Ситуация с экспортом ИТ-кластера Санкт-Петербурга

(России) в 2015 гг.

(предварительные данные ежегодного исследования

НП РУССОФТ 2016)

Валентин Макаров

президент НП РУССОФТ

www.russoft.org, www.russoft.ru

Кластерный Форум

Санкт-Петербург 12.05.2016

Общие данные по ИТ-кластеру Санкт-Петербурга (по результатам исследования 2016 г.)

• Количество разработчиков ПО в ИТ-индустрии (в ИТ-

отрасли)

30 000 в ИТ-индустрии (90 000 в ИТ-отрасли)

• Общее число инженеров, имеющих компетенции для

разработки ПО

170 000 человек

• Общий оборот индустрии разработки ПО

2,3 млрд долларов (рост 5%)

• Объем зарубежных продаж ПО (всего)

1,3 млрд долларов (рост 12%)

Экспорт ПО и услуг по его разработке компаний из России 2009-2015 гг.

3

2009 20102011 20122013 20142015

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Экспорт ПО и ИТ-услуг из России

Строка 3

годы

$B

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Экспорт ПО и ИТ-услуг из России

годы

$B

5% 20%

22% 15%

17% 15%

16%

* *

$5,8 B

$6,8-$7,0 B

Динамика экспорта и оборота индустрии разработки ПО РФ

• По данным обработанных 136 анкет, зарубежные продажи в 2015 г.

выросли в среднем на 12% ($) и достигли $6,8 B. После публикации

и учета результатов крупных компаний можно ожидать увеличения

темпов роста до 15% и объема зарубежных продаж до $7 B

• Рост экспорта показали 39% респондентов, снижение – 13%.

Прогноз роста зарубежных продаж в 2016 г. составил 15%

• Рост оборота в долларовом выражении составил 6%. Рост оборота

показали 55% респондентов, снижение – 24%.

• Прогноз по росту оборота на 2016 г. показали 73% респондентов,

14% показали снижение оборота.

• Прогнозируется рост численности персонала в 2016 г. на 9%.

• Проявляется интерес зарубежных и российских инвесторов к

сервисным компаниям, ориентированным на экспорт

4

Ведущие мировые поставщики

ИТ-услуг из Восточной Европы

(Global Services, 2014)

Россия (СПб):

Artezio, Auriga, DataArt, EPAM

Systems, FirstLineSoftware,

Luxoft, MERA, Reksoft

---------------

Lanit-Tercom, ICL-KПO ВС, Arcadia,

ReturnOnIntelligence, ...

Украина и Беларусь

EPAM System, IBA, Intetics,

Itransition,

Miratech, SoftServe, Ciklum

Российские (СПб) лидеры мирового

ПО, участники

Gartner «Magic Quadrants» 2015

PROGNOZ (Perm) - «Business Intelligence»

Diasoft (Moscow) - «Core Banking» and

«Retail Core Banking»

InfoWatch (Moscow) - «Data Loss Prevention»

Positive Technologies (Moscow) – “Web-app Firewall”

TerraSoft (Moscow) – “Marketing tools”

-----------------------------------------------------------

(это дополнительно к Kaspersky Lab, Paragon, SPb TV,

Parallels, Acronis, PROMT, SPIRIT, Speech Technology

Center, Veeam, JetBrains, 1C, ...)

