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Estructura Económica Estructura Económica de la Industria del de la Industria del Entretenimiento Entretenimiento Lic. José Crettaz, MBA - 1 Lic. José Crettaz, MBA - 1

Estructura economica unidad 2 2011

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Introducción de las industrias de entretenimiento y medios

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1.- Nociones básicas de economía 2.- Introducción 3.- Cine4.- Televisión5.- Showbiz6.-Teatro7.- Música8.- Radio9.- Deportes10.- Industria editorial11.- Videojuegos12.- ConvergenciaP

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Introducción a la Introducción a la Estructura de la Estructura de la

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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIAAnuario 2009, Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires, Observatorio de Industrias Creativas, Gobierno de la Ciudad, Septiembre 2009. (1.1.- Resumen; Cap. 2) [PDF][PDF]Pine, Joseph; Pine, B Joseph II; James H. Gilmore. La economía de la experiencia: El trabajo es teatro y cada empresa es un escenario. Ed. Granica SA, 2002 Pág. 17 a 59 [Google Books][Google Books]Vogel, Harold L., La industria de la cultura y el ocio. Un análisis economcio. Madrid, Fundación Autor (Título original: Entertainment Economics: A guide for Financial Analysis. Cambridge. Cambridge University Press. 5ta. Ed. 2001) Pag. 19-57. [Google [Google

Books]Books] Wolf, Michael F. The entertainment economy. How mega-media forces are transforming our lives. Times Books-Ramdon House.1999 (Pág 206 a 217) [Fotocopias][Fotocopias]Ambrosini, Antoni. La cultura del entretenimiento. Fenómeno mundial. El caso Argentino. Universidad de Palermo. Buenos Aires. 2009 (Pág. 13 a 51) [Fotocopias][Fotocopias]Autores varios. Medios de comunicación, el escenario iberoamericano. Fundación Telefónica-Ariel. 2007 (Parte VII Economía y grupos de comunicación: miradas complementarias. Pág 355 a 376) [PDF][PDF]Indicadores Culturales 2007. Cuadernos de Políticas Culturales. Edutref. Untref. Caseros. 2008 (Pág 12 a 20) [Fotocopias][Fotocopias] Calcagno, Natalia. Nosotros y los otros: comercio exterior de bienes culturales en América del Sur. 1ra. Edición. Sec. de Cultura de la Nación. 2008 (Caps. 2, 3, 4 y 5) [PDF][PDF]Sayre Shay y King Cynthia. Entertainment and society. Routledge. 2010 (Pag. 3 a 20) [Fotocopias][Fotocopias]

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TEXTOS PERIODÍSTICOS DE LECTURA OBLIGATORIA1.- Crettaz, José. “Al Lieberman: ‘En la Argentina hay un gran talento’, en diario La Nación, 7 de septiembre de 2008.2.- Crettaz, José. “El entretenimiento, una industria en expansión”, en diario La Nación, 22 de marzo de 2009.3.- Reinoso, Susana. “El consumo cultural no distingue ocio de trabajo”, en diario La Nación, 18 de julio de 20094.- Reinoso, Susana. “La cultura creció más que la economía”, en diario La Nación. 2 de noviembre de 20085.- Bonelli, Matías. “Marcelo Dionisio: ‘La inflación también perjudica al negocio del entretenimiento”, en diario El Cronista, 5 de marzo de 2010.6.- Wiñazki, Miguel. “El nuevo mapa de medios, bajo el signo de la precariedad”, en diario Clarín, 20 de septiembre de 20097.- Artículo a elección del alumno

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BIBLIOGRAFÍA DE APOYOPicard, Robert G., The Economics and Financing of Media Companies, Fordham Univ Press, 2002. Picard G. Robert (compilador). Media firms structure, operations and performance. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London, 2002 Hesmondhalgh, David. The cultural industries. Sage Publications. London, 2002. (Pág. 1 a 24)Albarran Alan B., Chan Chested, Sylvia M, Wirth, Michael O. (compiladores) Handbook of Media Management and Economics, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London, 2006 PriceWaterhouseCoopers. Global Entertainment and Media Outlook 2009-2013.

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2.1.- El marco: La economía de la experiencia. 2.2.- Entretenimiento, Cultura, Arte, Educación y Ocio. 2.3.- Distintas visiones (industrias culturales, creativas, del entretenimiento, multimedia, de contenidos) 2.4.- Los cimientos: Idea creativa y derechos de propiedad intelectual. 1.5.- Doble papel: los medios y el entretenimiento como instituciones sociales y como empresas lucrativas. 2.6.- Cadena de valor de la industria. 2.7.- Especificidades de los productos y de los mercados (tiempo y dinero). 2.8.- Industrias conexas y auxiliares. 2.9.- La estructura global de grupos multimedia. 2.10.- Mapa del sector de E&M en Argentina y la región. 2.10.- El lugar de la mediana y pequeña empresa. 2.11.- El rol estatal y la actividad privada. 2.12.- Exportación e importación de contenidos. 2.13.- La participación de las industrias culturales en la economía nacional. 2.14.- Fuentes de ingresos. 2.15.- El rol central del marketing y la construcción de marcas. 2.16.- Internet, realidad omnipresente. 2.17.- Factores económico-políticos determinantes para la industria (tipo de cambio, legislación, factor humano, acceso a tecnología, etc.)

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UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

¿Qué es el entretenimiento?

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Voz “Entretenimiento”, Wikipedia.org http://es.wikipedia.org/wiki/entretenimiento

El entretenimiento es una diversión con la intención de fijar la atención de una audiencia o sus participantes.

