Рынок фитнес-услуг: предварительные итоги 2013, прогноз на 2014

Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014

Стр. 1 из 21 ствл

Демо-версия Демо-версия


Стр. 2 из 21

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление 2

Список таблиц 5

Список рисунков 8

Характеристика исследования 9

РЫНОК ФИТНЕС УСЛУГ 11

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 11

Объем платных услуг физической культуры и спорта 11

Численность посетителей фитнес-центров. Половозрастное и региональное распределение 13

Количество фитнес-центров. Региональное распределение 16

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ФИТНЕС УСЛУГ 20

Тенденции по потребительским предпочтениям 20

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 22

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ 23

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ 24

ЗАО "СПОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (OLYMP, ALEX FITNESS) 24

О компании 24

Количество и региональное распределение клубов сети 25

Средняя площадь клубов 26

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно) 27

Планы развития компании 27

РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА (World Class, Физкульт) 28




Финансовые показатели компании 32


Стр. 3 из 21


ЗЕБРА ("Зебра", Zebra Family Kids) 34


ИКС-ФИТ (X-FIT, FitStudio) 37

Финансовые показатели компании 37





Фитнес-Хаус (Fitness House) 41




ООО "Страта Партнерс" (City Fitness, Orange Fitness) 44




Сеть "Планета Фитнес" 47



Средняя стоимость услуг сети 50

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка 50

Средняя площадь клубов сети 51

УК "Fitness Holding" 52




Планы развития 53

ООО "Спортлэнд" 54


Стр. 4 из 21





ООО "Спортлайф" 56




Средняя стоимость услуг сети 57

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка 58

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ СПОРТИВНЫХ И ФИТНЕС УСЛУГ ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ 59

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ГОДОВЫЕ КЛУБНЫЕ КАРТЫ КЛЮЧЕВЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2013 ГОДУ 63

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ФИТНЕС КЛУБОВ ТОП-10 ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС УСЛУГ 67

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" 79

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 Динамика количества спортивных объектов и численности занимающихся спортом, 2009-2014 гг., ед., чел. 11

Таблица 2 Объем платных услуг физической культуры и спорта населению и средние потребительские цены на абонементы, 2009 - 2013 12

Таблица 3 Численность посетителей фитнес-центров, распределение по полу и возрасту и местности проживания, 2012 г., тыс. чел. 13

Таблица 4 Региональное распределение численности посетителей фитнес-центров, 2012 г., тыс. чел. 14

Таблица 5 Структура численности посетителей фитнес-центров по федеральным округам, тыс.чел. 15

Таблица 6 Региональное распределение количества фитнес-центров, 2012 г., единиц 16

Таблица 7 Структура количества фитнес-центров по федеральным округам, %. 17

Таблица 8 Региональное распределение численности посетителей в расчете на фитнес-центр, чел. 18

Таблица 9 ТОП субъектов федерации РФ по развитости отрасли спортивных и фитнес услуг, 2012. 19

Таблица 10 Структура потребительских предпочтений по месту занятий спортом, 2009-2013 гг., % 20


Стр. 5 из 21

Таблица 11 ТОП 10 крупнейших операторов фитнес услуг в России, 2013 22

Таблица 12 Средние цены на годовые клубные карты ключевых операторов рынка фитнес-услуг Москвы и Санкт-Петербурга, 2013, тысяч рублей

23

Таблица 13 Динамика средних цен на годовые клубные карты ключевых операторов рынка Санкт-Петербурга, 2010, 2013, тысяч рублей 23

Таблица 14 Общая информация и основные показатели деятельности компании 24

Таблица 15 Сведения о юридическом лице ЗАО "Спорт Девелопмент" 24

Таблица 16 Сведения о юридическом лице ООО "Алекс Фитнес" 25

Таблица 17 Руководство компании 25

Таблица 18 Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию ЗАО "Спорт Девелопмент", на 15 дек. 2013 г., единиц

