Рынок ДСП в России: итоги 2013 и 1 кв. 2014, прогноз до 2017. Слайд-статистика

РЫНОК ДСП В РОССИИ 2010-2013, 1 КВАРТАЛ 2014:

Итоги года и прогноз на 2014-2017 Слайд-статистика

ДЕМО-

ВЕРСИЯ

2

СОДЕРЖАНИЕ

РЫНОК ДСП В РОССИИ 2010-2013, 1 КВАРТАЛ 2014: ИТОГИ ГОДА И ПРОГНОЗ

НА 2014-2017 СЛАЙД-СТАТИСТИКА

Методологические пояснения 5

Общие положения. Термины и обозначения 6

Методологические пояснения: производство продукции 7

Методологические пояснения: анализ сезонности на рынке 8

Методологические пояснения: внешнеторговый оборот продукции 9

Методологические пояснения: анализ розничных цен на рынке 10

Методологические пояснения: показатели концентрации производства 11

Производство ДСП в России: 2010 – 2013, 1 кв. 2010 – 1 кв. 2014 12

Основные показатели производства ДСП в 2013: объем, сезонность, цены 13

Тренды по основным показателям производства ДСП в 2010-2013: объем, сезонность, цены 14

Объем производства ДСП в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 15

Сезонность производства ДСП в 2010-2013 в натуральном выражении 16

Сезонность производства ДСП в 2010-2013 в стоимостном выражении 17

Структура производства ДСП по видам продукции, в натуральном выражении, 2010-2013 18

Динамика производства ДСП по видам продукции, в натуральном выражении, 2010-2013 19

Сезонность производства ДСП непрерывного прессования в 2010-2013 в натуральном выражении 20

Сезонность производства ДСП периодического прессования в 2010-2013 в натуральном выражении 21

Региональная структура производства ДСП, 2013 22

Региональная структура и динамика производства ДСП, 2010-2013, в натуральном выражении 23

Региональная структура и динамика производства ДСП, 2010-2013, в стоимостном выражении 24

Производство ДСП в натуральном выражении: карта развития регионов, 2010-2013 25

Производство ДСП в стоимостном выражении: карта развития регионов, 2010-2013 26

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 27

ДЕМО-ВЕРСИЯ

3


Импорт ДСП в Россию: 2010 – 2013, 1 кв. 2011 – 1 кв. 2014 39

Основные показатели импорта ДСП в 2013: объем, сезонность, цены 40

Тренды по основным показателям импорта ДСП в 2010-2013: объем, сезонность, цены 41

Объем импорта ДСП в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 42

Сезонность импорта ДСП в 2011-2013 в натуральном выражении 43

Сезонность импорта ДСП в 2011-2013 в стоимостном выражении 44

Структура импорта ДСП по видам продукции, в натуральном выражении, 2013 к 2012 45

Динамика импорта ДСП по видам продукции, в натуральном выражении, 2010-2013 46

Структура импорта ДСП по видам продукции, в стоимостном выражении, 2013 к 2012 47

Динамика импорта ДСП по видам продукции, в стоимостном выражении, 2010-2013 48

Топ 7 стран-импортеров ДСП в 2013 году 49

Структура импорта ДСП по странам-импортерам, 2010-2013, в натуральном выражении 50

Структура импорта ДСП по странам-импортерам, 2010-2013, в стоимостном выражении 51


Экспорт ДСП: 2010-2013, 1 кв. 2011 – 1 кв. 2014 64

Основные показатели экспорта ДСП в 2013: объем, сезонность, цены 65

Тренды по основным показателям экспорта ДСП в 2010-2013: объем, сезонность, цены 66

Объем экспорта ДСП в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 67

Сезонность экспорта ДСП в 2011-2013 в натуральном выражении 68

Сезонность экспорта ДСП в 2011-2013 в стоимостном выражении 69

Структура экспорта ДСП по видам продукции, в натуральном выражении, 2013 к 2012 70

