Июнь 2016

ОБЗОР ПРОМО АКТИВНОСТИ В ЛИСТОВКАХ

УКРАИНЫ

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Содержание:

Терминология: SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории

на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с разными вкусами и т.д.)

Промо операция – одна или несколько листовок одной розничной сети с одинаковой тематикой и периодом действия.

Виртуальная цена – цена за единицу товара с учетом всех применяемых скидок.

YTD – (year-to-date) – период от начала календарного года до текущего месяца включительно.

СО

ДЕР

ЖА

НИ

Е И ТЕР

МИ

НО

ЛО

ГИЯ

Общая динамика промо: июнь и YTD июнь 2016…….. Динамика промо в разрезе категорий……………………... Динамика промо в разрезе сетей……………………………… Хит товар…………………………………………………………………….. Промо в категории свежих фруктов и овощей…………. Обзор категории сыры…………....………………………………… Обзор категории гели для душа..………..……………………. Обзор категории мобильный телефон...…………………… Список сетей………………………………………………………………. О компании…………………………………………………………………

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ОБЩАЯ ДИНАМИКА ПРОМО АКТИВНОСТИ

ОБ

ЩА

Я Д

ИН

АМ

ИК

А П

РО

МО

АК

ТИВ

НО

СТИ

Количество SKU в промо листовках сетей июня увеличилось по сравнению с маем 2016 на 6%, но всё ещё ниже рекорда апреля 2016 года. Прирост июня 2016 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13%. Общее количество SKU в промо составило 16,7 тыс. SKU в июне 2016.

Количество промо операций (ПО) июня превысило показатели всех предыдущих месяцев. Прирост по сравнению с июнем 2015 составил 22%. При этом, количество сетей в выборке июня не изменилось.

0

4000

8000

12000

16000

20000

Jan Feb Mar Apr May Jun

Y 2015, SKU

Y 2016, SKU

Линейная (Y 2015, SKU)

0

50

100

150

200

250

Jan Feb Mar Apr May Jun

Y 2015, ПО

Y 2016, ПО

Линейная (Y 2016, ПО)

ДИНАМИКА ПРОМО ПО КАТЕГОРИЯМ

ПР

ОМ

О В

РАЗР

ЕЗЕ КА

ТЕГОР

ИЙ

Три из 10 отделов - лидеров июня – продукты питания и напитки, остальные семь – бытовая химия, косметика и гигиенические товары.

Доля промо в июне 2016 года, SKU

Самой активной категорией в промо за 6 месяцев 2016 года была ПАРФЮМЕРИЯ, КОСМЕТИКА И ГИГИЕНА. Самое значительное уменьшение доли промо – у категории БАКАЛЕЯ. Большинство продуктовых категорий, хотя и удерживают лидирующие позиции, характеризуются уменьшением доли промо по сравнению с первым полугодием 2015 года.

