Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за жовтень 2013 року

Управление исследований департамента маркетинга

1

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за октябрь 2013 г.1 Содержание:

1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения 2. Анализ состояния банковского сектора 3. Банковские продуктовые тренды 4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания 5. Новости рынка маркетинга и рекламы.

Общие макроэкономические тенденции 1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы

Реальный ВВП в ІІІ квартале 2013 г. снизился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года По сравнению со ІІ кварталом 2013 г., с учетом сезонного фактора, ВВП снизился на 0,4%. Справочно: в І квартале ВВП снизился на 1,1%, во ІІ— на 1,3%. Источник: Госстат. Украине уменьшилась на 3% Всемирный банк и аудиторская компания EY ухудшили прогноз по ВВП Украины, в сравнении со своими предыдущими прогнозами: соответственно до 0% с 1% и до 0,3% с 1,1%. Международный валютный фонд в октябрьском обзоре World Economic Outlook наоборот, улучшил прогноз в 2013 г. с 0% до 0,4%;; прогноз на 2014 год снижен с 2,8% до 1,5%. МВФ также снизил прогноз инфляции в 2013 году с 0,5% до 0% и до 1,9% с 4,7% в 2014 году. Безработица, может составить 8% в 2013 и 2014 году. Макропрогноз по Украине от Всемирного банка

Показатель 2014 2015 сценарии сценарии

Отложенная коррекция

Быстрые реформы

Отложенная коррекция

Быстрые реформы

Номинальный ВВП, млрд. грн. 1502,5 1575,3 1651 1719,9 Реальный ВВП, % 2 1,5 -1 3 Потребление, % 3,5 0 -3,2 2 Экспорт, % 0,8 1,2 2 3,1 Импорт, % 2 -4,8 -5,3 1,8 Инфляция, % на конец года 2 12 18 6,6 Доходы бюджета, % ВВП 44,7 44,7 44,8 44,8 Расходы бюджета, % ВВП 49,1 47,2 48 46,8 Внешний долг, % ВВП 68,1 76,8 77,5 75,8

Макропрогноз по Украине от Fitch Показатель 2013 2014 Рост ВВП, % 0,5-1 2-3 Инфляция, % 1,5% 5% Золотовалютные резервы, млрд. дол. США 17,8 12,9 Курс гривна/доллар США на конец года 8,5 9 Сальдо текущего счета платежного баланса, % ВВП 7 6,2 Госдолг, % ВВП 35,7 41,6

1 Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.10.13 в связи с запаздыванием опубликования Госстатом и НБУ.


2

Инфляция

Источник: Госстат, «Капитал».

Консенсус-прогноз инфляции (Источник: «Капитал») Автор прогноза Среднегодовой прогноз, % Прогноз на конец года, % МВФ 0,5 2,8 Всемирный банк н/д 0,3 Ин-т экономических исследований и политических консультаций

0,1 1,5

CASE Ukraine -0,3 1,4 МЦПИ 0,1 2,0 Центр Разумкова н/д 1,5-2 Concorde Capital -0,4 0,9 Dragon Capital -0,2 0,5 Investment Capital Ukraine (ICU) -0,3 0,3 Capital Times 0 0,9 Райффайзен банк Аваль -0,2 1,0 Консенсус-прогноз -0,07 1,2

Источник: Госстат, Raiffeisen Research

Промышленное производство Объем промышленного производства в Украине в сентябре 2013 года снизился на 5,6% к сентябрю 2012 года, что хуже августовского и июльского показателей (5,4% и 4,9% соответственно), но лучше июньского и майского (5,7% и 9,3%). (Госстат). Металлургия Выпуск стали по итогам 9 месяцев снизился на 3,5% — до 12 млн т. Производство проката готовых черных металлов сократилось на 2,3 %. Падение в секторе готовых черных металлов усилилось до 11,3%. World Steel Association прогнозирует ускорение спроса на сталь на мировом рынке и в 2013 и 2014 г.г. – кризис в Европе затухает, а охлаждение экономики Китая не настолько тяжелое, как ожидалось ранее.


