KEY NOTE TỔNG QUAN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

PHIÊN

01

BÀ NGUYỄN HƯƠNG QUỲNHTổng Giám Đốc Nielsen Việt Nam

HEAD OFFICE IN

HO CHI MINH CITY

OFFICES IN 6 KEY CITIES

OVER

2,400EMPLOYEES

MORE THAN

250KCUSTOMER AND

AUDIT INTERVIEWS ANNUALLY

FULL NATIONAL COVERAGE

URBAN+RURAL

IN-HOUSEOPERATIONS

QUALITY CONTROL

IN PLACE FOR ALL STAGES

REGIONAL AUDIT

FOR STANDARD COMPLIANCE

HI-TECHDATA

COLLECTION METHODS

UNMATCHED CAPABILITY

MEDIA

RETAIL SHOPPER

FINANCE

CONSUMER PACKAGED GOODS

SALES FORCE ACTIVATION

TECHNOLOGYTELECOMMUNICATIONS

INDUSTRY EXPERTISE

SOME OF OUR CLIENTSFMCG | Finance | Automotive | Telecom | Pharmaceuticals | OOH Media

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ :C Ơ H Ộ I T Ạ I V I Ệ T N A M

TMĐT VIỆT NAM VẪN GIỮ MỨC TĂNG TRƯỞNG CAO VỚI NHIỀU TIỀM NĂNG

91.3 triệu

4.07 TỈ USD

45% Người dùng Internet

28% Người mua sắm trực

tuyến2.8 % Tổng mức bán lẻ

$160 USD chi tiêu 1 người mua sắm trực tuyến

E-COMMERCE 2015

2017

2018

2019

2020

+22.0%

+18.5%

+13.2%

+16.8%

DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG TMĐT TẠI VIỆT NAM -

eMarketer

DU LỊCH/SÁCH/THỜI TRANG LÀ NHỮNG NGÀNH HÀNG “TRUYỀN THỐNG” CỦA E-COMMERCE, NHƯNG CƠ HỘI ĐANG ĐẾN VỚI NHỮNG NGÀNH HÀNG KHÁC

Nguồn: Nielsen Global E-commerce Survey, Tháng 01/2017

Bạn đã từng những sản phẩm nào sau đây online – phổ biến nhất (%)

64% 51% 47%THỜI TRANG SÁCH/NHẠC/VP PHẨM DU LỊCH

40% 40%40%CHĂM SÓC CÁ NHÂN/MỸ PHẨM ĐIỆN TỬ/ĐIỆN LẠNH MÁY TÍNH/ĐIỆN THOẠI

TP.HCM & HÀ NỘI VẪN LÀ ĐỘNG LỰC CHÍNH CHO SỰ PHÁT TRIỂN

* Nguồn: VECOM, Khảo sát Online Friday 2015; ** Nguồn: Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê 2015; *** Nguồn: Nielsen Retail Index, 32 Ngành hàng được đo lường toàn quốc bao gồm thành thị và nông thôn

Người mua sắm trực

tuyến 2015*

% GDP** % Sức mua FMCG***

% Dân số**

37%23% 20%

9%

35%

15%9%

8%

28%

62%71%

83%

HCM Hà Nội Khác

GDP

HCM&HN ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG 10 THÀNH PHỐ NĂNG ĐỘNG NHẤT, NHỜ TĂNG TRƯỞNG MẠNH TỪ BÁN LẺ, VỐN FDI VÀ CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN SÔI ĐỘNG

NĂM XU HƯỚNG DẪN DẮT THƯƠNG MẠI KẾT NỐI TĂNG TRƯỞNG

GIA TĂNG KẾT NỐI

ĐỘT PHÁ VỀ THANH TOÁN

ĐIỆN TỬ

NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT

NỐI GIA TĂNG

GIA TĂNG ĐÔ THỊ

HÓA

CẢI TIẾN MÔ HÌNH KINH

DOANH

Singa..

.

Philip

p...

Việt...

Hong ...

Malaysi

aẤn

Độ

Đài Loan

Indon

...

Thái L

an

25.9 24.7 24.7 24.4 24.2 24.1 23.0 20.3 19.5

NGƯỜI VIỆT LÀ NHỮNG NGƯỜI TIÊU DÙNG “SIÊU KẾT NỐI” NHỜ SỰ GIA TĂNG NHANH CHÓNG THÔNG QUA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

Nguồn: CIA World Factbook; Nielsen: Cross Platform Insights 2016

HOA KỲ ĐỨC BRAZI

LMEXIC

OTRUNG QUỐC ẤN ĐỘ VIỆT

NAM

100 123 139 85 94 76 131

87 88 68 56 52 37 52

THỜI GIAN TRUY CẬP TRỰC TUYẾN TRUNG BÌNH MỖI TUẦN

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠIVÀ MỨC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET Ở MỘT SỐ QUỐC GIA

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG(TÍNH TRÊN 100 NGƯỜI)

MỨC ĐỘ SỬ DỤNGINTERNET (TỶ LỆ THEO DÂN SỐ)

