РЫНОК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ: ИТОГИ 2013, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА 2014-2018

Слайд-статистика

ДЕМО-

ВЕРСИЯ

2

СОДЕРЖАНИЕ

РЫНОК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ: ИТОГИ 2013, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА 2014-2018. СЛАЙД-

СТАТИСТИКА

Методологические пояснения 6

Общие положения. Термины и обозначения 7

Методологические пояснения: производство продукции 8

Методологические пояснения: анализ сезонности 9

Методологические пояснения: внешнеторговый оборот 10

Методологические пояснения: анализ розничных цен (1) 11

Методологические пояснения: анализ розничных цен (2) 12

Производство колбасных изделий в России: 2010 – 2013 13

Основные показатели производства колбасных изделий в 2013: объем, сезонность, цены 14

Тренды по основным показателям производства колбасных изделий в 2010-2013: объем, сезонность, цены 15

Объем производства колбасных изделий в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 16

Сезонность производства колбасных изделий в 2010-2013 в натуральном выражении 17

Сезонность производства колбасных изделий в 2010-2013 в стоимостном выражении 18

Структура производства колбасных изделий по видам продукции, в натуральном выражении, 2013 к 2012 19

Динамика производства колбасных изделий по видам продукции, в натуральном выражении, 2010-2013 20

Структура производства колбасных изделий по видам продукции, в стоимостном выражении, 2013 к 2012 21

Динамика производства колбасных изделий по видам продукции, в стоимостном выражении, 2010-2013 22

Сезонность производства фаршированных колбасных изделий в 2010-2013 в натуральном выражении 23

Сезонность производства копченых колбасных изделий в 2010-2013 в натуральном выражении 24

Региональная структура производства колбасных изделий, 2013 к 2012 25

Региональная структура и динамика производства колбасных изделий, 2010-2013, в натуральном выражении 26

Региональная структура и динамика производства колбасных изделий, 2010-2013, в стоимостном выражении 27

Производство колбасных изделий в натуральном выражении: карта развития регионов, 2010-2013 28

Производство колбасных изделий в стоимостном выражении: карта развития регионов, 2010-2013 29

ДЕМО-ВЕРСИЯ

3

СОДЕРЖАНИЕ

Импорт колбасных изделий в Россию: 2010 – 2013 40

Основные показатели импорта колбасных изделий в 2013: объем, сезонность, цены 41

Тренды по основным показателям импорта колбасных изделий в 2010-2013: объем, сезонность, цены 42

Объем импорта колбасных изделий в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 43

Сезонность импорта колбасных изделий в 2011-2013 в натуральном выражении 44

Сезонность импорта колбасных изделий в 2011-2013 в стоимостном выражении 45

Топ 7 стран-импортеров колбасных изделий в 2013 году 46

Структура импорта колбасных изделий по странам, 2010-2013, в натуральном выражении 47

Структура импорта колбасных изделий по странам, 2010-2013, в стоимостном выражении 48

Импорт колбасных изделий в 2010-2013: карта развития по странам-импортерам 49

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 50

Экспорт колбасных изделий: 2010 – 2013 54

Основные показатели экспорта колбасных изделий в 2013: объем, сезонность, цены 55

Тренды по основным показателям экспорта колбасных изделий в 2010-2013: объем, сезонность, цены 56

Объем экспорта колбасных изделий в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 57

Сезонность экспорта колбасных изделий в 2011-2013 в натуральном выражении 58

Сезонность экспорта колбасных изделий в 2011-2013 в стоимостном выражении 59

Структура экспорта колбасных изделий по странам, 2010-2013, в натуральном выражении 60

Структура экспорта колбасных изделий по странам, 2010-2013, в стоимостном выражении 61

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 62

Объем российского рынка колбасных изделий: 2010 - 2013 66

Основные показатели российского рынка колбасных изделий в 2013: объем, сезонность, цены 67

Тренды по основным показателям рынка колбасных изделий в 2010-2013: объем, сезонность, цены 68

Объем рынка колбасных изделий в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 69

Сезонность российского рынка колбасных изделий в 2011-2013 в натуральном выражении 70