El entretenimiento también se fusiona con la educación, produciendo formas más eficientes y rápidas de aprender.

Y también con el trabajo, donde es cada vez más la búsqueda de ambientes y climas lúdicos para ganar eficiencia.

La industria que proporciona entretenimiento es llamada industria del entretenimiento.

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El entretenimiento es una experiencia

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El entretenimiento es una

experiencia, un producto o un

servicio

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Sayre Shay y King Cynthia. Entertaiment and society. Influences, impacts and innovations. Routledge, 2010

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Producto: libros, música, diarios, series de TV, cine.

Servicio: turismo, hospitalidad, estadios.

Experiencia: perecederos que duran el tiempo que se está participando o mirando, son un contenido en constante cambio

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Sayre Shay y King Cynthia. Entertaiment and society. Influences, impacts and innovations. Routledge, 2010

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Parecidos y diferencias

El producto del entretenimiento tiene algunos atributos en común con productos y servicios de otras industrias, en especial, en cuanto a marcas. La concesión de licencias, el merchandising, el patrocinio.

Pero también tiene algunas propiedades distintivas que afectan la utilización y distribución de una marca.

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Lieberman, Al. La revolución del Marketing del Entretenimiento, Acercando los magnates, los medios y la magia al mundo. Universidad de Palermo, Colección Management y Marketing. Buenos Aires. Mayo de 2006

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Excepción cultural

Los bienes y productos culturales son distintos a los bienes y productos industriales y comerciales, por lo que no pueden ser librados a las fuerzas del mercado.

Los productos culturales deben ser objeto de un cuidado especial por parte del Estado porque de ello depende de manera primordial la identidad de un pueblo.

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La estructura que define la totalidad de la industria del entretenimiento puede definirse en función de

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Lieberman, Al. La revolución del Marketing del Entretenimiento, Acercando los magnates, los medios y la magia al mundo. Universidad de Palermo, Colección Management y Marketing. Buenos Aires. Mayo de 2006

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::: Contenido

::: Canal

::: Consumo

::: Convergencia

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Lieberman, Al. La revolución del Marketing del Entretenimiento, Acercando los magnates, los medios y la magia al mundo. Universidad de Palermo, Colección Management y Marketing. Buenos Aires. Mayo de 2006

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::: ContenidoEl producto del entretenimiento en sí mismo, desde la idea inicial hasta el producto terminado y listo para ser entregado al consumidor.

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Lieberman, Al. La revolución del Marketing del Entretenimiento, Acercando los magnates, los medios y la magia al mundo. Universidad de Palermo, Colección Management y Marketing. Buenos Aires. Mayo de 2006

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-IDEA CREATIVA: cómo activar la bomba y comenzar el proceso de producción

-TECNOLOGÍA : el respaldo tecnológico en la producción.

-TALENTO: para crear, desarrollar y hacer que la idea funcione.

-CARÁCTER PERECEDERO: el tiempo es esencial debido a los cambios en los gustos y tendencias del consumidor.

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::: CanalEs el vehículo utilizado para distribuir el producto: teatros, banda ancha, cable coaxial, satélite, láser, sistemas inalámbricos, minoristas...

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Lieberman, Al. La revolución del Marketing del Entretenimiento, Acercando los magnates, los medios y la magia al mundo. Universidad de Palermo, Colección Management y Marketing. Buenos Aires. Mayo de 2006

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::: ConsumoLa forma en la que el consumidor hace uso del producto: la película, la TV de alta definición, la TV vía Internet, el celular, el libro electrónico.

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Lieberman, Al. La revolución del Marketing del Entretenimiento, Acercando los magnates, los medios y la magia al mundo. Universidad de Palermo, Colección Management y Marketing. Buenos Aires. Mayo de 2006

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::: Convergencia¿Cómo pueden los diferentes medios y tecnologías unirse para participar en la globalización de la industria del entretenimiento utilizando la televisión o la PC, la telefonía e Internet?

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Lieberman, Al. La revolución del Marketing del Entretenimiento, Acercando los magnates, los medios y la magia al mundo. Universidad de Palermo, Colección Management y Marketing. Buenos Aires. Mayo de 2006

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En el corazón de la convergencia se encuentra la capacidad de crear, transmitir y capturar toda la información (películas, arte, música, noticias) en un formato digital.

Lo más importante es la variedad de canales disponibles.

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Economía de Economía de la experienciala experiencia

Clase Clase creativacreativa

Medios como Medios como extensión de los extensión de los

sentidossentidos

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Gilmor, Pine, Gilmor, Pine, Pine IIPine II

Richard Richard FloridaFlorida

Marshal Marshal McLuhanMcLuhan

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Richard Richard FloridaFloridaLas áreas metropolitanas con alta

concentración de trabajadores de tecnología de punta, artistas, músicos, homosexuales, y un grupo que describe como “bohemios de punta” se asocian con un nivel elevado de desarrollo económico.

La clase creativa fomenta un entorno personal y profesional abierto y dinámico. Este entorno, a su vez, atrae a más gente creativa, así como a empresas y capital.

Atraer y retener talentos de alta calidad, frente a centrarse únicamente en proyectos de infraestructura tales como estadios de deportes, edificios emblemáticos y centros comerciales, sería un aprovechamiento de primer orden de los recursos de regeneración de una ciudad para su prosperidad a largo plazo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Florida

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http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan

McLuhanMcLuhan

Cualquier tecnología (todo medio) es una extensión de nuestro cuerpo, mente o ser. Los medios tecnológicos son entendidos como herramientas que extienden las habilidades humanas, del mismo modo que una bicicleta o un automóvil son una extensión de nuestros pies... la computadora sería una extensión de nuestro sistema nervioso central.