GIA TĂNG KẾT NỐI

DÂN SỐ THÀNH THỊ TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG MẠNH, VỚI SỨC NÓNG TĂNG TRƯỞNG LAN TỎA SANG CÁCH THÀNH PHỐ VỆ TINH QUANH HCM &HN

Nguồn: Tổng cục thống kê

2011 2012 2013 2014 2015 -

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

31.6 31.8 32.2 33.1 33.9

Urban (Mil) Rural (Mil) Urban %

87.9 88.8 89.8 90.7 91.7

30

-3-6

Tỷ suất di cư thuần phân theo địa phương (‰)- 2015

ĐÔ THỊ HÓA & LỐI SỐNG THÀNH THỊ

VIETNAM

+3.2% TĂNG TẠI CÁC TP MỖI NĂM

40%DÂN SỐ SỐNG TẠI CÁC TP2020

NHIỀU DÂN CƯ THÀNH THỊ VỚI NHU CẦU TIÊU DÙNG CAO LÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN MỚI CỦA E-COMMERCE

% Dân số* % Điểm bán FMCG** % Sức mua FMCG***

9% 11%20%8% 8%

9%11%14%

16%

72% 67%55%

HCM Hà Nội Top 34TP Khác* Nguồn: Tổng cục thống kê, 2015** Nguồn: Khảo sát quét thị trường Nielsen, 2015*** Nguồn: Nielsen Retail Index, 32 Ngành hàng được đo lường toàn quốc bao gồm thành thị và nông thôn

THÀNH PHỐ DÂN SỐ 2015(‘000 người)

TP.HCM 8,146 Hanoi 7,216Hai Phong 1,963Can Tho 1,248Da Nang 1,029Bien Hoa 820Nha Trang 408Hue 352

Buon Ma Thuot 349

Vinh 320Vung Tau 319

Thu Dau Mot 293

TP. Trung ươngTP. Vệ tinh HCM

TOP 12 THÀNH PHỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM- Dân số 2015 -

ĐÔ THỊ HÓA & LỐI SỐNG THÀNH THỊ

THẾ HỆ KẾT NỐI CÙNG NHỮNG TƯ DUY TIÊU DÙNG KHÁC BIỆT HÌNH THÀNH MỘT PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG HOÀN TOÀN MỚI, TRỞ NÊN ĐỘNG LỰC CHO KINH TẾ VÀ ĐẶC BIỆT TMĐT

TẦNG LỚP TRUNG LƯU

33 TRIỆUđến năm 2020

• KẾT NỐI INTERNET• THU NHẬP DƯ THỪA

ĐÁNG KỂ• SẴN SÀNG CHI TIÊU• THÍCH SẢN PHẨM VÀ

DỊCH VỤ CAO CẤP• MUỐN DẪN ĐẦU XU

HƯỚNG TIÊU DÙNG MỨ

C ĐỘ

TƯ

ƠN

G TÁ

C

THU NHẬP

TRUNG LƯU CAO CẤPBÌNH DÂN

‘NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI’

Nguồn: Demand Institute & Nielsen, Connected Spenders Report, 2017

GIA TĂNG NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI

+TIÊU CHÍ

Nguồn: Demand Institute & Nielsen, Connected Spenders Report, 2017

NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI SẼ VƯỢT QUA TẦNG LỚP TRUNG LƯU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ TẦM QUAN TRỌNG, ĐẶC BIỆT Ở KHU VỰC ĐÔNG Á VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG

GIA TĂNG NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI

HÀNH VI “KẾT NỐI” KHIẾN HỌ TỰ TIN TRONG TIÊU DÙNG HƠN TRONG KỶ NGUYÊN CỦA NỀN KINH TẾ SỐ HÓA.

TRẺ HƠN, SỐNG Ở THÀNH THỊ VÀ TỰ TIN HƠN

CHỦ ĐỘNG HƠN TRONG TIÊU DÙNG CÁC LOẠI

HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ

NTD KẾT NỐI SẴN SÀNG HƠN KHI THAM GIA NỀN

KINH TẾ SỐ

Nguồn: Demand Institute & Nielsen, Connected Spenders Report, 2017

NTD Kết NốiNgười dùng Internet thông thường

TUỔI 25-3423% 31%

SỐNG Ở TP

CHỈ SỐ NIỀM TIN

TẬN HƯỞNG CẢM GIÁC TỰ DO KHI ĐƯỢC KẾT NỐI MỌI LÚC, MỌI NƠI

71% 83%

SỬ DỤNG TIỀN NHÀN RỖI MUA PHỤ

KIỆN

75% 90%

SỬ DỤNG TIỀN NHÀN RỖI CHO

HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ

53% 78%

65%

85

78%

115

GIA TĂNG NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI

TIỀN MẶT VẪN CHIẾM CHỦ ĐẠO; THANH TOÁN TRỰC TUYẾN VẪN NHỎ NHƯNG CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG NHỜ NHIỀU THÚC ĐẨY TỪ CÁC NGÂN HÀNG VÀ TRUNG GIAN THANH TOÁN

Nguồn: Cục Thương Mại Điện Tử và CNTT (VECITA), Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam, 2015, 2014

