Relatore: Donato Perencin

Le nuove funzionalità

Adeguamento legge 27/2012 (art.62) Gestione causali di trasporto Gestione commesse Gestione tecnici Gestione impianti Fatturazione ripetitiva contratti Estensione a 10 conti di prima nota

Adeguamento legge 27/2012 (art.62)

La legge 27/2012 (art. 62) prevede che quando si effettua la cessione di un bene alimentare e/o deperibile si debba darne indicazione nel documento di trasporto. Si spuntano le voci Soggetto Art.62 ed eventualmente

Prodotto Deperibile in anagrafica articolo Sulla stampa documento di trasporto viene aggiunta la scritta

nel piede del documento (si veda il modello DDTeuro62.rtm della Azienda Demo)

Adeguamento legge 27/2012 (art.62)

Adeguamento legge 27/2012 (art.62)

Adeguamento legge 27/2012 (art.62)

Permette di gestire con un unico tipo documento diverse modalità di trasporto.

Versioni precedenti: era necessario creare tipi documento diversi Es. per gestire DDT cliente di diverso tipo:Vendita, Noleggio, Conto Visione

Con MSA2 invece: si popola la tabella Causali di Trasporto in

Anagrafiche > Magazzino si utilizza un unico tipo documento indicando nella

destinazione la causale da utilizzare, che può essere visualizzata nella stampa

Gestione causali di trasporto

Gestione causali di trasporto

Gestione commesse Permette di identificare i documenti emessi per una commessa di lavoro.

Si popola la tabella Commesse in Anagrafiche > Magazzino

Si indica nel dettaglio del documento per ciascun articolo eventualmente la commessa a cui si riferisce

Si stampa l'elenco delle commesse dai report (si veda il modello ListaCommesse.rtm nella cartella nuovi report)

Si può realizzare un Report ad-hoc per evidenziare costi e ricavi della commessa

Gestione commesse

Gestione commesse

Permette di gestire i tecnici che eseguono interventi sui clienti, i materiali usati e le ore di intervento eseguite.

Gestione tecnici

Si popola la tabella Tecnici in Anagrafiche > Magazzino

Si indica nella destinazione del documento il tecnico di riferimento

Eventualmente utilizzabile assieme alla gestione impianti per la gestione dei Rapporti di intervento

Gestione tecnici

Gestione tecnici

Permette di identificare impianti e/o macchine installati o gestiti dal cliente tramite contratti di assistenza e/o noleggio.

Gestione impianti

Si spunta la voce Impianto/Macchina in anagrafica Articolo Si popola la tabella Impianti in Anagrafiche > Magazzino Si può eventualmente associare nell'anagrafica Soggetto l'impianto nello sheet corrispondente Si indica nella destinazione del documento l'impianto di riferimento Eventualmente utilizzabile assieme alla Fatturazione Ripetitiva dei Contratti

Gestione impianti

Gestione impianti

Gestione impianti

Permette di creare automaticamente le fatture per impianti/contratti a canone.

La procedura di generazione dei documenti: verifica gli impianti in gestione per ciascun soggetto verifica se la data di fatturazione è coerente con le scadenze

di ogni impianto/macchina o contratto elabora le fatture aggiorna i dati di fatturazione dell’impianto nell'anagrafica

Soggetto

Fatturazione ripetitiva contratti

Fatturazione ripetitiva contratti

Fatturazione ripetitiva contratti

Fatturazione ripetitiva contratti

Permette di gestire fino ad un massimo di 10 conti di prima nota.

Si popola la tabella Conti Prima Nota in Anagrafiche > Gestione Finanziaria

Sia dallo Scadenzario, sia dalla Prima Nota la registrazione dell'incasso o pagamento mostra fino a 4 conti visibili, selezionabili tra i 10 inseriti

La stampa della Prima Nota avviene per singolo conto

Estensione a 10 conti di prima nota

Estensione a 10 conti di prima nota

Gestione multiazienda Gestire al meglio il magazzino Listini Ottimizzazione del ciclo documentale Calcolo delle provvigioni Scadenzario e Prima Nota Gestione dei solleciti Fatturato e Riepilogo IVA

Approfondimenti

Permette di gestire sullo stesso computer e con una sola installazione anche più di un'azienda.

Ogni azienda è indipendente e può avere le proprie personalizzazioni (modelli, default, impostazioni, magazzino, …)

Gestione multiazienda

Gestione multiazienda

Permette di gestire i numeri seriali.

Gestire al meglio il magazzino

Si spunta la voce Gestione Seriali in anagrafica Articolo

Si inserisce il numero seriale/matricola nel dettaglio del documento

Si ricercano i documenti di movimentazione tramite il seriale o articolo da Magazzino

Gestire al meglio il magazzino

Gestire al meglio il magazzino

Gestire al meglio il magazzino

Permette di gestire le varianti (es. taglie e colori).

Gestire al meglio il magazzino

Si popola la tabella Varianti in Anagrafiche > Magazzino

Si generano le varianti in anagrafica Articolo

Si indica nel dettaglio del documento - per ciascuna variante - la quantità venduta/acquistata

Gestire al meglio il magazzino

Gestire al meglio il magazzino

Permette di gestire la distinta base, ovvero l'elenco dei componenti di un articolo.