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Tres sectores de actividad + E&M

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Clark –Fourastié- Sector primario: materias primas - Sector secundario: manufacturas - Sector terciario: servicios

Gilmore-Pine-Pine II-Sector cuaternario: experiencias

Gilmore, James H.; Pine, B. Joseph; Pine II, B Joseph. La economía de la experiencia: El trabajo es teatro y cada empresa es un escenario. Ediciones Granica S.A., 2002

Las experiencias son una cuarta ofrenda económica, tan distintas de los servicios como éstos lo son de los bienes. Cuando un individuo compra un servicio, lo que adquiere es un conjunto de actividades intangibles que se llevan a cabo para él; pero cuando compra una experiencia, paga para disfrutar de una serie de sucesos memorables montados por una compañía -igual que en una obra teatral- con el fin de involucrarlo personalmente.

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Gilmor, Pine, Gilmor, Pine, Pine IIPine II

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Precio

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La progresión del valor económico

No diferenciad

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Diferenciado

Posición competitiva

Commoditie

Fijación de precios Premium

Irrelevante para

Relevante para

Necesidades del cliente

Extraer Extraer commoditiecommoditie

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Prestar Prestar serviciosservicios

Generar Generar experienciaexperiencia

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La cultura del entretenimiento

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Los chicos quieren jugar... y los grandes también, sólo cambia el precio de los juguetes. Y la irrupción tecnológica está acelerando y disparando esta transformación sociocultural hasta límites difíciles de imaginar.

Hoy es apropiado hablar de una verdadera “Cultura del entretenimiento”

El negocio del entretenimiento ha evolucionado de la mano de este cambio social. No se advierte aquella mirada penalizadora de la sociedad sobre los pasatiempos o las actividades divertidas.

En los últimos tiempos se ha producido un sigiloso cambio cultural, donde se acepta que la producción, la creación artística y el aprendizaje pueden realizarse y probablemente en forma más dinámica en ambientes amigables y divertidos.

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El entretenimiento es una de las formas más antiguas de la experiencia. Las personas absorben pasivamente la experiencia a través de sus sentidos (teatro, cine, libros)

En estas experiencias, el individuo queda inmerso o se sumerge en un suceso o entorno, pero lo deja en esencia intacto: no ejerce ningún efecto sobre el entorno, aunque éste sí ejerce un efecto sobre él. (museo, café temático, turismo).

Las experiencias educativas llevan al huésped a absorber los sucesos que se desarrollan ante

él, pero implican su participación activa del sujeto

(mente y cuerpo)

El huésped queda totalmente inmerso en la experiencia

escapista, es partícipe involucrado en forma activa. (parques temáticos, casinos,

realidad virtual, chats).

Los dominios y las dimensiones de la experiencia

Los clientes no afectan directamente la representación ni influyen en ella,

Los clientes afectan de modo personal el suceso

o representación que genera la experiencia

Al llevar la experiencia a la mente de una persona, se

ocupa su atención.

Volverse parte, de modo material o virtual, de la

experiencia en sí.

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Industrias culturales

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Industria del entretenimiento y los medios

Industrias creativas

Industria multimedia

Industria de contenidos

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Industrias Industrias culturalesculturales

Industria de los Industria de los contenidoscontenidos

Industria multimediaIndustria multimedia

Industrias Industrias creativascreativas

Industria de Industria de las redeslas redes

Industria de la comunicaciónIndustria de la comunicación

Industria del Industria del entretenimiento y entretenimiento y

los medios (que los medios (que suelen describirse suelen describirse

por separado)por separado)

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Industrias creativas

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La definición de la UNCTAD de Industrias Creativas es la siguiente: -incluyen los ciclos de creación, producción y distribución de bienes y servicios que utilizan la creatividad y el capital intelectual como los insumos primarios;

-se centran en, pero no se limitan a, las artes, y son potencialmente generadoras de ingresos a través del comercio y los derechos de propiedad intelectual;

-comprenden productos tangibles e intangibles y servicios con un contenido creativo intelectual o artístico con valor económico y objetivos de mercado;

-se encuentran en la encrucijada entre lo artesanal y los sectores industriales y de servicios.

Anuario 2008 Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires. Observatorio de Industrias Creativas. Septiembre 2009

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Industrias creativas

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La UNCTAD clasifica a las industrias creativas en cuatro grandes grupos:

a) Patrimonio cultural- Artes, artesanías, festivales, celebraciones.

b) Artes (visuales y escénicas)- Pintura, escultura, fotografía, antigüedades - Música en vivo, teatro, danza, ópera, circo, marionetas,

etc.c) Medios de comunicación

- Editoriales: Libros, diarios, revistas y otras publicaciones- Audiovisuales: cine, radio y televisión

d) Creaciones funcionales- Diseño: moda, gráfico, joyería, juguetes.- Nuevos medios: software, videojuegos, contenido creativo

digital.- Servicios: arquitectura, publicidad y culturales, recreativosAnuario 2008 Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires. Observatorio de Industrias

Creativas. Septiembre 2009

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Industrias creativas

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Patrimonio culturalmonumentos, museos sitios arqueológicos etc

Expressiones culturales tradicionales

artesanias, festivales folklore, celebraciónes

Edna dos Santos-Duisenberg, jefa del Programa sobre la Economia Creativa, de la UNCTAD

1Edna dos Santos-Duisenberg ([email protected])

Jefe, Programa sobre la Economia Creativa, UNCTAD

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UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Es un sector de la economía que se caracteriza por generar bienes y servicios de contenido “simbólico” (ideas, valores, creencias, etc.)