КАТЕГОРИЯ (ТОП 15) Доля промо, YTD Jun 2016

ПРИРОСТ, %

ПАРФЮМЕРИЯ, КОСМЕТИКА И ГИГИЕНА

20,60% 3,9

БАКАЛЕЯ 17,20% -4,3

НАПИТКИ 11,90% -2,4

ДОМАШНИЙ УЮТ 6,70% 1,5

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 6,40% -0,4

БЫТОВАЯ ХИМИЯ 6,20% 0,4

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 3,50% -0,4

БУЛОЧНАЯ/КОНДИТЕРСКАЯ 3,20% -0,3

ЗАМОРОЖЕНЫЕ ПРОДУКТЫ 3,10% -0,4

САД И ЗООТОВАРЫ 2,10% 0,5

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ , БЕЛЬЕ 2,00% 0,7

ИГРУШКИ И СПОРТ 1,90% 0,3

РЫБА 1,80% -0,4

КУЛИНАРИЯ 1,60% 0,2

"СДЕЛАЙ САМ" 1,60% 0,8

0,97%

1,01%

1,01%

1,08%

1,08%

1,13%

1,37%

1,63%

1,96%

2,52%

10. ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

9. ВЫПЕЧКА СОБСТВЕНОГО ПРОИЗВОДСТВА

8. ПОДГУЗНИКИ

7. ГЕЛИ ДЛЯ ДУША

6. ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ГЛАЗ

5. ПРОКЛАДКИ

4. СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

3. ШАМПУНИ

2. МОРОЖЕНОЕ

1. ПИВО СВЕТЛОЕ

ДИНАМИКА ПРОМО ПО КАТЕГОРИЯМ

ПР

ОМ

О В

РАЗР

ЕЗЕ КА

ТЕГОР

ИЙ

И Н

АП

РАВ

ЛЕН

ИЙ

СЕТЕЙ

Зоотовары и товары для сада Товары для спорта и игрушки

Бытовая химия Мелкая бытовая техника

Доля промо отдельных категорий в различных направлениях сетей в первом полугодии 2016 года: Товары для спорта и игрушки – более 60% промо проводится продуктовыми сетями; Зоотовары и товары для сада – более половины промо проводится в продуктовых сетях; Мелкая бытовая техника – почти 40% промо проводится непрофильными сетями (продуктовыми, косметика, DIY); Бытовая химия – более половины промо проводится не сетями drogerie.

FOOD 63,90%

Drogerie 17,10%

DIY 17,90%

Electro 1,10%

FOOD 51,10%

Drogerie 2,20%

DIY 46,10%

Electro 0,60%

FOOD 19,00%

Drogerie 7,80%

DIY 10,40%

Electro 62,90%

FOOD 51,10% Drogerie

45,40%

DIY 3,40%

ХИТ ТОВАР

ХИ

Т ТОВ

АР

МЕС

ЯЦ

А

Период Цена, грн

Июнь 2016, средняя цена 8,41

Июнь 2016, минимальная виртуальная цена 6,45

Июнь 2016, максимальная виртуальная цена 9,90

Январь – июнь 2016, средння цена 8,01

Январь – декабрь 2015, средняя цена 8,80

Промо календарь Самые крупные промо кампании: октябрь 2015, апрель и июнь 2016. Наименее промо активные месяцы: июль и ноябрь и 2015, январь 2016.

Промо цены: динамика за 12 месяцев и в разрезе сетей

Промо сетей в июне 2016 года

СВЕЖИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ

ЛИ

ДЕР

Ы П

РО

МО

В К

АТЕГО

РИ

И Ф

РУ

КТО

В И

ОВ

ОЩ

ЕЙ

Всего в июне 2016 года в листовках сетей было найдено 213 промо в категориях свежих овощей и фруктов. Товар в категории ОВОЩИ с наибольшим количеством промо – ПОМИДОРЫ, 1 кг. Количество промо акций – 21. Лучшую цену на ПОМИДОРЫ в июне 2016 года предоставила сеть NOVUS. На втором месте по популярности промо – капуста, на третьем – кабачки.

Лидером по количеству промо в категории ФРУКТЫ в июне 2016 года, как и в мае, были ЯБЛОКИ, 1 кг. Количество промо акций – 17. Лучшая цена на ЯБЛОКИ была в сети BILLA. На втором и третьем местах по количеству промо в категории ФРУКТЫ, персики и нектарины соответственно.

Промо цены, ПОМИДОРЫ, 1 кг, июнь 2016

Промо цены, ЯБЛОКИ, 1 кг, июнь 2016

* Расчет основан на количестве промо акций и количестве дней в промо каталогах всех торговых сетей.

9,99 10,50 10,99 10,99

14,99

BILLA ФУРШЕТ VARUS КОЛІБРІС/555 СІЛЬПО

16,99 19,49 19,99

22,95 23,99

29,90

NOVUS СІЛЬПО BILLA ФУРШЕТ VARUS МЕТРО

АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ: СЫРЫ

АН

АЛ

ИЗ К

АТЕГО

РИ

И / П

РО

ДУ

КТЫ

– НА

ПИ

ТКИ

/

В июне было зафиксировано 411 промо в категории СЫРЫ.