3

Розничная торговля Оборот розничной торговли в Украине в январе-сентябре 2013 года вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года— до 638,1 млрд грн. За 8 месяцев рост составлял 10,2%. Справочно: оборот розничной торговли в 2012 г. против 2011 г. вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн. Инвестиции За 8 месяцев 2013 г. прямые иностранныйе инвестиции в Украину составили $2,51 млрд, что на 41% меньше аналогичного периода 2012 года. В 2012 году иностранные инвестиции в экономику Украины составили $6,01 млрд. (-7% к 2011 г.).

Источник: Госстат, НБУ.

Внешняя торговля


4

Валютный рынок Объем чистых интервенций НБУ на валютном рынке в сентябре 2013 года составил 582,5 млн долларов (в эквиваленте), после 4х-месячного перерыва в мае-августе. НБУ внес изменения в порядок обязательной продажи валютных поступлений, расширив требование относительно продажи на все валютные поступления из-за рубежа в пользу юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Ранее требование об обязательной продаже распространялось лишь на валютную выручку резидентов от продажи товаров по внешнеэкономическим договорам.

За 9 месяцев 2013 г. населением куплено наличной валюты на 943 млн. долл. больше, чем продано. (за 9 месяцев 2012 года - на 6,284 млрд. долл.) За январь-сентябрь 2013 года чистая нетто-покупка наличной валюты (та, что не была размещена на валютных депозитах в банка) составила 417 млн. долл., за аналогичный период 2012 года - 3,6 млрд. долл., т.е. в 8,4 раза больше.

Объемы покупки-продажи населением наличной валюты в 2013 г. , $ млн. (Источник: НБУ) Месяц Покупка Продажа Сальдо Рост валютных депозитов населения

январь 1263 1064 199 308 февраль 1335 1114 221 -182 март 1256 1253 3 -196 апрель 1454 1572 -118 -5 май 1186 1266 -80 -4 июнь 1220 1284 -64 108 июль 1663 1695 -32 175 август 1690 1554 136 121 сентябрь 2090 1412 678 201 Всего 13157 12214 943 526 Доходы населения

5% работающих украинцев получают зарплату "в конверте". Для 25% неофициальная зарплата - весь заработок. У 40% "черная" зарплата составляет 50-70% дохода. 3% получают "в конверте" только премии и бонусы. 17% готовы пожертвовать социальными гарантиями ради интересной работы. Для 14% работников не имеет значения, официальная зарплата или нет.


5

Уровень теневых зарплат в отраслевом разрезе

Источник: Исследовательский центр Международного кадрового портала HeadHunter Украина.

Комментарии экспертов. Макроэкономика Василий Юрчишин, ин-т им. Разумкова

Пусть лучше в Украине было бы 3-4% инфляции, но с ростом экономики. Нулевая инфляция на нулевом росте загоняет экономику в серьезную депрессию.

Александр Савченко, экс-зампред НБУ

До конца года золотовалютные резервы НБУ не опустятся ниже $19 млрд., при том, что курс гривны снизится до 8,5-8,7 грн./USD. Население стало покупать намного меньше наличной валюты, что снижает нагрузку на платежный баланс.

Настроения домохозяйств

В сентябре ИПН ухудшился до минимального показателя за последние 1,5 года. Индексы ожидаемых изменений личного благосостояния и целесообразности крупных покупок существенно снизились. Наибольший пессимизм в восточном и северном регионах. Причины: плохие погодные условия для сбора урожая, ухудшение отношений с Россией, усиление девальвационного давлнеия на гривну, сложная ситуация в экспортно-ориентированных отраслях.

http://hh.ua/


6

Приверженность клиентов основному банку (исследование Deloitte «Вывод кросс-продаж розничного банка на новый уровень»)

Базовые пользователи (42% всех респондентов ) - имеют ограниченные финансовые средства, меньший доступ к кредитам, в среднем 1,7 банковских продуктов на 1 клиента.

