская активность 11
20,9 %
3,3 %
33,2 %
увеличиласьрегистрация сделок юридических лиц
увеличилоськоличество действующих объектов, имеющих лицензию на розничную продажу алко-гольной продукции
увеличиласьрегистрация ипотеки физических лиц
На
На
На
Источник: автоматизированная система «Мослицензия»
Рис. 13. Регистрация прав собственности, ограничений прав и сделок юридических лиц
Рис. 14. Регистрация прав собственности, ограничений прав и сделок физических лиц
Рис. 15. Количество действующих объектов, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции
50
40
30
20
10
0
тыс. ед.
I кв. 2015 г.
I кв. 2015 г.
на 01.04.2015 г.
I кв. 2016 г.
I кв. 2016 г.
на 01.04.2016 г.
36,842,6
(+3,3%)
(–8,4%)
(+15,8%)
150
120
90
60
30
0
тыс. ед.
136,6 125,1
12
10
8
6
4
2
0
тыс. ед.
9934 10265
5219 объекты торговли
4715 объекты
общ. питания
5721 объекты торговли
4544 объекты
общ. питания
Источник: Росреестр
Источник: Росреестр
О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2016 года | июнь 2016 | №2 (10)12
4,3
5. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Снижение оборота оптовой торговли составило 11,6% и вызвано в основном сокращением оптовых продаж углеводородов на 7,4%, а также потребительских товаров на 12,9% в результате сжатия
спроса, обусловленного ростом цен.
Торговля углеводородами занимает около 13% валовой добавленной стоимости Москвы.
Доля оптовой торговли в ВРП города Москвы,
включая торговлю автотранспортными
средствами
Рис. 16. Оборот оптовой торговли
Динамика оборота оптовой торговли
В % к соответствую-щему периоду предыду-щего года (в сопоставимых ценах)
Источник: Мосгорстат янв.–март 2014 г. янв.–март 2015 г. янв.–март 2016 г.
5,4
5,2
5,0
4,8
4,6
4,4
4,1
4,0
трлн руб.
101,6%
92,9% 88,4%
4,6
5,1
Рис. 17. Динамика оборота оптовой торговли к аналогичному периоду предыдущего года
янв.–окт. янв.–нояб. янв.–дек. янв. янв.–фев. янв.–мартянв.–сент.
95,0
90,0
85,0
80,0
75,0
70,0
%
93,8% 93,0% 92,1%
91,8%
80,6%84,8%
88,4%
2015 г. 2016 г.
Доля торговли угле-водородами в общем
объеме оборота оптовой торговли
49,8%
28,6%
Оптовая и розничная торговля 13
янв.–окт янв.янв.–нояб. янв.–фев.янв.–дек. янв.–мартянв.–сент.
Доля розничной торговли в ВРП города Москвы, включая ремонт авто-транспортных средств
6,6%
Снижение розничной торговли составило 11,5%.
Удорожание основных видов товаров и снижение реальных денежных доходов вызвало снижение потребительского спроса и, как следствие,
снижение оборота розничной торговли.
На снижение потребления домашними хозяйствами продолжает оказывать влияние инфляция и сокращение потребительского кредитования в совокупности
с ростом выплат по ранее взятым кредитам.
Рис. 18. Оборот розничной торговли
Динамика оборота розничной торговли
В % к соответствую-щему периоду предыду-щего года (в сопоставимых ценах)
Источник: Мосгорстат янв.–март 2014 г. янв.–март 2015 г. янв.–март 2016 г.
1070
1050
1030
1010
990
970
млрд руб.
103,3% 92,2% 88,5%
997,7
1040,6
997,2
Структура оборота розничной торговли
44,1%55,9%
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Рис. 19. Динамика оборота розничной торговли к аналогичному периоду предыдущего года
9392919089888786858483
%
88,6% 87,8% 87,0%
86,0%
91,6% 91,2%
88,5%
2015 г. 2016 г.
О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2016 года | июнь 2016 | №2 (10)14
101,2%
102,5%100,4%
100,5%100,1%
101,3%
141,0 401,8 461,8
974,0
1611,5
697,9
1541,9
173,9
101,5%
101,6%105,7%
Высокий уровень инвестиционных расходов на транспорт и связь обусловлен необходимостью развития транспортной инфраструктуры города.
6. ИНВЕСТИЦИИ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 0,5%
при снижении инвестиций по стране в целом на 4,8%.