26

Таблица 19 Средняя площадь клубов, входящих в компанию ЗАО "Спорт Девелопмент", на 15 дек. 2013 г., кв. м. 26

Таблица 20 Цены на годовую клубную карту отдельных точек сетей Alex Fitness и Olymp, тыс. рублей 27

Таблица 21 Общая информация и основные показатели деятельности компании "Русская Фитнес Группа" 28

Таблица 22 Основные события компании "Русская Фитнес Группа" 29

Таблица 23 Руководство компании "Русская Фитнес Группа" 30

Таблица 24 Сведения о юридических лицах, входящих в компанию "Русская Фитнес Группа" 30

Таблица 25 Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию "Русская Фитнес Группа", на 15 дек. 2013 г., единиц

31

Таблица 26 Цены на годовую клубную карту отдельных точек сетей World Class, World Class LITE и "Физкульт", тыс. рублей 32

Таблица 27 Общая информация и основные показатели деятельности сети "Зебра" 34

Таблица 28 Сведения о юридических лицах, входящих в сеть "Зебра" 35

Таблица 29 Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети ZEBRA, тыс. рублей 36

Таблица 30 Общая информация и основные показатели деятельности компании "ИКС-ФИТ" 37

Таблица 31 Основные события компании "ИКС-ФИТ" 38

Таблица 32 Сведения о юридических лицах, входящих в компанию "ИКС-ФИТ" 38

Таблица 33 Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию "ИКС-ФИТ", на 15 дек. 2013 г., единиц 39

Таблица 34 Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети X-FIT, тыс. рублей 39

Таблица 35 Общая информация и основные показатели деятельности компании "Фитнес-Хаус" 41

Таблица 36 Основные события компании "Фитнес-Хаус" 42

Таблица 37 Сведения о юридических лицах, входящих в компанию "Фитнес-Хаус" 42

Таблица 38 Руководство компании 43

Таблица 39 Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети Fitness House, тыс. рублей 43


Стр. 6 из 21

Таблица 40 Общая информация и основные показатели деятельности компании "Страта Партнерс" 44

Таблица 41 Основные события компании "Страта Партнерс" 45

Таблица 42 Сведения о юридическом лице ООО "Страта Партнерс" 45

Таблица 43 Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию "Страта Партнерс", на 15 дек. 2013 г., единиц

46

Таблица 44 Цены на годовую карту отдельных точек сетей Orange Fitness и City Fitness, тыс. руб' 46

Таблица 45 Общая информация и основные показатели деятельности сети "Планета Фитнес" 47

Таблица 46 Основные события сети "Планета Фитнес" 48

Таблица 47 Сведения о юридических лицах 49

Таблица 48 Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в сеть "Планета Фитнес", на 15 дек. 2013 г., единиц 49

Таблица 49 Средняя стоимость услуг в сети "Планета Фитнес", на 15 дек. 2013 г. 50

Таблица 50 Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети "Планета Фитнес", тыс. рублей 50

Таблица 51 Средняя площадь клубов, входящих в сеть "Планета Фитнес", на 15 дек. 2013 г., кв. м. 51

Таблица 52 Общая информация и основные показатели деятельности компании "Фитнес Холдинг" 52

Таблица 53 Сведения о юридическом лице ООО "Фитнес Холдинг" 52

Таблица 54 Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию "Фитнес Холдинг", на 15 дек. 2013 г., единиц

53

Таблица 55 Средняя площадь клубов, входящих в сеть "Фитнес Холдинг", на 15 дек. 2013 г., кв. м. 53

Таблица 56 Общая информация и основные показатели деятельности компании "СпортЛэнд" 54

Таблица 57 Сведения о юридическом лице ООО "СпортЛэнд" 54

Таблица 58 Средняя площадь клубов, входящих в сеть "СпортЛэнд", на 15 дек. 2013 г., кв. м. 55

Таблица 59 Цены на годовую карту отдельных точек сети "СпортЛэнд" в Москве, тыс. руб 55

Таблица 60 Общая информация и основные показатели деятельности компании "СпортЛайф" 56