Рациональные покупатели (39%) - наименее лояльные клиенты с 1,1 продуктов в основном банке. Обычно не верят, что их банк является «справедливым», и готовы перенести свой бизнес в другие банки в ответ даже на небольшое увеличение тарифов.

Диверсификаторы – высокая доля состоятельных семей (47%), самое высокое среднее количество банковских продуктов (6,3), причем около половины – в основном банке.

Консолидаторы - наиболее лояльные потребители, владеют в среднем 4,1 продуктами, из них 3,6 – в основном банке. Банки должны удерживать их и использовать лояльность путем превращения в своих сторонников и адвокатов.

Источник: опрос Henkel и исследовательского центра Opinion 800 украинцев 20-60 лет, весна 2013 г.

Экономайзеры (38% украинцев) — ищут самый дешевый товар; Искатели выгоды (38%) — любители оптимального соотношения цены и качества; Безразличные к цене (24%) — покупают товар, который им нравится вне зависимости от цены.

Даже рациональные покупатели, приобретая товары со скидками, увеличивают свой чек до 10%. 54% респондентов проявляют лояльность к бренду, 40% - к торговой сети. 86% потребителей посещают те супермаркеты, в которых совершали покупки ранее.


7

Настроения бизнеса Предприятия значительно улучшили самооценки текущего финансово - экономического состояния: баланс между оценками "хорошее " и " плохое" составляет 4,7 % по сравнению с 1,9 % во II квартале 2013 года. Незначительное снижение оценок респондентов по увеличению объемов реализации продукции , инвестиций и также финансово - экономического состояния своих предприятий в следующие 12 месяцев обусловили значение Индекса деловых ожиданий ( ИДО ) на уровне 113,8 % по сравнению с 114,4 % во ІІ квартале. В следующие 3 месяца потребность предприятий в заемных средствах будет расти . Увеличилась доля респондентов , которые уже пользуются банковскими кредитами , и тех , которые планируют их брать в дальнейшем. Оценки влияния большинства факторов , которые заставляют предприятия откладывать использования кредитных услуг банков, снизились . Респонденты значительно снизили оценки по ужесточению условий доступа к кредитам для своих предприятий в течение последних 3х месяцев.

Источник: ежеквартальный опрос НБУ, август 2013 г., опрос 1267 предприятий всех регионов страны , представляющих экономику по основным видам деятельности , формам собственности, размерам по количеству работников .

2. Анализ состояния банковского сектора

2.1. Основные показатели банковской системы Украины

Структура банковского сектора 01.01.13 01.10.13 Кол-во банков, имеющих лицензию 176 183 Из них: с иностранным капиталом 53 51 В т.ч. с 100% иностранным капиталом 22 21 Доля иностранного капитала УК банков, % 39,5 34,2 Банки в состоянии ликвидации 23 25


8

Чистые активы банков на 01.10.13 составили 1232 млрд. грн (на 01.01.13 – 1127 млрд. грн), общие активы (не скорректированные на резервы под активные операции) – 1368 млрд. грн (на 01.01.13 – 1268 млрд. грн).

Структура общих активов:

наличные, металлы, средства в НБУ– 5,1%, корсчета в других банках– 6,6 % кредитные операции– 62,9%, вложения в ценные бумаги – 9,3%, дебиторская задолженность – 6,2%, основные средства, нематериальные

активы – 4,1%, начисленные доходы – 4,0%, другие активы – 1,8%.

Капитал банков составил 178,8 млрд. грн., или 14,5% пассивов банков.

Обязательства банков на 1 октября 2013 г. составили 1 053 млрд. грн. Депозитный портфель физлиц на 01.10.2013 составляет 422,5 млрд. грн. С начала года вклады населения возросли на 16,2% (59,2 млрд грн.). Гривневые счета составляют 56% вкладов. Срочные вклады физических лиц выросли за 9 месяцев на 46 млрд грн.