Сезонность российского рынка колбасных изделий в 2011-2013 в стоимостном выражении 71

ДЕМО-ВЕРСИЯ

4

СОДЕРЖАНИЕ

Прогноз по объему рынка колбасных изделий на 2014-2018 72

Годовой прогноз по объему рынка колбасных изделий на 2014-2018, в натуральном и стоимостном выражении 73

Прогноз по объему рынка колбасных изделий на апрель-декабрь 2014, в натуральном выражении 74

Прогноз по объему рынка колбасных изделий на апрель-декабрь 2014, в стоимостном выражении 75

Концентрация производства колбасных изделий по предприятиям 2010 - 2012 76

Концентрация производства в разрезе отдельных видов колбасных изделий, 2012, в натуральном выражении 77

Концентрация производства. 2010 – 2012. Фаршированные колбасные изделия 78

Концентрация производства. 2010 – 2012. Копченые колбасные изделия 79

Концентрация производства. 2010 – 2012. Колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов 80

Концентрация производства. 2010 – 2012. Кровяные колбасные изделия 81

Анализ потребительских цен на рынке колбасных изделий: 2010-2013 82

Потребительские цены на вареную колбасу 1 сорта (рублей / кг): ключевые показатели, ФО, 2013 83

Динамика цен производства и потребления вареной колбасы 1 сорта, 2010-2013, Россия и ФО 84

Динамика цен потребления вареной колбасы 1 сорта и ресурсов населения, 2010-2013, Россия и ФО 85

Потребительские цены на вареную колбасу высшего сорта (рублей / кг): ключевые показатели, ФО, 2013 86

Динамика цен производства и потребления вареной колбасы высшего сорта, 2010-2013, Россия и ФО 87

Динамика цен потребления вареной колбасы высшего сорта и ресурсов населения, 2010-2013, РФ и ФО 88

Потребительские цены на полукопченую колбасу (рублей / кг): ключевые показатели, ФО, 2013 89

Динамика цен производства и потребления полукопченых колбас, 2010-2013, Россия и ФО 90

Динамика цен потребления полукопченых колбас и ресурсов населения, 2010-2013, РФ и ФО 91

Потребительские цены на сырокопченую колбасу (рублей / кг): ключевые показатели, ФО, 2013 92

Динамика цен производства и потребления сырокопченых колбас, 2010-2013, Россия и ФО 93

Динамика цен потребления сырокопченых колбас и ресурсов населения, 2010-2013, РФ и ФО 94

Потребительские цены на сосиски, сардельки (рублей / кг): ключевые показатели, ФО, 2013 95

Динамика цен производства и потребления сосисок и сарделек, 2010-2013, Россия и ФО 96

Динамика цен потребления сосисок, сарделек и ресурсов населения, 2010-2013, РФ и ФО 97

ДЕМО-ВЕРСИЯ

5

СОДЕРЖАНИЕ

Структура розничных цен на рынке колбасных изделий: 2010-2012 98

Себестоимость, отпускные и розничные цены на вареную колбасу 1 и 2 сорта, 2010-2012 99

Структура розничной цены на вареную колбасу 1 и 2 сорта, 2010-2012 100

Себестоимость, отпускные и розничные цены на вареную колбасу высшего сорта, 2010-2012 101

Структура розничной цены на вареную колбасу высшего сорта, 2010-2012 102

Себестоимость, отпускные и розничные цены на полукопченую колбасу, 2010-2012 103

Структура розничной цены на полукопченую колбасу, 2010-2012 104

Приложение №1. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств, Россия и субъекты федерации, 2010-2013 105

Приложение №2. Потребительские цены на продукцию Россия и субъекты федерации, 2010 – 2013 109

О компании «Экспресс-Обзор» 125

ДЕМО-ВЕРСИЯ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ПОЯСНЕНИЯ

6 ДЕМО-ВЕРСИЯ

7

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Анализ годовых динамических показателей представлен с помощью показателей:

Compound Annual Growth Rate (CAGR, совокупный среднегодовой темп прироста)

Показатель является средним геометрическим относительного прироста за N периодов и

представляет сглаженную кривую роста или спада, не учитывающую сиюминутные

колебания.

