Исследование рынка Интернет-коммерции Казахстана

Исследование рынка Интернет-коммерции Казахстана

Март 2011

2

Содержание- Цели и задачи исследования- Методология исследования- Выводы и рекомендации

- Общие характеристики рынка интернет коммерции- Профиль потребительской аудитории- Особенности потребительского поведения- Намерение воспользоваться сайтами интернет

коммерции для покупок- Использование интернет

Март 2011

3

Цели и задачи исследованияЦели:• Определить объем рынка интернет коммерции и доли основных

игроков

Задачи:• Описать основные сегменты рынка интернет коммерции

• Определить потенциал рынка интернет коммерции

• Оценить потребительский интерес к сайтам интернет коммерции и товарным категориям

• Определить уровень доверия к сайтам интернет коммерции, выявить барьеры, препятствующие совершению покупок в Интернет, оценить основные требования к формату таких сайтов

• Перспективные источники информации

Март 2011

4

Методология исследования

Март 2011

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Телефонный опрос (CATI)

ОБЪЕМ ВЫБОРКИ: 1000 респондентов

ГЕОГРАФИЯ:Центр (Астана, Караганда), Юго-Восток (Алматы, Шымкент, Тараз, Семей), Северо-Запад (Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Уральск, Костанай)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: • мужчины / женщины• 18 – 50 лет

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: Март 2011

5

Потенциал рынкаРынок интернет коммерции в Казахстане слабо развит. Всего 19% жителей больших городов в возрасте 18-50 лет (0,5 млн. человек) совершают покупки товаров на сайтах интернет коммерции. Желание воспользоваться такими сайтами в ближайшем или отдаленном будущем декларируют еще 14% (0,4 млн. человек).

Годовая потребительская активность по категориям товаров колеблется от 14 до 72% (т.е. такова доля людей, покупавших что-то из определенных категорий товаров в течение года), в то время как доля людей, покупавших эти же категории товаров на сайтах интернет коммерции, колеблется от 2 до 14%, т.е. в среднем в 5-20 раз ниже. На сегодняшний день это дает практически неограниченный потенциал роста интернет-продаж по всем группам товаров.

Выводы:

6

Конкурентное полеЛидерами рынка интернет коммерции являются technodom.kz, otto.de и allegro.kz – они стабильно занимают первые позиции как по знанию (спонтанное 9%, 13%, 12%, общее 45%, 28%, 31%, соответственно), так и по потреблению (9%, 11%, 12%, соответственно). Сайты otto.de и allegro.kz гораздо более известны среди интернет пользователей (спонтанное знание 24%, 20%, соответственно), остальные сайты спонтанно называли не более 11% интернет пользователейВидение сайтов для интернет коммерцииПоскольку рынок интернет коммерции недостаточно развит, интернет покупатели четко не дифференцируют по важности характеристики сайтов. По большому счету для них важны все характеристики (top2box для всех характеристик от 84 до 93%). «Лидеры» по важности – с небольшим отрывом – характеристики: способ оплаты (93%), скорость доставки (92%), удобство навигации (92%), цена товара (91%), качество товара (90%) и удобство выбора (90%).

Выводы:

7

Общие характеристики рынка услуг

интернет коммерции

Опыт и намерения использовать услуги сайтов интернет коммерции

8

Опыт покупок на сайтах интернет коммерции

Я сам покупал товары с помощью Интернет

По моей просьбе интернет-покупку совершал другой человек

Нет опыта покупки в Интернете

14%

5%

82%

Сбор информации о товаре на сайтах интернет коммерции

Я сам собирал информациюна сайтах, где можно осуществить

Интернет покупку

По моей просьбе информацию собирал другой человек

Нет опыта сбора информации через сайты, где можно

осуществить Интернет покупку

19%

5%

76%

Намерение совершить покупку на сайтах интернет коммерции

Планирую совершить покупку в ближайшее время

Планирую, но не знаю когда

Не собираюсь

10%

26%

65%

Частота пользования Интернетом

Раз в неделю и чаще

Реже одного раза в неделю, не пользуюсь

55%

45%

В сравнении с украинским рынком, казахстанский рынок интернет услуг менее развит. Две третьих респондентов не планируют совершать покупки в Интернет (тогда как в Украине таких только 21%).