Таблица 61 Сведения о юридическом лице ООО "СпортЛайф" 56

Таблица 62 Средняя площадь клубов, входящих в сеть "СпортЛайф", на 15 дек. 2013 г., кв. м. 57

Таблица 63 Средняя стоимость услуг в сети "СпортЛайф", на 15 дек. 2013 г. 57

Таблица 64 Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети "СпортЛайф", тыс. рублей 58

Таблица 65 Основные показатели развития отрасли спортивных и фитнес услуг по субъектам федерации, 2012 59

Таблица 66 Перечень фитнес клубов ТОП-10 операторов рынка фитнес услуг 63

Таблица 67 Перечень фитнес клубов ТОП-10 операторов рынка фитнес услуг 67


Стр. 7 из 21

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 Динамика численности занимающихся во всех спортивных организациях на платной основе, 2009-2014 гг., тыс. чел. 11

Рисунок 2 Динамика объема платных услуг физической культуры и спорта, 2009-2014, млрд рублей 12

Рисунок 3 Распределение посетителей фитнес-центров по полу и возрасту, тыс. чел. 13

Рисунок 4 Распределение численности посетителей фитнес-центров по федеральным округам, тыс. чел. 14

Рисунок 5 Структура численности посетителей фитнес-центров по федеральным округам, % 15

Рисунок 6 Распределение количества фитнес-центров по федеральным округам, единиц 16

Рисунок 7 Структура количества фитнес-центров по федеральным округам, % 17

Рисунок 8 Региональное распределение численности посетителей в расчете на 1 фитнес-центр, чел 18

Рисунок 9 Распределение количества субъектов федерации по числу посетителей в расчете на один фитнес-центр, % 19

Рисунок 10 Крупнейшие сети по количеству фитнес-клубов, ед., на 15 дек. 2013 г. 22

Рисунок 11 Динамика средних цен годовой клубной карты по крупнейшим клубам ключевых* операторов московского рынка, 2009-10, 2013 23

Рисунок 12 Распределение клубов сети Alex Fitness по общей площади, % от общего числа клубов 26

Рисунок 13 Распределение клубов входящих в компанию "Русская Фитнес Группа по федеральным округам, % от общего числа клубов 31

Рисунок 14 Динамика выручки "Русской фитнес группы" в 2011-13 гг., млрд рублей 32

Рисунок 15 Распределение клубов входящих в компанию "ИКС-ФИТ" по федеральным округам, % от общего числа клубов 39

Рисунок 16 Распределение клубов входящих в компанию "Страта Партнерс" по федеральным округам, % от общего числа клубов 46

Рисунок 17 Распределение клубов входящих в сеть "Планета Фитнес" по федеральным округам, % от общего числа клубов 49


Стр. 8 из 21

Рисунок 1. Динамика численности

занимающихся во всех спортивных

организациях на платной основе, 2009-

2014 гг., тыс. чел.

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных Росстат

Величина достоверности аппроксимации,

или квадрат смешанной корреляции (R^2 -

значение R в квадрате): число от 0 до 1,

которое отражает близость значений линии

тренда к фактическим данным. Линия тренда

наиболее соответствует действительности,

когда значение R в квадрате близко к 1.

РЫНОК ФИТНЕС УСЛУГ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

Объем платных услуг физической культуры и спорта

По данным официальной статистики, на 2012 год в России насчитывалось …тыс. спортивных

организаций, в которых систематически занимались более …млн человек, при этом прирост

численности занимающихся опережал темпы увеличения количества спортивных объектов. По

оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2013 года количество организаций прирастет на …%, а

численность регулярных посетителей на …%.

Наиболее динамичный прирост численности занимающихся зафиксирован среди тех, кто посещает

организации на платной основе: если в 2012 году общая численность составила …млн человек, то

(по предварительной оценке итогов года), в 2013 году прирост составит порядка …%, а в 2014,

вероятно, достигнет порядка …млн человек.

