Embed Size (px)
Citation preview
1
Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов.
Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.
БИЗНЕС-ПЛАН ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
МЯСОМ
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.:+7 495 645 18 95
E-mail: [email protected]
Москва г.
2
Оглавление
1 Концепция проекта и описание бизнеса .......................................................................... 5
1.1 Описание концепции проекта ..................................................................................... 5
1.2 Краткое описание продукта ........................................................................................ 5
1.3 Краткое описание рынков сбыта ................................................................................ 5
1.4 Структура финансирования ....................................................................................... 6
1.5 Описание управленческой команды и ее опыта ....................................................... 6
1.6 Ценообразование ....................................................................................................... 6
2 Стратегия развития бизнеса ............................................................................................. 7
2.1 Организация бизнеса .................................................................................................. 7
2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности ......................................................................................................................... 7
2.3 Описание этапов развития бизнеса ........................................................................... 7
3 Маркетинговый анализ ...................................................................................................... 8
3.1 Российский рынок мяса .............................................................................................. 8
3.1.1 Объем рынка в денежном выражении ................................................................ 8
3.1.2 Динамика рынка в денежном выражении ........................................................... 8
3.1.3 Структура рынка по типам продуктов ................................................................. 9
3.1.4 Географическая структура рынка ..................................................................... 10
3.1.5 Прогнозный объем развития рынка .................................................................. 11
3.1.6 Тенденции развития рынка ............................................................................... 11
3.1.7 Описание основных игроков на рынке .............................................................. 13
3.1.8 Потребители продукции .................................................................................... 15
3.2 Потенциал продаж .................................................................................................... 17
3
Резюме
В рамках реализации настоящего проекта предполагается организация оптовой торговли
мясом: свининой, говядиной, птицей.
Для реализации проекта планируется приобрести складские помещения площадью кв.
м и подвальное помещение под складами площадью кв.м.
В процессе подготовки к запуску проекта предполагается переоборудование складских
площадей в четыре морозильных склада.
Общая сумма инвестиций по проекту составляет , млн. руб.
Направления инвестиций Сумма, руб.
Приобретение основных средств, в т.ч.:
Приобретение объектов недвижимости
Приобретение холодильного и морозильного оборудования
Ремонт и переоборудование складов
Оборотные средства
Итого:
Таблица 1. Объем и направления инвестиций
В рамках рассматриваемого проекта предполагается привлечение долгового
финансирования в форме срочных банковских кредитов и использование собственных
средств организаторов проекта. Объем и направления инвестиций по источникам
финансирования приведены в следующей таблице.
Направления инвестиций Сумма, руб. Доля, %
Источник: банковские кредиты
Приобретение объектов недвижимости , %
Приобретение холодильного и морозильного оборудования , %
Ремонт и переоборудование складов , %
Оборотные средства , %
Итого: %
Источник: собственные средства организаторов проекта
Оборотные средства , %
Итого: , %
ИТОГО ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ , %
Таблица 2. Объем и направления инвестиций по источникам финансирования
Развитие бизнеса планируется осуществлять в два этапа. На первом этапе
продолжительностью пять месяцев осуществляется приобретение складских помещений
и морозильного оборудования, выполняются работы по ремонту и переоборудованию
складов, монтаж «под ключ» холодильного и морозильного оборудования.
На втором этапе, начиная с шестого месяца реализации проекта, осуществляется
основная деятельность предприятия – торговля мясом. Продажа продукции планируется
4
в Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Курской областях, в Москве и
Московской области.
Сводные показатели эффективности проекта представлены в следующей таблице.
Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % %
Точка безубыточности ежемесячных продаж,
руб.
Операционный рычаг, % %
Показатели рентабельности: Средние значения по проекту
Рентабельность продаж %
Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту
Объем продаж, руб. в мес.
Объем текущих расходов, руб. в мес.
Чистая прибыль, руб. в мес.
Денежный поток, руб. в мес.
Инвестиционные показатели Без учета схемы
финансирования
С учетом схемы
финансирования
ВНД, % в год , % , %
Объем инвестиций, руб.
Чистый дисконтированный доход, руб.
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза , ,
Таблица 3. Показатели эффективности проекта
Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой кредитной привлекательности
проекта и его устойчивости к негативному воздействию факторов риска, о чем
свидетельствуют:
Высокий среднемесячный уровень продаж – в среднем за прогнозный период
млн. руб.
