ОБЗОР ПРОМО АКТИВНОСТИ В ЛИСТОВКАХ УКРАИНЫ

Март 2016

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Содержание:

Терминология: SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории

на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с разными вкусами и т.д.)

Промо операция – одна или несколько листовок одной розничной сети с одинаковой тематикой и периодом действия.

Виртуальная цена – цена за единицу товара с учетом всех применяемых скидок.

СО

ДЕР

ЖА

НИ

Е И ТЕР

МИ

НО

ЛО

ГИЯ

Общая динамика промо: март и 1 квартал 2016……… Динамика промо в разрезе категорий……………………... Динамика промо в разрезе сетей……………………………… Хит товар…………………………………………………………………….. Промо в категории свежих фруктов и овощей…………. Обзор категории соки………………………………………………… Обзор категории стиральные порошки……………………. Обзор категории мобильные телефоны…………………… Список сетей………………………………………………………………. О компании…………………………………………………………………

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

Количество промо операций

ОБЩАЯ ДИНАМИКА ПРОМО АКТИВНОСТИ

ОБ

ЩА

Я Д

ИН

АМ

ИК

А П

РО

МО

АК

ТИВ

НО

СТИ

34,8

10,9

41,2

15,9

1Q March

2015 2016

18,4%

46,1%

В тыс. SKU В 1 квартале 2016 года по сравнению с 1 кварталом 2015 года, а также в марте 2016 года по сравнению с мартом 2015 года, наблюдается рост промо в листовках сетей. Количество SKU в промо в марте 2016 года, увеличилось почти вполовину по сравнению с мартом 2015 года. Незначительный прирост количества промо операций в 1 квартале 2016 наряду с почти 20%-ным приростом SKU, говорит о увеличении количества товаров в листовках. В марте 2016 года, прирост промо операций составил почти 17% по сравнению с мартом 2015.

26,40%

35,10% 38,60%

янв.16 фев.16 мар.16

Доля промо товаров в марте 2016 года превышает долю промо за предыдущие месяцы этого года. В 2015 году наблюдалась другая тенденция - количество товаров в промо за февраль почти на 30% превышало количество промо за март.

31,9

9,9

36,5

13,8

1Q March

14,4%

39,1%

524

172

526

201

1Q March

16,9%

0,4%

В тыс. SNU

Доля промо по месяцам

-4 2,3 -1,3 2,6 1,3 -0,8

41,60%

26,40%

11,80% 10,90% 5,40% 3,80%

45,60%

24,10%

13,00% 8,30%

4,10% 4,60%

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

БЫТОВАЯ ХИМИЯ/ КОСМЕТИКА/

ГИГИЕНА

НАПИТКИ ХОЗ. ТОВАРЫ (ПОСУДА,

КАНЦТОВАРЫ, ЗОО, АВТО)

ТЕКСТИЛЬ ЭЛЕКТРО

1Q 2015 1Q 2016

ДИНАМИКА ПРОМО ПО КАТЕГОРИЯМ

ПР

ОМ

О В

РАЗР

ЕЗЕ КА

ТЕГОР

ИЙ

2,30%

3,40%

13,10%

7,30%

26,20%

47,30%

3,50%

5,70%

11,00%

12,60%

25,00%

41,80%

ЭЛЕКТРО

ТЕКСТИЛЬ

НАПИТКИ

ХОЗ. ТОВАРЫ (ПОСУДА, КАНЦТОВАРЫ, ЗОО, АВТО)

БЫТОВАЯ ХИМИЯ/ КОСМЕТИКА/ ГИГИЕНА

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

В марте 2016 года значительно увеличилась доля промо категорий ХОЗ. ТОВАРЫ (в которую входят автотовары, игрушки, книги, канцтовары, зоотовары, товары для сада, спорта, посуда и мебель), ТЕКСТИЛЬ (домашний текстиль, одежда и обувь) и ЭЛЕКТРО. Доля промо ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ снизилась на 5,5 пунктов. На 2 пункта уменьшилась доля промо НАПИТКОВ по сравнению с мартом 2015 года.