Март 2011 Все респонденты, N=1000

Совершают покупки при помощи других

Март 2011

Потенциал рынка услуг интернет коммерции

14%

5%

4%

10%

30%

38%

Анализируя способы и намерения использования услугами интернет коммерции, можно определить текущую и потенциальную потребительскую

аудиторию

19%

Пользователи сайтов интернет

коммерции

14%

Потенциальные пользователи

Лично совершает покупки на сайтах интернет

коммерции

Совершает покупки на сайтах интернет

коммерции при помощи других людей

Планируют совершить покупку в

интернет в ближайшее

время

Не планируют совершать покупки в ближайшее время, но пользуются сайтами интернет коммерции

для сбора информации о

товаре

Не планируют совершать покупки в ближайшее

время, пользуются интернетом еженедельно

Не планируют совершать покупки в ближайшее

время, пользуются интернетом реже одного

раза в неделю

68%

Не пользователи сайтов интернет коммерции

1,9млн.0,4 млн.0,5 млн.

Все респонденты, N=1000

Совершают покупки при помощи других

Потребление категорий товаров

10

Одежда, обувь, аксессуары

Товары для красоты и здоровья

Телефоны, МР3, GPS

Товары для детей

Товары для дома

ТВ, фото, видео техника

Книги, канцелярия

Бытовая техника

Авто, мото товары

Подарки и сувениры

Компьютерная техника

Музыка, фильмы, видео

Товары для спорта и туризма

Ювелирные изделия, бижутерия

72%

63%

48%

57%

64%

45%

57%

49%

36%

66%

46%

55%

43%

50%

14%

7%

7%

7%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

2%

2%

Покупали в Интернет-магазине Покупали в течение года

Какие товары покупали в течение последних 12 месяцев?

Доля людей, делавших покупки на сайтах интернет коммерции, в несколько раз меньше тех (в 5-20 раз), кто в принципе покупал определенные товары.

Более существенный вклад сайтов интернет коммерции в продажи одежды и обуви, товаров для красоты и здоровья, товаров для детей, мобильных телефонов.


11

Основные игроки рынка: знание сайтов

otto.de

аllegro.kz

technodom.kz

meloman.kz

sulpak.kz

planeta.kz

ebay.com

homeshop.kz

victoriassecret.com

6pm.com

amazon.com

hit.kz

intertrade.kz

taobao.com.kz

flip.kz

skorohod.kz

elitalco.kz

28%

31%

45%

38%

36%

30%

10%

11%

8%

6%

7%

8%

5%

4%

3%

4%

2%

13%

12%

9%

8%

7%

6%

5%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

Спонтанное знаниеОбщее знание

Лидеры рынка по спонтанному знанию – сайты allegro.kz и otto.de.

Их ближайшие преследователи имеют более высокий уровень общего знания.


12

Пользователи интернет: знание основных марок сайтов интернет коммерции

otto.de

allegro.kz

ebay.com

sulpak.kz

technodom.kz

meloman.kz

planeta.kz

6pm.com

amazon.com

victoriassecret.com

homeshop.kz

hit.kz

taobao.com.kz

intertrade.kz

skorohod.kz

elitalco.kz

flip.kz

43%

44%

25%

42%

41%

35%

29%

12%

14%

14%

19%

11%

10%

9%

7%

3%

5%

24%

20%

11%

10%

9%

8%

7%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

Спонтанное знаниеОбщее знание

Среди пользователей интернет сайты otto.de и аllegro.kz существенно выше по спонтанному знанию от конкурентов.