Высокий уровень среднемесячной чистой прибыли – в среднем за прогнозный
период млн. руб.
Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет %
от планируемого объема продаж.
Высокий уровень внутренней нормы доходности – , %.
Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных
перспективах реализации данного проекта.
5
1 Концепция проекта и описание бизнеса
1.1 Описание концепции проекта
В рамках реализации настоящего проекта предполагается организация оптовой торговли
мясом: свининой, говядиной, птицей.
Для реализации проекта планируется приобрести складские помещения площадью
кв. м и подвальное помещение под складами площадью кв.м. Стоимость приобретения
складских помещений составляет млн. руб.
В процессе подготовки к запуску проекта предполагается переоборудование складских
площадей в четыре морозильных склада. В первом складе планируется хранение
свинины (полутуши) в количестве от до тонн, во втором складе – хранение до тонн
говядины, в третьем – хранение до тонн мяса птицы. В пристройке к складам
площадью кв. м будет расположен мелкооптовый и розничный магазин по продаже
продукции собственного производства и специй к мясным изделиям.
Стоимость ремонта и переоборудования складов составляет млн. руб. Поставка и
монтаж «под ключ» холодильного и морозильного оборудования – млн. руб.
Ввиду отсутствия в регионе крупной оптовой базы по продаже мяса, планируется
реализация как мясных полутуш так и разделанного (прошедшего обвалку и жиловку)
мясного сырья для колбасных заводов, консервных заводов, мясокомбинатов и
мясокомплексов.
Реализацию продукции предполагается осуществлять в Липецкой, Воронежской,
Тамбовской, Рязанской, Курской областях, в Москве и Московской области.
1.2 Краткое описание продукта
Мясо: свинина, говядина, птица, изготовленное и хранимое с соблюдением
установленных норм, технических условий и регламентов.
1.3 Краткое описание рынков сбыта
Маркетинговый анализ рынка показал, что в последние годы оборот оптовой торговли
замороженным мясом рос высокими темпами, в среднем на % в год. Основной объем
продаж на рынке обеспечивается продуктами, сбыт которых предполагается
осуществлять в рамках реализации настоящего проекта, т.е. свининой, мясом птицы и
говядиной.
Регион реализации проекта (Воронежская, Липецкая, Московская, Курская, Рязанская,
Тамбовская области и г. Москва) отличается большой емкостью: в г. он обеспечивал
% объема всего рынка России.
В перспективе прогнозируется дальнейший рост рынка с постепенным замедлением
темпов роста до - % в год. Рост рынка будет обусловлен увеличением численности
населения региона и повышением уровня жизни населения, которое приведет к
увеличению потребления мясных продуктов.
Анализ потребителей мясных продуктов показал, что в настоящее время потребление
мяса в России на душу населения в год на % ниже научно обоснованной нормы
потребления. Во многих странах потребление мяса на душу населения в разы превышает
текущий уровень потребления в нашей стране. Таким образом, недостаток потребления
обеспечивает потенциал роста рынку мяса и мясных продуктов в России на ближнюю
перспективу.
6
По мнению специалистов Министерства промышленности и торговли РФ в настоящее
время ощущается острая нехватка складов и холодильников в местах производства
сельскохозяйственного сырья, к каковым относится Липецкая область, в которой
предполагается осуществление проекта, что дает инициаторам проекта возможность
обеспечить стабильно высокий уровень загрузки производственных мощностей.
Все перечисленные выше факторы создают предпосылки для развития потенциала
продаж в рамках реализуемого проекта и обеспечения его окупаемости.
1.4 Структура финансирования
Для реализации проекта планируется привлечение кредита на сумму млн. руб.
Кроме того, планируется использование собственных средств организаторов проекта в
размере , млн. руб.
Таким образом, доля заемных средств составляет %, доля собственных – %
Поступление заемных средств предполагается двумя траншами: первый кредит – в
течение первого месяца с момента начала реализации проекта, второй кредит – в пятом
прогнозном месяце.
1.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Управление проектом осуществляет команда профессиональных менеджеров, имеющих
опыт в организации и управлении аналогичными проектами.
Управленческая команда состоит из опытных экономистов, финансистов, технологов,
менеджеров, маркетологов, технических работников, во главе с директором, обладающим
двадцатилетним опытом работы на мясокомплексах страны.