Таблица 1. Динамика количества спортивных объектов и численности занимающихся спортом, 2009-2014 гг., ед., чел.

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013E* 2014F

Количество всех спортивных организаций, ед.

Темп прироста, %

Численность занимающихся во всех спортивных организациях, чел.**


из них на платной основе, чел.

темп прироста, %

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и Министерства спорта РФ * Экстраполяция

** *Показатель отражает численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. К числу

систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица, занимающиеся избранным видом спорта

или общей физической подготовкой в организованной форме занятий (кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях)

не менее 3-х раз или 3-х суммарных часов в неделю.

R² = 0,9967

2009 2010 2011 2012 2013E 2014F

Численность занимающихся во всех спортивных

организациях на платной основе, тыс. чел.линия тренда

ДЕМО-ВЕРСИЯ


Стр. 9 из 21

Рисунок 2. Распределение

посетителей фитнес-центров по полу

и возрасту, тыс. чел.



Численность посетителей фитнес-центров. Половозрастное и региональное

распределение

По данным официальной статистики, в 2012 году численность занимающихся в фитнес-центрах, в

России, составила … млн человек, что составляет …% от всего населения, и …% от посетителей

всех спортивных организаций. Степень проникновения (т.е. доля посетителей от всего населения)

наиболее выражена в возрастной группе от … до … лет (…%), наименее – среди населения старше

60 лет.

В … возрастной группе доля систематически занимающихся спортом существенно выше, чем среди

прочих категорий, однако всего ..% лиц до … лет занимаются именно в фитнес-центрах. Тогда как

среди занимающихся спортом лиц … возраста …% посещают фитнес-центры.

…

Таблица 2. Численность посетителей фитнес-центров, распределение по полу и возрасту и местности проживания, 2012 г., тыс. чел.

Показатель Всего до 17 лет

18-29 лет

30-59 лет

60 и старше

Жен. Муж. В сельск. местности

Численность занимающихся в фитнес-центрах, тыс. чел.

Численность занимающихся во всех спортивных организациях, тыс. чел.*

из них на платной основе, тыс. чел.

Численность населения, тыс. чел.

Доля занимающихся в фитнес-центрах от занимающихся во всех спортивных организациях

Доля занимающихся в фитнес-центрах от занимающихся во всех спортивных организациях на платной основе

Доля занимающихся в фитнес-центрах от всего населения

Доля занимающихся во всех спортивных организациях от всего населения

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и Министерства спорта РФ * Предварительные итоги года

Вс

его

до

17

ле

т

18

-29

ле

т

30

-59

ле

т

60

и с

та

рш

е

же

нщ

ин

ы

муж

чи

ны


Доля занимающихся в фитнес-центрах от всего населения, %



Стр. 10 из 21


численности посетителей фитнес-

центров по федеральным округам, тыс.

чел.



Наиболее высокие показатели проникновения услуг в … федеральном округе (….): поскольку доля

занимающихся спортом от всего населения в регионе не превышает средние российские

показатели, то высокий показатель посещения фитнес-центров среди всех, кто занимается

спортом, свидетельствует, что в регионе для занятий чаще выбираю фитнес-центры. В …

показатели, в целом, несколько ниже, однако прослеживается аналогичная тенденция.

В то же время регионы, где удельный вес населения занимающихся во всех спортивных

организациях значимо превышает общероссийские показатели (… округа), отличают, в целом, …

показатели посещения фитнес-центров.

Таблица 3. Региональное распределение численности посетителей фитнес-центров, 2012 г., тыс. чел.

Показатель РФ ЦФО Москва СЗФО Санкт-

Петербург ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО


Численность занимающихся во всех спортивных организациях, тыс. чел.