Динамика экспорта ДСП по видам продукции, в натуральном выражении, 2010-2013 71

Структура экспорта ДСП по видам продукции, в стоимостном выражении, 2013 к 2012 72

Динамика экспорта ДСП по видам продукции, в стоимостном выражении, 2010-2013 73

Топ 7 стран-экспортеров ДСП в 2013 году 74

Структура экспорта ДСП по странам, 2010-2013, в натуральном выражении 75

Структура экспорта ДСП по странам, 2010-2013, в стоимостном выражении 76



4


Объем Российского рынка ДСП: 2010-2013, 1 кв. 2011 – 1 кв. 2014 89

Основные показатели Российского рынка ДСП в 2013: объем, сезонность, цены 90

Тренды по основным показателям Российского рынка ДСП в 2010-2013: объем, сезонность, цены 91

Объем рынка ДСП в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 92

Основные показатели Российского рынка: объем, структура, цены; 1 кв. 2011 – 1 кв. 2014 93

Сезонность Российского рынка ДСП в 2011-2013 в натуральном выражении 94

Сезонность Российского рынка ДСП в 2011-2013 в стоимостном выражении 95

Прогноз по объему рынка ДСП России на 2014-2017 96

Годовой прогноз по объему рынка ДСП на 2014-2017, в натуральном и стоимостном выражении 97

Квартальный прогноз по рынку ДСП: объем, структура, цены; 2 кв. 2014 – 4 кв. 2014 98

Ежемесячный прогноз по объему рынка ДСП на апрель-декабрь 2014, в натуральном выражении 99

Ежемесячный прогноз по объему рынка ДСП на апрель-декабрь 2014, в стоимостном выражении 100

Концентрация производства ДСП по предприятиям 2010 - 2012 101

Концентрация производства в разрезе отдельных видов ДСП, 2012, в натуральном выражении 102

Концентрация производства в разрезе отдельных видов ДСП, 2010 – 2012, в натуральном выражении 103

Анализ потребительских цен на рынке ДСП:2010-2013 104

Потребительские цены на ДСП (рублей / м2): карта ключевых показателей в разрезе ФО, 2013 105

Уровень потребительских цен на ДСП (рублей / м2) в разрезе субъектов РФ, 2013 106

Динамика цен производства и потребления ДСП, 2010-2013, Россия и ФО 107

Динамика уровня располагаемых ресурсов и потребительских цен на ДСП, 2010-2013, Россия и ФО 108

Основные производители ДСП в России: 2008-2012 109

Приложение №1. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств, Россия и субъекты РФ, 2010 – 2013 129

Приложение №2. Потребительские цены на ДСП, Россия и субъекты РФ, 2010 – 2013 133

О компании «Экспресс-Обзор» 137


МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ПОЯСНЕНИЯ

5 ДЕМО-ВЕРСИЯ

6

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Анализ годовых динамических показателей представлен с помощью показателей:

Compound Annual Growth Rate (CAGR, совокупный среднегодовой темп прироста)

Показатель является средним геометрическим относительного прироста за N периодов и

представляет сглаженную кривую роста или спада, не учитывающую сиюминутные

колебания.

ТРЕНД определяется как устойчивый прирост / снижение на протяжении трех

исследуемых периодов (включая последний).

Изменение удельного веса (доли) в структуре показателя определяется разницей

значений конечного и начального периодов и выражено в процентных пунктах.