Industrias culturales

Industria del entretenimiento y los medios

Industrias creativas

Industria de contenidos

La del entretenimiento no es una sola industria sino un conjunto de actividades interrelacionadas (talento, contenidos, clientes, dueños)

Abarca toda la producción de contenidos, sobre todo pensada para las nuevas tecnologías y la convergencia digital. Nuevos modelos de negocios, nuevas estructuras tecnológicas, nuevos lenguajes para esos medios digitales, nuevas maneras de relacionarse con los diferentes públicos, nuevos profesionales capacitados para nuevas demandas.

Todos aquellos sectores susceptibles de desarrollar derechos de propiedad intelectual: derechos de autor, derechos conexos, derechos de diseños, derechos de marcas y diseños; patentes.2.3

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UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Industrias culturales

Industrias creativas

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Evolución de los conceptos y definiciones

Industrias culturales : 1947 T. Adorno, Escuela de Frankfurt época pos guerra antagonizar: cultura - industria; elite - cultura de masa

- Industrias creativas : 1994 Australia “Creative Nation” / 1997 – UK’s Creative Industries Task- Force – concepto amplio

-Ciudades creativas: 2000 C. Laundry “The creative city- a toolkit for urban innovación” – el sector creativo mas vitalidad a ciudad

- Economía creativa: 2001 J. Howkins “Creative Economy – How people make money from ideas" - US$ 2.2 trillones mundialmente

- Clase creativa: 2002 R. Florida “The rise of the creative class” Prácticamente un tercio de la fuerza de trabajo de Estados Unidos. La teoría de las tres T: tecnología, talento y tolerancia

Edna dos Santos-Duisenberg, jefa del Programa sobre la Economia Creativa, de la UNCTAD

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Industrias culturales tradicionales o de base

Actividades económico-culturales no definidas como industrias

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Complejo editorial (libros y publicaciones) Complejo fonográfico (radio y discográficas)

Complejo audiovisual (cine y televisión)

Arte (escénicas, plásticas, visuales)

Artesanías

Espectáculos musicales, conciertos

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::: IDEA CREATIVA

En algún lugar tiene que residir el corazón de la película, del libro, del guión: la idea creativa...

-Una mente brillante en su momento de gloria

-Un equipo de desarrollo creativo estratégico

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EC

HO

S

Lic. José Crettaz, MBA - 39

Lieberman, Al. La revolución del Marketing del Entretenimiento, Acercando los magnates, los medios y la magia al mundo. Universidad de Palermo, Colección Management y Marketing. Buenos Aires. Mayo de 2006

Page 40: Estructura economica unidad 2 2011

IDEA CREATIVA :::

Sin la creación inicial de Mickey Mouse no existirían Disneylandia, Walt Disney

World, Tokio Disney, EuroDisney, Disney Cruise

Line, las tiendas de Disney, Disney en Broadway, los libros

de Disney, los videos, los CD interactivos, las remeras, los jarros para café, los muebles

con diseños alusivos, los muñecos de peluche, los

juguetes de la Cajita Feliz...

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 40Lieberman, Al. La revolución del Marketing del Entretenimiento, Acercando los magnates, los medios y la magia al mundo. Universidad de Palermo, Colección Management y Marketing. Buenos Aires. Mayo de 2006

2.4

.- I

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S

Page 41: Estructura economica unidad 2 2011

La creatividad puede ser el alma del

entretenimiento, pero los derechos de la

propiedad intelectual son la clave para la

recaudación monetaria.

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 41

Lieberman, Al. La revolución del Marketing del Entretenimiento, Acercando los magnates, los medios y la magia al mundo. Universidad de Palermo, Colección Management y Marketing. Buenos Aires. Mayo de 2006

2.4

.- I

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CR

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A Y

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S

Page 42: Estructura economica unidad 2 2011

La creatividad puede ser el alma del

entretenimiento, pero los encontrar nuevas

formas de monetizarla son la clave para el éxito del negocio.

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 42

2.4

.- I

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CR

EA

TIV

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EC

HO

S

Page 43: Estructura economica unidad 2 2011

::: PROPIEDAD INTELECTUAL

-A finales de los 60, la industria del cine estaba en quiebra

-Aparecieron los primeros MBA y descubrieron el copyright

-En 1976 se promulga la Ley de Derechos de la Propiedad Intelectual en Estados Unidos que otorga a creadores y apoderados derechos exclusivos de reproducir, distribuir y hacer uso de obras originales.

-Los contratos empiezan a contener expresiones como “propiedad intelectual”, “producto del trabajo”, “trabajo por contratación”.

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 43

Lieberman, Al. La revolución del Marketing del Entretenimiento, Acercando los magnates, los medios y la magia al mundo. Universidad de Palermo, Colección Management y Marketing. Buenos Aires. Mayo de 2006

2.4

.- I

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S

Page 44: Estructura economica unidad 2 2011

En el ámbito de los medios se cruzan tres fuerzas principales: la política, la economía y la tecnología.

El negocio tiene de suyo una naturaleza híbrida: todos los medios, privados y públicos, producen y distribuyen información de carácter público, cumpliendo una función social.

Regulaciones estatales.