ТРЕНД определяется как устойчивый прирост / снижение на протяжении трех

исследуемых периодов (включая последний).

Изменение удельного веса (доли) в структуре показателя определяется разницей

значений конечного и начального периодов и выражено в процентных пунктах.

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЕД. ИЗМ. ПЕРИОД РЕГИОН

Производство продукции тысяч тонн

млн рублей

Значение за год: 2010 – 2013

Значение за месяц: январь 2010 – март 2014

Россия

Федеральные округа

Импорт и экспорт

продукции

тысяч тонн

млн рублей

Значение за год: 2010 – 2013

Значение за месяц: январь 2011 – март 2014 Россия

Потребительские цены рублей / кг Значение за год: 2010 – 2013

Россия

Федеральные округа

Субъекты Федерации

Объем рынка тысяч тонн

млн рублей Значение за год: 2010 – 2013 Россия

Прогноз по объему рынка тысяч тонн

млн рублей

Значение за год: 2014 – 2018

Значение за месяц: апрель 2014 – декабрь 2014 Россия

ДЕМО-ВЕРСИЯ

8

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ: ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕМУ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРОДУКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНА ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (ФСГС).

В соответствии с номенклатурой продукции и услуг для разработки статистической информации в исследуемый

период, в категории «колбасные изделия» подлежат статистическому учету следующие виды продукции:

Изделия колбасные, в том числе фаршированные (15.13.12.110)

Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов (15.13.12.120)

Изделия колбасные кровяные (15.13.12.130)

Изделия колбасные копченые (15.13.12.140)

Анализ проведен по следующим показателям (в натуральном и стоимостном выражении):

1. Объем производства.

2. Сезонность производства.

3. Структура производства (по основным видам продукции).

4. Структура производства в разрезе федеральных округов.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

9

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ: ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕМАМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

ПРЕДСТАВЛЕНА ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ (ФТС).

Анализ проведен по следующим показателям (в натуральном и стоимостном выражении):

1. Объем импорта и экспорта.

2. Сезонность импорта и экспорта.

3. Структура импорта и экспорта (по видам продукции).

4. Структура импорта и экспорта по странам-партнерам.

Для целей ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли применяется

классификатор «Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза».

В соответствии с ТНВЭД ТС, в категории «колбасных изделий» статистическому учету подлежат:

«колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, готовые пищевые продукты,

изготовленные на их основе» (160100)

Стоимостные показатели представлены в рублевом выражении.

Для пересчета использовались данные курса доллара по отношению к российской валюте (МЭР РФ).

Расчеты показателей на 2014 – 2017 годы основаны на консенсус-прогнозе, который был получен путем опроса

профессиональных прогнозистов (24 эксперта), проведенного Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Курс доллара по отношению к российскому рублю 30,2 29,4 31,1 31,8 33,9 35,6 36,4 36,7

Темп прироста, к предыдущему году -4,8% -2,8% 5,8% 2,2% 6,6% 5,0% 2,2% 0,8%

ДЕМО-ВЕРСИЯ

ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ

ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ: 2010 – 2013

10 ДЕМО-ВЕРСИЯ

11

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2013: ОБЪЕМ, СЕЗОННОСТЬ, ЦЕНЫ

XXXX тысяч тонн

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА* СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 2013

XXX млрд рублей

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 2013

Динамика к 2012 году:

Относительное изменение: XX %

Абсолютное изменение: XX тыс. тонн

Динамика к 2012 году:

Относительное изменение: XX %

Абсолютное изменение: XX млрд руб.

MAX (мес.) = XXX (июль, 2013)

СРЕДНЕЕ (мес.) = XXX

MIN (мес.) = XXX (февраль, 2013)

XXX рублей за кг

Динамика к 2012 году:

Относительное изменение: XX%

Абсолютное изменение: XX руб.

XXX – XXX тысяч тонн в месяц

*Средневзвешенная цена ДЕМО-ВЕРСИЯ

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

12

ТРЕНДЫ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2010-2013: ОБЪЕМ, СЕЗОННОСТЬ, ЦЕНЫ

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА* РУБЛЕЙ ЗА КГ

СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

2010-2013:

Среднегодовой совокупный темп

прироста: 5,9%

Среднегодовой абсолютный прирост: XX

млрд руб.