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЕД. ИЗМ. ПЕРИОД РЕГИОН

Производство продукции тысяч м3

млн рублей

Значение за год: 2010 – 2013

Значение за месяц: январь 2010 – март 2014

Россия

Федеральные округа

Импорт и экспорт

продукции

тысяч м3

тысяч тонн

млн рублей


Значение за месяц: январь 2011 – март 2014 Россия

Потребительские цены рублей / м2 Значение за год: 2010 – 2013

Россия

Федеральные округа

Субъекты Федерации

Объем рынка тысяч м3

млн рублей Значение за год: 2010 – 2013 Россия

Прогноз по объему рынка тысяч м3

млн рублей


Значение за квартал: 2 кв. 2014 – 4 кв. 2014

Значение за месяц: апрель 2014 – декабрь 2014

Россия


7

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ: ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕМУ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРОДУКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНА ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (ФСГС).

В соответствии с номенклатурой продукции и услуг для разработки статистической информации в исследуемый

период, в категории «ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ» подлежат статистическому учету следующие виды

продукции:

Плиты древесностружечные периодического прессования (20.20.13.110)

Плиты древесностружечные непрерывного прессования (20.20.13.130)

Плиты древесностружечные периодического прессования со специальными свойствами (20.20.13.140)

Плиты древесностружечные периодического прессования с отделанной и облицованной пластью (20.20.13.150)

Анализ проведен по следующим показателям:

1. Объем производства в натуральном и стоимостном выражении.

2. Сезонность производства в натуральном и стоимостном выражении.

3. Структура производства (по основным видам продукции) в натуральном выражении.

4. Структура производства в разрезе федеральных округов в натуральном и стоимостном выражении.


8

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ: ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ПРОДУКЦИИ

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕМАМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

ПРЕДСТАВЛЕНА ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ (ФТС).

Анализ проведен по следующим показателям (в натуральном и стоимостном выражении):

1. Объем импорта и экспорта.

2. Сезонность импорта и экспорта.

3. Структура импорта и экспорта (по видам продукции).

4. Структура импорта и экспорта по странам-партнерам.

Для целей ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли применяется

классификатор «Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза».

В соответствии с ТНВЭД ТС, в категории «ДСП» статистическому учету подлежат следующие виды продукции:

Стоимостные показатели представлены в рублевом выражении.

Для пересчета использовались данные курса доллара по отношению к российской валюте (МЭР РФ).

Расчеты показателей на 2014 – 2017 годы основаны на консенсус-прогнозе, который был получен путем опроса

профессиональных прогнозистов (24 эксперта), проведенного Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Курс доллара по отношению к российскому рублю 30,2 29,4 31,1 31,8 33,9 35,6 36,4 36,7

Темп прироста, к предыдущему году -4,8% -2,8% 5,8% 2,2% 6,6% 5,0% 2,2% 0,8%

Плиты из древесины вафельные, включая плиты с

ориентированными слоями (441011)

Плиты с ориентированной стружкой (OSB) (441012)

ДСП и аналогичные плиты из древесины или других

одревесневших материалов (441019)

Прочие ДСП4 (441090)


ПРОИЗВОДСТВО ДСП В РОССИИ: 2010 – 1 КВ. 2014


10

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ДСП В 2013: ОБЪЕМ, СЕЗОННОСТЬ, ЦЕНЫ

XXXX тысяч м3

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА* СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 2013

XXX млрд рублей

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 2013

Динамика к 2012 году:

Относительное изменение: - XX%

Абсолютное изменение: - XX тыс. м3


Относительное изменение: XX%

Абсолютное изменение: XX млрд руб.

MAX (мес.) = XXX (август, 2013)

СРЕДНЕЕ (мес.) = XXX

MIN (мес.) = XXX (май, 2013)

XXXX рублей за м3


Относительное изменение: XX%

Абсолютное изменение: XXXруб.