Brands Jun 2015

Jun 2016

Evol. Jun, pp

YTD Jun 2015

YTD Jun 2016

Evol. YTD, pp

1 ЗВЕНИГОРА 13,20% 18,20% 5 15,10% 17,00% 1,9

2 КОМО 9,30% 14,10% 4,8 10,30% 14,50% 4,1

3 ДОБРЯНА 11,10% 9,20% -1,9 9,50% 11,00% 1,6

4 ФЕРМА 4,70% 5,80% 1,2 3,90% 4,00% 0,1

5 КЛУБ СИРУ 9,30% 5,60% -3,7 7,70% 5,70% -2

6 ШОСТКА 4,70% 4,90% 0,2 4,80% 4,80% 0,1

7 ГЛОБИНО 1,00% 2,70% 1,6 2,30% 2,80% 0,5

8 ВЕСЕЛА КОРІВКА 0,80% 1,90% 1,2 2,80% 3,30% 0,5

9 PREMIALLE 3,60% 1,70% -1,9 1,70% 1,40% -0,3

9 ПИРЯТИНЪ 1,30% 1,70% 0,4 2,30% 1,80% -0,6

9 MLEKOVITA 2,60% 1,70% -0,9 1,70% 1,50% -0,2

Другие 39,80% 31,40% -8,4 35,80% 29,50% -6,3

КЛУБ СИРУ и ДОБРЯНА уменьшили долю промо в июне 2016, в то время как ЗВЕНИГОРА и КОМО значительно чаще присутствовали в листовках в этот период. 40% всех промо в июне в категории СЫРЫ были проведены первыми тремя брендами.

Retailers Jun 2015

Jun 2016

Evol. Jun, pp

YTD Jun 2015

YTD Jun 2016

Evol. YTD, pp

1 ТАМ ТАМ 10,40% 11,40% 1,1 11,20% 12,00% 0,9

2 BILLA 9,30% 10,90% 1,6 8,00% 10,80% 2,8

3 FOZZY 6,50% 8,00% 1,6 5,90% 7,70% 1,8

4 АРСЕН 6,00% 6,10% 0,1 5,60% 6,50% 0,8

4 О’ФРЕШ 6,00% 6,10% 0,1 5,50% 6,30% 0,8

5 МЕТРО 2,10% 5,60% 3,5 2,70% 4,30% 1,6

5 КОЛІБРІС/555 3,40% 5,60% 2,2 3,20% 4,70% 1,5

6 СІЛЬПО - 5,10% 5,1 - 1,30% 1,3

7 КВАРТАЛ 3,90% 4,60% 0,7 4,20% 4,10% -0,1

7 СОЮЗ 3,60% 4,60% 1 4,10% 4,00% -0,1

8 VARUS 1,60% 3,20% 1,6 1,60% 3,00% 1,4

Другие 47,50% 28,50% -19,0 47,90% 35,20% -12,7

ТАМ ТАМ, BILLA и FOZZY – лидеры по количеству промо в июне и первом полугодии 2016. Сети – лидеры наращивают долю промо в категории СЫРЫ. 11 сетей из списка провели более 70% прово в июне 2016 года, что на 19 пунктов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

ТОП 3 SKU в категории СЫРЫ в июне 2016 г.

Сыр Моццарелла «ДОБРЯНА», 0,125 г.

Сыр Звенигородский Экстра «ЗВЕНИ ГОРА» 0,1 кг.

Сыр Российский классический «ШОСТКА» 0,1 кг.

АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ: ГЕЛИ ДЛЯ ДУША

АН

АЛ

ИЗ К

АТЕГО

РИ

И / К

ОС

МЕТИ

КА

/

В июне было зафиксировано 191 промо в категории ГЕЛИ ДЛЯ ДУША.