Валютные вклады населения на 01.10.2013 г. составляют $22,98 млрд. (+$201,4 млн. за сентябрь).

Кредитный портфель юрлиц вырос в сентябре на 12,9 млрд. грн. (с начала года – на 44,4 млрд. грн.) до 670,6 млрд. грн.;; физлиц – соответственно на 0,5 и 5,4 млрд. грн., до 188,5 млрд. грн. В сентябре средневзвешенная ставка по кредитам в гривне выросла с 15,02% до 15,21%, в валюте – снизилась с 9,74% с 9,66%. Ставки по депозитам возросли: в гривне с 9,71% до 10,09%, в валюте с 5,79% до 5,93%. Доля проблемных кредитов в совокупном портфеле на 01.10.13 составила 8,7%, их объем - 74,7 млрд. грн. Fitch оценивает долю проблемных кредитов в 44%: по 19% кредитов заёмщики не платят более 90 дней, еще по 25% кредитов условия были смягчены.

Источник: НБУ.


9

Структура доходов и расходов банков на 01.10.2013

Доходы банков за 9 месяцев 2013 г. выросли на 9.1% до 120,9 млрд. грн., расходы – на 10.3% до 119,2 млрд. грн., прибыль БСУ составила 1,7 млрд. грн.

Показатели рентабельности на 01.10.13: ROA – 0,2 ; ROE – 1,32; чистая процентная маржа – 4,05.

Источник: НБУ.

НБУ,«Бизнес».

Объем рефинансирования банков НБУ в сентябре составил 1,0 млрд. грн. (с начала года - 27,3 млрд. грн.) по средневзвешенной процентной ставке 6,64% годовых (с начала года - 7,44%). Рефинансировано 15 банков, в т.ч. 3 – кредитами овернайт, 13 – тенедрными кредитами, 1 – операцией прямого репо. Объем мобилизационных операций за месяц составил 60,9 млрд. грн по ставке 1,94% (с начала года 181,4 млрд. грн. и 2,04%).


10

Источник: НБУ, «Бизнес».

Размещение банковских облигаций в 2013 г. (Источник: Cbonds, «Капитал») Банк Объем эмиссии,

млн. грн. Дата погашения Ставка купона Дата окончательного

размещения Фин. Инициатива 450 08.12.2017 19% 12.12.2013 Авант банк 70 13.12.2017 20% 19.09.2013 ТАСкомбанк 100 21.05.2018 18% 06.06.2013 Русский стандарт 200 05-06.2016 20% 06-07.2013 Укрсоцбанк 1250 02.2015-06.2016 12% 06-10.2013 Дельта банк 200 27.07.2015 17%* 02.08.2013 Идея банк 40 20.07.2015 20% 15.08.2013 Альфа банк 300 02.07.2018 18% 23.09.2013 Платинум банк 100 06.09.2016 19% 03.10.2013 *равняется значению индекса депозтных ставок сроком на 12 мес.

Источник: «Реальная экономика».


11

3. Продуктовые банковские тренды Корпоратив и МСБ Критерии МСП в разных странах

Источник: Ukraine MSME Lending Programme, SME Вanking Conference.

Источник: ssb-in.ua.

Источник: НБУ, «Инвестгазета».


12

Источник: «Бизнес».