XXX - XXX тысяч м3 в месяц


11

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ДСП ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010-2013


ДСП … прессования XX XX XX XX

ДСП …. прессования XX XX XX XX

ДСП периодического

прессования с

отделанной и

облицованной пластью

XX XX XX XX


прессования со

специальными

свойствами

XX XX XX XX

2013,

тыс. м3

∆ 2013 к

2012, %

∆ 2013 к 2012,

тыс. м3

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ИЗМЕНЕНИЕ (∆) ДОЛИ,

процентных пункта

2012 2013ДЕМО-ВЕРСИЯ

2010

2011

2012

2013

12

СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ДСП ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ В 2010-2013 В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ


тыс. м3 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2010

2011

2012

2013

2014

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

… СЕЗОН ПРОИЗВОДСТВА ДСП

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ


ЦФО СЗФО ЮФО

ПФО УФО СФО

ДФО

13

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ДСП, 2010-2013, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ


РЕГИОН 2010 2011 2012 2013 CAGR

2010 - 2013 Тренд

РФ, млн руб.

ЦФО

СЗФО

ЮФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

ЦФО 40,8%

СЗФО

ЮФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

2010

2013


14

ПРОИЗВОДСТВО ДСП В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ: КАРТА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ, 2010-2013


РЕГИОН 2013

тыс. м3

CAGR

2010 - 2013

РФ XX XX

ЦФО XX XX

СЗФО XX XX

ЮФО XX XX

ПФО XX XX

УФО XX XX

СФО XX XX

ДФО XX XX ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В 2013, ТЫСЯЧ М3

CA

GR

2010 –

2013, %

СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ВЫСОКИЙ ОБЪЕМ

УМ

ЕР

ЕН

НЫ

Е Т

ЕМ

ПЫ

В

ЫС

ОК

ИЕ

ТЕ

МП

Ы

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

-200 0 200 400 600 800 1 000


15

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ (2)

Таблица. Основные показатели производства ДСП В России, 1 кв. 2012 – 1 кв. 2014


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2012 2013 2014

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв

Производство ДСП, тыс. усл. м3

Средняя цена производителей*, руб./м3

Производство ДСП, млн. руб.

Средневзв. цена производителей**, руб./м3

Производство ДСП, млн. дол.

Среднегодовой курс доллара к рублю 31,1 31,8 33,9

Динамика в % в соответствующему периоду предыдущего года

Производство ДСП, тыс. усл. м3

Средняя цена производителей*, руб./м3

Производство ДСП, млн. руб.

Средневзв. цена производителей**, руб./м3

Производство ДСП, млн. дол.

* среднее значение по показателю «средние цены производителей промышленных товаров» на плиты древесно-

стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов (1 м3) по данным ФСГС

** расчетное значение, полученное путем взвешивания на объемы производства в натуральном выражении в разрезе ФО) ДЕМО-ВЕРСИЯ

ИМПОРТ ДСП В РОССИЮ:

2010 – 1 КВ. 2014


янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

17

ТРЕНДЫ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ИМПОРТА ДСП В 2010-2013: ОБЪЕМ, СЕЗОННОСТЬ, ЦЕНЫ

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА РУБЛЕЙ ЗА М3

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ

ИМПОРТА (2011-2013)


2010-2013:

Среднегодовой совокупный темп

прироста : +XX%

Среднегодовой абсолютный прирост: +X

млрд руб.

Максимальное значение: XX (2013 г)

Минимальное значение: XX (2010 г)

2010-2013:

Среднегодовой совокупный темп

прироста: +XX%

Среднегодовой абсолютный прирост:

+XXX тысяч м3

Максимальное значение: XXXX (2013 г)

Минимальное значение: XXX (2010 г)

В натуральном выражении В стоимостном выражении

ОБЪЕМ ИМПОРТА 2010 - 2013

2010 2011 2012 2013


18

ДИНАМИКА ИМПОРТА ДСП ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010-2013


Плиты из древесины

вафельные, вкл. плиты

с ориентированными

слоями

XX% XX

Плиты с

ориентированной

стружкой (OSB)

XX% XX

ДСП и аналогичные

плиты из древесины

или других

одревесневших

материалов

XX% XX

Прочие ДСП XX% XX

ОБЪЕМ ИМПОРТА

тыс. м3

2010 2011 2012 2013

CAGR

2010 - 2013

∆ ДОЛИ,

2013 / 2010


19

ТОП 7 СТРАН-ИМПОРТЕРОВ ДСП В 2013 ГОДУ

Страна

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении Средняя

цена, $/м3 Тысяч м3

Удельный

вес, % Млн $

Удельный

вес, %

ВСЕГО - -

Румыния

…

…

…

Беларусь 48,3%

…

Украина 3,3%

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

В натуральном выражении (м3)

В стоимостном выражении ($)

..