Доля занимающихся в ФЦ от занимающихся во всех спортивных организациях

Доля занимающихся в ФЦ от всего населения

Доля занимающихся во всех спортивных организациях от всего населения

Динамика численности занимающихся во всех спортивных организациях, 2007-2012, CAGR*

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и Министерства спорта РФ * Совокупный годовой темп прироста

РФ

ЦФ

О

СЗ

ФО

ЮФ

О

СК

ФО

ПФ

О

УФ

О

СФ

О

ДФ

О


Доля занимающихся в фитнес-центрах от занимающихся спортом во всех спортивных организациях, %



Стр. 11 из 21


количества фитнес-центров по

федеральным округам, единиц



Количество фитнес-центров. Региональное распределение

По данным официальной статистики, общее количество фитнес-центров составляет … объектов,

что образует …% от всех спортивных организаций в России в количественном выражении.

Наиболее высокий удельный вес фитнес-центров наблюдается в …: (…%) и в . (…%). Ниже

средних показателей по России удельный вес фитнес-центров зафиксирован в …округах.

Таблица 4. Региональное распределение количества фитнес-центров, 2012 г., единиц

Показатель РФ ЦФО Москва СЗФО Санкт-

Петербург ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Количество фитнес-центров, ед.

Доля фитнес-центров от всех спортивных организаций, %

Количество всех спорт. организаций, ед.

Динамика количества спорт. организаций, 2007-2012, CAGR*

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и Министерства спорта РФ * Совокупный годовой темп прироста

РФ

ЦФ

О

Мо

скв

а

СЗ

ФО

С.-

Пете

рбург

ЮФ

О

СКФ

О

ПФ

О

УФ

О

СФ

О

ДФ

О


Доля фитнес-центров от всех спортивных организаций, %



Стр. 12 из 21

Рисунок 5. Региональное

распределение численности

посетителей в расчете на 1 фитнес-

центр, чел



В среднем в России 1 фитнес-центр приходится на … тыс. человек (всего населения). Примерно на

таком уровне находятся рынки Центрального (… тыс.), Приволжского (… тыс.) и Северо-Западного

(… тыс.) округов. Лучше обстоит ситуация в Уральском (… тыс.) и Сибирском (… тыс.) округах.

В расчете количества посетителей на один фитнес-центр первенство держит Северо-Западный ФО

(… чел.), что более чем в … раза выше, чем в среднем по России (… чел.). Минимальное

количество посетителей (на 1 фитнес-центр) наблюдается в Сибирском округе (… чел.).

Таблица 5. Региональное распределение численности посетителей в расчете на фитнес-центр, чел.

Показатель РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Количество спорт. организаций, ед.


Доля фитнес-центров от всех спорт. организаций


Численность населения региона, тыс. чел.

Численность населения в расчете на 1 фитнес-центр

Количество занимающихся в фитнес-центрах на 1 объект, чел.

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и Министерства спорта РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО


Количество занимающихся в фитнес-центрах расчете на 1 объект, чел.



Стр. 13 из 21

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ФИТНЕС УСЛУГ

Тенденции по потребительским предпочтениям

Прирост численности занимающихся спортом, как на периодической, так и на

регулярной основе. По данным всероссийского опроса ВЦИОМ, на май 2013 года спортом

занимались …% всего населения России (старше 18 лет), в том числе …% - на регулярной

основе1. Только пятая часть от тех, кто занимался спортом, делала это в спортивных

организациях. В 2012 году доля тех, кто приобрел абонемент в фитнес-клуб, составила …%2,

оценочно, в 2013 году увеличится на … процентных пункта.

По данным опроса жителей Москвы, проведенным весной 2012 г. исследовательским

агентством MASMI Russia, основные причины отказа от тренировок в фитнес-клубах это … 3.

Таблица 6. Структура потребительских предпочтений по месту занятий спортом, 2009-2013 гг., %

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013

Удельный вес населения, занимающегося спортом, %

ИЗ НИХ:

занимаются дома

занимаются самостоятельно на стадионе, на спортплощадках и т.п.

занимаются в спортивной секции, спортивной базе

занимаются в фитнес-клубе

Удельный вес населения, совершившего покупку абонемента в фитнес-клуб, в исследуемый период (год), %

Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных ВЦИОМ * Оценочно, на базе замера покупательских намерений

1 источник:

2 источник:

3 источник:


Стр. 14 из 21

.