Тарифы банков по услуге факторинга (Источник: данные банков, minfin.com.ua)

Банк Аванс, % Комиссии, % % ставка, годовых

Максимальный срок, дней Залог

Аккорд 95 от 0,5 индивидуально 120 без обеспечения, с регрессом

ВБР 90 5, 04 от транша (при макс. сроке

90 дней) 5,2 90 двойное покрытие

Надра максимум 10 тыс. грн/день 70 грн индивидуально 120 двойное покрытие

Пивденный 90 Единоразовая — 0,1 +при каждом

авансе 0,1 21 120 -

Финансы и кредит 90 единоразовая - 2 19-23 120 -

Хрещатик 100 20 - 60 двойное покрытие

РБ Аваль 80 индивидуально от 12-25 90 индивидуально

Депозиты, комментарии экспертов:

Борис Приходько, НБУ

В сентябре объем гривневых депозитов сроком свыше 2х лет вырос на 898 млн грн (+14%) – это самый значительный за 5 лет месячный прирост остатков средств на длинных счетах. Средний депозит год назад был на срок 2,5-3 месяца, сейчас депозиты размещаются на 6 месяцев и больше.

Анастасия Туюкова, Dragon Capital

75% вкладов населения хранятся в локальных банках и только 15% - в банках с европейским капиталом, в то время как в 2008 г. доля последних составляла 26%.


13

Тарифы банков по торговом эквайрингу для предприятий

Источник: «Деньги»

Денежные переводы

Объем денежных переводов в Украину во ІІ квартале 2013 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 13,2%, с 1 816 млн долларов до 2 056 млн долларов. В І квартале 2013 объем денежных переводов в Украину из-за рубежа увеличился на 7,1% к І кварталу2012 года с 1 660 млн долларов до 1 778 млн долларов. Более 80% денежных переводов в І полугодии 2013 г. прошли через системы нерезидентов, из них 59% средств переведено через российские системы, 40% — через системы, созданные в США.

Источник: НБУ, НАБУ, «Украинские нововсти»

Банк Комиссия от оборота, % Подключение к услуге Стоимость аренды оборудования, грн/ мес

Свои карты Чужие карты

Сity commerce bank 1,5 2,4 бесплатно бесплатно

ВТБ 1 2,3 бесплатно индивидуально

Надра Банк 1,5 2 бесплатно бесплатно

Приватбанк 1,6 1,6 бесплатно 100

РБ Аваль индивидуально индивидуально бесплатно бесплатно

Укрсиббанк 1 2,3 бесплатно 79 , 139

UniCredit Bank «Укрсоцбанк» 1 2 бесплатно бесплатно

Банк «Финансы и кредит» 1,3 2,3 бесплатно до 300


14

Кредитные продукты

Ипотека

ГИУ рефинансировало 477 ипотечных кредитов на общую сумму 108 млн гривен с начала 2013 года. Планы по рефинансированию на 2013 г. составляли более 4 тыс. кредитов на сумму 1,5 млрд гривен.

Стоимость квадратного метра жилья в крупных городах, $ тыс. Киев 1,95 Днепропетровск 0,87 Одесса 1,18 Симферополь 0,89 Львов 1,03 Севастополь 1,07 Донецк 1,14 Запорожье 0,71 Харьков 0,98 Источники: АСБОУ, «Проконсул», «Капитал».


15

Источники: «Инвестгазета», realy.ua, SV Development, Минрегионстрой.

С 1 ноября вступают в силу новые правила оценки недвижимости, не позволяющие продавцам и покупателям занижать реальную стоимость. Автокредиты Производство легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. сократилось на 45,4% – до 30 тыс. единиц. По сравнению с сентябрем 2012 г. выпуск легковых автомобилей в прошлом месяце уменьшился на 40,8% – до 3,4 тыс. единиц. За 9 месяцев 2013 г. в Украине реализовано и поставлено на учет 164,75 тыс. новых автомобилей. В Киеве продано 22%, всех авто.