Максимальное значение: XXX (2013 г)

Минимальное значение: XXX (2010 г)

2010-2013:

Среднегодовой совокупный темп

прироста: 0,1%

Среднегодовой абсолютный прирост:

XX тысяч тонн

Максимальное значение: XXXX (2012 г)

Минимальное значение: XXXX (2010 г)

В натуральном выражении В стоимостном выражении

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 2010 - 2013

*Средневзвешенная цена ДЕМО-ВЕРСИЯ

2010 2011 2012 2013

2010 2011 2012 20132010 2011 2012 2013

13

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2010-2013 В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

ТЫСЯЧ ТОНН МЛРД РУБЛЕЙ

ДЕМО-ВЕРСИЯ

14

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010-2013

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

Фаршированные -XX% XX

Копченые XX% XX

Из термически

обработанных

ингредиентов

-XX% XX

Кровяные -XX% XX

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

тыс. тонн

2010 2011 2012 2013 CAGR

2010 - 2013

∆ ДОЛИ,

2010 - 2013

ДЕМО-ВЕРСИЯ

2010

2011

2012

2013

15

СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КОПЧЕНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2010-2013 В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

тыс. т. Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2010

2011

2012

2013

2014 - - - - - - - -

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

НИЗКИЙ СЕЗОН

ПРОИЗВОДСТВА

ВЫСОКИЙ СЕЗОН

ПРОИЗВОДСТВА

ДЕМО-ВЕРСИЯ

0,9% 0,9%

11,9%

4,2%

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО

16

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2013 к 2012

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

В натуральном выражении Доля 2013,

%

∆ Доли,

п. п.

2013

тыс. тонн

∆ 2013 /

2012, %

Центральный

Северо-Западный

Южный

Северо-Кавказский

Приволжский 6,4%

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

В стоимостном выражении Доля 2013,

%

∆ Доли,

п. п.

2013,

млрд. руб. ∆ 2013 /

2012, %

Центральный

Северо-Западный

Южный

Северо-Кавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный ДЕМО-ВЕРСИЯ

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

-50 0 50 100 150 200

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В 2013, МЛРД РУБЛЕЙ

СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ВЫСОКИЙ ОБЪЕМ

17

ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ: КАРТА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ, 2010-2013

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

CA

GR

2010 –

2013, %

УМ

ЕР

ЕН

НЫ

Й Р

ОС

Т

ИН

ТЕ

НС

ИВ

НЫ

Й Р

ОС

Т РЕГИОН

2013

млрд руб.

CAGR

2010 - 2013

РФ XXX XX%

ЦФО XXX XX%

СЗФО XX XX%

ЮФО XX XX%

СКФО X XX%

ПФО XX XX%

УФО XX XX%

СФО XX XX%

ДФО XX XX%

ДЕМО-ВЕРСИЯ

18

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ (4)

Таблица. Средние цены производства колбасных изделий в России и ФО, 2010-2013

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

Средние* цены производства, руб./кг 2010 2011 2012 2013 CAGR

2010-13

% 2013 к

2012

Российская Федерация

Центральный

Северо-Западный

Южный

Северо-Кавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

Средневзвешенные** цены производства, руб./кг

Российская Федерация

Центральный

Северо-Западный

Южный

Северо-Кавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

* среднее значение по показателю «средние цены производителей промышленных товаров» по данным ФСГС

** расчетное значение, полученное путем взвешивания на объемы производства в натуральном выражении в разрезе ФО) ДЕМО-ВЕРСИЯ

19

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ (5)

Таблица. Производство колбасных изделий по видам продукции в натуральном и стоимостном

выражении, 2010-2013

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

В натуральном выражении, тысяч тонн 2010 2011 2012 2013 CAGR 2010-13

Колбасные изделия, всего, в т.ч.:

Фаршированные

Копченые

Прочие

Из термически обработанных ингредиентов

Кровяные

Удельный вес ∆ 2010-13, п.п.