Gestire al meglio il magazzino

Si spunta la voce Distinta Base in anagrafica Articolo Si inseriscono nella griglia i vari componenti (precedentemente inseriti nell'elenco articoli) e le rispettive quantità Si spunta la voce No Giacenza se si desidera effettuare lo scarico dei singoli componenti senza gestire il magazzino del prodotto finito Si spunta la voce Giacenza se si desidera gestire il ciclo produttivo (carico dei componenti – carico prodotto finito e scarico automatico dei componenti – scarico prodotto finito)

Gestire al meglio il magazzino

Listini

Permette di attribuire ad ogni articolo uno o più listini contenenti i prezzi di vendita.

Si popola la tabella Listini indicando:

il nome del listino la formula di calcolo del listino eventuali diversificazioni per Tipo articolo

E' possibile associare in anagrafica Soggetto un listino personalizzato.

Listini

Nel dettaglio del documento il pulsante Conversione (F4) consente l'evasione parziale e/o di più documenti dello stesso cliente, in modo da ottimizzare il processo di creazione.

Le regole di conversione (es. preventivo in DDT, DDT in fattura, preventivo fattura accompagnatoria) sono configurabili nelle proprietà del tipo documento con la possibilità di accorpare le righe.

Ottimizzazione del ciclo documentale

Ottimizzazione del ciclo documentale

Ottimizzazione del ciclo documentale

La Fatturazione Riepilogativa permette la creazione automatica dei documenti da evadere in un periodo stabilito.

La procedura di generazione si attiva da Documenti > Fatturazione Riepilogativa e prevede:

Ottimizzazione del ciclo documentale

l'indicazione della causale, del tipo e della data del documento da generare

la conferma dei documenti da evadere

Ottimizzazione del ciclo documentale

Ottimizzazione del ciclo documentale

Permette con Client di posta configurato di inviarein allegato il documento generato, attivando nelle proprietà del Tipo documento la voce Invia.

In alternativa è possibile convertire in formato PDF il documento tramite pulsante Crea PDF, che viene salvato automaticamente nella cartella contenente i dati dell'azienda.

Ottimizzazione del ciclo documentale

Ottimizzazione del ciclo documentale

Ottimizzazione del ciclo documentale

Permette di personalizzare il ciclo documentale creando causali e tipi documento ad hoc.

Creazione nuova causale:Anagrafiche > Documenti > Causali DocumentoDalla barra di navigazione è possibile accedere all'impostazione delle caratteristiche della nuova causale.

Creazione documento personalizzato:Anagrafiche > Documenti > Nuovo Tipo DocumentoSeguendo la procedura guidata è possibile impostare in base alle proprie esigenze le caratteristiche del nuovo documento.

Ottimizzazione del ciclo documentale

Ottimizzazione del ciclo documentale

Permette di calcolare la provvigione percentuale degli Agenti in funzione delle vendite.

Si popola la tabella Nuovo Agente in Anagrafiche > Agenti Si può stabilire una gerarchia nella composizione della rete di

vendita (es. Capoarea – Capogruppo – Agente) Si definiscono parametri di funzionamento relativi al calcolo

della provvigione (Tipo di maturazione – Modalità – Nuovo/Vecchio soggetto)

Si associa l'Agente in fase di creazione del documento > Pagamento

Calcolo delle provvigioni

La procedura di calcolo prevede:

Calcolo delle provvigioni

la creazione di un nuovo tipo documento con una specifica causale

selezione da Amministrazione > Provvigioni Agenti del periodo di proprio interesse

inizio della procedura di calcolo tramite pulsante Calcola Provvigioni

Calcolo delle provvigioni

Calcolo delle provvigioni

Calcolo delle provvigioni

Scadenzario e Prima Nota

Lo Scadenzario permette di gestire le scadenze dei pagamenti e di stampare l’estratto conto dei clienti e dei fornitori.E' generato automaticamente con l'emissione dei documenti.

La Prima Nota permette di registrare incassi e pagamenti derivanti o meno dallo scadenzario.

Il pagamento o l'incasso può essere: totale o parziale su più conti

Scadenzario e Prima Nota

Scadenzario e Prima Nota

Gestione dei solleciti

Permette di inviare tramite e-mail un promemoria in caso di pagamento in scadenza, o uno o più solleciti nel caso in cui sia già scaduto.

Si attiva dallo Scadenzario > pulsante Solleciti

Si seleziona il livello di sollecito e il periodo di interesse

Si conferma l'invio ai soggetti proposti nell'elenco

Si personalizza il corpo delle e-mail di sollecito da inviare

Gestione dei solleciti

Fatturato e Riepilogo IVAPermettono di analizzare l'imponibile e l'imposta.Il Fatturato si attiva da Tools Esterni > Fatturato Consente di analizzare il fatturato attivo o passivo sulla base dei seguenti filtri: Agente Area Soggetto Tipo documento

Il Riepilogo IVA si attiva da Documenti > Riepilogo IVASi elabora e si estrae il periodo di interesse

Fatturato e Riepilogo IVA

Fatturato e Riepilogo IVA

Fatturato e Riepilogo IVA