Brands Jun 2015

Jun 2016

Evol. Jun, pp

YTD Jun 2015

YTD Jun 2016

Evol. YTD, pp

1 PALMOLIVE 23,20% 21,50% -1,7 22,40% 21,70% -0,7

2 LE PETIT

MARSEILLAIS 3,20% 11,50% 8,3 5,20% 8,30% 3,1

3 NIVEA 5,30% 8,90% 3,6 7,60% 6,60% -1

4 AXE 10,50% 7,30% -3,2 7,00% 5,10% -1,9

5 NIVEA FOR MEN 6,30% 6,80% 0,5 6,60% 6,00% -0,6

6 DOVE 13,70% 5,80% -7,9 9,60% 7,40% -2,2

6 FA 4,20% 5,20% 1 6,20% 8,50% 2,3

7 OLD SPICE 8,40% 5,20% -3,2 7,00% 5,70% -1,3

8 FA MEN 1,10% 4,70% 3,6 2,40% 3,20% 0,8

8 FRESH JUICE 2,10% 4,70% 2,6 1,60% 3,20% 1,6

Другие 22,40% 18,00% -4,4 24,60% 24,10% -0,5

Самый значительный прирост в июне наблюдался у бренда LE PETIT MARSEILLAIS. PALMOLIVE сохраняет лидирующую позицию, несмотря на падение доли промо как по итогам июня, так и первого полугодия. Самое значительное падение доли промо у бренда DOVE – на 8,1 пунктов.

Retailers Jun 2015

Jun 2016

Evol. Jun, pp

YTD Jun 2015

YTD Jun 2016

Evol. YTD, pp

1 EVA 7,40% 17,30% 9,9 7,60% 11,50% 3,9

2 ШИК&БЛИСК 5,30% 9,90% 4,6 3,80% 6,60% 2,8

3 WATSONS 10,50% 6,80% -3,7 13,80% 10,10% -3,7

4 КОСМО 6,30% 6,30% 0 7,80% 8,90% 1,1

4 ЛОТОС 5,30% 6,30% 1 2,80% 4,80% 2

5 ТАМ ТАМ 3,20% 4,70% 1,5 5,00% 4,20% -0,8

5 FOZZY 3,20% 4,70% 1,5 3,60% 2,90% -0,7

6 ЧИСТЫЙ ДОМ - 4,20% - - 2,50% -

6 РОСТ - 4,20% - - 1,80% -

7 PRO STOR 9,50% 3,10% -6,4 9,80% 9,40% -0,4

7 БЛЕСК И ВЕДРО 6,30% 3,10% -3,2 3,40% 5,50% 2,1

Другие 43,50% 29,00% -14,5 42,60% 31,90% -10,7

EVA увеличила долю промо, и, проведя 17,3% всех промо в категории, поднялась на первую позицию в рейтинге. Доля промо WATSONS и PRO STOR значительно уменьшилась. Сеть WATSONS сместилась на 3-ю позицию в рейтинге по итогам июня и первого полугодия.

ТОП SKU в категории ГЕЛИ ДЛЯ ДУША в июне 2016 г.

Гель для душа СИЛА УГЛЯ “NIVEA FOR MEN” 1 бут. 0,25 л

Гель для душа ВАНИЛЬ “LE PETIT MARSEILLAIS” 1 бут. 0,25 л.

Гель для душа КРЕМ КОКОС “NIVEA ” 1 бут. 0,25 л

АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ: МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

АН

АЛ

ИЗ К

АТЕГО

РИ

И / Э

ЛЕК

ТРО

/

В июне было зафиксировано 67 промо в категории МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН.

Brands Jun 2015

Jun 2016

Evol. Jun, pp

YTD Jun 2015

YTD Jun 2016

Evol. YTD, pp

1 SAMSUNG 39,50% 29,90% -9,7 34,80% 30,60% -4,1

2 LENOVO 24,40% 17,90% -6,5 20,10% 20,40% 0,3

3 HUAWEI 1,20% 14,90% 13,8 0,90% 5,90% 5

4 ASUS 1,20% 7,50% 6,3 1,20% 3,70% 2,5

5 BRAVIS 8,10% 6,00% -2,2 4,70% 5,90% 1,2

5 APPLE 1,20% 6,00% 4,8 1,70% 5,50% 3,9

5 SONY 3,50% 6,00% 2,5 4,50% 3,70% -0,8

5 NOMI 2,30% 6,00% 3,6 2,10% 5,10% 3

6 LG 9,30% 1,50% -7,8 9,50% 3,50% -6

6 MOTOROLA - 1,50% 1,5 - 1,40% 1,4

6 ASTRO - 1,50% 1,5 - 1,00% 1

6 PRESTIGIO - 1,50% 1,5 3,50% 2,20% -1,3

Другие 9,40% 0,00% -9,4 17,00% 10,80% -6,2

На 10 пунктов уменьшилась доля промо SAMSUNG в июне 2016, но бренд продолжает удерживать первую позицию в рейтинге, проведя почти 30% всех промо мобильных телефонов. Большое количество промо провел бренд HUAWEI, поднявшись на третью позицию в рейтинге.