Пользователи интернет, N=182Март 2011

13Знают сайт N=682

Сайты интернет коммерции, где совершали покупки

technodom.kz

allegro.kz

sulpak.kz

meloman.kz

otto.de

planeta.kz

ebay.com

homeshop.kz

victoriassecret.com

13%

10%

9%

9%

7%

6%

5%

3%

2%

Сайты интернет коммерции, которыми пользовались для получения

информации о товаре

Основные игроки рынка: потребление

technodom.kz

allegro.kz

sulpak.kz

meloman.kz

otto.de

planeta.kz

ebay.com

homeshop.kz

victoriassecret.com

9%

12%

5%

5%

11%

5%

7%

1%

3%

3%

4%

1%

2%

5%

3%

5%

2%

Пользовались в последний разПользовались когда-либо

По покупке нет явного лидера, чаще всего покупают на сайтах otto.de, ebay.com и allegro.kz.Информацию о товаре ищут как на сайтах лидерах – technodom.kz, allegro.kz, – так и на других сайтах - sulpak.kz и meloman.kz. Сайтами ebay. com и otto.de для поиска информации пользуются реже.

Совершали покупку когда-либо N=137Март 2011

14

Профиль потребительской

аудитории

15

Текущие пользователи

Вся выборка

Мужчина 45% 46%Женщина 55% 54%18-21 13% 11%22-30 33% 31%31-40 29% 29%41-50 25% 29%Предприниматель 11% 6%Руководитель предприятия 2% 3%Специалист 35% 24%Служащий 14% 19%Рабочий 12% 19%Студент, учащийся 11% 9%Не работает 16% 20%Юго-Восток 47% 52%Центр 18% 22%Северо-Запад 35% 26%

МужчинаЖенщина

18-24

25-29

30-39

40-50

Предприниматель

Руководитель Специалист

Служащий

Рабочий

Студент

Не работает

Юго-Восток

Центр

Северо-Запад

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Все респонденты, N=1000Текущие пользователи, N=182

Пользователи 18%

Структура домохозяйстваСемейное положение

Наличие детей

Образование Доход Субъективная оценка

Женат, за мужем

Не женат, холост

Разведен

Вдовец/ вдова

Отказ

Есть дети до 16 лет

Нет детей

35%

57%

7%

0.90%

0.00%

52%

48%

Текущие пользователиВсе респонденты

Начальное среднее

Полное среднее, среднее специальное

Незаконченное высшее

Полное высшее

Ученая степень

Трудно сказать

2%

32%

14%

50%

1%

0%


Не хватает на продукты питания

Покупать одежду сложно

Покупать товары длительного пользования сложно

Покупать действительно дорогие вещи сложно

Могут позволить себе покупать действительно дорогие вещи

Трудно сказать/Отказ

0%

1%

46%

47%

6%

0%


Пользователи сайтов интернет коммерции: социально-демографический профиль

Март 2011

16Все респонденты, N=1000Потенциальные пользователи, N=140






Разведен


Отказ


Нет детей

39%

52%

8%

1%

0%

54%

46%

Потенциальные пользователи Все респонденты


Полное среднее, среднее специальное





1%

31%

21%

46%

1%

0%







Трудно сказать/ Отказ

1%

6%

35%

50%

8%

0%



18-24

25-29

30-39

40-50



Служащий

Рабочий

Студент


Юго-Восток

Центр


0.00.51.01.52.02.53.0

Потенциальные пользователи: социально-демографический профиль

Потенциальныепользователи

14%

Потенциальныепользователи

Вся выборка


Март 2011

17Все респонденты N=1000Не-пользователи, N=678






Разведен


Отказ


Нет детей

28%

62%

8%

2%

0%

56%

44%

Не-пользователи Все респонденты


Полное Среднее, среднее специальное





1%

54%

10%

34%

1%

0%







Трудно сказать/ Отказ

1%

7%

53%

37%

3%

0%



18-24

25-29

30-39

40-50



Служащий

Рабочий

Студент


Юго-Восток

Центр


0.00.51.01.52.02.53.0

Не-пользователи: социально-демографический профиль

Не-пользователи Вся выборка


Не-пользователи68%

Март 2011

18

Особенностипотребительского

поведения

19Покупающие через сайты интернет коммерции, N=137

Захожу на сайты бесплатных объявлений

Сразу захожу на сайт конкретный сайт и совершаю покупку на нем

Сначала захожу на сайты сравнение цен (сайты, которые объединяют в себе все предложения), а после делаю покупку на выбранном сайте