1.6 Ценообразование
В настоящее время на рынке представлено большое число предприятий,
осуществляющих поставку оптовых партий мяса. В следующей таблице приведен анализ
конкурентных предложений на поставку оптовых партий, подготовленный путем
мониторинга объявлений портала MeatInfo1.
Наименование Цена закупки
по проекту,
руб. за кг
Цена
реализации по
проекту, руб. за
кг
Цена заявок на
покупку, руб. за
кг
Цена заявок на
продажу, руб.
за кг
Свинина полутуши , - -
Говядина полутуши , - -
Птица, курица , - -
Таблица 4. Анализ цен конкурентов
Как видно из приведенной выше таблицы, допущение по ценам закупки и реализации
продуктов в рамках проекта находится в пределах разброса значений рыночных цен.
1 Источник: http://meatinfo.ru, мониторинг объявлений с . . по . . .
7
2 Стратегия развития бизнеса
2.1 Организация бизнеса
Организацию закупок, хранения и сбыта продукции осуществляет специально созданная
компания.
2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. К г. доля компании на рынке мяса в регионе продаж составит около , % в
стоимостном выражении.
2. Средний ежегодный объем продаж за время реализации проекта – млн. руб.,
средний годовой объем чистой прибыли – млн. руб.
3. Средний годовой объем продаж в натуральном выражении – тонн в год.
4. Средняя рентабельность продаж – %.
2.3 Описание этапов развития бизнеса
Развитие бизнеса предполагается осуществлять в два этапа. На первом этапе
продолжительностью пять месяцев осуществляется приобретение складских помещений
и морозильного оборудования, выполняются работы по ремонту и переоборудованию
складов, монтаж «под ключ» холодильного и морозильного оборудования.
На втором этапе, начиная с шестого месяца реализации проекта, осуществляется
основная деятельность предприятия – торговля мясом.
8
3 Маркетинговый анализ
3.1 Российский рынок мяса
3.1.1 Объем рынка в денежном выражении
По расчетам, выполненным на основании данных Росстата об объемах оптовой торговли
по регионам России, общий объем рынка оптовой торговли замороженным мясом в РФ
составляет около , млрд. руб. Около % объема продаж осуществляется на территории
Центрального федерального округа России, что в денежных величинах составляет ,
млрд. руб. в год.
На территории Центрального федерального округа и в регионе сбыта продукции в рамках
реализуемого проекта2 объем рынка оптовой торговли замороженным мясом составляет
величины, представленные в следующей таблице.
Регион Объем рынка, млн. руб.
ЦФО, в т.ч.:
Воронежская обл.
Липецкая обл.
Московская обл.
Москва
Курская обл.
Рязанская обл.
Тамбовская обл.
Итого по региону сбыта
Прочие области ЦФО
Таблица 5. Объем рынка в г.
3.1.2 Динамика рынка в денежном выражении
В следующей таблице приведены данные о динамике объемов рынка замороженного
мяса в - гг. и прогноз на г. по регионам сбыта продукции. Данные основаны на
расчетах, выполненных на основании данных Росстата об объемах оптовой торговли по
регионам России.
Регион , млн.
руб.
, млн.
руб. , млн.
руб. , млн.
руб. П, млн.
руб.
ЦФО, в т.ч.:
Воронежская обл.
Липецкая обл.
Московская обл.
Москва
Курская обл.
Рязанская обл.
2 В состав региона сбыта продукции в рамках реализуемого проекта входят Воронежская,
Липецкая, Московская, Курская, Рязанская, Тамбовская области и г. Москва
9
Регион , млн.
руб.
, млн.
руб. , млн.
руб. , млн.
руб. П, млн.
руб.
Тамбовская обл.
Итого по региону сбыта
Прочие области ЦФО
Таблица 6. Динамика объема рынка в - гг.
Как видно из представленной выше таблицы, в рассматриваемом периоде объемы сбыта
замороженного мяса в большинстве регионов сбыта продукции стабильно растут. В г.
наблюдалось снижение объема реализации продукции в Москве (на %) и Курской
области (на %), что объясняется последствиями засухи и мирового экономического
кризиса. Вместе с тем, с г. динамика снова демонстрирует стабильный рост.
На следующей диаграмме представлена динамика роста рынка по совокупному
показателю продаж в регионе сбыта продукции.
Динамика рынка, млн. руб.
22 50219 17014 97015 87611 640
36%
17%
28%
-6%
35%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2008 2009 2010 2011 2012П
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Объем по региону сбыта Темпы роста
Диаграмма 1. Динамика объема рынка в регионе сбыта продукции в - гг.
