Российский рынок мобильной коммерции 2015-2016

Рынок мобильной коммерцииООО «Рустеле.Ком», 2016

Методика исследования

Цель исследования: описать ситуацию на российском рынке мобильной коммерции, представить актуальную информацию об объеме, динамике, структуре рынка; проанализировать тенденции развития рынка мобильной коммерции; произошедшие в 2015‐2016 гг. изменения, а также построить прогноз развития отрасли.

Отчет о маркетинговом исследовании рынка мобильной коммерции содержит информацию об основных сегментах и участниках рынка.

География исследования: Российская Федерация.

Методика исследования:

Для сбора данных использовались следующие источники:1) Данные предприятий и организаций – участников Рынка мобильной коммерции (информационный обмен и ответы на запросы бизнес‐показателей);2) Данные магазинов приложений Apple App Store, Google Play, Windows Phone Store, BlackBerry App World.3) Системы аналитики и сбора статистики (Priori Data, App Annie, AppsFlyer, Upsight); 4) Исследования других агентств и аналитиков (Accenture, Nielsen, Gartner и т.д.);5) Вторичный анализ статистических данных, результаты исследований ООО «Рустеле.Ком» по Российским рынкам финансовых услуг и мобильных приложений.6) Прочие открытые и закрытые источники.

Дополнительно проводились экспертные интервью с руководителями компаний сотовой связи, топ‐менеджерами финансовых институтов, другими профессиональными участниками рынка, разработчиками и издателями мобильных приложений. Эксперты, принимающие участие в опросе, получают специальные условия по приобретению отчетов.

Резюме исследования

Исследование позволит получить наиболее полную информацию по основным игрокам и проектам рынка мобильной коммерции, об эффективных способах реализации мобильных финансовых приложений, основных тенденциях и барьерах развития данного направления и прогнозах по его развитию.

Основное внимание уделено детальному анализу ключевых сегментов рынка мобильной коммерции – мобильным платежам и мобильному банкингу. По каждому сегменту приведены фактические данные по главным показателям: объему, динамике, структуре.

Отдельно и подробно рассмотрен сектор мобильных финансовых приложений. По каждому приложению приведены данные по загрузкам, активным пользователям, доходам и др. показатели.

Исследование предназначено финансовым институтам, операторам связи, производителям оборудования, разработчикам приложений, системным интеграторам, венчурным и инвестиционным фондам, профильным стартапам и исследовательским агентствам.

Содержание отчетаСодержание исследования

1. Введение.

2. Источники и методология.

3. Определение и классификация мобильной коммерции.

4. Российский рынок мобильной коммерции в 2015‐2016 гг. Здесь и далее – фактические данные 2015 года и 9 месяцев 2016 года.

4.1. Обзор российского рынка мобильной коммерции.

4.1.1. Объем российского рынка мобильной коммерции.

4.1.2. Динамика российского рынка мобильной коммерции.

4.1.3. Структура российского рынка мобильной коммерции по сегментам.

5. Российский рынок мобильного банкинга в 2015‐2016 гг.

5.1. Обзор российского рынка мобильного банкинга.

5.1.1. Объем российского рынка мобильного банкинга.

5.1.2. Динамика российского рынка мобильного банкинга.

5.1.3. Структура российского рынка мобильного банкинга по сегментам.

5.2. Мобильные банковские приложения в 2015‐2016 гг.

5.2.1. Количество загрузок мобильных банковских приложений, 2015‐2016 гг.

5.2.2. Топ‐20 мобильных банковских приложений по загрузкам, 2015‐2016 гг.

5.2.3. Топ‐20 мобильных банковских приложений по количеству активных пользователей, 2015‐2016 гг.

Слайд

2‐3

2‐3

6

9

10

10

11

12

13

14

17

18

19

20

20

21‐22

21‐22

Содержание отчета6. Российский рынок мобильных платежей в 2015‐2016 гг.

6.1. Обзор российского рынка мобильных платежей.

6.1.1. Объем российского рынка мобильных платежей.

6.1.2. Динамика российского рынка мобильных платежей.

6.1.3. Структура российского рынка мобильных платежей по сегментам.

6.2. Мобильные версии электронных кошельков.

6.2.1. Количество загрузок мобильных версий электронных кошельков, 2015‐2016 гг.

6.2.2. Топ‐20 приложений мобильных электронных кошельков по загрузкам, 2015‐2016 гг.

6.2.3. Топ‐20 приложений мобильных электронных кошельков по количеству активных пользователей, 2015‐2016 гг.

6.3. Рынок мобильных платежей в разрезе мобильных приложений в 2015‐2016 гг.