Ввожу название товара в поисковике (Google, Яндекс и другие), а после захожу на найденные сайты для совершения покупки

Использую соц.медиа (vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, facebook.com)

Использую раздел купить/продать на форумах

Другое

42%

35%

23%

13%

1%

0%

0%

Как обычно совершают покупки в Интернете

Пользователи сайтов интернет коммерции: особенности поведения

Личный опыт покупки товаров Через Интернете

Сам покупал товары с помощью Интернет

14%

По просьбе покупку совершал мой

родственник/знакомый5%

Нет опыта покупки в Интернете

82%


20

Оценка важности характеристик сайта

Консультация специалистов он-лайн

Консультация специалистов по телефону

Известное название/бренд сайта

Удобная/понятная навигация

Стоимость доставки

Скорость доставки

Удобство выбора

Способ оплаты

Способ доставки

Акции/скидки

Разнообразие ассортимента

Качество товара (гарантия)

Дополнительные сервисы

Цена товара

4%

4%

4%

1%

2%

2%

1%

1%

3%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

4%

2%

1%

1%

1%

2%

11%

7%

7%

5%

8%

4%

7%

6%

4%

8%

8%

7%

12%

6%

17%

16%

16%

11%

14%

17%

14%

15%

20%

15%

13%

13%

13%

11%

68%

70%

70%

81%

74%

74%

75%

78%

70%

73%

76%

77%

71%

80%

t2b=84%

t2b=86%

t2b=86%

t2b=92%

t2b=89%

t2b=92%

t2b=90%

t2b=93%

t2b=89%

t2b=87%

t2b=89%

t2b=90%

t2b=85%

t2b=91%

2 3 4 Очень важная t2b

Март 2011 Покупающие через сайты интернет коммерции, N=137

21

Способ оплаты

Удобная/понятная навигация

Цена товара

Качество товара (гарантия)

Скорость доставки

Удобство выбора

Разнообразие ассортимента

Стоимость доставки

Акции/скидки

Ремонт товара, техническая поддержка.

Способ доставки

Бренд сайта, его репутация

Консультация ПО ТЕЛЕФОНУ

Консультация ОНЛАЙН

4.7

4.7

4.7

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.5

4.5

4.5

4.5

4.4

4.4

Индекс когнитивной важности характеристик сайта интернет коммерции

Что влияет на восприятие и выбор сайта интернет коммерции

Индекс когнитивной важности показывает, какие характеристики потребитель считает важными для себя

Может изменяться от 1 до 5

Март 2011 Покупающие через сайты интернет коммерции, N=137

22

Почему не собираетесь пользоваться услугами сайтов интернет коммерции?

Не-пользователи: барьеры совершения покупок на сайтах интернет коммерции

Мне достаточно традиционных мест покупок, сайты с помощью которых можно осуществлять Интернет покупки

мне не нужны

Я не доверяю сайтам, на которых можно покупать в Интернете -выше риски купить некачественный товар

Не пользуюсь Интернетом

Я не доверяю принятой системе оплаты сайтов, на которых можно осуществить Интернет покупки

Я не доверяю принятой системой доставки сайтов, на которых можно осуществить Интернет покупки

Другое

38%

32%

19%

5%

4%

2%

Барьеры покупок в большей степени являются барьерами потребительского восприятия и практически не связаны с характеристиками сайтов интернет коммерции

Собираетесь ли воспользоваться сайтами интернет коммерции для

покупок в будущем?