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

2.5

.- D

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LE P

ALEL D

E L

A I

ND

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IA

Lic. José Crettaz, MBA - 44

McQuail, Dennis . Mass Communication Theory (Third edition). Londres. Sage. Trad cast Introduccion a la teoría de la comunicación de masas. Paidós. Barcelona. 2000 (3ra. ed rev y ampliada)

Page 45: Estructura economica unidad 2 2011

2.6

.- C

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EN

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ALO

RUNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Grandes conglomerados de M&E

Sellos discográficos

Eventos en directo

Producción de cine y TV

Juegos

Retaillers de música y video

Exhibidores de cine

Emisoras TV TV satélite Radio Periódicos

Publicaciones consumo

Publicaciones profesionales

Directores

Análisis de mercados

Agencias de publicidad

Web analytics

Equipos de telecoms

Servicios a telecoms

Fijas

Operadores de cable

Móviles

Integradas

FABRICANTES CONTENIDOS

RETAILERS CONTENIDOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AGENCIAS

PROVEEDORES TELECOMS

OPERADORES TELECOMS

SISTEMAS DE HARDWARE

HARDWARE USUARIO

SOFTWARE INFRAESTRUCTURA

SOFTWARE APLICACIONES USUARIO

Semiconductores

Almacenamiento

Subsistemas diversos

Sistemas imagen y sonido

Electrónica de consumo

Ordenadores personales

MóvilesSistemas operativos

Buscadores

Aplicaciones multimedia

Plataformas de pago

Seguridad

Proveedores acceso a Internet (ISP)

Portales Redes sociales

Finanzas personales

Internet retailers

Aguirreamalloa, Javier. Creación de valor en el sector TMT. Documento de Investigación. IESE Business School. Universidad de Navarra. Octubre, 2008 Lic. José Crettaz, MBA - 45

Page 46: Estructura economica unidad 2 2011

2.6

.- C

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EN

A D

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ALO

RUNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Estándares

Contenidos

Distribución

Consumo

Tecnología

Lieberman, Al. La revolución del Marketing del Entretenimiento, Acercando los magnates, los medios y la magia al mundo. Universidad de Palermo, Colección Management y Marketing. Buenos Aires. Mayo de 2006

Lic. José Crettaz, MBA - 46

Page 47: Estructura economica unidad 2 2011

ESFERAS

PECULIARES

DE LAS IC

Creación

Producción

Distribución

Consumo

Atesoramiento

Peculiaridad en:• Creación:

Originalidad, capacidad creativa / expresiva son la “materia prima” de la IC.

• Atesoramiento: Influyen afirmando, redefiniéndolo, etc. el imaginario (y la práctica) social.

2.6

.- C

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EN

A D

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ALO

RUNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Industrias culturales

Lic. José Crettaz, MBA - 47

Page 48: Estructura economica unidad 2 2011

2.6

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EN

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RUNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 48

Variaciones en los procesos de producción de contenidos según el sector

Page 49: Estructura economica unidad 2 2011

2.6

.- C

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RUNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 49

Características principales de los procesos de distribución de contenidos según sector

Page 50: Estructura economica unidad 2 2011

2.6

.- C

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A D

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ALO

RUNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 50

Análisis del impacto del CD Rom en la cadena de valor de la Enciclopedia Británica

Page 51: Estructura economica unidad 2 2011

2.6

.- C

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EN

A D

E V

ALO

RUNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 51

Características centrales del proceso de interacción con el cliente según el sector

Page 52: Estructura economica unidad 2 2011

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

2.7

.- E

SP

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IFIC

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CTO

S

Lic. José Crettaz, MBA - 52

En este mercado se compite por los ingresos y por el

tiempo

Page 53: Estructura economica unidad 2 2011

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

2.7

.- E

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CTO

S

Lic. José Crettaz, MBA - 53Vogel, Harold L., Entertainment Industry Economics: A Guide for Financial Analysis. Cambridge University Press, 2001.

Page 54: Estructura economica unidad 2 2011

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

2.7

.- E

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Lic. José Crettaz, MBA - 54Vogel, Harold L., Entertainment Industry Economics: A Guide for Financial Analysis. Cambridge University Press, 2001.

Page 55: Estructura economica unidad 2 2011

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

2.7

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IFIC

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CTO

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Lic. José Crettaz, MBA - 55Vogel, Harold L., Entertainment Industry Economics: A Guide for Financial Analysis. Cambridge University Press, 2001.

Page 56: Estructura economica unidad 2 2011

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

2.8

.- I

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Y

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XIL

IAR

ES

La economía cultural se relaciona con:a) Industrias conexas b) Industrias de soporte

Industrias conexas: son aquellas que proveen los productos que posibilitan el uso o acceso al consumo de bienes y servicios culturales característicos (televisores, radios, reproductores de música e imagen, proyectores de películas cinematográficas, etc.).

Industrias auxiliares o de soporte: Proveen los bienes (maquinas, imprentas) e insumos (papel, CD, micrófonos, cintas de video) requeridos para la generación y el consumo de los bienes o servicios culturales.