..

..

..

..

…

…

Румыния


Румыния …

… …

… …

… …

20

СТРУКТУРА ИМПОРТА ДСП ПО СТРАНАМ-ИМПОРТЕРАМ, 2010-2013, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

2013


млн $ 2010 2011 2012 2013 CAGR

2010-2013 Тренд

ВСЕГО 171,8 29,2%

Румыния

…

…

…

…

…

…

…

…

Румыния 20,2% -

… -

… -

… -

… -

… -

… -

… -

… -

2010


21


Таблица. Основные показатели импорта ДСП в Россию, 1 кв. 2012 – 1 кв. 2014


2012 2013 2014


Объем импорта, тыс. м3

Темп прироста, %

Объем импорта, тыс. тонн


Объем импорта, млн дол.


Объем импорта, млн руб.


ВЕС импорта, кг/м3

Темпы прироста, %

Цена импорта

Цена импорта, руб./м3


Цена импорта, дол./м3


Цена импорта, руб./тонн


Цена импорта, дол./тонн

Темпы прироста, % ДЕМО-ВЕРСИЯ

22


Таблица. Структура импорта ДСП по видам продукции, 1 кв. 2012 – 1 кв. 2014


2012 2013 2014


В стоимостном выражении ($)


ориентированными слоями

Плиты с ориентированной стружкой (OSB)


одревесневших материалов

Прочие ДСП

В количественном выражении (м3)






Прочие ДСП

В весовом выражении (тонн)






Прочие ДСП ДЕМО-ВЕРСИЯ

23


Таблица. Импорт ДСП по странам в весовом выражении (тонны),, 1 кв. 2012 – 1 кв. 2014


тыс. тонн 2012 2013 2014


ВСЕГО

Румыния

Канада

Польша

Латвия

Беларусь

Германия

Украина

Прочие

Румыния

Канада

Польша

Латвия

Беларусь

Германия

Украина

Прочие ДЕМО-ВЕРСИЯ

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДСП: 2010 – 1 КВ. 2014


XX%

XX% XX%

2010 2011 2012 2013

XX%

-XX%

XX%

2010 2011 2012 2013

25

ОБЪЕМ РЫНКА ДСП В 2010-2013 В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС

МЛН М3 МЛРД РУБЛЕЙ

Удельный вес импорта в структуре рынка 2010 2011 2012 2013

в натуральном выражении …% …% 18,5% 21,1%

в стоимостном выражении ДЕМО-ВЕРСИЯ

26

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА: ОБЪЕМ, СТРУКТУРА, ЦЕНЫ; 1 КВ. 2011 – 1 КВ. 2014

Таблица. Основные количественные показатели российского рынка ДСП: объем, цены реализации

продукции, структура рынка, 1 кв. 2012 – 1 кв. 2014


2012 2013 2014


Объем рынка, тыс. м3


Объем рынка, млн дол.


Объем рынка, млн руб.