6.3.1. Мобильные приложения: Ретейл. Кол‐во загрузок, кол‐во активных пользователей, объем платежей, 2015‐2016 гг.

6.3.2. Мобильные приложения: Путешествия. Кол‐во загрузок, кол‐во активных пользователей, объем платежей, 2015‐2016 гг.

6.3.4. Мобильные приложения: Общественное питание. Кол‐во загрузок, кол‐во активных пользователей, объем платежей, 2015‐2016 гг.

6.3.5.Мобильные приложения: Информационно‐справочные сервисы. Кол‐во загрузок, кол‐во активных пользователей, объем платежей, 2015‐2016 гг.

6.3.6. Мобильные приложения: Сфера услуг. Кол‐во загрузок, кол‐во активных пользователей, объем платежей, 2015‐2016 гг.

6.3.7. Мобильные приложения: Социальные сети и Коммуникации. Кол‐во загрузок, кол‐во активных пользователей, объем платежей, 2015‐2016 гг.

6.3.8. Мобильные приложения: Купонные и скидочные сервисы. Кол‐во загрузок, кол‐во активных пользователей, объем платежей, 2015‐2016 гг.

6.3.9. Прочие мобильные приложения.

7. Прогноз

8. Выводы, рекомендации

23

24

25

26

27

28

28

29‐30

29‐30

31

31

34

37

39

41

44

46

48

49‐53

49‐53

Мобильная коммерция

Мобильнаякоммерция

Мобильные платежи

Операторские платежи

Мобильные версии эл. кошельков

Моб. приложения, SMS, NFC

Ретейл

Путешествия

Кафе, бары и т.п.

Информационно‐справочные сервисы

Сфера услуг

Купоны, скидки

Социальные сети и коммуникации

Мобильный банкинг

Мобильные банковские приложения

SMS‐банкинг

Объем российского рынка мобильной коммерции

Смартфоны и планшеты становятся основной точкой доступа в сеть. Они дают возможность сделать заказ в любом месте и в любое время, что особенно важно для спонтанных покупок.Банкиры и ретейлеры могут персонализировано общаться со своими покупателями, располагая данными о местоположении пользователя (за счет геолокации), и имея возможность отправки push‐уведомлений.

Наблюдается стабильный рост популярности мобильной коммерции в РФ. Платить и покупать с мобильного устройства становится привычкой.

По итогам трех кварталов 2016 года рынок мобильной коммерции составил почти Х трлн рублей.

В 2016 году объем сектора, как ожидается, превысит Х трлн рублей.

523,5

443,9

967,3

2014 2015 9м 2016 2016П


Мобильный банкинг

Привычка платитьсо смартфона

Объем рынка мобильной коммерции в миллиардах рублей

Структура российского рынка мобильной коммерции

Мобильный банкинг генерирует больше половины всех доходов мобильной коммерции.

В среднесрочной перспективе доля мобильного банкинга в общей структуре рынка м‐коммерции будет оставаться высокой (50% и более).

По большому счету мобильный банкинг в России еще не вступил в пору зрелости. Мобильный банкинг


2015

9м 2016

Мобильному банкингу есть куда расти

Структура рынка мобильной коммерции, %

Активная абонбаза мобильного банкинга

Мобильный банкинг, млн пользователей

Мобильный банквыгоден банкирам

Стоимость мобильного банкинга – как канала обслуживания клиентов – едва ли не самая низкая.

По оценке Альфа‐банка, стоимость обслуживания клиента через мобильный банк более, чем в 50 раз дешевле, нежели в банковском отделении.

Первостепенная задача российских банков – перевод клиентов на дистанционное самообслуживание.

Клиенты банков в качестве преимущества получают возможность совершать банковские операции круглосуточно и в любом месте, без привязки к конкретному отделению.

5,13

2014 2015 9м 2016 2016П

Активная абонбаза мобильных кошельков

Мобильные кошельки, млн пользователей

Целевая аудитория: молодые и грамотные

Мобильные кошельки, в отличие от платежной карты, не являются универсальным платежным средством. С их помощью, например, нельзя оплатить счет в ресторане или товар в обычном магазине.

Мобильные кошельки ориентируются на молодых, активных, технически грамотных людей. Для многих из них мобильный кошелек является первым в жизни финансовым инструментом.

Драйверами этого сегмента рынка являются растущие возможности по оплате с помощью мобильных кошельков платежных систем Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay.

0,99

2014 2015 9м 2016 2016П

Объем российского рынка мобильного банкинга

Быстрое увеличение числа пользователей мобильного банкинга способствует высокой динамике объема этого сегмента финансового рынка.

Объем платежей, совершаемых через мобильные приложения, растет более быстрыми темпами – в сравнении с другими способами дистанционного доступа.