ТОП-5 марок новых авто за 9 месяцев 2013 г.:

1. ЗАЗ Sens – 5382 шт.,

2. Hyundai Accent -5133 шт. (импорт из России)

3. KIA Rio - 4356 шт. (импорт из России)

4. Volkswagen Polo - 4274 шт. (импорт из России)

5. Geely CK - 4219 шт. Источник: «Укравтопром».

Автопрогноз: до 2020 г. ежегодный темп роста авторынков стран вне БРИК дойдет до около 6% – в четыре раза больше, чем на зрелых рынках. К 2020 г. новым растущим рынкам достанется пятая часть глобальных продаж новых авто. Доля 15 крупнейших рынков вне БРИК, с показателем продаж более 400 тыс. новых машин в год, дойдет до 71%. Среди них – Индонезия, Иран и Украина. К 2020 г. продажи новых машин в Украине увеличатся до 500 тысяч единиц. Источник: The Boston Consulting Group.


16

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

ТОП банков по числу запросов в поисковой системе Яндекс за август-сентябрь (Источник: "Украина сегодня: finanso.net") 1 Приватбанк 386807 2 Ощадбанк 79773 3 Дельта Банк 71835 4 УкрСиббанк 53982 5 Unicredit Bank 35684 6 Надра банк 25102 7 Platinum Bank 23457 8 Русский Стандарт 21220 9 OTP Bank 17400 10 Сбербанк России 15602

AVentures

ТОП-5 украинских онлайн-торговцев Источник: Forbes.ua

Название Направление Выручка-2012, $ млн.

Примечание

1 rozetka.сom.ua Компьютерная, телефонная, бытовая техника, электроника, товары для отдыха и туризма, детские товары,

270 Только каждый 110й посетитель сайта совершает покупку

2 tickets.ua Продажа билетов 120 В 2012 г. через сервис продано более 1 млн. билетов

3 Allo.ua Электронные гаджеты 85 пользователи «Алло»совершают покупки чаще, чем посетители rozetka.com.ua, из-за сфокусированного ассортимента


17

4 Mobilluck.com.ua

Электронные гаджеты 75 13 тысяч подписчиков в Facebook

5 Группа Фокстрот: foxtrot.com.ua,foxmart.com.ua, 5ok.com.ua, sokol.ua.

Компьютерная, телефонная, бытовая техника, электроника

55 Онлайн-подразделение группы обеспечивает 6% продаж

5 типов онлайн –пользователей (Исследование Mastercard «Каков ваш цифровой ДНК»)

• Пассивные пользователи: не убеждены в пользе интернета и тратят наименьшее количество времени онлайн;; также являются менее частыми посетителями социальных сетей (только 48%). Склонны делать покупки с мобильных устройств и предоставлять свои данные на что-то взамен.

• Проактивные протекторы: хорошо осведомлены о целевом маркетинге —82% знают, что маркетологи могут ориентироваться на них в зависимости от истории их поиска и просмотра. Редко используют соцсети, имеют самые защищенные приватные настройки - меры для защиты и контроля.

• Исключительно покупатели: характеризуются зависимостью от интернета для поиска магазинов и покупок;; большинство (90 %) этих пользователей ищут информацию о продуктах в Интернете, прежде чем совершить покупку, а половина из них используют свой мобильный телефон для проверки цен, находясь в магазинах, чтобы сделать выгодные покупки. Имеют низкую осведомленность о целевом маркетинге –только 37% знают, что социальные сети могут использовать их личные данные для информирования о специальных предложениях.

• Открытые пользователи: 60 % мужчины;; как правило, менее склонны к рискованной деятельности в интернете . Половина из них бывает онлайн более 10 раз в день, и когда они делятся своими личными данными, они ожидают сделок, доступа и предложений в ответ.

• Просто интеракторы: самые преданные пользователи социальных сетей, не особо технически подкованы. Большинство (80 %) будет искать продукцию в интернете, но 63 % предпочитают делать покупки лично;; осведомлены о целевом маркетинге, не видят ценности в своих персональных данных.

Источник: исследование Mastercard , опрос 9000 онлайн-потребителей 16-65 лет в ноябре 2012 г. - марте 2013 г. в США, Канаде, Германии, Великобритании, Индии, ЮАР, ОАЭ, Бразилии, Колумбии.