Не собираюсь65%

Собираюсь, но не знаю когда

26%

Собираюсь, в ближайшее время

10%

Март 2011 Все респонденты, N=1000 Не планируют покупку, N=649

23













8%

9%

5%

9%

5%

4%

6%

8%

7%

6%

7%

3%

6%

19%

8%

15%

12%

17%

13%

12%

14%

18%

10%

7%

35%

31%

34%

28%

33%

32%

35%

31%

32%

32%

27%

27%

36%

31%

37%

36%

37%

32%

36%

35%

35%

33%

40%

44%

15%

11%

15%

12%

13%

15%

10%

13%

12%

12%

17%

19%

Полностью не доверяю Скорее не доверяю Отношусь нейтрально Скорее доверяю Полностью доверяю

Интернет - официальная информация

Интернет - чтение/общение на форумах, блогах

Печатные издания

Продавец

Телевидение

Референтная группа

51%

42%

52%

48%

50%

47%

46%

48%

47%

45%

57%

63%

Каналы коммуникации: доверие при выборе сайта интернет коммерции

Текущие пользователи, N=182Потенциальные пользователи, N=140

Март 2011

Нет явного лидера среди источников информации, которым доверяют. Небольшое преимущество только у референтной группы.

24

Намерение воспользоваться сайтами интернет коммерции для

покупок

25

Намерение воспользоваться сайтами для покупок в будущем

Одежда, обувь, аксессуары

Товары для дома

Бытовая техника

Товары для детей

Компьютерная техника

Телефоны, МР3, GPS

Авто, мото товары

Товары для красоты и здоровья

ТВ, фото, видео техника

Книги, канцелярия

Подарки и сувениры

Музыка, фильмы, видео

Товары для спорта и туризма

Ювелирные изделия, бижутерия

Другое

32%

27%

26%

19%

19%

18%

16%

16%

13%

13%

13%

10%

9%

8%

3%

Что купили бы в первую очередьНамерение воспользоваться в будущем


Не собираюсь65%

Собираюсь, но не знаю когда

26%

Собираюсь, в ближайшее время

10%

Планируют воспользоваться, N=351

26

Предпочтения по способам оплаты и доставки товаров товаров

Оплата наличными при доставке товара

Оплата банковской карточкой на сайте

Оплата электронными деньгами (ВебМани, и т.п.)


73%

52%

50%

47%

Предпочтениевариантов оплаты

Доставка курьером

Доставка почтой

Без доставки - сам бы забрал товар


68%

21%

17%

8%

Предпочтениеспособов доставки

Март 2011 Планируют воспользоваться, N=351

27

Важные характеристики при выборе сайта

Подходящие условия покупки (товар, цена, доставка)

Рекомендация знакомых

Известное название магазина/бренд/репутация

Другое


47%

41%

36%

6%

14%

Март 2011 Планируют воспользоваться, N=351

28

Использование интернет

29

Частота пользования Интернет

Домашний компьютер или ноутбук

Рабочий компьютер или ноутбук

Мобильный телефон или смартфон - без использования компьютера

или КПК

Компьютер в Интернеткафе, компьютерном клубе, в других

публичных местах или у

Компьютер по месту учебы

КПК (карманный компьютер, наладонник)


73%

27%

19%

11%

4%

2%

0%

Каждый день или почти каждый день

Один или несколько раз в неделю

Один или несколько раз в месяц

Реже одного раза в месяц

Не пользуюсь, но планирую воспользоваться в течение

ближайшего месяцаНе пользуюсь и не планирую воспользоваться в течение

ближайшего времени


42%

13%

13%

6%

6%

20%

1%

Использование интернет

Чем пользовались в течении последних четырех недель


InMind

+38 044 569 7205

+38 044 569 7207

[email protected]

www.inmind.com.ua

www.factum-group.com

30

Marketing

Исследование рынка Интернет-коммерции Казахстана