Банки отмечают быстрый переток по рутинным операциям в наиболее удобные каналы. Несколько лет назад этот переток проходил из офисов обслуживания в интернет‐банки, а теперь – из офисов и интернет‐банков в мобильные приложения.

272,8

47,9320,7

2014 2015 9м 2016 2016П



Деньги текутв мобильные приложения

Объем мобильного банкинга,млрд рублей

Структура российского рынка мобильного банкинга

SMS‐банкинг теряет в весе

Платежи через мобильные банковские приложения растут почти в Х раза более высокими темпами, чем платежи в SMS‐банкинге.

Таким образом, в среднесрочной перспективе доля SMS‐банкинга в общей структуре рынка мобильного банкинга будет снижаться.

Структура мобильного банкинга



2015

9м 2016

ТОП‐20 мобильных банковских приложений по количеству загрузок, 2015 ‐ 9м 2016 гг.

ТОП‐20 мобильных банковских приложений по количеству загрузок, 2015 ‐ 9м 2016 гг.

Объем российского рынка мобильных платежей

В 2016 году объем рынка мобильных платежей, как ожидается, вплотную приблизится к ХХХ млрд рублей.

При этом почти ХХХ млрд рублей придется на покупки товаров и услуг через мобильные приложения.

90,4

253,7

2014 2015 9м 2016 2016П

Операторские платежи

Мобильные версии эл кошельков

Мобилизация платежей

Объем мобильных платежей,млрд рублей

Объем российского рынка мобильных платежей.

Ретейлеры против операторов

В структуре мобильных платежей на долю мобильных кошельков приходится более ХХ% рынка.

Операторские платежи стабильно удерживают Х% рынка мобильных платежей.

Платежи с лицевого счета абонента – простое и доступное платежное решение. Однако их развитию препятствует низкая степень доверия клиентов к операторам мобильной связи. Большинство абонентов держат на лицевых счетах порядка ХХХ рублей, опасаясь неожиданных списаний средств со стороны операторов подвижной связи.

Структура мобильных платежей, %

Мобильные версии эл кошельковОператорские платежиМобильные приложения

2015

9м 2016

Количество загрузок мобильных версий электронных кошельков

Загрузки приложений, млн

В 2016 году загрузки мобильных версий электронных кошельков превысят ХХ млн.

Это примерно в Х,Х раза меньше общего числа загрузок мобильных банковских приложений.

По активной клиентской базе кошельки уступают банковским приложениям более, чем в Х раз.

Банки зажимают кошельки

5,46

2015 9м2016

Google Store Apple App Store

ТОП‐20 мобильных электронных кошельковпо количеству загрузок, 2015 ‐ 9м 2016 гг.

ТОП‐20 мобильных электронных кошельковпо количеству загрузок, 2015 ‐ 9м 2016 гг.

Мобильные приложения: Ретейл. Загрузки и выручка.

Загрузки приложений, млн Выручка от продажи приложений и встроенных покупок, млн $

21,0

2015 9м2016


0,11 0,112015 9м2016


Мобильные приложения: Ретейл. ТОП‐10 по количеству загрузок, 2015 ‐ 9м 2016 гг.

Мобильные приложения: Ретейл. Объем платежей.

Объем платежей,млрд рублей

Согласно экспертному опросу, проведенному в середине 2016 года*, 25% лидеров рынка онлайн‐торговли в России отмечают, что до 37% продаж осуществляется через мобильные устройства;

Большая доля транзакций через мобильные устройства наблюдается среди участников рынка, имеющих качественные сайты и приложения;

Приложения остаются самым эффективным инструментом продаж для ретейлеров;

Конверсия ретейлеров, которые активно используют мобильные приложения, возрастает на ХХ% по сравнению с теми, кто только начинает или планирует интегрировать этот инструмент в свою бизнес‐стратегию.

Е‐торговля превращаетсяв М‐торговлю

75,6

2014 2015 9м 2016 2016ПИсточник: * Criteo

Мобильные приложения: Путешествия. ТОП‐10 по количеству загрузок, 2015 ‐ 9м 2016 гг.

Мобильные приложения: Путешествия. Загрузки и выручка.

Загрузки приложений, млн Выручка от продажи приложений и встроенных покупок, млн $

30,20

2015 9м2016


2015 9м2016


Мобильные приложения: Путешествия. Объем платежей.

Объем платежей, млрд рублей

В сегменте «Путешествия» мобильные приложения очень хорошо интенсифицируют спрос. Они позволят сопровождать пассажира в процессе его движения. Это особенно важно для сектора, где конкуренция осуществляется на уровне сервисного обслуживания.