Retailers Jun

2015 Jun

2016

Evol. Jun, pp

YTD Jun

2015

YTD Jun

2016

Evol. YTD, pp

1 АЛЛО 17,40% 40,30% 22,9 37,10% 31,40% -5,7

2 FOXTROT 20,90% 28,40% 7,4 11,30% 19,20% 7,8

3 ЭЛЬДОРАДО 18,60% 22,40% 3,8 14,90% 28,20% 13,3

4 ЕПІЦЕНТР - 4,50% 4,5 0,50% 2,20% 1,8

4 MOYO 3,50% 4,50% 1 5,90% 4,10% -1,8

5 МЕТРО 3,50% - -3,5 3,50% 1,40% -2,1

5 КОМП'ЮТЕРНИЙ ВСЕСВІТ

4,70% - -4,7 0,90% 3,90% 2,9

5 CITY COM 9,30% - -9,3 6,90% 9,60% 2,7

5 COMFY 22,10% - -22,1 18,90% - -18,9

В листовках сети АЛЛО было представлено 40% всех промо мобильных телефонов в июне 2016. Первых 3 сети в рейтинге провели более 90% всех промо в июне. В COMFY не обнаружено промо акций мобильных телефонов ни в одном из анализируемых периодов.

ТОП SKU в категории МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН в июне 2016 г.

Телефон LENOVO A6010 Music

Телефон SAMSUNG SM-J700H

Телефон HUAWEI Y5II

• Таврия В • Там Там • Фора • Фреш Маркет • Фуршет • Эко Маркет ELECTRO (ЭиБТ и гаджеты): • Фокстрот • City Com • Comfy • Шок • Эльдорадо • Алло • MOYO • Комп’ютерний всесвіт DIY: • Jysk • Praktiker • Будмен • Эпицентр • Новая линия • ОЛДИ DROGERIE • Eva • Pro Stor • Watsons • Лотос • Космо • Пани • Астера • Шик&Блеск • Чистый дом • Блеск и ведро

СПИСОК СЕТЕЙ

СП

ИС

ОК

СЕТЕЙ

FOOD: • Billa • Fozzy • Metro • Novus • Varus • Абсолют • Амстор • Арсен • АТБ Маркет • Барвинок • Брусничка • Велика Кишеня • Вопак • Дигма • Капи • Караван • Квартал • Класс • Країна Край • Колибрис/555 • Копейка • Мега Маркет • О’Фреш • Обжора • Пакко • Поляна • Пчелка • Рост • Рукавичка • Семь – 23 • Сильпо • Союз

Компания HiperCom специализируется на мониторинге данных промо активности розничных сетей и брендов в промо листовках. Мы работаем в Польше, Венгрии, Румынии, России, Чехии, Словакии, Египте, странах Балтии, Англии и Франции. База данных Украины ведется с 2008 года. На сегодняшний день в выборку входит более 60 крупнейших национальных и региональных сетей Украины. Форматы сетей: гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома, C&C, drogerie, электроника и бытовая техника, DIY. Сбор данных (онлайн и курьерами) и обновление базы происходят на ежедневной основе. Мы предлагаем нашим клиентам : - доступ к базе данных; - подготовку аналитических обзоров; - Ad Hoc исследования. Чтобы узнать больше, звоните и пишите нам:

Наталия Ткаченко +38 (097) 422 01 46 +38 (044) 522 86 94 Nataliya.tkachenko@hiper-com.com

О КОМПАНИИ

О К

ОМ

ПА

НИ

И