Доля промо в разрезе категорий, 1Q 2016 к 1 Q 2015, SKU

По итогам 1 квартала 2016 года, рост доли промо показали БЫТОВАЯ ХИМИЯ/ КОСМЕТИКА/ ГИГИЕНА (на 2,3 пункта) , ХОЗТОВАРЫ (на 2,6 п.) и ТЕКСТИЛЬ (на 1,3 п.). Доля промо ПРОДУКТОВ в общем объеме промо товаров уменьшилась на 4 пункта.

ДИНАМИКА ПРОМО В РАЗРЕЗЕ СЕТЕЙ

ПР

ОМ

О В

РАЗР

ЕЗЕ СЕТЕЙ

В выборку компании «Гиперком» входит 60 сетей*, из них: FOOD (продуктовые сети: гипермаркеты, супермаркеты, формат у дома, C&C) – 38, ELECTRO (ЭиБТ и гаджеты) – 8, DROGERIE (косметика) – 8, DIY – 6.

Количество SKU в промо в разрезе категорий сетей, тыс. SKU

В марте 2016 наблюдается значительный рост SKU в промо листовках всех категорий сетей. Показатели прироста в SKU за 1 квартал не такие впечатляющие как показатели марта. В категории ELECTRO по итогам 1 квартала количество SKU в промо снизилось на 5%.

Количество промо операций в разрезе категорий сетей По количеству промо операций самый большой прирост наблюдается в сетей категории DIY. В продуктовых сетях в 1 квартале наблюдается снижение – было на 11 промо операций меньше.

*Полный список сетей в выборке смотрите на стр. 13

9,1

1,6

0,1 0,2

12,9

2,4 1,4

0,5

Food Drogerie DIY Electro

мар.15 мар.16

29,1

5,0

1,1 1,4

33,6

6,7

2,6 1,4

Food Drogerie DIY Electro

1Q 2015 1Q 2016

15,5% 33,8% 138,3% -4,9% 42,3% 44,6% 1384,2% 120,2%

Розничные сети MAR 2015 MAR 2016 Δ Mar 2016 1Q 2015 1Q 2016 Δ 1Q

Food 148 166 12,16% 445 434 -2,47%

Drogerie 12 15 25,0% 35 40 14,3%

DIY 4 11 175,0% 15 23 53,3%

Electro 8 9 12,50% 29 29 0,00%

ХИТ ТОВАР

ХИ

Т ТОВ

АР

МЕС

ЯЦ

А

В марте 2016 года товарами, которые чаще всех встречались в промо листовках стали: 1) Шоколад «Корона» без наполнителя молочный / черный, KRAFT

FOODS, 90 г. 2) Крем - краска для волос “Pallette”, HENKEL.

Молочный шоколад, грн

Черный шоколад, грн

Март 2016, средняя цена 14,58 14,58

Март 2016, минимальная виртуальная цена 12,95 12,95

Март 2016, максимальная виртуальная цена 14,99 14,99

Янв. – мар. 2016, средння цена 16,08 16,11

Янв. – дек. 2015, средняя цена 15,78 15,75

Промо календарь Самые крупные промо кампании: сентябрь, декабрь 2015 и март 2016. Наименее промо активные месяцы: август, май и ноябрь 2015.

Промо цены: динамика за 12 месяцев и в разрезе сетей

В период с 1 апреля 2015 по 31 марта 2016, промо цена на шоколад «Корона» варьировалась от 12,95 грн. до 24,99 грн. Самая популярная промо цена за этот период – 14,99 грн.

ХИТ ТОВАР

ХИ

Т ТОВ

АР

МЕС

ЯЦ

А

Цена, грн

Март 2016, средняя цена 28,4

Март 2016, минимальная виртуальная цена 26,95

Март 2016, максимальная виртуальная цена 34,99

Янв. – мар. 2016, средння цена 31,95

Янв. – дек. 2015, средняя цена 32,49

Промо календарь

Самые крупные промо кампании: сентябрь, август 2015 и февраль 2016. Наименее промо активные месяцы: апрель, май и октябрь 2015.

Промо цены: динамика за 12 месяцев и в разрезе сетей

Промо сетей в марте 2016 года

СВЕЖИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ

ЛИ

ДЕР

Ы П

РО

МО

СР

ЕДИ

ФР

УК

ТОВ

И О

ВО

ЩЕЙ

Продукт в категории ОВОЩИ с наибольшим количеством промо – ПОМИДОРЫ, 1 кг. Количество промо акций – 13. Лучшую цену на ПОМИДОРЫ в марте 2016 года предоставила сеть «Караван». На втором месте по популярности промо капуста белокачанная, на третьем – огурцы.