Рис. 20. Динамика инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций)
I кв. I кв. I кв.I п/г I п/г9 мес. 9 мес.год год2014 г. 2015 г. 2016 г.
200
0
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000млрд руб.
Объем инвестиций в основной капитал, в номинальном выражении
Темп роста инвестиций в основной капитал, в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах
Источник: Мосгорстат
Рис. 21. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности
Прочие
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Финансовая деятельность
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля, ремонт
Производство и распре деление электроэнергии, газа и воды
Обрабатывающие производства
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0I кв. 2015 г. I кв. 2016 г.
4,4%
10,6%
41,7%40,9%
13,7%8,4%
15,2%14,2%9,9%
6,2% 6,8%7,7%10,7%
%
9,7%
193,5
Инвестиции 15
Городские бюджетные инвестиции составили около 14% общего объема инвестиций (по полному кругу организаций), или 45,9% всех
привлеченных средств.
Рис. 22. Структура инвестиций по источникам финансирования (по крупным и средним организациям)
Рис. 23. Структура привлеченных средств (по крупным и средним организациям)
Привлеченные средства
Собственные средства
Кредиты банков
Заемные средства других организаций Источник: Мосгорстат
Рост инвестиций в оптовую и розничную торговлю, операции с недвижимым имуще-ством, аренду и предо-ставление услуг, финан-совую деятельность, транспорт и связь.
1,3 п.п 70,9 %увеличилась доля региональных бюджетных средств
доля инвестиций по крупным и средним организациям в общем объеме инвестиций
В структуре инвестиций на
Инвестиции из-за рубежа
Средства федерального бюджета
Средства городского бюджета
Прочие
I кв. 2016 г.I кв. 2015 г.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
57,4%
42,6%
57,2%
42,8%13,8%
6,1% 1,9%
45,9%
16,6%
15,7%
О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2016 года | июнь 2016 | №2 (10)16
7. ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
Рис. 24. Объем ввода недвижимости по административным округам Москвы в I квартале 2016 г.
0–40 тыс. м²
90–150 тыс. м²
160–190 тыс. м²
Более 550 тыс. м²
Источник: Мосстройинформ
1,45млн м²
недвижимости
введеноВ I квартале 2016 г.
Наблюдается снижение объемов ввода недвижимости (-33,6%) по сравнению с I кварталом 2015 г., главным образом
в результате снижения объемов ввода жилой недвижимости, а также торгово-деловых объектов.
Ввод недвижимости 17
2,2%0,5% 1,1%
В I квартале 2016 года ввод общей площади жилых домов на территории Москвы составил 786,9 тыс. м² (снижение -9,5%).
Ввод жилья за счет бюджета города Москвы составил 36,8 тыс. м².
Рис. 25. Структура ввода недвижимости в I квартале 2016 г.
Жилые объекты (жилая площадь)
Жилые объекты (нежилая площадь)
Многофункциональные центры
Административно-деловые объекты
Объекты гаражного назначения
Объекты торговли и услуг
Детские сады и школы
Объекты здравоохранения
Производственные объекты
Объекты культуры
Прочие
Источник: Мосстройинформ
18,0%18,1%
7,0%1,3%
2,9%0,9%
7,4%
Доля строи-тельства в ВРП города Москвы
260,1 тыс. м²жилья введено на территории Старой Москвы
526,8 тыс. м²жилья введено на территории Новой Москвы
4,4%
40,6%
О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2016 года | июнь 2016 | №2 (10)18
планируется к вводу в 2016 году
площадью около
1,5млн м2
Арендуемая площадь (GLA) торговых объектов, вводимых в эксплуатацию в 2016 г.
Обеспеченность арендуемыми площадями ТЦ
8. ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
совокупная площадь качественных торговых площадей
10,1В I квартале 2016 года не произошло прироста предло-жения в торговых центрах
млн м2
Рис. 26. Ввод объектов торговой недвижимости в 2016 г.
Условия аренды в торговых центрах Москвы
Более 70 тыс. м²
30–70 тыс. м²
Менее 30 тыс. м²
Наиболее значимые торговые центры, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2016 г.
Источник: Knight Frank Research 2016
Источник: Knight Frank Research
Профиль Базовая арендная став-ка, тыс. руб./м²/год
Доля, взимаемая с оборота, %
Гипермаркеты (>7000 м²) 0,0-10,0 1,5–4
Строительные супермар-кеты (DIY; >5000 м2) 4,0-6,0 4–9
торговых центров20
Менее 200 м²/тыс. чел.