18

Зарубежный опыт

Сбербанк России запустил мобильные офисы - автобусы или микроавтобусы , которые курсируют по различным маршрутам, для предоставления услуг в отдаленных населенных пунктах и при возникновении чрезвычайных ситуаций. Мобильные офисы обладают практически всеми возможностями обыкновенного отделения, включая услуги по вкладам, картам, денежным переводам. В мегаполисах Сбербанк устанавливает платежные терминалы в жилых домах, для осуществления провести коммунальных платежей, оплаты услуг более чем 4 тыс. организаций. До конца года Сбербанк планирует разместить в подъездах многоэтажек более 50 устройств.

Яндекс.Деньги разработали единое платёжное решение для тех кто ведёт бизнес в интернете. С его помощью, интернет-магазины или благотворительные фонды могут добавить на сайт самые популярные в России способы онлайн-платежей: оплату банковскими картами, наличными через терминал, из электронного кошелька в Яндекс.Деньгах и со счёта мобильного телефона. Единое решение Яндекс.Денег может увеличить конверсию на 10–30 %. США: 88% опрошенных американцев переводили деньги друг другу за последний год. При этом 56% использовали для этого наличные, 41% – чеки и только 31% использовали онлайн каналы, такие как интернет-банкинг или PayPal. Чаще всего деньги переводятся друзьям, детям, родителям или другим родственникам. Источник: исследование FinServ.

Приложение Numbrs для смартфонов iOS и Adroid агрегирует счета пользователя – банковские, страховые, медицинские, позволяет получить доступ к ним из любой точки мира, анализирует структуру расходов и предсказывает, сколько и на что его клиент будет тратить в ближайшие несколько месяцев. Специальный алгоритм анализирует поведение пользователя и прогнозирует его траты. Например, если вы покупали билеты на самолет, то для того чтобы добраться до аэропорта, вам понадобиться такси. Алгоритм учитывает эту информацию и добавляет в ленту новостей расходы на поездку. Если пользователь играет в гольф, то приложение учтет ежемесячные членские взносы. В декабре предстоят траты на подарки и т.д.. Информация представлена в виде ленты новостей, аналогичной Facebook. Есть опция перевода денег другому получателю. Numbrs бесплатен для пользователей. Его бизнес-модель основана на доходах от рекламы.

Онлайн-банк Vudubu (Турция) предлагает финансовый продукт, в ктором совмещено 5 функций: виртуальная и физическая предоплаченная карта Visa, онлайн и мобильный банк, сервис по оплате коммунальных услуг, программа лояльности и интеграция с соцсетями. Поддержку проекту оказывает Denizbank, который принадлежит Сбербанку. Карты можно использовать как обычную предоплаченную карту Visa, пополняя счет через банкомат или в отделениях Denizbank;; также как кредитную карту и как виртуальный кошелек, расплачиваясь в интернет-магазинах по всему миру. Аккаунт Vudubu интегрируется со всеми основными социальными сетями. Пользователи могут устанавливать цели по сбережению и делится ими на своих страницах или посылать друзьям и родственникам в виде электронных писем. Через соцсети можно занимать деньги на свои проекты – средства поступят на банковский счет. Ккомпания дарит пользователям по 10 долларов за привлечение друзей. На основе анализа активности в соцсетях онлайн-банк предлагает «сделки дня» – самые выгодные покупки в интернет-магазинах, возможность попасть на концерты, спортивные и развлекательные мероприятия. Карта выпускается в трех цветах: серьезном черном, гламурном розовом и голубом. Годовое обслуживание классической карты стоит 10 долларов, премиально– 100 долларов. Управлять счетом можно с помощью приложений для iPhone, Android и Blackberry.

http://investors.fiserv.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=797277


19

Платежная система PayPal предлагает новый способ оплаты в обычных магазинах с помощью QR-кодов на мобильных телефонах. Клиент чекинится в торговой точке, запустив на телефоне PayPal-приложение, генерирующее QR-код и четырехзначный код для оплаты. Если в магазине есть сканер баркодов или QR-кодов, телефон достаточно поднести к этому устройству и совершить покупку, сумма которой спишется с кошелька PayPal. В противном случае потребуется ввести сгенерированный четырехзначный код на клавиатуре POS-терминала, по аналогии с обычным ПИН-кодом. Покупатели смогут воспользоваться рядом дополнительных выгод, а именно: специальными предложениями, подарочными картами и бонусными программами.