Рисунок 6. Крупнейшие сети по

количеству фитнес-клубов, ед., на 15

дек. 2013 г.

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по

данным сайтов компаний

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА

Крупнейшим игроком по количеству фитнес-клубов на территории РФ, на конец 2013 года, стала

компания «Спорт Девелопмент» (… клуба в … регионе), включающая в себя сети Alex Fitness и

Olymp. Прежний лидер рынка, «Русская фитнес-группа», насчитывает … точек в … регионах

России. Среди федеральных сетей третьей по количеству клубов является ….

Также в пятерку лидеров рынка вошли две локальные сети: ….

Таблица 7. ТОП 10 крупнейших операторов фитнес услуг в России, 2013

Компания Количество клубов в РФ

Бренды Владельцы

"Спорт Девелопмент"

Alex Fitness, Olimp Алексей Ковалев

"Русская Фитнес Группа"

WorldClass, "Физкульт" Ольга Слуцкер, Максим Игнатьев, Alfa Capital Partners

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компаний и СМИ

"Спорт Девелопмент"

"Русская Фитнес

Группа"

"Икс-фит"

Fitness House

"Зебра Фитнес"

"Страта Партнерс"

"Планета Фитнес"

"Фитнес Холдинг"

"СпортЛэнд"

SportLife

Количество клубов в России

Количество охваченных сетью регионов России



Стр. 15 из 21

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ

«РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА» (World Class, Физкульт)

Таблица 8. Общая информация и основные показатели деятельности компании «Русская Фитнес

Группа»

Показатель Значение

Год основания компании 1993 (открытие первого клуба World Class)

Количество клубов … ед., в т.ч. в Москве – ….

Бренды в России World Class (… клубов), World Class LITE (…)4, Физкульт (…)

5

Юридические лица

ООО «…»

ЗАО «…»

ЗАО «…»

Средняя площадь клуба сети Средний размер клуба у сети World Class – … кв. м. 6

Основные форматы клубов

Премиальный (World Class)

Средний (World Class LITE)

Демократичный (ФизКульт)

Количество клубов, где есть бассейн …

Численность сотрудников Более … чел.

Общее количество клиентов сети Более … тыс.чел.

Год запуска программы франчайзинга 19..

Количество франчайзинговых клубов … ед., в т.ч. … World Class и … Физкульт.

Средняя площадь франчайзинговой точки World Class – … кв.м. Физкульт – .... кв.м.

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компании и открытых СМИ

4 Источник:

5 Источник:

6 Источник:


Стр. 16 из 21

О компании

Компания «Русская Фитнес Группа» (РФГ) управляет сетями фитнес-клубов «ФизКульт», World

Class LITE (бизнес-формат) и World Class (премиум- и люкс-сегмент).Общее количество клиентов

фитнес-клубов превышает … человек, а в компании трудятся более … сотрудников7.

Таблица 9. Основные события компании «Русская Фитнес Группа»

Год Ключевые события

1993 Открыт первый фитнес-клуб World Class. Изначально Ольга Слуцкер выступала исключительно в роли инвестора, оставив менеджмент за шведской фирмой World Class. Инвестиции окупились меньше чем через год. Годовой абонемент стоил 2 500 долларов США

8.

1996 …

1999

2006

2007

2010

2012

2013

Источник: «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компании и открытых СМИ

7 Источник:

8 источник:


Стр. 17 из 21

Центральный офис компании

123022 Москва, ул. Рочдельская,

д. 15, стр. 13.

Тел. +7 495 788 00 00

Основным акционером РФГ является фонд Alfa Capital Partners (ACP), ….