Фаршированные

Копченые

Прочие

Из термически обработанных ингредиентов

Кровяные

В стоимостном выражении, млрд рублей 2010 2011 2012 2013 CAGR 2010-13

Колбасные изделия, всего, в т.ч.:

Фаршированные

Копченые

Прочие

Удельный вес ∆ 2010-13, п.п.

Фаршированные

Копченые

Прочие ДЕМО-ВЕРСИЯ

ИМПОРТ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИЮ:

2010 – 2013

20 ДЕМО-ВЕРСИЯ

21

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2013: ОБЪЕМ, СЕЗОННОСТЬ, ЦЕНЫ

XX тысяч тонн

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА СЕЗОННОСТЬ ИМПОРТА 2013

XX млрд рублей

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

ОБЪЕМ ИМПОРТА 2013

Динамика к 2012 году:

Относительное изменение: + XX%

Абсолютное изменение: XX тыс. тонн

Динамика к 2012 году:

Относительное изменение: + XX%

Абсолютное изменение: XX млрд руб.

MAX (мес.) = XX (декабрь, 2013)

СРЕДНЕЕ (мес.) = XX

MIN (мес.) = XX (февраль, 2013)

XXX рублей за кг

Динамика к 2012 году:

Относительное изменение: + XX%

Абсолютное изменение: XX руб.

XX – XX тысяч тонн в месяц

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Беларусь Литва Польша

Италия Латвия США

Австрия Словакия Украина

Прочие

22

СТРУКТУРА ИМПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО СТРАНАМ, 2010-2013, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

2013

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

млн рублей 2010 2011 2012 2013 CAGR

2010-13 Тренд

ВСЕГО

Беларусь

Литва

Польша

Италия

Латвия

США

Австрия

Словакия

Украина -

Прочие

Беларусь 57,0% -

Литва 1,6% 9,6% -

Польша -

Италия -

Латвия -

США -

Австрия -

Словакия -

Украина -

Прочие -

2010

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Беларусь

Польша

Словакия

23

ИМПОРТ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2010-2013: КАРТА РАЗВИТИЯ ПО СТРАНАМ-ИМПОРТЕРАМ

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

СТАБИЛЬНОСТЬ УМЕРЕННЫЙ РОСТ ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ

СТ

АБ

ИЛ

ЬН

ОС

ТЬ

У

МЕ

РЕ

НН

ЫЙ

РО

СТ

И

НТ

ЕН

СИ

ВН

ЫЙ

РО

СТ

ДИ

НА

МИ

КА

ЦЕ

Н И

МП

ОР

ТА

, C

AG

R 2

010 –

2013, %

ДИНАМИКА ИМПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, CAGR 2010 – 2013, %

ТОП 5* СТРАН ПО ТЕМПАМ

РОСТА СРЕДНИХ ЦЕН ИМПОРТА

В 2010 – 2013, CAGR, %

Словакия XX%

Литва XX%

Дания XX%

Эстония XX%

Беларусь XX%

ТОП 5* СТРАН ПО ТЕМПАМ

РОСТА ОБЪЕМОВ ИМПОРТА

В 2010 – 2013, CAGR, %

Польша XX%

Словакия XX%

Литва XX%

Латвия XX%

Австрия XX%

Диаметр круга соответствует объему импорта в натуральном выражении

СН

ИЖ

ЕН

ИЕ

СНИЖЕНИЕ * Среди стран с объемом ввоза

более 500 тонн (кроме Украины) ДЕМО-ВЕРСИЯ

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ: 2010 - 2013

24 ДЕМО-ВЕРСИЯ

2010 2011 2012 2013янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

25

ТРЕНДЫ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2010-2013: ОБЪЕМ, СЕЗОННОСТЬ, ЦЕНЫ

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ РУБЛЕЙ ЗА КГ

СЕЗОННОСТЬ РЫНКА КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

2010-2013:

Среднегодовой совокупный темп

прироста: XX%

Среднегодовой абсолютный прирост: XX

млрд руб.