200–400 м²/тыс. чел.
400–600 м²/тыс. чел.
Более 600 м²/тыс. чел.
СВАО
ЦАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
ВАО
ЗелАО
САО
СЗАО
ЗАО
Рынок торговой недвижи-мости практически полно-стью перешел на рублевые ставки, которые не претер-пели существенных измене-ний в I квартале 2016 года.
Океания
Хорошо!
Косино Парк
Видное ПаркБутово МОЛЛ
Метрополис (фаза II)
Рига МОЛЛ
Ривьера
Офисная недвижимость 19
Более 80% офисных площадей расположено за пределами Садового кольца
Рис. 27. Территориальное распределение сделок по аренде и покупке офисных площадей в Москве
Рис. 28. Структура арендованных и купленных офисных площадей, I квартал 2016 г.
Внутри Садового кольца
За пределами Садового кольца
площадей офисов класса В (не введено ни одного офисного здания класса А) введено в эксплуатацию, что на
Более 40% офисных площадей в I квартале 2016 года было арендовано и куплено банками, финансовыми и инвестиционными компаниями.
22,5% (-1,9 п.п.) – доля свободных площадей в офисных зданиях класса А. Арендные ставки для офисов класса А снизились на 1,7% и составили 24,7 тыс. руб./м²/год.
17,6% (+1,1 п.п.) – доля вакантных площадей в офисных зданиях класса В. Арендные ставки для офисов класса В снизились на 3,1% и составили 14,6 тыс. руб./м²/год.
Банки/Финансы/Инвестиции
Госуправление
Производство
Потребительские товары/ Фармацевтика
Нефть/Газ/Добыча
Технологии/Медиа/Телекоммуникации
Недвижимость и строительство
Энергетика
Прочее
6330 %
тыс. м2
меньше,чем в I квартале 2015 г.
Источник: Knight Frank Research
9. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
общий объем качественных офисных площадей в I квартале 2016 г.
15,6 млн м2
81,0%
19,0%
43%
27%
5%4%
4%3% 3% 3%
8%
О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2016 года | июнь 2016 | №2 (10)20
52,3 %В I квартале 2016 года было введено в эксплуатацию
Рис. 29. Объем сделок аренды и покупки складских площадей
10. СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Объем сделок аренды и покупкивырос более чем на
по сравнению с I кварталом 2016 года
Рублевые арендные ставки снизились на 11% по срав-нению с I кварталом 2015 года. На рынке наблюдается стабилизация динамики арендных ставок.
Около половины складских помещений арендуют и покупают операторы розничной торговли.
60 %Транспорт и логистика
Дистрибуция
Розничная торговля
Производство
Другое
Источник: Knight Frank Research
Общий объем предложения качест-венных складских помещений в Москве составляет около
12,1 млн м2
на
меньшескладских площадей, чем за аналогичный период предыдущего года
I квартал 2016 г.
I квартал 2015 г.
Динамика средних арендных ставок, тыс. руб./м2/год
Рис. 30. Распределение общего объема сделок по профилю арендаторов и покупателей складов, I квартал 2016 г.
150
200
250
300
тыс. м²
Объем нового предложе-ния (введено в эксплуа-
тацию)
Объем сделок аренды и покупки складских
площадей
100
50
0
–52,3%
271
129162
260+60,4%
47%
23%
13%2% 15%
3,5–5,53,5-4,5
I кв. 2015 г. I кв. 2016 г.
Финансовый результат организаций 21
11. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Наблюдается рост прибыли организаций города Москвы с одновременным сокращением убытков.
Совокупная прибыль организаций Москвы растет в основном за счет прибыли экспортоориентированных организаций. Снижение темпов прироста общей прибыли в I квартале 2016 года связано со снижением прибыли компаний, экспортирующих
нефть и нефтепродукты («Роснефть»).
Доля прибыльных организаций – около 70%. Наиболее существенное увеличение прибыли в I квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года произошло по следующим видам деятельности:• производство транспортных средств
и оборудования (+177,2%);• химическое производство (+149,3%);• операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг (+109,9%);
• производство и распределение электро-энергии, газа и воды (+47,0%);
• строительство (+46,4%);• гостиницы и рестораны (+43,1%);• производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака (+41,1%);• транспорт (+34,1%).
Рис. 31. Прибыль прибыльных организаций
Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду прошлого года, %
2014 г.