Остальные акции РФГ разделены между Ольгой Слуцкер и Максимом Игнатьевым. В ноябре 2013

года стало известно, что ФАС одобрило заявку на приобретение «прав, позволяющих определять

условия осуществления предпринимательской деятельности» нескольких юридических лиц,

относящихся к РФГ. Ходатайства подали «…» и …. О сроках совершения сделки не сообщается. 9

Таблица 10. Руководство компании «Русская Фитнес Группа»

ФИО Должность

Ольга Слуцкер Президент «Русской Фитнес Группы» Президент сетей фитнес-клубов World Class и «ФизКульт»

Алексей Дробот Генеральный директор компании «Русская Фитнес Группа»

Дмитрий Коробейкин Вице-президент по развитию бизнеса

Николай Яковлев Вице-президент по стратегии и маркетингу

Источник: по данным сайтов компании

Таблица 11. Сведения о юридических лицах, входящих в компанию «Русская Фитнес Группа»

ОГРН Наименование Адрес ИНН

Источник: ФНС России

* по состоянию на 5.12.2013

9 Источник:


Стр. 18 из 21

Рисунок 7. Распределение клубов

входящих в компанию «Русская Фитнес

Группа по федеральным округам, % от

общего числа клубов


данным сайтов компании

Количество и региональное распределение клубов сети

Общее количество клубов, входящих в компанию, составляет … объектов, из них … относятся к

премиальной сети World Class, … работает в среднем ценовом сегменте под брендом World Class

LITE, а демократичная сеть «Физкульт» насчитывает … точек.

На декабрь 2013 года собственные клубы «Русской Фитнес Группы» присутствуют

преимущественно на рынках …., первые объекты … были открыты только во второй половине 2013

года. Франчайзинговые клубы, напротив, развиваются преимущественно в ….10

Таблица 12. Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию

«Русская Фитнес Группа», на 15 дек. 2013 г., единиц

World Class World Class LITE Физкульт

РФГ, всего

Собств. Франчайз. все Собств. Франчайз. все Собств. Франчайз. все

РФ, всего

ЦФО

СЗФО

ЮФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным компании

10 Источник:

ЦФО СЗФО ЮФО ПФО

УФО СФО ДФО

РФГ



Стр. 19 из 21

Рисунок 8. Динамика выручки

«Русской фитнес группы» в 2011-13 гг.,

млрд рублей


данным UBS AG

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)

Таблица 13. Цены на годовую клубную карту отдельных точек сетей World Class, World Class LITE и

«Физкульт», тыс. рублей

Бренд сети Город Адрес Наличие бассейна

Цена годовой карты, тыс. рублей

World Class

Москва

есть 85,0

Москва

есть

Москва

есть

Санкт-Петербург

есть


есть

World Class LITE


нет

Москва

нет

Москва

есть

ФизКульт Москва

есть

Москва

нет 35,0

Источник: «Экспресс-Обзор» по данным телефонного опроса

Финансовые показатели компании

В 2013 году, по оценке UBS AG, выручка «Русской Фитнес Группы» увеличится до … млрд руб. ($…

млн), EBITDA —до … млн руб. ($… млн), рентабельность по EBITDA останется на прежнем

уровне11. …% выручки приносит премиальная сеть World Class, причем в структуре выручки сети

…% приходится на доходы от продажи клубных карт. У World Class средняя стоимость годовой

карты составляет … тыс. руб., у «ФизКульт» — …12.

Планы развития компании

…..

…..



2011 2012 2013

Выручка, млрд рублей




Стр. 20 из 21

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ (в т. ч.

SWOT – анализ)

Оценка возможного влияния

кризиса на отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных плат в

отрасли

Экономические обзоры регионов

России

Заказать исследование можно:

- по телефону:

+7(495) 921-4331

- по e-mail: info@e-

o.ru

- в интернет-

магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их

может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки

независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-

режиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее

представление о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями

компании-заказчика.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и

на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 21 из 21

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не

является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре

информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются

надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых

целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на

день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,

возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в

настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия,

вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем

отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.

Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях

запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Healthcare

Рынок фитнес-услуг: предварительные итоги 2013, прогноз на 2014