Lic. José Crettaz, MBA - 56

Page 57: Estructura economica unidad 2 2011

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

2.8

.- I

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NEX

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AU

XIL

IAR

ES

CREATIVIDAD PUBLICIDAD

DISEÑO

Lic. José Crettaz, MBA - 57

Page 58: Estructura economica unidad 2 2011

Mega Entertainment Company

Film Home

Video

TV Cable/DTH

System

Cable Networ

k

Radio

Music

Sports

Venues Licensing Theme Parks

Merchandise

Books Magazines

Newspapers

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

2.9

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ULTIM

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Lic. José Crettaz, MBA - 58

Page 59: Estructura economica unidad 2 2011

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 59

2.9

.- E

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UC

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GR

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M

ULTIM

ED

IA

IntegraciónIntegración

Horizontal: adquisición de empresas del mismo subsector (fusiones)

Vertical: compra de empresas de otros eslabones vinculados al subsector

Conglomeral: adquisición de empresas de otro subsector o complejo

Page 60: Estructura economica unidad 2 2011

Las 6 mayores Las 6 mayores empresas del empresas del

sectorsector

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

2.9

.- E

STR

UC

TU

RA

DE L

OS

GR

UP

OS

M

ULTIM

ED

IA

Lic. José Crettaz, MBA - 60

Page 61: Estructura economica unidad 2 2011

Las seis mayores empresas

Company Revenue (in $

billions)(facturación)

Market value (billion)

(*)

Employees Number of

Officers

Number of

Directors

AOL Time Warner

$ 36.2 $ 166 88.500 14 16

Walt Disney Co.

$ 24.3 $ 53.2 120.000 10 16

Vivendi Universal

$ 24.3 $ 59.4 253.000 11 19

Viacom $ 20.0 $ 80.6 57.840 8 18

Bertelsmann AG

$ 18.0 $ 70 82.162 11 8

News Corp. $ 13.8 $ 15.6 33.800 14 16

Fuente: Albarran and Moellinger – Top Six Communication Firms

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

2.9

.- E

STR

UC

TU

RA

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GR

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ULTIM

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IA

Lic. José Crettaz, MBA - 61

Page 62: Estructura economica unidad 2 2011

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

Page 63: Estructura economica unidad 2 2011

Viacom - US$26.600 M

Film Home Video

TV Cable/DTH System

Cable Network

Radio

Music Sports Venues Licensing Theme Parks

Merchandise Books Magazines Newspapers

News Corp - US$29.300 M

Film Home Video

TV Cable/DTH System

Cable Network

Radio

Music Sports Venues Licensing Theme Parks

Merchandise Books Magazines Newspapers

Disney - US$ 27.100 M

Film Home Video

TV Cable/DTH System

Cable Network

Radio

Music Sports Venues Licensing Theme Parks

Merchandise Books Magazines Newspapers

Time Warner - US$ 39.600 M

Film Home Video

TV Cable/DTH System

Cable Network

Radio

Music Sports Venues Licensing Theme Parks

Merchandise Books Magazines Newspapers

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

2.1

0.-

MA

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TO

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Lic. José Crettaz, MBA - 63

Page 64: Estructura economica unidad 2 2011

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento 2.10.- MAPA DE MEDIOS

Lic. José Crettaz, MBA - 64

Page 65: Estructura economica unidad 2 2011

2.1

0.-

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DE M

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UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 65

Page 66: Estructura economica unidad 2 2011

2.1

0.-

MA

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DE M

ED

IOS

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 66

Page 67: Estructura economica unidad 2 2011

2.1

0.-

MA

PA

DE M

ED

IOS

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 67

Page 68: Estructura economica unidad 2 2011

2.1

0.-

MA

PA

DE M

ED

IOS

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 68

Page 69: Estructura economica unidad 2 2011

2.1

0.-

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PA

DE M

ED

IOS

Lic. José Crettaz, MBA - 69

Page 70: Estructura economica unidad 2 2011

Clarín - AR$ 5736,1 M

Film Home

Video

TV Cable/DTH

System

Cable Networ

k

Radio

Music

Sports

Licensing Theme Parks

Books Magazines

Newspapers

Venues

Merchandise

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

2.1

0.-

MA

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Lic. José Crettaz, MBA - 70

Page 71: Estructura economica unidad 2 2011

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Los accionistas controlantes son Ernestina Herrera de Noble, Héctor Horacio Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro (mediante GC Dominio SA, una corporación argentina). El capital público cotiza en las bolsas de Londres y Buenos Aires.

Estructura propietaria

2.10.- MAPA DE MEDIOS

Lic. José Crettaz, MBA - 71

Page 72: Estructura economica unidad 2 2011

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento 2.10.- MAPA DE MEDIOS

Lic. José Crettaz, MBA - 72http://www.grupoclarin.com/ir/Inversor/Kit.aspx

Page 73: Estructura economica unidad 2 2011

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento 2.10.- MAPA DE MEDIOS

Lic. José Crettaz, MBA - 73http://www.grupoclarin.com/ir/Inversor/Kit.aspx

Page 74: Estructura economica unidad 2 2011

2.1

0.- M

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E M

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Lic. José Crettaz, MBA - 74

Page 75: Estructura economica unidad 2 2011

2.1

0.- M

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A D

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Lic. José Crettaz, MBA - 75

Page 76: Estructura economica unidad 2 2011

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

2.1

0.-

MA

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Lic. José Crettaz, MBA - 76

Page 77: Estructura economica unidad 2 2011

Prof. José Crettaz - 77http://www.grupoclarin.com/ir/Inversor/Kit.aspx

Page 78: Estructura economica unidad 2 2011

Prof. José Crettaz - 78http://www.grupoclarin.com/ir/Inversor/Kit.aspx

Caso ClarínCaso Clarín

Page 79: Estructura economica unidad 2 2011

2.1

2.-

ES

TA

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RIV

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UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