Проекты ИТ-кластера Санкт-Петербурга

- ИТАПО (Академия последипломного ИТ-

образования, повышения квалификации и

переподготовки ИТ-кадров)

- ЦОК (Центр оценки компетенций ИТ-

специалистов)

- Центр инжиниринга (прототипирования)

базовых решений для СэйфНэт НТИ

Центр инжиниринга (прототипирования) базовых решений СэйфНэт

17.06.2016 8

Квантовые

коммуникации

Процессор

Эльбрус

Биометрическая

идентификация

Системы хранения

данных

Эскиз дизайна Центра инжиниринга (прототипирования) СэйфНэт

17.06.2016 9

Петербургские компании – участники СэйфНэт НТИ

• Центр речевых технологий (биометрический контроль и

идентификация)

• Ланит-Терком (система контроля движущихся объектов для

беспилотных транспортных средств)

• Аргус-Спектр (интеллектуальные системы контроля

возгорания)

• Квантовые коммуникации (безопасная система передачи

дынных по квантовому каналу)

• СуперТел (передача данных без временной задержки, 5-е

поколение мобильной связи (5G)

• РАТЭК (радиометрический контроль наличия взрывчатых

веществ на транспорте)

Ключевые географические рынки на 2015 г.

1. США:

Остается приоритетным рынком, несмотря на санкции, которые вызывают

проблемы, особенно в работе с крупными клиентами. Курс РФ на

импортозамещение в ИТ вызывает опасения в Минторговли США. По линии

Торговых и Дипломатических представительств США посылаются сигналы к

возобновлению сотрудничества в ИТ

2. Европа:

Несмотря на санкции, растет интерес российских компаний к рынку стран ЕС

(рост на 2 процентных пункта)

3. Страны БРИКС – приоритет №1

4. Юго-Восточная Азия и арабские страны:

Рост оценки этих рынков в качестве перспективных (2015 г. – 15%, 2016 г. –

20%, 2017 г. – 25%)

5. Украина: Снижение интереса (2015 г. – 32%, 2016 г. – 27%, 2017 г. – 24%)

6. Рынок России остается приоритетным для 36% респондентов, однако

приоритетность работы на экспорт его превышает (41%) 11

Ситуация с кадрами

• Приостановился вывод персонала из центров разработки

зарубежных компаний из России. Большинство центров разработки

работает в прежнем режиме или увеличивает набор в связи со

снижением цены рабочей силы. Этот фактор привлекает новых

инвесторов к созданию центров разработки ПО в России

• Зарубежные клиенты, связанные с государством, снижают риски и

требуют перевода разработчиков из России в другие юрисдикции.

Однако это требование снижается, поскольку при этом теряется

текущее преимущество России в стоимости труда персонала

• Приток ИТ-специалистов с Украины замедлился. Рост экспортных

контрактов в течение 1-2-х лет вновь приведет к обострению

дефицита кадров

12

Факторы, влияющие на индустрию

• Негативное воздействие (сильное и очень сильное)

Экономический кризис в России – 47%

Девальвация рубля - 29%

Антироссийские санкции - 18%

События на Украине - 14%

• Позитивное воздействие (сильное и очень сильное)

Экономический кризис в России – 13%

Девальвация рубля - 28%

Антироссийские санкции - 11%

События на Украине - 2%

Значимость мер гос.поддержки (по 3-х балльной системе)

• Льготы по оплате страховых взносов 2,26

• Устранение административных барьеров 2,12

• Инфраструктура 1,87

• Поддержка экспорта 1,85

• Финансирование НИОКР 1,65

Выводы

• В 2016 г. мы ожидаем сохранения темпов роста экспорта ПО и

услуг на уровне 15%. Согласно прогнозу, объем экспорта ПО и

услуг достигнет в 2016 г. уровня 8,1-8,3 млрд. долл.

• Основным драйвером роста экспорта будет низкий курс рубля и

соответствующее ценовое преимущество за счет снижения

издержек (прежде всего, расходов на персонал)

• Приоритетными рынками для отечественных компаний-

разработчиков в 2016 г. будут зарубежные рынки. У сервисных

компаний возвращается интерес к странам ЕС, продуктовые

компании значительно расширяют географию экспорта (в первую

очередь, БРИКС, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и

арабские страны)

• Росту экспортных возможностей отечественной ИТ-индустрии

способствует достижение нового равновесия на рынке труда,

вызванного миграцией специалистов с Украины

15