2015 г.
2016 г. Источник: Мосгорстат
январь февраль март
600
500
400
300
200
100
0
млрд руб.
апрель июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрьмай
191,9
543,5
174,2
348,0389,8
124,387,9 99,2
144,396,6
7,0
107,0 107,5
314,4
490,9
290,6374,1
294,4239,2
516,7
188,2% 190,3%
146,1%
144,1% 137,3% 143,3% 152,4%132,0% 136,7%
79,0%101,6% 100,5%
2015 г. 2016 г.
196,2
372,5
152,8
536,9
О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2016 года | июнь 2016 | №2 (10)22
2016 г., чел.2016 г.
12. РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Ситуация на рынке труда остается стабильной, о чем свидетельствует превышение числа вакансий, заявленных в службу занятости,
над численностью безработных.
Уровень зарегистрированной безработицы остался низким (0,6% от общей численности экономически активного населения города, или 46,2 тыс. человек).
Среднесписочная численность занятых в экономике по сопоставимому кругу организаций увеличилась на 384,5 тыс. человек (+8,9%).
Рис. 32. Заявленная потребность организаций в работниках и нагрузка незанятого населения на заявленные вакансии
Источник: Мосгорстат
250
200
150
100
50
0
тыс. чел.
январь февраль
210,9189,5 175,5
146,9 140,2 139,3116,0113,8124,2
97,2 103,5 117,3 118,2 113,4134,5 126,7124,3130,9
209,5 224,2 223,3
107,3 106,6 107,0
мартиюль август сентябрь октябрьапрель ноябрьмай декабрьиюнь
2014 г., чел.
2015 г., чел.
Потребность организаций в работниках, заявленная в службе занятости
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию
2014 г.
2015 г.
0,18
0,49
0,16
0,47
0,16 0,17 0,19 0,21 0,27 0,28 0,290,37 0,44 0,440,47 0,51 0,49 0,44 0,45 0,49
0,43 0,45 0,49 0,48
2015 г. 2016 г.
Рынок труда и заработная плата 23
7
4
38
1
5
13
2
6
11
19
17
14
18
10
2120
12
2216
15
9
Рис. 33. Рынок труда за I квартал 2016 г.
I квадрант – секторы, которые оптимизируются; в них наблюдается снижение численности занятых при одновременном росте заработной платы.
IV квадрант – рост занятости и рост заработной платы.
Размер значка соответствует доле отрасли в среднесписочной численности занятых.
1 Производство пищевых продуктов2 Издательская и полиграфическая
деятельность3 Производство нефтепродуктов4 Химическое производство5 Металлургическое производство6 Производство машин
и оборудования7 Производство электро-,
электронного и оптического оборудования
8 Производство транспортных средств и оборудования
9 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
10 Строительство11 Оптовая торговля12 Розничная торговля13 Гостиницы и рестораны14 Транспорт и связь15 Финансовая деятельность
Источник: Мосгорстат
Рост средней заработной платы по Москве в I квартале 2016 года составил 109,9% к уровню аналогичного периода прошлого года, с учетом инфляции – 100,4%.
Средний уровень заработной платы составил 66,0 тыс. руб.
80 85 90 100 10595 110 115 120 125 130 135 140 145
125
120
115
110
105
100
95
90
Темп роста среднесписочной численности работников, %
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, %
16 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
17 Информационные технологии18 НИОКР19 Государственное управление20 Образование21 Здравоохранение22 Предоставление социальных услуг
О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2016 года | июнь 2016 | №2 (10)24
Денежные доходы, согласно общепринятой мировой практике, статистика считает через расходы населения путем вычитания
из суммы потраченных в городе денег тех сумм, которые оставили в столице нерезиденты, и прироста сбережений (то есть доходов,
которые не были сразу потрачены).
13. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Рис. 34. Денежные расходы населения
I кв. 2016 г.
I кв. 2015 г.
Источник: Мосгорстат
Всего расходов населения
2,2трлн руб.
(-6,2%)
–4,3%Покупка товаров
Оплата услуг
Оплата товаров и услуг с использованием банковских
карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Расходы на покупку недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных
предпринимателей
0 400200 600 800 1000 1200
1048,91096,0
+10,4%
–18,3%
+6,4%
+1,1%
–15,3%
–19,1%
352,0
128,5
244,3
203,6
178,1
14,0
318,8
157,2
229,7
201,4
210,3
17,3
млрд руб.