Мобильные приложения и устройства содействуют упрощению и обогащению опыта туриста.

Туроператоры всерьез обсуждают появление «умных часов», с помощью которых можно будет бронировать билеты и номера в гостиницы, и даже пользоваться такими персональными устройствами в отелях, как ключами для номеров.

Ключ к рынку, ключ к номеру

44,4

2014 2015 9м 2016 2016П

Мобильные приложения: Общественное питание. ТОП‐10 по количеству загрузок, 2015 ‐ 9м 2016 гг.

Мобильные приложения: Общественное питание. Загрузки и выручка.


Модель приложений общественного питания подразумевает привлечение клиентов в торговую точку или онлайн заказ продуктов. Приложения носят рекламный и информационный смыслы; встроенные покупки отсутствуют.

4,73

2015 9м2016


Мобильные приложения: Сфера услуг. ТОП‐10 по количеству загрузок, 2015 ‐ 9м 2016 гг.

*Учтены загрузки только из Apple App Store, т.к. на Android OS это приложение является предустановленным.

Мобильные приложения: Сфера услуг. Загрузки и выручка.


95,6

2015 9м2016


2015 9м2016


Выручка от продажи приложений и встроенных покупок, млн $

Мобильные приложения: Сфера услуг. Объем платежей.

Объем платежей, млрд рублей

В сфере услуг доминируют сервисы, предоставляющие пользователю доступ к легальному профессиональному аудио‐и видеоконтенту в режиме онлайн.

Эти онлайн‐сервисы, работающие в легальном сегменте, в ближайшие годы имеют большой потенциал развития на отечественном рынке – даже несмотря на высокий уровень «пиратства», экономическую нестабильность и прочее.

Вместе с тем, период «стихийного» экстенсивного развития таких услуг (доступа к аудио‐ и видеоконтенту), обусловленный постоянным притоком новых клиентов, исчерпал себя.

Если раньше одним из основных инструментов конкуренции было наращивание библиотек контента, то теперь в основе конкурентной борьбы будет лежать понимание потребностей клиента, его предпочтений относительно жанров аудио и видео, экранов и типичных обстоятельств прослушивания и просмотра.

Легальный контент проросв мобильных платформах

7,6

2014 2015 9м 2016 2016П

Мобильные приложения: Соцсети и мессенджеры. ТОП‐10 по количеству загрузок, 2015 ‐ 9м 2016 гг.

Мобильные приложения: Соцсети и мессенджеры. Загрузки и выручка.


219,4

2015 9м2016


2015 9м2016


Выручка от продажи приложений и встроенных покупок, млн $

Мобильные приложения: Купонные и скидочные сервисы. ТОП‐10 по количеству загрузок, 2015 ‐ 9м 2016 гг.

Мобильные приложения: Купонные и скидочные сервисы. Загрузки и выручка.


1,13

2015 9м2016


Как и в приложениях общественного питания, купонные и скидочные сервисы носят рекламно‐информационный характер, привлекают клиентов, увеличивают продажи.

Совокупная выручка за 2015‐й и 9 месяцев 2016‐го от встроенных продаж в этих приложениях не превысила и $1000.

ИАА «Рустелеком» – маркетинг, анализ, исследования, консалтинг

www.rus‐tele.ru

Телефон в Москве (499) 702‐00‐23

Телефон в С.‐Петербурге (921) 300‐58‐00

Рустелеком оказывает широкий спектр информа‐ционных и консалтин‐говыхуслуг, включая аналити‐ческие, исследова‐тельские и экспертные работы.

Контактная информация

Условия предоставления информации

Настоящее исследование ООО «Рустеле.Ком» (далее — Компания) носит исключительно информационный характер и не является предложением к совершению операций по покупке, продаже ценных бумаг и финансовых инструментов или руководством к иным действиям.

Оценки и мнения, отраженные в настоящем исследовании, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении рассматриваемых в обзоре предприятий.

При подготовке настоящего исследования были использованы данные, которые Компания считает достоверными. Однако Компания, ее руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность предоставляемой информации и нести ответственность за решения третьих лиц, которые могут привести к прямым или косвенным убыткам, возникшим в результате использования третьими лицами информации, содержащейся в настоящем исследовании. Мнения, прогнозы и рекомендации, содержащиеся в данном исследовании, действительны только на даты, приближенные к дате его публикации, и могут меняться в дальнейшем как следствие изменений внутреннего финансового состояния участников рынка, а также внешних условий, напрямую или косвенно влияющих на это состояние.

Компания не берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящем документе или исправлять возможные неточности.

Mobile

Российский рынок мобильной коммерции 2015-2016