Средняя цена реализации ДСП,

руб./м3


Удельный вес импорта в структуре рынка

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

Удельный вес экспорта от российского производства



ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ДСП НА 2014-2017


XX%

XX%

XX% XX%

2013 2014 2015 2016 2017

XX%XX%

XX%XX%

2013 2014 2015 2016 2017

28

ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ДСП НА 2014-2017, В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ


МЛН М3 МЛРД РУБЛЕЙ

Удельный вес импорта в структуре рынка 2013 2014 2015 2016 2017


в стоимостном выражении 21,0% ДЕМО-ВЕРСИЯ

29

КВАРТАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО РЫНКУ ДСП: ОБЪЕМ, СТРУКТУРА, ЦЕНЫ; 2 КВ. 2014 – 4 КВ. 2014

Таблица. Основные количественные показатели российского рынка ДСП: объем, цены реализации

продукции, структура рынка, 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014 (прогноз)


2013 2014

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Объем рынка, тыс. м3


Объем рынка, млн дол.


Объем рынка, млн руб.


Средняя цена реализации ДСП, руб./м3


Удельный вес импорта в структуре рынка


в стоимостном выражении

Удельный вес экспорта от российского производства



КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ДСП ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ

2010 - 2012


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 3 4 6 8 10

Плиты древесностружечные

ДСП периодического прессования

ДСП периодического прессования с отделанной и облицованной пластью

31

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДСП, 2012, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ


ДО

ЛЯ

ОТ

ОБ

ЩЕ

ГО

ОБ

ЪЕ

МА

ПР

ОИ

ЗВ

ОД

СТ

ВА

, %

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТИП ПРОДУКЦИИ, ЕДИНИЦ

УМЕРЕННАЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА

ВЫСОКАЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА

% ПРОИЗВОДСТВА НА 1 ПРЕДПРИЯТИЕ В 2012 ГОДУ НАБЛЮДАЛОСЬ В КАТЕГОРИЯХ:

ДСП …. прессования

ДСП …. прессования


32

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДСП, 2010 – 2012, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Таблица. Коэффициенты концентрации и оценка объемов производства в разрезе отдельных

видов ДСП (в соответствии с ОКПД), 2010 – 2012, в натуральном выражении


ДСП непрерывного

прессования


прессования


прессования с

отделанной и

облицованной пластью


прессования со спец.

свойствами

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

По 1-му предприятию

По 3-м предприятиям


По 6-ти предприятиям

По 8-ми предприятиям



Расчетный объем производства, тыс. м3

Всего

По 1-му предприятию




По 8-ми предприятиям


По 15-ти предприятиям ДЕМО-ВЕРСИЯ

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА РЫНКЕ ДСП:

2010-2013


СКФО

ЦФО

ЮФОПФО

СЗФО

УФО СФОДФО

34

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ДСП (РУБЛЕЙ / М2): КАРТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ФО, 2013


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ 9,7% CAGR 2010-13

MAX = Москва

MIN = Воронежская обл.

ЮЖНЫЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ 11,0% CAGR 2010-13

MAX = Адыгея

MIN = Ростовская обл.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ 5,9% CAGR 2010-13

MAX = Ингушетия

MIN = Чеченская респ.

ПРИВОЛЖСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ 6,0% CAGR 2010-13

MAX = Ульяновская обл.

MIN = Нижегородская обл.

СИБИРСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ 11,3% CAGR 2010-13

MAX = Республика Алтай

MIN = Республика Тыва

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ 7,1% CAGR 2010-13

MAX = Камчатский край

MIN = Амурская обл.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ 7,4% CAGR 2010-13

MAX = Ненецкий АО

MIN = Вологодская обл.

УРАЛЬСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ 10,0% CAGR 2010-13

MAX = ХМАО

MIN = ЯНАО

I <= XXX

II XXX - XXX

III XXX - XXX

IV XXX - XXX

V XXX+


35

ДИНАМИКА УРОВНЯ РАСПОЛАГАЕМЫХ РЕСУРСОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ДСП, 2010-2013, РОССИЯ И ФО


СТАБИЛЬНОСТЬ УМЕРЕННЫЙ РОСТ ВЫСОКИЙ РОСТ

СТ

АБ

ИЛ

ЬН

ОС

ТЬ

У

МЕ

РЕ

НН

ЫЙ

РО

СТ

В

ЫС

ОК

ИЙ

РО

СТ

ДИ

НА

МИ

КА

РА

СП

ОЛ

АГ

АЕ

МЫ

Х Р

ЕС

УР

СО

В,

CA

GR

2010

–13, %

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, CAGR 2010–13, %

Располагаемые

ресурсы*

Розничные

цены

2013,

руб.