27,90 29,99 33,98 34,99

39,99 39,99 39,99 44,90

КАРАВАН ЕКО-МАРКЕТ МЕГА МАРКЕТ

VARUS BILLA NOVUS БРУСНИЧКА МЕТРО

8,40 8,99 8,99 9,99 10,39 10,45 10,45 10,49 10,99

11,88 12,90 12,99 12,99

Лидером по количеству промо в категории ФРУКТЫ в марте 2016 года были ЯБЛОКИ, 1 кг. Количество промо акций – 42. Лучшая цена на ЯБЛОКИ была в «Караване». На втором и третьем местах по количеству промо в категории ФРУКТЫ, киви и апельсины соответственно.

Промо цены, ПОМИДОРЫ, 1 кг, март 2016

Промо цены, ЯБЛОКИ, 1 кг, март 2016

* Расчет основан на количестве промо акций и количестве дней в промо каталогах всех торговых сетей.

АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ: СОКИ

АН

АЛ

ИЗ К

АТЕГО

РИ

И / П

РО

ДУ

КТЫ

– НА

ПИ

ТКИ

/

В марте было зафиксировано 232 промо в категории СОКИ И НЕКТАРЫ.

Brands Mar 2015

Mar 2016

Evol. Mar, pp

1 Q 2015

1 Q 2016

Evol.1 Q, pp

1 НАШ СІК 22,20% 24,60% 2,4 21,00% 32,90% 11,9

2 SANDORA 18,50% 15,50% -3 11,60% 16,00% 4,4

3 RICH 4,60% 13,40% 8,8 7,30% 9,00% 1,7

4 САДОЧОК 19,40% 10,60% -8,9 18,30% 15,20% -3,1

5 FILVAROK 6,50% 6,30% -0,1 3,20% 4,10% 0,8

6 JAFFA 4,60% 5,60% 1 7,50% 7,30% -0,2

7 ЧУМАК - 4,90% 4,9 1,30% 1,90% 0,6

8 GALICIA 5,60% 4,20% -1,3 3,80% 1,90% -1,9

9 ДЖУСІК - 1,40% 1,4 - 0,80% 0,8

9 КВІТЕНЬ - 1,40% 1,4 - 0,80% 0,8

9 EXTRA! - 1,40% 1,4 - 0,50% 0,5

9 DELISSE 0,90% 1,40% 0,5 0,30% 0,50% 0,3

9 GRANINI - 1,40% 1,4 - 0,50% 0,5

Другие 17,50% 7,70% -9,8 25,40% 8,60% -16,8

Более 50% всех промо сделали первые три бренда. Самое большое падение доли промо наблюдается у бренда «САДОЧОК». В марте 2016 значительно выросла доля промо соков RICH. По итогам 1 квартала максимально выросла доля промо бренда «НАШ СІК».

Retailers Mar 2015

Mar 2016

Evol. Mar, pp

1 Q 2015

1 Q 2016

Evol.1 Q, pp

1 FOZZY - 12,70% 12,7 - 10,30% 10,3

2 ТАМ ТАМ 1,90% 8,50% 6,6 3,50% 6,80% 3,3

3 О’ФРЕШ 3,70% 5,60% 1,9 4,30% 4,90% 0,6

4 МЕТРО 7,40% 4,90% -2,5 4,30% 6,30% 1,9

4 VARUS 2,80% 4,90% 2,2 2,40% 3,00% 0,6

4 АРСЕН 4,60% 4,90% 0,3 4,30% 4,90% 0,6

5 КАРАВАН - 4,20% 4,2 0,50% 1,90% 1,4

5 BILLA 10,20% 4,20% -6 7,50% 5,20% -2,4

5 КВАРТАЛ 3,70% 4,20% 0,5 3,50% 4,90% 1,4

5 РОСТ - 4,20% 4,2 - 4,10% 4,1

5 СОЮЗ 3,70% 4,20% 0,5 3,50% 4,90% 1,4

5 БРУСНИЧКА 2,80% 4,20% 1,4 3,00% 4,60% 1,7

Другие 59,20% 32,90% -26,3 62,80% 38,00% -24,8

Сеть FOZZY провела 18 промо соков и нектаров в марте 2016 года. Доля промо сети ТАМ ТАМ выросла на 6,6 пунктов, подняв сеть на 2-е место по количеству промо в марте 2016. Самое большое падение доли промо наблюдается у сети BILLA, как по итогам марта, так и 1 квартала.