El Estado nacional, provincial y municipal.SECTOR PÚBLICO

Lic. José Crettaz, MBA - 79

La iniciativa de los particulares que asumen el riesgo.SECTOR PRIVADO

Las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.SECTOR CIVIL

Page 80: Estructura economica unidad 2 2011

Comercio mundial de productos creativos, tasa de crecimiento anual del 8.7%  entre 2000-2005,alcanzó US$ 424 billones en 2005

El intercambio de bienes creativos alcanzó US$ 335.5 billones en 2005 47% más que en el 2000, según la base de datos de la UNCTAD

Los países desarrollados dominan el mercado mundial pero las exportaciones de países en desarrollo aumentaron mas rápidamente gracias al liderazgo de China

Se abren nuevas oportunidades para los países en desarrollo para dar el paso hacia sectores de alto crecimiento en la economía mundial2

.13

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NUNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 80

Edna dos Santos-Duisenberg, jefa del Programa sobre la Economia Creativa, de la UNCTAD

El comercio internacional de bienes y servicios creativos

Page 81: Estructura economica unidad 2 2011

En Unión Europea (E-25), la economía creativa creció 12%  mas rápido que el resto de la economía, generando 5,6 millones de empleos y 654 billones de euros en ingresos en 2003                        En el Reino Unido la economía creativa registro un crecimiento anual del 5% durante 1997-2004, el sector de mayor crecimiento emplea 2.3 millones personas  La UE domina el comercio mundial de bienes creativos, tiene 43% del mercado US $ 145 mil millones en 2005

Italia a la cabeza de las exportaciones su posición actuante en sector diseño 2

.13

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OR

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NUNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 81

Economía creativa : motor de crecimiento, empleo e innovación

Edna dos Santos-Duisenberg, jefa del Programa sobre la Economia Creativa, de la UNCTAD

Page 82: Estructura economica unidad 2 2011

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450

Todas industriascreativas

Diseño Publicaciones Servicioscreativos

0

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15

20

25

30

Conocimientotradicional

Artesvisuales

Audio-visuales

Artesescénicas

Mediainteractiva

1996 2005

MM US$ MM US$

Source : UNCTAD

2.1

3.-

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NUNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 82

Edna dos Santos-Duisenberg, jefa del Programa sobre la Economia Creativa, de la UNCTAD

Evolución de las exportaciones de bienes y servicios creativos 1996-2005

Page 83: Estructura economica unidad 2 2011

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160

2001 2003 2005

Royalties and license fees

Advertising, market research services

Architectural, engineering services

Audio-visual and related services

Research and development services

Personal, cultural and recreational services

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300

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2001 2003 2005

All Creatives Industries ART CRAFTS AUDIO VISUALS

DESIGN MUSIC (CDs, tapes) NEW MEDIA

PUBLISHING VISUAL ARTS

Millones de dólares

Fuente: UNCTAD - Banco de dados global sobre comercio de bienes y servicios creativos Fuente: UNCTAD - Banco de dados global sobre comercio de bienes y servicios creativos basados en dados oficiales basados en dados oficiales

Exportaciones bienes 2005

US$ 394 millones

Exportaciones servicios 2005

US$ 54 millones

2.1

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NUNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 83

Edna dos Santos-Duisenberg, jefa del Programa sobre la Economia Creativa, de la UNCTAD

Argentina / Exportación de bienes y servicios creativos Argentina / Exportación de bienes y servicios creativos

Page 84: Estructura economica unidad 2 2011

2.1

3.-

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NUNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 84Calcagno, Natalia. Nosotros y los otros : comercio exterior de bienes culturales en América del Sury Emma Elinor Cesín Centeno. - 1a ed. - Buenos Aires : Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, 2008

Page 85: Estructura economica unidad 2 2011

2.1

3.-

EX

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NUNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 85Calcagno, Natalia. Nosotros y los otros : comercio exterior de bienes culturales en América del Sury Emma Elinor Cesín Centeno. - 1a ed. - Buenos Aires : Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, 2008

Page 86: Estructura economica unidad 2 2011

2.1

3.-

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NUNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 86Calcagno, Natalia. Nosotros y los otros : comercio exterior de bienes culturales en América del Sury Emma Elinor Cesín Centeno. - 1a ed. - Buenos Aires : Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, 2008

Page 87: Estructura economica unidad 2 2011

2.1

4.-

LA

IN

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NO

MÍA

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Ambrosini, Antonio. La cultura del entretenimiento. Fenómeno mundial. El caso argentino. Colección Management y Marketimng. Universidad de Palermo. Buenos Aires. 2009

1,7% del PBI

Lic. José Crettaz, MBA - 87

Page 88: Estructura economica unidad 2 2011

2.1

4.-

LA

IN

DU

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IA E

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NO

MÍA

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Instituto de Políticas Culturales Profesor Patricio Lóizaga. Informe de indicadores culturales. Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). 2008 Lic. José Crettaz, MBA - 88

Industrias culturales:

$ 26.416 millones

Empleo:

350.142 personas

3,25%

del

PBI

Page 89: Estructura economica unidad 2 2011

2.1

4.-

LA

IN

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MÍA

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Ambrosini, Antonio. La cultura del entretenimiento. Fenómeno mundial. El caso argentino. Colección Management y Marketimng. Universidad de Palermo. Buenos Aires. 2009

Consumo El argentino promedio dedica por año1.500 horas a la televisión 1.300 horas a la radio150 horas a la lectura de diarios 100 horas a la lectura de revistas. 900 horas a Internet (los jóvenes)150 horas a Internet (los adultos)

PublicidadLa inversión publicitaria anual neta –sin descuentos- se estima en 2.400 millones de dólares. La mitad se lleva la televisión –abierta y cable-; otro 40%, los medios gráficos, y el resto se reparte entre Internet y radio, con una leve ventaja de la WWW desde hace un par de años.