Как видно их представленной выше диаграммы, в рассматриваемом периоде совокупный
объем рынка замороженного мяса Воронежской, Липецкой, Московской, Курской,
Рязанской, Тамбовской областей и г. Москва демонстрирует постоянный рост, за
исключением г.
Средний темп прироста рынка за весь указанный период составляет % в год, но в
основном такой прирост обеспечивается показателями докризисных лет, средний прирост
рынка периода - гг. составляет %.
3.1.3 Структура рынка по типам продуктов
На следующей диаграмме приведена структура рынка по видам мяса в г. по данным
Intesco Research Group3.
3 Источник: http://sfera.fm/otraslissledovanie/rynok-myasa-tekuschaya-situaciya-i-prognoz.html
10
Структура рынка по видам мяса
Прочее
2%
Баранина
9%
Говядина и
телятина
27%
Свинина
30%
Птица
32%
Диаграмма 2. Структура рынка по типам продуктов
Как видно из представленной выше диаграммы, в структуре рынка говядина, свинина и
птица занимают примерно по % с незначительным перевесом в пользу птицы и свинины.
Баранина составляет % рынка. Прочие виды мяса занимают незначительную часть
рынка, не превышающую %.
3.1.4 Географическая структура рынка
В следующей таблице приведена географическая структура рынка замороженного мяса в
регионе сбыта продукции в г. Данные основаны на расчетах, выполненных на
основании данных Росстата об объемах оптовой торговли по регионам России.
Регион Объем рынка, млн. руб. Доли, %
Воронежская обл. , %
Липецкая обл. , %
Московская обл. , %
Москва , %
Курская обл. , %
Рязанская обл. , %
Тамбовская обл. , %
Итого по региону сбыта %
Таблица 7. Географическая структура рынка замороженного мяса в регионе
сбыта продукции в г.
Как видно из представленной выше таблицы, основная часть оптовых продаж
замороженного мяса совершается в Москве, ее доля составляет , %. На втором месте
находится Московская область, доля которой , %. Доля остальных регионов в
географической структуре рынка не превышает %.
Общая доля региона сбыта в общем объеме рынка России составляет %.
11
3.1.5 Прогнозный объем развития рынка
Средний прирост рынка в период - гг. составляет %, указанные темпы сохранятся
на ближайшую перспективу – г. В более далекой перспективе, согласно экспертным
оценкам, прогнозируется замедление темпов роста рынка: в г. до % в год, в - гг. –
до % в год.
На основании изложенных выше допущений рассчитан прогноз объемов рынка
замороженного мяса в регионе сбыта на период до г., представленный на следующей
диаграмме.
Прогнозный объем рынка, млн. руб.
22 502 25 427 27 207 28 567 29 996
13%
17%
7%
5%5%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2008 2009 2010 2011 2012П
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Объем в регионе сбыта Темп роста
Диаграмма 3. Прогнозный объем рынка замороженного мяса в регионе сбыта
продукции на период до г.
Как видно из приведенной выше диаграммы, в - гг. объем рынка, предположительно,
будет расти. Рост рынка обусловлен ростом численности населения региона и
повышением уровня жизни населения, которое приведет к увеличению потребления
мясных продуктов.
3.1.6 Тенденции развития рынка
Абсолютным лидером по производству мяса птицы в России по итогам г. стал
Центральный федеральный округ. Здесь в течение года было выпущено более , млн.
тонн продукции, что почти втрое превысило предложение производителей Приволжского
федерального округа ( , тыс. тонн), находящегося на втором месте.
Регионами с наибольшими объемами производства мяса птицы (в парном весе) по итогам
г. стали: Белгородская ( , тыс. тонн) и Московская ( , тыс. тонн) области.
В последние время активно развивается производство свинины: в г. оно выросло
более чем на четверть. По итогам г. объем выпуска продукции в парном весе составил
, тыс. тонн, что больше показателей предыдущего года на , тыс. тонн, или , %.
Почти половина российского производства свинины (в парном весе) сосредоточена в
Центральном федеральном округе – %. Приволжский и Сибирский федеральные округа
занимают в общероссийской структуре , % и % соответственно.
12
Производство говядины в России сокращается на протяжении последних лет. В силу
невысокой рентабельности и особенностей российского государственного регулирования
многие сельхозпроизводители предпочитают сосредоточить свои усилия на выпуске мяса
птицы и свинины. Так, в г. российскими производителями на рынок было поставлено
, тыс. тонн парного мяса, что почти на % меньше, чем за год до этого.