ТОП 3 SKU в категории СОКИ И НЕКТАРЫ в марте 2016 г.

Сок томатный SANDORA, 1 пакет 1 л.

Нектар виноград – яблоко НАШ СІК, 1 пакет 0,95 л

Нектар FILVAROK, 1 пакет 0,95 л

АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ: СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ

АН

АЛ

ИЗ К

АТЕГО

РИ

И / Б

ЫТО

ВА

Я Х

ИМ

ИЯ

/

В марте было зафиксировано 216 промо в категории СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ.

Brands Mar 2015

Mar 2016

Evol. Mar, pp

1 Q 2015

1 Q 2016

Evol.1 Q, pp

1 PERSIL 18,20% 16,90% -1,2 15,80% 18,30% 2,5

2 TIDE 10,20% 13,70% 3,5 15,80% 12,00% -3,8

3 ARIEL 8,00% 10,90% 2,9 12,60% 11,20% -1,3

4 GALA 15,00% 9,30% -5,7 12,80% 12,00% -0,7

4 LOSK 15,00% 9,30% -5,7 11,30% 12,20% 0,9

5 REX 13,40% 7,70% -5,7 10,90% 7,30% -3,7

6 УШАСТЫЙ НЯНЬ 3,70% 3,80% 0,1 4,00% 3,10% -0,9

7 SKY 1,10% 2,20% 1,1 0,60% 1,00% 0,4

Другие 15,30% 25,20% 9,9 16,00% 22,30% 6,3

Более 40% всех промо в категории сделали первые три бренда. Самый большой рост доли промо в марте 2016 у бренда TIDE. Наибольшее падение доли промо у GALA, LOSK и REX. Самый большой рост доли промо по итогам 1 квартала 2016 был у бренда PERSIL. Несмотря на рост доли промо в марте 2016, по итогам 1 квартала доля промо TIDE упала почти на 4 пункта.

Retailers Mar 2015

Mar 2016

Evol. Mar, pp

1 Q 2015

1 Q 2016

Evol.1 Q, pp

1 МЕТРО 23,00% 8,70% -14,3 11,50% 6,80% -4,7

1 EVA 2,70% 8,70% 6,1 5,70% 8,70% 3

2 ТАМ ТАМ 9,10% 6,60% -2,5 7,90% 7,70% -0,2

3 PRO STOR 2,70% 6,00% 3,3 4,50% 5,80% 1,4

4 КОСМО 8,60% 4,40% -4,2 7,10% 4,80% -2,3

4 ЕКО-МАРКЕТ 4,30% 4,40% 0,1 7,10% 3,30% -3,8

5 ЛОТОС 3,70% 3,80% 0,1 3,60% 4,40% 0,7

5 ОЛДІ - 3,80% 3,8 - 1,50% 1,5

Другие 45,70% 52,90% 7,2 52,30% 56,60% 4,3

Несмотря на значительное падение доли промо, сети МЕТРО удалось удержать лидирующую позицию в марте 2016, но по итогам 1 квартала лидирует сеть EVA. Доля промо EVA выросла максимально и по итогам месяца и за 1 квартал 2016.

ТОП 3 SKU в категории СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ в марте 2016 г.

TIDE AUTOMAT, 1 упаковка 3 кг

PERSIL AUTOMAT, 1 упаковка 3 кг

TIDE AUTOMAT COLOR, 1 упаковка 3 кг

АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ: МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

АН

АЛ

ИЗ К

АТЕГО

РИ

И / Э

ЛЕК

ТРО

/

В марте было зафиксировано 73 промо в категории МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ.