Tiền mặt khi nhận

hàng

Chuyển khoản

qua ngân hàng

Thẻ thanh toán

Ví điện tử Thẻ cào Phương tiện khác

91%

48%

20%11%

6%1%

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN CHỦ YẾU ĐƯỢC NGƯỜI MUA HÀNG TRỰC TUYẾN SỬ DỤNG (% NGƯỜI KHẢO SÁT)

7%

2015

TỈ LỆ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRÊN TỔNG GIAO DỊCH TMĐT

5%

2014

ĐỘT PHÁ VỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

SỰ CHÍNH XÁC THÔNG TIN, CÁCH THỨC GIAO NHẬN VÀ PHÍ GIAO HÀNG THẤP SẼ GỠ BỎ NHỮNG RÀO CẢN GIÚP MUA SẮM TRỰC TUYẾN NHIỀU HƠN.

THÔNG TIN CHÍNH XÁC

PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN

PHÍ GIAO HÀNG

Nguồn: Nielsen Global E-commerce Survey, Tháng 01/2017 (Base = 500)

CẢI TIẾN MÔ HÌNH KINH DOANH

Đảm bảo hoàn tiền cho sp không giống

với yêu cầu

64%Đổi lại sp không giống

như đặt hàng trong cùng ngày

48% 51%Gửi email/tin nhắn thông báo nếu hết

hàng hoặc sp thay thế

Thời gian giao hàng linh động

Cung cấp thông tin thời gian thực tình

trạng giao hàng

Có các điểm nhận hàng thuận tiện cho khách

hàng đến lấy

Cung cấp giao hàng miễn phí cho đơn

hàng cố định

Cung cấp giao hàng miễn phí cho các ngày nhất định

Mua gói dịch vụ giao hàng miễn phí cho cả

năm

58% 57% 47%

53% 51% 44%

NHỮNG THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO NÀO CHẮC CHẮN SẼ KHUYẾN KHÍCH BẠN MUA NHỮNG SẢN PHẨM TIÊU DÙNG ONLINE?

HÃY NẮM BẮT XU HƯỚNG ĐỂ TĂNG TRƯỞNG

GIA TĂNG KẾT NỐI

ĐỘT PHÁ VỀ THANH TOÁN

ĐIỆN TỬ

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TIÊU

DÙNG

LỐI SỐNG THÀNH THỊ

CẢI TIẾN MÔ HÌNH KINH

DOANH

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

TỌA ĐÀM BÀN TRÒN TƯƠNG TÁC

PHIÊN

01

(Interactive Panel)

PHIÊN

01

Người điều phốiÔNG NGUYỄN THANH HƯNGChủ Tịch VECOM

PHIÊN

01

ÔNG WILL NGUYENGiám Đốc Tư Vấn CIO Advisory choKPMG Việt Nam & Campuchia

Am hi u th tr ngể ị ườ

Thống kê dân số sử dụng Internet

44% 36%

Thống kê dân số sử dụng mạng xã hội (social media)

31% 26%

2.68hr

6.17hr

Thời gian sử dụng Internet trung bình mỗi ngày

15%24%

Thống kê dân số mua hàng qua kên E-Commerce

PC / TabletsMobile

WillNguyễnDirectorKPMG – Head of ITA

williamnguyen@kpmg.com.vn

“Cơ hội E-Commerce ở Việt Nam rất lớn.

Then chốt thành công với E-Commerce là

triển khai và áp dụng thành công E-Commerce”

Website/Apps

B2C Customer

Owned Inventory/Warehouse

Sellers’ Inventory

Fulfilled by xxx

Customer places order

Order acknowledgement

Order Info

Resolving queries

Primary Revenue Streams

Primary Revenue Streams

Margins on Owned Inventory

Commissions/Service charge/Placement advertising Payment Options

Payment Gateways,Cash on Delivery

Mobile Money

Payment for the order90% of the orders use COD payment option

• Banks – Credit Cards• Payment Gateways• CoD service

providers

Alliances

Fulfillment process

Seller Fulfillment

Warehouse Fulfillment

Own delivery fleet

3PLS

Vendors Sourcing

Customer Acquisition

Seller Management

Order Management

Product/Price Upload

Order Info

Information FlowFlow of MoneyFlow of Physical GoodsReverse logistics

ERP / BI solutions

Chiến lược E-Commerce rõ ràng

1Hệ thống vận hành

hiệu quả

2Nâng cao trải

nghiệm khách hàng

3Luôn luôn sáng tạo

4

L trình áp d ng thành công E-Commerceộ ụ

Xây dụng Chiến lược E-Commerce

Xây dụng Chiến lược khách hàng

Triển khai giải pháp E-Commerce

Triển khai ERP Tích hợp

Xây dụng Chiến lược khách hàng

Triển khai CRM

PHIÊN

01

ÔNG PHAN TRỌNG LÊĐại diện VNPost

PHIÊN

01

ÔNG NGUYỄN HỮU TUẤNĐại diện Cục Thương Mại Điện Tử

PHIÊN

01

ÔNG Alexandre DardyChief Executive OfficerLazada Vietnam