По оценкам экспертов Intesco Research Group, в г. падение производства
отечественной продукции продолжилось: российские предприятия произвели не более ,
тыс. тонн мяса, что на % меньше, чем в г.
Одной из причин, усугубивших положение российских производителей говядины, стало
подорожание кормов для животных, в особенности для крупного рогатого скота,
вследствие засухи летом того же года.
Наибольшую долю в российском производстве говядины занимает Московская область:
на этот регион приходится , % выпуска. Производители Алтайского края выпускают , %
всего мяса в парном весе. Продукция Краснодарского края обеспечивает предложение
отечественной говядины на рынке на , %. Такая же доля приходится на предприятия
Новосибирской области.
Четвертая часть всего мяса на отечественном рынке представлена импортной
продукцией. Почти одна шестая всего мяса птицы на российском рынке ( , %)
поставляется из-за рубежа. При этом половина импорта на внутреннем рынке РФ
представлена продукцией американского производства.
Четвертая часть рынка свинины также представлена импортной продукцией.
Отечественные производители предлагают , % свинины на рынке.
Доля импорта на российском рынке говядины по-прежнему достаточно высока и в
убойном весе составляет более %. Основными поставщиками говядины в Россию
являются Бразилия и Аргентина. В отличие от сложной ситуации на российском рынке и
некоторых рынках СНГ, поголовье крупного рогатого скота в Бразилии не пострадало в
г. от засухи и аномальной погоды. Предложение этой страны на мировом рынке
сохраняет относительную стабильность.
В г. осуществляется снижение квотируемых объемов импорта: квота на ввоз свинины
составляет тыс. тонн, говядины – тыс. тонн (включая охлажденное мясо), мяса птицы
– тыс. тонн, в том числе тыс. тонн на мясо механической обвалки (фарш). При этом
квоты на ввоз говядины не изменились, на ввоз мяса птицы снизились на %, квоты на
свинину сократились на %.
По мнению Intesco Research Group, такие меры со стороны государства являются
оправданными. Данное соотношение размера квот, на разные сегменты мясной отрасли,
связано с прогнозируемым увеличением отечественного производства соответствующих
видов мяса.
Рынок мяса в России по регионам развивается неравномерно, поскольку он исторически
создавался на зернопроизводящих территориях. Это приводит как к созданию избытка
мяса в определенных субъектах Российской федерации, так и проблематичности
обеспечения внутреннего спроса собственным производством в других субъектах.
Возникает проблема с перераспределение мяса по территории России из-за ее
протяженности.
Для многих животноводческих регионов характерен недостаток хранилищ, в т.ч.
морозильников для хранения готовой животноводческой продукции.
В г. осуществлялись дальнейшие инвестиции в развитие отрасли, с этой целью из
федерального бюджета на реализацию мероприятий госпрограммы поддержки
животноводства выделено млрд. рублей.
13
Основными тенденциями российского рынка мяса, которые продолжатся в ближайшие
годы, являются: развитие отечественного производства, государственная поддержка
отрасли и, как следствие, постепенное импортозамещение.
3.1.7 Описание основных игроков на рынке
Крупнейшими производителями и дистрибьюторами мясной продукции на рынке
Центрального федерального округа являются следующие компании:
ГК «Агро-Белогорье»;
АПХ «Мираторг»;
Группа «Продо»;
Группа «Черкизово».
Далее приведены основные характеристики указанных компаний.
ООО «ГК Агро-Белогорье» (Белгород)
http://www.agrobel.ru
О компании
ООО «ГК Агро-Белогорье» является вертикально-интегрированным холдинговым
предприятием, специализирующимся на производстве свинины в промышленном
масштабе. Технологический процесс по производству мяса построен по замкнутому
циклу: от изготовления комбикорма из собственного зерна до выращивания свиней и
реализации свежей мясной продукции в готовой потребительской упаковке.
Продукция
Компания производит следующие виды продукции:
живой скот;
полутуши свиные охлажденные и замороженные;
мясные полуфабрикаты из свинины под торговой маркой «Дальние Дали»;
отруба охлажденные в вакуумной упаковке и замороженные в блоках;
широкий ассортимент субпродуктов.