Максимальное значение: XXX (2013 г)

Минимальное значение: 379,9 (2010 г)

2010-2013:

Среднегодовой совокупный темп

прироста: 0,2%

Среднегодовой абсолютный прирост:

XX тысяч тонн

Максимальное значение: XXXX (2012 г)

Минимальное значение: XXXX (2010 г)

В натуральном выражении В стоимостном выражении

ОБЪЕМ РЫНКА 2010 - 2013

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС

ДЕМО-ВЕРСИЯ

2010 2011 2012 20132010 2011 2012 2013

26

ОБЪЕМ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2010-2013 В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС

ТЫСЯЧ ТОНН МЛРД РУБЛЕЙ

Удельный вес импорта в структуре рынка 2010 2011 2012 2013

в натуральном выражении 1,4% 1,9% 1,8% 2,3%

в стоимостном выражении 0,8% 1,1% 1,1% 1,4% ДЕМО-ВЕРСИЯ

ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА КОЛБАСНЫХ

ИЗДЕЛИЙ НА 2014-2018

27 ДЕМО-ВЕРСИЯ

28

ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА АПРЕЛЬ-ДЕКАБРЬ 2014, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Тыс.

тонн Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2013

2014F

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС

2013

2014

ДЕМО-ВЕРСИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ

2010 - 2012

29 ДЕМО-ВЕРСИЯ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 3 4 6 8 10 15 20 25 50

Из термически обработанных ингредиентовКопченыеКровяныеФаршированные

30

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2012, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

ДО

ЛЯ

ОТ

ОБ

ЩЕ

ГО

ОБ

ЪЕ

МА

ПР

ОИ

ЗВ

ОД

СТ

ВА

, %

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТИП ПРОДУКЦИИ, ЕДИНИЦ

УМЕРЕННАЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА

НИЗКАЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА

ДЕМО-ВЕРСИЯ Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

ДЕМО-ВЕРСИЯ

31

Коэффициент

концентрации, %

Расчетный объем

производства, тыс. тонн 2012 к

2011, % 2010 2011 2012 2010 2011 2012

По 1 предприятию 19,9% 16,8%

По 3 предприятиям

По 4 предприятиям

По 6 предприятиям

По 8 предприятиям

По 10 предприятиям

По 15 предприятиям

По 20 предприятиям -2,1%

По 25 предприятиям 100,0%

По 50 предприятиям

ВСЕГО - - - 2,23 1,36 1,30 -4,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 2010 – 2012. КРОВЯНЫЕ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ДЕМО-ВЕРСИЯ Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ

ЦЕН НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ:

2010-2013

32 ДЕМО-ВЕРСИЯ

СКФО

ЦФО

ЮФОПФО

СЗФО

УФО СФОДФО

33

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ВАРЕНУЮ КОЛБАСУ 1 СОРТА (РУБЛЕЙ / КГ): КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ФО, 2013

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = Москва

MIN = … обл.

ЮЖНЫЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = …обл.

MIN = …

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = …

MIN = ….республика

ПРИВОЛЖСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = …

MIN = …обл.

СИБИРСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = Алтай

MIN = Тыва

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = Чукотский АО

MIN = Саха (Якутия)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

XX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = Ненецкий АО

MIN = …

УРАЛЬСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = …

MIN = Челябинская обл.

I <=168.00

II 168.01-XX.00

III XX.01-XX.00

IV XX.01-XX.00

V 245.01+

ДЕМО-ВЕРСИЯ

34

ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ 1 СОРТА, 2010-2013, РОССИЯ И ФО

УМЕРЕННЫЙ РОСТ ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ

ДИ

НА

МИ

КА

ЦЕ

Н П

РО

ИЗ

ВО

ДИ

ТЕ

ЛЕ

Й,

CA

GR

2010–13, %

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, CAGR 2010–13, %

Потребительские

цены

Цены

производства

2013,

руб. / кг

CAGR

2010-13

2013,

руб. / кг

CAGR

2010-13

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

ИН

ТЕ

НС

ИВ

НЫ

Й Р

ОС

Т

УМ

ЕР

ЕН

НЫ

Й Р

ОС

Т

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

5% 6% 7% 8% 9% 10%

ДЕМО-ВЕРСИЯ Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

5% 6% 7% 8% 9% 10%

35

ДИНАМИКА ЦЕН ПОТРЕБЛЕНИЯ ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ 1 СОРТА И РЕСУРСОВ НАСЕЛЕНИЯ, 2010-2013, РОССИЯ И ФО

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

УМЕРЕННЫЙ РОСТ ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, CAGR 2010–13, %

Потребительские

цены Располагаемые

ресурсы*

2013,

руб. / кг

CAGR

2010-13

2013,

руб.