Компания Square (США) запустила сервис, который позволяет пересылать деньги по электронной почте. Новинка доступна пока для почтовых клиентов Gmail, Yahoo, Mac Mail, Android Mail, Outlook, пишет AIN.ua. из США. Нужно составить электронное письмо знакомому, в теме которого указать сумму, которую нужно переслать, а в копию поставить специальный адрес сервиса - [email protected]. Если пользователь впервые пользуется такой услугой, его направят на сайт услуги, где нужно будет указать данные своей карты. Все последующие разы транзакция пройдет без этого. Регистрация в сервисе, добавление друзей, загрузка специальных приложений не требуются.

Эксперты о развитии каналов продаж

GfK Ukraine Количество украинцев, обслуживающихся в банках дистанционно, достигло в

2013 г. 8% от общего количества пользователей интернета с перспективой роста до 10% в 2014 г.

Денис Охримович, Банк24.ру

Любая, самая совершенная и крутая технология невозможна без особого человеческого отношения. Считается, что если делаешь ставку на технологичность, то все идет само по себе, и зачем тогда вкладываться в людей, в коллектив? «Оно же само». Нет, «оно не само». За каждой технологией стоят личности. В том числе и в банках.

Маттиас Кронер, Fidor Bank

В 2016 г. около 25% всех P2P расчетов будет совершаться через социальные сети.

Дмитрий Панфилов, департамент финансовых услуг МТС (Россия)

С 2009 года мы развиваем сервис мобильной коммерции «Легкий платеж», который позволяет с лицевого счета МТС и банковских карт совершать платежи при помощи мобильного приложения, USSD-команд и с сайта МТС. Более 25% оборота сервиса приходится на оплату услуг мобильной связи, далее по популярности идет оплата web-контента, денежные переводы, пополнение электронных кошельков, погашение кредитов и онлайн-игры. На эти платежи приходится порядка 80% оборота «Легкого платежа». Средний размер платежа с использованием мобильного приложения превышает 300 рублей, а с сайта МТС – более 750 рублей. Число пользователей сервиса «Легкий платеж» за 2012 год удвоилось, по итогам 2013 года мы ожидаем рост числа активных пользователей на треть. Стабильно растут и обороты мобильных платежей. За 2012 год этот показатель увеличился на 60%, в 2013 г. обороты вырастут в полтора раза.

Укрзализниця

За 8 месяцев 2013 г. продажи электронных билетов увеличились в 4 раза — с 250 до 1000 билетов в сутки. В июне 2013 г. через онлайн систему «Укрзалiзницi» booking.uz.gov.ua реализовано более 19 тыс. электронных билетов, в июле — почти 23,5 тыс., в августе и сентябре — по 25,6 тыс. Всего ими воспользовались более 153 тыс. пассажиров.

mailto:[email protected]

http://futurebanking.ru/profile/3411


20

5. Новости рынка маркетинга и рекламы Отношение пользователями Android и iPhone к платному контенту в России

(на примере фильма)

Источник: http://ibigdan.livejournal.com.

Источник: Академия социальных медиа. Контактная информация:

Татьяна Нурмухаметова, начальник Управления исследований

Департамента маркетинга ПАО «КБ «НАДРА» тел. (044) 499-0520

[email protected]

http://ibigdan.livejournal.com/

mailto:[email protected]

Education

Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за жовтень 2013 року