Показатели деятельности
В г. компания достигла следующих показателей деятельности:
реализация: , тыс. тонн свинины в живом весе, годовой прирост в секторе
свиноводства составил , %;
выручка от реализации продукции и услуг составила , млрд. руб., прирост по
сравнению с предыдущим годом – , %;
чистая прибыль – , млрд. руб.
АПХ «Мираторг» (Москва)
http://www.miratorg.ru
О компании
Агропромышленный Холдинг «Мираторг» основан в г. и является одним из
ведущих производителей и поставщиков мяса на российском рынке. Предприятия,
входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до
прилавка.
Владельцами холдинга являются братья Александр и Виктор Линники. Основной
сельскохозяйственный бизнес сконцентрирован в Белгородской области.
14
Направления деятельности:
растениеводство;
производство комбикормов;
животноводство;
первичная мясопереработка;
глубокая мясопереработка;
низкотемпературная транспортная и складская логистика;
дистрибуция продуктов питания.
Продукция
Компания реализует следующие виды продукции:
живой скот;
полутуши свиные охлажденные и замороженные;
мясо бройлеров охлажденное и замороженное;
мясные полуфабрикаты.
Показатели деятельности
В г. компания достигла следующих показателей деятельности:
выручка от реализации продукции и услуг – , млрд. руб.;
чистая прибыль – , млрд. руб.
Группа «Продо» (Москва)
http://www.prodo.ru
О компании
Группа «Продо» является одним из крупнейших и динамично развивающихся игроков
федерального масштаба на рынке мясопереработки, птицеводства и свиноводства.
Предприятия группы производят все виды колбасных изделий, полуфабрикатов,
продукцию из мяса птицы.
Компания представляет собой группу вертикально интегрированных
животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий России, управляемых
компанией Millhouse Capital, подконтрольной Роману Абрамовичу. Группа основана в
г., главный офис находится в Москве.
С декабря г. совладельцем Группы «Продо» является ОАО «Альфа-банк».
Направления деятельности:
растениеводство;
производство комбикормов;
животноводство (свиноводство и птицеводство);
мясопереработка;
дистрибуция продуктов питания.
Продукция
Компания реализует следующие виды продукции:
живой скот;
полутуши свиные охлажденные и замороженные;
мясо бройлеров охлажденное и замороженное;
мясные полуфабрикаты.
Показатели деятельности
15
В г. компания достигла следующих показателей деятельности:
поголовье скота компании составило , млн. голов птицы и тыс. голов свиней;
площадь сельскохозяйственных угодий — , тыс. га
выручка от реализации продукции и услуг по МСФО – , млрд. руб.;
численность персонала – тыс. чел.
Группа «Черкизово» (Москва)
http://www.cherkizovo-group.ru
О компании
Группа «Черкизово» является вертикально интегрированной агропромышленной
компанией с полным производственно-сбытовым циклом, охватывающим все звенья
аграрной цепи – от производства комбикормов до производства мясной продукции и
ее реализации. ОАО «Группа Черкизово» было создано в г., объединив в качестве
управляющей компании в единый холдинг две группы предприятий –
АПК «Черкизовский» и АПК «Михайловский».
В мае г. группа «Черкизово» завершила приобретение % компании
«Моссельпром», специализирующейся на производстве продуктов птицеводства.
Покупка компании, которой принадлежало четыре птицефабрики, три инкубатора, три
убойных цеха, обошлась группе в , млн. долл. США, из которых , млн. долл. США
– долг «Моссельпрома». Часть сделки была оплачена акциями самого «Черкизово»
Деятельность компании включает три основных производственных сегмента:
мясопереработка: шесть мясоперерабатывающих предприятий,
осуществляющих производство колбасы, ветчины, мясных полуфабрикатов и
других продуктов из мяса, а также торговые компании;
птицеводство: семь птицеводческих комплексов по производству и
переработке мяса птицы, два комбикормовых завода, а также торговые дома;
свиноводство: десять свинокомплексов и два комбикормовых завода.
Продукция
Компания реализует следующие виды продукции:
живой скот;
полутуши свиные охлажденные и замороженные;
мясо бройлеров охлажденное и замороженное;
мясные полуфабрикаты.
Показатели деятельности
В г. компания реализовала , тыс. тонн мяса птицы (рост на % по сравнению с г.),
, тыс. тонн свинины в живом весе (рост на %), рост продаж продукции мясопереработки
составил % и достиг , тыс. тонн.