Денежные доходы и расходы населения 25
2,2 – 0,1 = 2,1трлн руб. трлн руб.трлн руб.
Сумма изменения остатков денежных средств у населения Москвы и величины
расходов нерезидентов на территории города: -73,6%
Доходы населения
Расходы населения
С начала года наблюдается изменение потребительских предпочтений, характеризующееся снижением сберегательной активности и тенденцией
к росту задолженности по кредитам.
Рис. 35. Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов)
Источник: Мосгорстат
250
200
150
100
50
0
-50
80,6
32,1
201,4 203,6210,3
–41,8
178,1
19,1
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Изменение задолженности по кредитам
+1,1%
–60,2%
–15,3%
Снятие денег на:
I кв. 2016 г.I кв. 2015 г.
млрд руб.
О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2016 года | июнь 2016 | №2 (10)26
14. КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В годовом исчислении задолженность москвичей по кредитам снижается, замедляются темпы роста просроченной задолженности.
Рис. 36. Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам
Рис. 37. Объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам
Снижение темпов банковского кредитования объясняется сохранением высоких ставок по кредитам, жесткими условиями кредитования населения с целью снижения роста доли неплатежей и проблемных долгов по потребительским
ссудам, а также замедлением роста доходов населения.
19,1+0,5%
25,0+30,8%
Источник: ЦБ РФ
1100
1200
1300
140
120
100
80
60
40
20на 01.04.2014 г. на 01.04.2015 г. на 01.04.2016 г. на 01.04.2014 г. на 01.04.2015 г. на 01.04.2016 г.
+18,8% +6,8% –3,6%
1187,9 52,5+37,3%
1268,8
72,8+38,8%
1223,5 77,7+6,7%
29,8+19,2%
млрд руб.
млрд руб.
+25,1%
+36,7%+9,9%
Объем задолженности по кредитам
В % к аналогичному периоду предыдущего года
В % к аналогичному периоду предыдущего года
В рублях
В иностранной валюте
Доходы бюджета 27
15. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
397,5
+10,3 %
Всего доходы бюджета
Рост доходов бюджета составил
млрд руб.
349,4
11,5 %
Налоговые доходысоставили
и выросли на
млрд руб.
32,40,9 %
Неналоговые доходысоставили
и снизились намлрд руб.
Рис. 38. Темп роста доходов бюджета, в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рис. 39. Динамика налоговых доходов бюджета
Источник: Московское городское казначейство
113,7%
112,4%113,8%
130
125
120
115
110
105
100
95
%
млрд руб.
Источник: Московское городское казначейство
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0Налог
на прибыль организаций
Налог на доход
физических лиц
Акцизы Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
+6,0%
5,7 6,1
_1,6%
19,4 19,1_6,9%
6,3 5,9
+21,3%
16,7 20,2
I квартал 2016 г.
I квартал 2015 г.+13,6%
152,9134,6
+11,1%
145,2130,7
янв.– апр.
янв.– май
янв.– июнь
янв.– июль
янв.– авг.
янв.– сент.
янв.– окт.
янв.– нояб.
янв.– дек.
янв.
2015 г. 2016 г.
янв. янв.– фев.
янв.– март.
110,7%
109,7%
110,4% 107,7%
124,1% 125,0%
110,3%
110,2%113,8%
О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2016 года | июнь 2016 | №2 (10)28
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение
поступлений по налогу на прибыль, вызванное снижением получаемой ими при-
были, а также применением повышенного коэффициента амортизации имущества.
Поступление налога на прибыль от крупнейших налогоплательщиков
Крупнейшие налогоплательщики по отраслям Объем, млрд руб. Рост (+)/Снижение (–) доходов
Нефть 1,2 -74,1%
Газ 3,5 –
Алкоголь, табак, строительство, торговля 2,6 -6,4%
Электроэнергетика 4,1 +16,0%
Металлургия 0,4 -48,3%
Транспорт -0,3 –
Связь 2,3 -40,3%
Машиностроение 4,6 +21,2%
Финансово-кредитные организации 10,0 +18,6%
Источник: Федеральная налоговая служба
ДЛЯ ЗАМЕТОК
О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2016 года | июнь 2016 | №2 (10)30
ДЛЯ ЗАМЕТОК
Для заметок 31
ДЛЯ ЗАМЕТОК
Департамент экономической политики и развития города Москвы
depr .mos .ru
Аналитический центр города Москвы