CAGR

2010-13

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

ИН

ТЕ

НС

ИВ

НЫ

Й Р

ОС

Т

УМ

ЕР

ЕН

НЫ

Й Р

ОС

Т

*в среднем на члена домашнего хозяйства, рублей в месяц

ДИ

НА

МИ

КА

РА

СП

ОЛ

АГ

АЕ

МЫ

Х Р

ЕС

УР

СО

В,

CA

GR

2010–13, %

ДЕМО-ВЕРСИЯ

СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ: 2010-2012

36 ДЕМО-ВЕРСИЯ

2010

2011

2012

37

Стоимость сырья

и основных

материалов

Себестоимость

единицы

продукции

Отпускная цена

без НДС и налогов

Отпускная цена с

НДС и налогами

Отпускная цена,

вкл. плату за

доставку

Розничная цена

товара

ДИНАМИКА ЦЕН, 2012 В % К 2011 ГОДУ

XX% XX% XX% XX% XX% XX%

НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА

РУБЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА КИЛОГРАММ ПРОДУКЦИИ

СЕБЕСТОИМОСТЬ, ОТПУСКНЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ВАРЕНУЮ КОЛБАСУ 1 И 2 СОРТА, 2010-2012

ДЕМО-ВЕРСИЯ Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

2010 2011 2012

38

в % к розничной цене рублей за килограмм ∆ 2012 к

2011, % 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Розничная цена продукции

Оборот сферы обращения 18,2%

в т. ч. затраты розничных

организаций по доставке и

продаже

в т.ч. прибыль, убыток от

продажи

Плата за доставку, осуществляемую

перерабатывающим предприятием

НДС и другие виды налогов 6,6%

Фактическая прибыль, убыток

перерабатывающего предприятия

Расходы на производство

в т. ч. коммерческие расходы 3,8%

Стоимость сырья и основных

материалов 11,2%

в т. ч. основного вида сырья 40,8%

в т. ч. других видов сырья и

основных материалов

СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ВАРЕНУЮ КОЛБАСУ 1 И 2 СОРТА, 2010-2012

На конец отчетного года ДЕМО-ВЕРСИЯ Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

39

40

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ВАРЕНУЮ КОЛБАСУ 1 СОРТА, РОССИЯ И СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ, 2010 – 2013 (1)

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

Потребительские цены, рублей за кг 2010 2011 2012 2013 CAGR 2010-2013 ИНТЕРВАЛ

Российская Федерация 8,1% III

Центральный федеральный округ

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Воронежская область

Ивановская область

Калужская область

Костромская область

Курская область

Липецкая область

Московская область

Орловская область

Рязанская область

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Тульская область

Ярославская область

г. Москва

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия

Республика Коми

Архангельская область

Ненецкий АО

Вологодская область

Калининградская область

Ленинградская область

Мурманская область

Новгородская область

Псковская область

г. Санкт-Петербург ДЕМО-ВЕРСИЯ

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-

Обзор», дают возможность в сжатом виде получить

основную информацию и общее представление о ситуации

на рынке.

Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на

официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» (www.e-o.ru).

Готовые исследования проводятся по инициативе компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и

юридическое лицо.

За 9 лет работы «Экспресс-Обзор» :

• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной

работы на рынках различной специфики

• Выпущено более 700 исследований, описывающих

ситуацию практически в каждой отрасли

• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000

компаний

Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске

готовых исследований

Продуктовый ряд компании

• Конкурентный анализ

• Обзоры рынков

• Ценовые обзоры

• Обзоры заработных

плат в отрасли

• Экономические

обзоры регионов

России

Заказать исследование можно - по телефону: +7(495) 921-4331 - по e-mail: info@e-o.ru - в интернет-магазине: www.e-o.ru

41

Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по

инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор»,

являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки,

содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-

либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете,

включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-

Обзор».

42