В г. компания достигла следующих показателей деятельности:
продажи продукции птицеводства – , млрд. руб.;
продажи продукции свиноводства – , млрд. руб.;
продажи продукции мясопереработки – , млрд. руб.
3.1.8 Потребители продукции
В качестве конечных потребителей продукции рассматривается население Центрального
федерального округа России и близлежащих регионов. По данным Росстата численность
населения Центрального федерального округа по состоянию на . . – , млн. человек.
16
Научно обоснованная норма потребления мяса и мясопродуктов составляет около кг на
душу населения в год. Для основных сегментов норма потребления:
свинина – около кг;
говядина – около кг;
мясо птицы – около кг.
Самый высокий показатель среднедушевого потребления мяса отмечен в Греции – кг в
год, Дании – кг в год, Ирландии – кг в год, Австралии – кг в год, Бельгии – кг в
год, Канаде – кг в год, Нидерландах – кг в год и США – кг в год.
В соответствии с данными, приведенными в проекте «Стратегии развития торговли РФ до
года» Министерства промышленности и торговли РФ, потребление основных продуктов
питания в среднем на душу населения в России ниже рекомендуемых норм питания:
по мясу и мясопродуктам потребление на % ниже нормы;
по молоку и молокопродуктам – на %;
по яйцам – на %;
по рыбе и рыбопродуктам – на %.
Низкий уровень потребления, по мнению специалистов Министерства промышленности и
торговли РФ, связан с недостаточным развитием инфраструктуры, в т.ч. хранилищ.
Исторически сложилось, что преобладающей тенденцией стало размещение хранилищ в
местах потребления, – отмечается в документе. – В результате этого ощущается острая
нехватка складов и холодильников в местах производства сельскохозяйственного
сырья или вылова рыбы. По мнению авторов стратегии, это приводит к снижению
объемов производства необходимых продуктов питания, что, соответственно, отражается
на объемах потребления и в результате дает значительное отклонение от рациональных
норм питания.
Недостаток потребления обеспечивает потенциал роста рынку мяса и мясных
продуктов в России на ближнюю перспективу.
На следующей диаграмме приведены потребительские предпочтения относительно
технологии производства мяса по данным маркетингового агентства «Сканмаркет».
Потребительские предпочтения
Не имеет
значения
11%
Заморож.
мясо
2%
Охлажден-
ное мясо
87%
Диаграмма 4. Потребительские предпочтения относительно технологии
производства мяса
17
Как видно из приведенной выше диаграммы, большинство потребителей отдает
предпочтение охлажденному мясу, совокупная доля тех, для кого технология не имеет
значения и тех, кто предпочитает заморозку, составляет %.
Маркетинговое агентство BusinessStat4 провело всероссийское исследование
потребительских предпочтений по видим мяса. Исследование осуществлялось путем
стандартизированного опроса потребителей мясной продукции на основании выборки
респондентов. Результаты исследования приведены на следующей диаграмме.
Потребительские предпочтения
100%
94%
90%
86%
91%
50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Население России
Потребители мяса
Потребители свинины
Потребители
говядины
Потребители птицы
Потребители прочего
мяса
Диаграмма 5. Потребительские предпочтения по видам мяса
Как видно из приведенной выше диаграммы, потребителями мяса являются %
населения России, что составляет , млн. чел. Большинство жителей России
употребляют в пищу мясо птицы – %, свинину – % и говядину – %. Потребители
других видов мяса (мясо кролика, баранина, козье мясо и пр.) составляют % населения.
3.2 Потенциал продаж
Маркетинговый анализ рынка показал, что в последние годы оборот оптовой торговли
замороженным мясом рос высокими темпами, в среднем на % в год. Основной объем
продаж на рынке обеспечивается продуктами, сбыт которых предполагается
осуществлять в рамках реализации настоящего проекта, т.е. свининой, мясом птицы и
говядиной.
Регион реализации проекта (Воронежская, Липецкая, Московская, Курская, Рязанская,
Тамбовская области и г. Москва) отличается большой емкостью: в г. он обеспечивал
% объема всего рынка России. Основные объемы сбыта продукции в регионе реализации
проекта приходятся на Москву ( %) и Московскую область ( %).
В перспективе прогнозируется дальнейший рост рынка с постепенным замедлением
темпов роста до - % в год. Рост рынка будет обусловлен увеличением численности
населения региона и повышением уровня жизни населения, которое приведет к
увеличению потребления мясных продуктов.
4 http://businesstat.ru