Brands Mar 2015

Mar 2016

Evol. Mar, pp

1 Q 2015

1 Q 2016

Evol.1 Q, pp

1 LENOVO 20,60% 23,60% 3 16,70% 22,00% 5,2

2 SAMSUNG 52,90% 22,20% -30,7 34,80% 30,20% -4,6

3 LG 14,70% 8,30% -6,4 11,00% 4,90% -6,1

4 NOKIA - 6,90% 6,9 5,30% 2,40% -2,8

4 APPLE - 6,90% 6,9 2,20% 5,40% 3,2

4 PRESTIGIO 5,90% 6,90% 1,1 5,70% 4,40% -1,3

5 BRAVIS - 4,20% 4,2 4,00% 6,80% 2,9

5 HUAWEI - 4,20% 4,2 - 4,40% 4,4

5 XIAOMI - 4,20% 4,2 - 1,50% 1,5

Другие 5,90% 12,60% 6,7 20,20% 18,30% -1,9

Доля промо бренда SAMSUNG, который сделал половину промо в категории в марте прошлого года, упала на 30 пунктов в марте 2016. Несмотря на это, по итогам 1 квартала 2016, более 30% промо мобильных телефонов принаджежит SAMSUNG. По итогам 1 квартала, значительное падение наблюдается у LG.

Retailers Mar 2015

Mar 2016

Evol. Mar, pp

1 Q 2015

1 Q 2016

Evol.1 Q, pp

1 ЭЛЬДОРАДО 26,50% 52,80% 26,3 13,70% 30,70% 17,1

2 CITY COM 8,80% 12,50% 3,7 4,40% 10,70% 6,3

2 FOXTROT 2,90% 12,50% 9,6 9,30% 19,00% 9,8

3 MOYO 11,80% 6,90% -4,8 6,60% 5,90% -0,8

4 ЕПІЦЕНТР - 5,60% 5,6 0,90% 3,40% 2,5

4 КОМП'ЮТЕРНИЙ

ВСЕСВІТ - 5,60% 5,6 - 4,40% 4,4

5 МЕТРО - 4,20% 4,2 1,80% 3,40% 1,7

6 COMFY 38,20% - -38,2 18,90% - -18,9

6 АЛЛО 11,80% - -11,8 44,50% 22,40% -22,1

Сеть ЭЛЬДОРАДО провела больше половины всех промо акций мобильных телефонов в марте 2016, и также является лидером в 1 квартале. Самое большое падение – у сети COMFY. Хорошие показатели прироста доли промо у сети FOXTROT.

ТОП SKU в категории МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ в марте 2016 г.

IPHONE 5S, 16 GB LG H422 SPIRIT

• Таврия В • Там Там • Фора • Фреш Маркет • Фуршет • Эко Маркет ELECTRO (ЭиБТ и гаджеты): • Фокстрот • City Com • Comfy • Шок • Эльдорадо • Алло • MOYO • Комп’ютерний всесвіт DIY: • Jysk • Praktiker • Будмен • Эпицентр • Новая линия • ОЛДИ DROGERIE • Eva • Pro Stor • Watsons • Лотос • Космо • Пани • Астера • Шик&Блеск

СПИСОК СЕТЕЙ

СП

ИС

ОК

СЕТЕЙ

FOOD: • Billa • Fozzy • Metro • Novus • Varus • Абсолют • Амстор • Арсен • АТБ Маркет • Барвинок • Брусничка • Велика Кишеня • Вопак • Дигма • Капи • Караван • Квартал • Класс • Країна Край • Колибрис/555 • Копейка • Мега Маркет • О’Фреш • Обжора • Пакко • Поляна • Пчелка • Рост • Рукавичка • Семь – 23 • Сильпо • Союз

Компания HiperCom специализируется на мониторинге данных промо активности розничных сетей и брендов в промо листовках. Мы работаем в Польше, Венгрии, Румынии, России, Чехии, Словакии, Египте, странах Балтии, Англии и Франции. База данных для Украины наполняется с 2008 года. На сегодняшний день в выборку входит более 60 крупнейших национальных и региональных сетей Украины. Форматы сетей: гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома, C&C, drogerie, электроника и бытовая техника, DIY. Сбор данных (онлайн и курьерами) и обновление базы происходят на ежедневной основе. Мы предлагаем нашим клиентам : - доступ к базе данных; - подготовку аналитических обзоров; - Ad Hoc исследования. Чтобы узнать больше, звоните и пишите нам:

Наталия Ткаченко +38 (097) 422 01 46 +38 (044) 522 86 94 Nataliya.tkachenko@hiper-com.com

О КОМПАНИИ

О К

ОМ

ПА

НИ

И