Lic. José Crettaz, MBA - 89

Page 90: Estructura economica unidad 2 2011

2.1

5.-

FU

EN

TES

DE I

NG

RES

OS

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento

Wolf J. Michael. The Entertainment Economy. Times Books Random House. New Yprk. 1999

Por la venta de entradas a un estadio, parque temático, teatro, y pey-per-view, eventos

Por la venta de subscripciones, como comúnmente ocurre con las revistas, diarios, cable premium.

Por la venta de acceso a una audiencia como se comercializan la televisión, radio, y revistas.

Por la venta de productos o servicios directamente o por medio de catálogo.

Admissions

Subscriptions

Advertising

Direct sales

Lic. José Crettaz, MBA - 90

Page 91: Estructura economica unidad 2 2011

- Hasta los años 60, las empresas de entretenimiento se mantenían como industrias pequeñas, de emprendedores poco cuidadosos que casi no hacían uso del marketing

- Utilizaban el dinero sólo para la producción del producto

- Esto era relativamente sencillo ya que no había competencia por el tiempo o el dinero disponibles.

- A comienzos de los años 80, las grandes marcas empezaron a aparecer en la industria del entretenimiento, algunas con acceso al mercado mundial.

- La competencia por el tiempo libre comenzó a intensificarse.

::: Cambio de época

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Estructura Económica de la Industria del Entretenimiento

Lic. José Crettaz, MBA - 91Lieberman, Al. La revolución del Marketing del Entretenimiento, Acercando los magnates, los medios y la magia al mundo. Universidad de Palermo, Colección Management y Marketing. Buenos Aires. Mayo de 2006

2.1

6.-

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-La necesidad de refinar la estrategia de marketing (*) dentro de los diferentes nichos del entretenimiento fue cada vez más evidente a medida que apareció una mayor cantidad de productos que competían por los mismos dólares.

- En la actualidad, en Estados Unidos, los estudios que tienen de doce a quince películas a estrenar por año cuentan con US$ 500-750 millones para el marketing.

- La TV empezó a usar avisos en la prensa gráfica, vallas, cable, colectivos, subte.

Lieberman, Al. La revolución del Marketing del Entretenimiento, Acercando los magnates, los medios y la magia al mundo. Universidad de Palermo, Colección Management y Marketing. Buenos Aires. Mayo de 2006

::: La revolución del marketing del entretenimiento

(*) El mercadeo o el marketing es la disciplina que se preocupa de estudiar, teorizar y dar soluciones sobre: los mercados, los clientes o consumidores (sus necesidades, deseos y comportamiento) y sobre la gestión del mercadeo (o gestión comercial) de las organizaciones (principalmente las empresas, pero no de forma exclusiva).

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-En este atrapante mundo del entretenimiento el posicionamiento (*) puede referir al posicionamiento del producto o a la posición personal del sentido común de un miembro del equipo de marketing frente a las políticas de la industria

- Las decisiones de marketing se pueden dividir en tres categorías, entre ellas:

- Grandes decisiones

- Pequeñas decisiones

- Falta de decisiones

::: La revolución del marketing del entretenimiento

(*) Se llama Posicionamiento a la referencia del 'lugar' que en la percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre una esta y su competencia

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- Pequeñas decisiones: las cotidianas

-¿Cuál es el presupuesto de marketing?

-¿Cuándo se lanzará al mercado?

-¿A que audiencia hipotética se dirige?

-¿En que se invertirá el presupuesto?

-¿Cuáles son los elementos clave para el aspecto visual de la compañía?

-¿Qué servicios se utilizarán para la investigación y para la publicidad?

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-Grandes decisiones:

-¿La compañía debe adquirir a la competencia?

-Si se realiza una fusión o adquisición, ¿Cuál será su impacto en la situación de mercado?

-¿Esa fusión o adquisición permitirá una participación dominante en ese sector del mercado?

-¿Qué cambios hará la competencia?

-¿Qué aceptará o rechazará el Gobierno?

-¿Permitirá el potencial aliado acceder a un nuevo segmento de audiencia?

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En una industria basada en el talento

humano, el líder debe ser un “político

consumado”, un “brillante estratega” y

un “carismático” que pueda hacer realidad

los proyectos. Él o ella debe liderar,

guiar, dirigir, administrar, apoyar,

compensar, construir y estructurar el

proceso creativo.

::: Siga al líder

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-Para desarrollar el valor es importante realizar inversiones en tres tipos de capital:

-Capital financiero: los fondos necesarios para administrar un negocio.

-Capital humano: los individuos que crean las ideas, toman las decisiones y aportan los servicios profesionales o experiencia selectiva para realizar un lanzamiento de producto exitoso a través de un programa de marketing disciplinado.

-Capital social: las relaciones que existen entre los veteranos de las guerras de la industria.

::: Tres tipos de capital

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Tipo de cambio

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FA

CTO

RES

CO

ND

ICIO

NA

NTES

Factores económicos

Factores políticos

Factor humano

Acceso a la tecnología

Acceso al crédito

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1.- Nociones básicas de economía 2.- Introducción 3.- Cine4.- Televisión5.- Showbiz6.-Teatro7.- Música8.- Radio9.- Deportes10.- Industria editorial11.- Videojuegos12.- ConvergenciaP

RO

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GRACIASGRACIAS

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