CAGR

2010-13

2013,

руб./м2

CAGR

2010-13

РФ 13,5% 8,1%

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

*в среднем на члена домашнего хозяйства, рублей в месяц

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%ДЕМО-ВЕРСИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДСП В РОССИИ:

2008-2012


37

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДСП В РОССИИ, 2012

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе бухгалтерской отчетности

предприятий и открытых источников

Методика построения рейтинга основных игроков включает

1. Определение ведущих производителей древесных плит (по объемам производства в 2012 году в натуральном выражении). Поскольку

публикация объемов производства по каждому предприятию Росстату запрещена, в рейтингах приведены компании в порядке убывания

объемов производства (без указания объемов производства)

2. По каждой из полученных компаний-лидеров из бухгалтерской отчетности была отобрана выручка за 2012 год.

3. По каждой из полученных компаний-лидеров из открытых источников были собраны мощности по производству ДСП.

Регион Название предприятия

Мощность

производства ДСП,

тыс. м3 *

Выручка 2012,

тыс. руб.

Московская область ООО 'Кроношпан'

Смоленская область

Новгородская область

Костромская область

Республика Коми

Томская область

Вологодская область

Ивановская область


Пермский край

Удмуртская Республика


Тверская область

Московская область

Иркутская область

*помимо производства ДСП компании могут выпускать другие виды продукции, однако в бухгалтерской отчетности разделение

выручки по различным видам продукции не приводится. Соответственно, приведенный рейтинг служит для сравнения выручки

компаний, и может не отображать реального распределения компаний по выручке от продажи ДСП. ДЕМО-ВЕРСИЯ

38

ООО «Кроношпан»

Таблица. ООО «Кроношпан»: профиль

Таблица. Основные акционеры ООО «Кроношпан»

Таблица. Дочерние предприятия ООО «Кроношпан»:

Адрес

Телефон

Факс

E-mail

Численность сотрудников, чел.

Наименование Доля владения Размер вклада, руб.

Наименование Страна Уставной капитал

учредителя

Размер вклада,

руб.

КОМПАНИЯ "КРОНОШПАН РАША ЛИМИТЕД" Кипр 100%

Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru


39

ООО «Кроношпан»

Таблица. ООО «Кроношпан»: финансовые показатели 2008-2012

2008 2009 2010 2011 2012

Выручка (за минусом НДС, акцизов)

Себестоимость продаж

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Текущий налог на прибыль

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую

прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода

Источник: ГМЦ Росстата


О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-

Обзор», дают возможность в сжатом виде получить

основную информацию и общее представление о ситуации

на рынке.

Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на

официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» (www.e-o.ru).

Готовые исследования проводятся по инициативе компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и

юридическое лицо.

За 9 лет работы «Экспресс-Обзор» :

• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной

работы на рынках различной специфики

• Выпущено более 700 исследований, описывающих

ситуацию практически в каждой отрасли

• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000

компаний

Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске

готовых исследований

Продуктовый ряд компании

• Конкурентный анализ

• Обзоры рынков

• Ценовые обзоры

• Обзоры заработных

плат в отрасли

• Экономические

обзоры регионов

России

40

Заказать исследование можно

- по телефону: +7(495) 921-4331

- по e-mail: [email protected]

- в интернет-магазине: www.e-o.ru

mailto:[email protected]



http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по

инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор»,

являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки,

содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-

либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете,

включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-

Обзор».

41

Marketing

Рынок ДСП в России: итоги 2013 и 1 кв. 2014, прогноз до 2017. Слайд-статистика